Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes

COMERCIO EXTERIOR AUTOPARTISTA

Primeros nueve meses de 2019

Noviembre de 2019

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INTRODUCCIÓN

Este informe se refiere al Intercambio Comercial Argentino de Autopartes1, con datos de los primeros nueve meses de 2019.

Se utilizaron para este trabajo 291 posiciones arancelarias que representan integralmente al sector, brindando mayor precisión en el análisis de la evolución comercial externa autopartista.

BALANZA COMERCIAL GLOBAL DE AUTOPARTES

9 MESES DE 2019

Notas: Cifras en millones de dólares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC, Aduana y MDIC (Brasil)

1 La fuente de datos para realizar este informe ha cambiado. Oficializando la restricción informativa sobre datos del comercio exterior que regía desde el mes de marzo de 2018, en los primeros días de noviembre la AFIP publicó un decreto reglamentario que protege la confidencialidad de las operaciones aduaneras, de las cuales se dispuso la divulgación con fines estadísticos sólo de manera agregada. La medida busca proteger la confidencialidad de la información comercial o patrimonial y la individualización de personas o entidades (Disposición 302/2018). Este nuevo marco normativo establece determinados productos de exportaciones e importaciones argentinas bajo la forma de confidencialidad a nivel producto y/o país. Por ello para el año 2018: desde enero de 2018 a octubre de 2018 se utilizan datos oficiales del INDEC, y para los dos meses restantes (noviembre y diciembre) se incluyen datos oficiales cerrados para varias posiciones de las que se dispone de la información oficial, mientras que para otras (las confidenciales) se utiliza información provista por otras fuentes. Si bien puede apreciarse en la historia que presentan algunas diferencias con la información oficial del INDEC, las mismas no son muy significativas por lo tanto juzgamos que se consideran adecuadas para utilizar como variables proxies y realizar una estimación. Para las series referidas a 2019, se utilizan la misma metodología aplicada en los últimos dos meses de 2018 (noviembre y diciembre).

Las exportaciones de autopartes alcanzaron los 1.190 millones de dólares en el primeros nueve meses de 2019, con un incremento del 7,8% con relación a igual período de 2018. En ese período las importaciones disminuyeron un 28% alcanzando los 4.828 millones de la moneda norteamericana.

El déficit comercial en autopartes en los primeros nueve meses de 2019 ascendió a

3.638 millones de dólares, con una caída del 33% con relación al mismo período de 2018. En los primeros nueve meses de 2019 la caída mencionada del 28% en las

importaciones de autocomponentes se correlaciona con una disminución del 34,9% en la producción de automotores.

VARIACIONES – NUEVE MESES DE 2019 (millones de dólares)

Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC, Aduana y MDIC (Brasil)

En el comercio con uno de los bloques más importantes, la Unión Europea, las exportaciones crecieron en los meses de enero - septiembre, pasando de 180,2 millones de dólares en 2018 a 225,1 millones en 2019, un incremento del 24,9%. Este año se exportaron adicionalmente cajas de cambio y partes de cajas de cambio a Polonia y a Eslovaquia respectivamente y catalizadores al Reino Unido.

A su vez, las importaciones desde la UE cayeron de 1.609 millones de dólares en 2018

a 1.105,9 millones en iguales nueve meses de 2019, lo que representa una disminución del 31,3%. El déficit del comercio de autopartes con la Unión Europea cayó de 1.428,8 millones de dólares en nueve meses de 2018 a 880,8 millones de dólares en igual período de 2019, es decir, 548 millones de dólares, representando una caída del 38,4%.

COMERCIO EXTERIOR CON EL BLOQUE UE-28

NUEVE MESES DE 2019 (dólares)

Notas: Cifras en millones de dólares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC, Aduana y MDIC (Brasil)

Las exportaciones a Brasil crecieron de 738,1 millones de dólares en nueve meses de

2018 a 759,5 millones de dólares en similar período de 2019, con un incremento del 2,9%. Las importaciones, a su vez, pasaron de 2.023 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2018 a 1.365,6 millones para igual período de 2019, con una caída del 32%. De esta manera el déficit bilateral con Brasil en autopartes pasó de 1.294,8 millones de dólares en nueve meses de 2018 a 606,1 millones de dólares en igual período de 2019, cayendo 688,7 millones de dólares, lo que equivale a una disminución del 53,2%2.

2 Ver notas 3 y 4.

Para el período en consideración, las ventas de automotores en Brasil aumentaron el

9,9% y la producción aumentó el 2,9%. Teniendo en cuenta dicho crecimiento del mercado en Brasil, se observan importantes dificultades competitivas para la presencia de productos argentinos en el mercado del principal socio del Mercosur.

EXPORTACIONES DE AUTOPARTES A LA UNIÓN EUROPEA (28 PAISES) NUEVE MESES DE 2019

(dólares)

Notas: Cifras en millones de dólares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC, Aduana y MDIC (Brasil)

IMPORTACIONES DE AUTOPARTES DE LA UNIÓN EUROPEA (28 PAISES) NUEVE MESES DE 2019

(dólares)

Notas: Cifras en millones de dólares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC, Aduana y MDIC (Brasil)

EXPORTACIÓN POR PAÍS DE DESTINO3 NUEVE MESES DE 2019

(dólares)

Notas: Cifras en millones de dólares (Exportaciones a valores FOB) Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC, Aduana y MDIC (Brasil)

3 Los datos de la tabla difieren de los datos del Anexo I por provenir de diferentes fuentes como se explica en la nota 1, de acuerdo a las fuentes de cada tabla.

Los principales rubros de exportación de autopartes fueron: transmisiones por 507 millones de dólares, componentes de motor por 199,7 millones y motores por 158,4 millones.

La participación de las transmisiones en nueve meses de 2018 pasó del 40,7% a 39,5%

en igual período de 2019. A su vez, la participación de los componentes de motor fue del 14,2% en nueve meses de 2018 llegando a ser el 15,6% en similar período de 2019. En el caso de motores, la participación de las exportaciones en nueve meses del año se mantuvo estable en 12,4% en comparación con igual período del año anterior.

EXPORTACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS

NUEVE MESES DE 2019 (dólares)

Notas: Cifras en millones de dólares (Exportaciones a valores FOB) Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC, Aduana y MDIC (Brasil)

GRAFICO: EXPORTACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS NUEVE MESES DE 2019

Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC, Aduana y MDIC (Brasil).

IMPORTACIÓN POR PAÍS DE ORIGEN4

NUEVE MESES DE 2019 (dólares)

Notas: Cifras en millones de dólares (Importaciones CIF) Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC, Aduana y MDIC (Brasil)

4 Los datos de la tabla difieren de los datos del Anexo I por provenir de diferentes fuentes como se explica en la nota 1, de acuerdo a las fuentes de cada tabla.

Las autopartes con más relevancia en las importaciones de componentes fueron las transmisiones por 1.096,4 millones de dólares y una participación del 22,7% en el total de importaciones de autocomponentes, seguidos por componentes de motor con 812,6 millones de la moneda norteamericana y una participación del 16,8% y por sistema eléctrico con 660,1 millones y una participación del 13,7% en el total de importaciones de autopartes. En la comparación de los primeros nueve meses de 2018 y 2019 la importación de transmisiones cayó el 21,9%, la de componentes de motor el 16,0% y la de sistema eléctrico el 35,4%. Por su parte las importaciones de motores disminuyeron el 43% en el período mencionado.

IMPORTACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS NUEVE MESES DE 2019

(dólares)

Notas: Cifras en millones de dólares (Importaciones CIF) Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC, Aduana y MDIC (Brasil)

GRAFICO: IMPORTACIÓN POR GRUPO DE PRODUCTOS NUEVE MESES DE 2019

Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC, Aduana y MDIC (Brasil)

-------------- En el Anexo I: “Principales países con déficit en autopartes, en dólares, Balanza de

comercio bilateral por rubros para 9 meses de 2019 y de 2018”, se incluyen el comercio de importaciones, exportaciones y saldos en el primer trimestre para un grupo de países relevantes: Brasil, Tailandia, China, Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, México, Italia, Corea, Uruguay, Paraguay, India y España.

Dpto. Asuntos Comerciales y Económicos AFAC

Rubro 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e)Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 37.854.912 27.032.016 1.066.373 1.232.549 -36.788.539,0 -25.799.467

Carrocería y sus partes 454.339.421 252.854.525 68.853.272 64.986.704 -385.486.149,0 -187.867.821

Componentes de motor 403.871.077 316.077.088 198.675.973 206.549.115 -205.195.103,5 -109.527.973

Eléctrico 649.763.527 389.319.711 20.556.983 20.606.353 -629.206.544,7 -368.713.358

Equipamiento Interior 184.016.872 113.185.050 10.127.416 16.106.648 -173.889.455,2 -97.078.402

Forja y Fundición 48.463.616 30.063.181 14.400.681 12.048.614 -34.062.934,9 -18.014.567

Frenos 205.129.244 133.289.092 1.011.418 920.641 -204.117.826,4 -132.368.452

Motores 234.740.169 143.499.562 261.570.266 271.398.317 26.830.096,1 127.898.755

Otras autopartes de caucho 84.386.107 61.902.833 5.962.232 5.618.169 -78.423.874,8 -56.284.664

Otras autopartes de metal 48.550.522 28.845.254 1.590.362 1.364.048 -46.960.159,7 -27.481.206

Otras autopartes de plástico 82.407.695 50.881.173 34.263.889 28.970.923 -48.143.806,2 -21.910.250

Otras autopartes varias 46.297.902 35.057.884 8.235.670 7.379.696 -38.062.232,1 -27.678.188

Ruedas, neumáticos y cámaras 499.432.160 468.328.271 143.846.814 170.628.209 -355.585.346,3 -297.700.062

Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 235.286.642 155.083.381 70.411.416 72.643.177 -164.875.226,5 -82.440.205Transmisión 762.002.957 520.461.931 614.980.749 596.414.060 -147.022.208,9 75.952.128TOTAL 3.976.542.824 2.725.880.953 1.455.553.513 1.476.867.222 -2.520.989.311,1 -1.249.013.731Fuente: AFAC en base a ABECEB y MDIC

Rubro 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e)Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 9.254.073 6.621.168 612 -9.253.460,9 -6.621.168Carrocería y sus partes 90.772.844 82.471.860 11.471 19.076 -90.761.372,4 -82.452.784Componentes de motor 95.799.535 101.423.602 1.993.298 467.533 -93.806.237,0 -100.956.070Eléctrico 59.586.588 55.913.077 850 3.646 -59.585.738,4 -55.909.432Equipamiento Interior 37.823.526 35.489.931 19.406 16.962 -37.804.119,7 -35.472.969Forja y Fundición 10.156.600 7.223.799 758 264 -10.155.841,7 -7.223.535Frenos 10.535.100 10.936.375 131 -10.535.099,7 -10.936.244Motores 248.858.472 112.793.464 4.806 -248.858.471,9 -112.788.658Otras autopartes de caucho 11.391.297 9.815.209 2.782 842 -11.388.515,1 -9.814.366Otras autopartes de metal 4.435.317 2.909.977 9.992 47.275 -4.425.325,7 -2.862.702Otras autopartes de plástico 14.089.458 13.130.216 726.902 186.512 -13.362.555,9 -12.943.704Otras autopartes varias 17.569.792 16.413.626 42.094 43.261 -17.527.697,9 -16.370.365Ruedas, neumáticos y cámaras 9.123.410 9.874.135 5.504 -9.123.410,2 -9.868.631Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 23.872.218 18.907.897 1.136 7.365 -23.871.081,7 -18.900.533Transmisión 91.373.904 87.762.276 121.083 15.383 -91.252.821,1 -87.746.892TOTAL 734.642.133 571.686.611 2.930.384 818.559 -731.711.749,3 -570.868.053Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC y Aduana

Anexo I - Principales países con déficit en autopartesBalance de comercio bilateral por rubros para 9M 2018 Y 9M 2019

BRASILImportaciones Exportaciones Saldo

TAILANDIAImportaciones Exportaciones Saldo

Rubro 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e)Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 105.856.105 52.159.058 -105.856.104,5 -52.159.058Carrocería y sus partes 27.938.389 12.827.220 5.039 4.004 -27.933.349,3 -12.823.216Componentes de motor 83.879.286 54.574.007 282.877 331.266 -83.596.408,9 -54.242.742Eléctrico 197.649.207 96.974.936 56.484 14.025 -197.592.722,3 -96.960.911Equipamiento Interior 35.500.457 22.766.020 5.960 994 -35.494.497,4 -22.765.025Forja y Fundición 7.453.377 5.222.098 17.831 -7.453.376,9 -5.204.267Frenos 4.352.796 3.893.242 -4.352.796,4 -3.893.242Motores 368.758 232.843 17.335 8.496 -351.422,6 -224.347Otras autopartes de caucho 9.083.358 7.587.609 224.059 295.537 -8.859.298,9 -7.292.072Otras autopartes de metal 30.126.215 17.025.351 1.808 -30.126.214,9 -17.023.543Otras autopartes de plástico 61.505.686 45.241.084 12.325 17.798 -61.493.360,7 -45.223.285Otras autopartes varias 18.943.068 22.446.898 8.555 10.037 -18.934.512,3 -22.436.860Ruedas, neumáticos y cámaras 44.873.706 23.823.802 2.535 -44.871.170,5 -23.823.802Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 31.268.386 22.596.375 343 23.950 -31.268.042,9 -22.572.425Transmisión 100.698.151 108.489.576 1.229.341 205.520 -99.468.809,9 -108.284.057TOTAL 759.496.944 495.860.119 1.844.856 931.266 -757.652.088,5 -494.928.854Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC y Aduana

Rubro 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e)Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 1.425.307 777.286 14.843 20.359 -1.410.463,9 -756.927Carrocería y sus partes 17.554.957 10.843.951 571.290 170.242 -16.983.666,9 -10.673.709Componentes de motor 136.678.142 130.403.940 15.528.333 14.280.209 -121.149.808,7 -116.123.731Eléctrico 49.380.649 42.268.609 3.181.546 1.946.509 -46.199.102,7 -40.322.100Equipamiento Interior 27.017.098 20.395.340 5.624.805 3.556.241 -21.392.292,1 -16.839.098Forja y Fundición 1.538.214 1.036.821 66.586 28.743 -1.471.627,7 -1.008.078Frenos 986.399 2.084.392 112.754 114.695 -873.645,1 -1.969.697Motores 19.602.904 7.160.112 370.539 163.845 -19.232.364,5 -6.996.268Otras autopartes de caucho 6.924.605 6.968.025 4.970.946 4.146.985 -1.953.659,1 -2.821.039Otras autopartes de metal 24.436.280 22.302.638 762.437 1.216.565 -23.673.842,4 -21.086.073Otras autopartes de plástico 24.878.291 19.662.316 3.543.624 7.180.989 -21.334.667,3 -12.481.327Otras autopartes varias 21.935.979 23.204.015 633.042 637.670 -21.302.936,4 -22.566.345Ruedas, neumáticos y cámaras 5.684.540 3.687.249 24.263.599 37.684.895 18.579.059,1 33.997.646Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 8.797.122 6.999.686 2.927.259 2.631.956 -5.869.862,3 -4.367.731Transmisión 110.435.969 103.383.223 12.043.776 13.495.015 -98.392.192,9 -89.888.208TOTAL 457.276.452 401.177.603 74.615.380 87.274.918 -382.661.072,8 -313.902.685Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC y Aduana

ESTADOS UNIDOSImportaciones Exportaciones Saldo

Importaciones Exportaciones SaldoCHINA

Rubro 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e)Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 1.233.818 1.413.987 7.928 75 -1.225.889,6 -1.413.912Carrocería y sus partes 72.839.044 48.539.729 29.793.491 24.196.100 -43.045.553,6 -24.343.629Componentes de motor 80.177.248 58.675.560 5.487.332 3.677.383 -74.689.916,0 -54.998.177Eléctrico 43.866.087 32.762.053 238.210 404.367 -43.627.876,3 -32.357.687Equipamiento Interior 29.255.459 19.882.752 420.473 535.837 -28.834.985,9 -19.346.914Forja y Fundición 9.177.956 5.129.544 46.561 11.840 -9.131.395,5 -5.117.704Frenos 1.737.630 1.601.825 5.081 22.314 -1.732.549,3 -1.579.510Motores 112.498.683 73.265.282 87.404 77.200 -112.411.278,5 -73.188.082Otras autopartes de caucho 4.489.388 3.301.852 514.257 262.722 -3.975.131,0 -3.039.131Otras autopartes de metal 7.100.249 6.659.081 34.432 25.271 -7.065.817,2 -6.633.810Otras autopartes de plástico 17.795.435 12.972.260 308.821 283.658 -17.486.613,5 -12.688.602Otras autopartes varias 17.177.307 14.256.469 893.019 1.055.244 -16.284.287,5 -13.201.225Ruedas, neumáticos y cámaras 6.666.242 3.550.201 545.170 282.296 -6.121.071,8 -3.267.904Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 6.715.749 3.986.623 11.894.463 11.639.434 5.178.714,4 7.652.811Transmisión 181.961.276 149.897.857 31.605.306 37.755.741 -150.355.969,9 -112.142.116TOTAL 592.691.568 435.895.077 81.881.947 80.229.484 -510.809.621,0 -355.665.593Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC y Aduana

Rubro 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e)Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 2.460.312 1.149.477 5.232 41.372 -2.455.079,8 -1.108.106Carrocería y sus partes 10.910.595 6.467.520 184.239 37.819 -10.726.356,1 -6.429.701Componentes de motor 49.113.076 60.917.191 30.137 20.938 -49.082.939,3 -60.896.253Eléctrico 35.355.658 34.666.491 1.479 5.968 -35.354.179,1 -34.660.523Equipamiento Interior 7.602.341 9.406.347 202.656 88.117 -7.399.685,1 -9.318.230Forja y Fundición 265.598 311.288 858 1.427 -264.740,0 -309.860Frenos 3.419.571 3.603.212 1.182 10.814 -3.418.389,8 -3.592.399Motores 533.450 865.464 -533.449,6 -865.464Otras autopartes de caucho 1.341.387 1.419.218 1.695 440 -1.339.692,6 -1.418.779Otras autopartes de metal 1.297.337 1.289.350 -1.297.337,4 -1.289.350Otras autopartes de plástico 4.463.401 3.715.871 267.025 720.110 -4.196.375,6 -2.995.761Otras autopartes varias 7.148.670 6.690.098 537 873 -7.148.133,2 -6.689.225Ruedas, neumáticos y cámaras 5.484.977 3.201.273 74.262 29.599 -5.410.715,7 -3.171.674Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 4.213.691 3.921.096 39.856 12.248 -4.173.834,6 -3.908.847Transmisión 163.645.755 131.280.534 100.577 33.395 -163.545.178,2 -131.247.139TOTAL 297.255.822 268.904.431 909.736 1.003.120 -296.346.086,0 -267.901.311Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC y Aduana

ALEMANIAImportaciones Exportaciones Saldo

JAPÓNImportaciones Exportaciones Saldo

Rubro 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e)Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 2.924.188 419.059 791 46 -2.923.396,4 -419.013Carrocería y sus partes 25.499.991 9.962.736 637.713 105.303 -24.862.278,4 -9.857.433Componentes de motor 28.588.768 22.076.888 1.748.753 1.848.611 -26.840.014,8 -20.228.277Eléctrico 27.855.914 15.542.953 390.187 281.661 -27.465.726,1 -15.261.292Equipamiento Interior 7.739.905 2.011.201 179.642 122.100 -7.560.263,5 -1.889.101Forja y Fundición 4.440.984 1.863.513 16.784 23.445 -4.424.199,5 -1.840.067Frenos 2.640.135 877.170 12.052 3.244 -2.628.082,4 -873.925Motores 48.958.313 25.948.063 -48.958.312,7 -25.948.063Otras autopartes de caucho 2.332.488 1.486.238 71.779 29.265 -2.260.709,6 -1.456.972Otras autopartes de metal 1.469.074 3.465.338 21.901 64.174 -1.447.173,5 -3.401.164Otras autopartes de plástico 8.006.258 4.047.560 114.490 255.724 -7.891.767,6 -3.791.836Otras autopartes varias 6.216.263 2.909.527 80.474 29.894 -6.135.788,8 -2.879.634Ruedas, neumáticos y cámaras 3.312.213 2.007.359 662 32.551 -3.311.550,6 -1.974.809Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 21.056.998 7.551.133 158.238 94.741 -20.898.760,2 -7.456.392Transmisión 43.737.328 19.164.650 918.359 500.654 -42.818.968,5 -18.663.996TOTAL 234.778.820 119.333.387 4.351.827 3.391.413 -230.426.992,6 -115.941.974Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC y Aduana

Rubro 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e)Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 290.213 402.406 7.491 12.128 -282.721,4 -390.278Carrocería y sus partes 29.714.172 18.682.116 2.464.718 1.361.446 -27.249.453,7 -17.320.670Componentes de motor 24.857.418 16.800.804 11.535.350 13.519.041 -13.322.067,9 -3.281.763Eléctrico 48.631.983 27.740.571 535.631 356.380 -48.096.351,9 -27.384.191Equipamiento Interior 13.831.157 13.066.304 670.776 411.145 -13.160.380,8 -12.655.159Forja y Fundición 6.016.619 3.604.259 38.243 4.308 -5.978.375,8 -3.599.952Frenos 3.706.430 2.773.270 5.199 4.004 -3.701.231,7 -2.769.266Motores 7.523.157 2.189.398 6.868.517 5.601.721 -654.640,4 3.412.323Otras autopartes de caucho 1.192.435 465.887 39.609 102.724 -1.152.826,5 -363.163Otras autopartes de metal 3.354.698 7.187.457 2.790.297 2.545.214 -564.400,8 -4.642.243Otras autopartes de plástico 5.088.772 4.976.362 732.546 690.448 -4.356.225,5 -4.285.914Otras autopartes varias 3.564.937 2.584.142 139.348 124.170 -3.425.588,5 -2.459.972Ruedas, neumáticos y cámaras 5.149.426 2.913.324 937.346 1.827.961 -4.212.079,8 -1.085.363Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 4.591.899 3.808.810 1.928.600 1.790.263 -2.663.299,6 -2.018.547Transmisión 45.238.625 24.887.651 4.900.974 3.539.411 -40.337.650,9 -21.348.240TOTAL 202.751.940 132.082.763 33.594.645 31.890.365 -169.157.295,1 -100.192.398Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC y Aduana

MÉXICOImportaciones Exportaciones Saldo

Importaciones Exportaciones SaldoFRANCIA

Rubro 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e)Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 3.563.820 2.930.688 13.786 -3.550.033,7 -2.930.688Carrocería y sus partes 11.035.302 3.900.682 146.155 108.542 -10.889.146,7 -3.792.140Componentes de motor 33.265.447 30.601.455 2.526.217 1.812.361 -30.739.230,4 -28.789.094Eléctrico 16.114.090 11.248.046 139.210 191.604 -15.974.880,1 -11.056.442Equipamiento Interior 7.131.715 3.163.096 99.455 100.732 -7.032.259,6 -3.062.364Forja y Fundición 2.230.436 1.175.445 32.908 38 -2.197.528,1 -1.175.407Frenos 2.351.923 1.288.094 28 57 -2.351.895,1 -1.288.036Motores 273.599 210.266 34.614 47.328 -238.985,3 -162.938Otras autopartes de caucho 3.535.229 2.247.134 11.525 10.807 -3.523.703,9 -2.236.327Otras autopartes de metal 4.578.744 4.357.223 28.862 20.239 -4.549.882,3 -4.336.983Otras autopartes de plástico 8.672.263 5.970.747 159.729 219.988 -8.512.533,6 -5.750.758Otras autopartes varias 11.154.603 8.677.735 39.486 26.993 -11.115.117,5 -8.650.742Ruedas, neumáticos y cámaras 2.360.888 2.091.588 61.683 252.171 -2.299.205,0 -1.839.417Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 2.557.588 1.189.234 39.130 124.903 -2.518.457,7 -1.064.330Transmisión 35.357.293 22.536.690 2.744.265 906.000 -32.613.027,9 -21.630.690TOTAL 144.182.940 101.588.122 6.077.053 3.821.764 -138.105.886,8 -97.766.358Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC y Aduana

Rubro 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e)Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 3.362.188 7.716.694 -3.362.187,7 -7.716.694Carrocería y sus partes 4.541.546 4.842.680 1.062 -4.540.483,5 -4.842.680Componentes de motor 6.644.748 6.101.009 544.723 41.626 -6.100.025,3 -6.059.383Eléctrico 13.255.211 7.574.298 23.340 92 -13.231.871,3 -7.574.205Equipamiento Interior 1.877.364 282.852 -1.877.363,6 -282.852Forja y Fundición 1.164.424 511.136 -1.164.424,0 -511.136Frenos 350.593 209.345 -350.593,2 -209.345Motores 100.554 43.433 22.446 -100.554,1 -20.986Otras autopartes de caucho 409.474 399.954 285 -409.189,0 -399.954Otras autopartes de metal 612.303 354.246 26 -612.277,3 -354.246Otras autopartes de plástico 2.139.534 1.567.001 1.728 920 -2.137.806,3 -1.566.081Otras autopartes varias 1.079.991 559.396 -1.079.990,8 -559.396Ruedas, neumáticos y cámaras 11.917.906 3.705.230 -11.917.906,2 -3.705.230Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 1.147.341 747.658 -1.147.340,8 -747.658Transmisión 46.828.838 26.296.129 71.560 -46.757.278,4 -26.296.129TOTAL 95.432.016 60.911.060 642.724 65.085 -94.789.291,7 -60.845.975Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC y Aduana

COREAImportaciones Exportaciones Saldo

ITALIAImportaciones Exportaciones Saldo

Rubro 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e)Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 0 0 46.923 45.024 46.923,2 45.024Carrocería y sus partes 148 30.875 1.073.942 1.170.272 1.073.794,6 1.139.396Componentes de motor 611.226 412.221 3.416.626 4.136.299 2.805.400,0 3.724.078Eléctrico 33.130.474 29.046.674 2.722.644 3.275.763 -30.407.829,9 -25.770.911Equipamiento Interior 26.451.979 16.407.249 2.925.054 2.721.232 -23.526.924,8 -13.686.017Forja y Fundición 153 89 146.450 121.618 146.297,0 121.529Frenos 5.670.611 8.962.519 210.717 208.178 -5.459.894,7 -8.754.341Motores 0 0 17.815 14.609 17.815,1 14.609Otras autopartes de caucho 2.246 186 586.583 659.995 584.337,4 659.809Otras autopartes de metal 2.872 964 507.459 928.298 504.587,6 927.334Otras autopartes de plástico 2.708.763 2.135.064 3.860.115 5.590.745 1.151.351,8 3.455.681Otras autopartes varias 4 2.120 408.606 542.820 408.601,3 540.700Ruedas, neumáticos y cámaras 0 5.850 1.031.689 897.314 1.031.688,9 891.464Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 292 6.568 959.682 1.274.884 959.390,1 1.268.317Transmisión 13.566 29.667 2.231.737 1.353.098 2.218.170,4 1.323.431TOTAL 68.592.335 57.040.045 20.146.042 22.940.147 -48.446.292,1 -34.099.899Fuente: AFAC en base a ABECEB y MDIC

Rubro 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e)Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 0 0 42.814 75.448 42.814,1 75.448Carrocería y sus partes 489 602 1.111.488 1.075.108 1.110.998,7 1.074.505Componentes de motor 2.756 117.521 2.110.541 2.374.246 2.107.784,9 2.256.725Eléctrico 25.902.799 21.647.436 2.728.998 2.037.576 -23.173.800,2 -19.609.860Equipamiento Interior 2.630.766 2.258.695 214.925 196.404 -2.415.840,8 -2.062.291Forja y Fundición 0 0 134.223 132.534 134.223,4 132.534Frenos 0 0 90.268 93.608 90.268,0 93.608Motores 0 0 63.266 52.747 63.265,7 52.747Otras autopartes de caucho 24.977 7.626 399.018 330.378 374.040,9 322.752Otras autopartes de metal 206.203 312.458 428.259 361.970 222.056,1 49.511Otras autopartes de plástico 15.059 12.388 4.902.725 4.003.429 4.887.666,4 3.991.041Otras autopartes varias 0 7 306.427 349.099 306.427,1 349.091Ruedas, neumáticos y cámaras 0 0 1.416.635 1.213.261 1.416.635,3 1.213.261Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 0 0 560.957 306.476 560.956,6 306.476Transmisión 0 0 796.635 891.123 796.635,0 891.123TOTAL 28.783.049 24.356.735 15.307.180 13.493.406 -13.475.868,9 -10.863.329Fuente: AFAC en base a ABECEB y MDIC

Importaciones Exportaciones Saldo

URUGUAYImportaciones Exportaciones Saldo

PARAGUAY

Rubro 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e)Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 54.036 297.514 517 479 -53.518,6 -297.035Carrocería y sus partes 1.867.346 864.758 0 37.338 -1.867.345,7 -827.420Componentes de motor 21.720.357 14.439.671 158.529 60.645 -21.561.827,4 -14.379.025Eléctrico 4.774.567 2.162.707 11.701 52.358 -4.762.866,7 -2.110.349Equipamiento Interior 597.993 407.017 956 980 -597.036,3 -406.038Forja y Fundición 1.138.136 738.383 0 0 -1.138.135,9 -738.383Frenos 199.125 175.945 965 0 -198.160,0 -175.945Motores 370.453 294.585 0 0 -370.453,1 -294.585Otras autopartes de caucho 689.582 536.562 29.997 29.553 -659.585,3 -507.009Otras autopartes de metal 1.104.983 2.080.800 49.140 65.631 -1.055.842,7 -2.015.170Otras autopartes de plástico 1.200.014 2.014.124 182.040 183.692 -1.017.973,9 -1.830.432Otras autopartes varias 1.640.313 1.651.370 38.873 43.960 -1.601.440,3 -1.607.410Ruedas, neumáticos y cámaras 729.648 760.088 0 0 -729.647,6 -760.088Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 553.439 484.167 0 3.132 -553.439,2 -481.035Transmisión 9.635.333 5.943.505 5.270.514 2.861.064 -4.364.819,5 -3.082.441TOTAL 46.275.324 32.851.197 5.743.232 3.338.832 -40.532.092,2 -29.512.365Fuente: AFAC en base a ABECEB y MDIC

Rubro 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e) 9M 2018 9M 2019(e)Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 3.908.097 1.689.971 124 76.799 -3.907.972,8 -1.613.172Carrocería y sus partes 26.632.959 7.257.472 111.171 346.236 -26.521.787,7 -6.911.236Componentes de motor 16.422.975 10.756.092 287.828 2.018.403 -16.135.147,5 -8.737.689Eléctrico 12.699.254 6.462.945 46.737 225.894 -12.652.517,6 -6.237.050Equipamiento Interior 8.065.496 3.539.520 180.085 146.261 -7.885.410,9 -3.393.259Forja y Fundición 1.920.837 632.650 41.469 0 -1.879.367,8 -632.650Frenos 3.596.986 2.134.909 638 385 -3.596.348,4 -2.134.524Motores 2.917.875 1.551.311 0 136.573 -2.917.875,4 -1.414.738Otras autopartes de caucho 1.378.086 1.018.584 37.963 45.371 -1.340.123,6 -973.213Otras autopartes de metal 3.028.141 3.093.736 1.022.339 268.150 -2.005.801,1 -2.825.586Otras autopartes de plástico 7.202.669 4.050.883 119.907 73.454 -7.082.761,9 -3.977.430Otras autopartes varias 2.989.433 4.717.601 18.855 25.013 -2.970.578,6 -4.692.588Ruedas, neumáticos y cámaras 2.729.463 1.536.028 10.782 23.224 -2.718.681,1 -1.512.804Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 3.737.000 2.305.209 346.298 219.308 -3.390.702,0 -2.085.901Transmisión 17.717.045 15.665.039 30.221.187 39.319.323 12.504.141,1 23.654.284TOTAL 114.946.316 66.411.950 32.445.381 42.924.393 -82.500.935,2 -23.487.557Fuente: AFAC en base a ABECEB y MDIC

ESPAÑAImportaciones Exportaciones Saldo

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