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Construção civil: balanço e perspectivas
2/12/2013
Balanço 2013
As expectativas eram modestas
Lançamentos e vendas no mercado imobiliário voltam a crescer;
Investimentos em infraestrutura crescem mais fortemente;
Taxa de investimento se recupera...
...garantindo um crescimento setorial próximo ao do PIB.
PIB: 3,5% a 4%
PIB da construção: 3,5 a 4%
Taxa de investimento: 18,8%
Mercado Imobiliário, RMSPAcumulado nos primeiros nove meses no ano
2010
2011
2012
2013
46.4
38.2
34.7
41.4
44.3
41.0
29.7
34.0
LançamentosVendas
Fonte: Embraesp e Secovi
Mil unidades
Crédito habitacional
Fonte: Abecip
Jan
/09
Ap
r/0
9
Jul/0
9
Oct
/09
Jan
/10
Ap
r/1
0
Jul/1
0
Oct
/10
Jan
/11
Ap
r/1
1
Jul/1
1
Oct
/11
Jan
/12
Ap
r/1
2
Jul/1
2
Oct
/12
Jan
/13
Ap
r/1
3
Jul/1
3
20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0
100.0 105.0 110.0
103.41
SBPE: CONTRATAÇÕES ACUMULADAS EM 12 MESES
R$ B
ilhõe
s
Contratação até setembro:
Unidades: 387.202 (+16,5%)
Valores: R$ 79,286 bilhões (+35%)
Investimentos infraestruturaDesembolsos BNDES, acumulado em 12 meses (R$ milhões)
Fonte: BNDES
jan/2011
mar/2011
mai/2011
jul/2011
set/2
011
nov/2011
jan/2012
mar/2012
mai/2012
jul/2012
set/2
012
nov/2012
jan/2013
mar/2013
mai/2013
jul/2013
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Total Infraestrutura
InfraestruturaTo
tal
Taxa de investimento, % PIB
Fonte: IBGE
10 11 12 1317.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
18.54
Emprego com carteira
Fonte MTE. Elaboração SindusCon-SP/FGV
Dec-11
Dec-11Jan-12
Feb-12
Feb-12
Mar-1
2
Apr-12
May-1
2
May-1
2Jun-12
Jul-12Jul-1
2
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Dec-12Jan-13
Feb-13
Mar-1
3
Mar-1
3
Apr-13
May-1
3Jun-13
Jun-13Jul-1
3
Aug-13
Aug-13
Sep-13
3,100,000
3,150,000
3,200,000
3,250,000
3,300,000
3,350,000
3,400,000
3,450,000
3,500,000
3,550,000
3,600,000
3,547,981
Brasil
Brasil
Emprego com carteira
Fonte MTE. Elaboração SindusCon-SP/FGV
Dec-11
Dec-11Jan
-12Jan
-12
Feb-12
Mar-12
Mar-12
Apr-12
May-12
May-12
Jun-12
Jun-12Jul-1
2
Aug-12
Aug-12
Sep-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Nov-12
Dec-12Jan
-13Jan
-13
Feb-13
Mar-13
Mar-13
Apr-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jun-13Jul-1
3Jul-1
3
Aug-13
Sep-13
Sep-13
3,100,000
3,150,000
3,200,000
3,250,000
3,300,000
3,350,000
3,400,000
3,450,000
3,500,000
3,550,000
3,600,000
820,000
830,000
840,000
850,000
860,000
870,000
880,000
890,000
900,000
910,000
920,000
Brasil São Paulo
Acumulado no ano até outubro, comparado ao mesmo período do ano anteriorBrasil: 0,93%São Paulo: 1,09%
Fonte: MTE, FGV
Emprego com carteira, BrasilEmpregados contratados no ano até outubro
* Até outubro
2010 2011 2012 2013 -
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
615,319
478,989
240,317
171,778
Emprego com carteira na construção
Fonte MTE
Crescimento contra mesmo mês do ano anterior
Dec-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-1
2
Mar-1
2
Apr-12
May-12
Jun-12
Jun-12
Jul-1
2
Aug-12
Sep-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-1
3
Mar-1
3
Apr-13
May-13
Jun-13
Jun-13
Jul-1
3
Aug-13
Sep-13
Sep-13
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
Brasil São Paulo
Emprego com carteira na construção
Fonte MTE
Crescimento contra mesmo mês do ano anterior
Dec-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-1
2
Apr-12
May-12
Jun-12Jul-1
2
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-1
3
Apr-13
May-13
Jun-13Jul-1
3
Aug-13
Sep-13
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
Imobiliário Infraestrutura
Emprego com carteira na construção
Fonte MTE
Crescimento contra mesmo mês do ano anterior
Dec-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-1
2
Apr-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-1
2
Aug-12
Sep-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Jan-13
Feb-13
Mar-1
3
Apr-13
May-13
Jun-13
Jun-13
Jul-1
3
Aug-13
Sep-13
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
Preparação de terrenos Obras de acambamento
Fonte: SNIC
Consumo de cimento, acumulado em 12 meses
jan/2011
mar/2011
mai/2011
jul/2011
set/2
011
nov/2011
jan/2012
mar/2012
mai/2012
jul/2012
set/2
012
nov/2012
jan/2013
mar/2013
mai/2013
jul/2013
set/2
013 54,000.0
56,000.0
58,000.0
60,000.0
62,000.0
64,000.0
66,000.0
68,000.0
70,000.0
72,000.0
Taxa acumulada no ano: -0,53%
Mil
ton
ela
da
s
Materiais de construção
Fonte da série original: IBGEFonte: IBGE
2010 2011 2012 2013
16.4
5%
10.2
7%
7.70
%
7.25
%
13.7
9%
4.19
%
1.84
%
2.03
%
Índice de volume de vendas de materiais de construção
Produção física industrial por insumos típicos da construção civil
Produção da indústria e volume de vendas do comércioAcumulado até outubro
INCC-M
EVOLUÇÃO ACUMULADA EM ONZE MESES
%
Fonte: FGV
nov/10 nov/11 nov/12 nov/13
INCC - TODOS OS ITENS 6,95 7,21 6,93 7,82
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,01 4,00 4,64 6,61
SERVIÇOS 6,49 5,76 4,59 4,09
MÃO DE OBRA 8,73 10,20 9,21 9,47
Resultados da Sondagem de fim de ano
1Os dados apresentados no gráfico estão dispostos numa escala que vai de “0” a “100”, tendo o valor “50” como centro. Isso quer dizer que valores abaixo de “50” podem ser interpretados como um desempenho, ou perspectiva, não favorável.
Feb-10
Apr-10
Jun-10
Aug-10
Oct-10
Dec-10
Feb-11
Apr-11
Jun-11
Aug-11
Oct-11
Dec-11
Feb-12
Apr-12
Jun-12
Aug-12
Oct-12
Dec-12
Feb-13
Apr-13
Jun-13
Aug-13
Oct-13
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
Rentabilidade da empresa Desempenho da empresa
Resultados da Sondagem de fim de ano
1Os dados apresentados no gráfico estão dispostos numa escala que vai de “0” a “100”, tendo o valor “50” como centro. Isso quer dizer que valores abaixo de “50” podem ser interpretados como um desempenho, ou perspectiva, não favorável.
2010 2011 2012 201330.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
Perspectivas de desempenho da empresa Crescimento econômico
Estimativas para 2013• Crescimento do PIB: 2,5%
• PIB da construção: 2%
• Emprego com carteira na construção: 1%
• Produção de materiais: 2,6%
• Taxa de investimento: 19,3%
Perspectivas 2014
Expectativas dos empresários em relação a
Aumento do crédito imobiliário
Aumento dos lançamentos para média/baixa renda
Facilidade de obtenção de mão de obra qualificada
Facilidade no fornecimento de materiais de construção
Realização de investimento em novas tecnologias
Realização de investimento em máquinas e equipamentos
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00nov/13 nov/12 nov/11 nov/10
Expectativas dos empresários em relação a
Cresci
mento de m
édio e longo prazo
Nova versão d
o Programa M
inha Casa M
inha Vida
Necessi
dades de estí
mulos do govern
o0.00
10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00
Empresas estão confiantes no crescimento de médio e longo prazo, mas veem a necessidade de novos estímulos para a economia e uma nova versão para o MCMV
Perspectivas para 2014• Crescimento do PIB: 2,0%
• PIB da construção: 2,8%
• Emprego com carteira na construção: 1,5%
• Produção de materiais: 3,6%
• Taxa de investimento: 19,8%
Fonte: MTE, FGV
Emprego com carteira na construção, Brasil
Dec-12
Feb-13
Apr-13
Jun-13
Aug-13
Oct-13
Dec-13
Feb-14
Apr-14
Jun-14
Aug-14
Oct-14
Dec-14
3,250,000
3,300,000
3,350,000
3,400,000
3,450,000
3,500,000
3,550,000
3,600,000
3,650,000