Construção civil: balanço e perspectivas 24/11/2014

Construção civil: balanço e perspectivas

24/11/2014

Depois de indicar recuperação em janeiro e fevereiro, o emprego (dessazonalizado) passou a cair;

No segmento imobiliário, a atividade refletiu a entrega das obras do período de maior crescimento e a diminuição dos lançamentos e vendas dos últimos anos;

Os investimentos no segmento de infraestrutura ajudaram a sustentar o saldo positivo no ano, mas desaceleraram nos últimos meses;

O enfraquecimento da atividade foi generalizado entre as regiões, mas os piores resultados foram registrados no Centro-Oeste, Sudeste e Norte.

Desempenho 2014

Fonte: MTE, SindusCon-SP/FGV

Emprego com carteira

Total de empregados, Brasil

Dec-1

1

Jan-1

2

Feb-1

2

Mar

-12

May

-12

Jun-1

2

Jul-1

2

Sep-1

2

Oct

-12

Nov-12

Jan-1

3

Feb-1

3

Mar

-13

May

-13

Jun-1

3

Jul-1

3

Sep-1

3

Oct

-13

Nov-13

Dec-1

3

Feb-1

4

Mar

-14

Apr-14

Jun-1

4

Jul-1

4

Aug-14

3,250,000

3,300,000

3,350,000

3,400,000

3,450,000

3,500,000

3,550,000

3,600,000




3,250,000

3,300,000

3,350,000

3,400,000

3,450,000

3,500,000

3,550,000

3,600,000 Set/13: 3.571.910

Set/ 14: 3.528.396

Out./14: 3.489.924




jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14

3,400,000

3,420,000

3,440,000

3,460,000

3,480,000

3,500,000

3,520,000

3,540,000

3,560,000

3,580,000

Queda de 3,7% entre fevereiro e outubro

Fonte: MTE, SindusCon-SPFGV


Outubro 2014 / Outubro 2013

Outubro 2014 / Setembro 2014 (dessaz.)

Acumulado no ano até Outubro % estoque

Total dos Segmentos BR -2,23% -0,76% 0,15% 100,00%

Total dos Segmentos SP -2,43% -0,31% -0,19% 24,5%

Imobiliario -3,15% -0,75% -0,76% 39,2%

Infraestrutura -2,89% -1,45% 0,28% 17,7%

Obras de Acabamento 0,75% 0,04% 1,68% 5,3%

Obras de Instalações -4,06% -0,61% -1,77% 11,9%

Preparação de Terreno 1,22% -0,11% 2,00% 4,2%

Incorporação de Imóveis -1,05% -0,41% 0,05% 8,0%

Serviços de Engenharia -0,56% -0,81% 3,25% 8,8%

Outros Serviços 1,27% -0,07% 3,50% 5,0%

Fonte: MTE, FGV


Fonte: MTE, FGV


Fonte: MTE, FGV

Emprego com carteiraTotal de empregados, Por UF

Fonte: MTE, FGV

Emprego com carteiraEmprego no Estado de São Paulo, taxa acumulada até outubro, por segmento

Preparação de terrenos

Imobiliário

Infraestrutura

Obras de instalações

Obras de acabamento

Incorporação

Serviços de engenharia

Outros serviços

Total

-4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00%

1.68%

-3.40%

1.23%

-0.98%

1.00%

1.74%

6.26%

-0.69%

-0.19%100%

6,4%

11,3%

8,6%%

9,0%

15,1%

13,6%

31,6%

4,4%

% no estoque

Mercado imobiliário: evolução do M2 em construçãoBrasil*

Em milhões de M2

(*) Abrange obras em SP, RMSP, RJ, Curitiba, Recife, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Vitória, Maceió e Porto AlegreFonte: SIM - Criactive

Acumulado até outubro 2009






20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

21.2

25.7

27.1

29.8

28.528.1

Mercado imobiliário residencial: lançamentos Brasil*

Unidades

(*) Abrange obras em SP, RMSP, RJ, Curitiba, Recife, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Vitória, Maceió e Porto AlegreFonte: SIM - Criactive







297,124

322,789

359,247369,954

269,367

177,344

Lançamentos de Imóveis Residenciais Região Metropolitana de São Paulo, acumulado até outubro

Un

ida

de

s

FONTE: EMBRAESP

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

23,996

39,318

54,270

34,505

50,587

46,363

33,979

40,767

34,242

-16%

Fonte: Secovi-SP

Un

ida

des

Vendas de Imóveis Residenciais Região Metropolitana de São Paulo, acumulado até setembro

2010 2011 2012 2013 2014 -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000 46,445

38,244

34,676

41,411

26,221

- 37%

Mercado imobiliário : M2 em fundação

(*) 2014 EstimativaFonte: SIM - Criactive

Ano 2009 Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,0001,520,409

1,105,837

1,290,035

1,034,744

1,257,822

1,181,995

Média: 1.231.807

-6%

RMSP

Fonte: Abecip

Crédito

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

112.94

SBPE: CONTRATAÇÕES ACUMULADAS EM 12 MESES - R$ BILHÕES

R$

Bil

hõ

es

Nº de

unidades % no Ano valores R$

milhões% no Ano

Até set. 2014 401.119 3,6% 83.050,68 4,7%

(*) Previsão

Fonte: Abecip

CréditoContratações com recursos da poupança

15%

2010 2011 2012 2013 2014*0

20

40

60

80

100

120

140

56.2

79.9 82.8

109.2

125.6

R$

bilh

ões

O Programa Minha Casa Minha Vida

Fonte: CEF. Até 29 julho de 2014

MCMV Unidades contratadasInvestimento (R$ bilhões)

Total 3.535.314 223,14

Em fase inicial (25%) 696.942 39,25

Em produção 797.666 44,98

Concluído 2.040.706 136,87

(*) Até Julho

Fonte: BNDES

Desembolsos BNDES

2012 2013 2014*30.0%

31.0%

32.0%

33.0%

34.0%

35.0%

36.0%

37.0%

38.0%

33.9%

32.6%

36.7%

Participação da infraestrutura nos desembolsos totais

Fonte: (*) PrevisãoInter B Consultoria

Investimento em infraestrutra, % PIB

2001/10 2011 2012 2013 2014*

Transportes 0,64% 0,84% 0,91% 1,04% 1,20%

Eletricidade 0,64% 0,73% 0,73% 0,75% 0,75%

Telecomunicações 0,70% 0,50% 0,54% 0,45% 0,37%

Água e saneamento 0,18% 0,17% 0,21% 0,21% 0,21%

Total 2,16% 2,25% 2,39% 2,45% 2,54%

Fonte: IBGE

Indústria x comércio

Taxas acumuladas até setembro contra igual período do ano anterior

Materiais de construção

Comércio Indústria

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

0.2%

-5.6%

2013

2014

Fonte: FGV

INCC-M

Taxa 12 meses

8,08

6,666,28

5,29

9,79

7,93

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14

INCC - TODOS OS ITENS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS MÃO DE OBRA

Fonte: Bacen

(*) Calculado com dados de operações de financiamento imobiliário para pessoas físicas

Taxas 12 meses

Índice de Valores de Garantia de Imóveis Residenciais Financiados (IVG-R)*

7.5%

8.5%

9.5%

10.5%

11.5%

12.5%

13.5%

14.5%

15.5%

16.5%

15.3%

8.1%

(*) Nov de 204 prévia

Fonte: Sinduscon-SP

Sondagem da construçãoDesempenho da empresa*

MAI 2

008

AGO

200

8

NOV 2

008

FEV 200

9

MAI 2

009

AGO

200

9

NOV 2

009

FEV 201

0

MAI 2

010

AGO

201

0

NOV 2

010

FEV 201

1

MAI 2

011

AGO

201

1

NOV 2

011

FEB 201

2

MAI 2

012

AGO

201

2

NOV 2

012

FEV 201

3

MAI 2

013

AGO

201

3

NOV 2

013

FEV 201

4

MAI 2

014

AGO

201

4

NOV 2

014

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00 Os dados estão dispostos numa escala que vai de 0 a 100, tendo o valor 50 como centro. Isso quer dizer que valores abaixo de 50 podem ser interpretados como um desempenho, ou perspectiva, não favorável.

Pela ótica de volume – que tem como base a produção de insumos – o PIB da construção irá registrar forte queda - superior a 5%;

O PIB das empresas ainda registrará desempenho levemente positivo, de 0,5%

O emprego com carteira deve registrar pequena retração (0,3% no ano).

No segmento imobiliário brasileiro, a retração será maior (- 1,5%).

O comércio de materiais, que reflete a demanda das famílias por obras de reforma e manutenção, registrou grande desaceleração e deve fechar o ano com crescimento zero

Desempenho 2014

Condicionantes positivos

O foco na infraestrutura: Investimentos privados (concessões) Investimentos públicos (PAC)

Contratações da fase de transição do PMCMV

Política econômica: “arrumar a casa” Conter a inflação em um contexto de ajuste de preços relativos Dar transparência às contas públicas

Recuperação da confiança das famílias e dos empresários

Perspectivas 2015

Condicionantes negativos

Renda e consumo das famílias vão crescer menos

Ajuste do mercado imobiliário prossegue

Contratações relacionadas aos novos investimentos somente a partir do segundo semestre

Perspectivas 2015

Pela ótica de volume – que tem como base a produção de insumos – o PIB da construção deverá continuar negativo (-1,5%)

O emprego com carteira deve registrar retração maior (-2% no ano);

O comércio de materiais deve refletir a redução do consumo e do crédito, fechando o ano com queda

O PIB das empresas deve registrar crescimento nulo

Perspectivas 2015

Fonte: IBGE. (*) Projeção FGV

PIB e VA das empresasTaxa no ano

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

Construção

Insumos típicos

VA empresas

(*) Prévia

Fonte: Sinduscon-SP

Sondagem da construçãoDesempenho e expectativas*

MAI 2

008

AGO

200

8

NOV 2

008

FEV 200

9

MAI 2

009

AGO

200

9

NOV 2

009

FEV 201

0

MAI 2

010

AGO

201

0

NOV 2

010

FEV 201

1

MAI 2

011

AGO

201

1

NOV 2

011

FEB 201

2

MAI 2

012

AGO

201

2

NOV 2

012

FEV 201

3

MAI 2

013

AGO

201

3

NOV 2

013

FEV 201

4

MAI 2

014

AGO

201

4

NOV 2

014

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

40.56

37.60

40.89

Desempenho da empresa Perspectivas de desempenho da empresa

Os dados estão dispostos numa escala que vai de 0 a 100, tendo o valor 50 como centro. Isso quer dizer que valores abaixode 50 podem ser interpretados como um desempenho, ou perspectiva, não favorável.


Fonte: Sinduscon-SP

Sondagem da construção

Expectativas em relação a:


Crescimento de médio e longo prazo

Programa Minha Casa Minha Vida

Estímulos do governo -

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

52.40

76.95

85.53

NOV 2013

NOV 2014


Fonte: Sinduscon-SP

Sondagem da construção

Perspectivas*

NOV 2010 NOV 2011 NOV 2012 NOV 2013 NOV 2014 -

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Crédito imobiliário

Lançamentos para média/baixa renda

Obtenção de mão de obra qualificada

Investimento em novas tecnologias


Documents

Construção civil: balanço e perspectivas 24/11/2014