COUNTRYPAYMENTREPORT2015O relatório de pagamentos do país é desenvolvido pela Intrum Justitia

PORTUgAl

A Intrum Justitia reúne dados de milhares de empresas na Europa para conhecer o comportamento dos pagamentos e a situação financeira das empresas europeias. Esta informação é enriquecida com dados estatísticos e económicos, bem como dados de produção da Intrum Justitia. A partir dos dados recolhidos são desenvolvidos o relatório de pagamentos por País e o relatório europeu de pagamentos, fornecendo informações sobre o risco de pagamento a nível pan-europeu e nos países analisados.

2 Country Payment rePort 2015 – PortuGaL Country Payment rePort 2015 – PortuGaL

Portugal Média EU28

PIB per capita em euro 16 600 27 300

% crescimento do PIB 0,9 1,3

Inflação –0,2 0,6

Taxa de desemprego 14,1 10,2

Desenvolvimento económico

PRINCIPAIs CONClUsõEs› Pouca utilização de especialistas na

cobrança de dívidas 68 por cento das empresas portuguesas não entregam as suas facturas vencidas a uma empresa especializada para cobrança.

› Atraso dos pagamentos intencional 44 por cento das empresas portuguesas dizem que uma das principais causas dos atrasos de pagamentos é o “atraso intencional”.

› Quase metade conhece a Directiva europeia dos Atrasos de Pagamento A mesma percentagem de empresas (44 por cento) está familiarizada com a Directiva Europeia dos Atrasos de Pagamento.

ÍNdICE dE PAgAMENTOO Índice Europeu do Risco de Pagamento baseia-se em três com-ponentes distintas que, em conjunto criam o índice principal. Os três componentes são a ética/moral dos pagamentos, os atrasos de pagamento e impacto do risco de mora.

Fonte: Estimativas Eurostat

Risco elevado Risco baixoÍndice de Pagamento

–0,89

3 Country Payment rePort 2015 – PortuGaL Country Payment rePort 2015 – PortuGaL

10% 11%

34%45%

conseQuênciAs (%)DistRibuição contAs A RecebeR 2015

Até 30 dias 40,0

31 a 90 dias 36,5

Mais de 90 dias 23,5

PRAzos De PAgAmento

Prazo médio pagamento

acordado dias

Duração média de pagamento

em dias

Consumidores B2C 34,2 39,6

Empresas B2B 48,9 69,7

Entidades Públicas 55,3 94,0

ATRAsOs dE PAgAMENTOIndependemente de o cliente ser particular, empresa ou sector pú-blico os atrasos de pagamento assumem proporções preocupantes quando comparamos este indicador com todos os países analisa-dos, ou com a região onde Portugal se insere.

RAzõEs PARA Os ATRAsOs dE PAgAMENTOAs dificuldades financeiras dos clientes continuam a ser a principal causa (94 por cento) para os atrasos de pagamento. A ineficiência administrativa dos clientes (40 por cento) e o pagamento tardio intencional (46 por cento) são as outras causas que explicam os atrasos.

As facturas por pagar a mais de 90 dias continuam a ter um grande peso (23,5 por cento) nas contas a receber das empresas portugue-sas. Uma situação preocupante dado que facturas com maior anti-guidade tem maiores probalilidades de não serem pagas na integra.

Os prazos de pagamento acordados em Portugal são substancial-mente mais elevados do que a média dos países analisados.

%

CONsEqUêNCIAs dOs ATRAsOs dE PAgAMENTOOs atrasos de pagamento têm um impacto muito devastador na vida das empresas. Perda de receitas (62 por cento), diminuição da liquidez (72 por cento), entrave ao crescimento(58 por cento) e a própria sobrevivência da empresa (40 por cento).

ReceitAs AnuAis ReconheciDAs como incobRáveis (%) 2,3%O estudo mostra que 2,3 por cento da receita total das em-presas portuguesas não é paga, arrastando-se nas contas da empresa até que seja reconhecido como incobrável. Esta percentagem representa anualmente, uma perda de 9,2 mil milhões de euros.

se os clientes pagassem mais rápido, a sua empresa poderia contratar mais empregados?

[ [ [ [

Pagamentos mais rápidos

criam emprego

Sim, definitivamentesim, provavelmentenão, provavelmente nãonão sei

0102030405060708090

100

Custos adicionais para a sua empresa com juros

Diminui-ção do lucro

Proble-mas de liquidez

Ameaça à sobrevi-vência

Impede o cresci-mento da empresa

Despedi-mento de emprega-dos

A não con-tratação de novos emprega-dos

[ baixo impacto [ médio/Alto impacto

50 62 72 40 58 32 51

4 Country Payment rePort 2015 – PortuGaL Country Payment rePort 2015 – PortuGaL

lEgIslAçãO A directiva europeia dos atrasos de pagamento é uma inicia-tiva da Comissão Europeia no sentido de resolver o problema dos atrasos de pagamento, ou pelo menos de os minimizar. A nível pan-europeu, 31 por cento não está familiarizado com a directiva apontando para a necessidade da sua divulgação.

A directiva europeia dos Atrasos de Pagamento foi implementada nos países da eu. notou algum impacto nos atrasos de pagamen-to como resultado da sua aplicação?

Agora, a lei dá-lhe o direito de cobrar no mínimo 40 euros mais juros de mora, em caso de atraso de pagamento em transacções entre empresas e sector público. Pensa aplicar aos seus clientes?

A Directiva europeia dos Atrasos de Pagamento não se aplica aos pagamentos em atraso dos consumidores. Seria benéfico para o seu negócio se houvesse regulação da eu contra os atrasos de pagamento dos consumidores finais?

está familiarizado com a Directiva europeia dos Atrasos de Pagamento?

24%5%

6%36%58%

17%

19% 39%

24%

Are you familiar with the Europe-an Late Payment Directive?

56% 44%

[ sim[ não

PREvIsãO dO RIsCO dE PAgAMENTODos participantes 70 por cento pensam que os riscos de paga-mento vão manter-se. Apenas 5 por cento acha que vai baixar e 25 por cento prevê que o risco aumente.

[ [ [

Previsão

Já lhe propuseram condições de pagamento mais dilatadas do que considera razoável?

conDições De PAgAmento (%) 2015

Não 26

Sim, por uma grande empresa/multinacional 55

Sim, por uma empresa de pequena/média dimensão 65

Sim, pelo sector público 21

Não sei 2

PRinciPAis cAusAs Dos AtRAsos De PAgAmento

[

[

[

[

Devedores em dificuldades financeirasDisputas de bens e serviços entregues Ineficiência administrativa dos clientes Atraso de pagamento intencional

[

[ [ [

sim, um impacto positivo, diminuição nos atrasosnão teve impactonão seinão responde

[ [ [ [

simnãonão seinão responde

[ [ [ [

nuncaÀs vezessemprenão responde

71%

Decrescenteestávelcrescente

0

20

40

60

80

100

9

40 44

94%

5%

70%

25%

5 Country Payment rePort 2015 – PortuGaL Country Payment rePort 2015 – PortuGaL

EUROPA De acordo com o nosso estudo, as baixas taxas de juro em toda a Europa não tiveram os efeitos desejados sobre os investimentos. Era expectável que os investimentos aumentassem substancialmente, numa altura em que os o financiamento está mais barato, 73 por cento dos inquiridos na Europa (Portugal 74 por cento) dizem que a baixa taxa de juros não teve impacto significativo sobre a sua capacidade para aumentar os investimentos.

Já pensou em alternativas de financiamento (não bancário) como por exemplo ligações à rede de “business-Angel”, capital de risco, fundos de dívida privados e plataformas de crédito massificado?

Financiamento alternativo

5%

90%

5%

[ [ [

sim nãoEu já uso financiamento alternativo para manter e aumentar o meu negócio

Quais as precauções tomadas pela sua empresa contra os maus pagadores?

0

10

20

30

40

50

60

[ [ [

[ [ [ [

garantia bancáriaseguro de créditocontrolo de crédito

Pré-pagamentocobrançasFactoringnenhuma

20

917

4957

13

31

%

como é que a redução das taxas de juro afectou o seu negócio?

[ [

[ [

tornou a gestão de crédito e risco mais complicadatornou a gestão de crédito e risco menos complicadaimpacto muito reduzidonão sei

[

[ [

Financiar o crescimento do negócio tornou-se mais fácilFinanciar crescimento do negócio tornou-se mais difícilSem mudanças significativas

[

[

[

[

[

Aumento dos investimentos em ativos operacionaisAumento dos investimentos em inovação e i & Dnenhuma mudança nos investimentosDiminuição dos investimentos em activos operacionaisDiminuição dos investimentos em inovação e i & D

60%

20% 9%12%

13%

63% 23%

gestão de crédito e Risco

Financiar o crescimento

investimentos

0102030405060708090

100%

74

126 6 4

6 Country Payment rePort 2015 – PortuGaL Country Payment rePort 2015 – PortuGaL

COMO POdE IMPUlsIONAR A sUA EMPREsA?A Intrum Justitia considera que existem várias medidas, independentemente do negócio ser local, nacional ou internacional, que os empresários e gestores podem incluir na sua estratégia de combate aos atrasos de pagamento. Alista das dez boas práticas de gestão de crédito que impulsionam a sua empresa:

1. Criar e implementar uma política de crédito equilibrada e sólida para gerir os seus riscos e crescimento.

2. Acompanhar cada passo do processo de gestão de crédito.

3. Certificar-se que conhece o cliente com quem está a fazer negócio.

4. Redigir contratos claros com os clientes, com todas as condições do negócio.

5. Coordenar as acções dos departamentos de vendas/marketing e financeiro e criar um processo de facturação eficiente.

6. Monitorizar informações económicas e da indústria, incluindo a solvência dos clientes-chave e verificar regularmente os endereços dos clientes.

7. Reduzir perdas e fortalecer a relação com os clientes, adequando o processo de crédito com base no comportamento de pagamento e capacidade de pagamento.

8. Implementar reminders/lembretes e aplicar juros de mora sempre que possível.

9. Equilibrar a sua estrutura de clientes com base no risco e potencial de crescimento.

10. Não adiar, agir de imediato para receber o pagamento

european Payment ReportEste relatório é baseado num inquérito que decorreu entre Fevereiro e Março de 2015, em 29 países europeus. O Relatório europeu de pagamentos, compara as tendências nacionais e internacionais de comportamentos de pagamento na Europa. Pode obter o relatório gratuitamente em www.intrum.com.