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DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
CAFÉ JUNHO DE 2017
O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções.
Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser
tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de
natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são
assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas
informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.
PRODUTOS
CAFÉ
50 milhões de
sacas de 60 kg 77%
Arábica
23% Robusta (ou
conilon)
30% Mercado
Interno
50% Europa
22% EUA
7% Japão
2,5% Turquia
2,2% México
70% Exportação
96% Café verde
SAFRA 2008/2009
Fontes: CONAB E SECEX, Bradesco
4% Café solúvel
94% Café torrado
6% Café solúvel
ARÁBICA: tem aroma intenso e variedade de sabores. É o tipo mais produzido e exportado pelo Brasil. A produção de café arábica se concentra em Minas Gerais e São Paulo; ROBUSTA (ou conilon): utilizado para fazer blends e dar maior sabor às variedades de mistura nos cafés expressos e solúveis. A produção de café robusta se concentra no Espírito Santo e em Rondônia.
EXISTEM DOIS TIPOS DE CAFÉ:
SAZONALIDADE
O café é uma cultura perene; o início da produção ocorre a partir
de 2,5 anos após o plantio e permanece em formação com aumento progressivo até o 7º ano, quando começa o processo de bienualidade. Um pé dura aproximadamente 20 anos;
Plantio – em geral ocorre no final do ano, quando inicia o período de chuva (set a dez);
Florada – setembro a novembro;
Formação dos frutos – dezembro;
Colheita – maio.
É a alternância da quantidade produzida, ou seja, num ano a planta
rende bastante, porém no ano seguinte tem produção reduzida. Isso
ocorre porque o grão se desenvolve em substituição às folhas. Esse
desfolhamento desgasta excessivamente a planta. Na safra seguinte
a planta direciona mais energia para a recomposição das folhas do
que à produção de grão.
BIENALIDADE DA CULTURA DE CAFÉ
BRASIL
ANO SAFRA: maio a abril do ano seguinte
COLHEITA: maio a setembro; início da florada:
setembro
COLÔMBIA E VIETNÃ
ANO SAFRA: outubro a setembro do ano seguinte
SAZONALIDADE (exportações de café)
Fonte: SEXCEX, Bradesco
7,4%
7,8%
8,1%
7,7%7,5%
7,1% 7,2%
9,2% 9,2%
10,0%9,8%
9,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
11,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Part %
0,0%
4,0%
17,0%
31,0%
24,3%
19,7%
4,0%
0,1%0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
março abril maio junho julho agosto setembro outubro
SAZONALIDADE (colheita de café no Brasil)
Fonte: CONAB, Bradesco
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
Na região Sul de Minas Gerais, os custos com mão-de-obra respondem por 53% dos custos
operacionais e defensivos e fertilizantes por 24%. Os custos com mão-de-obra são elevados
pois a maior parte da colheita é manual, em razão da topografia da região que dificulta a
operação com colheitadeiras;
Na região do Triângulo Mineiro, os custos com mão-de-obra representam um pouco menos,
comparativamente ao Sul de Minas, chegando a 40% e os gastos com defensivos e fertilizantes
respondem por 22%;
No Espírito Santo, que é o maior produtor de robusta, os custos com mão-de-obra representam
31%, defensivos e fertilizantes 21%;
Na Bahia o solo exige maior correção, por isso os defensivos e fertilizantes representam 30,3%
dos custos operacionais, e também há maior necessidade de irrigação, por isso os custos com
operação de máquinas e equipamentos chega a 28%, enquanto a mão-de-obra responde por 4%.
Os principais custos das torrefadoras são: 55% café, 20% embalagens e energia elétrica 10%.
Mão de Obra Temporária
52,0%
Fertilizantes15,9%
Defensivos Agrícolas7,8%
Depreciação7,1%
Operação com Máquinas
5,3%
Beneficiamento1,4%
Mão de Obra Fixa0,6%
Outros9,9%
CUSTOS DE PRODUÇÃO - CAFÉ ARÁBICA (Guaxupé – MG – Sul de Minas )
Fonte: CONAB, Bradesco
Mão de Obra Temporária
39,0%
Fertilizantes18,7%
Depreciação10,8%
Operação com Máquinas
8,5%
Defensivos Agrícolas3,3%
Beneficiamento1,7%
Mão de Obra Fixa0,6%
Outros17,4%
CUSTOS DE PRODUÇÃO - CAFÉ ARÁBICA (Patrocínio – MG – Triângulo Mineiro)
Fonte: CONAB, Bradesco
Mão de Obra Temporária
30,3%
Fertilizantes18,3%
Depreciação11,2%
Secagem e Transporte11,1%
Operação com Máquinas
7,6%
Defensivos Agrícolas2,2%
Mão de Obra Fixa0,7%
Outros18,6%
CUSTOS DE PRODUÇÃO - CAFÉ CONILON (Pinheiros – ES)
Fonte: CONAB, Bradesco
Operação com Máquinas
28,0%
Fertilizantes21,2%
Depreciação14,1%
Defensivos Agrícolas9,1%
Beneficiamento4,5%
Mão de Obra Temporária
3,2%
Mão de Obra Fixa0,5%
Outros19,4%
CUSTOS DE PRODUÇÃO - CAFÉ ARÁBICA (Luis Eduardo Magalhães – BA)
Fonte: CONAB, Bradesco
CUSTOS DE PRODUÇÃO - CAFÉ ARÁBICA (Franca – SP)
Mão de Obra Temporária
57,8%
Fertilizantes15,2%
Depreciação5,2%
Operação com Máquinas
4,8%
Defensivos Agrícolas3,1%
Beneficiamento1,1%
Mão de Obra Fixa0,6%
Outros12,2%
Fonte: CONAB, Bradesco
FORNECEDORES
Não há relação integrada entre
produtores e a indústria
torrefadora.
REGIONALIZAÇÃO
PRODUÇÃO DE CAFÉ (por UF – safra 2016/17)
MG
57,4%
ES
19,0%
SP
11,0%
BA
5,3%
RO
3,3%
PR
2,2%
RJ
0,7%
MT
0,2%PA
0,02% Outros
0,8%
Fonte: CONAB, Bradesco
MG70,0%
SP13,6%
ES8,7%
BA3,3%
PR2,8%
RJ0,8%
Outros0,8%
PRODUÇÃO DE CAFÉ ARÁBICA (por UF – safra 2016/17)
Fonte: CONAB, Bradesco
ES63,3%
BA13,9%
RO17,3%
MG3,4%
MT1,2%
PA0,1%
Outros0,8%
PRODUÇÃO DE CAFÉ ROBUSTA (por UF – safra 2016/17)
Fonte: CONAB, Bradesco
RANKING
IMPORTÂNCIA
ECONÔMICA DO
SETOR
EXPORTAÇÕES DE CAFÉ
REPRESENTAM 3,4% DAS
EXPORTAÇÕES
BRASILEIRAS
Complexo Soja13,0%
Material de Transporte9,8%
Minérios Metalúrgicos9,0%
Petróleo e Derivados8,7%
Complexo Carnes7,6%
Produtos Siderúrgicos e
Metalúrgicos7,3%
Produtos Químicos7,2%
Açúcar e Etanol5,2%
Papel e Celulose4,1%
Máquinas e Instrumentos
3,9%
Café3,4%
Calçados e Couro1,9%
Materiais Elétricos e Eletrônicos
1,8%
Madeira e Manufaturas
1,2%
Fumo e Cigarros1,1%
Suco de Laranja0,5%
Outros14,3%
PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (2015)
Fonte: SEXCEX, Bradesco
PLAYERS
NACIONAIS
Torrefadoras – O mercado é bastante concentrado, as 10 maiores
empresas têm 73% da produção de café torrado e moído (entre as
empresas associadas da Abic). Há forte atuação de empresas
estrangeiras entre as maiores, porém a maior parte das empresas é de
pequeno porte e têm administração familiar;
Tradings – exportam apenas o café verde (em grão). Há também a
presença de grandes empresas estrangeiras como Stockler e Coimex;
Indústria de Café Solúvel – segmento bastante concentrado – as 10
maiores respondem por 98% das exportações totais de café solúvel.
TIPOS DE EMPRESAS NO SETOR
PLAYERS
MUNDIAIS
O CAFÉ É PRODUZIDO EM PAÍSES DE CLIMA TROPICAL
E O CONSUMO É MAIS ELEVADO EM PAÍSES DE CLIMA
FRIO E DE RENDA ELEVADA. DE MODO GERAL, PODE-SE
DIZER QUE O CAFÉ É PRODUZIDO NO HEMISFÉRIO SUL E
CONSUMIDO NO HEMISFÉRIO NORTE.
73% DO CAFÉ PRODUZIDO É CONSUMIDO PELOS PAÍSES
IMPORTADORES E OS 27% RESTANTES PELOS
PRODUTORES. O BRASIL RESPONDE POR 15% DO
CONSUMO MUNDIAL.
CONSUMIDORES/IMPORTADORES: EUA, União Europeia e
Japão, respondem por 58% do consumo global. Têm elevado
consumo, porém dependem de importação;
PRODUTORES/EXPORTADORES: países da América do Sul e
Vietnã. Têm baixo consumo interno (exceção para o Brasil) e
as exportações são representativas.
NO SEGMENTO DE CAFÉ OS PAÍSES SÃO DIVIDIDOS DA SEGUINTE FORMA
NO MERCADO INTERNACIONAL DE CAFÉ
HÁ 3 GRANDES PLAYERS QUE
INFLUENCIAM A FORMAÇÃO DE PREÇOS.
JUNTOS RESPONDEM POR 60% DA
PRODUÇÃO MUNDIAL E POR 57% DAS
EXPORTAÇÕES.
BRASIL: Responde por 36% da produção mundial e por quase 30% das
exportações. Exporta 67% da produção interna. Safra tem início em maio.
Produz café robusta e arábica;
VIETNÃ: Responde por 15% da produção mundial e por 20% das
exportações. Exporta 96% da produção interna, o consumo interno é muito
baixo. Safra tem início em outubro. Produz café robusta;
COLÔMBIA: Responde por 6% da produção mundial e por 7% das
exportações. Exporta 92% da produção interna, também tem o consumo
interno muito baixo. Safra tem início em outubro. Produz café arábica.
Brasil
32.9%
Vietnã
19.5%Colômbia
8.9%
Indonésia
7.1%
Etiópia
4.3%
Honduras
3.9%
Índia
3.5%
Uganda
2.5%
México
2.3%
Guatemala
2.2% Outros
12.8%
Part. % Produção - USDA
PRODUÇÃO DE CAFÉ (ranking mundial, safra 2015/16)
Fonte: USDA, Bradesco
RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ (ranking mundial – safra 2015/16)
Brasil26.6%
Vietña23.0%
Colômbia9.8%
Indonésia6.5%Honduras
4.5%
Etiópia2.8%
Uganda2.8%
Guatemala2.4%
Peru2.2%
México2.0%
Outros17.5%
Fonte: USDA, Bradesco
CONSUMIDORES DE CAFÉ (ranking mundial – safra 2015/16)
União Europeia29.6%
EUA16.2%
Brasil13.7%
Japão5.5%Canadá
3.2%
Rússia2.7%
Indonésia2.1%
Etiópia2.0%
Vietnã1.8%
Outros23.2%
Fonte: USDA, Bradesco
União Europeia38.8%
EUA20.9%
Japão6.8%
Canadá4.1%
Filipinas3.5%
Rússia3.5%
Outros22.5%
IMPORTADORES DE CAFÉ (ranking mundial - safra 2015/16)
Fonte: USDA, Bradesco
OS PAÍSES COM MAIOR CONSUMO PER
CAPITA DE CAFÉ SÃO OS PAÍSES
EUROPEUS, O BRASIL E OS EUA.
NA CHINA O CONSUMO É MUITO PEQUENO,
NO ENTANTO VEM CRESCENDO.
NA COLÔMBIA E NO VIETNÃ, QUE SÃO
GRANDES PRODUTORES, O CONSUMO
TAMBÉM É MUITO BAIXO.
CONSUMIDORES
O consumo interno brasileiro gira em torno de 20
milhões de sacas de 60 kg de café;
O mercado internacional de café tem uma forte
característica de re-exportação, ou seja, alguns países
compram o grão para re-exportar para países
próximos e de zonas de livre comércio. A re-
exportação representa em torno de 1/3 das
exportações mundiais.
Europa; 50,3%
EUA21,6%
Japão6,7%
Turquia2,4%
México2,2%
Canadá2,1%
Outros14,8%
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ (países de destino – 2015)
Fonte: SEXCEX, Bradesco
FATORES DE
RISCO
Risco climático. O café é muito sensível a geadas e secas. Os cafezais não florescem com falta de chuva;
Incidência de pragas e doenças. As pragas do cafeeiro são: broca do café, bicho mineiro, cochonilha verde, carucho das tulhas, mosca do mediterrêneo. As doenças são: Ferrugem (fungos), Mancha Aureolada (bactéria), Mancha Anular e Pinta (Vírus);
Setor exportador – dependente do comportamento do câmbio;
Commodity sujeita ao comportamento das cotações internacionais. Risco elevado
em períodos de alta volatilidade dos preços nos mercados futuros, o que pode levar a perdas com ajuste de margem;
Custos de fertilizantes e defensivos agrícolas são cotados em dólar e dependendes da matéria-prima petroquímica.
CENÁRIO ATUAL
E TENDÊNCIAS
127
111
122118
134
124
136
129
140145
158160
154 153157
114118 117
124 124
129125
138134
142 142 143146
152153
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,00002
/03
03/0
4
04/0
5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7*
Produção Mundial
Consumo Mundial
* Projeção
PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ (milhões de sacas de 60 kg)
(*) Projeção
Fonte: USDA, Bradesco
126,968
160,178
152,946
156,636
142.3
180.0
61.8
253.0
126.0
177.4
136.1
144.7
40.0
80.0
120.0
160.0
200.0
240.0
280.0
83,000
93,000
103,000
113,000
123,000
133,000
143,000
153,000
163,000
173,00093
/94
94/9
5
95/9
6
96/9
7
97/9
8
98/9
9
99/0
0
00/0
1
01/0
2
02/0
3
03/0
4
04/0
5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7*
US$ c por libra pesomil sacas de 60 kg
Fontes: OIC e NybotProdução Mundial x Preços Internacionais de Café
Produção Mundial de Café
Preços Internacionais de Café
em m ilhões t
PRODUÇÃO MUNDIAL E PREÇOS INTERNACIONAIS DE CAFÉ (mil sacas de 60 kg, US$ c / libra peso)
Fonte: NYBOT e USDA, Bradesco
115.06
63.07 65.95
67.78
99.48
127.53
96.55
131.18
152.04
108.67
142.45
272.07
180.03
150.03
117.62
197.02
118.14
160.47
138.62 128.65
25.0
75.0
125.0
175.0
225.0
275.0
325.0
Jan/
00
Jan/
01
Jan/
02
Jan/
03
Jan/
04
Jan/
05
Jan/
06
Jan/
07
Jan/
08
Jan/
09
Jan/
10
Jan/
11
Jan/
12
Jan/
13
Jan/
14
Jan/
15
Jan/
16
Jan/
17
Projeção de preço: média dos preços futuros Café em grão - Bolsa de Nova York - NYBOT2000 - 2010Em US$ cents por libra peso
Fonte: Bloomberg Elaboração:
dez/
17
CAFÉ ARÁBICA – PREÇO FUTURO (bolsa de N York (NYBOT), 1º vencto, US$ cents por libra peso)
Fonte: BLOOMBERG, Bradesco
•Projeção de preço: média dos preços futuros
PREÇOS DE CAFÉ ARÁBICA E CAFÉ ROBUSTA (bolsa de N York (NYBOT), US$ cents por libra peso)
127.53
152.04 142.45
272.07
150.03
205.05
140.27
31.75
62.92 73.49
98.32
85.67
109.39 110.02
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
mar
/03
jun/
03se
t/03
dez/
03m
ar/0
4ju
n/04
set/0
4de
z/04
mar
/05
jun/
05se
t/05
dez/
05m
ar/0
6ju
n/06
set/0
6de
z/06
mar
/07
jun/
07se
t/07
dez/
07m
ar/0
8ju
n/08
set/0
8de
z/08
mar
/09
jun/
09se
t/09
dez/
09m
ar/1
0ju
n/10
set/1
0de
z/10
mar
/11
jun/
11se
t/11
dez/
11m
ar/1
2ju
n/12
set/1
2de
z/12
mar
/13
jun/
13se
t/13
dez/
13m
ar/1
4ju
n/14
set/1
4de
z/14
mar
/15
jun/
15se
t/15
dez/
15m
ar/1
6ju
n/16
set/1
6de
z/16
mar
/17
PREÇOS INTERNACIONAIS DE CAFÉ - BOLSA DE CHICAGO - CBOT PREÇO FUTURO 1º VENCTO 2000 - 2010
Café Arábica
Café Robusta
em US$ cents por bushel
em US$ cents por bushel
Fonte: Bloomberg Elaboração: Bradesco•Projeção de preço: média dos preços futuros
Fonte: BLOOMBERG, Bradesco
114,268
134,387
142,139
153,255
126,968
110,896
117,518
133,622
123,955
160,178
152,946
156,63641.4%
33.5% 31.6%
21.3%
18.1%
28.8%
22.9% 21.7%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
107,000
117,000
127,000
137,000
147,000
157,000
167,000
02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17*
Consumo, Produção e Relação Estoque Consumo Mundial de Café - 2002 -2013 Fonte e projeção (*): USDA Elaboração: Bradesco
Consumo
Produção
Estoque / Consumo
CONSUMO, PRODUÇÃO E RELAÇÃO ESTOQUE FINAL CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ
Fonte: USDA, Bradesco
CAFÉ ARÁBICA E ROBUSTA (USDA) (produção mundial, mil sacas de 60kg)
69,118
73,980
61,394
74,859
85,085
66,674
83,694
76,611
92,872
86,838
96,885
27,542
29,809
27,372
37,236
46,820
43,668
49,903
60,625
66,495
59,751
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
89/9
0
90/9
1
91/9
2
92/9
3
93/9
4
94/9
5
95/9
6
96/9
7
97/9
8
98/9
9
99/0
0
00/0
1
01/0
2
02/0
3
03/0
4
04/0
5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7*
Arábica
Robusta
Fonte: USDA, Bradesco
PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES (mil sacas de café de 60)
País ColheitaSafra
09/10
Safra
10/11
Safra
11/12
Safra
12/13
Safra
13/14
Safra
14/15
Safra
15/16
Safra
16/17*
Produção 44.800 54.500 49.200 57.600 57.200 54.300 49.400 56.100
Exportação 29.780 35.010 29.843 30.660 34.146 36.573 35.543 34.230
Produção 18.500 19.415 26.000 26.500 29.833 27.400 28.930 26.700
Exportação 18.670 18.640 24.495 24.643 28.289 21.530 29.500 26.050
Produção 8.100 8.525 7.655 9.927 12.075 13.300 14.000 14.500
Exportação 7.435 8.385 7.360 8.855 11.040 12.420 12.290 13.115
128.601 140.417 145.122 158.018 160.178 154.045 152.946 156.636
104.813 115.319 118.050 122.847 128.876 123.649 133.116 127.805 Exportação Mundial
Produção Mundial
Brasil Maio
Vietnã Outubro
Colômbia Outubro
Fonte: USDA, Bradesco
CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ (mil sacas de 60 kg)
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17*Crescimento
médio anualPart. %
1. Países Produtores 41.763 43.083 44.304 44.414 3,6% 29,5%
Brasil 20.210 20.420 20.500 20.520 2,8% 13,6%
Indonésia 2.750 3.040 2.750 3.110 5,9% 2,1%
Vietnã 2.008 2.217 2.600 2.868 13,7% 1,9%
Colômbia 1.300 1.400 1.425 1.475 1,1% 1,0%
Índia 1.170 1.270 1.350 1.400 2,6% 0,9%
Outros produtores 14.325 14.736 15.679 15.041 4,0% 10,0%
2. Países Importadores 101.033 102.904 104.786 106.392 1,6% 70,5%
2.1 Países Importadores Desenvolvidos 79.256 81.488 82.162 83.575 1,2% 55,4%
União Europeia 41.475 43.820 43.100 43.900 1,0% 29,1%
EUA 23.811 23.573 24.767 25.150 1,1% 16,7%
Japão 7.750 7.825 8.285 8.325 1,4% 5,5%
Canadá 4.605 4.495 4.200 4.400 6,7% 2,9%
Austrália 1.615 1.775 1.810 1.800 5,7% 1,2%
2.2 Países Importadores Emergentes 21.777 21.416 22.624 22.817 3,4% 15,1%
Rússia 4.230 4.050 4.450 4.375 2,6% 2,9%
Ucrânia 1.155 1.025 875 825 -0,5% 0,5%
China 2.195 2.463 2.850 3.000 22,6% 2,0%
Outros 14.197 13.878 14.449 14.617 2,4% 9,7%
3. Mundial 142.796 145.987 149.090 150.806 2,1% 100,0%
Fonte: USDA, Bradesco
CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ (participação % dos grupos de países)
24.2%25.5%
28.4%29.3% 29.7%
29.5%
62.8% 61.7% 61.1% 60.4%
56.2% 55.1%
55.4%
12.9% 12.8%14.3% 14.0% 15.2%
15.1%
10.0%
28.0%
46.0%
64.0%
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
2012
/13
2013
/14
2014
/15
2015
/16
2016
/17*
Fonte e projeção (*): USDA Elaboração: Bradesco
PARTICIPAÇÃO % DOS GRUPOS DE PAÍSES NO CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ – 2003 - 2013
Produtores
Importadores Desenvolvidos
Importadores Emergentes
Fonte: USDA, Bradesco
CONSUMO DE CAFÉ (consumo médio anual 2004-2016)
1.2%
2.1%
3.4%
3.6%
0.0% 0.9% 1.8% 2.7% 3.6% 4.5%
Importadores Desenvolvidos
Mundial
Importadores Emergentes
Produtores
Crescimento médio anual do consumo global de café 2003 - 2013 Fonte: USDA Elaboração: Bradesco
Part. 55%
Part. 15%
Part. 30%
Fonte: USDA, Bradesco
2.330
2.265
2.340
2.410
1.788
1.870
1.980
2.179
2.311
2.213 2.218
2.1522.176
2.0932.056
2.016
1.9471.922
1.951
1.871
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.50094
/95
95/9
6
96/9
7
97/9
8
98/9
9
99/0
0
00/0
1
01/0
2
02/0
3
03/0
4
04/0
5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7
17/1
8*
mil ha
Área Plantada
ÁREA PLANTADA (mil hectares)
(*) Projeção Fonte: CONAB, Bradesco
2.636
2.581
2.659 2.658
2.736
2.762
2.803 2.813
2.781
2.951 2.9542.974
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
3.10006
/07
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7
17/1
8*
NÚMERO DE CAFEEIROS PLANTADOS POR ÁREA (número de pés por mil hectares)
Fonte: CONAB, Bradesco
11,2
7,4
11,8
7,8
19,3
14,515,7
12,9
21,0
13,1
17,7
14,9
19,8
16,6
21,2
18,9
23,2
21,1
24,8 24,423,3
22,5
26,3
24,4
0,0
6,0
12,0
18,0
24,0
30,0
94/9
5
95/9
6
96/9
7
97/9
8
98/9
9
99/0
0
00/0
1
01/0
2
02/0
3
03/0
4
04/0
5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7
17/1
8*
Produtividade da Lavoura de Café Verde
Em sacas por haPRODUTIVIDADE DA LAVOURA DE CAFÉ (em sacas por hectare)
Fonte: CONAB, Bradesco
26.000
16.800
27.500
18.860
34.547
27.170
31.100
28.137
48.480
28.820
39.272
32.944
42.512
36.070
45.992
39.470
48.095
43.484
50.82649.152
45.342
43.235
51.369
45.563
11.000
21.000
31.000
41.000
51.000
61.000
94/9
5
95/9
6
96/9
7
97/9
8
98/9
9
99/0
0
00/0
1
01/0
2
02/0
3
03/0
4
04/0
5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7
17/1
8*
Fonte e projeção (*): Conab Elaboração: BradescoProdução Nacional de Café - 1994 - 2012mil sacas de 60 kg
PRODUÇÃO NACIONAL DE CAFÉ (em mil sacas de 60 kg)
Fonte: CONAB, Bradesco
Safra 17/18 Mil sacas 60 kg Var. %
1º Levantamento Jan/17 45.580
2º Levantamento Mai/17 45.563 -0,04%
3º Levantamento Set/17
4º Levantamento Dez/17
PRODUÇÃO NACIONAL DE CAFÉ ARÁBICA E ROBUSTA
10.530
7.557
10.973 11.27112.482
10.866
13.036
11.187
7.987
10.137
37.950
20.080
31.715
23.818
33.015
25.096
35.484
28.866
36.824
32.189
38.344 38.286
32.30632.048
43.382
35.427
30
5.030
10.030
15.030
20.030
25.030
30.030
35.030
40.030
45.030
50.030
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18*
Café Robusta
Café Arábica
Fonte: CONAB, Bradesco
8,28,5
8,9 9,1 9,3
10,1
11,011,5
12,212,7
13,213,6
14,013,7
14,915,5
16,3
17,117,7
18,4
19,1
19,720,3
20,1 20,3 20,5
6,3
9,3
12,3
15,3
18,3
21,3
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Consumo nacional de café - 1990 2011Fonte e projeção (*): Abic Elaboração:Bradesco Em milhões de sacas de 60 kg
CONSUMO NACIONAL DE CAFÉ (milhões de sacas de 60 kg)
Fonte: ABIC, Bradesco
CONSUMO NACIONAL DE CAFÉ
3,7%
4,7%
2,2%2,2%
8,6%8,9%
4,5%
6,1%
4,1%3,9%
3,0%2,9%
-2,1%
8,8%
4,0%
5,2%4,9%
3,5%4,0%3,8%
3,2%3,1%
-1,2%
1,1%1,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%19
91
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Consumo interno de café
Fonte: ABIC, Bradesco
1.7841.417 1.385
1.546
2.058
2.929
3.364
3.892
4.763
4.279
5.765
8.733
6.463
5.276
6.662
6.159
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.00020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Exportações de Café (grão e solúvel)US$ milhões
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE E SOLÚVEL (valores em milhões de US$)
Fonte: SECEX, Bradesco
1.022
1.320
1.620
1.4451.494
1.444
1.557 1.574
1.657
1.715
1.877 1.880
1.590
1.785
2.071 2.091
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.20020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
toneladasUS$ milhões
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE E SOLÚVEL (em mil toneladas)
Fonte: SECEX, Bradesco
1.747
1.073
855
1.070
1.378
2.0282.161
2.472
2.874
2.495
3.070
4.646
4.065
2.955
3.217
2.945
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.00020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Exportações de Café (grão e solúvel)US$ / t
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE E SOLÚVEL (preço médio em US$ por tonelada)
Fonte: SECEX, Bradesco
PREÇO AO PRUTOR - CAFÉ ARÁBICA (CEPEA ESALQ, Praça SP, R$ por saca de 60 kg)
Fonte: CEPEA ESALQ, Bradesco
223.6239.8
337.0
230.4
291.4269.8
247.5
328.0
530.8
408.6
247.7
366.3
480.1
424.0
556.7
467.6
535.2
50.0
150.0
250.0
350.0
450.0
550.0
650.0
750.0
jan/
00
jan/
01
jan/
02
jan/
03
jan/
04
jan/
05
jan/
06
jan/
07
jan/
08
jan/
09
jan/
10
jan/
11
jan/
12
jan/
13
jan/
14
jan/
15
jan/
16
jan/
17
Café Arábica - Preço ao Produtor - Praça São Paulo 2000 - 2012Em R$ por saca 60 kg Fonte: Cepea EsalqElaboração e Projeção: Bradesco
dez/
17
DEPEC-BRADESCO
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