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Desafios e Tendências para o Mercado de Óleos Hidráulicos Anti-Desgaste

Marcos Davi R. Santos

Especialista de Linha de Produto - América Latina

São Paulo, 25 de Abril 2017

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• Introdução

Agenda

• Oferta de Valor Oronite em AWHO

• Mercado de Lubrificantes AWHO

• Panorama atual de OEMs de AWHO :

– Denison

– Bosch Rexroth

• Perspectiva da Oronite

• Visão e expectativas gerais

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Oronite - Organização Global

Capacidade em contribuir com expertise por meio de 4 centros de tecnologia

Richmond, CA

• Testes Bancada

AWHO

• Desenvolvimento de

Componentes – R&D

• Análise de falhas

• Tribologia e fricção

• Capacidade extensiva

de testes analíticos

San Antonio, TX

• Relação com OEM

• Suporte de laboratório

contratado

• Engenharia e

desenvolvimento de

testes proprietários

• Suporte a testes de

campo

Gonfreville, FR

• Centro de Excelência no

desenvolvimento de AWHO

• Capacidade de realização de

todos os testes de bancada

AWHO

• Teste Denison T6H20C

• OEM Liaison – Denison,

Bosch Rexroth

• Participação do grupo de

trabalho CEC

Omaezaki, JP

• Grupo de

Desenvolvimento de

produtos mobile AWHO

• J-OEM Liaison

• Testes de bancada e

em equipamentos

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Testes de Bancada - Óleo Hidráulico

Antidesgaste Para a avaliação de fluido hidráulico antidesgaste, estão disponíveis nos

centros de tecnologia da Oronite os seguintes testes:

Proteção

• FZG

• Teste quatro bolas

• Ferrugem

• Corrosão de Cobre

• Denison T6H20C

Durabilidade

• Estabilidade à Oxidação

• Tendência de Formação

de Lodos

• Estabilidade Térmica

(ASTM D2070)

• Estabilidade Hidrolítica

Eficiência

• Liberação de ar

• Filtrabilidade

• Propriedades Anti-

Espuma

• Separação de água

Compatibilidade

• Compatibilidade com

selos e com outros

produtos

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Relações com equipes de OEM sediada em todas as regiões

• Europa, Gonfreville : 2 engenheiros

– Representantes da Oronite para Parker-Denison e Bosch Rexroth

• Gestão técnica para aprovação de OEM

– Membro da Oronite na Denison

– Participante de grupo de trabalho na CEC

• EUA, San Antonio : 3 engenheiros

– Rpresentantes da Oronite para Eaton e Sauer-Danfos

• Gestão técnica para aprovação de OEM

• China, Pequim : 1 engenheiro

• Japão, Tóquio : 1 engenheiro

Oronite e AWHO: Grupo de Relações

com OEMs industriais

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Mercado AWHO

África e Oriente Médio,

11%

2016 – Lubrificante hidráulico

dividido por região

2025 – Lubrificante hidráulico

dividido por região

África e Oriente Médio,

12%

Fonte: Kline 2016

Ásia Pacífico, 37%

Europa, 24%

América

do

Norte,

20%

América do

Sul, 8%

Ásia Pacífico, 35%

Europa, 23%

América do

Norte, 21%

América do

Sul, 9%

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0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 2025

Mercado AWHO

2016 – Lubrificante hidráulico (kTons)

Fonte: Kline 2016

O mercado global

permanecerá estagnado nos

próximos 5 a 9 anos

Europa

Ásia Pacífico

América do Norte

América do Sul

África e Oriente Médio

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Mercado AWHO

Estimativa total do Mercado para 2,8 MMT

Com base no tratamento médio de aditivo de 0,5%, o tamanho total do mercado

é aproximadamente de 14000MT/ano

Outros, 55%

Shell, 13%

ExxonMobil, 12%

Sinopec, 9%

Chevron, 6%

BP, 5%

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Impacto do aditivo de desempenho

AWHO

Receptor

Óleo Filtro

Filtro

Filtro

Válvula de

carretel

Bomba

Reservatório

Filtrabilidade

Controle de depósito (oxidação,

estabilidades térmica e hidrolítica)

Viscosidade adequada e boa lubricidade

Controle de desgaste

Controle de depósito (oxidação,

estabilidades térmica e hidrolítica)

Controle de corrosão e ferrugem

Sem cavitação (liberação de ar, controle de

espuma)

Baixa compressibilidade

Demulsibilidade, liberação de ar, controle de

espuma

Oxidação, estabilidade térmica e hidrolítica

Controle de corrosão e ferrugem

Baixa volatilidade do fluido

Controle de desgaste

Controle de depósito (oxidação,

estabilidades térmica e hidrolítica)

Controle de corrosão e ferrugem

Filtrabilidade

Linhas

Compatibilidade com elastômero

Controle de desgaste

Compatibilidade com elastômero

Proteção

Durabilidade

Eficiência

Compatibilidade

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Minerais Base Agua Sintéticos

R&O

Antidesgaste

Alto I.V.

Agua-Glycol

Agua – Emulsões de

Óleo

Base Agua

PAO

Ésteres

Sintéticos

Óleo Vegetal

Ésteres de

fosfatos

© 2015 Chevron Oronite Company LLC. All rights reserved CONFIDENCIAL

Classificação Óleos Hidráulicos

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Óleos Hidráulicos –

Sistemas de Classificação

Organização ISO AAMA DIN ASTM Standard 6743-4 524 51524 D6158

Baseados em óleos minerais H H H H

Óleos Minerais sem inibidor HH - - HH

Óleos contra Ferrugem e Oxidação (R&O) HL HL HL HL

Óleos Hidráulicos Anti Desgaste (AWHO) HM HM HLP HM

Óleos Hidráulicos Anti-Desgaste multigrau HV HV HVLP -

Óleos R&O multigrau HR HR - -

Outras Classificações:

HG - Óleos HM com propriedades antideslizantes

HS - Óleos Sintéticos

HF - Óleos resistentes ao fogo

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Especificações AWHO

Denison HF-0, HF-2

Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S

CM P-68, 69, 70

General Motors LS2

ISO/FDIS 11158

ASTM D 6158

U.S. Steel 126, 127

AGMA 9005

MIL-H-17672

DIN 51 524, Part 2,3,

AFNOR NF E 48-603

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Aprovações AWHO

FORMAIS INFORMAIS AUTO-Certif.

• DIN 51524

• ASTM D 6158

• ISO 11158

• AISE 126, 127

• Sauer-Sundstrand

• Denison Hydraulics HF-0

• Vickers M-2950-S, I-286-S

• Cincinnati Machine P-

68,70, 69

• General Motors LS2 LH-03,

04, 06

• Bosch Rexroth Corporation

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Tendências OEMs de AWHO

O mercado está migrando para óleos básicos Grupo II…. Mas Grupo I ainda

representa parcela relevante do mercado AWHO!

– Preços de básicos Grupo I & II são próximos

– Desempenho em básicos Grupo II é muito superior (estabilidade à oxidação)

– Demanda por produto com maior robustez para atender à variação de básicos

Formulações MultiGrau (HV)

– Necessidade de melhora em propriedades à baixa temperatura

– Melhor estabilidade ao cisalhamento

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Tendências OEMs de AWHO

Equipamentos hidráulicos (bombas, motores…) ficam cada vez mais severos

– Maiores eficiência & densidade de potência (mais que dobraram nos últimos 30 anos)

– Maiores pressões de sáida & temperatura

– Maior velocidade de rotação

– Menor quantidade de lubrificantes nos reservatórios

– Menor ruído

OEMs desenvolveram novos testes para favorecer melhor diferenciação entre

óleos hidráulicos

– Novo teste severo de bomba (Bosch Rexroth)

– Melhores propriedades (desgaste, oxidação, compatibilidade)

Diferentes mercados não possuem os mesmos requerimentos de desempenho

– Necessidade de produto que atenda aos aprimoramento de mercados & requisitos de desempenho

dos OEMs

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Tendências de OEMs Status Atual

Denison & Eaton (Vickers) vem sendo historicamente os 2 principais OEMs a

definir novas espeficicações de fluidos AWHO

– Eaton consolidou a M2950 S e I-286 S na Brochura 694

– Denison introduziu há alguns anos atrás uma bomba híbrida (T6H20C) com ambas

bombas de pistão e paleta

Entretanto, a Denison tem reduzido o foco em aprovação de fluidos hidráulicos

– Existe intenção em introduzir um novo teste de bomba, mas o projeto vem se movendo

de forma lenta

– Nova especificação não deve sair antes de 2018

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Tendências de OEMs Expectativa futura

Bosch-Rexroth se tornará a próxima referência técnica em termos de

desempenho de fluido hidráulico

– A nova especificação Bosch Rexroth com o teste de bomba de alta severidade

(operando com até 500 bars) vem ganhando visibilidade

– Bosch-Rexroth está investindo pesado no processo de qualificação e aprovação de

fluido AWHO

• Testes Screener estarão disponíveis em breve para Cias de Aditivo e de lubrificantes

• Nova lista de aprovação publicada no início de Março 2017

Os atuais niveis de desempenho DIN/ISO & Denison não são suficientes para

aplicações hidráulicas modernas: O standard da Bosch-Rexroth visa minimizar

os riscos de falha de equipamentos e custos com garantia

Bosch-Rexroth já planeja outras evoluções de sua especificação para frente,

com inclusão de novos testes

• Especificação atual não deve mudar antes de 2018

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Perspectiva da Oronite

Diferentes requisitos de desempenho, de acordo com regiões e clientes

(contas regionais vs contas globais)

• Ásia Pacífico, America Latina e outros mercados emergentes

– Desempenhos de performance como TOST/RPVOT, FZG ou aprovação Bosch

Rexroth não exigida por empresas regionais

• AWHO é percebido como commodity e alto custo impulsionado com óleos

locais

– Necessidade de uma solução de custo otimizada para Grupos I e II,

incluindo Grupo I severo (boa filtrabilidade, anti-espuma e separação de

água).

• Mercados amadurecidos (Europa e América do Norte)

– Empresas globais dispostas a posicionarem-se em nível superior para lidar

com as últimas tendências de OEM com plataformas únicas e diferenciarem-

se das empresas regionais

– Crescente solicitação dos clientes à última aprovação da Bosch Rexroth

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Obrigado

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Evaluación de Bomba Denison P46 Zapatas de Pistones

Falla Pase

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Falla Pase

Evaluación de Bomba Denison P46 Zapatas de Pistones

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Evaluación de Bomba Vickers 35VQ25A Bomba de Paleta (Vane Pump)

Anillos inaceptables

Anillo Aceptable

Desgaste Pesado Marcas originales de

maquinado - No

evidencia de desgaste

Untado

(Smearing)

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OEMs news

• DENISON

– HF-0 specification still considered as reference in the marketplace

– Specification evolves slowly

– HF-0 specification possible evolutions

• Higher FZG expectation : 10 or more likely 11

• Piston weight loss : 300 mg. Possibility to remove this limit

– Too large piston quality impacting the measurement

• P&Cs

– Foaming, air release, demulsibility could be adjusted

• Oil sump volume has considerably decreased over the past decades

• Less oil for more severe equipment

• Higher oil flow through hydraulic equipment

• Need to correlate with the field

– Work on HPS pump test stand

• Operating conditions close to Bosch Rexroth’s ones

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OEMs News! (1/2)

• BOSCH REXROTH

– New approval system since 2015

• New RFT-APU-CL pump test implemented

– Minimizing risk in the field for oil approved by BR

– Severe piston pump and motor

• 3 phases – 510 hours

• Very high pressure : ~ 500 bars max

• High speed : from 2000 to 4000 rpm