Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira...paralisação da produção de veículos Quarentena: Cidade de Wuhan - China Escassez de autopeças: Coreia do Sul, Japão e

Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira

Março/2020

Mercado Interno

fev/19 jan/20 fev/20

198,6193,5 201,0

2017 2018 2019 2020

282,9 338,2398,4 394,5

+3,9%

+1,2%

-1,0%

Autoveículos


6,9 7,36,4


2,9 2,5 2,8

2017 2018 2019 2020

5,68,6

13,9 13,7

Em m

il u

nid

ade

s

-12,0%

-6,7%

-1,2%

+13,0%

-1,7%

Caminhões Máq. Agrícolas e Rodoviárias

2017 2018 2019 2020

5,7

4,05,5 5,3

-3,8%

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mu

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mil

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Em m

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nid

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Fonte: ANFAVEA

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jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2016 2017 2018 2019 2020

Em m

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nid

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s

2.050

Volume mensal de vendas de Autoveículos

Fonte: ANFAVEA

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2016 2017 2018 2019 2020

2.240

Em m

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2.050


Fonte: ANFAVEA

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2016 2017 2018 2019 2020

2.566

Em m

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2.240

2.050


Fonte: ANFAVEA

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2016 2017 2018 2019 2020

2.788

Em m

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2.566

2.240

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Fonte: ANFAVEA

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2016 2017 2018 2019 2020

3.050

Em m

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nid

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s

2.788

2.566

2.240

2.050


Fonte: ANFAVEA

Máq. Agrícolas e Rodoviárias

Exportação


40,5

20,537,7

2017 2018 2019 2020

105,2 112,7

65,5 58,2

+83,4

-7,0%

-11,2%

Autoveículos


832

543822


876,4

493,9720,3

2017 2018 2019 2020

1,21,7 1,6 1,4

Em m

ilhõ

es

de

US$

+51,4%

-1,2%

-13,2%

+45,8%

-17,8%

Exportações em valor

2017 2018 2019 2020

2,02,5

1,61,2

-23,6%

Acu

mu

lad

o J

ane

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a F

eve

reir

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S$

Autoveículos e máq. Agrícolas e Rodoviárias

Em u

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s

Em m

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s

Acu

mu

lad

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ane

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reir

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mil

un

idad

es

Fonte: ANFAVEA

Produção


257,9191,7 204,2

2017 2018 2019 2020

381,1 432,7 457,1395,9

Em m

il u

nid

ade

s

+6,5%

-20,8%

-13,4%

Autoveículos


9,67,2

9,1


3,42,5

3,6

2017 2018 2019 2020

9,814,5 16,4 16,3

Em m

il u

nid

ade

s

Em m

il u

nid

ade

s

+27,3%

-5,3%

-0,9%

+44,0%

+4,1%

Caminhões Máq. Agrícolas e Rodoviárias

2017 2018 2019 2020

6,5 6,6 6,4 6,1

-4,3%

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a F

eve

reir

oEm

mil

un

idad

es

Acu

mu

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iro

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mil

un

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es

Acu

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eve

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oEm

mil

un

idad

es

Fonte: ANFAVEA

Estoque de Autoveículos

jan/20 fev/20

89,0 81,9

184,5175,0

273,5256,9

Em m

il u

nid

ade

s

Nas fábricas

Nas concessionárias

* Preliminarjan/20 fev/20*

12 11

2826

Em d

ias

4037

Quantidade Dias de estoque

Rit

mo

de

ve

nd

as f

ev/

20

20

Fonte: ANFAVEA

Emprego


131,0125,9 126,0

+ 0,1 %

- 3,8%

Funcionários diretosFuncionários diretos

Em m

il p

ess

oas

Fonte: ANFAVEA

Projeção 2020

Autoveículos - automóveis,comerciais leves, caminhões e ônibus

Licenciamento

Total veículos 2.788

Veículos leves 2.666

Veículos pesados 122

Exportações

Total veículos 428

Veículos leves 407


Produção

Total veículos 2.945

Veículos leves 2.804


Projetado/2020

3.050

2.907

143

381

365

16

3.1603.000

160

%

9,4

9,0

16,9

-11,0

-10.4

-22,7

7,3

7,0

13,4

Realizado/2019

Máquinas Agrícolas e Rodoviárias

(em mil unidades)

2019

Vendas Internas 43,7

Exportações 12,9Produção 53,1

2020

451356

%

2,9

1,0

5,4

(em mil unidades)

2019

Exportações em valor 9,8 9,2 -5,9

Autoveículos e Máq. Agrícolas e Rodoviárias (em bilhões de US$) 2020 %

Fonte: ANFAVEA

EFEITO CORONAVÍRUS

Cresce o número de países com o novo coronavírus

Fonte: CNA Asia

97.916 casos confirmados3.383 mortes

82 paísesAtualizado em 06/03/2020

Cresce o número de países com o novo coronavírus

Fonte: CNA Asia

Países afetados pela paralisação da produção

de veículos

Quarentena:Cidade de Wuhan - China

Escassez de autopeças: Coreia do Sul, Japão e Sérvia

Sérvia

China

Japão

Coreia do Sul

97.916 casos confirmados3.383 mortes

82 paísesAtualizado em 06/03/2020

13%

12%

11%

9%9%

7%

6%

4%

4%

25%13%

12%

9%

8%

7%7%6%

3%3%

32%

Importações de US$ 13,2 bilhões em 2019

China Alemanha Estados Unidos Japão México Coreia do Sul Argentina Tailândia Itália Outros

Importações de US$ 14,3 bilhões em 2018

Fonte: Ministério da Economia

China é nosso maior fornecedor de autopeças

(160 países) (154 países)

Países adotam medidas para estimular a economia

Malásia: diminuiu a taxa de juros de 2,75% para 2,5%

Austrália: reduziu a taxa de 0,75% juros

para 0,5%

Estados Unidos: cortaram 0,5 p.p. nos juros básicos para o intervalo de 1% a1,25%

Alemanha: ajudará empresas com subsídios para

pagar salários dos empregados, concessão de

empréstimos e cortes temporários de impostos

Banco Mundial: anunciou um fundo de contingência de

US$ 12 bilhões para que os países possam tomar

medidas eficazes

Hong Kong e Macau (China): derrubaram a taxa básica em 50 pontos-base, para 1,5%

Arábia Saudita: reduziu taxa de recompra em 50

pontos-base para 1,75% e a taxa de recompra

reversa para 1,25%

Bahrein: cortou a taxa de depósitos de uma semana,

de 2,25% para 1,75%

Emirados Árabes Unidos: diminuiu a taxa de juros em

certificados de depósitos e a taxa de recompra em 50

pontos-base, para 2%

?

Cenário macroeconômico

0

100

200

300

400

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1,0

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20

Câmbio (eixo esquerdo)

CDS (eixo direito)

Fontes: Bloomberg e Banco Central do Brasil

Câmbio e Risco

60

70

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11

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fev/

17

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fev/

19

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20

Comércio

Serviços

Construção

Confiança - Expectativa

Fonte: Fundação Getúlio Vargas

0,04,59,0

13,518,022,527,031,5

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jan

/13

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/20

Taxa básica de juros - SELICTaxa de juros média dos bancos das montadorasTaxa de juros média de mercado

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Banco Central do Brasil

Taxas de juros

Fonte: Banco Central do Brasil

Expectativa de crescimento - PIB 2020

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

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9

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4,0

4,1

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4,3

4,4

4,5

4,6

02

/01

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12

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22

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01

/02

/20

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/03

/20

Cenário macroeconômico

0

100

200

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1,0

1,5

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Câmbio (eixo esquerdo)

CDS (eixo direito)

Fontes: Bloomberg e Banco Central do Brasil

Câmbio e Risco

60

70

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20

Comércio

Serviços

Construção

Confiança - Expectativa

Fonte: Fundação Getúlio Vargas

0,04,59,0

13,518,022,527,031,5

jan

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jan

/20

Taxa básica de juros - SELICTaxa de juros média dos bancos das montadorasTaxa de juros média de mercado

Taxas de juros

Fonte: Banco Central do Brasil

Expectativa de crescimento - PIB 2020

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

jan

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mar

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set/

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no

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2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

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9

fev/

20

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Banco Central do Brasil

Máquina de lavar roupasPreço: R$ 2.469 Financiamento (80%): R$ 1.975Em 12 meses

R$ 45 = 2,27%

CelularPreço: R$ 4.499Financiamento (80%): R$ 3.599Em 18 meses

R$ 102 = 2,84%

AutomóvelPreço: R$ 65 milFinanciamento (80%): R$ 52 milEm 48 meses

Valor do financiamento R$ 52.000

Tarifa de cadastro R$ 730

Tarifa de avaliação de bens R$ 550

Registro de contrato, varia conforme a UF, até R$ 316

R$ 0,00

Taxa de juros Pessoa Física 1,51% ao mês

Parcelas 48

IOF (0,38% + 0,0082% ao dia) R$ 1.760

Valor das parcelas R$ 1.651

Total a Pagar R$ 79.243

R$ 1.760 = 3,39%

Impacto do IOF nos financiamentos

Custo do IOF do financiamento

Produtos e Condiçõesde Financiamento

SALÃO DO AUTOMÓVEL

Salão do Automóvel: O que a mídia vem dizendo?

“Ao debandar do Salão do Automóvel, marcas dão as costas ao principal: o público”

“Agora esvaziado, evento mostra perda

de prestígio político da indústria”

“É o fim do Salão do Automóvel?”

“Ao anunciar suas ausências montadoras expuseram um dos maiores problemas do setor automotivo nacional: a perda de prestígio político”

"A debandada parece um sintoma de uma indústria com enormedificuldade para colaborar, construir novas respostas e inovar, paraentregar soluções mais relevantes aos consumidores e à sociedade"

“Estar no evento significava fazer lobby e mostrar pujança, além de ouvir afagos e anúncios em prol das fabricantes.”

1) R$ 250 A 300 MILHÕES: Custo estimado das montadoras no Salão

PRINCIPAIS GASTOS QUAL O RESULTADO PARA MONTADORA?

. Organizador do Salão

. Empresas de: Estandes, Serviços, Logística, Limpeza, Segurança, Recepcionistas. Coletivas/Celebridades/Shows/Agências . CET

. 750 mil visitantes

. Mídia espontânea

. Imagem do setor e das marcas

. Vendas?

3) 30.000: Empregos temporários gerados durante o salão

2) R$ 320 MILHÕES: Movimentação financeira na cidade

. Turismo

. Restaurantes

. Hotéis

. Táxi/Uber

. Voos

. Consumo em lojas

. Impostos/Taxas

Fonte: ANFAVEA e REED

Salão do Automóvel São Paulo: Impacto Econômico

FRANKFURT Após 70 anos, o Salão muda para Munique. A prefeitura local passa a investir na realização do eventoMotivo: Custo / Novo Formato

DETROIT Perdeu público e relevância para a CES Las Vegas. Após 31 anos, precisou mudar de janeiro para junho. A prefeitura local passa a investir na realização do eventoMotivo: Custo / Novo Formato

OICA Reunião em março para rediscutir os formatos dos Salões Mundiais. ANFAVEA iria participar, mas o encontro foi adiado em função do coronavírusMotivo: Custo / Novo Formato

GENEBRA Iria exibir um novo formato, mas foi cancelado por conta do coronavírusMotivo: Custo / Novo Formato

Salão do Automóvel: O que o mundo está fazendo?

Genebra

Bucareste

Bangcoc

Zagreb

Pequim

Detroit

Jacarta

Moscou

Hanover

Paris

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- 20 abril a 3 maio

-

- 9 a 20 junho

- 6 a 17 agosto

- 26 agosto a 6 setembro

- 23 a 30 setembro

- 29 setembro a 11 novembro

Fonte: OICA

Calendário de Salões OICA

ADIADO

CANCELADO

ADIADO

CANCELADO

(coronavírus)

(coronavírus)

(coronavírus)

Organização Internacional de Construtores de Automóveis

Set-19 a Fev-20:. ANFAVEA visita e avalia formatos dos Salões de Frankfurt, Tóquio e CES Las Vegas. Visita da ANFAVEA ao Salão de Genebra cancelada: coronavirus. Criação de GT para avaliar propostas de redução de custos e novos formatos. Trabalho em conjunto com a REED

Conclusões:. A revisão dos Salões é um movimento mundial. O Salão precisa refletir o momento de disrupção que a indústria vive. Os dois focos a serem alterados são: (1) Redução de Custos (2) Reavaliação do formato/conceito. Envolvimento de novos stakeholders, p.ex. o poder público

Decisão:. Adiar a realização da edição 2020 do Salão de São Paulo para 2021

Salão do Automóvel: AÇÕES DA ANFAVEA

Genebra

Bucareste

Bangcoc

Zagreb

Pequim

Detroit

Jacarta

Moscou

Hanover

Paris

São Paulo

-

-

-

- 20 abril a 3 maio

-

- 9 a 20 junho

- 6 a 17 agosto

- 26 agosto a 6 setembro

- 23 a 30 setembro

- 29 setembro a 11 novembro

-

Fonte: OICA

Calendário de Salões OICA

ADIADO

CANCELADO

ADIADO

CANCELADO

ADIADO 2021

(coronavírus)

(coronavírus)

(coronavírus)

(Custos/Formato)

Organização Internacional de Construtores de Automóveis

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Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira...paralisação da produção de veículos Quarentena: Cidade de Wuhan - China Escassez de autopeças: Coreia do Sul, Japão e