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Manual Pratic Sistemas

Índice

Cadastros – este Menu aparece nos módulos relacionados abaixo:

· Abertura do Sistema

· Cadastro de Empresas

· Cadastro de Setores

· Cadastro de Marca

· Cadastro de Produtos

· Cadastro de Serviços

· Cadastro de Pagamentos

· Cadastro de CFOP’s

· Cadastro de Prescritores

· Cadastro de Especialidades

· Cadastro de níveis de Desconto

· Cadastro de Clientes

· Cadastro de Fornecedores

· Cadastro das Transportadoras

· Cadastro de Lojas

· Cadastro de Cobrança

· Cadastro de Situação

· Cadastro de Grupos e Sub Grupos

· Cadastro de Contas Contábeis

· Cadastro de Bancos

· Cadastro Contábil

· Gerar Contabilização

· Cadastro da Unidade de Federação

· Contas á Pagar:

· Lançamentos

· Baixas

· Consultas

· Contas á Receber:

· Lançamentos

· Manutenção

· Baixas

· Consultas

· Cheques Recebidos

· Processos:

· Fluxo do Caixa

· Exportação de Contas a Pagar

· Importação de Contas a Pagar

· Desfazer Importação

· Atualização Saldo Devedor dos Clientes

· Eliminar Cheques Recebidos

· Relatórios:

· Contas a Pagar:

· Listagem de Títulos

· Listagem Por Grupos

· Posição Decendial

· Resumo de Contabilização

· Juros pagos sem títulos

· Fornecedores Sintéticos

· Fornecedores Analíticos

· Histórico de Fornecedor

· Contas a Receber: -

· Listagem de Títulos

· Controle de Cartões

· Listagem de Recebimento

· Comprovante de Pagamento

· Contas a Receber por Vendedor

· Resumo para Contabilização

· Listagem Detalhada

· Posição Decendial

· Relação de Cheques Recebidos

· Cadastro de Cliente

· Movimentação Sintética

· Movimentação

· Pré Venda

· Vendas

· Fiscais

· Reimpressão do Cupom

· Comandos Fiscais

· Notas Fiscais:

· NF-e (parâmetros de NF-e)

· Importação da Tabela do IBGE

· Digitação

· Gerar NF-e/Emissão NF

· Carta De Correção

· Emissão de Boleto

· Pedido

· Ordem de Serviço

· Romaneio

· Relatórios:

· Demonstrativos de Lucro

· Vendas por Vendedor

· Analisar Vendedor Responsável

· Vendas por Setor

· Vendas Diárias

· Vendas com Quebra

· Ultimas vendas por Cliente

· Movimentação Resumida por Cliente

· Aniversariantes

· Resumo por Pagamento

· Suprimentos/Sangrias

· Pedidos / O.S

· Ordem de Produção

· Relatório de Romaneio

· Agrupados por Carga/Pedido

· Pedido de Venda

· Listagem de Pedido/O.S.

· Recebo de O.S.

· Ordem de Serviço

· Histórico de Equipamento

· Digitação por CFOP

· Gerencial de Vendas

· Nota Paulista

· Fechamento

· Movimentação:

· Cadastro de Cheque

· Lançamentos Bancários

· Baixar Cheque

· Compensação de Cheque

· Relatórios:

· Emissão de Cheque

· Posição de Saldos

· Extrato Bancário

· Lançamentos Bancários

· Cópia de Cheque

· Relação de Cheques

· Parâmetro para Emissão

· Nota de Entrada

· Entradas/Saídas

· Cotação

· Coletor de Dados

· Atualização de Preço

· Relatórios:

· Estoque Atual

· Entradas/Saídas

· Inventário

· Estoque Crítico

· Razão de Produtos

· Produtos Com Desconto

· Listagem de Preço

· Ficha Técnica do Produto

· Margem de Lucro

· Listagem de Custo por Fornecedor

· Listagem dos Produtos

· Produtos Cotados

· Notas de Entrada

· Cotação

· Etiquetas Códigos de Barra

· Código de Barra

· Arquivo Balança

· Configuração do Check-Out

· Importação/Exportação

· Sincronizador Multi-Loja Pratic

· Auxiliares:

· Analise de Movimentação

· Consulta de ECF

· Utilitários do Sistema:

· Manutenção de Senha

· Bloqueio de Permissão

· Reparar Banco de Dados

· Construção de Consulta

· Visualização de Log

· Acesso Administrativo

· Processos:

· Elimina Movimentação de Vendas

· Alteração no Cadastro

· Vendas na alteração

· Grava Turno

· Configuração de Impressora

· Configurações do Sistema

· Setup Geral do Sistema

· Live Update do Sistema

· Backup do Sistema

· Finalizar

· Configuração do Sistema

· Configurações Locais

· Cartões Administrativos

· Arquivo Sintegra

· Cadastro de Operadores

· Parâmetro de Emissão

· Simulador de Custo

· Ajuda

ABERTURA DO SISTEMA

Ao abrir o sistema ele pedirá um usuário e uma senha padrão, que são:

Usuário: SUPERVISOR

Senha: SIC

Mas este controle de acesso poderá ser alterado. Alterando o usuário padrão ou incluindo novos usuários, você poderá definir níveis de permissão para cada grupo criado (o grupo ADMINISTRAÇÃO tem permissão total).

Empresa: Pratic Sistemas – Tanabi - SP

Contato: Luma – (17) 3272-9300 ou (17) 9777-6039

Email/msn: suporte01@praticsistemas.com.br

CADASTROS

A primeira coisa a fazer, após abrir o sistema, é o cadastro de sua empresa. Para Efetuar o Cadastro você deverá clicar em FINANCEIRO, ir em Cadastro – Empresa.

CADASTRO DA EMPRESA Nesta opção você deverá preencher os campos de acordo com os dados de sua empresa .

CADASTRO DE SETORES:

Caso você queira separar seus produtos por setores, você deverá preencher o nome do setor desejado e o código. Exemplo: Setor de Refrigerantes, Setor de Eletrodoméstico.

Nesta opção você deve definir o comportamento do setor na tela de Venda, existem três opções :

1- Digita-se a quantidade vendida – é a opção padrão do sistema, onde usuário poderá informar a quantidade que está sendo vendida do produto, e o sistema irá calcular o total do item.

2- Digita-se o valor para o calculo da quantidade – nesta opção o sistema transforma o campo quantidade em campo Valor, o sistema vai achar a quantidade dividindo o Valor digitado pelo valor unitário do produto.

3- Habilitar o valor unitário – nesta opção o sistema habilita o campo valor unitário, podendo o usuário altera-lo no momento da venda.

4- Quantidade Fixa – esta opção é habilitada quando selecionada a opção 3, com isso o sistema não altera o campo quantidade, gravando sempre quantidade 1.

CADASTRO DE MARCA:

No cadastro de marcas, você poderá cadastrar as marcas utilizadas por sua empresa. Essa opção só é ativada se for em: UTILITARIOS – Configuração do Sistema – e na aba Cad. Produtos, ai você poderá registar a marca de seus produtos.

CADASTRO DE PRODUTOS:

No cadastro de produtos você irá cadastrar todos os produtos, onde irá fornecer o valor do produto, o fornecedor, código de barras, entre outros dados, este cadastro é necessário para a movimentação de vendas e compras.

Esta tela possui cinco abas, são elas:

1- DADOS DO PRODUTO: Você ira cadastrar o nome do produto que é a descrição, a referência desse produto, o código ,código de barras , digito e a NCM (Nomenclatura comum do MERCOSUL).

A NCM seria a classificação do produto , isso é necessário para gerar a nota fiscal eletrônica.

Após vem o setor do produto que já foi cadastrado anteriormente, a marca desse produto, abaixo a ECF que é pra informar a situação tributaria desse produto, substituição, não substituição e alíquota , no campo a frente terá a porcentagem da alíquota se existir a alíquota ,e mais a frente se tiver substituição tributaria um campo chamado ICMS – Subst. Trib, que também é para inserir a porcentagem dessa substituição, outra opção é o peso do produto se é normal ou variável, e a ultima informação para a venda desse produto custo, preço unitário, preço de vendas , preço a prazo, 2°preço de vendas, % do lucro venda .

Embaixo vão ter duas abas uma: Informações do Produto: que são para colocar a Unidade exemplo: se é por caixa , unitário, Kg e outros , tem a Validade, Estoque Mínimo , % da redução, Calculo preço de venda , Estoque da loja atual e o Estoque anterior ,Estoque da Pratileira, e os Dados opcionais para promoções. A segunda aba é Dados Complementares: tem o campo observação que você pode escrever alguma informação sobre aquele produto e a data da ultima entrada, ao lado informa a data das ultimas alterações, com duas opções embaixo : Produto Alterado: e quando você altera esse produto ou pelo cadastro de produto ou pela nota de entrada , o sistema marca essa opção automaticamente, e o Produto Inativo: quando selecionado essa opção o produto já saiu de linha e não esta sendo mais utilizado.

2- FORNECEDORES: Nesta aba você ira inserir o código do fornecedor ao produto que cadastrou anteriormente, e ele é automaticamente interligado com a nota de entrada, assim que você der entrada nesse produto ele preenchera automaticamente o campo fornecedor.

3- FICHA TECNICA: é especifico para produtos composto. EX: No caso de uma padaria, ela vende um lanche natural, dentro dessa ficha técnica você irá informar os produtos utilizados que compõe este composto, sendo assim ele formulará o custo desse produto.

4- GRADE: a grade é uma opção caso quiser fazer vendas por setor de vestuário ou de calçados.

5- PROD. CONTROLADO: Também em caso de produto que exige produto de prescrição do produto antes da venda também possui isso.

CADASTRO DE SERVIÇO:

Para empresas que quer utilizar prestação de serviço. Exemplo: na área da informática; formatação de máquina, mão de obra; neste caso você poderá cadastrar o serviço que será informado na tela ordem de serviço. Exemplo: Manutenção, formatação.

CADASTRO DE PAGAMENTOS:

Configurações 1: Você ira cadastrar as formas de pagamentos que sua empresa utilizará. Exemplo: a primeira será sempre Dinheiro, depois virá as demais, Cheque, Cartão, promissória e etc. Abaixo terá algumas opções de Configurações, onde você poderá habilitar os parâmetros desejados. Exemplo: Se deseja reimpressão do cupom fiscal ao fechamento do caixa, se o cliente contem restrições com atraso, entre outros.

Configurações 2: Após você efetuar o cadastro de Banco, Cobrança e Situação, você voltará nesta tela e informará alguns parâmetros para ser gerado o boleto no contas á receber.

CADASTRAMENTO DE CFOPs:

Você poderá cadastrar as CFOPs que for necessárias para sua empresa, vendas ,compras e outras, isso será utilizado tanto nas entradas de mercadorias, como na parte das vendas.

OBS: Campo TIPO DE OPERAÇÃO - é importante identificar o tipo do CFOP cadastrado, para que na emissão da nota fiscal o sistema proceda da forma correta. Sigla a. estoque = altera estoque // n.a. estoque = não altera estoque.

CADASTRO PRESCRITORES:

Aqui é cadastrado o profissional responsável pela prescrição da receita.

CADASTRO DE ESPECIALIDADES:

Neste cadastro você poderá identificar a porcentagem de desconto para cada especialidade.

CADASTRO DE NIVEIS DE DESCONTO:

Você ira cadastrar o nível de desconto, colocar um código para ser usado na tela de vendas, e a porcentagem desse desconto.

CADASTRO DE CLIENTE:

No cadastro de clientes , você poderá fazer um cadastro bem especifico, essa tela contem 5 abas para serem preenchidas a critério do usuário e o que achar melhor.

Algumas informações IMPORTANTES no preenchimento do cadastro do CLIENTE.

1- Campo ESPECIAL; quando informado 'SIM' o sistema não verifica Limite Disponível e parcelas em atraso.

2- Campo AUTORIZADO; indica se cliente pode fazer compras a prazo.

3- Campo ATIVO; permite eliminar das consultas e da área de vendas os clientes inativos.

4- BOTAO F11-PROCURA, pressionando a tecla F11 será aberta consulta, por nome e código do cliente.

5- CLASSE DE DESCONTO NAS VENDAS - é possível cadastrar um nível de desconto para que seja concedido automaticamente para o cliente na área de VENDAS.

6- VINCULAR A VENDEDOR - você pode também vincular um vendedor ao cliente, assim na área de Vendas quando informado o cliente o vendedor responsável já será preenchido. Para HABILITAR o campo é necessário marcar parâmetro em CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA na aba PARÂMETROS.

7- NOTA FISCAL ELETRONICA - para quem utiliza deve preencher o código do município, para consultar basta pressionar ENTER com o campo em branco.

8- ESPECIALIDADE - este campo pode ser usado por quem deseja separar seus clientes por ramo de atividade, vinculado ao cadastro de ESPECIALIDADES é possível cadastrar descontos por setores para cada tipo de especialidade.

CADASTRO DE FORNECEDORES:

Você poderá fazer um cadastro bem completo com dados importante das empresas, colocando o código que será usado também na área de compras, lançamentos , baixas entre outros, dando a você opções como: endereço , CNPJ, Inscrição Estadual, telefone ,senha, entre outros.

CADASTRO DAS TRANSPORTADORAS:

É Simples você ira cadastrar as transportadoras que auxiliam a sua empresa colocando um código, e esse código será utilizado na digitação de notas fiscais eletrônica.

CADASTRO DE LOJAS:

É utilizado para cadastrar as lojas da empresa caso haja filiais.

CADASTRO DE COBRANÇA:

É utilizado nos lançamentos de Duplicatas como uma informação, se aquele documento será cobrado em dinheiro, se foi pago em cheque ou cartão, e também se um é uma nota fiscal ou se é outro tipo de cobrança, fica a critério do operador para cadastrar.

CADASTRO DE SITUAÇÃO:

É usado na tela do Contas a Pagar, quanto no Contas a Receber, você fornecerá o tipo da situação ocorrida. Exemplo: Boleto, Cliente, Fornecedores.

CADASTRO DE GRUPOS E SUB GRUPO:

Neste cadastro servirá para você classificar por grupo, algumas despesas que á dentro da empresa, no caso de uma despesa com fornecedores: Você cadastrará em grupo, despesas e em sub grupo, fornecedores.

CADASTRO CONTAS CONTABEIS:

Este cadastro é utilizado para você fornecer o nome da conta necessária, o código e o tipo da conta, no caso se são uma receita, uma despesa.

HISTÓRICO PADRÃO

É usado para lançamentos Bancários. Exemplo: nos lançamentos bancários pode ser CREDITO, DEBITO, CHEQUE DEVOLVIDO ou outro exemplo; quando foi paga a fatura da Luz, no complemento você adiciona referente a que mês é.

BANCOS:

Essa tela é para cadastrar os bancos usados, é utilizado no contas a pagar nos lançamentos bancários no contas a receber e na tela de vendas. O primeiro exemplo pode ser :Geral.

CONTABIL:

É uma parametrização de um código de processos. O sistema possui opção para gerar arquivo de contabilização para os programas Contimatic ou para o próprio Pratic Contábil, é a parte da contabilidade o que envolve parâmetros contábeis, cadastro de bancos, fornecedores feitos esses paremetros vai gerar um arquivo, em processos gerar contabilização.

Caso você queira gera a sua contabilização você deverá seguir os passos abaixo:

GERAR CONTABILIZAÇÃO: Clique em: FINANCEIRO – Processos – Gerar Contabilização

Esse arquivo ira ser utilizado pelo contador da empresa para a ajuda da contabilidade.

UNID. FEDERAÇÃO:

É um parâmetro preenchido automaticamente e é usado na nota fiscal eletrônica o usuário não precisa fazer nada.

IVAS DAS FEDERAÇÕES:

Empresa do ramo de atividade normal ou que tenha a necessidade por fazer a nota fiscal do ncm tem que fazer cadastro por ela. Exemplo: para utilizar o campo ideal para a nota por classificação fiscal tem que preencher a tabela de Ivas da Federação.

CONTAS A PAGAR

LANÇAMENTOS: Clique em: FINANCEIRO – Contas a Pagar – Lançamentos

· INCLUIR: Você digitará os dados do documento preenchendo todos os campo corretamente, com os cadastros anteriores e os valores dos documentos.

· EXCLUIR: Você irá excluir o lançamento.

· PROCURAR: Tanto como você pode clicar em cima quanto apertar o F4 para procurar o documento.

· FILTRA: Você pode especificar a procura também.

· FINALIZAR: Você fechara a tela.

· REPETIR

· CALCULADORA

· CONSULTA: Você poderá consultar especificamente o fornecedor , detalhando as notas em aberto, ou as compensadas.

· BAIXA: Você pode abrir a tela Baixa automaticamente, e baixar a duplicata.

Obs: A partir do momento que acabar a digitação do documento o operador devera GRAVAR ou apertar a tecla End. Ou caso ainda não terminada a digitação queira apagar e começar novamente clique em: CANCELA.

BAIXAS: Clique em: FINANCEIRO – Contas a Pagar – Baixas

Está tela o operador irá baixar as duplicatas em aberto, preenchendo os campos, e de que forma foi pago, por caixa ou por banco. Tendo as opções iguais dos LANÇAMENTOS.

· INCLUIR: para dar a baixa.

· EXCLUIR: Você irá excluir a baixa.

· PROCURAR: Para procurar a baixa que dia foi paga ou apertando o F4.

· FILTRA: Para fazer uma pesquisa especifica para localizar a baixa.

· FINALIZAR: Você fechará a tela.

· REPETIR: Para repetir a.

· CALCULADORA

Obs: A partir do momento que acabar a digitação da baixa o operador deverá GRAVAR ou apertar a tecla End. Ou caso ainda não terminada a digitação queira apagar e começar novamente clique em : CANCELA

CONSULTAS : Clique em: FINANCEIRO – Contas a pagar - Consulta

Está opção é bem simples e rápida é uma forma de consultar o fornecedor especificamente para saber as duplicatas em aberto e as duplicatas baixadas.

CONTAS A RECEBER

LANÇAMENTOS: Essa tela sera para lançar as notas a prazo dos clientes, o caminho é : FINANCEIRO – Contas a Receber – Lançamentos

· INCLUIR : você ira inserir os registro das duplicatas de cliente preenchendo corretamente os campos.

· EXCLUIR: Você irá excluir o lançamento

· PROCURAR: Tanto como você pode clicar em cima quanto apertar o F4 para procurar o documento.

· FILTRA: Você pode especificar a procura também.

· FINALIZAR: Você fechara a tela.

· REPETIR

· CALCULADORA

· CONSULTA: você poderá consultar especificamente o cliente , detalhando as duplicatas em aberto ou as compensadas.

· BAIXA: você pode abrir a tela Baixa automaticamente, e baixar a duplicata.

Obs: A partir do momento que acabar a digitação da duplicata o operador deverá GRAVAR ou apertar a tecla End. Ou caso ainda não terminada a digitação queira apagar e começar novamente clique em : CANCELA

MANUTENÇÃO: Clique em : FINANCEIRO – Contas a Receber

1° Manutenção Geral : nesta parte você poderá inserir novas parcelas no registro do cliente; também poderá baixar duplicatas ou excluir a parcela, abaixo se localiza um grid com o histórico do cliente informando os valores de todas as compras desse cliente, caso queira poderá imprimir o recebi da parcela desejada.

2° Duplicatas em aberto: Nesta tela abaixo é especificamente para duplicatas em aberto que precisa ser baixadas, basta você informar o cliente desejado, assim você poderá fazer a baixa total, selecionada ou baixar parcialmente o total a ser pago, visualizando também por esta tela você conseguirá fazer uma baixa por algumas formas: total ou parcial.

3°Controle de Cartão:

Nesta tela você poderá controlar os cartões a receber, em quantas vezes foi parcelada a compra, o valor por parcela, o vencimento, entre outros.

BAIXAS: Clique em: FINANCEIRO – Contas a Receber – Baixa

Nesta tela você visualizará as parcelas já baixadas, o valor, e poderá também baixar as duplicatas informando o código do cliente, o número da nota fiscal, parcela; automaticamente localizara o valor a ser baixado, embaixo, na tela, tem para completar a data da baixa, o valor recebido, se houve juros, multa e outras, você fornecerá o código da cobrança, no caso se for por cheque poderá informar o banco, a agência e o número do cheque.

CONSULTA: FINANCEIRO – Contas a Receber - Consultas

Para fazer consultas especificas, não tem diferença da consulta do Contas a Pagar, pois o funcionamento é o mesmo .

CHEQUES RECEBIDOS: Clique em : FINACEIRO – Contas a Receber – Cheques Recebidos

Está tela é para o usuário ter um controle dos cheques que dá entrada na empresa, poderá ser controlado por código do cliente também.

FLUXO DO CAIXA

LANÇAMENTOS: Neste modulo você irá fazer o lançamento do dia, ou do dia anterior.

RECOMPOR SALDO: Esta tela servirá para organizar os lançamentos feitos por dia, assim o fluxo do caixa poderá ficar organizado pelo dia certo, caso você tenha lançado algo de outro dia, assim ele mostrará certamente o total pelo dia desejado, sem gerar confusão.

EXPORTAR CONTAS A PAGAR: Clique em: FINANCEIRO – Processos – Exportar Contas a Pagar

Esta tela é uma rotina usada para transferir a movimentação do contas a pagar das lojas filiais para a Matriz.

IMPORTAR CONTAS A PAGAR: Clique FINANCEIRO – Processos – Importar Contas a Pagar

Esta tela é uma rotina usada para importar os lançamentos do contas a pagar das lojas filiais para a matriz.

DESFAZER A IMPORTAÇÃO: Clique em : FINANCEIRO – Processos – Desfazer Importação

Esta tela é uma rotina usada para desfazer a importação dos lançamentos do contas a pagar das filiais para a matriz.

ATUALIZAR SALDO DEVEDOR DOS CLIENTES: Clique em: FINANCEIRO – Processos – Atualiza Saldo Cliente.

Esta tela irá atualizar o saldo devedor de todos os clientes. O processo irá correr todos os registros do contas a receber somando as parcelas em aberto de cada cliente.

ELIMINA CHEQUES RECEBIDOS: Clique em : FINANCEIRO – Processos – Elimina Cheques Recebidos.

Todos os cheques recebidos serão deletados do sistema conforme o período informado no campo Período (Bom P/) , exceto marcado como pendente.

RELATÓRIOS

CONTAS A PAGAR: LISTAGEM DE TITULOS: Clique em : FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Pagar – Listagem de Títulos.

Esta tela é para tirar o relatório dos fornecedores, tanto como as duplicatas em aberto ou as duplicatas baixadas.

1º Campo: Escolha o tipo de Relatório : Abertas ou Baixadas

2º Campo: Tipo de pagamento: Banco ou Caixa

3º Campo: Neste campo você irá informar o tipo de pesquisa: Código de fornecedor, Nota fiscal, Emissão, Vencimento, Loja, Cobrança, Situação. Obs: em baixo tem a seguinte opção: gerar a opção e ordem alfabética.

4º Filtro do relatório, opção para filtro, este campo fica a critério do usuário, pode tanto como ter um relatório especifico de um fornecedor ou um relatório geral, vai de maior necessidade no momento.

5º Destino do relatório, se for para visualizar na tela clica em Janela, depois tem Impressora, Arquivo, Destinatário do correio.

6º Se você escolher a opção anterior como Impressora vão ter dois campos, Tipos de impressão que você vai definir de acordo com sua impressora ou gráfico ou texto, Intervalos de paginas geralmente já ficam na opção todas.

7º Caso escolha a opção arquivo vão abrir os campos : Formato arquivo de saída tem varias opções, depois o arquivo de saída é o destino aonde o usuário queira salvar o arquivo.

Caso você escolha que o Destino do relatório seja em Janela, abrirá uma tela semelhante á está:

LISTAGEM POR GRUPOS: Clique em : FINANCEIRO – Relatórios – Listagem por Grupos

Este relatório você irá listar por Grupos e Sub Grupos, e os critérios serão os menos citados já no relatório de “listagem de títulos” acima.

POSIÇÃO DECENDIAL: Clique em : FINANCEIRO – Relatórios - Posição Decendial

Este relatório o usuário informará os meses listados desejados, então o sistema fará um relatório especifico só com aqueles meses informados, os outros procedimentos são iguais aos demais relatórios.

RESUMO DE CONTABILIZAÇÃO: Clique em : FINANCEIRO – Contas a Pagar – Resumo Contabilização.

Este relatório é necessário para o contador ou para o administrador, para conferir tudo que esteja em aberto, analisar sem nenhuma duplicata foi deixada sem baixar e para mais informações.

1º Opções para o filtro, o usuário informará se deseja fazer um relatório completo ou uma busca por fornecedor especifico.

2º Totalizar por: só tem a opção código do fornecedor.

As próximas opções são iguais as dos outros relatórios.

JUROS PAGOS S/ TÍTULOS: Clique em: FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Pagar – Juros Pagos s/ Títulos.

Este relatório mostra os juros pagos de todos os títulos do contas a pagar. Os campos são iguais os relatórios anteriores completando da maneira que desejar ou por fornecedor especifico ou geral.

FORNECEDORES SINTÉTICO: Clique em – FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Pagar - Fornecedores Sintético.

Relatório Sintético é um relatório com a finalidade de informar ou relatar com uma forma resumida os dados do fornecedor.

Caso você escolha que o Destino do relatório seja em Janela, abrirá uma tela semelhante á está:

FORNECEDORES ANALÍTICOS: Clique em: FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Pagar – Fornecedores Analíticos.

Relatório analítico tem a finalidade de informar ou relatar com todos os detalhes os dados dos fornecedores.

Caso você escolha que o Destino do relatório seja em Janela, abrirá uma tela semelhante á está:

HISTÓRICO DE FORNECEDOR: Clique em: FINANCEIRO – Relatórios – Histórico do Fornecedor – Analítico

Este relatório é um pouco parecido com o analítico anterior, só que esse em vez de fornecer vários dados do fornecedor e da empresa, ele fornecerá sobre notas fiscais, data de emissão entre outros.

Exemplo da tela do Histórico:

Sintético

Este relatório é bem semelhantes aos outros, mas com um modelo mais resumido, trazendo valores apenas de cada fornecedor.

Exemplo do relatório em tela:

RELATÓRIOS

CONTAS A RECEBER: LISTAGEM DE TITULOS: Clique em : FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Receber – Listagem dos Títulos.

Esta tela é igual a do relatório de títulos do contas a pagar, muda o Filtro do relatório.

Tem um campo chamado Cobrança de Juros, nesse campo o usuário colocará a porcentagem do juros e os dias de tolerância, automaticamente o relatório ira sair recalculado com essa informação.

Exemplo da Tela:

EMISSÃO DE BOLETOS: Neste relatório você poderá emitir boletos para o cliente especifico, ou por nota fiscal.

CONTROLE DE CARTÃO: Clique em: FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Receber – Controle de Cartão.

Este relatório cartões de credito, pode visualizar os cartões baixados e em abertos, colocando o vencimento, posição do dia, as outras opções são iguais aos outros relatórios.

LISTAGEM DE RECEBIMENTO: Clique em : FINANCEIRO – Relatórios - Contas a Receber – Listagem de Títulos.

Este relatório o usuário irá visualizar as duplicatas de clientes paga. Podendo especificar o cliente ou tirar um relatório diário ou geral.

Exemplo de tela:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Clique em : FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Receber – Comprovante de Pagamento.

O usuário irá informar o período e o código do cliente, e o relatório irá informar os comprovantes de pagamento desse cliente.

Exemplo da tela:

CONTAS A RECEBER POR VENDEDOR: Clique em: FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Receber – Contas a Receber por Vendedor

Este relatório informará a venda de cada vendedor de sua empresa, informando o período e o código do cliente.

Exemplo da tela:

RESUMO PARA CONTABILIZAÇÃO: Clique em: FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Receber – Resumo de Contabilização.

Esta tela resume para o contador ou o administrador da empresa verificar as duplicatas dos clientes.

LISTAGEM DETALHADA: Clique em: FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Receber – Listagem Detalhada.

Este relatório informará o nome do cliente ,data da venda, código de barras, descrição do produto , quantidade, valor unitário e o total dos itens.

Exemplo da tela com o relatório detalhado:

POSIÇÃO DECENDIAL: Clique em: FINANCEIRO – Relatórios – Contas a Receber – Posição Decendial.

Este relatório o usuário listará os meses que queira analisar, preenchendo os campos iguais o da tela abaixo:

RELAÇÃO CHEQUES RECEBIDOS: Clique em – Relatórios – Contas a Receber – Cheques Recebidos

Este relatório é para mostrar todos os cheques, o usuário poderá filtrar por período em que o cheque foi pego ou pelo CNPJ/CPF.

CAD. CLIENTE: Clique em – FINANCEIRO – Relatórios - Contas a Receber – Cad. Cliente

SINTÉTICO: Você irá obter um relatório sobre os clientes, mas com um modo resumido.

Exemplo do relatório de clientes sintéticos:

ANALITICO: Esse relatório será bem detalhado a cada cliente.

Exemplar da tela do relatório de um cliente analítico.

MOVIMENTAÇÃO SINTÉTICA: Clique em: FINANCEIRO – Relatórios - Contas a Receber – Movimentação Sintética.

Um Relatório do período informado, simples, apenas com o cliente especifico e o valor total.

VENDAS

MOVIMENTAÇÃO: Clique em: VENDAS – Movimentação

Nesta tela ira informar todas as movimentações de vendas, o usuário poderá fazer algumas alterações como excluir venda, procurar, filtrar, contem também o modo de fechamento do cupom com duas opções:

Modo de fechamento do Cupom: Acréscimo obtido: para acrescentar no valor total. E o Desconto Obtido: também para acrescentar no valor total.

Desconto/ Acréscimo no Cupom: pode ser em Valor $ ou em Percentual%.

As abas em baixo:

1º DADOS DAS VENDAS: irá informar de uma forma bem detalhada o número do equipamento, horário da venda, série, caixa. Depois dados do cliente para nota paulista informando o CPF e o nome do cliente, ao lado tem dois espaços que são a sequência do último item gravado e cupom fiscal cancelado ao marca essa opção o cupom sera cancelado automaticamente, em baixo Dados de controle do cupom com duas opções : Controle de abertura COO – Cupom iniciado e Controle de Fechamento COO – Cupom Fechado , geralmente essas duas opções deveram estar selecionadas.

2º DADOS DOS CLIENTES: informará nome, endereço, limite de crédito, saldo devedor, desconto especial.

3º ITENS VENDIDOS: Nesta Aba irá mostrar os produtos comprados, o valor e quantidade de cada um.

4º FORMAS DE PAGAMENTO: visualizando a forma do pagamento do cliente.

PRÉ VENDA: Clique em: VENDA – Pré-venda

Ao clicar em pré-venda a primeira tela que abrir vai ser: Login de acesso, pedindo usuário e senha. Esta tela é mais utilizada para quando á comissão ao vendedor.

Nessa tela, você poderá fazer a venda por mesa em um estabelecimento, poderá gerar a venda por mesa, ou somar mais mesas desejadas.

Obs: para estornar uma venda, você apenas clicar duas vezes em cima do produto que deseja ser estornado.

VENDAS: Clique em: VENDAS – Vendas

Esta tela geralmente do que a tela de pré-vendas, nela você informara o numero do vendedor, a data vai ser automática, cliente, código de barras caso não haja leitor, logo após terá quantidade isso de acordo com o setor cadastrado e o parâmetro no setores de frente de caixa, do lado esquerdo da tela em baixo de Caixa Livre tem algumas ajudas explicando para que cada tecla serve.

Após ter feito as vendas o próximo passo é fazer o fechamento do cupom fiscal com a tecla F12 assim que abrir a tela vão ter as formas de pagamento, cadastradas em pagamentos, após selecionadas ser for a vista , cheque(a vista) e cartão irá para valor do pagamento se o cliente pagar com dinheiro a mais vai existir o troco e o sistema automaticamente informará o troco, se for a prazo assim que informa o valor do pagamento irá para o campo de baixo : Quantidade da parcela , Dia do venc., mês, e se for cheque a prazo o Numero do cheque.

FISCAIS: Clique em – Vendas – Fiscais

Neste menu, você terá acesso á Leitura X, fechamento de cupom , abertura do dia entre outros.

REIMPRESSÃO DO CUPOM: Clique em: VENDAS – Fiscais – Reimpressão do Cupom

Se caso o usuário precisar de um cupom anterior, o usuário irá abrir esta tela e informará o número do cupom que deseja, a data da venda e número do equipamento.

COMANDOS FISCAIS: Clique em: VENDAS – Fiscais – Comandos Fiscais.

O usuário irá configurar impressora fiscal de acordo com sua impressora, a 1º opção vai ter marca e modelo, mais na maioria das vezes automaticamente o programa reconhecera a impressora. Terá as configurações, mas fica a critério do usuário e da impressora que está usando.

NOTAS FISCAIS

NF-e: Parâmetros de NF-e: Clique em: VENDAS – Nota Fiscal – NF-e – Parâmetro NF-e

Este campo será a configuração da nota fiscal eletrônica.

IMPORTA TABELA DO IBGE: Clique em: VENDAS – Nota Fiscal – NF-e – Importar Tabela IBGE

Esta tabela serve para importar os municípios de tabela do IBGE que vai no cadastro de empresa, se esse código não for informado não tem como emitir a nota fiscal eletrônica.

DIGITAÇÃO: Clique em: Notas fiscais – Digitação

Nesta tela o usuário irá criar a Nota fiscal preenchendo de acordo com o tipo da nota de venda, os campos são simples de entender por exemplo: data da emissão , digitação, saída ,

Nome do cliente, vendedor, a CFOP depois vem a descrição do produto, as bases de calculo e os dados das transportadoras. Para nota de devolução marque a opção quando for devolução.

GERAR NF-e | EMISSÃO NF: Clique em: VENDAS – Nota Fiscal – Gerar Nf-e |Emissão NF.

Ao abrir a tela são três opções:

1º Gerar nota de um ECF: caso queira gerar a nota fiscal de um ECF, terá que colocar a data da emissão, abaixo tem a opção: Cupons a partir de, o sistema automaticamente já da uma data de 90 dias atrás mais ai fica a critério do usuário, e preenchendo os códigos de cliente, vendedor, CFOP e CFOP2, Transportadora e por ultimo digite os números dos cupons para filtragem e posterior emissão da nota fiscal. Após ter feito isso automaticamente o sistema vai gera um documento na Digitação de Nota Fiscal.

2º Gerar nota de um CNF: Esta opção foi feita a venda mais não foi gerado um cupom fiscal, caso queira gerar um cupom é só preencher os critérios também.

3º Impressão Nota Fiscal: Esta opção foi feita para usuários que imprimem formulário continuo com um numero de notas elevado mais agora com a Nota Fiscal Eletrônica isso mudou um pouco.

CARTA DE CORREÇÃO

CAD. DE ESPECIFICAÇÕES: Clique em : VENDAS – Notas Fiscais – Carta de Correção – Cad.de Especificações.

Esta opção vai corrigir o que estiver errado, dando especificações.

CARTA DE CORREÇÃO: Clique em – VENDAS – Notas Fiscais – Carta de Correção – Carta de Correção

Esta opção o usuário irá fazer uma carta falando qual é o erro da nota para depois emitir.

EMITIR CARTA DE CORREÇÃO: Clique em: VENDAS – Notas Fiscais – Carta de Correção – Emitir Carta.

Colocar o numero sequencial da carta de correção e depois o destino do relatório.

EMISSÃO DE BOLETO: Clique em: VENDAS – Emissão de Boletos

Esta tela é para empresas que utilizam emissão de boletos, é uma tela simples e fácil de entender, o primeiro campo devera ser cadastrado em cheques – parâmetro para emissão , os demais geralmente vão estar cadastrados.

PEDIDO: Clique em: VENDAS – Pedidos

A primeira tela que abrirá é a tela de usuário e senha, a próxima tela será de abertura do caixa, informando a data e o valor do caixa. Caso você já tenha feito a abertura do caixa antes, essa tela não aparecerá e abrirá diretamente na tela do pedido.

Após abrir a tela a primeira opção é código do cliente, depois o vendedor , código de barras do produto, CFOP , quantidade, estoque, valor unitário, desc. %, valor total, depois de lançar os produtos e salvar com a tecla End, próxima etapa: Acréscimo Vinculado ao vencimento das Parcelas na primeira tabela abaixo vão ter alguns descontos e uma tabela de preço.

Embaixo vão ter 4 abas (marcadas em vermelho na figura a baixo):

1º Formas de Pagamento: informando a quantidade de parcela os dias, data do vencimento, banco, forma de pagamento.

2º Dados adicionais você pode incluir: informações adicionais do interesse do contribuinte da NF-e, Descrição do problema, peças do cliente

3º Dados da Efetivação: após efetivar o pedido nessa aba irá aparecer os dados , número do contas a receber , numero da venda, nota fiscal de digitação.

4º Histórico Equipamento: no caso de uma loja de informática, qual foi a ultima vez que o equipamento esteve na loja, passou por manutenção.

Próximo campo é Dados Nota de Saída para efetivar a nota, preenchendo código do CFOP, data da saída, o código da transportadora, Frete por conta: emitente ou destinatário, valor do frete se tiver, quantidade de volume, espécie dos volumes transportadora, numeração do volume, peso bruto e liquido depois Dados do Contas a Receber: Código da loja, código da situação. Após esse procedimento é efetivar o pedido, vai aparecer outra tela EFETIVAÇAÕ DA VENDA, cupom fiscal aperta prosseguir, após ter feito a efetivação o usuário irá gerar a nota para o emissor da Nota Fiscal Eletrônica em NF- e, outra tela que abrir vai ser para colocar o numero da NF-e Inicial e ai é só apertar a opção Gerar.

Após esse procedimento é efetivar o pedido, vai aparecer outra tela EFETIVAÇAÕ DA VENDA, cupom fiscal aperta prosseguir, após ter feito a efetivação o usuário irá gerar a nota para o emissor da Nota Fiscal Eletrônica em NF- e, logo após outra tela irá se abrir, nela você colocará o numero da NF-e correta e para finalizar apenas clicar na opção Gerar.

ORDEM DE SERVIÇO: Clique em: VENDAS – Ordem de Serviço

Este modulo é para empresas que tem a prestação de serviço, como citado, no caso de uma loja de informática, esta tela é idêntica a de Pedidos, acrescentando duas abas diferentes : Serviço Prestados e Entrada Equipamentos.

ROMANEIO: Clique em: VENDAS - Romaneio

Esta tela é para formar uma carga, colocando o numero da carga o numero do pedido formado, automaticamente aparecera o nome do cliente assim que as informações forem pro grid aperta a tecla End, depois Visualizar, para conferir o romaneio assim que tiver correto fecha a tela do relatório.

Abrirá a tela Listagem de romaneio ai você poderá imprimir.

Modelo da tela de Visualização:

RELATÓRIOS

DEMONSTRATIVO DE LUCRO: Clique em: VENDAS – Relatórios – Demonstrativo de Lucro

Demonstrar o lucro da empresa informando o período do relatório, pode se especificar

produto, cliente, vendedor, setor, fornecedor, especialidade. Este relatório tem a opção: Quebra do Relatório se o usuário quiser escolher as opções: Cliente , Vendedor, Especialidade, Não Possui.

Tela de demonstrativo de lucro:

VENDAS P/ VENDEDOR

ANALITICO: Clique em: VENDAS – Relatórios – Vendas p/ Vendedor – Analítico.

Este relatório irá mostrar de uma forma mais detalhada, o vendedor que foi responsável pela venda, o cliente para qual foi vendido o produto e o valor total da venda.

Tela exemplar do relatório do vendedor analítico:

SINTÉTICO: Clique em: VENDAS – Relatórios – Vendas p/ Vendedor – Sintético

Este relatório é mais simples, informando total parcial, comissão, total de vendas e o valor de comissão total.

Relatório em tela:

ANALISAR VENDEDOR RESPONSAVEL: Clique em: VENDAS – Relatório – Analisar Vendedor Responsável.

Este relatório irá mostrar qual foi o vendedor responsável por cada venda e cliente.

Exemplo de tela:

VENDAS POR SETOR: Clique em: VENDAS – Relatórios – Vendas por Setor

Relatório informando as vendas de cada setor, a quantidade, o preço e o lucro.

Exemplo de tela:

VENDAS DIARIA: Clique em: VENDAS – Relatórios – Vendas Diárias

Relatório para conferir as vendas do dia podendo especificar, entre: nota fiscal, período e até hora da venda.

Tela exemplar:

VENDAS C/ QUEBRA: Clique em: VENDA – Relatório – Vendas c/ Quebra

Este relatório o usuário poderá visualizar os produtos por: Numero do cupom , as vendas, a quantidade vendida, o valor total do produto adquirido, entre outras funções.

Tela exemplo:

ULTIMAS VENDAS POR CLIENTE: Clique em: VENDAS – Relatórios – Ultimas vendas por Cliente.

Informa a ultima compra do cliente, a ordem do relatório fica a critério do usuário, poderá imprimir por cidade, estado ou até mesmo nome ou código do cliente.

Exemplo de tela:

MOVIMENTAÇÃO RESUMIDA POR CLIENTE: Clique em: VENDAS – Relatórios – Movimentação Resumida por Cliente.

Relatório resume o valor total do cliente informado.

Exemplo de tela:

ANIVERSARIANTES: Clique em: VENDAS – Relatórios – Aniversariantes

Relatório dos clientes Aniversariantes.

RESUMO POR PAGAMENTOS: Clique em: VENDA – Relatórios – Resumo por Pagamentos

Neste relatório o usuário informará o caixa, período e o vendedor, sendo assim o relatório irá informara os tipos de pagamentos que foram efetuados.

RELATÓRIO DOS SUPRIMENTO/SANGRIAS: Clique em – VENDAS – Relatórios – Suprimentos/Sangria.

Este Relatório é para informar as entradas de dinheiro no caixa e saída.

RELATÓRIO PEDIDOS/OS

ORDEM DE PRODUÇÃO: Clique em: VENDAS – Relatórios – Pedidos/Os – Ordem de Produção

Este Relatório informará os Pedidos efetuados com o nome do vendedor, cliente, produto, quantidade. Também informa a Carga o numero da carga, depois o vendedor, dados do cliente, produto, quantidade.

Tela de exemplo:

RELATÓRIO DE ROMANEIO: Clique em: VENDAS – Relatórios – Pedidos/OS – Listagem de Romaneio.

Esta listagem informara a carga, nesta tela o usuário deverá digitar o numero do romaneio para a impressão.

AGRUPADOS POR CARGA/PEDIDO: Clique em: VENDAS – Relatórios – Agrupados por Carga/Pedido.

Este relatório serve para ver os itens do pedido que compôs a carga.

Tela exemplo:

PEDIDO DE VENDA: Clique em: VENDAS – Relatórios – Pedidos/O.S – Pedido de Venda

Este relatório visualizará o pedido desejado, fornecerá alguns dados, assim também lhe dando a descrição dos pedidos, a quantidade, o valor unitário, entre outros.

Exemplo da listagem de pedido:

LISTAGEM DE PEDIDOS/O.S: Clique em: VENDAS – Relatórios – Listagem de Pedido/O.S

Listagem das ordens de serviço.

RECIBO DE O.S: Clique em: VENDAS – Relatórios – Pedidos/O.S. – Recibo O.S

Relatório informará os recibos da ordem de serviço.

ORDEM DE SERVIÇO: Clique em: VENDAS – Relatórios – Pedidos/O.S – Ordem de Serviço

Relatório das ordens de serviços efetuadas.

Tela de exemplo das ordens de serviços efetuadas:

HISTORICO DE EQUIPAMENTOS: Clique em: VENDAS – Relatórios – Pedidos/O.S – Histórico de Equipamentos.

Este relatório informará os equipamentos usado nas ordens de serviço efetivada.

DIGITAÇÃO POR CFOP: Clique em: VENDAS – Relatórios – Digitação CFOP

Você terá um relatório onde poderá visualizar o que foi adquirido ou vendido por cada CFOP cadastrado.

Tela exemplo:

GERENCIAL DE VENDAS: Clique em: VENDAS – Relatórios – Gerencial de Vendas

NOTA PAULISTA: Clique em: VENDAS – Nota Paulista

Para gerar um arquivo da Nota Fiscal Paulista.

MODELO 1 OU 1-A: Clique em: VENDAS – Nota Fiscal Paulista – Modelo 1 ou 1 – A

COPIAR ARQUIVOS NFP: Clique em: VENDAS – Nota Fiscal Paulista – Copiar Arquivos NFP

Para copiar os arquivos da NFP, informando o mês e o ano, diretório da onde os arquivos foram gerados e o diretório de onde eles vão ser copiados.

FECHAMENTO

FECHAMENTO DE CAIXA: Clique em: VENDAS – Fecha Caixa

Para efetuar o fechamento do caixa.

VIZUALIZAR FECHAMENTO DE CAIXA: Clique em: VENDAS – Fechamento – Vizualizar Fechamento de Caixa.

O usuário irá informar o caixa, turno, data do movimento, e escolher o destino do relatório.

RESUMO DIARIO DE FECHAMENTO: Clique em: VENDAS – Fechamento – Resumo Diário

O Resumo diário informara a Data de abertura, caixa, turno , Total das vendas, se houve sangria no caixa ou suprimento, total liquido e total da RDZ

CHEQUES

MOVIMENTAÇÃO

CADASTRO DE CHEQUE: Clique em: CHEQUES – Movimentação – Cadastro de Cheque

Nesta tela o usuário irá cadastrar os cheques que sai da empresa para o pagamento de fornecedores e outros, completando os campos: Data da digitação, Código do Banco, Vencimento, Cheque Bom, essa data é a que será impressa no cheque, Código da Situação, Compensado este campo só deverá ser informado se o cheque já for compensado, Denominação Nominal caso não esteja cadastrado em fornecedores o destinatário do cheque, você deverá apertar a tecla delete em cima do fornecedor e irá colocar o nome do destinatário na frente, apertado Enter até chegar no grid embaixo colocando o Fornecedor caso, o usuário já digitou no campo Denominação Nominal, ele deverá ter um código geral para aparecer informado o nome que ele digitou, caso não tenha digitado em Denominação Nominal o usuário irá informar o código do Fornecedor, Loja , Parcela e por ultimo Valor após terminar aperta a tecla END para salvar.

LANÇAMENTOS BANCARIOS: Clique em: CHEQUES – Movimentação – Lançamento Bancário

Esta opção será para ter um controle dos bancos da empresa, fazendo os lançamentos e acompanhando os extratos bancários.

BAIXAR CHEQUES: Clique em: CHEQUES – Movimentação – Baixar Cheques

Baixar os cheques da movimentação que já foram compensados colocando a data para baixar e para conferir a baixa, você irá em Financeiro – Baixas.

COMPENSAÇÃO DE CHEQUE: Clique em: CHEQUES – Movimentação – Compensação de Cheque.

O usuário ira compensar os cheques na conta bancaria informando o Banco, Numero do Cheque, Data o valor automaticamente irã aparecer.

RELATÓRIOS

EMISSÃO DE CHEQUE: Clique em: CHEQUES – Relatórios – Emissão de Cheque

Esta tela ira emitir os cheques que estão na movimentação, assim que acabar de lançar o cheque o usuário deverá ir em emissão de cheque para imprimir ou validar o cheque.

POSIÇÃO DE SALDOS: Clique em: CHEQUES – Relatórios – Posição de Saldo

Este relatório ira informar os cheques que ainda vão ser compensados.

EXTRATO BANCARIO: Clique em: CHEQUES – Relatórios – Extrato Bancário

Para conferir os extratos Bancários de acordo com os lançamentos feitos no dia.

LANÇAMENTOS BANCARIOS: Clique em: CHEQUES – Relatórios – Lançamentos Bancários

Este relatório irá informar os lançamentos Bancários é quase igual o Extrato Bancário.

RELATÓRIO CÓPIA DE CHEQUE: Clique em: CHEQUES – Relatórios – Cópia de Cheque

Para ver as copias de cheques emitidos.

RELAÇÃO DE CHEQUES: Clique em: CHEQUES – Relatórios – Relação de Cheques

Relatório com a relação de todos os cheques emitidos.

PARAMETRO PARA EMISSÃO: Clique em: CHEQUES – Parâmetros para Emissão

Esta tela é para configurar a impressão dos cheque.

ESTOQUE

NOTAS DE ENTRADA: Clique em: ESTOQUE – Notas de Entrada

Esta tela será para ter controle de todas as notas de compras da empresa, informando o código do fornecedor, numero da nota, serie, a data do documento, cfop, embaixo as bases de calculo de impostos.

ENTRADAS/SAIDAS: Clique em: ESTOQUE – Entradas/Saídas

Essa é a maneira mais simples de movimenta a entrada e saída de uma loja para a outra, tendo vários tipos de movimentação na aba Tipo de Lançamentos como: brinde, compra, devolução, imobilizado, perca, prateleira, produção, transferência.

COTAÇÃO

CADASTRO DE COTAÇÃO: Clique em: ESTOQUE – Cotação – Cadastro de Cotação

Para fazer os cadastros dos produtos para a cotação e informando a data.

COTAÇÃO DOS FORNECEDORES: Clique em: ESTOQUE – Cotação – Cotação

Esta tela o usuário informara os fornecedores da empresa, e colocaram seus preços e o programa calculará automaticamente o melhor preço e de qual fornecedor é.

COLEDOR DE DADOS

IMPORTAÇÃO DO ESTOQUE: Clique em: ESTOQUES – Coletor de Dados – Importar Coleta de Dados.

Esta opção o usuário irá importar o estoque exportado de outro campo.

VIZUALIZAR IMPORTAÇÃO: Clique em: ESTOQUE – Coletor de Dados – Visualizar Importação

Esta tela é para visualizar a importação do estoque, que irá informar a data de coleta, numero da coleta, embaixo no grid ira informar o código de barras, descrição do produto, Estoque atual e a quantidade.

ATUALIZAR ESTOQUE: Clique em: ESTOQUE – Coletor de Dados – Atualizar Estoque

Para atualizar o estoque clicando em Pesquisar automaticamente ele irá aparecer no grid todos os produtos , o usuário poderá alterar o preço de todos os produtos de uma vez ou individual, colocando em promoções.

RELATÓRIOS

ESTOQUE ATUAL: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Estoque Atual

Relatório de todo o estoque da empresa.

Exemplo em tela:

ENTRADAS/SAIDAS: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Entradas/Saídas

Por este relatório você poderá tirar a entrada e saída, por produção, brinde, entre outros.

INVENTÁRIO: Clique em: ESTOQUE- Relatórios – Inventário

Neste Relatório informara os produtos de estoque tendo uma opção chamada: Não mostrar valores contábeis do estoque no relatório, ao selecionar essa opção os valores de custos dos produtos não irá aparecer no relatório. Exemplo: para você utilizar m relatório pra o fim do ano, que o escritório pediu.

Tela exemplar:

ESTOQUE CRÍTICO: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Estoque Crítico

É um Relatório geral do Estoque.

Tela exemplar:

RAZÃO DE PRODUTOS: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Razão de Produtos

PRODUTOS COM DESCONTO: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Produtos c/ Promoção

Este relatório irá informar os produtos que selecionados com desconto.

LISTAGEM DE PREÇO: Clique em: ESTOQUE - Relatórios – Listagem de Preço

Neste relatório irá informar os preços dos produtos em estoque, com algumas opções para definir : mostrar o preço de custo no relatório, linhas e colunas e visualizar e imprimir preço a prazo.

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Ficha Técnica do Produto

Este relatório são dos produtos compostos, ele irá informar os produtos relacionados a esse produto.

MARGEM DE LUCRO: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Margem de Lucro

Este relatório irá informa a margem de lucro de todos os produtos, e se estão em promoção ou não.

Exemplo de tela:

LISTAGEM DE CUSTO POR FORNECEDOR: Clique em: ESTOQUE – Relatório – Listagem de Custo por Fornecedor.

Este relatório o usuário informará o fornecedor, e o programa informara o custo de cada produto desse fornecedor.

Exemplo de tela:

LISTAGEM DOS PRODUTOS POR FORNECEDORES: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Listagem dos produtos

Informando o fornecedor automaticamente ele dará a lista dos produtos.

Exemplo de tela:

PRODUTOS COTADOS: Clique em: ESTOQUE - Relatórios – Produtos Cotados

Relatório com todos os produtos cotados.

Exemplo de tela:

NOTAS DE ENTRADA: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Notas de Entrada.

Relatório resumido com todas as notas de entrada, informando a data também pode ser por numero.

COTAÇÃO: Clique em: ESTOQUE – Relatórios- Cotação

Neste relatório irá informar os fornecedores e os produtos da cotação, qual o melhor preço do produto e qual fornecedor.

ETIQUETAS CÓDIGOS DE BARRA: Clique em: ESTOQUE – Relatórios – Etiquetas Código de Barras.

Este relatório é para se ter uma visualização ou para impressão das etiquetas dos produtos.

CÓDIGO DE BARRA

GERAR CÓDIGO DE BARRAS: Clique em: ESTOQUE – Código de Barras – Gerar Código

Informando os produtos automaticamente ele irá gerar o código de barras.

GERAR ETIQUETAS: Clique em: ESTOQUE – Código de Barras – Gerar Etiqueta

Para gerar as etiquetas dos produtos, informando o número do controle para a impressão, o código do produto ou a descrição, e quantidade de etiquetas a serem emitidas.

EMISSÃO DAS ETIQUETAS: Clique em: ESTOQUE – Código de Barras – Emissão

Nesta opção será emitida as etiquetas, o sistema tem as opções de impressoras Agox OS – 214, que é um impressora que o usuário poderá configurar o modelo da etiqueta o tipo entre outros, e tem também a Pimaco A4- 348, 351 e 355, caso o usuário precisar de uma nova impressora poderá ser incluído no sistema.

ARGOX OS - 314

PIMACO A4-348; A4-351 e A4-355

ARQUIVO BALANÇA: Você irá selecionar o produto que deseja ser sempre pesado ao ser vendido, e qual é a balança usada para se obter o peso deste devido produto.

PDV/LOJAS

CONFIGURAÇÃO DO CHECK-OUT: Clique em: PDV/LOJAS

Configurações: informar o diretório da importação e da exportação, parâmetro do contas a receber com duas opções baixar todas as parcelas em aberto e gerar uma nova e também lançamentos do contas a receber. Parâmetro da tela automática do contas a receber, informando o código da loja, código do banco, situação e uma opção utiliza dia informado no cadastro do cliente para a data de vencimento, dados para calcular juros e o Layout da Importação.

Check – Out Conectados: Todos os terminais cadastrados e informado os caminhos irá aparecer nesta tela.

MENSAGEM DO CUPOM: o que será transmitido para todos os terminais.

LOGO DA EMPRESA:

IMPORTAÇÃO DE VENDAS: Clique em: PDV/LOJAS – Importação/Exportação - Importa Vendas PDV

Esta tela o usuário selecionará todos os terminais para mandar as informações e cargas.

IMPORTAÇÃO DE LAYOUTS: Clique em: PDV/LOJAS – Importação/Exportação – Importação de Layouts.

O usuário irá indicar o setor, e o caminho do arquivo para importação tendo duas opções: Carga Completa, Carga dos alterados.

EXPORTAÇÃO DE VENDAS: Clique em: PDV/Lojas – Importação/Exportação – Exportação de Vendas.

Para exportar as vendas informando a Data da venda e aonde o arquivo será salvo.

IMPORTADOR DO EXCEL: Clique em: PDV/Lojas – Importação/Exportação – Importador do Excel.

Esta tela o usuário importará arquivos do Excel para o sistema tendo uma a ajuda a montar a estrutura.

SINCRONIZADOR MULT-LOJA PRATIC: Clique em: PDV/Lojas – Sincronizador Multi-Loja Pratic

Esta Rotina gera um arquivo de texto dos produtos e cria uma cópia para cada terminal da rede cadastrado para atualização. Envia e-mail para integração com outras lojas.

Com três abas de opção.

Exportar Cadastro: Todos os cadastros dos terminais.

Exportar Movimentação: Informando a data para a exportação.

Importação Movimentação: Informar o período.

ANALISE DE MOVIMENTAÇÃO: Clique em: PDV/Lojas – Auxiliares – Analise da Movimentação

O usuário poderá filtrar para analise da movimentação.

CONSULTA DE ECF: Clique em: PDV/Lojas – Auxiliares – Consultas Vendas por ECF

Seleciona o tipo de filtro equipamento ou caixa, informar o período, após isso irá informar o resultado do caixa ou equipamento dando as informações gerais.

UTILITARIOS

UTILITARIOS DO SISTEMA

MANUTENÇÃO DE SENHA: Clique em UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Manutenção de senha.

Para trocar a senha, criar novos grupos adicionar novos usuários.

BLOQUEIO DE PERMISSÃO: Clique em UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Bloqueio de Permissão.

REPARAR BANCO DE DADOS: Clique em: UTILITARIOS - Utilitários do Sistema – Reparar Banco de Dados.

CONSTRUÇÃO DE CONSULTA: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Construção de Consulta.

VISUALIZAÇÃO DE LOG: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Visualização de Log

ACESSO ADIMINISTRATIVO: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Acesso Admin

Esta configuração de senha será para o administrador, e na rotina de grupos somente para o administrador.

ELIMINAR MOVIMENTAÇÃO DE VENDAS: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Processos – Elimina Mov. De Vendas.

Para eliminar alguma movimentação de venda, primeiro você digitará a senha do adm, e depois lhe aparecerá uma tela onde você informará o período a ser eliminado.

ALTERAÇÃO NO CADASTRO: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Processos – Cadastro de produtos.

Para alterar o cadastro de produtos na Substituição tributaria, no código de barras, processo de alteração no preço de venda, gravar calculo percentual de lucro, zerar o campo de estoque atual, grava a data da ultima compra do produto.

VENDAS ALTERA SIT. TRIB.: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Processos – Vendas Altera Sit. Trib.

Informando o período o código de barra do produto e a situação tributaria a ser incluída, mudara a situação tributaria do produto informado.

GRAVAR TURNO: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Processos – Gravar Turno

Para gravar os turnos do funcionamento do sistema, se selecionar todas as opções o sistema criará um turno para todas as movimentações do dia.

CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Configuração Impressora

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA: Clique em : UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Configurações do Sistema

Para ativar a opção Ajuda no Sistema.

SETUP GERAL DO SISTEMA

CARTA DE REGISTRO/LIBERAÇÃO ONLINE: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Setup Geral do Sistema – Carta registro/Liberação Online.

Para gerar automaticamente a liberação, o usuário gravar seu código e senha pra fazer a atualização online.

Carta de Liberação para enviar aos cuidados da nossa empresa Pratic Sistemas, para fazer a liberação.

LIVE UPDATE DO SISTEMA: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Live Update do Sistema.

Para atualizar o sistema automaticamente sem ter que entrar no site.

BACKUP DO SISTEMA: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Backup do Sistema

Para fazer o backup dos arquivos da empresa.

FINALIZAR: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Finalizar

Para fechar programa.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: Clique em: UTILITARIOS – Configuração do Sistema

Nesta tela há 8 abas

Esquema de Cores: Para definir as cores do sistema

CADASTRO DE PRODUTOS: Todas as configurações do cadastro de produto, o usuário adequará de acordo com sua empresa com a melhor opção de funcionamento.

PEDIDO: Configuração dos pedidos.

VENDAS:

RECIBO DE O.S: Digite nesse campo as informações como: regras da empresa para a manutenção do sistema.

FINANCEIRO: Configurar o grupo de permissões administrativas, Parâmetro do contas a pagar e do contas a receber.

NOTAS DE ENTRADA:

PARÂMETROS

CONFIGURAÇÕES LOCAIS: Clique em: UTILITARIOS – Utilitários do Sistema – Configurações Locais.

CONFIGURAÇÕES 1: Parâmetros utilizados para configurar a tela de vendas.

CONFIGURAÇÕES 2: Parâmetros utilizados para configurar a tela de vendas.

CONFIGURAÇÃO 3: Continuação das configurações de vendas e configuração da balança.

CONFIGURAÇÕES TEF: Transações eletrônicas de fundos e escolha a bandeira que você utiliza.

LOGO: Para inserir o logo da empresa

CONFIGURAÇÕES IMPRESSÃO: Defina a impressora que deseja utilizar como padrão no sistema.

CARTÕES ADM: Clique em: UTILITARIOS – Cartões ADM

Essa lista mostra as ajudas e Atalhos do Sistema.

Exemplo de tela:

ARQUIVO SINTEGRA: Clique em: UTILITARIO – Arquivo Sintegra

Para gerar a validação do arquivo Sintegra informando o período o numero do equipamento e o tipo de geração.

CADASTRO DE OPERADORES: Clique em: UTILITARIOS – Cadastro de Operadores

Nesta tela o administrador irá cadastrar os operadores que irá usar o sistema.

PARÂMETRO PARA EMISSÃO: Clique em: UTILITARIOS - Utilitários do Sistema – Parâmetro para Emissão.

Esta tela será para fazer as configurações de emissão dos boletos, nota fiscal e cheque.

SIMULADOR DE CUSTO: Clique em: UTILITÁRIOS – Utilitários do Sistema – Simulador de custo

Informando o valor do preço de compra e o preço de venda ele calcula automaticamente.

AJUDA: Clique em: UTILITARIOS – Ajuda

CONTEUDO