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11
Encontro com
AcionistasRecife - 22 de agosto de 2013
22
Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. Eventuaisdeclarações feitas durante esta apresentação sobre as perspectivas dosnegócios, projeções, metas operacionais e financeiras são meras previsões,baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhiae não constituem uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valoresmobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e esteseventos/estimativas estão sujeitos a riscos e incertezas relacionados a fatores fora dacapacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condiçõesde mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças emórgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações daCompanhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferirmaterialmente daqueles estimados. Estas estimativas não devem ser interpretadascomo garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicarqualquer revisão ou atualizar essas estimativas frente a eventos oucircunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento.
© 2013 Banco Santander (Brasil) S.A. Todos os Direitos Reservados.
33
MUNDO, BRASIL E SISTEMA FINANCEIRO
ECONOMIA
TRANSFORMAÇÕES
44 ECONOMIA
Transformações
CRESCIMENTO GLOBAL
Maiores oportunidades de investimento e consumo nas economias emergentes
Redução do diferencial de renda e padrões de consumo entre economias
55
Fonte: FMI
EMERGENTES
DESENVOLVIDOS
Anos 80 Últimos 5 anos
+7% por
ano
(nominal)
+4% por
ano
(nominal)
ECONOMIA
X
Economias Desenvolvidas x Emergentes
Participação no PIB e contribuição para o crescimento mundial
Crescimento anual do CONSUMO
Crescimento anual do INVESTIMENTO
USD 1.5 tri EMERGENTES
USD 1 tri DESENVOLVIDOS
USD 800 biEMERGENTES
USD 500 biDESENVOLVIDOS
66 ECONOMIA
PIB Per Capita – Países Selecionados (% em relação aos EUA)
Fonte: FMI
Economias Desenvolvidas x Emergentes
Nível médio de renda no Brasil hoje equivale ao da Coréia na virada da década de 80 para 90
* Estimativas
Coréia 53%
Chile 36%Rússia 36%
China 16%
Índia 4%
Brasil 27%
77 ECONOMIA
Transformações
FLUXOS DE POUPANÇA
Economias Desenvolvidas
Economias Emergentes
LIQUIDEZ E CRISE
CRESCIMENTO E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS
88 ECONOMIA
Fonte: Banco Central do Brasil
Investimento Estrangeiro Direto no Brasil (estoque – 2010) USD bilhões
99 ECONOMIA
Transformações
SISTEMA FINANCEIRO
Economias Desenvolvidas em desalavancagem
Níveis atuais ainda longe de patamares perigosos
Economias Emergentes em início do ciclo de expansão do crédito
1010 ECONOMIA
Fonte: FMI - IFS
EUA
Grã Bretanha
Espanha
China
Chile
Brasil
RússiaColômbia
Equador, México,
Argentina e Peru
BOOM
DESALAVANCAGEM
PRIMÓRDIOS DO
CICLO DE CRÉDITO
CICLO DE CRÈDITO
A INICIAR
Países Selecionados
Transformações
Crédito / PIB
1111 ECONOMIA
Transformações no Brasil
BÔNUS DEMOGRÁFICO
Expansão mais lenta da população jovem
Facilita a Universalização da Educação
Elevada taxa de participação da população economicamente ativa. É positivo para contas públicas e mercado de consumo.
1212 ECONOMIA
Fonte: IBGE e DIEESE
+2.4 milhões
-400mil
+2.3 milhões
+500mil
Pessoas por Ano
Transformações no Brasil
BÔNUS DEMOGRÁFICOTaxa Média Geométrica de
Crescimento Anual da População
Residente (1950-2010) (em %)
Taxa Média Geométrica de Crescimento
Anual da População Residente por
grupos de idades ativas e inativas
(2000-2010) (em %)
Todas as
idades0 a 14
anos15 a 64
anos
Acima de
65 anos
1313 ECONOMIA
Transformações no Brasil
EMERGÊNCIA DA CLASSE MÉDIA E REDUÇÃO DA POBREZA
Acesso ao sistema bancário
Acesso a bens de
consumo duráveis
Acesso a melhores condições
de moradia
1414 ECONOMIA
Milhões de Pessoas por
Classe Social
Fonte: Estimativas Santander com base em dados do Centro de Pesquisas Sociais da FGV
Massa de Rendimentos por
Classe Social
-5% por
ano
6% por
ano
7% por
ano
R$ 2
trilhões
4% por
ano
-8% por
ano
9% por
ano
R$ 2.5
trilhões
R$ 500 bi.
R$ 2.6
trilhões
R$ 2.7
trilhões
R$ 400 bi.
+ R$ 200
bilhões por
ano
+ R$ 100
bilhões por
ano
- R$ 50
bilhões por
ano
2003 2011 2014 2011 2014
Classe AB
Classe C
Classe DE
1515 ECONOMIA
Transformações no Brasil
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO
Não basta crescer. Desenvolvimento econômico inclui uma revolução na infraestrutura.
particularmente o saneamento, está altamente relacionado à eliminação do déficit habitacional e expansão do crédito imobiliário
Infraestrutura urbana,
1616 ECONOMIA
Fonte: Hypostat e Banco Mundial
Transformações
Relação entre Infra Estrutura Urbana e Crédito Imobiliário
Tailândia
Equador Hungria
1717 ECONOMIA
Transformações no Brasil
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO
Não basta crescer. Desenvolvimento econômico inclui uma revolução na infraestrutura.
envolve mecanismos de financiamento de longo prazo –desenvolvimento do mercado de capitais
Infraestrutura logística,
1818 ECONOMIA
Fonte: Estimativas Santander baseadas em dados do BNDES,, ANBIMA, IBGE e estudo CME
Recursos PrópriosR$ 310 bi
BNDESR$ 155 bi
Mercado de Capitais, AçõesR$ 10 bi.
Mercado de capitais, Renda Fixa R$ 80 bi.
Financiamentos bancários R$ 160 bi.
Investimentos Estrangeiros DiretosR$ 90 bi.
Construção Civil (ex: Copa e Olimpíadas)R$ 230 bi
Copa (R$15 bi.)
Olimpíadas
(R$10 bi.)
Indústria Extrativa (Petróleo, Minério, etc.) R$ 240 bi.
Indústria de Transformação
R$ 180 bi.
Infra-estruturaR$ 130 bi.
Investimentos no Brasil
R$ 805 bi. por ano, 18% do PIB
Fonte de Recursos Destino dos Recursos
1919 ECONOMIA
Conjuntura Econômica Global
Um Cenário Mais Desafiador
Melhores perspectivas de crescimento: eliminação do risco de ruptura no euro
Ajuste: normalização da liquidez mundial com impacto sobre câmbio e crescimento no curto prazo
2020
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
Dentro do Intervalo de Normalidade
ECONOMIA
Fonte: Bloomberg e FMI
Crescimento PIB Mundo e Confiança Empresarial (PMI)
3.3
2.2
3.43.8
4.1
2.6
3.6
4.8
2.3
3.7
5.0 4.65.3 5.4
2.8
-0.6
5.2
4.0
3.2 3.5
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Confiança (PMI)
PIB
2121
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
Dentro do Intervalo de Normalidade
ECONOMIA
Fonte: Bloomberg
Rendimento Títulos do Tesouro EUA (10 anos)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Ja
n-9
0
Ap
r-9
1
Jul-
92
Oct
-93
Jan
-95
Ap
r-9
6
Jul-
97
Oct
-98
Jan
-00
Ap
r-0
1
Jul-
02
Oct
-03
Jan
-05
Ap
r-0
6
Jul-
07
Oct
-08
Jan
-10
Ap
r-1
1
Jul-
12
3.5%
2222 ECONOMIA
Conjuntura Econômica Brasil
Aprendendo a Conviver com Liquidez menos abundante
Confiança de Consumidores e Empresários ameaça a retomada
Ajuste na taxa de câmbio impõe desafios a:
Inflação e Crescimento
2323 ECONOMIA
Taxa de Câmbio (Brasil x Média Emergentes)
Média do período = 100
Fonte: BCB e Bloomberg
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
Jan-0
4
Jul-0
4
Jan-0
5
Jul-0
5
Jan-0
6
Jul-0
6
Jan-0
7
Jul-0
7
Jan-0
8
Jul-0
8
Jan-0
9
Jul-0
9
Jan-1
0
Jul-1
0
Jan-1
1
Jul-1
1
Ja
n-1
2
Jul-1
2
Jan-1
3
Real
Emergentes
média = 100
Câmbio Inflação Juros PIB
2424 ECONOMIA
Fonte: IBGE
Presente
X
Futuro
Confiança do Consumidor 2006-2013=100 Confiança do Empresário 2006-2013=100
PIB Trimestral Anualizado
3.3%
2.0%
-0.3%
0.5% 0.5%
1.3% 1.3%
2.6%
2.2%
2011.I 2011.II 2011.III 2011.IV 2012.I 2012.II 2012.III 2012.IV 2013.I
85
90
95
100
105
110
115
120
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
Jan
-06
Jul-
06
Jan
-07
Jul-
07
Jan
-08
Jul-
08
Jan
-09
Jul-
09
Jan
-10
Jul-
10
Jan
-11
Jul-
11
Jan
-12
Jul-
12
Jan
-13
Jul-
13
2525 ECONOMIA
Sistema Financeiro Brasil
O FIM DA TEMPESTADE PERFEITA
Desaceleração do crédito Alta de inadimplência Redução de spreads
Combinação de fatores não sustentável
2012
Melhora do comprometimento de renda reduzirá a inadimplência em 2013
2626 ECONOMIA
Fontes: Bancos Centrais dos países
(% da renda anual)
Brasil: 44%
Espanha: 125%
Chile: 63%
EUA: 110%
Brasil: 22%
Espanha : 15%
Chile : 11%
EUA: 14%
Sistema Financeiro Brasil
Dívida e Comprometimento de RendaO brasileiro não é excessivamente endividado, mas compromete uma parcela elevada de sua renda com pagamento de dívidas
DívidaComprometimento de renda mensal com pagamento de dívida
2727 ECONOMIA
Fontes: Banco Central do Brasil
Sistema Financeiro Brasil
Inadimplência Pessoas Físicas e Comprometimento de RendaRedução do Comprometimento de Renda das Famílias com Pagamento de Dívidas deve levar a Queda da Inadimplência nos Próximos Anos
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13
Inadimplência PF Comprometimento de Renda
2828 ECONOMIA
Dívida Bancária das Famílias
Prazo Médio Juros Médios
Poupança das Famílias
Sistema Financeiro Brasil
Queda esperada para o comprometimento de renda decorre de aumento (já ocorrido) da poupança das famílias, alargamento de prazos e redução dos custos da dívida
Fonte: Banco Central do Brasil
2929 ECONOMIA
Sistema Financeiro Brasil
DESAFIOReduzir as taxas de inadimplência para
patamares internacionais de forma a permitir a convergência de juros e spreads
3030 ECONOMIA
Fonte: Banco Mundial
Sistema Financeiro Brasil
Taxa de Inadimplência (% do crédito)
Países Selecionados
BOOM DESALAVANCAGEM PRIMÓRDIOS DO CICLO
DE CRÉDITO
CICLO DE CRÉDITO A INICIAR
Equador
3131
Transformações em
Escala Global
Saída da crise
Oportunidades em Emergentes
+ Mudanças
Estruturais na
Economia Brasileira
Momento de Ajuste
Conjuntural - Cautela
Demografia
Distribuição de renda
Desenvolvimento do mercado de capitais
Redução da Inadimplência sem grande
expansão do crescimento do crédito
+
+
Oportunidades em Ambiente Macro Desafiador
Experiência internacional e Balanço Patrimonial Sólido colocam o Santander em
posição favorável para aproveitar o momento econômico
CONCLUSÃOECONOMIA
3232
Grupo Santander
3333
US$ 70 bilhões¹
Um dos maiores bancos do mundo em valor de mercado...
156 anos de história...1º Banco da
Zona do Euro²
1º
102 milhões de clientes
SANTANDER NO MUNDO
Mais de 14 mil agências
O MELHOR BANCO DO MUNDOpela 3ª vez em 7 anos ³.
Eleito
1. Bloomberg, 28/06/13 ; 2. Em valor de mercado; 3. Prêmio EuroMoney 2012
Fonte : Demonstrações Financeiras 1S13
3434
Capital¹ Liquidez² Eficiência³
...um Banco SÓLIDO
SANTANDER NO MUNDO
1. Core Capital Dez.07 a Jun.13 2. Créditos /Depósitos 3. Custos / Receitas
Fonte : Demonstrações Financeiras 1S13
O Santander é um dos poucos bancos
europeus que não recebeu ajuda
pública em nenhum momento da crise
financeira internacional.
Possuímos cômoda posição de liquidez,
que nos permite continuar satisfazendo
as necessidades financeiras de nossos
clientes.
Somos o segundo Banco internacional
mais eficiente do Mundo, nossa eficiência
é apoiada pela liderança em tecnologia e
operações.Evolução do
Capital
+4,8 pp
Dez/07
6,3%
Dez/08
7,6%
Dez/09
8,6%
Dez/10
8,8%
Dez/11
10%
Dez/12 Mar/13
11,1 %
10,3%
Jun/13
150%
135%
117% 117%
Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12
107%
Jun/13
113%
44,5%
1S/12 4T12
48,5%
1S/13
46,1%10,7%
Mar/13
109%
3535
Com um MODELO DE NEGÓCIO claro...
SANTANDER NO MUNDO
Fonte : Demonstrações Financeiras 1S13
ClienteEficiência Prudência
em Riscos
Posicionado com massa crítica em 10 mercados principais
Filiais Autônomas em Capital e Liquidez focadas em ativos locais 56%
Mercados Emergentes
44%
Mercados Maduros
55%
45%
Emergentes
Maduros
3636
Santander no Brasil
3737
28Milhões de clientes
3.715 Agências e PABs9
Do mercado de crédito¹
%
SANTANDER NO BRASIL - PERFIL CORPORATIVO
17.528Caixas eletrônicos
Somos um Banco de VAREJO...
51.702 Funcionários
Fonte: Demonstrações Financeiras 1S13
1. De acordo com os novos critérios do Banco Central, Jun/13
89%das receitas do Santander Brasil vem do Varejo
383838
1. Revista Bloomberg Markets, Junho 2012.
Eleito o Mais Sólido da América Latina em 2012¹...
SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO
... E pelo 2º ano consecutivo oMais Sólido da América do Sul²
2. Revista Bloomberg Markets, Maio 2013.
3939
Queremos ser o 1º Banco de nossos clientes
SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO
1Foco na
estratégia
2Sustentabilidade
e Iniciativas Culturais
40404040
Fonte: Dados Internos
1. Estratégia1. Estratégia 2. Sustentabilidade e Iniciativas Culturais
RentabilidadeCrescimento
Reconhecimento de Marca
Aumento na Participação de
mercado
Excelência de serviçosSimplificação
Segmentação
MulticanalidadeModelo
Comercial
41414141
Fonte: Dados Internos
De forma:
SELETIVA
RECORRENTE
EFICIENTE
e com
RENTABILIDADECR
ES
CE
RMais recorrência e
diversificação das
receitas
Com clientes mais
vinculados
Com gestão
rigorosa do risco
Menor
inadimplência
1. Estratégia 2. Sustentabilidade e Iniciativas Culturais
4242
Temos espaços diferenciadospara atender as necessidades de cada público...
Fonte : Demonstrações Financeiras 1S13 e Dados Internos
SANTANDER NO BRASIL
4343
Público PF
Santander SelectNova categoria de Serviços Financeiros
Relacionamento próximo
Serviços exclusivos
Assessoria - Gestão de patrimônio
Conta CombinadaUm novo jeito do cliente se relacionar com o
Banco; permite que ele escolha a opção que mais combina com seu momento de vida.
4 Ofertas :
1. Estratégia 2. Sustentabilidade e Iniciativas Culturais
4444
Conta integradaEconomia e agilidade em todas as etapas do negócio.
Atendimento unificado
O mesmo gerente é responsável pela conta da empresa e pela conta pessoal.
PJ PF
Público PJ
1. Estratégia 2. Sustentabilidade e Iniciativas Culturais
4545
INVESTIMENTOE PARCERIAS
1. Estratégia 2. Sustentabilidade e Iniciativas Culturais
4646
CPD de Campinas
Construção do maior Centro Tecnológico da América Latina
600.000m² de área total
1º na A.L e 7º no Mundo a obter
a certificação TIER IV, escala
internacional¹
Investimento em Tecnologia
Fonte : Dados Internos
1. De acordo com o Uptime Institute Professional Services
Concluímos a 1ª etapa e iniciamos
as operações em agosto
1. Estratégia 2. Sustentabilidade e Iniciativas Culturais
4747
2. Sustentabilidade
1. Estratégia 2. Sustentabilidade e Iniciativas Culturais
Fonte : Financial Times , 8ª Edição do FT/IFC Sustainable Finance Conference and Awards 2013
4848
Inclusão
30%do mercado privado de crédito
R$ 1,6 bilhãoInvestidos*
Santander UniversidadesProdutos e serviços para PF e PJ, grande participação no mercado universitário brasileiro:
26%dos estudantes
40%dos grupos universitários
83%dos professores e funcionários administrativos
Financiamentos
229,3 milBeneficiados*
Estímulo à construções sustentáveis
Santander MicrocréditoMaior programa privado do país. 600 municípios, em 10 estados.
R$ 2,2 bilhões em crédito para projetos de sustentabilidade¹
+ de R$ 39 milhões investidos em 2012
Fonte: Relatório Anual Santander 2012
* Desde 2002
Análise dos impactos sociais e ambientais na concessão de crédito e financiamentos para investimentos em :
• Energia renovável• Eficiência energética• Produção mais limpa• Gestão de resíduos• Acessibilidade, entre outros
1. Em 2012
Educação Mudanças Climáticas
Sustentabilidade permeia nosso negócio de ponta a ponta...
1. Estratégia 2. Sustentabilidade e Iniciativas Culturais
4949 1. Estratégia 2. Sustentabilidade e Iniciativas Culturais
Um programa pioneiro para compensar a emissão dos gases de Efeito Estufa...
5050
Investimos na cultura brasileira e fazemos
questão de apoiar essas iniciativas
+ de R$ 41 milhões¹
investidos em CULTURA
¹ Em 2012, fonte Relatório Anual Santander 2012
1. Estratégia 2. Sustentabilidade e Iniciativas Culturais
5151
Patrocinamos as duas maiores paixões nacionais:
FORMULA 1Principal categoria do automobilismo. O público brasileiro responde por cerca de 20% da audiência mundial².
FUTEBOL100 mil
Telespectadores
Audiência Brasil
No jogo decisivo da Copa Santander Libertadores em 2013, de cada 4 Tvs ligadas no Brasil, 2 sintonizavam o jogo¹.
1. Ibope Nielsen
2. Segundo estudo da agência Sport Target
1. Estratégia 2. Sustentabilidade e Iniciativas Culturais
5252
Estamos entre as 10 empresas
... mais de 50 mil recém-formados avaliaram:
Fonte : 12ª edição do ranking anual divulgado pela Cia de Talentos, em parceria com a empresa de pesquisa Nextview People.
Desafios constantes
SANTANDER NO BRASIL
dos Sonhos dos Jovens...
Iniciativas de realização profissional
Boa imagem no mercado
Qualidade de vida
5353
Apoio aos pequenos e médios empresários que querem começar ou expandir seus negócios...
SANTANDER NO BRASIL
100% gratuito e disponível para todos
Parcerias com as principais
instituições do segmento
Mais de 1 milhão e meio de acessos
nos últimos 3 anos
Informações, vídeos, cursos,
ferramentas e assessoria especializada
5454
Santander no Mercado de Capitais e Resultados 1S13
R$ 51 BilhõesEm valor de mercado
Fonte : Bloomberg, 28/06/2013
5555
Único dentre os grandes bancos privados listado no Nível 2 da BM&FBOVESPA
Conselho de Administração40% Membros independentes
Comitê de Riscos
40%Membros
independentes
Comitê de Governança
Corporativa e Sustentabilidade
100%Membros
independentes
Comitê de Remuneração e
Nomeação100%
Membros independentes
Comitê de Auditoria
100%Membros
independentes
SANTANDER NO MERCADO DE CAPITAIS – GOVERNANÇA CORPORATIVA
TRANSPARÊNCIA
5656
Prática diferenciada de distribuição de lucros
Toda companhia de capital aberto deve destinar uma parcela do seu lucro líquido aos acionistas, seja através de Dividendos ou de Juros sobre o Capital Próprio.
Nossa política é distribuir aproximadamente
50% do lucro líquido.
R$ 10 bilhõespagos desde 2009¹.
Mais de
Rendimento do dividendo (yield) Janeiro a Julho² : 4,7%
2. Bloomberg, valor bruto período de 28/12/12 a 31/ 07/13
SANTANDER NO MERCADO DE CAPITAIS
1. Valor total pago desde 2009 R$ 10,960 bilhões
em 29/08/2013.
E pagaremos mais
R$ 950 milhões
5757
Nossas Ações
SANTANDER NO MERCADO DE CAPITAIS
Fonte : Bloomberg, Performance Base 100 SANB11 x Ibovespa no período de 28/12/12 a 31/07/2013
92,6%
79,1%
SANB11
IBOV
70,0%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
105,0%
110,0%
Performance Santander x Ibovespa
5858
Destaques -1S13
Lucro líquido de R$ 2,9 bilhões
RESULTADOS
Controle dos gastos, crescendo abaixo da inflação
Receitas
Comissões crescem 13%
Margem financeira bruta cai 8%
Crédito e captações
Carteira de crédito ampliada cresce 9%
Captação de clientes cresce 10%
No trimestre, inadimplência acima de 90 dias melhora 60 bpse resultado de PDD reduz 5%em três e doze meses
Solidez de balanço e liquidez
Índice de Basiléia : 21,5%
Índice de Cobertura : 132%
Crédito/Captação de Clientes : 106%
Critério BR GAAP
SANTANDER NO BRASIL – RESULTADOS
Fonte : Demonstrações Financeiras 1S13
(*) Todas as variações são em doze meses, exceto quando indicado.
5959
Resultado Gerencial¹ 1S13 1S12 12M 3M
Margem Financeira Bruta 15.096 16.456 -8,3% -2,9%
Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 5.458 4.843 12,7% 2,2%
MARGEM BRUTA 20.554 21.299 -3,5% -1,5%
Res. Crédito de Liquidação Duvidosa (6.573) (6.899) -4,7% - 5,0%
MARGEM LÍQUIDA 13.981 14.400 -2,9% 0,1%
Despesas Gerais² (7.883) (7.697) 2,4% 2,6%
Despesas Tributárias (1.526) (1.574) -3,0% 3,4%
Outras receitas e despesas3 (1.374) (1.672) -17,8% -15,3%
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 3.197 3.458 -7,5% -0,2%
Imposto de Renda e Contribuição Social (131) (162) -19,3% 142,5%
Minoritários (138) (49) n.a. 118,2%
LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL 2.929 3.247 -9,8% -7,2%
Var. (%)
1. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e efeito do hedge fiscal, e considera a reclassificação de recuperações de crédito.
2. Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio e despesa de pessoal inclui PLR.
3. Considera Outras Receitas e Despesas Operacionais, Resultado não Operacional e Participação de Coligadas e Controladas.
R$MM
9SANTANDER NO BRASIL – RESULTADOS 1S13
6060 SANTANDER NO BRASIL – RESULTADOS 1S13
244,6 245,4 256,0 256,8
266,7
Jun.12 Set.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13
R$ Bilhões
9,0%
3,8%
Carteira Ampliada Abertura por Segmento
R$MM Jun.13 Jun.1212M
(%)
3M
(%)
Part.
Carteira
em Jun/13
Pessoa Física 72.258 68.831 5,0% 1,2% 33%
Financiamento ao consumo
37.021 36.682 0,9% 2,2% 17%
Pequenas e Médias Empresas
35.582 33.603 5,9% -1,5% 16%
Grandes Empresas 73.192 66.516 10,0% 7,7% 34%
Total 218.053 205.632 6,0% 3,0% 100%
Outras operações¹ 48.654 39.005 24,7% 7,8%
Carteira Ampliada 266.708 244.637 9,0% 3,8%
Critério BR GAAP
CARTEIRA DE CRÉDITO
1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias , ativos relacionados à atividade de adquirência e
avais e fianças.
6161
Critério BR GAAP
1. Operações vencidas de 15 a 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP
2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP
SANTANDER NO BRASIL – RESULTADOS 1S13
Fonte : Demonstrações Financeiras 1T13
Inadimplência de 15 a 90 dias¹ Inadimplência acima de 90 dias²
2,8%3,1% 3,1% 3,1%
2,7%
7,6%7,1%
6,8% 6,8%6,4%
5,1% 5,0% 4,9% 4,9%4,5%
Jun.12 Set.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13
2,6% 2,7%3,3%
3,8%3,5%
7,3%7,7% 7,8% 8,0%
7,1%
4,9%5,1%
5,5%5,8%
5,2%
Jun.12 Set.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13
RESULTADO PDD – Indicadores de Crédito
6262
INDICADORESSANTANDER NO BRASIL – RESULTADOS
Critério BR GAAP
Eficiência¹ (%) Recorrência² (%)
ROAA³ (%) – Retorno s/ Ativo ROAE4 (%) – Retorno s/ Patrimônio
2T12 1T13 2T13 1S12 1S13
41,9% 44,3% 46,0% 42,7% 45,2%
2T12 1T13 2T13 1S12 1S13
61,8%69,4% 69,1% 62,9%
69,2%
2T12 1T13 2T13 1S12 1S13
1,4% 1,4%1,3%
1,6%1,3%
2T12 1T13 2T13 1S12 1S13
12,2% 12,0%10,9%
13,4%
11,4%
1. Desp. Gerais / (Margem financeira bruta + Receita de prest. de serviços e tarifas bancárias + desp. tributárias + outras rec/desp operacionais).
2. Receita de prest. de serv. e tarifas bancárias / Despesas Gerais. 3.Retorno sobre o ativo total médio excluindo o ágio (anualizado). 4. Retorno
sobre o patrimônio líquido médio anualizado excluindo o ágio (anualizado).
6363
INDICADORES
SANTANDER NO BRASIL – RESULTADOS
Critério BR GAAP
Cobertura acima de 90 dias¹
137,7%124,2%
132,1%
Jun.12 Mar.13 Jun.13
Índice de Basileia2
Tier l Tier ll
19,9% 20,1% 20,3%
2,0% 1,4% 1,2%
21,9% 21,5% 21,5%
Jun.12 Mar.13 Jun.13
1. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias;
2. Índice de Basileia considerando regra de cálculo do Banco Central (incluindo o ágio). Excluindo o ágio, atingiu 18,2% em Jun/12, 18,4% em Mar/13
e 18,7% em Jun/13 .
6464
Baixo nível deTaxas de Juros
Compressão de spreads
… temos experiência em processos similares nos demais mercados onde estamos presentes
Ambientecom novas demandasregulatórias
1 Segmentação / Diferenciação 2Redução do Custo
de Crédito
Novo cenário exige adaptações...Conclusão -SANTANDER NO BRASIL
3Melhoria em Produtividade e Eficiência 4 Investimento e Parcerias
6565
Ciclo
Apimec2013
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6666
Acionistas PF e PJ não institucionais
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