0

ESTUDO COMPARATIVO SOBRE O AMBIENTE INSTITUCIONAL E DE NEGÓCIOS DE TIC EM 6 PAÍSES DA AMÉRICA LATINA: ARGENTINA, BRASIL, CHILE,

COLÔMBIA, COSTA RICA E MÉXICO

São Paulo, 26 de Junho de 2012

EVOLUÇÃO CAMBIAL HISTÓRICA

1

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00

jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 mai/09 set/09 jan/10 mai/10 set/10 jan/11 mai/11 set/11 jan/12 mai/12

COP CRC BRL ARS MXN CLP

Variações Cambiais de jan 2007 à jun 2012 (médias mensais / jan2007=100)

Piora situação Europa

Controle Capitais - Brasil

Quebra Lehman Brothers

Fonte: Bancos Centrais.

EVOLUÇÃO CAMBIAL RECENTE

2

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

110,00

115,00

BRL ARS COP CLP MXN CRC

Variações Cambiais em 2012 (Médias diárias / 1º Jan 2012=100)

Fonte: oanda.com.

TAMANHO DE MERCADO

3 Fonte: Cessi, IDC, ACTI, Proexport Colombia, Sniiti, Cepal, CAMTIC.

Brasil é o principal mercado de TI na América Latina com USD23 bilhões de venda.

Costa Rica e México são os que mais se expandiram além de suas fronteiras.

O setor de TIC tem espaço para crescer e contribuir mais para a economia da região.

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

Argentina Brasil Chile Colômbia México Costa Rica

USD milhões

Segmento doméstico e exportações de serviços de TI e software (2011)

Exportações Mercado doméstico

INTEL

INTERNACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI

4

Principais empresas de TI dos países selecionados de capital nacional e internacionalizadas1

Fonte: Anuário Informática Hoje, 2011 e press clipping.

Brasil, Chile e México possuem com grandes empresas internacionalizadas. Argentina, Colômbia e Costa Rica se caracterizam por empresas de menor porte. Rede de tratados internacionais favorece empresas instaladas no México, Chile, Colômbia e Costa Rica

Empresas País Porte Grupo Assa Argentina Média grande

Algar Tecnologia Brasil Grande

Asyst International Brasil Média

BRQ IT Systems Brasil Média grande

Cast Brasil Média

CI&T Brasil Média

CPM Braxis* Brasil Grande

Itautec Brasil Grande

Resource IT Solutions Brasil Média grande

Stefanini Brasil Grande

Tivit* Brasil Grande

Totvs Brasil Grande

Adexus Chile Média grande

Sonda Chile Grande

Assenda Colômbia Média grande

Hildebrando México Média grande

Softtek México Média grande

Neoris México Média grande

Acordos Internacionais

Países

Acordos de Livre Comércio com Capítulo de Serviços

Acordos para evitar a

bitributação2

Acordos de Proteção de Investimento

Argentina 0 11 53

Brasil 0 8 0

Chile 10 24 36

Colômbia 7 3 16

México 7 36 27

Costa Rica 6 1 12

Fonte: OEA. 2) Considerados apenas acordos assinados a partir de 1990.

Argentina

Brasil Pré-desoneração

Brasil

Chile Colômbia

México

Costa Rica

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Rem

un

eraç

ão m

édia

an

ual

(U

SD)

Encargos trabalhistas sobre a folha

Comparativo de encargos trabalhistas e salários por países Cargo: Consultoria de Tecnologia/Sistemas Generalista/Multidisciplinar Pleno

CUSTOS SALARIAIS E ENCARGOS TRABALHISTAS

5

Fonte: Towers Watson, KPMG, Brasscom, Inversión Extranjera Chile, Proexpert, Cinde e Investment in Mexico.

Nota: Os dados dos salários são de abril de 2011. No caso da Argentina, este dado pode estar subdimensionado já houve um aumento nos custos dos salários em função da inflação oficial versus a real. A remuneração média anual inclui 13o. salário (onde aplicável) e outras remunerações percebidas pelos profissionais, como férias.

EMPREGOS / OFERTA DE MÃO DE OBRA NO SETOR DE TI

6

Nota: Números de formandos do México além de cursos de TI também inclui todas as engenharias.

Fonte: Brasscom, CESSI, Fedesoft, Seprosp, Secretaria da Economia, Corfo.

Argentina 92

Costa Rica 92

Brasil 85

México 85

Chile 82

Colombia 80

Pontuação média no TOEFL

(0 - 120 pontos) - 2010

Fonte: Toefl

67

21

32

55

10

4

10

2,6

0 20 40 60 80

Argentina

Chile

Colômbia

Costa Rica

Milh

are

s d

e p

ess

oas

Número de formandos em áreas relacionadas à TIC / ano

Empregos no setor

Embora o Brasil disponha de número considerável de formandos em áreas relacionadas a TIC, nota-se um descasamento entre oferta e demanda de mão de obra; o mercado acaba não absorvendo toda a oferta disponível uma vez que o perfil do recém-formado não atende às exigências do setor (i.e. experiência de trabalho em tecnologias e domínio de idiomas).

600

1.200

115

85

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

México

Brasil

2010

Title Slide

7

CUSTOS TRIBUTÁRIOS E DE ELETRICIDADE Tr

ibu

taçã

o

Argentina Brasil Chile Colômbia Costa Rica México

Tributação sobre lucro

IR: 35% IIB: 1,5% a

4,25%

IR: 25% CSLL: 9%

IR: 15% IR: 33,0% IR: 30% IR: 30%

Desoneração tributária

60% de desconto de IR

- - IR: 15% nas ZFs IR: 0% nas ZFs -

Impostos Diretos IVA: 21%

PIS/ COFINS: 3,65% (cumulativo) e 9,25%

(não cumulativo) ISS: entre 2% e 5%

IVA: 19% IVA: 16% IVA: 13% IVA: 11 %

(fronteira) e 16% (interior)

Isenções de Impostos Diretos

Isenção para exportação

Isenção para exportação

Isenção para exportação

Isenção para exportação

Isenção para exportação

Isenção para exportação

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

Argentina Brasil Chile Colômbia México Costa Rica

0,06

0,34

0,23

0,10 0,12 0,13

Custo de energia elétrica (USD / Kwh)

Fonte: ANEEL, Chilectra IEA, ARESEP, e press clipping.

Title Slide

8

CUSTOS E EXTENSÃO DA INFRAESTRUTURA DE BANDA LARGA

Fonte: ITU.

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Mexico

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

4 5 6 7 8 9 10 11

Cu

sto

Men

sal M

édio

de

Ass

inat

ura

de

Ban

da

Larg

a P

on

de

rad

o p

ela

Ve

loci

dad

e (

USD

)

Penetração (Assinantes por 100 habitantes)

Comparativo de custo médio e penetração de banda larga entre os países (2010)

Países mais competitivos em Banda Larga

Title Slide

9

Po

lític

as d

e in

cen

tivo

ao

set

or

Argentina Brasil Chile Colômbia México

Incentivos a PMEs

Fundo para capacitação e certificação de

PME.

Benefícios fiscais para parques

tecnológicos e incubadoras e linhas do BNDES e FINEP.

Financiamento e subvenção para

certificação, transferência

tecnologia e P&D.

Incentivos à criação de parques

tecnológicos: Parquesoft.

Benefícios fiscais e terrenos para empresas em

clusters e parques tecnológicos.

Capacitação profissional

Sadosky e Cessi/Min. Trab.: programas para

formação, capacitação e

pesquisa.

Iniciativas públicas e privadas

fragmentadas, e incentivo fiscal.

CORFO: foco em formação de

técnicos bilíngue (inglês)

SENA e IBRACO: foco em

formação de técnicos bilíngue

(inglês e português)

Mexico First: principal bandeira do governo com participação do BM. Impulsa TI: setor privado.

Fomento à infraestrutura

de Telecom

Investimento estatal em

universalização ao acesso de banda

larga fixa

Investimento estatal e privado em

universalização de banda larga fixa e

móvel (4G)

Investimentos privados para

universalização do acesso à banda

larga fixa e móvel (4G)

Programa de investimentos privados para

disseminação da infraestrutura

Poucos investimentos e

baixa concorrência encarecem oferta

de serviços.

Articulação entre governo e representantes

do setor

Forte, com formação de

programas público-privada para

formação e P&D.

Forte interlocução entre governo e

setor privado recentemente

Média. Agência público-privada

para exportação e investimentos em TI

Muito forte. Políticas e

programas são conduzidos em

conjunto.

Forte interlocução. Associações atuam como promotoras

de recursos do governo.

POLÍTICAS DE INCENTIVO AO SETOR DE TIC

10

PONTOS FORTES E FRACOS En

trav

es

Incertezas Jurídica e Política

Descasamento de oferta e demanda e escassez de mão de

obra qualificada/ pressão salarial

Baixa disponibilidade de mão de obra

Mercado interno pequeno e falta

de grandes players

nacionais

Baixo número absoluto de

trabalhadores para expansão

Encargos trabalhistas diretos altos

Taxa de câmbio e inflação fora

de controle

Alto custo de eletricidade e

telecom

Alto custo salarial

Serviços de menor valor

agregado

Infraestrutura de telecom inadequada

Insegurança institucional

(violência narcotráfico)

Baixo IED Apreciação cambial

Mercado interno pequeno

Apreciação cambial

Mercado interno pequeno

Domínio do idioma inglês

De

staq

ue

s

Argentina Brasil Chile Colômbia Costa Rica México

Política Pública setorial

consolidada

Maior mercado da região. Oferta de serviços variada e grandes players

domésticos e globais.

Estabilidade institucional e

acordos comerciais de serviços

Incentivos via Zonas Francas

Incentivos via Zonas Francas

Governo tem meta de posicionar país como

3º player global

Mão de obra domina inglês

Menores encargos diretos sobre a folha

(recente)

Presença de grandes empresas

locais

Ambiente de negócios favorável

Proximidade e TLC com os Estados

Unidos

Proximidade e TLC com os Estados

Unidos

Energia subsidiada

Alto número absoluto de

trabalhadores

2º menor percentual de

encargos trabalhistas diretos

Boa interlocução

entre governo e empresas

Encargos trabalhistas diretos e salários

competitivos

Alto número absoluto de trabalhadores

1

2

3

1

2

3

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

11

Brasil está bem posicionado para competir no mercado regional de serviços de TI, uma vez que

possui o maior mercado, as empresas mais sofisticadas e, agora, os menores encargos trabalhistas

diretos sobre a folha e um câmbio menos apreciado (alívio momentâneo?).

Porém, a competição na região está aumentando. Em particular, México e Colômbia podem disputar

importantes fatias nos mercados dos EUA, América Latina e no próprio Brasil (Colombianos

estudando português). Costa Rica, apesar de competitiva, possui claras limitações de escala.

Apesar do alto custo Brasil, as empresas multinacionais estrangeiras e regionais (e.g. Chilenas) estão

expandindo suas operações no país devido ao tamanho do mercado doméstico.

Os principais entraves à expansão do setor no Brasil continuam sendo: altos custos de energia

elétrica, infraestrutura de telecom ainda em evolução, salários pressionados por escassez de mão de

obra em grandes centros, custoso e complexo sistema tributário, e ausência de acordos comerciais

de serviços e de acordos para evitar a bitributação com os EUA e outros mercados de alto potencial.

OBRIGADO