FAZENDO NEGÓCIOS NO BRASIL 2018-2019

Cenários e Perspectivas

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Diretor Geral Brasil: Cleber MartinsDireção do projeto: Thyago MathiasProdução: Paulo Lima e Caroline MedeirosDesign: Thaís Trizoli

FAZENDO NEGÓCIOS NO BRASIL 2018-2019

ANÁLISE GRÁFICA E DESIGN

COORDENAÇÃO DO PROJETO

Presidente: Thyago Mathias, S/A LLORENTE & CUENCAVice-Presidente: Renata Simões, El País Brasil

CENÁRIOS E PERSPECTIVAS

nualmente, a Câmara Espanhola de Comércio realiza uma

pesquisa entre seus associados, que reúnem algumas

das empresas líderes em seus setores no Brasil, so-

bre o volume de investimentos e o clima de negócios

no país. Na edição deste ano, sob a coordenação de

seu Comitê de Comunicação e Marketing, o estudo

apresenta nova metodologia e novo formato.

Concebida e realizada pela S/A Llorente & Cuenca – Consultoria de gestão

da reputação, comunicação e assuntos públicos líder na Espanha, Portugal

e América Latina –, esta edição do estudo ouviu 57 executivos em posição

de gestão e liderança, que, juntos, representam cerca de R$ 230 bilhões em

investimentos diretos realizados no Brasil até 2017. De forma a garantir o

anonimato dos dados, as informações foram obtidos por meio de formulários

únicos, disponibilizados online a essas lideranças.

A coleta dos dados e compilação das informações foi realizada de modo a

certificar a Câmara Espanhola de que estariam representadas no estudo a

realidade de todos os setores em que seus associados atuam, por meio das

companhias mais representativas em cada setor.

Em seus mais de 60 anos de existência, a Câmara Espanhola tem realiza-

do um intenso trabalho focado na promoção das relações econômicas entre

Brasil e Espanha, fortalecendo a aliança entre os dois países. Além das gran-

des multinacionais espanholas presentes no Brasil, a Câmara está composta

em sua maioria por pequenos e médios empresários, que juntos a tornam

uma instituição forte e fonte primordial de referência nas relações bilaterais

hispano-brasileiras.

A

camaraespanhola@camaraespanhola.org.brwww.camaraespanhola.org.br

Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº1681 – 14º andar04571-011 – São Paulo – SP – Brasil

Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira das 9hrs às 18 hrs

Fone: + 55 11 5508-5959

Consultoria de gestão da reputação, comunicação e assuntos públicos líder na

Espanha, Portugal e América Latina, conta com mais de 500 consultores, em

18 escritórios próprios, que lhe permitem ter alcance e visão global de reputação.

Comitê de Comunicação e Marketing da Câmara Espanhola

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Tempo de atuação no mercado brasileiro

Volume de investimento acumulado

Natureza do negócio

Volume de negócios anual

Investimentos para 2018/2019

Áreas de investimento em 2017/2018

Preocupações na área de tecnologia

Vantagens para se fazer negócios no Brasil

Desafios para fazer negócios no Brasil

Fatores para a criação de oportunidades no Brasil

SUMÁRIO

Atual ambiente de negócios no Brasil

Iniciativas de sustentabilidade

(ou responsabilidade social corporativa - RSC)

Iniciativas de inclusão

Investimento em sustentabilidade (ou RSC) no último ano

Número de funcionários

Aumento do número de funcionários em 2018/2019

Dificuldades de âmbito trabalhista

Desafio para novos investimentos de infraestrutura

Impacto em operações logísticas

Temas importantes que requerem aprovação parlamentar

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No ano passado a Câmara Espanhola teve a oportunidade de lançar sua tradicional

pesquisa de clima de negócios na ocasião da visita oficial do então Presidente de Governo

Espanhol, Mariano Rajoy, ao Brasil. Nesta nova edição tivemos a satisfação de apresentar

os dados aqui compilados em três eventos na Espanha realizados respectivamente

nas Câmaras de Comércio de Bilbao, Madri e Valência, sobre oportunidades de

investimento no Brasil. Na ocasião o lançamento de nossa 4ª edição do guia Como

Fazer Negócios no Brasil, veio de encontro ao propósito desta pesquisa, que apresenta

a relevante atuação dos membros da instituição no mercado brasileiro, no que diz

respeito a sua pluralidade setorial e investimentos realizados nos últimos anos no país.

Mais de 56% das empresas entrevistadas são de origem espanhola ou têm sua matriz

na Espanha e atuam há mais de dez anos no Brasil. Mesmo depois de passar por um

período de recessão e com previsões de recuperação para os dois próximos exercícios,

as companhias estabelecidas aqui já há algum tempo e que estão ambientalizadas com

a economia local, afirmam que o potencial de crescimento brasileiro ainda é atraente e que

têm planos de aumentar seus investimentos para 2018/2019. As áreas mais promissoras

para os aportes, segundo dados da pesquisa, são tecnologia, marketing e vendas.

Tais empresas ainda ressaltam a importância de iniciativas sustentáveis

e responsabilidade social corporativa - RSC atreladas aos negócios

da companhia, focando no bem-estar e qualidade de vida dos funcionários,

desenvolvimento da comunidade local e diversidade no ambiente de trabalho.

Entre as vantagens para se fazer negócios no Brasil, o estudo apontou o

crescimento potencial do país, nível de empreendedorismo e taxa de rentabilidade.

Os dados ainda apontam que mais de 40% das empresas associadas planejam

aumentar o número de funcionários no Brasil ente 2018 e 2019 em até 20%.

Este estudo representa o compromisso da Câmara Espanhola em seguir trabalhando em

benefício dos interesses de nossas empresas, identificando pontos relevantes do negócio

em que a companhia está inserida, suas vantagens competitivas e dificuldades, a fim de

apoiá-las em cada etapa de seus projetos no Brasil. Como presidente da Câmara Espanhola

de Comércio no Brasil, quero agradecer a confiança depositada por parte de nossos sócios,

colaboradores e parceiros, que nos permite continuar crescendo e nos consolidarmos

como referência no suporte ao empresariado e na promoção de negócios.

Sérgio RialPresidente da Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil

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Com o objetivo de atualizar os dados que refletem o peso do empresariado

associado à Câmara Espanhola e identificar tendências, oportunidades e

desafios emergentes percebidos na atuação de nossos associados no Brasil, nós

realizamos anualmente a Pesquisa de Clima de Negócios da Câmara Espanhola.

A metodologia deste estudo é encabeçada pelo nosso Comitê de Comunicação e

Marketing, que tem o papel de engajar os demais comitês de trabalho da instituição

no desenvolvimento do questionário, a fim de incluir temas relevantes para os

diferentes setores que compõe nosso corpo associativo. Como nas edições anteriores,

as respostas foram tratadas com rigorosa confidencialidade, de forma que os

resultados analisados estão apresentados neste material em um formato agregado,

sem mencionar individualmente a participação de determinada empresa no estudo.

Entre as áreas participantes contamos com alimentos e bebidas, infraestrutura,

construção, finanças, consultoria, energia, indústria, navegação, transporte,

logística, recursos humanos, seguros, telecom e tecnologia, aqui representadas

por companhias que avaliaram o atual ambiente de negócios no Brasil, expondo

seu comprometimento com ações sustentáveis e iniciativas de responsabilidade

social corporativa – RSC, tratando de questões estruturais da empresa,

histórico de investimentos no país e previsão para os próximos anos.

Agradecemos a todos os participantes de nossa pesquisa, os membros de nossos comitês

de trabalho e colaboradores pela empenho e dedicação na realização deste documento.

E ressaltamos nosso compromisso em apoiar nossos membros no desenvolvimento de

novos negócios, através do networking e compartilhamento de informações estratégicas,

participação nos eventos e comitês setoriais de trabalho, apoio a missões empresariais,

busca de parceiros comerciais, ou apoio ao posicionamento da marca no Brasil.

Carolina Carvalho de QueirozDiretora Executiva da Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil

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A CÂMARAA Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil é uma associação empresarial que atua há

mais de 60 anos criando oportunidades de negócios no Brasil e na Espanha e conta atualmente

com 250 associados, sendo 192 empresas dos mais diversos setores, porte e nacionalidades.

Sua missão é promover um ambiente de negócios ativo, valorizando o networking e gerando

o compartilhamento de informações estratégicas através dos eventos e comitês setoriais

de trabalho, apoio a missões empresariais, busca de importadores e parceiros comerciais e

apoio ao posicionamento da marca das empresas associadas no mercado brasileiro.

Na condição de integrante da rede internacional de Câmaras de Comércio Espanho-

las no Exterior e da rede Eurocâmaras, dispõe grande acessibilidade nas relações go-

vernamentais e oferece ao associado uma visão abrangente do mercado bilateral.

JUNTA DIRETIVAPRESIDENTE

Sr. Sérgio Rial | Banco Santander Brasil

VICE-PRESIDENTES

Sr. Bruno Armbrust | Gas Natural Fenosa

Sr. David Díaz | Arteris

TESOUREIRO

Sr. Andoni Hernández | Demarest Advogados

TESOUREIRO SUPLENTE

Sr. Diego de Cárdenas | Ezentis

DIRETORES

Sr. Adolfo Corujo - S/A Llorente & Cuenca

Sr. André de Angelo - Acciona

Sr. Borja Basagoiti - Viscofan

Sra. Cristina Salazar - Cesce Brasil

Sr. Daniel Velazco Bedoya - Cabify

Sr. David Melcón - Telefônica

Sr. Enrique Orge - Gomes da Costa

Sr. Fernando Apezteguia - Everis

Sr. Jaime Llopis - ACS Industrial

Sr. Jorge Arduh - Indra

Sr. José Antonio Coimbra - Iberia | Bristish Airways

Sr. José Maria Pena - Prosegur

Sr. Leonardo Moreira Junqueira - Repsol Sinopec

Sr. Luis Syder - Empresa de Navegação Elcano

Sr. Marcio Utsch - Alpargatas

Sr. Marco Castro - PwC

Sr. Marcos Madureira - Banco Santander Brasil

Sr. Mario Ruiz-Tagle - Neoenergia

Sr. Pedro Melo - KPMG

Sr. Rui Manuel Oliveira - Meliá

Sr. Simone Duailibi - Grupo Puig

Sr. Wilson Toneto - Mapfre

A EQUIPEDIRETORA EXECUTIVA

Carolina Carvalho de Queiroz

SECRETÁRIA DA DIREÇÃO

Lia Oliveira | lia@camaraespanhola.org.br

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ricardo Campos | ricardocampos@camaraespanhola.org.br

Cíntia Yukie Kurita | cintia@camaraespanhola.org.br

DEPARTAMENTO DE RELACIONAMENTO

Vivian Feher Fdez-Cardellach | vivian@camaraespanhola.org.br

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Cibele Quinto | cibele@camaraespanhola.org.br

Wellinton Lenzi | wellinton@camaraespanhola.org.br

DEPARTAMENTO DE EVENTOS

Karina Requena | karina@camaraespanhola.org.br

COMITÊS E CONHECIMENTO

Amanda Costa | amanda@camaraespanhola.org.br

Bruno Raposo | bruno@camaraespanhola.org.br

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HÁ QUANTO TEMPO SUA EMPRESA ATUA NO MERCADO BRASILEIRO?

0 a 5 anos

Mais 50% das empresas espanholas associadas à Câmara estão no Brasil há mais de 20 anos. Quase 75% delas, há 10 anos, pelo menos. Os números evidenciam o compromisso de longo prazo que têm com o país.

6 a 10 anos

11 a 20 anos

21 a 30 anos

+ de 30 anos

7,02%

17,54%

24,56%

31,58%

19,30%

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DESDE SUA CONSTITUIÇÃO, QUAL É O VOLUME DE INVESTIMENTO ACUMULADO DE SUA EMPRESA, NO BRASIL, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2017?

QUAL É A PRINCIPAL NATUREZA DE SEU NEGÓCIO NO BRASIL?

O total de investimentos diretos realizados por estas empresas no Brasil, incluído o reinvestimento da receita local, segue superior a R$ 230 bilhões, com uma pequena variação acumulada desde a pesquisa anterior (que cobriu o total até 2016).

Em diferentes frentes, o setor de serviços ainda é o que concentra o maior número de empresas de afiliação espanhola com atuação no Brasil. Quando se considera, entretanto, o perfil dessas empresas pelo volume de receita, os setores financeiro, energético, de infraestrutura e de telecomunicações são os que se destacam.

3,51% 5 a 15 bilhões

8,77% Menos de 1 milhão

21,05% 1 a 10 milhões

26,32% 10 a 100 milhões

14,04% 101 a 500 milhões

7,02% 500 milhões a 1 bilhão

10,53% 1 a 5 bilhões

1,75% 15 a 30 bilhões

7,02% + de 30 bilhões

17,54% Outros

8,77% Telecom / TI

8,77% Seguros

5,26% Recursos Humanos / Imigração

7,02% Navegação / Transporte / Logística

7,02% Indústria

10,53% Energia

14,04% Assessoria / Jurídico / Defesa

10,53% Publicações / Consultoria

3,51% Comércio Exterior / Comunicação

5,26% Bancos / Finanças

12,28% Infraestrutura / Construção

1,75% Viagens / Turismo / Hotelaria

1,75% Meio Ambiente / Saneamento / Gestão de Recursos

1,75% Educação

1,75% Segurança

1,75% Ciência / Medicina / Assistência Médica / Saúde

1,75% Arquitetura / Engenharia

8,77% Alimentos / Bebidas

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QUAL É O VOLUME DE NEGÓCIOS ANUAL DA EMPRESA NO BRASIL?Entre 2017 e 2018, aumentou a participação, no índice, de empresas com faturamento acima de R$ 1 bilhão. Já considerada a ponderação pela mudança no perfil e no número de algumas das empresas participantes nas duas pesquisas, calcula-se que o volume total de negócios realizados no país permaneceu estável, ao redor dos R$ 280 bilhões (valor de referência da pesquisa anterior).

2017 2018

12,28% Menos de 2 milhões de reais

12,28% 2 a 10 milhões de reais

10,53% 11 a 50 milhões de reais

5,26% 51 a 100 milhões de reais

21,05% 101 a 500 milhões de reais

10,53% 501 milhões a 1 bilhão de reais

21,05% 1 a 15 bilhões de reais

3,51% 15 a 30 bilhões de reais3,51% + de 30 bilhões de reais

14,77%

14,77%

10,23%

20,45%

18,87%

2,27%

12,50%

3,41%3,41%

SOBRE OS INVESTIMENTOS PARA 2018/2019, SUA EMPRESA PREVÊ:Apesar da estabilidade nos dados de faturamento, percebe-se um leve enfraquecimento no clima de otimismo em relação ao apurado na pesquisa anterior. Ainda assim, o número de empresas que pretendem manter ou aumentar o volume de investimento continua predominante.

Manter o mesmo volume de investimentos

Aumentar os investimentos em até 20%

Aumentar os investimentos em mais de 20%

Reduzir os investimentos em até 20%

Reduzir os investimentos em mais de 20%

Encerrar as operações

20,45% 2017

8,77% 2018

34,09% 2017

38,60% 2018

39,77% 2017

42,11% 2018

1,14% 2017

3,51% 2018

4,55% 2017

5,26% 2018

0 2017

1,75% 2018

0 10 20 30 40 50 60

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EM QUAIS DESSAS ÁREAS SUA EMPRESA PLANEJA AUMENTAR SEUS INVESTIMENTOS EM 2017/2018?Os investimentos em tecnologia lideram com folga a lista de prioridades dos respondentes. Em comparação com a pesquisa anterior, nota-se uma queda na priorização das áreas de marketing e vendas e de comunicação e uma maior preocupação com o desenvolvimento de novos produtos e oferta de novas soluções (múltiplas respostas possíveis).

23,53%

16,81%

13,44%

10,09%

9,24%

9,24%

5,88%

3,36%3,36%3,36%

1,69%

Tecnologia

Marketing e Vendas

Produtos e Soluções

Desenvolvimento de Competências e Treinamento

de funcionários

Serviços

Não haverá aumento de investimentos

Pesquisa & Desenvolvimento

Sustentabilidade / Responsabilidade Social Corporativa (RSC)

Comunicação

Outras

Manufatura

20 21

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QUAIS SÃO AS TRÊS PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES DA SUA EMPRESA NA ÁREA DE TECNOLOGIA?Segurança: a principal preocupação das empresas ouvidas e um dos principais alavancadores dos investimentos em tecnologia.

5,56% Infraestrutura e Data Center

20,37% Modernizar os sistemas legados

5,56% Pressão de novas regulamentações

0% Entrada de novos concorrentes digitais

0% Outras

9,26% Agilizar os lançamentos de novos produtos (agile/devops)

29,63% Melhorar o uso

dos canais digitais (mobile/social)

59,26% Garantir a segurança

das transações e dos dados

22,22% Reduzir os custos cada vez maiores na área de TI

48,15% Automatizar os processos de BackOffice

40,74% Dispor de uma maior inteligência analítica (analytics/big data)

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QUAIS SÃO AS TRÊS PRINCIPAIS VANTAGENS PARA SE FAZER NEGÓCIOS NO BRASIL PARA SUA EMPRESA?

Com mais de uma opção de resposta, apurou-se que a expectativa de crescimento do país continua a ser o principal motivador de negócios no Brasil. Por outro lado, a pesquisa revela uma queda considerável na rentabilidade das empresas como fator competitivo, bem como na compatibilidade cultural das empresas de afiliação espanhola.

87,72% 2018

82,95% 2017

Crescimento Potencial do País

21,05% 2018

19,32% 2017

Nível de Empreendedorismo

17,54% 2018

29,55% 2017

Taxa de rentabilidade

12,28% 2018

9,09% 2017

Qualidade de mão de obra

10,53% 2018

10,23% 2017

Disponibilidade de mão de obra

8,77% 2018

13,64% 2017

Nível tecnológico/educacional

8,77% 2018

15,91% 2017

Compatibilidade cultural

7,02% 2018

7,95% 2017

Segurança Jurídica

5,26% 2018

1,14% 2017

Opinião Pública/meios de comunicação

5,26% 2018

7,95% 2017

Outras

3,51% 2018

2,27% 2017

Acesso ao crédito

1,75% 2018

6,82% 2017

Nenhuma

1,75% 2018

2,27% 2017

Logística de importação/exportação

0% 2018

1,14% 2017

Impostos/Tributos

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QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS QUE SUA EMPRESA ENFRENTA PARA FAZER NEGÓCIOS NO BRASIL?Carga tributária: o vilão de 2017 segue como principal desafio apontado para se fazer negócios no Brasil. Destaca-se, entretanto, a guinada da preocupação com questões regulatórias, que formam um trio com a falta de segurança jurídica e a burocracia (múltiplas respostas possíveis).

1,93% 1,24%

Disponibilidade de mão de obra

1,93% 1,24% Outros

3,22% 2,48%

Nível tecnológico/ educacional

2,58% 1,65%

Logística de importação/ exportação

1,93% 2,07%

Acesso ao crédito

0,64% 3,72%

Competência comercial

0% 0% Nenhum

1,30% 0,42%

Compatibilidade cultural

2017

2018

12,26% 9,50%

Questões regulatórias

10,98% 6,20%

Burocracia

10,98% 16,53%

Segurança Jurídica

10,32% 11,98%

Dependência da política econômica9,03%

10,33% Legislação trabalhista

5,81% 7,44%

Barreiras de entrada no setor

3,87% 1,65%

Taxa de rentabilidade

4,51% 3,12%

Qualidade de mão de obra

18,71% 19,83%

Impostos/Tributos

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QUE FATORES PODEM CONTRIBUIR PARA SUA EMPRESA NO BRASIL?As melhorias em infraestrutura deixaram de figurar entre os alavancadores de negócios mais desejados pelas empresas ouvidas, mas o crescimento do PIB, dos setores econômicos e as eventuais mudanças na estrutura tributária ganharam força como agenda prioritária para o país (múltiplas respostas possíveis).

12,28% Incentivos governamentais

12,28% Custo benefício (trabalho/produção)

1,75% Investimentos primários

10,53% Alta qualidade de mão de obra para Pesquisa & Desenvolvimento

1,75% Localização geográfica

26,32% Melhorias em infraestrutura

64,91% Crescimento do PIB

50,88% Crescimento do seu

setor em geral

49,12% Mudanças na

estrutura tributária

33,33% Revisão de Políticas

Governamentais

COMO VOCÊ AVALIA O ATUAL AMBIENTE DE NEGÓCIOS NO BRASIL?A avaliação geral do ambiente de negócios também perdeu um pouco do excesso de otimismo entre alguns respondentes, em relação a 2017, mas uma visão positiva ainda predomina entre as empresas de afiliação espanhola com operação no Brasil.

2017 2018

9,09%

23,89%

34,09%

30,68%

2,27%

5,26% Desfavorável

33,33% Regular

28,07% Favorável

29,82% Pouco favorável

3,51% Muito favorável

28 29

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QUAL É O FOCO DAS INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDADE (OU RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA - RSC) DE SUA EMPRESA?

Empresas que assinalaram o item

Empresas que não assinalaram o item

O índice de associados da Câmara Espanhola que realizam ações ou programas de responsabilidade social corporativa permanece superior a 80%. Entre eles, destacam-se a preocupação com o bem-estar dos funcionários e das comunidades de entorno. Também chamam a atenção a proteção aos direitos humanos e iniciativas pela diversidade no ambiente de trabalho (múltiplas respostas possíveis).

Voluntariado 24,56%

Bem-estar e qualidade de vida dos funcionários 35,09

Participação/apoio a projetos socioculturais com investimento privado

10,53%Desenvolvimento da comunidade local 29,82%

Proteção aos direitos humanos na cadeia de valor e sociedade 17,54%

Proteção e preservação ambiental 15,79%

Cumprimento da legislação ambiental 14,04%

8,77%

Diversidade no ambiente de trabalho 21,05%

Participação/apoio a projetos socioculturais via leis de incentivo 15,79%

Ecoeficiência e gestão de recursos naturais 5,26%

Gestão de fornecedores 7,02%

Outras 3,51%

Gestão de resíduos

30 31

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QUAIS SÃO AS INICIATIVAS PARA INCLUSÃO QUE A SUA EMPRESA REALIZA?

Políticas

Sensibilização de lideranças e equipes

Estratégia com prioridades de atuação

Definição de metas

Enquanto o item diversidade e inclusão no ambiente e na cultura de trabalho cresce pouco a pouco entre as empresas ouvidas, o estabelecimento de políticas e a sensibilização de lideranças indicam o caminho que elas têm trilhado.

34,09%

27,27%

20,45%

18,18%

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QUAL FOI SEU INVESTIMENTO EM SUSTENTABILIDADE (OU RSC) NO ÚLTIMO ANO NO BRASIL?A preocupação com a RSC permanece em alta entre as empresas espanholas, com cerca de R$200 milhões investidos entre as empresas respondentes.

De R$ 500.001 a 1 milhão

De R$ 1 milhão a 10 milhões

De R$ 10 milhões a 50 milhões

De R$ 100.001 a 500.000

Até R$ 100.00

2,27% 2017

1,75% 2018

9,09% 2017

12,28% 2018

2,27% 2017

12,28% 2018

15,79% 2018

21,59% 2017

28,41% 2017

24,56% 2018

0 10 20 30 40

Mais de R$ 50 milhões

1,75% 2018

2,27% 2017

QUAL O ATUAL NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA?Mais de 240 mil empregos diretos: apesar do ano de margens apertadas, as empresas de afiliação espanhola demostraram um aumento superior a 10% na geração de empregos em relação ao ano anterior, o que confirma a expectativa apontada na mesma pesquisa de 2017, na qual mais de 45% dos respondentes pretendiam contratar mais nos anos seguintes.

11,11% 0 a 10

22,22% 11 a 50

5,56% 51 a 100

18,52% 101 a 500

5,56% 501 a mil

20,37% 1.001 a 5 mil

5,56% 5.001 a 10 mil

5,56% 10.001 a 20 mil

3,70% 20.001 a 50 mil

1,85% Mais de 50 mil

34 35

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20

17-2

018

SUA EMPRESA PLANEJA AUMENTAR O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO BRASIL EM 2018/2019?Ainda mais empregos: a expectativa de geração de empregos permanece alta para o próximo biênio e nenhum dos respondentes declarou esperar uma redução acima de 20%.

5,56% 0

Redução de + de 20%

9,26% 8,24%

Redução de até 20%

35,19% 43,53%

Sem alterações

40,74% 38,82%

Aumento de até 20%

9,26% 9,41%

Aumento de + de 20%

2017

2018

QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES DE ÂMBITO TRABALHISTA QUE SUA EMPRESA ENFRENTA NO BRASIL?Qualificação de mão de obra permanece como o principal entrave para novas contratações. E mesmo com a reforma na legislação trabalhista, o volume de processos cresce entre as maiores preocupações das empresas associadas à Câmara (múltiplas respostas possíveis).

50% 42,35% Qualificação de

mão de obra

44,44% 37,65% Número de

processos trabalhistas

27,78% 15,29% Férias, licenças e/ou

ausências remuneradas

25,93% 23,53% Negociação sindical

24,07% 17,65% Cumprimento de

leis de cotas

24,07% 24,71% Gestão de horas extras

12,96% 24,71% Custos com assessores e

advogados trabalhistas

7,41% 18,82% Nenhuma

1,85% 2,36% Outras

20172018

36 37

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018

QUAL É O PRINCIPAL DESAFIO A SER SUPERADO PARA DESTRAVAR NOVOS INVESTIMENTOS DE INFRAESTRUTURA NO BRASIL?O amadurecimento do mercado financeiro foi item que mais variou de um ano para o outro entre os gargalos de investimento em infraestrutura no país. A superação da crise política e econômica e a necessidade de aprimoramento do marco regulatório, entretanto, seguem como prioridades.

62,96% 2018

72,94% 2017

Crise política e econômica

38,89% 2018

40,00% 2017

Marco regulatório a ser aprimorado

37,04% 2018

41,18% 2017

Aprimoramento do planejamento no longo prazo e estruturação adequada dos projetos

16,67% 2018

18,82% 2017

Fortalecimento das Agências Regulatórias

14,81% 2018

8,24% 2017

Amadurecimento do Mercado Financeiro

14,81% 2018

16,47% 2017

Licenciamento ambiental

12,96% 2018

12,94% 2017

Não se aplica às operações da empresa

3,70% 2018

2,35% 2017

Outros

38 39

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O QUE MAIS IMPACTA SUAS OPERAÇÕES LOGÍSTICAS NO PAÍS?Custo já não é mais o principal entrave logístico apontado pelas empresas de afiliação espanhola com atuação no Brasil. Ainda que ligeiramente, ele cedeu espaço para o desperdício de tempo e a burocracia como parte de um ciclo vicioso (múltiplas respostas possíveis).

24,07% 21,18%

Não há impacto em nossas operações

5,56% 4,71%

Falta de pessoal qualificado

0% 2,35% Outros

2017

2018

38,89% 36,47%

Burocracia

35,19% 28,24% Tempo

31,48% 38,82% Custo

4140

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QUAIS DOS SEGUINTES TEMAS E PROJETOS ATUALMENTE EM DEBATE CONSIDERA DE MAIOR IMPORTÂNCIA PARA APROVAÇÃO PARLAMENTAR NOS PRÓXIMOS MESES OU NA PRÓXIMA LEGISLATURA?Entre múltiplas opções de resposta, as reformas trabalhista e previdenciária ainda perdem para a necessidade de reforma tributária como discussão política mais relevante para destravar o crescimento do país, na visão dos associados da Câmara.

81,48% Simplificação Tributária e

Reforma do PIS/Cofins

66,67% Reforma da Previdência

46,30% Reforma Trabalhista (discussões

em face da caducidade da MP 808)

31,48% Reforma política

16,67% Redução da desoneração

da folha

12,96% Marco legal de

licitações e contratos

9,26% Alterações no marco regulatório

das Agências Reguladoras

9,26% Autonomia do Banco Central

7,41% Alterações no

licenciamento ambiental

5,56% Desestatização

da Eletrobrás

5,56% Alterações na Lei Geral

de Telecomunicações

5,56% Outros

0% Cadastro positivo

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