Symone Christine de Santana Araújo Diretora do Departamento de Gás Natural

Ministério de Minas e Energia

São Paulo, 06 de agosto de 2013

FIESP - 14º ENCONTRO DE ENERGIA

OS PILARES DO MERCADO DE GÁS NATURAL

Estabilidade Regulatória

Oferta

Infraestrutura Demanda

Distribuição

Exploração

Produção

Importação

Transporte

União Estados

Fonte da imagem: ABEGAS

citygate

Lei do Gás

CONDIÇÕES DE CONTORNO

Lei do Petróleo

Exportação

GÁS NATURAL NO BRASIL

BALANÇO E MERCADO DE GÁS NATURAL

Reservas Provadas (2012): 459,2 bilhões m³ (16,2 tcf)

Média 2012 Média 2013

Produção Nacional de GN: 70,6 MM m³/dia 75,8 MM m³/dia

Queima e perda: 4,0 MM m³/dia 3,9 MM m³/dia

Re-injeção: 9,7 MM m³/dia 9,2 MM m³/dia

Absorção em UPGNs: 3,5 MM m³/dia 3,5 MM m³/dia

Consumo E&P-Transporte: 13,7 MM m³/dia 15,2 MM m³/dia

Oferta de Gás Nacional: 39,7 MM m³/dia 44,1 MM m³/dia

Oferta de gás Importado da Bolívia*: 26,6 MM m³/dia 30,6 MM m³/dia

Oferta de GNL importado: 8,5 MM m³/dia 16,2 MM m³/dia

Total ofertado ao mercado: 74,8 MM m³/dia 91,2 MM m³/dia

*excluído consumo no transporte

No PNE 2030, a evolução da oferta interna de energia considera uma participação do gás natural da ordem

de 15,5%

No período de 2000 a 2012 participação do gás natural passou de 5,4 para 10,2%

Fontes: Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural , MME / SPG / DGN.

MME - Resenha Energética Preliminar e Boletim Mensal de Energia

OFERTA DE GÁS NATURAL

* Os valores de importação de GNL correspondem aos volumes regaseificados. Fonte: Boletim Mensal da Indústria do Gás Natural

OFERTA DE GÁS PDE 2022 (PRELIMINAR)

AS RODADAS DE LICITAÇÕES EM 2013

11ª Rodada de Licitações Regime de Concessão: realizada em 14/05/2013

Oferta de 289 blocos, com 142 blocos arrematados Conteúdo local ofertado pelas empresas indica a viabilidade de

atingimento dos níveis ofertados nas rodadas anteriores 30 empresas vencedoras no certame (12 de capital nacional e 18 de

capital estrangeiro, sediadas em 11 países)

1ª Rodada no Pré - Sal Regime de Partilha de Produção: prevista para 21/10/2013

12ª Rodada de Licitações Regime de Concessão com foco em Gás natural e

recursos não convencionais: prevista para novembro/2013

OS RESULTADOS DA 11ª RODADA ÁREAS ARREMATADAS

A ANP está realizando um estudo mais detalhado acerca do potencial de ocorrência de reservatórios do tipo shale gas no Brasil. Resultados preliminares apontam para reservas da ordem de:

RECURSOS NÃO CONVENCIONAIS ÁREAS POTENCIAIS NO BRASIL

* Volumes estimados - ANP (2012) ** EIA (2011) ** Reserva Provadas atuais do Brasil (dez/2011): 459,4 bilhões de m³

Bacia do Parecis: Novos estudos

demonstram elevado potencial

6 blocos concedidos (Rodadas 10)

*3,5 trilhões m³

Bacia do Paraná: Elevado potencial Não há áreas concedidas Folhelhos profundos Desafio: espessas camadas

de basalto

**6,4 trilhões m³

Bacia do São Francisco: 39 Blocos Exploratórios (Rodadas 7

e 10) 6 Operadores (11 Concessionários) Várias descobertas comunicadas à

ANP *2,27 trilhões m³ ?

Bacia do Recôncavo: Hoje tem 1.700

poços em produção Infraestrutura

instalada Vários blocos e

campos concedidos *0,57 trilhões m³

Bacia do Parnaíba: 30 blocos concedidos

(Rodada 9 e 11) 8 Operadores

*1,8 trilhões m³

Bacia do Solimões/Amazonas:

Riscos ambientais maiores

Logística complexa

Área evitada inicialmente

POTENCIAL TOTAL

14,6 trilhões m³ (514 tcf)

MALHA DE GASODUTOS ATUAL BACIAS SEDIMENTARES

MALHA DE GASODUTOS ATUAL PRINCIPAIS FOLHELHOS GERADORES

DESAFIOS À EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO GÁS NÃO-CONVENCIONAL

Desenvolvimento de Indústria de Bens e Serviços

Disponibilidade de equipamentos (sondas e unidades de fraturamento de grande porte) e pessoal capacitado

Conhecimento geológico acurado das bacias (avaliação de risco)

Meio Ambiente: diminuição dos impactos da atividade

Segurança: revestimento adequado e controle de cimentação, entre outros

DESAFIOS À EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO GÁS NÃO-CONVENCIONAL

A exportação de gás natural não é amplamente autorizada

A descoberta de líquidos associados ( de maior valor) tem viabilizado a produção de gás

A despeito de muito desenvolvida, a infraestrutura logística não é suficiente para movimentar o gás das áreas produtoras para os mercados consumidores

Boa parte do gás ofertado ao mercado americano é resultado de esforço em E&P já empreendido. Os investimentos já estão afundados e já foram amortizados, restando ao produtor disponibilizar o energético

Os níveis de preços atuais no mercado norte americano não estimulam a exploração de novas áreas de shale gas. O que se observa é um deslocamento para locações de shale oil

No Brasil dificilmente será replicado o fenômeno produzido pelo Gás não convencional no mercado americano. Os níveis de preço decorrem de circunstâncias conjunturais:

Produzir uma acumulação não convencional requer mais investimentos e a produtividade é menor, logo o gás não convencional tem custo de produção maior do que o convencional

Não obstante, o aumento expressivo da oferta pode contribuir para a redução do preço

Não se deve esperar no Brasil preços nos níveis observados no mercado norte-americano, pelo menos em curto e médio prazos

A reduzida infraestrutura de transporte no Brasil deve conduzir ao aproveitamento inicial das reservas com consumo próximo às áreas produtoras

Áreas produtoras situadas próximas aos mercados consumidores e a linhas de transmissão podem representar um diferencial competitivo, além de contribuir para a modicidade tarifária e segurança energética

CONSIDERAÇÕES GERAIS

DEMANDA DE GÁS NATURAL

Fonte: Boletim Mensal da Indústria do Gás Natural

BALANÇO DE GÁS NA MALHA INTEGRADA PDE 2022 (PRELIMINAR)

No Balanço de Gás Natural do PDE 2022 não há excedentes estruturais disponíveis

DESAFIOS – EXPANSÃO DA MALHA

Falta de oferta estruturante capaz de sustentar a expansão da malha

Mais de 70% da produção de gás natural em campos offshore – malha de gasodutos concentrada no litoral

Transporte de gás natural é atividade econômica, ou seja, requer a existência de carregadores dispostos a contratar capacidade no gasoduto

Assimetria de Informações para a elaboração dos estudos de expansão

0,0 2000,0 4000,0 6000,0 8000,0 10000,0

2012

2010

2008

2005

2003

2000

1998

1993

1988

1985

1982

1975

1970

9.244 9.489

9.295 7.696

7.175 6.421

5.759 5.734 5.715 5.713

5.431 4.001

2.201 1.923

1.520 1.478 1.446

1.121 1.020

596 496

313 276 244

20

Mal

ha

de

Gas

od

uto

s (m

il k

m)

9.244 km de gasodutos

PEMAT DESAFIOS – DEMANDA

Competitividade do gás frente a seus substitutos

Multiplicidade de cenários de preços do gás e de seus concorrentes

Identificação dos mercados potenciais no horizonte dos estudos

Identificação das necessidades de expansão num horizonte de tempo que viabilize a construção ou ampliacao de gasodutos

Diferenças de metodologia adotadas pelas várias distribuidoras para realização das projeções de demanda para o horizonte de estudo

Demanda identificada por município

PEMAT DESAFIOS – OFERTA

• Liberdade de escolha do produtor

quanto a utilização do gás natural (decisões diferentes levam a soluções logísticas diferentes)

• Incertezas intrínsecas à atividade de exploração e produção de hidrocarbonetos

• Incertezas sobre o volume de gás natural do Pré-Sal e sobre quantidade de gás a ser reinjetada (maior recuperação de óleo)

• Definições/confirmação dos potenciais em bacias terrestres tais como a Bacia do São Francisco (não convencional), Bacia do Parnaíba (convencional e não convencional) e Bacia do Paraná (não convencional)

• Baixo conhecimento das reservas de recursos não convencionais (shale gas, CBM )

INFRAESTRUTURA E EXCLUSIVIDADE (MALHA DE TRANSPORTE EXISTENTE)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

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0,0

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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

5,4

5,4

5,7

5,7

5,7

5,8

5,8

6,4

7,2

7,7

9,0

9,2

0,0

0,2

0,3

0,3

0,5

0,6

1,0

1,1

1,4

1,5

1,5

1,9

2,2

4,0

5,4

5,4

5,7

5,7

5,7

5,8

5,8

6,4

7,2

3,7

3,9

4,1

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

2,8

2,1

1,5

0,2

0,0

km de gasodutos com exclusividade

Km de gasodutos sem exclusividade

Publicação da Lei do Gás

MALHA DE GASODUTOS ATUAL GASODUTOS COM EXCLUSIVIDADE EM 2013

2013

0 2000 4000 6000

Sem exclusividade

Com exclusividade

5.713

3.531

km d

e g

aso

du

tos

MALHA DE GASODUTOS ATUAL GASODUTOS COM EXCLUSIVIDADE EM 2016

2016

0 2000 4000 6000

Sem exclusividade

Com exclusividade

5.759

3.485

km d

e g

aso

du

tos

MALHA DE GASODUTOS ATUAL GASODUTOS COM EXCLUSIVIDADE EM 2021

2021

0 5000 10000

Sem exclusividade

Com exclusividade

9.244

0

km d

e g

aso

du

tos

AÇÕES ESTRUTURANTES

Iniciativas para aumento da oferta de Gás Natural

• Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás Natural

• Realização de 3 rodadas de licitação para blocos exploratórios, sendo a 12ª rodada focada em gás natural

• Diretrizes para a implementação de política para restrição da queima de gás natural

• Diretrizes para Aproveitamento do Gás Metano em depósitos de carvão

• Identificação de iniciativas para estimular o produtor a ofertar o gás ao mercado

Demais ações

• Distinção técnica entre dutos transporte e distribuição de gás natural

• Coordenação e cooperação entre os Entes Federativos com fins de se construir uma Harmonização Regulatória

OBRIGADA

dgn@mme.gov.br