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Fundo deInvestimento
em DireitosCreditórios
A Importância doServicer na Securitização
Maio de 2005
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SERVIÇOS PARA OMERCADO DE CAPITAIS
3
Serviços para o Mercado de CapitaisPioneirismo e Liderança
! TRADIÇÃO DE MAIS DE 30 ANOS PRESTANDOSERVIÇOS PARA O MERCADO DE CAPITAIS
! EXPERIÊNCIA EM CONTROLAR MAIS DE R$ 912 BILHÕES EM ATIVOSDE TERCEIROS, COM MAIS DE 1400 CONTRATOS FIRMADOS
! LÍDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA ECONTROLADORIA PARA FUNDOS E FUNDAÇÕES,COM MAIS DE 5800 FUNDOS/CARTEIRAS PATRIMONIAISDE CLIENTES PROCESSADAS DIARIAMENTE
! CONTROLE DE APROXIMADAMENTE 5 MILHÕES, ENTRE ACIONISTAS,DEBENTURISTAS E COTISTAS
! TOTAL DE 500 FUNCIONÁRIOS DEDICADOS E ALTAMENTE TREINADOSPARA A FUNÇÃO
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Serviços para o Mercado de CapitaisProdutos e Serviços Nacionais
! SERVIÇOS DE AÇÕES E DEBÊNTURES
! NOTA PROMISSÓRIA
! CUSTÓDIA E CONTROLADORIA PARA FUNDOS E CARTEIRASADMINISTRADAS
! OPÇÕES NÃO PADRONIZADAS - WARRANTS
! FUNDOS IMOBILIÁRIOS
! CUSTÓDIA TRADICIONAL (TRUSTEE SERVICES)
! AGENTE DE COMPENSAÇÃO
! CENTRALIZAÇÃO DE CUSTÓDIA PARA FUNDOS DE PENSÃO
! CENTRALIZAÇÃO DE CUSTÓDIA PARA EMPRESAS
! FUNDOS DE RECEBÍVEIS
! SUPORTE OPERACIONAL PARA CORRETORAS
! BANCO LIQUIDANTE
! CONTROLE DE PASSIVO PARA FUNDAÇÕES
! SERVIÇOS DE FAMILY OFFICE
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Serviços para o Mercado de CapitaisProdutos e Serviços Internacionais
! INVESTIDORES NÃO RESIDENTES (RESOLUÇÃO 2689)
! AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS - ADR(ANEXO V DA RESOLUÇÃO 1289)
! BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR
! CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS ARGENTINOS (CEDEAR)
! FUNDOS OFFSHORE
! FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DÍVIDA EXTERNA (FIDE) – antigo FIEX
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FIDCA IMPORTÂNCIA DO SERVICER NA SECURITIZAÇÃO
7
FIDCImportância do Servicer
SERVICER
7
8
FIDCImportância do Servicer
8
SACADOS / CNPJCEDENTES
SEGMENTOSTAXAS E PRAZOS
SERASA (online)SPC (online)
BACEN (online)
(PRO-FORMA)CONC. SEGMENTO
CONC. SACADOCONC. VENCIMENTO
PRAZO MÉDIO/ATRASOGIRO MÉDIO CARTEIRA
LISTAS DE CLIENTESÍNDICES
COBRANÇA
CRITÉRIOS DEELEGIBILIDADE
FILTRO DEAPONTAMENTOS
CADASTRAIS
CONSISTÊNCIAFÍSICA E LÓGICA
RECEBÍVEISCONSISTENTES
CEDENTES
RECEBÍVEIS FILTRADOS
AQUISIÇÃO
EXCEDENTES / REJEITADOS
CUSTÓDIA
OK
SISTEMA!ALTA PLATAFORMA /
PROCESS. DE GRANDEVOLUME DEREGISTROS
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FIDCImportância do Servicer
9
! Tecnologia avançada e segurança para as operações de FIDCs revolventescom a verificação online nos processos de consistência (física e lógica) ede análise dos critérios de elegibildiade conforme os padrões definidos naestruturação da operação (descritos no regulamento e prospecto);
! Agilidade na liquidação das operações de aquisição de novos recebíveis;
! Gerenciamento dos pagamentos e conciliação financeira damovimentação de títulos (pagamentos em dia X pagamentos em atraso);
! Controle preciso do fluxo de pagamentos das operações a performar;
! Controle dos eventos extraordinários relacionados a gestão da carteira derecebíveis (Recompra, Desconto, Prorrogação de vencimento, Resoluçãode cessão, Pagamento direto ao cedente, Pagamento Parcial, Estornoparcial, ETC).
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CUSTODIANTED 0 CEDENTE FUNDOADM / GESTOR
FIDCFluxo de Aquisição / Cessão
1010
CAPTAÇÃO DE RECURSOS EINTEGRALIZAÇÃO DE COTAS
COMPRA DE DC COMPRAATIVOS DE RF
BOLETA (WEB) AQUISIÇÃO DE DC ETAXA DE DESCONTO
SISTEMABOLETA X ARQUIVOREMESSA ARQUIVO
CNAB (DC – DIREITOSCREDITÓRIOS)
SISTEMA SELECIONA O DCELEGÍVEL
RELATORIO DCELEGÍVEIS VIA WEB
DEVOLVEDC EXCEDENTES E
NÃO ELEGÍVEIS
MASSA DE DCEXCEDENTES E NÃO
ELEGÍVEIS
DISPONIBILIZARELATÓRIO E ARQUIVO
DE DC ELEGÍVEIS
DISPONIBILIZA RELATÓRIO DCELEGÍVEIS
11
CUSTODIANTED 0 CEDENTE FUNDOADM / GESTOR
FIDCFluxo de Aquisição / Cessão
1111
TERMO DE CESSÃO
OFICIALIZADA ACESSÃO
RELATÓRIO DE DCELEGÍVEIS
ADQUIRIDOS
ELABORA TERMO DECESSÃO PARA
FUNDOASSINA TERMO DE
CESSÃO
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CUSTODIANTED 0 CEDENTE FUNDOADM / GESTOR
FIDCFluxo de Aquisição / Cessão
1212
LIQUIDAÇÃOFINANCEIRA
R$ XXXX,XX ENVIO TED PARA OCEDENTE
VERIFICAÇÃO EAUDITORIA DOLASTRO DE DC
CUSTÓDIA FÍSICA(LASTRO DO DC)
CONTRATOS,NOTAS FISCAIS,
ETC)
OFICIALIZADA ACESSÃO
!FIEL DEPOSITÁRIO:
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FIDCExemplos de Operações
CRÉDITOS EM CONSIGNAÇÃO
1313
CRÉDITOS AO CONSUMIDOR FINANCIAMENTO DEAUTOMÓVEIS
RECEBÍVEIS COMERCIAIS RECEBÍVEIS A PERFORMAR
CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
OPERAÇÕES ENCERRADAS
FMAX
GP Investimentos
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Cedente 1: CBD
Cedente 2: X
Cedente 3: Y
Cedente 4: W
Cedente 5: Z
FIDCExemplos de Operações
6 BANDEIRAS COM % MÁXVARIADOS DE 10/25/30%
CARTÃO DE CRÉDITOMIN 30% / MAX 90%
1414
5 BANDEIRAS COM MESMO % DE CONCENTRAÇÃO
TICKET ALIMENTAÇÃOMIN 2% / MAX 10%
MINÍMO 2%MAXIMO 10%
CDC
MINÍMO 2%MAXIMO 10%
CDCCHEQUE-PRA
COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE
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FIDCServicer – Gestão dos Direitos Creditórios
! CARTEIRA DE RECEBÍVEIS
! CONSISTÊNCIA, ELEGIBILIDADE E PREPARAÇÃO DE RECEBÍVEIS PARAAQUISIÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO DO FUNDO
! LIQUIDAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE RECEBÍVEIS
! ENVIO DE ARQUIVOS DE RETORNO
! COBRANÇA (BANCÁRIA)
! CONCILIAÇÃO DAS BAIXAS X FINANCEIRO (RECEBIMENTO)
! CONTROLE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS (VENCIDOS, A VENCER, PROTESTO,...) E DOS EVENTOS DE BAIXA (MANUAL / ARQUIVO)
! RELATÓRIOS GERENCIAIS VIA INTERNET
! RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DERECEBÍVEIS PARA ADMINISTRADOR E PARA CEDENTE
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FIDCServicer – Gestão dos Direitos Creditórios
! CRIAÇÃO DO VALOR MOBILIÁRIO
! O SISTEMA DE CONTROLE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS “EMPACOTA”,DIÁRIAMENTE, OS DIREITOS CREDITÓRIOS PARA CRIAR O VALORMOBILIÁRIO QUE ENTRA NA CARTEIRA DE CADA FUNDO (VALORIZAÇÃOCONFORME CURVA DE AQUISIÇÃO).
! ATENDIMENTO ÀS CLASSIFICADORAS DE RISCO E ÀS AUDITORIAS
! VERIFICAÇÃO DO LASTRO
! AUDITORIA SUBSTANTIVA DOS DOCUMENTOS QUE REPRESENTAM OLASTRO DOS FIDCS JUNTO AO FIEL DEPOSITÁRIO
! PROVISIONAMENTO DE DEVEDORES DUVIDOSOS
! APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS DEFINIDAS NA ESTRUTURAÇÃO
! CENTRAL DE RISCO – INFORMAÇÃO PARA ADMINISTRADOR(Quando Aplicável)
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FIDCCustódia - Fundo
! CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO
! GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES (OPERACIONAIS, GERENCIAIS E LEGAIS)
! PRÉ-BATIMENTO
! LIQUIDAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
! FLUXO DE CAIXA (7 DIAS)
! RECEBIMENTO DE EVENTOS
! INSTRUÇÕES POR BOLETAGEM ELETRÔNICA
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FIDCControladoria - Fundo
! APURAÇÃO DE COTAS
! PROVISÃO DE DESPESAS
! PROVISÃO DE RECEITAS
! DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
! CADASTRAMENTO DE COTISTAS, APLICAÇÃO E RESGATE
! CÁLCULO E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS
! RELATÓRIOS ANUAIS
! EXTRATOS PERSONALIZADOS
! ARQUIVO MORTO
! RESPONSABILIDADE CONTÁBIL - REGISTRO CONTÁBIL,BALANÇOS, LIVROS CONTÁBEIS
! RELATÓRIOS OFICIAIS (CVM, BACEN, E OUTROS)
! PUBLICAÇÕES / INFORMAÇÕES À MÍDIA
! ATENDIMENTO À AUDITORIA EXTERNA
! SERVIÇO DE PASSIVO (COTISTA)
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FIDCPrincipais Aspectos de Segurança
SISTEMA DE INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS
! MAIS DE 240.000 EMPRESAS PARTICIPANTES.
! INTERCÂMBIO DIÁRIO DE MAIS DE 695.000 ARQUIVOSCOM BILHÕES DE REGISTROS.
! ÁREA DE ATENDIMENTO E SUPORTE A CLIENTES.
! MEIOS DE TRANSMISSÃO: ITAÚ BANKLINE, STM400,INTERCHANGE, RVS, EDI-7, GSI, PROCEDA, STP, CONNECT DIRECT.
NORMAS DE SEGURANÇA PARA BASE DE DADOS
! BACK-UPS DAS BASES DE DADOS A CADA ATUALIZAÇÃO.
! CÓPIAS DE ARQUIVOS MANTIDOS EM SALA-COFRE.
! PROJETO DE CONTINUIDADE DE APLICATIVOS COM CENTROALTERNATIVO DE PROCESSAMENTO EM ANDAMENTO.
! CONTINGÊNCIA FÍSICA – ESCRITÓRIO EM OUTRO LOCAL
! CONTINGÊNCIA DE SISTEMAS - CAMPINAS
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FIDCPrincipais Aspectos de Segurança
INTERNET – CADASTRAMENTO DE TAXAS E VALORES E CONSULTA DERELATÓRIOS
! TRÁFEGO DE MENSAGENS CRIPTOGRAFADAS.
! CONTROLE DE ACESSO ATRAVÉS DE SENHA.
! SENHAS EXPIRÁVEIS A CADA 60 DIAS.
! BASE DE DADOS MANTIDA EM MAINFRAME.
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FIDCwww.itaucustodia.com.br
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FIDCCanal Aberto
LUIZ EDUARDO ZAGO - DIRETORFone: 11 5029 1518 Fax: 5029 1260 e-mail:[email protected]
LAURO LEITE SILVA - SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS PARA GESTORES DE ATIVOSFone: 11 5029 1452 Fax: 5029 1260 e-mail: [email protected]
GABRIELLE ORTEGA - GERÊNCIA COMERCIALFone: 11 5029 4830 Fax: 5029 1260 e-mail: [email protected]
ROSA FÁTIMA COSTA - PRODUTOS & RELACIONAMENTOFone: 11 5029 1760 Fax: 5029 1260 e-mail: [email protected]
ENDEREÇO:AV. ENG. ARMANDO
DE ARRUDA PEREIRA,707 – 9º ANDAR
SÃO PAULO/SP
CEP 04344-902
TORRE EUDOROVILLELA