COMUNICADO AO MERCADO SOBRE SUSPENSÃO DA OFERTA DO FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII Pág. 1/3|

COMUNICADO AO MERCADO SOBRE SUSPENSÃO DA OFERTA

R$500.000.646,60

CNPJ/MF nº 27.151.223/0001-06

A NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES (atual denominação da CONCÓRDIA S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, CÂMBIO E COMMODITIES), instituição financeira devidamente autorizada pela COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) para o exercício profissional da atividade de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 4º andar, CEP 01.452-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.904.364/0001-08 (“Administradora” ou “Coordenador Líder”, conforme o caso), na qualidade de instituição administradora e responsável pela colocação e distribuição pública das cotas da 2ª (segunda) oferta pública de distribuição de cotas de emissão do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.151.223/0001-06 (“Cotas” e “Fundo”, respectivamente), nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), observado o disposto no Artigo 21, §§ 1º e 2º da Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001, conforme alterada (“Instrução CVM 356”), no valor de até:

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) ATRIBUÍDA PELA LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. “BB+”CLASSIFICAÇÃO ANBIMA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO

O REGISTRO DA OFERTA FOI DEFERIDO PELA CVM EM 09 DE MAIO DE 2019, SOB O Nº CVM/SRE/RFD/2019/001

(QUINHENTOS MILHÕES E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

(“Oferta”), por meio do presente,

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII

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COORDENADOR LÍDER

CEDENTES

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1. O Coordenador Líder recebeu, nesta data, o Ofício nº 197/2019/CVM/SRE/GER-1 expedido pela CVM (“Ofício”), por meio do qual foi suspensa temporariamente a distribuição pública das Cotas de emissão do Fundo, com fundamento no inciso I do artigo 19 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e suas alterações posteriores (“Instrução CVM nº 400”), pelo prazo de até 30 (trinta) dias contados de 13 de junho de 2019 e findos em 15 de julho de 2019, em decorrência da alteração do regulamento do Fundo (“Regulamento”) deliberada em assembleia geral de cotistas do Fundo realizada em 10 de junho de 2019 (“Assembleia”) que aprovou a exclusão da previsão para taxa de retorno mínima aplicável a cada Termo de Cessão definida no Artigo 10º, Parágrafo Primeiro, II, do Regulamento. Em decorrência da referida alteração, o Anexo I do prospecto da Oferta (“Prospecto”) foi substituído pelo novo Regulamento, sendo ainda alterado o anúncio de início da Oferta (“Anúncio de Início”), de modo a contemplar a mencionada alteração no Regulamento do Fundo.

2. Em função do disposto acima, nos termos do artigo 20, da Instrução CVM 400, os investidores que já tiverem aderido à Oferta poderão revogar a sua aceitação no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados deste comunicado, com a restituição integral de eventual valor dado em contrapartida, presumida a manutenção do investimento em caso de silêncio.

3. Reforçamos que, para a tomada de decisão dos Investidores, devem ser consideradas apenas as informações do Prospecto e dos demais documentos da Oferta.

4. Por fim, tão logo informado a respeito do Ofício, o Coordenador Líder vem tomando todas as medidas cabíveis para sanar os vícios que levaram à suspensão da Oferta.

Outras Informações: Para maiores esclarecimentos os interessados deverão dirigir-se à sede do Coordenador Líder, nos endereços e websites indicados abaixo:

COORDENADOR LÍDER E ADMINISTRADORA:

NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIESAv. Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 4º andar - CEP 01.452-002, São Paulo – SPAt.: Sr. Luis LocaspiTelefone: (11) 3292-1407 - Fax: (11) 3241-3831 - E-mail: luis.locaspi@necton.com.br

Website: www.necton.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto: www.necton.com.br, neste website clicar em “Investimentos” e, então, clicar em “Ofertas Públicas”, depois clicar em “Lista de ofertas disponíveis” e, por fim, clicar em “FIDC Angá Sabemi Consignados VII”.

GESTOR:

ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 17º andar, cjs. 172 e 174, Torre Capital Building - CEP 05676-120, São Paulo - SPTelefone: (11) 3750-3220 - Fax: (11) 3090-3517At.: Sr. Frederico de Souza LimaE-mail: flima@angaasset.com.br | op.fidc@angaasset.com.br

Website: www.angaasset.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto: www.angaasset.com.br, neste website clicar em “Fundos de Investimentos”, depois clicar em “FIDC Angá Sabemi Consignados VII”, e, então, clicar em “Documentos”, e, por fim clicar “Prospecto”.

COMUNICA QUE

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COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM

Rio de Janeiro Rua Sete de Setembro, nº 111, 2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andares - CEP 20050-901 - Centro, Rio de Janeiro - RJ

São PauloRua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza - CEP 01333-010 - Bela Vista, São Paulo – SP

Website: www.cvm.gov.br

Link para acesso ao Prospecto: www.cvm.gov.br, neste site clicar em “Acesso Rápido”, clicar no link “Consulta - Fundos Registrados”; na página seguinte, digitar no primeiro campo “ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII”, em seguida, clicar no link contendo a denominação do Fundo; clicar no link “Documentos Eventuais” que se encontra no menu “Documentos Associados”; em seguida clicar no link “Prospecto Distribuição”.

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São Paulo, 14 de junho de 2019.

A DATA DESTE PROSPECTO É 13 DE JUNHO DE 2019

PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII

NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES

CNPJ/MF nº 27.151.223/0001-06

CNPJ/MF sob nº 52.904.364/0001-08 - Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 4º andar, CEP 01.452-002, São Paulo – SP

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS COTAS: “BB+” PELA LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.

INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA DO FUNDO

O Fundo foi constituído de acordo com a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.907, de 29 de novembro de 2001, conforme alterada, a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 356, de 17 de dezembro de 2001, conforme alterada (“Instrução CVM nº 356”), e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sendo administrado pela NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES (atual denominação da CONCÓRDIA S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, CÂMBIO E COMMODITIES), com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 4º andar, CEP 01.452-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.904.364/0001-08, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários (“Administradora”). A carteira do Fundo é gerida pela ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 17º andar, conjuntos 172 e 174, Torre Capital Building, Cidade Jardim, CEP 05676-120, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.452.272/0001-05, devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 9.837, de 14 de maio de 2008 (“Gestor”). A ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA., sociedade com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1765, conjunto 142, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.084.098/00001-09, devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, na categoria de gestão de recursos, nos termos do Ato Declaratório nº 5.631, de 13 de setembro de 1999 foi contratada para a prestação de serviços de consultoria especializada ao Fundo (“Consultor Especializado”). A constituição do Fundo e o inteiro teor do seu regulamento (“Regulamento”) foram aprovados conforme deliberado pela Administradora no ato de constituição do Fundo, em 13 de fevereiro de 2017, o qual se encontra registrado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 8.961.476, em 13 de fevereiro de 2017. A realização da Oferta (abaixo definida) foi aprovada em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 14 de janeiro de 2019, nos termos da ata registrada no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 9.017.798, em 17 de janeiro de 2019. A última versão do Regulamento foi aprovada em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 10 de junho de 2019, nos termos da ata registrada no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 9.028.521, em 10 de junho de 2019. A NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES, acima qualificada, realizará a oferta pública de distribuição das Cotas (“Oferta”), podendo contratar terceiros devidamente habilitados para prestar tal serviço, sob sua responsabilidade (“Coordenador Líder”). A Oferta foi registrada na CVM em 9 de maio de 2019, sob o nº CVM/SRE/RFD/2019/001, nos termos da Instrução CVM nº 356 e da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400”).OS DOCUMENTOS REFERENTES À CONSTITUIÇÃO DO FUNDO FORAM PROTOCOLADOS NA CVM EM 07 DE MARÇO DE 2017, TENDO O REGISTRO DE FUNCIONAMENTO DO FUNDO SIDO CONCEDIDO PELA CVM NOS TERMOS DO OFÍCIO Nº 425/2017/CVM/SIN/GIE, DE 17 DE MARÇO DE 2017.A OFERTA FOI REGISTRADA NA CVM EM 9 DE MAIO DE 2019, SOB O Nº CVM/SRE/RFD/2019/001, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400.SERÁ ADMITIDA A APLICAÇÃO E RESGATE DE COTAS ATRAVÉS DA B3 – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.CLASSIFICAÇÃO ANBIMA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS – TIPO “FINANCEIRO” - FOCO DE ATUAÇÃO “CRÉDITO CONSIGNADO”.OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DESTE PROSPECTO, NAS PÁGINAS 83 A 94 ANTES DA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.O PRESENTE PROSPECTO ESTÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA ADMINISTRADORA, INCLUSIVE NA QUALIDADE DE COORDENADOR LÍDER, E DA CVM. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. PROSPECTO DE ACORDO COM O CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS CLÁUSULAS DO REGULAMENTO RELATIVAS AO OBJETIVO DO FUNDO, À SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E À COMPOSIÇÃO DE SUA CARTEIRA, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DESTE PROSPECTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA CVM. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU O REGISTRO DA OFERTA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS, BEM COMO DAS COTAS OBJETO DA OFERTA.O FUNDO NÃO CONTARÁ COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, INCLUSIVE NA QUALIDADE DE COORDENADOR LÍDER, DO GESTOR, DO CONSULTOR ESPECIALIZADO, DO CUSTODIANTE, DAS CEDENTES DOS DIREITOS DE CRÉDITO, BEM COMO DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.OS VALORES MOBILIÁRIOS OBJETO DA PRESENTE OFERTA NÃO SERÃO NEGOCIADOS EM BOLSA DE VALORES OU EM SISTEMA DE MERCADO DE BALCÃO.A RENTABILIDADE PASSADA OU PREVISTA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

Oferta pública de distribuição de cotas de classe única da segunda emissão do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII (“Cotas” e “Fundo”, respectivamente), no valor de até:

(QUINHENTOS MILHÕES E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

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AVISOS IMPORTANTES LEIA ESTE PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR NO FUNDO. TODO COTISTA, AO INGRESSAR NO FUNDO, DEVERÁ ATESTAR, POR MEIO DE TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO FUNDO E CIÊNCIA DE RISCO, QUE RECEBEU EXEMPLAR DESTE PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO, QUE TOMOU CIÊNCIA DOS OBJETIVOS DO FUNDO, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA À ADMINISTRADORA, DOS RISCOS ASSOCIADOS AO SEU INVESTIMENTO NO FUNDO E DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO NEGATIVA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO E, CONSEQUENTEMENTE, DE PERDA, PARCIAL OU TOTAL, DO CAPITAL INVESTIDO. ESTE FUNDO BUSCA MANTER UMA CARTEIRA DE ATIVOS COM PRAZO MÉDIO SUPERIOR A 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, O QUE PODE LEVAR A UMA MAIOR OSCILAÇÃO NO VALOR DA COTA SE COMPARADA À DE FUNDOS SIMILARES COM PRAZO INFERIOR. ESTE FUNDO APRESENTA RISCO DE LIQUIDEZ ASSOCIADO ÀS CARACTERÍSTICAS DO SEU ATIVO E ÀS REGRAS ESTABELECIDAS PARA A SOLICITAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE RESGATES. AS COTAS NÃO SERÃO OBJETO DE NEGOCIAÇÃO NO MERCADO SECUNDÁRIO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA, EXCETO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 13 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 555, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ALTERADA. O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AO INVESTIDOR DESTE FUNDO DEPENDE DO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO INVESTIDOR, BEM COMO DA MANUTENÇÃO DE UMA CARTEIRA DE ATIVOS COM PRAZO MÉDIO SUPERIOR A 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS. ALTERAÇÕES NESSAS CARACTERÍSTICAS PODEM LEVAR A UM AUMENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A RENTABILIDADE AOS COTISTAS E AO FUNDO. A ESSE RESPEITO, VIDE SEÇÃO “TRIBUTAÇÃO” DESTE PROSPECTO, NA PÁGINA 61 E SEGUINTES. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. VIDE SEÇÃO “TRIBUTAÇÃO” DESTE PROSPECTO, NA PÁGINA 61 E SEGUINTES. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE PROSPECTO E, TAMPOUCO, FAZ JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DAS COTAS A SEREM OFERTADAS. O GESTOR DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DO GESTOR EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO. O FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O FUNDO E A OFERTA DAS COTAS PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO À ADMINISTRADORA, INCLUSIVE NA QUALIDADE DE COORDENADOR LÍDER.

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ÍNDICE

1.  INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 7 1.1.  DEFINIÇÕES ........................................................................................................... 9 1.2.  RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO FUNDO E DA OFERTA ..................................................... 21 1.3.  IDENTIFICAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ............................................................... 26 1.4.  INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO, INFORMES MENSAIS E TRIMESTRAIS ......... 29 

2.  TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA ........................................................................................... 31 2.1.  CARACTERÍSTICAS DA OFERTA .................................................................................... 33 2.2.  NEGOCIAÇÃO DAS COTAS .......................................................................................... 39 2.3.  INFORMAÇÕES ADICIONAIS ......................................................................................... 39 2.4.  ATENDIMENTO AO COTISTA ........................................................................................ 40 2.5.  DECLARAÇÕES DA ADMINISTRADORA ............................................................................. 40 2.6.  DISPOSIÇÕES GERAIS ................................................................................................ 41 

3.  SUMÁRIO DO FUNDO ............................................................................................................. 43 3.1.  BASE LEGAL .......................................................................................................... 45 3.2.  PÚBLICO-ALVO ...................................................................................................... 45 3.3.  OBJETIVO DO FUNDO, POLÍTICA DE INVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA .... 45 3.4.  PRINCIPAIS FATORES DE RISCO .................................................................................... 46 3.5.  DA ADMINISTRAÇÃO ................................................................................................. 46 3.6.  DA GESTÃO ........................................................................................................... 48 3.7.  CUSTÓDIA, CONTROLADORIA E ESCRITURAÇÃO ................................................................. 49 3.8.  AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO ............................................................................. 50 3.9.  AUDITORES INDEPENDENTES ...................................................................................... 50 3.10.  COORDENADOR LÍDER .............................................................................................. 50 3.11.  CONSULTOR ESPECIALIZADO ...................................................................................... 51 3.12.  AVALIAÇÃO DOS ATIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO .................................................. 51 3.13.  CARACTERÍSTICAS DAS COTAS ..................................................................................... 52 3.14.  RESGATE DE COTAS ................................................................................................. 52 3.15.  RESERVA DE CAIXA .................................................................................................. 53 3.16.  ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS ................................................................................. 53 3.17.  DOS EVENTOS DE SUSPENSÃO DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO ...................................... 53 3.18.  DOS EVENTOS DE AVALIAÇÃO ...................................................................................... 53 3.19.  LIQUIDAÇÃO DO FUNDO ............................................................................................ 54 3.20.  ENCARGOS DO FUNDO .............................................................................................. 54 3.21.  PUBLICIDADE E DA REMESSA DE DOCUMENTOS .................................................................. 54 3.22.  POLÍTICA DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO .................................................................. 55 3.23.  BREVE HISTÓRICO DAS PARTES .................................................................................... 55 

4.  TRIBUTAÇÃO ...................................................................................................................... 61 

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5.  OPERAÇÕES DE CESSÃO DOS DIREITOS DE CRÉDITO AO FUNDO ........................................................ 67 5.1. ORIGEM, FORMALIZAÇÃO DA CESSÃO E VERIFICAÇÃO DO LASTRO DOS DIREITOS DE CRÉDITO................ 69 5.2. CONDIÇÕES DE CESSÃO ................................................................................................ 71 5.3. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE ......................................................................................... 73 5.4. TAXA DE DESCONTO PARA A AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO ............................................... 75 5.5. POLÍTICA DE CONCESSÃO E COBRANÇA DE CRÉDITOS .............................................................. 75 5.6. RESOLUÇÃO DA CESSÃO ................................................................................................ 78 5.7. EFEITOS DO PRÉ-PAGAMENTO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS SOBRE A RENTABILIDADE DAS COTAS ........... 79 5.8. REFORÇOS DE CRÉDITO E OUTRAS GARANTIAS...................................................................... 79 5.9. INFORMAÇÕES E ESTATÍSTICAS SOBRE PRÉ-PAGAMENTO, INADIMPLEMENTOS E PERDAS ...................... 80 5.10. DESENHO ESQUEMÁTICO DO FUNDO ................................................................................ 80 5.11. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES E NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO DOS DIREITOS DE CRÉDITO QUE COMPÕEM A

CARTEIRA DO FUNDO (DATA BASE 28/02/19) ..................................................................... 81 

6.  FATORES DE RISCO ............................................................................................................... 83 

7.  GERENCIAMENTO DE RISCOS ................................................................................................... 95 7.1.  FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO .................................................... 97 

8.  INFORMAÇÕES SOBRE AS CEDENTES ....................................................................................... 101 

9.  RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES, CONFLITOS DE INTERESSE E SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS CONTRATOS CELEBRADOS PELO FUNDO ................................................................................................... 109 9.1.  RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES .......................................................................... 111 9.2.  CONFLITOS DE INTERESSE ........................................................................................ 117 9.3.  SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS CONTRATOS CELEBRADOS PELO FUNDO ......................................... 118 

ANEXOS

ANEXO I - REGULAMENTO ................................................................................................ 135

ANEXO II - RELATÓRIO DEFINITIVO DA AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO.................................... 215

ANEXO III - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DAS CEDENTES RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2015 ............. 223

ANEXO IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DAS CEDENTES RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2016 ............. 231

ANEXO V - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DAS CEDENTES RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2017 ............. 239

ANEXO VI - RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CARTEIRA DE RECEBÍVEIS ................................................. 247

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1. INTRODUÇÃO

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1.1. DEFINIÇÕES Para fins deste Prospecto, os termos e expressões contidos nesta Seção, no singular ou no plural, terão o seguinte significado: Administradora:

a Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities (atual denominação da Concórdia S/A Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities), sociedade com sede na cidade e estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01.452-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.904.364/0001-08, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 1.055, de 16 de agosto de 1989.

Agente de Conta Fiduciária:

o Banco Santander (Brasil) S.A., instituição financeira com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, o qual poderá ser substituído a critério do Gestor por outra Instituição Autorizada.

ANBIMA: a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA.

Anúncio de Início:

o anúncio de iníco da Oferta.

Assembleia Geral de Cotistas:

a assembleia geral de Cotistas do Fundo.

Assistência Financeira: os empréstimos concedidos pelas Cedentes aos Segurados e pagos por meio de consignação nas respectivas folhas de pagamento, advindos da celebração dos Contratos de Concessão de Assistência Financeira entre as referidas partes.

Ativos Financeiros: ativos detidos pelo Fundo que não sejam Direitos de Crédito e estejam entre aqueles mencionados no Artigo 5º do Regulamento, quais sejam: (i) moeda corrente nacional; (ii) títulos de emissão do Tesouro Nacional; (iii) operações compromissadas lastreadas nos títulos mencionados no item (ii) acima, contratadas com Instituições Autorizadas; e (iv) cotas de fundos de investimento de renda fixa ou de fundos de investimento referenciados à taxa do CDI, com liquidez diária, cujas políticas de investimento admitam a alocação de recursos exclusivamente nos ativos identificados nos itens (ii) e (iii) acima, bem como cujas políticas de investimento apenas admitam a realização de operações com derivativos para proteção das posições detidas à vista, até o limite destas.

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Auditor Independente: empresa autorizada pela CVM à prestação de serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras do Fundo.

B3:

a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

BACEN: o Banco Central do Brasil.

Bancos Conveniados: as instituições financeiras junto às quais os Segurados possuem contas correntes em que são, extraordinariamente, descontadas as parcelas dos Contratos de Concessão de Assistência Financeira exclusivamente em caso de impossibilidade de recebimento dos valores devidos por meio de consignação em pagamento, e que realizam o repasse dos respectivos valores à Sabemi e/ou à Sabemi Previdência Privada na qualidade de agentes de cobrança judicial e extrajudicial de Direitos de Crédito Inadimplidos do Fundo.

CDI:

a taxa do Certificado de Depósito Interbancário de 01 (um) dia - “over extragrupo”, expresso na forma de percentual ao ano, base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, calculada e divulgada pela B3.

Cedentes: a Sabemi e a Sabemi Previdência Privada, na qualidade de únicas titulares e cedentes de Direitos de Crédito a serem adquiridos pelo Fundo.

Circular SUSEP: a Circular da Superintendência de Seguros Privados nº 320, de 02 de março de 2006, conforme alterada pela Circular SUSEP nº 423 de 29 de abril de 2011.

Código Civil Brasileiro: a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.

COFINS: a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.

Condições de Cessão: as condições de cessão, para fins de securitização, de Direitos de Crédito ao Fundo, conforme estabelecido no Regulamento e transcrito no item 5.2, que se inicia na página 71 deste Prospecto.

Consultor Especializado: a Artesanal Investimentos Ltda., sociedade com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1765, conjunto 142, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.084.098/00001-09, devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, na categoria de gestão de recursos, nos termos do Ato Declaratório nº 5.631, de 13 de setembro de 1999.

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Conta do Fundo: a conta corrente aberta e mantida pelo Fundo junto ao Banco Bradesco S.A., ou à instituição financeira com classificação de risco equivalente, que é utilizada para todas as movimentações de recursos pelo Fundo, inclusive para pagamento das obrigações do Fundo.

Contas Fiduciárias: as contas correntes de titularidade da Sabemi e da Sabemi Previdência Privada mantidas no Agente de Conta Fiduciária, nas quais são depositados, inclusive, os repasses realizados pelos Entes Públicos Conveniados, a serem liberados ao Fundo mediante o cumprimento de requisitos especificados e verificados pelo Custodiante, nos termos definidos no Contrato de Contas Fiduciárias.

Contrato de Cessão para Fins de Securitização Sabemi:

o “Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição para fins de Securitização de Direitos de Crédito sem Coobrigação e Outras Avenças”, conforme aditado, celebrado entre o Fundo, representado pela Administradora, a Sabemi e a Sabemi Previdência Privada, com a interveniência do Custodiante, por meio do qual são definidos os termos e condições em que os Direitos de Crédito serão cedidos ao Fundo pelas Cedentes para fins de securitização.

Contrato de Cobrança: o “Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança de Direitos de Crédito e Outras Avenças”, conforme aditado, celebrado entre a Administradora, o Gestor, a Sabemi e a Sabemi Previdência Privada, com a interveniência e anuência do Custodiante e do Fundo, representado pela Administradora, para que a Sabemi e a Sabemi Previdência Privada adotem, de acordo com os procedimentos previstos no Regulamento, as medidas cabíveis com relação à cobrança e coleta do pagamento de Direitos de Crédito Inadimplidos, o que não implicará qualquer espécie de coobrigação ou responsabilidade pelo adimplemento dos Direitos de Crédito Inadimplidos pela Sabemi e/ou Sabemi Previdência Privada.

Contrato de Concessão de Assistência Financeira:

cada “Contrato de Concessão de Assistência Financeira”, celebrado entre as Cedentes e os Segurados, dando origem aos Direitos de Crédito, consistente de empréstimos conferidos pelas Cedentes aos Segurados e pagos por meio de consignação nas respectivas folhas de pagamento.

Contrato de Consultoria Especializada:

o “Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Especializada para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados VII” celebrado entre o Fundo, representado pela Administradora, e o Consultor Especializado, com a interveniência e anuência do Gestor e da Administradora, por meio do qual o Consultor Especializado se obriga a prestar os serviços de consultoria especializada para o Fundo.

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Contrato de Contas Fiduciárias:

o “9º Termo de Adesão, 7º Aditamento e Consolidação do Contrato de Prestação de Serviços de Depósito e Administração de Contas Fiduciárias”, celebrado entre o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados I, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados II, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados III, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados V, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados VI, o Fundo, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados VIII, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados IX, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados X, o Banco Santander (Brasil) S.A., a Custodiante, a Sabemi e a Sabemi Previdência Privada, com a interveniência e anuência do Gestor e da BRZ Investimentos Ltda., que tem como objeto regular os termos e condições do funcionamento e movimentação das Contas Fiduciárias, conforme aditado.

Contrato de Custódia, Controladoria e Escrituração:

o “Contrato de Prestação de Serviços de Custódia, Controladoria e Escrituração de Cotas de Fundo de Investimento e Outras Avenças”, conforme aditado de tempos em tempos, celebrado entre o Fundo, representado pela Administradora, o Custodiante e o Controlador, com a interveniência e anuência do Gestor, por meio do qual o Custodiante é contratado para prestar ao Fundo os serviços listados no Artigo 38 e 11 da Instrução CVM nº 356, o serviço de escrituração das Cotas e os serviços de tesouraria, e o Controlador é contratado para prestar os serviços de controladoria dos ativos integrantes da carteira do Fundo.

Contrato de Depósito: o “Contrato de Prestação de Serviços de Depósito de Documentos e Outras Avenças”, celebrado entre o Custodiante e a empresa especializada em armazenamento de documentos, com a interveniência e anuência da Sabemi, da Sabemi Previdência Privada e do Fundo, representado pela Administradora, para que, nos termos do Regulamento, a referida empresa preste os serviços de guarda física, manutenção, armazenamento, organização e digitalização dos Documentos Representativos do Crédito, permanecendo o Custodiante responsável (i) pela definição das regras e procedimentos de forma a permitir o efetivo controle sobre a movimentação dos Documentos Representativos de Crédito, e (ii) perante o Fundo por todos os serviços prestados e eventuais prejuízos a ele causados em decorrência da prestação dos serviços contratados no âmbito do Contrato de Depósito.

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Contrato de Distribuição:

o “Contrato de Distribuição Pública, em Regime de Melhores Esforços, das Cotas de Emissão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados VII”, celebrado entre o Fundo, representado pela Administradora, o Coordenador Líder e a Sabemi, com a interveniência e anuência do Gestor, por meio do qual o Coordenador Líder é contratado para a prestação dos serviços de coordenação e distribuição das Cotas, sob o regime de melhores esforços de colocação, observados os termos da Instrução CVM nº 400.

Contrato de Gestão:

o “Contrato de Prestação de Serviços de Gestão da Carteira do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados VII”, celebrado entre o Fundo, representado pela Administradora, e o Gestor, com a interveniência e anuência da Administradora, por meio do qual o Gestor se obriga a prestar os serviços de gestão discricionária da carteira do Fundo.

Controlador ou Oliveira Trust Servicer:

a Oliveira Trust Servicer S.A., sociedade com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 202, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.150.453/0001-20, responsável pela prestação dos serviços de controladoria do Fundo.

Convênio Sabemi: o convênio celebrado entre a Sabemi e a Sabemi Previdência Privada em 02 de março de 2010, por meio do qual a Sabemi autoriza a Sabemi Previdência Privada a proceder em sua própria rubrica de consignação junto aos Entes Públicos Conveniados para desconto em folha de pagamento, descontos de parcelas dos Contratos de Concessão de Assistência Financeira, e a receber os respectivos valores.

Coordenador Líder: a Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities, acima qualificada.

Cotas: as cotas de classe única de emissão do Fundo. A definição de “Cotas” inclui as cotas objeto da Oferta e as cotas das emissões anteriores do Fundo, conforme o contexto o permitir.

Cotistas: os investidores que subscreveram ou que venham a subscrever Cotas.

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Critérios de Elegibilidade:

os critérios de elegibilidade dos Direitos de Crédito cedidos ao Fundo, para fins de securitização, conforme estabelecido no Regulamento e constantes do item 5.3 deste Prospecto, que se inicia na página 73 abaixo.

CRTD: os Cartórios de Registro de Títulos e Documentos.

Custodiante ou Oliveira Trust DTVM:

a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, devidamente autorizada pela CVM a prestar os serviços de custódia e escrituração de valores mobiliários.

CVM: a Comissão de Valores Mobiliários.

Data de Conversão: a data de cálculo do valor da Cota para fins de resgate, que coincide com a respectiva Data de Efetivação do Resgate.

Data de Efetivação do Resgate:

o 360º (trecentésimo sexagésimo) dia corrido contado da respectiva data de solicitação de resgaste, conforme o item 3.13, na página 52 deste Prospecto, observado que os Cotistas poderão requerer o resgate de Cotas à Administradora, a qualquer tempo, por meio de solicitação escrita observado o Período de Carência.

Data de Verificação: o último Dia Útil de cada mês.

Dia Útil:

segunda à sexta-feira, exceto feriados de âmbito nacional ou dias em que, por qualquer motivo, não houver expediente bancário ou não funcionar o mercado financeiro na praça de sede da Administradora e/ou do Custodiante.

Direitos de Crédito: os direitos de crédito oriundos de Contratos de Concessão de Assistência Financeira, concedidos pelas Cedentes aos Segurados, consistentes de empréstimos conferidos pelas Cedentes aos Segurados por meio de consignação nas respectivas folhas de pagamento, devidamente formalizados nos termos da Circular SUSEP.

Direitos de Crédito Elegíveis:

os Direitos de Crédito que atendam, cumulativamente, (i) às Condições de Cessão e (ii) aos Critérios de Elegibilidade, bem como que sejam cedidos ao Fundo, para fins de securitização nos termos do Contrato de Cessão para Fins de Securitização Sabemi.

Direitos de Crédito Inadimplidos:

os Direitos de Crédito Elegíveis que não forem devidamente pagos na data de seus respectivos vencimentos.

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Documentos Representativos do Crédito:

os Contratos de Concessão de Assistência Financeira, devidamente formalizados nos termos da Circular SUSEP, (i) em versão original emitida em suporte analógico, (ii) emitidos a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente dos quais conste a assinatura/formalização de aceitação do emitente que utilize certificado admitido pelas partes como válido, ou (iii) em versão digitalizada e certificada nos termos constantes em lei e regulamentação específica, em qualquer hipótese em conjunto com os documentos de identificação do devedor listados no Contrato de Depósito.

Entes Públicos Conveniados:

pessoas jurídicas de direito público federais que mantenham convênio firmado com a Sabemi e/ou com a Sabemi Previdência Privada, dentre as quais o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil, a Aeronáutica e o SIAPE.

Eventos de Avaliação: os eventos descritos no Capítulo XXI do Regulamento e transcritos no item 3.18 deste Prospecto, os quais, se ocorrerem, darão ensejo a um Evento de Suspensão de Aquisição de Direitos de Crédito e a que a Administradora, o Gestor, o Custodiante ou os Cotistas interessados convoquem uma Assembleia Geral de Cotistas, para que esta, após apresentação das situações da carteira pelo Gestor e pela Administradora, delibere sobre a (i) interrupção da realização de qualquer resgate de Cotas até que o referido Evento de Avaliação seja verificado pela Assembleia Geral de Cotistas e até que o reinício dos resgates seja autorizado pela Assembleia Geral de Cotistas, e (ii) continuidade do Fundo ou sua liquidação antecipada, e consequente definição de cronograma de pagamentos dos Cotistas.

Eventos de Liquidação: as situações descritas no Capítulo XXII do Regulamento e transcritas no item 3.19 deste Prospecto, que são as únicas e exclusivas hipóteses de liquidação do Fundo.

Eventos de Suspensão de Aquisição de Direitos de Crédito:

as situações descritas no Capítulo XX do Regulamento e transcritas no item 3.17 deste Prospecto, mediante a ocorrência das quais o Fundo deverá suspender a aquisição de Direitos de Crédito.

Fundo: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados VII, inscrito no CPNJ/MF sob o nº 27.151.223/0001-06.

Gestor: a Angá Administração de Recursos Ltda., sociedade com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 17º andar, conjuntos 172 e 174, Torre Capital Building, Cidade Jardim, CEP 05676-120, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.452.272/0001-05, devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 9.837, de 14 de maio de 2008.

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IGP-M: o Índice Geral de Preços – Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

Índice de Atraso: o índice de atraso de pagamento dos Direitos de Crédito a ser utilizado na avaliação do desempenho dos Direitos de Crédito da carteira do Fundo, que será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

onde: Atraso F;D: Índice de Atraso calculado para a faixa F na Data de Verificação; PTD: somatório do valor nominal dos Direitos de Crédito na Data de Verificação, sendo Direitos de Crédito a vencer e vencidos e não pagos por até 180 (cento e oitenta) dias, excluindo-se o somatório do valor nominal dos Direitos de Crédito relativos a Contratos de Concessão de Assistência Financeira integralmente provisionados, integrantes da carteira do Fundo; PNPF;D: somatório do valor nominal dos Direitos de Crédito referentes a Contratos de Concessão de Assistência Financeira que contenham, na respectiva Data de Verificação, qualquer Direito de Crédito com data de vencimento até o último Dia Útil do mês calendário imediatamente anterior à Data de Verificação, vencido e não pago conforme a respectiva faixa de atraso F; D: Data de Verificação; F: Faixa de dias de atraso, respeitado os seguintes conjuntos: 1) F30: faixa de atraso acima de 30 (trinta) dias,

provisionado nas faixas de atraso C, D, E, F, e G; 2) F60: faixa de atraso acima de 60 (sessenta) dias,

provisionado nas faixas de atraso D, E, F, e G; 3) F90: faixa de atraso acima de 90 (noventa) dias,

provisionado nas faixas de atraso E, F, e G; e 4) F120: faixa de atraso acima de 120 (cento e vinte)

dias, provisionado nas faixas de atraso F e G.

D

DFDF PT

PNPAtraso ;;

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Índice de Perda Acumulada:

o índice de perda acumulada dos Direitos de Crédito a ser utilizado na avaliação do desempenho dos Direitos de Crédito da carteira do Fundo, que será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

onde: PerdaD: Índice de Perda Acumulada calculado na Data de Verificação; PD: somatório do valor nominal da totalidade dos Direitos de Crédito que tenham sido adquiridos pelo Fundo desde a primeira cessão realizada até a respectiva Data de Verificação, sem a exclusão de (i) Direitos de Crédito integralmente provisionados e/ou (ii) Direitos de Crédito recomprados; PAD: somatório do valor nominal dos Direitos de Crédito referentes a Contratos de Concessão de Assistência Financeira que contenham, na respectiva Data de Verificação, qualquer Direito de Crédito com data de vencimento até o último Dia Útil do mês calendário imediatamente anterior à Data de Verificação, vencido e não pago por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, incluindo aqueles Direitos de Crédito passíveis de baixa e os Contratos de Concessão de Assistência Financeira cedidos pelo Fundo a um terceiro, que possuam um Direito de Crédito em atraso acima de 180 (cento e oitenta) dias; e D: Data de Verificação.

Índice de Pré-Pagamento:

o índice de pré-pagamento acumulado dos Direitos de Crédito a ser utilizado na avaliação do desempenho dos Direitos de Crédito da carteira do Fundo, que será calculado de acordo com a seguinte fórmula: onde: PPMTD: Índice de Pré-pagamento acumulado calculado na Data de Verificação; PD: somatório do valor contábil dos Direitos de Crédito integrantes da carteira do Fundo na data referencial de cálculo (total de Direitos de Crédito); PPD: somatório do valor de recursos pagos pelos tomadores sobre os Direitos de Crédito referentes aos Contratos de Concessão de Assistência Financeira a título de liquidação antecipada no mês de apuração; e D: Data de Verificação.

D

DD P

PAPerda

D

DD P

PPPPMT

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Instituições Autorizadas: as instituições financeiras de primeira linha, com nota de classificação de risco (rating) igual ou superior à nota mínima emitida por pelo menos 2 (duas) entre as seguintes agências de classificação de risco: Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda., Moody’s América Latina Ltda. e pela Fitch Ratings do Brasil Ltda., sendo que “nota mínima” significa BrAA-, quando emitida pela Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda., ou seu equivalente quando emitida pela Moody’s América Latina Ltda. ou pela Fitch Ratings do Brasil Ltda.

Instrução CVM nº 356:

a Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001, conforme alterada.

Instrução CVM nº 400: a Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.

Instrução CVM nº 539:

a Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada.

Instrução CVM nº 555: a Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada.

Investidores Qualificados:

nos termos do Artigo 9-B da Instrução CVM nº 539: (i) os investidores profissionais, nos termos do Artigo 9-A da Instrução CVM nº 539, (ii) pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio, (iii) as pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios, e (iv) clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas, que sejam investidores qualificados.

IOF/Títulos: o Imposto sobre Títulos ou Valores Mobiliários.

IRPJ: o Imposto de Renda Pessoa Jurídica.

Oferta: a oferta pública de distribuição de Cotas no valor de até R$500.000.646,60 (quinhentos milhões e seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), objeto deste Prospecto, registrada na CVM, nos termos da Instrução CVM nº 400.

Oferta Restrita: tem o significado que lhe é atribuído no item 2.1 deste Prospecto.

Oliveira Trust: a Oliveira Trust DTVM e a Oliveira Trust Servicer, quando referidas indistintamente.

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Parcela Variável:

tem o significado que lhe é atribuído no item 10.3.2 deste Prospecto.

Partes Relacionadas Sabemi:

conjuntamente, a Sabemi, a Sabemi Previdência Privada ou pessoas que integrem seu grupo societário ou econômico, incluindo seus controladores, sociedades por elas direta ou indiretamente controladas, sociedades coligadas, outras sociedades sob controle comum, ou fundo de investimento exclusivo destas sociedades.

Pedido de Dispensa de Registro:

tem o significado que lhe é atribuído no item 2.1 deste Prospecto.

Periódico:

o DCI – Diário Comércio, Indústria & Serviços.

Período de Carência: o prazo de carência de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos contados da data de integralização das respectivas Cotas, durante o qual os Cotistas não poderão solicitar o resgate das Cotas.

PIS: a Contribuição para o Programa de Integração Social.

Portal de Consignação: o portal do respectivo Ente Público Conveniado, por meio do qual a Sabemi e/ou a Sabemi Previdência Privada efetivam a consignação em folha de pagamento dos valores devidos no respectivo Contrato de Concessão de Assistência Financeira de cada um dos Segurados.

Prazo de Duração da Oferta:

é o período de 6 (seis) meses, contado da data de divulgação do Anúncio de Inicio, no qual as Cotas deverão ser subscritas e integralizadas pelos Investidores da Oferta.

Prospecto: o presente prospecto da Oferta.

Reserva de Caixa: tem o significado que lhe é atribuído no item 3.15, na página 53 deste Prospecto.

Regulamento: a versão em vigor do regulamento do Fundo, registrado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 9.028.521, em 10 de junho de 2019, conforme atualizado de tempos em tempos.

Resolução CMN 2.907:

a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.907, de 29 de novembro de 2001, conforme alterada.

Sabemi: a Sabemi Seguradora S.A., sociedade com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Sete de Setembro, nº 515, térreo, 5º e 9º andares, Centro, CEP 90010-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 87.163.234/0001-38.

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Sabemi Previdência Privada:

a Sabemi Previdência Privada, entidade aberta de previdência complementar com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Sete de Setembro, nº 515, 4º andar, Centro, CEP 90010-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 88.747.928/0001-85.

Segurados: os titulares de (i) seguro de acidentes pessoais, o qual garante o pagamento de uma indenização aos seus beneficiários, em caso de morte ou acidente decorrente de acidente coberto, e (ii) plano de previdência privada, que celebraram Contrato de Concessão de Assistência Financeira com as Cedentes como um meio de auxiliar o complemento da respectiva renda, visando ao pagamento de impostos, quitação de dívidas, dentre outros.

Seguro Prestamista: o seguro que garanta o pagamento ao Fundo das parcelas dos Contratos de Concessão de Assistência Financeira em caso de morte do Segurado.

SERASA: o SERASA S.A.

SIAPE: o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Poder Executivo Federal.

Sistema de Assinatura Eletrônica:

o sistema que permita a assinatura digital certificada de determinados documentos sem a utilização da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira de que trata a Medida Provisória 2.200-2/01, sendo tais contratos ou documentos criados, assinados, armazenados e acessados em ambiente virtual, de acordo com os termos e condições de uso previamente aceitos pelos usuários do sistema.

Taxa de Administração: a remuneração devida à Administradora, conforme descrita no item 3.5.3 deste Prospecto.

Taxa de Cessão: a taxa de cessão, para fins de securitização, de cada um dos Direitos de Crédito cedidos para o Fundo, a qual será definida entre o Gestor e as Cedentes em cada termo de cessão de Direitos de Crédito, observado o retorno mínimo previsto no item 5.2, inciso (ii), que se encontra na página 71 deste Prospecto.

Termo Adicional: tem o significado que lhe é atribuído no item 5.1.1, na página 69 deste Prospecto.

Termo de Cessão:

tem o significado que lhe é atribuído no item 5.1.1, na página 69 deste Prospecto.

Termo de Resolução de Cessão:

tem o sigificado que lhe é atribuído no item 5.6, na página 78 deste Prospecto.

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1.2. RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO FUNDO E DA OFERTA Denominação do Fundo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII.

Tipo de fundo e classificação ANBIMA:

o Fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto. Para os fins do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros”, o Fundo é caracterizado como fundo de investimento em direitos creditórios, do tipo “Financeiro” e foco de atuação “Crédito Consignado”.

Base legal: o Fundo tem como base legal a Resolução CMN 2.907 e a Instrução CVM nº 356. A Oferta foi registrada na CVM, em 9 de maio de 2019, sob o nº CVM/SRE/RFD/2019/001, nos termos da Instrução CVM nº 400.

Objetivo: é objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis oriundos de Contratos de Concessão de Assistência Financeira, concedidos pelas Cedentes aos Segurados, devidamente formalizados nos termos da Circular SUSEP, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.

Prazo de duração: o Fundo tem prazo de duração indeterminado.

Política de investimento:

o Fundo alocará seus recursos preponderantemente na aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis, de Ativos Financeiros disponíveis no âmbito do mercado financeiro, visando atingir o seu objetivo, observados os limites e as restrições previstas na legislação vigente e no Regulamento.

Exercício Social: o exercício social do Fundo tem duração de 01 (um) ano, com início em 1º de abril e encerramento em 31 de março de cada ano.

Classificação de risco das Cotas:

as Cotas obtiveram da agência classificadora de risco Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 22º andar, sala 2210, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.222.571/0001-85, a classificação de risco “BB+”, trimestralmente atualizada.

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Classes de Cotas: as Cotas são de classe única, escriturais e mantidas em contas de depósito abertas pelo Custodiante, enquanto prestador do serviço de escrituração de Cotas, em nome de seus titulares. As Cotas não têm preferência entre elas para efeitos de valorização e resgate.

Rentabilidade Alvo a rentabilidade prevista para as Cotas objeto da Oferta é de 150% (cento e cinquenta por cento) do CDI, observado que o Fundo possui uma única classe de Cotas, de forma que o valor de cada Cota equivalerá ao valor do patrimônio líquido do Fundo, dividido pela quantidade de Cotas emitidas. Não há qualquer garantia de que o Fundo alcançara a rentabilidade alvo acima prevista. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

Público-alvo: o Fundo destina-se exclusivamente a Investidores Qualificados. Investidores não residentes poderão adquirir Cotas do Fundo, desde que estejam devidamente registrados perante a CVM, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme alterada, da Instrução CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada.

Histórico do Fundo e emissões anteriores:

o Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, nos termos da Instrução CVM nº 356, com prazo de duração indeterminado, por ato particular da Administradora devidamente registrado no 3º Ofício de Registro de Títulos e Documentos Civil de Pessoas Jurídicas da Cidade e Estado de São Paulo, em 13 de fevereiro de 2017, sob o nº 8.961.476. O registro de funcionamento do Fundo foi concedido pela CVM em 17 de março de 2017, por meio do Ofício nº 425/2017/CVM/SIN/GIE. No início do funcionamento do Fundo, as regras de resgate das Cotas não previam qualquer prazo de carência, sendo que o resgate deveria ser realizado no 28º (vigésimo oitavo) dia subsequente à data da respectiva solicitação. Sendo assim, a distribuição das referidas Cotas foi realizada independentemente de registro prévio na CVM, nos termos do Artigo 21 da Instrução CVM nº 356. Em 26 de julho de 2017, foi realizada Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, na qual foi aprovada por unanimidade, entre outras matérias, a alteração do prazo de resgate das Cotas, que passou a vigorar na forma do descrito no item 3.13, na página 52 deste Prospecto. Considerando a nova regra de resgate aprovada na Assembleia Geral de Cotistas, não foi mais possível realizar a distribuição de Cotas independentemente de registro junto à CVM, nos termos do Artigo 21 da Instrução CVM nº 356, motivo pelo qual também na Assembleia Geral de Cotistas foi aprovada, por Cotistas representantes de 100%

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(cem por cento) das Cotas até então emitidas, a realização da 1ª (primeira) oferta de Cotas, nos moldes da Instrução CVM nº 400, exclusivamente junto a Investidores Qualificados.

A 1ª (primeira) oferta foi registrada na CVM em 11 de outubro de 2017, sob o nº CVM/SRE/RFD/2017/005, nos termos da Instrução CVM nº 356 e da Instrução CVM nº 400. Conforme solicitado pela Administradora, o prazo da 1ª (primeira) oferta foi prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias a partir de 11 de abril de 2018, nos termos do Ofício nº 80/2018/CVM/SRE/GER-1, expedido pela CVM em 6 de abril de 2018.

Na 1ª (primeira) oferta, encerrada em 8 de outubro de 2018, foram subscritas 123.209,94009162 Cotas por 9 (nove) investidores, atingindo o montante total de R$ 142.916.000,00 (cento e quarenta e dois milhões, novecentos e dezesseis mil reais).

O patrimônio líquido do Fundo em 16 de janeiro de 2019 é de R$ 308.787.366,98 (trezentos e oito milhões, setecentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), dividido entre 223.769 (duzentas e vinte e três mil, setecentas e sessenta e nove) Cotas.

Volume Total da Oferta:

até R$500.000.646,60 (quinhentos milhões e seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos).

Valor Mínimo de Investimento e Manutenção de Investimento:

o valor mínimo de investimento no Fundo é R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e de manutenção deinvestimento por Cotista no Fundo é de R$ 100.000,00(cem mil reais), ressalvada a hipótese de saldo depermanência inferior resultante de quaisquer dos Eventosde Liquidação. Não há valor máximo de aplicação noFundo. A obrigação de manutenção do valor mínimo deinvestimento acima descrito não se aplica na hipótese dedesvalorização das Cotas.

Solicitação Mínima de Resgate:

a solicitação mínima de resgate é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observado o disposto no Regulamento.

Procedimentos para Subscrição e Integralização das Cotas:

no ato de subscrição das Cotas, o subscritor: (i) assinará o respectivo boletim de subscrição, que será autenticado pela Administradora, por meio do qual se comprometerá a integralizar as Cotas subscritas, respeitadas as demais condições previstas no Regulamento;(ii) assinará o termo de adesão ao Regulamento,indicando endereço de correio eletrônico para orecebimento das comunicações que lhe sejam enviadaspela Administradora, nos termos do Regulamento; e(iii) atestará por escrito, mediante termo próprio, querecebeu cópia deste Prospecto e que tomou ciência dosriscos envolvidos e da política de investimento do Fundo.

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A aplicação e o resgate de Cotas podem ser efetuados (i) por meio da B3, caso estejam custodiadas junto à B3; (ii) em débito e crédito em conta corrente, por meio de documento de ordem de crédito; ou (iii) Transferência Eletrônica Disponível (TED), cabendo ao Coordenador Líder assegurar a condição de investidor qualificado do adquirente das Cotas. As Cotas serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional. Não será admitida a integralização total ou parcial de Cotas com Direitos de Crédito. O resgate de Cotas em Direitos de Crédito será admitido exclusivamente na hipótese de liquidação do Fundo.

Prazo de Distribuição das Cotas:

as Cotas serão distribuídas durante o Prazo de Duração da Oferta, que é de 6 (seis) meses, contados da data de divulgação do Anúncio de Início. O Prazo de Duração da Oferta poderá ser diminuído e a Oferta encerrada precocemente caso o Pedido de Dispensa de Registro seja deferido antes do término do prazo da Oferta, conforme estabelecido na seção “2.1 Características da Oferta”. Antes de tomar uma decisão de investimento nas Cotas, os Investidores devem analisar a seção “Fatores de Risco”, especialmente o “Risco de Encerramento Precoce do Prazo de Distribuição das Cotas”.

Forma de Cálculo das Cotas:

o valor unitário das Cotas será calculado na abertura de todo Dia Útil, para efeito de determinação de seu valor de integralização ou resgate. O valor unitário das Cotas será equivalente ao resultado da divisão do patrimônio líquido do Fundo pelo número de Cotas em circulação na respectiva data de cálculo.

Resgate das Cotas: os Cotistas poderão requerer o resgate de Cotas à Administradora, a qualquer tempo, por meio de solicitação escrita observado um prazo de carência de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos contados da data de integralização das respectivas Cotas. A solicitação de resgate será considerada irrevogável e irretratável, de modo que qualquer contraordem recebida pela Administradora não será acatada. Não será admitida a solicitação de resgate de Cotas desde a data do envio da convocação para Assembleia Geral de Cotistas em que conste da ordem do dia a liquidação do Fundo, até a ocorrência da Assembleia Geral de Cotistas que delibere definitivamente sobre o tema, ressalvados os casos de resgate de Cotas previamente agendados antes da referida convocação. O resgate das Cotas deverá ocorrer na Data de Efetivação do Resgate, observada a Data de Conversão. Quando da efetivação de resgates, deverá ser preservada a Reserva de Caixa. A efetivação do resgate de Cotas deverá necessariamente seguir a cronologia dos pedidos.

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Os Cotistas não poderão exigir do Fundo o pagamento do resgate de suas respectivas Cotas em outros termos que não os previstos no Regulamento, exceto mediante aprovação de Cotistas detentores da totalidade das Cotas emitidas pelo Fundo, hipótese na qual a respectiva Assembleia Geral deverá estipular as condições de resgate, respeitado o tratamento equitativo aos Cotistas e a existência de liquidez suficiente, sobre o que serão consultados previamente a Administradora e a Gestora. A Administradora e a Gestora poderão isoladamente vetar qualquer resgate extraordinário aprovado nos termos descritos neste parágrafo caso entenda ser incompatível com a liquidez dos ativos que compõem o Fundo.

Negociação das Cotas: as Cotas não serão negociadas no mercado secundário e não serão objeto de negociação, cessão ou transferência, exceto nas seguintes hipóteses, nos termos do Artigo 13 da Instrução CVM nº 555: (i) decisão judicial ou arbitral; (ii) operações de cessão fiduciária; (iii) execução de garantia; (iv) sucessão universal; (v) dissolução de sociedade conjugal ou união estável por via judicial ou escritura pública que disponha sobre a partilha de bens; e (vi) transferência de administração ou portabilidade de planos de previdência.

Destinação dos Recursos:

os recursos decorrentes da Oferta serão utilizados primordialmente na aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis de originação das Cedentes, observada a política de investimentos do Fundo e demais disposições deste Prospecto, do Regulamento e da legislação aplicável.

Fatores de Risco: Não obstante a diligência da Administradora e do Gestor em colocar em prática a política de investimento delineada no Regulamento e neste Prospecto, os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e, mesmo que a Administradora e/ou o Gestor mantenham rotina e procedimentos de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas. Os principais fatores de risco aos quais o Fundo está sujeito estão descritos na seção “Fatores de Risco”, nas páginas 83 a 94 deste Prospecto.

Informações Adicionais:

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo e/ou sobre a Oferta poderão ser obtidas junto à Administradora, agindo também na qualidade de Coordenador Líder, e/ou à CVM.

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1.3. IDENTIFICAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

Administradora:

NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 4º andar, Jardim Paulistano CEP 01.452-002, São Paulo – SP CNPJ/MF: 52.904.364/0001-08 Telefone: (11) 3292-1407 - Fax: (11) 3241-3831 A/C: Sr. Luis Locaspi E-mail: luis.locaspi@necton.com.br Website: www.necton.com.br

Coordenador Líder: NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 4º andar, Jardim Paulistano CEP 01.452-002, São Paulo – SP CNPJ/MF: 52.904.364/0001-08 Telefone: (11) 3292-1465 - Fax: (11) 3241-3831 A/C: Sr. Rafael Giovani E-mail: rafael.giovani@necton.com.br Website: www.necton.com.br

Gestor:

ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 17º andar, conjuntos 172 e 174 - Torre Capital Building, Cidade Jardim CEP 05676-120, São Paulo - SP CNPJ/MF: 09.452.272/0001-05 Telefone: (11) 3750-3220 A/C: Sr. Frederico de Souza Lima E-mail: flima@angaasset.com.br /op.fidc@angaasset.com.br Website: http://www.angaasset.com.br/

Consultor Especializado:

ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA. Avenida Paulista, nº 1765, conjunto 142, Bela Vista CEP 01311-200, São Paulo - SP CNPJ/MF: 03.084.098/00001-09 Telefone: (11) 3512-1460 A/C: Raphael T. F. Galhano E-mail: contato@artesanalinvestimentos.com.br Website: http://artesanalinvestimentos.com.br

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Custódia e Escrituração:

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca CEP: 22640-102, Rio de Janeiro - RJ CNPJ/MF: 36.113.876/0001-91 Telefone: (21) 3514-0000 Fax: (21) 3514-0099 A/C: Sr. Leonardo Goulart E-mail: sqfidc@oliveiratrust.com.br/sqclient@oliveiratrust.com.br Website: www.oliveiratrust.com.br

Controlador OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A. Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 202, Barra da Tijuca CEP: 22640-102, Rio de Janeiro - RJ CNPJ/MF: 02.150.453/0001 Telefone: (21) 3514-0000 Fax: (21) 3514-0099 A/C: Sr. Alexandre Lodi E-mail: alexandre.lodi@oliveiratrust.com.br Website: www.oliveiratrust.com.br

Agente de Conta Fiduciária:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia CEP 04543-011, São Paulo – SP CNPJ/MF: 90.400.888/0001-42 Telefone: (11) 3012-5205 - Fax: (11) 3012-5205 A/C: Sra. Valéria Carrion E-mail: valeria.carrion@santander.com.br Website: www.santanderoper.com.br

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Auditores Independentes:

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES – SOCIEDADE SIMPLES Rua Major Quedinho, nº 90, 5º andar Consolação CEP 01050-030, São Paulo – SP CNPJ/MF: 54.276.936/0001-79 Telefone: (11) 3848-5880 - Fax: (11) 3045-7363 A/C: Ismael Nicomédio dos Santos E-mail: ismael.nicomedio@bdo.com.br Website: www.bdobrazil.com.br

Assessoria Jurídica: FREITAS LEITE ADVOGADOS Rua Elvira Ferraz, nº 250, 11º andar, Vila Olímpia CEP 04552-040, São Paulo – SP CNPJ/MF: 61.197.240/0001-12 Telefone: (11) 3728-8100 Fax: (11) 3728-8101 A/C: Leonardo Di Cola E-mail: ldicola@fladv.com.br Website: http://www.freitasleite.com.br/

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1.4. INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO, INFORMES MENSAIS E TRIMESTRAIS

As informações referentes à situação financeira do Fundo, incluindo as demonstrações financeiras auditadas referentes ao período compreendido entre a data de início do funcionamento do Fundo (11 de abril de 2017) e 31 de março de 2018, bem como os informes mensais e trimestrais do Fundo, nos termos da Instrução CVM nº 400, são incorporados por referência a este Prospecto, e se encontram disponíveis para consulta no seguinte website: www.cvm.gov.br (neste website, na parte esquerda da tela, clicar em “Informações de Regulados”; clicar em “Fundos de Investimento”; clicar em “Consulta a Informações de Fundos”; clicar em “Fundos de Investimento Registrados”; digitar o nome do Fundo no primeiro campo disponível “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII”; selecionar o tipo de documento pretendido no campo “Documentos Associados”, nas linhas dos respectivos “Informe Mensal”, “Demonstrativo Trimestral” e “Demonstrações Financeiras”; na sequência, selecionar a data de competência da informação financeira e clicar na opção “Clique para Visualizar”).

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2. TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA

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2.1. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA

As Cotas serão objeto de distribuição pública, sob o regime de melhores esforços de colocação, conduzida de acordo com a Instrução CVM nº 400, a Instrução CVM nº 356 e os termos e condições do Regulamento.

A realização da Oferta foi deliberada e aprovada em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 14 de janeiro de 2019, nos termos da ata registrada no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 9.017.798, em 17 de janeiro de 2019. Serão objeto da Oferta Cotas no valor de até R$500.000.646,60 (quinhentos milhões e seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), a ser conduzida pelo Coordenador Líder em regime de melhores esforços. O Coordenador Líder poderá contratar, sob sua responsabilidade, outras instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários para integrar o consórcio de distribuição.

Não haverá lotes máximos ou mínimos, nem reservas antecipadas. Os pedidos serão atendidos na ordem cronológica de confirmação, de acordo com a disponibilidade de Cotas de subscrição.

O Prazo de Duração da Oferta é de 6 (seis) meses, contados da data de divulgação do Anúncio de Início. Conforme aprovado na Assembleia Geral de Cotistas realizada em 14 de janeiro de 2019, que deliberou sobre a realização da Oferta, a Administradora protocolou junto à CVM pedido de dispensa de registro de oferta pública para que, encerrada a Oferta, a distribuição das Cotas não colocadas na Oferta possa ser realizada nos moldes previstos pela Instrução da CVM nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada, sem a necessidade de registro na CVM (“Pedido de Dispensa de Registro” e “Oferta Restrita”, respectivamente). Caso o Pedido de Dispensa de Registro seja concedido pela CVM, a Oferta Restrita deverá se iniciar no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o deferimento do pleito, nos termos do artigo 17 da Instrução CVM nº 400. Assim, caso o deferimento do Pedido de Dispensa de Registro ocorra antes dos últimos 90 (noventa) dias do Prazo de Duração da Oferta, a Oferta será ser encerrada precocemente. Logo, o esforço de distribuição das Cotas no âmbito da Oferta poderá cessar antes do seu prazo máximo de distribuição de 6 (seis) meses.

Os recursos decorrentes da Oferta serão utilizados primordialmente na aquisição de Direitos de Crédito de originação das Cedentes, observada a política de investimentos do Fundo e demais disposições deste Prospecto, do Regulamento e da legislação aplicável.

2.1.1. Público Alvo da Oferta

A Oferta é destinada a Investidores Qualificados. Investidores não residentes poderão adquirir Cotas do Fundo, desde que estejam devidamente registrados perante a CVM, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme alterada, da Instrução CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada.

O Gestor e o Consultor Especializado, além de prestarem serviços ao Fundo, são gestores de fundos de investimento que poderão adquirir Cotas.

Não haverá direito de preferência para os atuais Cotistas por ocasião da emissão de novas Cotas.

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DECLARAÇÃO DE INADEQUAÇÃO: O INVESTIMENTO NAS COTAS NÃO É ADEQUADO (I) A INVESTIDORES QUE NÃO ESTEJAM DISPOSTOS A CORRER OS RISCOS RELACIONADOS A INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS E/OU RISCOS INERENTES AO SETOR DE CRÉDITOS CONSIGNADOS, E (II) A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ, TENDO EM VISTA O PRAZO PARA RESGATE DAS COTAS E O FATO DE ESTAS NÃO PODEREM SER OBJETO DE NEGOCIAÇÃO NO MERCADO SECUNDÁRIO. OS INVESTIDORES DEVEM ANALISAR CUIDADOSAMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” PREVISTA NAS PÁGINAS 83 A 94 DESTE PROSPECTO ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS COTAS. 2.1.2. Registro da Oferta A Oferta foi registrada junto à CVM, em 9 de maio de 2019, sob o nº CVM/SRE/RFD/2019/001, nos termos da Instrução CVM nº 400. 2.1.3. Plano de Distribuição A Oferta será realizada na forma e condições seguintes: (i) a colocação e subscrição das Cotas terá início 5 (cinco) Dias Úteis após a

divulgação do Anúncio de Início e disponibilização deste Prospecto, o que ocorrerá após a concessão do registro da Oferta pela CVM;

(ii) a colocação será pública, realizada em mercado de balcão não organizado, não

havendo recebimento de reservas antecipadas, devendo ser assegurado tratamento justo e equitativo para todos os destinatários e aceitantes da Oferta;

(iii) as Cotas serão colocadas exclusivamente junto ao Público Alvo;

(iv) as Cotas deverão ser integralizadas exclusivamente em moeda corrente nacional, na forma prevista no Regulamento, neste Prospecto e no respectivo Boletim de Subscrição, no ato da subscrição;

(v) a colocação pública das Cotas permanecerá em curso pelo período de até 6 (seis) meses contados da data da divulgação do Anúncio de Início; e

(vi) não serão celebrados contratos de estabilização de preços e/ou de garantia de liquidez para as Cotas.

2.1.4. Preço de Emissão das Cotas e valor mínimo de investimento Na emissão de Cotas deve ser utilizado o valor de abertura da Cota em vigor no mesmo dia ao da efetiva disponibilidade dos recursos depositados pelo investidor diretamente na Conta do Fundo. O valor unitário das Cotas será calculado na abertura de todo Dia Útil, para efeito de determinação de seu valor de integralização ou resgate. O valor unitário das Cotas será equivalente ao resultado da divisão do patrimônio líquido do Fundo pelo número de Cotas em circulação na respectiva data de cálculo. O valor mínimo de manutenção de investimento por Cotista no Fundo é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressalvada a hipótese de saldo de permanência inferior resultante de quaisquer dos Eventos de Liquidação. A obrigação de manutenção do valor mínimo de investimento acima descrito não se aplica na hipótese de desvalorização das Cotas. Para fins de resgate das Cotas deve ser utilizado o valor de abertura da Cota, apurado na Data de Conversão.

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Não serão cobradas taxas de performance, ingresso e/ou de saída. 2.1.5. Procedimento de subscrição e integralização das Cotas A condição de Cotista caracteriza-se pela abertura, pelo Custodiante, enquanto prestador do serviço de escrituração de Cotas, de conta de depósito em nome do respectivo Cotista ou, na hipótese de as Cotas estarem custodiadas na B3, pelo extrato emitido pela B3. O extrato da conta de depósito emitido pelo Custodiante, enquanto prestador do serviço de escrituração de Cotas, ou pela B3, conforme o caso, será o documento hábil para comprovar (i) a obrigação da Administradora, perante o Cotista, de cumprir as prescrições constantes do Regulamento e das demais normas aplicáveis ao Fundo, e (ii) a propriedade do número de Cotas pertencentes a cada Cotista. No ato da subscrição das Cotas, o subscritor (i) assinará o respectivo boletim de subscrição, que será autenticado pela Administradora, por meio do qual se comprometerá a integralizar as Cotas subscritas, respeitadas as demais condições previstas no Regulamento, (ii) assinará o termo de adesão ao Regulamento, indicando endereço de correio eletrônico para o recebimento das comunicações que lhe sejam enviadas pela Administradora, nos termos do Regulamento, e (iii) atestará por escrito, mediante termo próprio, que recebeu este Prospecto, e que tomou ciência dos riscos envolvidos e da política de investimento do Fundo. A aplicação e o resgate de Cotas pode ser efetuada (i) por meio da B3, caso estejam custodiadas junto à B3; (ii) em débito e crédito em conta corrente, por meio de documento de ordem de crédito; ou (iii) Transferência Eletrônica Disponível (TED), cabendo ao Coordenador Líder assegurar a condição de investidor qualificado do adquirente das Cotas. As Cotas serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional. Não será admitida a integralização total ou parcial de Cotas com Direitos de Crédito. O resgate de Cotas em Direitos de Crédito será admitido exclusivamente na hipótese de liquidação do Fundo. É facultado à Administradora, mediante solicitação do Gestor, suspender, a qualquer momento, novas aplicações no Fundo, desde que tal suspensão se aplique indistintamente a novos investidores e Cotistas atuais, sendo certo que a suspensão do recebimento de novas aplicações em um dia não impede a reabertura posterior do Fundo para aplicações. 2.1.6. Suspensão e Cancelamento da distribuição A CVM poderá suspender ou cancelar a Oferta, a qualquer tempo, caso: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM nº 400 ou do registro da Oferta; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro. A CVM deverá proceder à suspensão da Oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão da Oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo o prazo acima referido sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da Oferta e cancelar o respectivo registro.

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Nos termos do Artigo 19, parágrafo quarto, da Instrução CVM nº 400, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento do registro da Oferta perante a CVM. O Coordenador Líder deverá dar conhecimento da suspensão ou do cancelamento da Oferta pela CVM aos investidores que já tenham aceitado a Oferta, facultando-lhes, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 5º (quinto) Dia Útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Terão direito à restituição integral dos valores, bens ou direitos dados em integralização das Cotas, na forma e condições do presente Prospecto: (i) todos os investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento; e (ii) os investidores que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima. 2.1.7. Modificação ou Revogação da Oferta

Havendo alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de registro de distribuição das Cotas, ou que o fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos do Fundo e inerentes à própria Oferta, será solicitada à CVM a modificação ou revogação da Oferta do Fundo.

A modificação e/ou revogação da Oferta será imediatamente comunicada ao mercado pelo Coordenador Líder, pelos mesmos meios utilizados para a divulgação do Anúncio de Início.

Na hipótese de modificação das condições da Oferta, os investidores que já tiverem aderido à Oferta terão que confirmar, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento da referida comunicação do Coordenador Líder, seu interesse em manter a sua aceitação da Oferta, sendo presumida a manutenção da aceitação em caso de silêncio.

Nas hipóteses de (i) revogação da Oferta ou (ii) revogação, pelos investidores, de sua aceitação da Oferta, quando de uma eventual modificação das condições da Oferta, nos termos dos Artigos 25 e 26 da Instrução CVM nº 400, os montantes eventualmente utilizados pelos investidores na integralização de Cotas durante o prazo de colocação das Cotas serão integralmente restituídos pelo Fundo aos respectivos investidores no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados (a) da data em que a Oferta for revogada ou (b) da data em que a revogação da aceitação da Oferta por cada investidor for comunicada ao Coordenador Líder sem qualquer remuneração ou atualização, deduzidos dos encargos e tributos devidos, tais como Imposto de Renda e Imposto sobre Operações Financeiras, observadas as alíquotas previstas na legislação vigente. Nestes casos, os investidores deverão fornecer um recibo de quitação ao Coordenador Líder, referente aos valores restituídos, bem como efetuar a devolução dos Boletins de Subscrição eferentes às Cotas já subscritas, que ficarão automaticamente cancelados. 2.1.8. Disposições Especiais Aplicáveis à Suspensão, Cancelamento, Modificação ou Revogação da Oferta. Tendo em vista as características especiais da Oferta, por se tratar de oferta pública registrada junto à CVM de fundo constituído sob a forma de condomínio aberto, (i) nas hipóteses de suspensão da Oferta, os investidores não poderão revogar sua aceitação no prazo referido no item 2.1.6 acima e, consequentemente, não terão direito à restituição dos valores já integralizados os investidores cujas Cotas tenham sido emitidas antes da suspensão da Oferta; (ii) na hipótese de modificação das condições da Oferta, os investidores não terão direito de revogar sua aceitação nos

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termos do item 2.1.7 acima e, consequentemente, não terão direito à restituição dos valores já integralizados os investidores cujas Cotas tenham sido emitidas antes da referida modificação das condições da Oferta; e (iii) a revogação ou cancelamento da Oferta não terá qualquer efeito em relação às Cotas que tenham subscritas e integralizadas antes da referida revogação ou cancelamento, conforme o caso. 2.1.9. Condições da Oferta A Oferta é irrevogável e irretratável, e não está sujeita a condições que correspondam a um interesse da Administradora, do Gestor, do Consultor Especializado, do Controlador ou do Custodiante, observado que, conforme descrito no item 3.12, na página 51 deste Prospecto, o Gestor poderá comunicar ao Coordenador Líder e à Administradora sobre o fechamento do Fundo para novas aplicações, de acordo com a disponibilidade de Direitos Creditórios Elegíveis para aquisição pelo Fundo. 2.1.10. Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM

19 de janeiro de 2019

Protocolo do aditamento ao pedido de registro da Oferta na CVM

29 de janeiro de 2019

Encaminhamento de ofício de exigências pela CVM

26 de fevereiro de 2019

Protocolo de carta para atendimento das exigências na CVM

24 de abril de 2019

Concessão do Registro da Oferta pela CVM

9 de maio de 2019

Disponibilização do Prospecto e divulgação do Anúncio de Início

13 de junho de 2019

Data Inicial da Distribuição de Cotas

20 de junho de 2019

Prazo de Colocação As Cotas deverão ser subscritas e integralizadas dentro de 6 (seis) meses contados da data de divulgação do Anúncio de Início. Na emissão de Cotas deve ser utilizado o valor de abertura da Cota em vigor no mesmo dia ao da efetiva disponibilidade dos recursos depositados pelo investidor diretamente na Conta do Fundo.

Disponibilização do anúncio de encerramento da Oferta

Até 5 (cinco) dias contados do encerramento da Oferta.

(*) As datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações, a critério da Administradora ou da CVM. Caso ocorram alterações das circunstâncias, cancelamento, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da

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Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos Artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400. Quaisquer comunicações relativas à Oferta serão comunicadas aos investidores mediante a publicação de aviso nos meios ao menos iguais aos utilizados para a divulgação do Anúncio de Início. (**) Caso o deferimento do Pedido de Dispensa de Registro ocorra antes dos últimos 90 (noventa) dias do Prazo de Duração da Oferta, o prazo de colocação acima indicado será reduzido e a Oferta será encerrada precocemente, conforme estabelecido na seção “2.1 Características da Oferta” deste Prospecto. 2.1.11. Classificação de Risco das Cotas A agência de classificação de risco, Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda., atribuiu às Cotas a classificação de risco “BB+”. A Administradora deverá providenciar no mínimo trimestralmente a atualização da classificação de risco das Cotas. 2.1.12. Rentabilidade Alvo A rentabilidade prevista