I N D Ú S T R I A S R O M I S. A.

Analistas de InvestimentosAnalistas de Investimentos

27 de Setembro de 2005

Corretora

1 - A Organização

2 - Os Produtos e Tecnologia

3 - Mercado

4 - Resultados

5 - Balanço Social

6 - Perspectivas

OrganizaçãoOrganizaçãoOrganizaçãoOrganização

A Empresa:

Indústrias Romi S.A.Sede em Santa Bárbara d’Oeste/SP

Atuação:A empresa atua em toda indústria metal-mecânica etransformadora de plásticos por injeção, notadamente nos setores automobilístico e autopeças, bens de consumo, bens de capital em geral e agroindustrial.

Evolução Cronológica:Evolução Cronológica:

1930 - Início - Garage Santa Bárbara;

1932 - Início de fabricação máquinas agrícolas;

1941 - Fabricação do primeiro torno;

1944 - Inicia exportação de tornos;

1956 - Fabricação do primeiro automóvel brasileiro

ROMI-ISETTA;

1957 - Criada a Fundação Romi;

1971 - Fabricação do primeiro torno CNC;

1972 - Torna-se uma Sociedade Anônima de capital aberto;

1973 - Lançamento da linha de Injetoras de Plástico;

1974 - Início da atividade nova fundição;

Histórico

1985 - Início da atividade da subsidiária de vendas nos EUA, a

Romi Machine Tools, Ltd.,

1995 - Iniciada a produção do Romicron, um sistema para

usinagem de furos de alta precisão;

1996 - Certificação ISO 9001 para todas as unidades da empresa;

2001 - Início da atividade da subsidiária de vendas na Alemanha,

a Romi Europa GmbH;

2005 - Certificação ISO 14000 - Sistema de Gestão Ambiental.

- A companhia comemora 75 anos de fundação.

Histórico

92,96% 100%

ControladaMF - USA

Empreendimentos

Rominor Romi MachineTools 100% 100% 100%

ControladaMF - Europa

Romi Europa

TradingInativa

Interocean

Apoio Financeiro -

Uruguai

FavelUruguai

PL = US$ 3 miROL = US$ 11 miFuncionários = 12

PL = R$ 17 miROL = R$ 1 miFuncionários = 0

PL = Euro 0,3 miROL = Euro 0,6 miFuncionários = 4

PL = R$ 0,1 miROL -

Funcionários = 0

PL = US$ 1,3 miROL = US$ 0,04 miFuncionários = 0

ON = 13,2%PN = 9,0%

ON = 68,6%PN = 40,7%

ON = 2,4%PN = 2,0%

ON = 15,8%PN = 48,3%

Fênix55,4%

FamíliasRomi/Chiti

11,2%

Fundação Romi2,2%

Mercado31,2%

Acionistas/Empresas Controladas

PL = R$ 316 miROL = R$ 444 mi

Funcionários = 2.311

Romi

Dados Financeiros = Dez/04

Matriz- Unidade Fabril 01 - Execução de usinagem geral- Unidade Fabril 02 - Montagem de Tornos Convencionais e Tornos a CNC- Unidade Fabril 03 - Chaparia - estruturas e coberturas de chapas para MF e IP- Unidade Fabril 05 - Romicron - Sistema de Mandrilamento de Alta Precisão

Rodovia SP 304 km 141-Unidade Fabril 10 - Fundição

Rodovia SP 304 km 141,5-Unidade Fabril 11 - Fabricação de Centros de Usinagem-Unidade Fabril 14 - Divisão Eletrônica-Unidade Fabril 15 - Fabricação de Injetoras de Plástico-Unidade Fabril 16 - Fabricação de Centros de Torneamento

A empresa possui 9 unidades fabris em Santa Bárbara d'0este/SP:

Estrutura Organizacional

Estrutura Organizacional

Áreas dos Terrenos: 1.012.412 m2 Áreas Construídas: 138.576 m2

Nº Funcionários: 2.311

Pontos de Venda

13 Filiais de Venda

30 Vendedores Residentes

ORIENTE MÉDIOORIENTE MÉDIOORIENTE MÉDIOORIENTE MÉDIO

Estrutura Comercial - ME

2 filiais: Estados Unidos e Alemanha

���� Representantes Máquinas-Ferramenta:

América do Sul = 10

América Central = 2

América do Norte = 3

Europa = 15

Ásia, Índia, Oriente Médio e Oceania = 6

���� Representantes Injetoras de Plástico:

América do Sul = 6

América do Norte = 1

���� Representantes Fundidos e Usinados

Estados Unidos = 1

Europa =1

���� Representantes Romicron

Estados Unidos e Europa = Kennametal

Japão = Fuji-Seiko

ProdutosProdutosProdutosProdutos

Produtos - Geral

Injetoras de Plástico

17%

Fundidos e Usinados

18%

Máquinas-Ferramenta

65%

Faturamento - 2005

Produtos - Máquinas-Ferramenta

Preço médio sem impostos (em R$)

Tornos Convencionais 46.887 Tornos CNC 161.327 Centros de Usinagem 209.594

Peso médio: de 1,5 ton. a 10,0 ton.Capacidade: 2.200 a 2.700 máquinas/ano (dependendo do Mix)

Serviços2%

TornosConvencionais

4%

Peças7%

Romicron4%

Centros de Usinagem

31%

Tornos CNC52%

Faturamento - 2005

Produtos - Máquinas-Ferramenta

Produtos - Romicron

Produtos - Injetoras de Plástico

Preço médio sem impostos (em R$)

Injetoras de Plástico 347.382

Força de Fechamento: 65 ton a 2.200 ton.Capacidade: 300 a 400 máquinas/ano (dependendo do mix)

Peças4%

Serviços2%

Injetoras de Plástico

94%

Faturamento - 2005

Produtos - Injetoras de Plástico

Produtos - Fundidos e Usinados

Faturamento - 2005

Fundidos Brutos46%

Fundidos Usinados

54%

Produtos - Usinados e Fundidos

Estrutura de Custos

Máquinas-FerrmentaDespesas

3%

Material Imp.30%

Mão de Obra23%

Depreciação4%

Material Nac.40%

Injetoras de Plástico

Material Nac.58%

Depreciação4%

Mão de Obra21%

Material Imp.15%

Despesas2%

Fundidos e Usinados

Material Nac.74%

Depreciação2%

Mão de Obra18%

Material Imp.0%

Despesas6%

Geral Empresa

Material Nac.44%

Depreciação4%

Mão de Obra23%

Material Imp.27%

Despesas2%

Estrutura de Custos

Principais Insumos Máquinas- Injetoras EmpresaFerramenta de Plástico

Aços e Fundidos 19% 20% 20%Comp. Elétricos 16% 10% 14%Comp. Eletrônicos 24% 8% 20%Comp. Mecânicos 32% 30% 32%Comp. Hidráulicos 8% 32% 14%

Principais FornecedoresCOSIPA - Cia Siderúrgica PaulistaKabelschlepp Ind. Com. Ltda.Bosch Rexroth Ltda.Weg Motores S.A.Schneider Eletric Brasil Ltda.GE Fanuc Automation North AmericaYaskawa Electric AmericaSiemens AG

Importação de Insumos

POR PAÍS

Estados Unidos

16%

Alemanha20%

Áustria5%

Japão40%

Itália19%

POR MOEDA

Euro34%

Dólar26%

Iene40%

Tecnologia

• 95% gerada pela própria empresa

• 5% licenciamento de fabricantes internacionais

• Patentes depositadas e concedidas 86 patentes

• Gastos com P&D 5% da Receita Líquida

• Número de engenheiros e técnicos 216 pessoas

• Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI 19/04/97 - prazo de 5 anos - montante de R$ 28,9 milhões 30/04/03 - prazo de 3 anos - montante de R$ 31,4 milhões

MercadoMercadoMercadoMercado

ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE MÁQUINAS-FERRAMENTA - WORDCONSUMPTION - 1995 -2004

33,7 34,5 34,2 34,8 32,9 34,632,3 28,9

35,6

44,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Total - Em Bilhões de US$

1.094,2

819,1 854,2 831,1

1.001,5

719,6

618,8

444,2

581,4694,8

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Brasil - Em Milhões de US$

ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE MÁQUINAS-FERRAMENTA - WORDCONSUMPTION - 1995 -2004

3,8 4,03,0 3,0 3,1

3,9

4,75,9

6,8

9,3

0

12

34

5

6

7

8

9

10

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

China - Em Bilhões de US$

6,7 6,97,7 8,0

6,5 6,8

5,2

3,43,9

4,9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Estados Unidos - Em Bilhões de US$

ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE MÁQUINAS-FERRAMENTA - WORDCONSUMPTION - 1995 -2004

13,3 13,7 13,3

15,5 15,414,5 14,7 13,2

13,715,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Europa - Em Bilhões de US$

7,6 7,9 7,9

6,0 5,6

7,4

5,95,1

9,3

12,7

0

2

4

6

8

10

12

14

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Ásia (exceto China) - Em Bilhões de US$

Faturamento Total por Ramo de Atividade dos Clientes2005

Automotivo28%

Prest.Serviços26%Máqs. Equiptos

10%

Máqs. Agrícolas2%

Manutenção1%

Petróleo2%

Ensino2%

Hidráulica2%

Ferramentarias6%

Fundição3%

Equiptos Médicos2%

Outros Segmentos13%

Motocicleta1%

Bombas2%

Máquinas-Ferramenta

Market Share - Máquinas-Ferramentano Brasil

(produtos concorrenciais)

Romi 40%

Importados40%

Outros Nacionais

20%

Móveis3,5%

Util.Doméstica8,3%

Serviços6,9%

Eletroeletrônico7,6%

Automotivo27,8%

Embalagem29,2%

Brinquedos2,1%

Ensino2,9%

Outros11,7%

Faturamento Total por Ramo de Atividade dos Clientes2005

Máquinas Injetoras de Plástico

� Consumo Mundial - 2.4 Bi US$

Máquinas Injetoras de Plástico

Romi 35%

Importados40%

Outros Nacionais

25%

(produtos concorrenciais)

���� Market Share - Injetoras de Plástico no Brasil

FinameFabricante

38%

FinameComprador

26%Modermaq

7%

Financiamento Romi15%

100% Recursos Clientes

6%

Outros8%

Faturamento por Tipo de Financiamento Máquinas-Ferramenta e Injetoras de Plástico

2005

Mercado - Fundidos e Usinados

Bens Capital19%

Automotivo72%

Ener. Eólica1% Agrícola

5%

Veíc Mov.Terra3%

Faturamento Total por Ramo de Atividade dos Clientes2005

Fundições Brasileiras de Ferro FundidoConcorrenciais Romi

CAPACIDADEFUNDIÇÃO USINAGEM TON/ANO

TUPY FUNDS LTDA - JOINVILLE 6092 553 440.000TEKSID DO BRASIL LTDA 2800 15 250.000THYSSEN KRUPP FUNDS LTDA 1900 84.000WEG INDS LTDA 548 383 81.000FUND LUK - SCHAEFFER BRASIL LTDA 208 60.000TUPY FUNDS LTDA- MAUÁ 887 60.000TECAST LTDA 408 110 50.000SCHULZ S/A 558 199 45.000INDS ROMI S/A 380 40 44.000TECUMSEH DO BRASIL 200 38.400FAGOR EDERLAN BRASILEIRA LTDA 309 25 30.000DEDINI S/A INUSTRIAS DE BASE 323 22.000METALCORTE INOX LTDA 481 1 20.000INDL HAHN FERRABRAZ LTDA - ALUMÍNIO 463 50 18.000JOHN DEERE BRASIL S/A 481 11 18.000FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS 232 90 16.800FUNDIMIG LTDA 185 76 15.600WETZEL S/A - DIV FUND DE FERRO 568 34 15.000VOITH PAPER MÁQUINAS E EQUIP. LTDA 167 14.400INTERCAST S/A 300 14.000FUND BALANCINS LTDA 450 150 12.000INDS LANGER LTDA 160 12.000ELECTROCAST IND COM LTDA 300 50 10.800LEPE IND E COM LTDA 290 87 10.800MET RIOSULENSE S/A 184 424 10.700SIMISA - SIMIONI MET LDA 190 65 10.000SOMA 1.402.500Fonte: Guia ABIFA de Fundição - 2004(*) Romi cons iderando a expansão de 2005

Nº EMPREGADOSEMPRESA

Fundições Cativas x Fornecedores

Nota: A importação de fundido bruto atualmenteé irrelevante, e quando ocorre é de forma indireta na importação de conjuntos completos.

FundiçõesCapacidade

T on./Ano%

Preferen cialmente C ativas 186.000 13%

Preferen cialmente Fornecedores 1.172.500 84 %

R omi 44.0 00 3%

Total 1.402.500 100 %

Impo rtaç ão0%

Nacio nais Ca tivo s

13%

Nacio nais Fo rnec edo re s

84%

Ro mi3%

ResultadosResultadosResultadosResultados

Evolução da Receita de Vendas (R$ milhões) variação sobre ano anterior

208 232

+12%

236

+2%

332

+41%

444

+34%234

+31%

0

100

200

300

400

500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 ( jun)

1º semestre 2º semestre

Evolução dos valores das Exportações (US$ milhões) percentual sobre vendas totais

20%

22

22%

22

16%

1216%

17

15%

23

15%

14

0

5

10

15

20

25

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 (jun)

1º semestre 2º semestre

Evolução da EBITDA (R$ milhões) variação sobre ano anterior

32+45%

46

-1%

45+31%

59 +49%

89

+32%

29

0102030405060708090

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 (jun)

1º semestre 2º semestre

Evolução do Lucro Líquido (R$ milhões) variação sobre ano anterior

17

+8%

19

+41%

26 +73%

45 +53%

70

+52%

32

010

2030

4050

6070

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 (jun)

1º se mestre 2º semestre

40%43%43%46%45%

38%

15%19%16%17% 17%

12%

14%16%14%11%8%8%0%

10%

20%

30%

40%

50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 (jun)

Bruta Operacional Líquida

Evolução da margem sobre vendas

Evolução dos Dividendos Pagos - JSCP - (R$ milhões) percentual sobre o Lucro Líquido

5,6 6,38,5

13,7

19,1

11,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 (jun)

34%

27%

30%

32%34%32%

P / L - Relação Preço Lucro

3,0

3,6 3,6

5,1 5,4 5,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2000 2001 2002 2003 2004 jul/04 a jun/05

Investimentos em Ativos Fixos e em P&D (R$ milhões)

913 13

20

33

50

07

142128

35424956

2000 2001 2002 2003 2004 jul/04 a jun/05

Fixo P&D

Evolução dos Financiamentos - (R$ milhões) participação das Importações

65%

44

87%

41

85%

1092%

19

91%

44

77%

38

0

714

21

28

3542

49

56

2000 2001 2002 2003 2004 2005 (jun)

Importações Outros

Estrutura de Capital - jun/2005

Próprio (PL)90%

Terceiros (Financiamentos)

10%

Terceiros (Financiamentos) Próprio (PL)

Balanço SocialBalanço SocialBalanço SocialBalanço Social

Balanço Social

Mil Reais

Investimentos Sociais 2004 2005 – 1º S

Salários e Encargos 121.303 65.690

Impostos Recolhidos 84.020 55.764

Meio Ambiente 3.148 1.133

Investimentos Sociais Privados 525 243

Geração Empregos (pessoas) 431 86

Balanço Social

Investimentos em Funcionários Mil Reais

2004 2005 – 1º S

Treinamento 2.635 1.261

Transporte 1.504 1.073

Alimentação 2.269 1.163

Assistência Médica 3.676 2.064

Previdência Privada 4.595 2.238

Recreação 530 361

15.209 8.190

PerspectivasPerspectivasPerspectivasPerspectivas

Estrutura de Sensibilidade

Crescimento do PIB Volume das Vendas

2% 5%

4% 20%

6% 60%

Máquinas-Ferramenta• Sensibilidade ao PIB Industrial

Injetoras de Plástico• Sensibilidade ao consumo

Fundidos e Usinados• grande crescimento• aumento de market-share• expansão de 2300 ton/mês para 4000 ton/mês, em 2006• novo projeto em estudo: 4000 ton/mês para 12000 ton/mês, em 4 anos

Vetores de Crescimento

I N D Ú S T R I A S R O M I S. A.

Site: www.romi.com.br

Avenida Pérola Byington, 56 - Centro13.453-900 - Santa Bárbara d’Oeste - SPFone: (19) 3455-9414Fax: (19) 3455-2499

Américo Emílio Romi NetoDiretor de Relações com InvestidoresFone: (19) 3455-9588Fax: (19) 3455-9990Email: aeromi@romi.com.br