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IDIOMAS
AGENDA
SEÇÃO 1
SEÇÃO 2
SEÇÃO 3
SEÇÃO 4
SEÇÃO 5
SEÇÃO 6
Por que e Como? Idiomas na ABRE
Mercado de Idiomas no Brasil
Red Balloon Overview
Wise Up I You Move Overview
Indicadores Financeiros e Operacionais
Planos Futuros
SEÇÃO 7 Q&A
2
POR QUE E COMO? IDIOMAS NA ABRE
SEÇÃO 1
IDIOMAS NA ABRIL EDUCAÇÃO
• Segmento com crescimento de dois dígitos;
• Baixa penetração;
• Sinergias com os demais negócios.
• Marca e conteúdo de qualidade;
• Modelo de franquia - Asset light;
• Potencial inexplorado.
POR QUE?
COMO?
4
Edio Alberti
Mário Magalhães
COMERCIAL
Sergio Barreto
P&D
Sergio Sant’Anna
OPERACIONAL
Leonardo Bossan
PRODUÇÃO E
COMUNICAÇÃO
Sandro Serzedello
MARKETING
Leonardo Cirino
B2B
Pérsio de Luca
MARKETING
DIGITAL
Julio De Angeli
CEO
CEO: Idiomas
Experiências anteriores: Vice-Presidente da
Europa & Américas na EF/Englishtown e
responsável pela operação da EF/Englishtown
no Brasil
EQUIPE DE GESTÃO
5
MERCADO DE IDIOMAS NO BRASIL
SEÇÃO 2
O JOVEM BRASILEIRO SONHA COM
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
55% 15% 9% 6% 3% FORMAÇÃO PROFISSIONAL
HABITAÇÃO DINHEIRO FAMÍLIA BENS
Fonte: BOX 1824
Pesquisa Sonho Brasileiro
*
55% da população brasileira tem interesse de investir em sua formação profissional. * 7
3% share 8% share
SHARE DO MERCADO DE IDIOMAS NO BRASIL
da população brasileira
de todas as classes
sociais.
Fonte: Ipsos/Marplan
classes A,B
8
152 MILHÕES
64 MILHÕES 6
MILHÕES
A INTENÇÃO DE ESTUDAR INGLÊS TEM
CRESCIDO RAPIDAMENTE NO BRASIL
=
**Fonte: DATA POPULAR. O percentual de 9%* foi obtido na pesquisa sobre Educação realizada pelo instituto em 2013.
42,2% JOVENS ADULTOS
JOVENS ADULTOS 9%
DE ESTUDANTES *
*
*
QUEREM ESTUDAR INGLÊS
NOS PRÓXIMOS 12 MESES. *Fonte: IBGE.
9
10
O mercado de franquia de idiomas tem crescido entre
e 15%
Esse crescimento
tende a aumentar com
a Copa do Mundo 2014
e Jogos Olímpicos
2016.
O MERCADO DE FRANQUIAS DE IDIOMAS CRESCE
A TAXAS ELEVADAS
Fonte:
nos últimos 3 anos.
Única escola de idiomas
patrocinadora da Copa do Mundo 2014.
*A taxa de crescimento é mensurada por faturamento.
*
10
QUAL O CAMINHO PERCORRIDO PELO CONSUMIDOR?
1 ELE IDENTIFICA
A NECESSIDADE
DE APRENDER
OUTRO IDIOMA
Análise realizada com os insights do Google Think Education
2 LEMBRA DE
4 MARCAS
3 VERIFICA QUAIS
ESTÃO PRÓXIMAS
CASA / TRABALHO
4 PESQUISA NA
WEB E COM AMIGOS
SOBRE AS MARCAS
QUE ESTÃO PRÓXIMAS
(importância da
Campanha)
COMPORTAMENTO DE CONSUMO
PUBLICIDADE PERMANENTE EXPANSÃO GEOGRÁFICA DIGITAL
11
OS COMPETIDORES
DO MERCADO DE IDIOMAS
OVERVIEW
NE: 3%
SE: 13%
Mesmo com a concentração de nossas MARCAS no SE, existe um
grande potencial de expansão geográfica (unidades de franquia)
Fonte: Estudo de GEOMARKETING ABRIL I ALPHABASE
156
224
122
34
295
531
698
701
1.073
% distribuição de unidades pelas regiões
Share de unidades por região
N: 1%
CO: 1%
SE: 81%
S: 10%
CO: 6%
N: 3%
NE: 4%
S: 6%
13
ERTA B2C PARA O MERCADO NOSSAS MARCAS SÃO MAIS SEGMENTADAS
MATERIAL
PRÓPRIO 10 ANOS ADOLESCENTES E ADULTOS
PRÓPRIO 16 ANOS JOVENS ADULTOS
TERCEIROS 3 ANOS CRIANÇAS
PRÓPRIO 5 ANOS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS
PRÓPRIO 3 ANOS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS
PRÓPRIO 6 ANOS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS
PRÓPRIO 4 ANOS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS
PRÓPRIO 5 ANOS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS
PRÓPRIO 7 ANOS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS
TERCEIROS 7 ANOS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS
IDADE MÍNIMA FOCO DE ATUAÇÃO
14
OFERTA B2C PARA O MERCADO INVESTIMENTO PARA O FRANQUEADO NÃO É UMA BARREIRA
TAXA FRANQUIA
80 a 120
70 a 95
R$ mil R$ mil
45 a 80
12 a 52
7,5 a 35
20 a 50
35
✗
✗
100 a 160
70 a 120
300 a 500
50 a 250
30 a 200
60 a 120
63 a 414
100 a 250
160 a 220
INSTALAÇÃO
15
POR QUE NOS DESTACAMOS?
B2C
Foco no target; .
.
.
Soluções direcionadas;
B2B
Força de marca; .
.
.
Suporte exclusivo;
Plataforma Abril Educação. Melhor relação custo x benefício.
16
OVERVIEW
SEÇÃO 3
40ANOS 8ANOS A1 TRADIÇÃO DE MAIS
DE 40 ANOS COM
OS MELHORES
RESULTADOS NOS
EXAMES DE CAMBRIDGE
DO BRASIL.
ÚNICA ESCOLA
ESPECIALIZADA EM
INGLÊS PARA
CRIANÇAS A PARTIR
DOS 3 ANOS.
MÉDIA DE 8 ANOS
DE PERMANÊNCIA
DA CRIANÇA.
PREMIUM
66% CLASSE A1.
MAIOR TICKET MÉDIO
DA CATEGORIA.
BAIXÍSSIMA
PRESENÇA
GEOGRÁFICA
18
PLANOS FUTUROS
EXPANSÃO MATERIAL DIDÁTICO PRÓPRIO
Elaboração própria de materiais didáticos.
Grande potencial de crescimento.
MODELO IN SCHOOL
Implantação de franquias nos colégios
próprios e parceiros da Abril Educação no ensino fundamental.
19
FONTE: ESTUDO GEOMARKETING ABRIL I ALPHABASE
NE:5
S:73
CO:19
N:7
SE:91
POTENCIAL DE EXPANSÃO DISPONÍVEL BASEADO NO
ESTUDO DE GEOMARKETING (UNIDADES)
TOTAL: 195 NOVAS
FRANQUIAS
20
OVERVIEW
SEÇÃO 4
OUR PRODUCTS NOSSOS PRODUTOS
PRODUTO: CURSO EXECUTIVE | 18 MESES
CLIENTE FINAL: ADULTOS, 16 A 45 ANOS, CLASSES A E B.
Metodologia que propicia a fluência em menos tempo (18 meses);
Material didático próprio, moderno e envolvente;
Matrículas durante todo o ano.
Wise Up Online;
23
MATERIAL DIDÁTICO
24
PRODUTO: CURSO WISE UP TEENS
CLIENTE FINAL: ADOLESCENTES, 10 A 15 ANOS, CLASSES A E B.
Material didático exclusivo para adolescentes;
Metodologia Multilevel Classes;
Duração do curso: 3 anos e meio;
Matrículas durante todo o ano.
Wise Up Teens Online;
25
Wise Up teens | material didático
26
PRODUTO: CURSO MULTILEVEL
CLIENTE FINAL: ADULTOS, 16 A 45 ANOS, CLASSES A2, B E C.
Multilevel Classes – alunos de diferentes níveis estudando juntos na mesma turma;
Curso com 24 meses de duração;
Vídeo Aulas – programas de TV desenvolvidos para o aprendizado dos alunos;
Material didático exclusivo;
Portal online de ensino;
Matrículas durante o ano todo.
27
You Move | material didático
28
OUR PRODUCTS NOSSO MODELO
DE NEGÓCIO
MODELO DE NEGÓCIO
ESTUDANTES
(1)
PAGAMENTO DE
MATRÍCULA + MENSALIDADE
(4)
COMISSÃO
MATERIAL DIDÁTICO
(2)
PAGAMENTO DO
MATERIAL DIDÁTICO
FRANQUEADO
7,6%
(3)
TAXA DE FRANQUIA
20% ROYALTIES MATRÍCULAS
8% ROYALTIES MENSALIDADE
30
FRANQUEADORES TRADICIONAIS ESTÃO MENOS
ENVOLVIDOS NA PERFORMANCE DO FRANQUEADO
COMPETIDORES
COMERCIAL VENDA DE MATERIAL RETENÇÃO DE
ALUNOS
ATIVO
VENDA E GERAÇÃO
DE REFERIDOS -
LEADS
PASSIVO
(RECEPTIVO)
CONTROLADO E
ACOMPANHADO PELO
FRANQUEADOR
MATERIAL VENDIDO
UPFRONT
ACOMPANHAMENTO DO
DESEMPENHO DIÁRIO E
TREINAMENTO
CONTROLADO PELO
FRANQUEADO
NÃO É O FOCO
PRINCIPAL DA MAIORIA
DOS FRANQUEADORES
31
* R$ 250,00 é o preço do material didático por semestre na concorrência.
CONCORRÊNCIA
Melhor relação custo x benefício do mercado
DURAÇÃO
MATERIAL
MENSALIDADE
MÉDIA
TOTAL
18 a 24 meses 48 a 60 meses
≅ R$ 2.800,00 10x R$ 250,00 ≅ R$ 2,500,00
18x R$ 350,00 ≅ R$ 6.300,00 60x R$ 200,00 ≅ R$ 12.000,00
≅ R$ 9.100,00 ≅ R$ 14.500,00
*
32
INDICADORES FINANCEIROS E
OPERACIONIAS
SEÇÃO 5
34
2010 2011 2012 JUN/13
26 26 26 26
7 7 8 8
33 33 34 34
NÚMERO DE ESCOLAS PRÓPRIAS E FRANQUIAS
2010 2011 2012 JUN/13
RECEITA LÍQUIDA (EM R$ MILHÕES)
18 20
24
14
2010 2011 2012 JUN/13
NÚMERO DE ALUNOS (MIL)
11 12
13 13
2010 2011 2012 JUN/13
EBITDA (EM R$ MILHÕES)
6
7
9
5
Nota: Os dados apresentados representam os valores ao final de cada período. Os dados de 2009-2012 não são auditados.
PRÓPRIAS
UNIDADES
FRANQUEADAS
34
122
224 197
291
328
402 396
2009 2010 2011 2012 JUN/2013
O CRESCIMENTO DE FRANQUEADOS DESACELEROU EM
2013...
50 OUTROS
Nota: Os dados apresentados consideram as unidades no exterior e nas plataformas offshore. Os dados apresentados representam os valores ao final de cada período. Somente as informações de 2011 e 2012 foram auditadas, as demais informações foram baseadas nos dados fornecidos pelo Grupo Ometz, pré-aquisição. Vale destacar que a Wise Up foi consolidada em maio de 2013. Os dados de 2009 e 2010 acrescentam as unidades da marca Lexical (convertida em 2011). 35
35
50
74 76 74
2009 2010 2011 2012 JUN/2013
(mil)
25% 64%
11%
…E A QUANTIDADE DE ALUNOS APRESENTA TENDÊNCIA DE
QUEDA EM 2013…
Nota: Os dados apresentados consideram os alunos das unidades no exterior e nas plataformas offshore. Os dados apresentados representam os valores ao final de
cada período. Somente as informações de 2011 e 2012 foram auditadas, as demais informações foram baseadas nos dados fornecidos pelo Grupo Ometz, pré-
aquisição. Vale destacar que a Wise Up foi consolidada em maio de 2013. 36
34
51
61
55
27
2009 2010 2011 2012 JUN/2013
28%
65%
7%
(mil) …COM CONSEQUENTE QUEDA NA VENDA DE MATERIAIS
Nota: Os dados apresentados representam os valores ao final de cada período. Somente as informações de 2011 e 2012 foram auditadas, as demais informações
foram baseadas nos dados fornecidos pelo Grupo Ometz, pré-aquisição. Vale destacar que a Wise Up foi consolidada em maio de 2013. 37
PRIMEIRO SEMESTRE É
SAZONALMENTE FORTE
Nota:A Wise Up foi consolidada em maio de 2013.
# DE MATERIAIS VENDIDOS
4.237
6.040
7.755
4.401 3.866 3.827
3.519
5.725
3.794
3.104
2.365
2.486
4.049
5.058
6.563
4.415
3.474 3.206
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2012 2013
38
2009 2010 2011 2012 JUN/2013
0,7
3,2
54,8
58,7
96,7
139,2
163,2
82,9 3,7
4,0
3,2
16,7
1,4 30,1
3,6
10,9
1,7
88,9 117,9 129,5 70,2
A VENDA DE MATERIAL DIDÁTICO
REPRESENTA 80 A 85% DA NOSSA RECEITA
(R$ MILHÕES)
material didático
royalties
taxa de franquia
outros
Nota: Os dados apresentados representam os valores ao final de cada período. Somente as informações de 2011 e 2012 foram auditadas, as demais informações foram
baseadas nos dados fornecidos pelo Grupo Ometz, pré-aquisição. Os dados de Jun/13 são pro-forma para uma melhor comparação. Vale destacar que a Wise Up foi
consolidada em maio de 2013. 39
Resultando em um EBITDA abaixo do esperado…
2009 2010 2011 2012 JUN/2013
44
61
86
38
30
51%
45% 44%
53%
46%
Nota: Somente as informações de 2011 e 2012 foram auditadas, as demais informações foram baseadas nos dados fornecidos pelo Grupo Ometz, pré-aquisição. Os
dados de Jun/13 são pro-forma para uma melhor comparação. Vale destacar que a Wise Up foi consolidada em maio de 2013. EBITDA ajustado por despesas não
recorrentes relacionadas, primordialmente, ao patrocínio da FIFA, comissões e gastos relacionados à venda da Wise Up, tratamento contábil dado a investimentos
editoriais e outros efeitos. 40
O QUE ACONTECEU?
- Tempo entre o anúncio da operação e a aprovação pelo CADE levou cerca de
3 meses;
- Membro da equipe que foi oferecido o cargo de CEO renunciou logo após a
operação;
- Tempo para substituição do CEO.
Alto grau de ansiedade entre equipe e franqueados - falta de foco
A transição inicial enfrentou uma série de desafios:
41
SEÇÃO 6
PLANOS FUTUROS
AVENIDAS DE CRESCIMENTO
EXPANSÃO SINERGIAS COM
ABRIL EDUCAÇÃO
CRESCIMENTO
ORGÂNICO
FORTALECIMENTO
DA LIDERANÇA
43
COPA OMETZ
GERAÇÃO DE LEAD – DIGITAL
ATIVAÇÃO DA CHANCELA FIFA:
PROMOÇÕES
CARTÃO DE CRÉDITO
•
CRESCIMENTO ORGÂNICO
•
•
•
Primeiras iniciativas
44
COPA OMETZ: reiniciando o que sempre
deu certo
•
•
•
•
RETOMADA DO PROJETO MOTIVACIONAL PARA EQUIPES COMERCIAL E
OPERACIONAL;
PROMOÇÃO COM ESCOLAS PARCEIRAS DA ABRIL EDUCAÇÃO;
ENGAJAMENTO DE TODA A REDE.
FOCO NA MATRÍCULA E NA RETENÇÃO;
45
PROJETO GERAÇÃO DE LEAD DIGITAL
MARCA:
Estabelecer nossas marcas na web;
Complementar uma estratégia off-line vencedora;
Estar presente na mídia ao longo do ano inteiro.
OPORTUNIDADES:
Segmentação e custo de aquisição;
Aumentar a audiência nos sites;
Gerar leads de qualidade para o comercial;
Gerar leads para todos os nossos produtos.
46
ATIVAÇÃO CHANCELA FIFA
CREDIBILIDADE:
Utilização do patrocínio da Copa do Mundo 2014 nas campanhas de 2013/14.
ATIVAÇÃO:
Desenvolvimento do enxoval de ações digitais e BTL (guerrilha) com foco na divulgação
da marca e captação de referidos para as equipes comerciais.
47
FACILITAR A MATRÍCULA DE ALUNOS:
SUBSTITUIÇÃO DOS CHEQUES PRÉ-DATADOS
PELOS CARTÕES DE CRÉDITO
Velocidade e processamento de simplificação - conveniência tanto para estudante e franqueado;
Melhoria da segurança dos dados do aluno;
Troca positiva entre as taxas de cartão de crédito e inadimplência.
•
•
•
48
ABRIL EDUCAÇÃO
SINERGIAS COM
MODELO
IN SCHOOL
Implantação de franquias nos colégios
próprios e parceiros da Abril Educação.
ATIVAÇÃO
COMERCIAL
Implantação de campanhas promocionais
para alunos da Abril Educação.
49
JÁ TEMOS UM CASO DE SUCESSO
DENTRO DE CASA!
Parceria com fornecedor local de idiomas.
33,8% de penetração na base de alunos.
50
POTENCIAL DE EXPANSÃO
TOTAL: 757 NOVAS
FRANQUIAS
NE:46
S:218
CO:69
N: 29
SE:395
Há potencial para triplicar o número de unidades franqueadas
de acordo com nosso estudo GEOMARKETING
FONTE: ESTUDO GEOMARKETING ABRIL I ALPHABASE 52
Q&A
SEÇÃO 7
OBRIGADO!
Aviso Legal
O presente documento não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação
de investimento na Companhia. Antes de investir, os potenciais investidores deverão realizar sua
própria análise e avaliação detalhada dos negócios e atividades, bem como da condição financeira
e dos riscos decorrentes do investimento na Companhia.
