Indicadoresdo Autosserviço27 de Janeiro 2016

Índice Nacional de Vendas Abras

Índice de Confiança do Supermercadista

Abrasmercado (GfK)

Índice de Volume e Desempenho de Canais

Pauta da Coletiva 

Índice Nacional de Vendas Abras

Índice Nacional de Vendas Dezembro/15

Variações Mensais – Total BrasilPeríodo de Análise – Dezembro/2015

Variação Nominal Variação Real* (IPCA / IBGE)

Mês x mês anterior 25,37% 24,17%Mês x mesmo mês anoanterior 5,81% -4,39%

Acumulado do ano 6,95% -1,90%

Em dezembro, as vendas dos supermercados deflacionadas pelo IPCA cheio apresentaramalta de 24,17% na comparação com o mês anterior. Quando comparadas com o mês dedezembro de 2014, registraram queda de ‐4,39%. No ano, o resultado acumulado é de‐1,90%.

- Índice de Vendas dos Supermercados acumula queda -1,90% no período de janeiro a dezembrode 2015, contra o mesmo período do ano passado.

4,50%

3,67%

‐0,57%

2,05%1,62% 1,57% 1,48% 1,63% 1,77%

2,08% 2,16% 2,24%

3,42%

1,93%1,46%

0,65% 0,59% 0,00%

‐0,20%‐0,69%‐0,96%‐1,02%

‐1,61%‐1,90%

jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15

Fonte: Abras * Deflacionado pelo IPCA/IBGE

Evolução do Índice de Vendas Abras ‐ Acumulado do ano (%)*

Perspectivas2016

Perspectivas 2016: Mais um ano difícil para o setor e para a economia brasileira

Projeções para 2015 – Principais Indicadores Projeções 2016 (% a.a.)

1. Atividade econômicaPIB (%) ‐3,5Agropecuária (%) 2,0Indústria (%) ‐ 5,0Serviços (%) ‐ 3,52. EmpregoTaxa de desemprego (IBGE) 10,23. InflaçãoIPCA‐IBGE 6,94. ComércioVendas do Varejo ‐3,45. Indicadores Abras

Índice Nacional de Vendas (% a.a. deflacionado) ‐1,8Projeções: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras

Previsões para o PIB/2016 pioram semana a semana, contaminando as expectativas dos agentes econômicos; sob tal cenário, aumenta o risco de a taxa de desemprego atingir o patamar de 10% (em novembro, estava em 7,5%).

Vendas recuam em 2015; para 2016 a projeção também é negativa: -1,80%

2,76

0,78

‐1,59

5,78

8,96

5,48

4,183,71

5,30 5,36

2,24

‐1,90 ‐1,80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Índice Nacional de Vendas (% ano)

Fonte: Abras2016 Projeções 8 anos 

Índice de Confiança do Supermercadista (ICS)

Considera-se as 3 (três) perguntas

relativas aos próximos 12

(doze) meses e a pergunta sobre o

cenário econômico

60%

Considera-se as 3 (três) perguntas

relativas ao último trimestre

40%

%   Índice de Confiança

Análise GfK CE Brasil

Índice de Confiança do Supermercadista - ICS

Índice de Confiança do Supermercadista -ICS

11

Mercado em Crescimento

Mercado emRetração

%   Índice de Confiança

Análise GfK CE Brasil

Mercado Estagnado

< 50%

= 50%

> 50%

45,9 48,043,4

48,8 46,5 46,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Índice de Confiança do Supermercadista (ICS)

Análise GfK CE Brasil

Fev/15 Abr/15 Jun/15 Ago/15 Out/15 Dez/15

A medição realizada em Dez/15 confirma uma expectativa de desconfiança para o mercado, ainda em retração;

Os varejistas continuam pessimistas quanto à projeção de crescimento de suas empresas, prevendo um cenário difícil para os próximos meses.

Abrasmercado

A cesta Abrasmercado em dezembro de 2015 apresentou alta de 0,87%, enquanto o índiceIPCA/IBGE apresentou variação de 0,96%.

Abrasmercado (Consolidado Nacional): Dezembro/15

Período Valor em R$nov/15 R$ 435,29dez/15 R$ 439,08

Var. (%) ‐Mês x Mês Anterior

0,87%

Período Valor em R$dez/14 R$ 381,12dez/15 R$ 439,08

Var. (%) ‐Mês x Mês  ‐ Ano Anterior

15,21%

Maiores Altas (%)Mês x Mês anterior

Variação Variação12 meses2015

CEBOLA 14,21% 69,45% 69,45%

TOMATE 9,56% 49,56% 49,56%

FEIJÃO 7,10% 23,67% 23,67%

Maiores Quedas (%)Mês x Mês anterior

Variação Variação 12 meses2015

FARINHA DE MANDIOCA -6,54% -8,77% -8,77%

PERNIL -3,97% 4,38% 4,38%

BATATA -3,71% 30,95% 30,95%

Em  dezembro de  2015, o IPCA‐Alimentos variou 1,50%, ao passo que o Abrasmercado teve alta de 0,87%.

R$ 481,20

R$ 426,55

R$ 424,46

R$ 474,86

R$ 379,82

Cestas Regionais

Novembro/15(R$)

Dezembro/15(R$)

% Cestas

Dez/Nov

Sul 475,10 481,20 1,28

Norte 479,59 474,86 -0,99

Sudeste 418,98 426,55 1,81

Centro-Oeste 423,00 424,46 0,35

Nordeste 371,42 379,82 2,26

Em dezembro, a Região Nordeste foi a que apresentou maior alta nos preços, 2,26%, atingindo o valor de R$ 379,82

Volume

TOTAL CANAIS

4,2 5,8 7,29,3

5,4

‐1,1

0,44,6 3,3

‐0,8 ‐2,2

2,1 1,1 3,0

‐0,5 ‐0,1

1,1

‐5,2

Brasil TradicionalAS 1a 4 CK

AS 5a 9 CK

AS 10a 19 CK

20a 49 CK 50+ Farma Bar

YTD14x13 YTD15x14

Scantrack

Cash & Carry*

‐2,6 ‐5,4 ‐0,3 ‐1,7 0,3 ‐3,0 ‐3,5 ‐0,9 ‐5,0 5,1

VARIAÇÃO %  VALOR

Imp. 4,92,78,512,612,121,017,4 20,9

Variação de Volume e Preço – YTD15 x YTD14 (ASO) – Total Brasil – TOTAL BRASIL  COM EXPANSÃO GEOGRÁFICABase 131 Categorias de Produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index

IPCA: 8,70%

8,6 8,5

19

Desempenho de Vendas/Volume por canais:Acumulado até outubro de 2015

Variação de Volume até ASO – Total Brasil – TOTAL BRASIL  COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA (não engloba canal Cash & Carry)Base 131 Categorias de Produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index

A DESACELERAÇÃO OCORRE PRINCIPALMENTE POR PRODUTOS COMPLEMENTARES AO ABASTECIMENTO BÁSICOH&B ainda cresce, com básicos e complementares

20

AUTOSSERVIÇOS BRASIL

Autosserviço tem crescimento em volume

4,9

7,1

8,1

4,9

‐1,5

0,3

1,4

2,0

1,1

2,8

‐0,8

0,3

TOTAL AS

AS 1 A 4

AS 5 A 9

AS 10 A 19

AS 20 A 49

AS 50+

Variação Volume %

14 x 13 15 x 14

Variação de Volume e Preço – YTD15 x YTD14 (ASO15) – Total Brasil – TOTAL BRASIL  COM EXPANSÃO GEOGRÁFICABase 135 Categorias de Produto  (sem Cigarros) – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index

Var. Valor % Var. Preço %Imp. %

‐1,1%

‐0,4%

‐1,5%

0,1%

‐3,0%

‐3,1%

‐0,5%

0%

‐1,7%

‐0,2%

‐0,3%

‐1,5%

100%

35,7%

21,8%

22,1%

15,8%

4,7%

DeflacionadoIPCA = 8,70

Total Autosserviços

Autosseviços1 a 4 ck

Autosserviços 5 a 9 ck

Autosserviços 10 a 19 ck

Autosserviços 20 a 49 ck

Autosserviços 50 e + ck

Grande SP mostra queda

4,9

4,0

9,3

0,8

0,5

6,8

7,1

6,1

1,4

2,1

2,4

1,6

‐1,6

1,6

0,7

5,0

T. BRASIL AS EXP GEO

AREA I AS EXP GEO

AS AREA II

AS AREA III

AS AREA IV

AS AREA V

AS AREA VI

AREA VII AS EXP GEO

Variação Volume %14 x 13 15 x 14

Var. Valor % Var. Preço %Imp. %

‐1,1% ‐0,5%100%

‐1,0% ‐2,3%16%

‐0,5% ‐1,0%

15,1%

‐1,2% 2,6%

8%

‐3,4% 0,3%

11%

‐1,2% ‐0,4%

17,6%

‐1,7% 1,1%

20,8%

2,8% 0,2%

10,1%

Variação de Volume e Preço – YTD15 x YTD14 (ASO15) – Total Brasil – TOTAL BRASIL  COM EXPANSÃO GEOGRÁFICABase 135 Categorias de Produto (sem Cigarros) – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index

DeflacionadoIPCA = 8,701

Brasil Autosserviços

Área I (CE até BA)

Área II (ES, MG, interior RJ)

Área III (Grande RJ)

Área IV (Grande SP)

Área V (Interior SP + Litoral)

Área VI  (PR, SC e RS)

Área VII (MS, GO e DF)

Bebidas alcoólicas crescem 3,7%

13,1

3,8

3,2

3,3

1,4

3,3

9,4

3,9

3,7

‐3,0

2,7

‐0,3

1,7

0,3

2,8

4,4

BEBIDAS ALCOÓLICAS

BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

HIGIENE E BELEZA

LIMPEZA CASEIRA

MERCEARIA DOCE

MERCEARIA SALGADA

PERECÍVEIS

OUTROS

Variação Volume %14 x 13 15 x 14

Variação Volume, Valor e Preço (YTD15 x YTD14 (FMA15) – TOTAL  BRASIL  AUTOSSERVIÇO COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Fonte: Nielsen | Retail Index  ‐ base: 135 Categorias  de Produtos (sem Cigarros)

Var. Valor % Var. Preço %Imp. %

4,8%

‐4,1%

0,1%

‐1,4%

‐2,5%

‐3,9%

0,7%

‐1,1%

‐3,4%

‐1,4%

0,9%

‐4,1%

12,4%

12,6%

12,8%

9,0%

24,4%

12,2%

0,3% ‐1,5%

15,2%

4,3% 2,9%

1,5%

DeflacionadoIPCA = 8,70

TOP CRESCIMENTOS8,8

4,1

4,7

8,6

2,5

4,3

9,5

6,3

4,6

11,1

T.INDUSTRIALIZADOS DE CARNE

T.CERVEJA

T.LEITE ASSÉPTICO

T.DESODORANTE

T.BOLACHA/BISCOITO

T.CAFÉ EM PÓ E GRÃOS

T.LEITE CONDENSADO

T.FRALDA DESCARTÁVEL

T.CARNES CONGELADAS

T.MOLHO DE TOMATE REFOGADO

Top 10 Crescimentos (var.% > 2,0) YTD15 x YTD14 – Total Autosserviços BrasilRanking: Variação ponderada pela importância em faturamento das categorias  para o Total Cestas ‐ Fonte: Nielsen | Retail Index

TOP QUEDAS‐4,8

‐6,7

‐5,9

‐21,3

‐2,3

‐3,1

‐6,1

‐5,8

‐15,7

‐7,0

T.REFRIGERANTE

T.CHOCOLATE

T.SORVETE

T.BEBIDA A BASE DE SOJA

T.SALGADINHO PARA APERITIVOS

T.REFRESCO EM PÓ

T.LEITE FERMENTADO

T.BEBIDAS ENERGÉTICAS

T.CEREAL EM BARRA

T.SABÃO EM BARRA

Top 10  Quedas  (var. % < 2,0) YTD15 x YTD14 – Total Autosserviços BrasilRanking: Variação ponderada pela importância em faturamento das categorias  para o Total Cestas ‐ Fonte: Nielsen | Retail Index

Obrigado!

Marcio MilanVice‐presidente da ABRAS

Lenita MattarGerente de Atendimento  ‐ Nielsen 

Elaboração:Departamento de Economia e Pesquisa AbrasFlávio Tayra (Consultor)Moisés Lira  /  Fabiana Alves Tel.: 55 11 3838.4516 ‐ e‐mail: economia@abras.com.br