Índice

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................... 1 1.

CADASTRO DOS CONTADORES ................................................................................ 3 2.

REGISTRAR COMO SAGE ID ........................................................................................ 5 3.

CRIAR CONVITE PARA O CLIENTE ........................................................................... 8 4.

CONVITE ENVIADO PARA O CLIENTE ................................................................... 10 5.

Se o seu cliente já possui o Sage One .....................................................................11 5.1.

Se o seu cliente ainda não possui o Sage One .......................................................12 5.2.

ATIVAÇÃO E PERMISSÃO DO CONTADOR NO SAGE ONE ......................... 15 6.

Ativar Integração com o Contador no Sage One ....................................................15 6.1.

Permitir acesso do Contador no Sage One .............................................................16 6.2.

ACESSO DO CONTADOR AO SAGE ONE DO CLIENTE ................................. 18 7.

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Apresentação 1.

O Sage One é um software de emissão de notas fiscais fácil de usar e cinco

vezes mais rápido que o emissor gratuito do Governo. Com o software de emissão

de nota fiscal você não precisa se preocupar com a quantidade de Notas emitidas

e seu armazenamento. Criada uma solução simples e completa permitindo com

que você e à sua empresa foque no que realmente importa: o seu negócio.

A Sage se preocupa com você contador e para isso criamos a “Edição

Especial para Contadores”. Você pode convidar seus clientes para o Sage One e

gerenciar as notas emitidas pelos seus clientes em um só lugar. Você ganha

praticidade nas rotinas do seu escritório e seus clientes ganham tempo para

focar no que realmente importa: a empresa deles.

A edição especial para contadores oferece as seguintes condições:

Emita, consulte e baixe as notas de seus clientes em XML e lance notas

com 5x mais agilidade.

Tenha seu escritório incluso no diretório da SAGE e seja indicado para

novos clientes.

Divulgue um selo especial em seus materiais de Marketing e seja

reconhecido como Parceiro SAGE.

Tenha acesso a eventos, webinários e e-books feitos para você, Contador

Certificado.

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Cadastro dos Contadores 2.

Nesta secção você aprenderá a realizar o seu cadastro na “Edição

Contadores” do Sage One, realize os seguintes passos:

1- Copie a URL e cole na área de endereço do seu navegador:

http://br.sageone.com/

2- Clique na opção “Edição Contadores”

3- Preencha o formulário com seu nome, sobrenome, e-mail, telefone e o

número do CRC.

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4- Verifique todas as funcionalidades da Edição Contadores e clique em

“Comece Agora”

Pronto! Você a poucos passos para acessar a Edição Contadores do Sage

One, na próxima secção você irá registrar sua conta com o Sage ID.

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Registrar como Sage ID 3.

Para realizar o registro como Sage ID informe os dados solicitados, aceite

as condições de uso e clique em cima da opção: Registrar com o Sage ID.

Nesse momento será aberto o campo para que seja informado o endereço de

e-mail. Após clique em “Continuar”.

Após irá aparecer a tela para informar a senha. Informe a senha e clique

em “Concluir Assinatura”.

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Informe o código de confirmação de segurança e clique em “Continuar”.

Agora você já pode administrar e gerenciar os convites para seus clientes.

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Criar convite para o cliente 4.

Na edição contadores do Sage One você pode realizar convites para seus

clientes e gerenciar seus convites. Abaixo você irá verificar todo este processo.

1- Para convidar seus clientes clique na opção “Criar Cliente”;

2- Realize o preenchimento dos campos Primeiro nome, Sobrenome, E-mail,

Nome da empresa e CNPJ da empresa. Lembre-se que os campos com

asterisco são obrigatórios.

3- Clique em “Salvar” para confirmar o convite para o seu cliente.

O convite para seu cliente foi realizado. Agora seu cliente receberá um e-

mail para se cadastrar no Sage One. Todos os clientes convidados por você

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aparecerão nessa tela para gerenciamento, observe que o campo Status está

“aguardando a confirmação do e-mail”.

Esse status só será alterado para “Cliente Ativo” após a confirmação do

convite que foi enviado por você para seu cliente. Para que você continue

acessando o sistema e gerenciando os convites para seus clientes, sempre que

precisar, acesse o nosso site www.sageone.com.br, clique em Login e iInforme seu

usuário (e-mail) e sua senha.

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Convite enviado para o cliente 5.

Após o envio do convite, seu cliente receberá o e- mail abaixo.

Esse e-mail é enviado tanto para que o seu cliente que já adquiriu o Sage

One, como para o cliente que deseja adquirir o software. Peça para, o mesmo,

clicar na opção “Aproveite o benefício que o seu contador deu para você”. Na

sequência o cliente fará a confirmação da ativação no Sage One.

Observação: Os valores informados no e-mail podem ser alterados a qualquer

momento conforme as campanhas de vendas

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No processo de ativação os nomes já serão preenchidos automaticamente.

Clique na opção Sage ID e o e-mail também estará preenchido, para acessar

clique em “Continuar”.

Se o seu cliente já possui o Sage One 5.1.

Caso seu cliente já possua o Sage One ele terá que informar o usuário e a

senha que ele já utiliza para o acesso ao software. Portanto, não será necessário

um novo registro.

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Se o seu cliente ainda não possui o Sage One 5.2.

Caso seu cliente não seja cadastrado no Sage One, após clicar em “Continuar” ele será direcionado

a tela de cadastro para registrar uma senha. Informe e confirme a senha e clique em

“Concluir Assinatura”.

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Informe o código de Confirmação de segurança e clique em Continuar.

O cliente será direcionado a tela de checkout para concluir a aquisição

do Sage One.

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Atenção: Os preços podem ser alterados de acordo com a época do ano. Imagem

meramente ilustrativa.

Após a finalização do pedido, o cliente será direcionado a tela principal do Sage One.

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Ativação e permissão do contador 6.

no Sage One

Nesta secção você irá aprender a realizar a Configuração e permitir o

acesso do contador no Sage One.

Ativar Integração com o Contador no Sage One 6.1.

A ativação do contador no Sage One permite que o contador consiga

baixar os xml´s das notas através da integração com o seu sistema contábil.

Para ativar a integração do contador o cliente realizará os seguintes

passos:

1- Clique na aba configurações;

2- Clique na opção Google Drive;

3- O campo código do contador deve ser informado. A integração fiscal com o

seu contador deve ser ativa;

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4- Caso essas informações não estejam preenchidas, deve ser informado

primeiro o código do contador e depois clicar em salvar;

5- Logo após deve-se clicar na opção Ativar Integração e confirmar a

ativação.

Permitir acesso do Contador no Sage One 6.2.

Após a ativação do contador no Sage One, o cliente pode permitir que o

contador tenha acesso ao seu usuário Sage One, podendo o contador consultar e

emitir notas por este usuário, sem a necessidade de informar e-mail e senha.

Essa permissão vem por padrão bloqueada, podendo o cliente bloquear e

desbloquear a permissão a qualquer momento. Para isso o cliente irá realizar os

seguintes passos:

1- Acesse o Sage One,

2- Acesse o menu Configurações

3- Clique na opção Google Drive.

4- Irá aparecer duas opções: Liberar Acesso e Bloquear Acesso.

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Ao clicar em “Liberar acesso” o sistema apresenta a mensagem: O acesso do

contador ao seu Sage One foi liberado.

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Acesso do Contador ao Sage One 7.

do cliente

Agora, para que você tenha acesso a conta do Sage One do seu cliente,

acesse nosso site www.sageone.com.br, clique em Login e informe seu usuário e

senha.

Acessando a área de gerenciamento dos seus clientes poderá verificar que

após ativação realizada o status ficou como “Cliente Ativo”.

Para entrar no sistema do seu cliente, clique em cima do nome do cliente

ativo. Será apresentada duas opções:

Acessar o Sage One NFe do Cliente – onde será possível consultar as notas

dos clientes

Fazer login como cliente - onde será possível acessar o sistema do seu

cliente sem informar o e-mail e a senha dele, sendo o acesso através do

seu usuário de contador.

Ao tentar acessar qualquer uma das opções, caso o sistema apresente a

mensagem: Você não está autorizado a acessar a conta deste cliente, verifique

com o seu cliente se ele permitiu o acesso para você contador.

A integração das notas do cliente emitidas pelo Sage One deve ser feita

pelo seu software contábil. Caso tenha dúvidas no processo por favor encaminhe

um e-mail para suporte.sageone.br@sage.com ou entre em contato com o nosso

suporte através do telefone (41) 3906-4952.

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