INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL ... - Revista O …...DCEE –Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2 Resumo de desempenho Março 2017 Variáveis R$ milhões

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS

INDICADORES CONJUNTURAIS

MARÇO/2017

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2

Resumo de desempenhoMarço 2017

Variáveis

R$ milhões constantes Variação percentual sobre

Mês No ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Receita líquida total 6.427,88 15.589,63 +31,5 -3,4 -7,4Receita líquida interna 3.472,56 9.297,12 +16,0 +0,3 +2,5Consumo aparente 7.975,61 21.191,12 +27,9 -12,0 -19,0

Variáveis

US$ milhões Variação percentual

Mês No ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Exportação 945,00 1.998,01 +55,6 +14,5 +4,3Importação 1.263,07 3.299,28 +38,6 -0,5 -10,2Saldo -318,07 -1.301,27 +4,6 -28,4 -25,9

Variáveis

Mil pessoas Variação percentual

No fim do mês média no ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Emprego 292,715 292,498 0,2 -5,3 -5,8


Consumo aparenteR$ bilhões constantes*

Mês / Mês anterior = 27,9%Mês / Mês do ano anterior = -12,0%Acum. ano / Acum. ano anterior = -19,0%

0

2

4

6

8

10

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14

16

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Receita Líquida Interna (MM3) Importados (c/ CIF+II) MM3

Consumo aparente mensal

Fonte: DCEE/ABIMAQ, Bacen e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

No mês de março de 2017 osinvestimentos em máquinase equipamentos registraramcrescimento de 27,9% emrelação a fevereiro de 2017,no entanto, na comparaçãointeranual, observou-sequeda (12,0%) esta é a 9ºqueda consecutiva neste tipode comparação.

No 1º trimestre, mesmo comcrescimento do consumo demáquinas e equipamentosem relação ao mêsimediatamente anterior osinvestimentos do paísacumularam queda de19,0%.

Estes dados indicam serprematuro anunciar umaretomada dos investimentosainda que na ponta temosobservado um crescimentorazoável.


Receita Líquida TotalR$ bilhões constantes*

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exportação (MM3) Receita Líquida Interna (MM3)

Receita Líquida Total (mensal) Receita Líquida Interna (mensal)

Mês / Mês anterior = +31,5%Mês / Mês do ano anterior = -3,4%Acum. ano / Acum. ano anterior = -7,4%

Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

As vendas realizadas pelaIndústria de Bens de Capitalno mês de março/17,ficaram positivas em 31,5%,na comparação comfevereiro/17. Já nacomparação interanual oresultado foi 3,4% menor,24º queda consecutiva.

No trimestre as vendasacumularam queda de 7,4%a média mensal de vendasem 2017 é o pior resultadoda série histórica iniciada em1999.

No mercado interno, apósuma queda deaproximadamente 62%comparado com de 2012, otrimestre registroucrescimento de 2,5%.


Curva de comportamentoReceita Líquida Média 2010-2013 vs 2016 e 2017

Fonte: DCEE/ABIMAQ . Nota: Deflator utilizado – coluna 32 - FGV

Os dados de 2017 segue ocomportamento sazonal dosetor.

Mas, resultados dos últimosmeses refletem um patamardas vendas em torno de R$ 5bilhões, que é metade dosvalores mensais no períodopré-crise (R$ 10 bilhões aomês – curva azul) e 7,4%abaixo de 2016.

Um nível bastante baixo paramanutenção do parqueindustrial brasileiro, que nãogarante sequer a taxa dereposição do estoque.

9,65

5,32

6,43

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

R$

bilh

õe

s

Média 2010 - 2013 2016 2017


Taxa de câmbio realVariação % acumulada – base: 2005 = 100

A apreciação do real ocorridaem 2016, continua em 2017e voltou a prejudicar acompetitividade da indústriade transformação brasileira.

No último mês a moedabrasileira voltou para a casados R$/US$ 3,13.

O ganho proporcionado peloefeito Trump foicompletamente devolvidopela apreciação do fim doano passado e início deste, etaxa de câmbio não foiafetada nem pela subida dataxa de juros nos EstadosUnidos.

Fonte: BIS – Bank for Internacional Settlements. Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

01

-19

94

11

-19

94

09

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95

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-19

96

05

-19

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03

-19

98

01

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99

11

-19

99

09

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00

07

-20

01

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-20

03

01

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11

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04

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06

05

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-20

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-20

09

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10

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-20

13

01

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14

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-20

15

07

-20

16

05

-20

17

Bas

e ja

n-2

01

4

Real Euro Dólar Peso Argentino


ExportaçãoUS$ bilhões FOB

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

Mês / Mês anterior = +55,6%Mês / Mês do ano anterior = +14,5%Acum. ano / Acum. ano anterior = +4,2%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

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out

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MM3 Mensal

Em março/17, asexportações US$ 945milhões marcaram osegundo melhor resultado dasérie histórica, erepresentaram umcrescimento de 55,6%quando comparado comfevereiro/17. Na comparaçãointeranual, o resultadotambém foi positivo(14,5%).

Com isto no 1º trimestre, odesempenho passa a serpositivo em 4,2%, marcadopor exportações pontuais emdeterminados setores.

O dado do mês de março/17foi puxado por vendaspontuais direcionadas para osetor de saneamento daChina.


Exportação por setoresSetores com sua participação no total

62,8

25,9

54,9

-45,9

7,9

9,7

-11,7

4,3

67,7

53,0

21,2

37,9

275,2

28,6

16,4

55,6

-100 -50 0 50 100 150 200 250

Máquinas para petróleo e energia

renovável

Máquinas para a indústria de

transformação

Máquinas para agricultura

Máquinas para bens de consumo

Infra-estrutura e indústria de

base

Máquinas para logística e

construção civil

Componentes p/ a ind. de bens de

capital

ABIMAQ

Mês Ano

100%

22,8%

26,5%

18,1%

5,8%

11,6%

9,0%

6,2%

Participação

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

O crescimento observado nomês de março/17 em relaçãoa fevereiro/17 foi marcadopelo crescimento em todosos setores de Bens deCapital.

A maior taxa de crescimentoocorreu em Infraestruturae indústria de base(275,2%), onde foiexportado a NCM relativa a“Aparelhos para Filtrar ouDepurar Líquidos” querepresentou 96,3% docrescimento no mês. EmComponentes para a Ind.de BK, “Outras BombasCentrífugas” representou99% do crescimento eMáquinas para Petr. EEner. Renovável, “Partesde outras máquinas desondagem/perfuração”representou 30,7% docrescimento.


Exportação por destinosUS$ milhões

Os principais destinos dasexportações brasileiras demáquinas e equipamentossão, pela ordem, AméricaLatina, Europa e EstadosUnidos.

Observou-se, no 1º trimestrede 2017, um aumento dasexportações para a AméricaLatina, puxadoprincipalmente pelo Mercosulque aumentou 34,6% suascompras de máquinas noBrasil.

A China, que atéfevereiro/17 havia umaparticipação de 1,8% nasexportações brasileiras, comas vendas ocorridas emmarço/17, elevou suaparticipação para 11,3%.

Grupos Jan-Mar/2017 Jan-Mar/2016 Var. %

TOTAL GERAL 1.998 1.917 4,3

1 América Latina 843 690 22,1

Mercosul 397,0 295,0 34,6

2 Europa 311,3 353,3 -11,9

3 Estados Unidos 306,4 322,8 -5,1

4 China 225,6 281,3 -19,8

44,6 45,250,6

48,143,2 44,4

40,141,7 42,4 42,2

15,920,4

17,7 18,320,9 20,0

21,718,7 17,9

15,619,0

15,1

15,2 16,018,4 17,318,9 18,2 17,8 15,3

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Participação % nototal exportado

América Latina

Estados Unidos

Europa

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ . Mercosul Estados Membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela


ImportaçãoUS$ bilhões FOB

Mês / Mês anterior = 38,6%Mês / Mês do ano anterior = -0,5%Acum. ano / Acum. ano anterior = -10,2%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

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out

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MM3 Mensal

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

Em março/17 o aumento de38,6%, assim como nasexportações, também foimarcado por eventospontuais em algunssegmentos de Bens deCapital.

Na comparação interanual(mar-17 contra mar-16) asimportações recuaram0,5%, 9º queda observadanesse tipo de comparação. Eno 1º trimestre, asimportações continuamapresentando queda de10,2%.

Em razão disto o déficit dabalança comercial demáquinas avançou para US$318 milhões no mês(+4,6%).No 1º trimestre o recuou foide 25,9%.


Importação por setoresSetores com sua participação* no total

100%

32,9%

21,9%

13,5%

12,4%

15,4%

3,1%

0,8%

Participação

-36,3

22,6

2,4

-30,1

-25,3

-13,5

4,9

-10,2

167,3

48,1

24,9

31,2

86,1

70,5

12,1

38,6

-50 -10 30 70 110 150 190

Máquinas para petróleoe energia renovável

Máquinas para agricultura

Máquinas para bensde consumo

Máquinas para logísticae construção civil

Infra-estrutura e indústriade base

Máquinas para a indústriade transformação

Componentes p/ a ind.de bens de capital

ABIMAQ

Mês Ano


Em março o crescimento dasimportações foi observadoem todos os setorescompradores de máquinas.

Com destaque para o setorde Máquinas para aIndústria deTransformação (70,5%)seguido por Infraestruturae Indústria de Base(86,1%), Máquinas paraLogística e ConstruçãoCivil (31,2%), Máquinaspara Agricultura (48,1%)e Máquinas para Petróleoe Energia Renovável(167,3%)

No 1º trimestre, apenas 3 de7 segmentos apresentamresultado positivo.


Principais origens das importaçõesPart. % no total importado (US$)

20,3%

18,5%

17,7%

6,5%

5,1%

2,3%

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

EUA

Alemanha

Itália

China

Ranking (peso)

1.º

6.º

2.º

3.º


O destaque no mês de marçofoi para o aumento nasimportações, em valores, daAlemanha que saiu de 15,3%em fevereiro/17 para 18,5%.China e EUA perdemparticipação.

Em quantidades, a Alemanhaassume a 2º colocaçãoultrapassando os EUA. AChina mantém a 1ºcolocação.

Japão4º

Coréia do Sul

5º


86,1

80,882,3

80,874,5

75,1 75,4

68,5

66,5

69,0

4,44,4

5,1

4,0

3,5

3,22,9

2,72,6

1

2

3

4

5

6

40

50

60

70

80

90

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NUCI Carteira de Pedidos

NUCI Nível de Utilização da Capacidade Instalada %

Carteira de Pedidos em meses para o

atendimento

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

O NUCI, em março/17, foi0,7% superior ao observadono mês imediatamenteanterior e 3,5% maior que odo mesmo mês de 2016.

Este é o 5º crescimentoconsecutivo, e foi puxado,principalmente, pelaindústria fabricante demáquinas agrícolas.

A carteira de pedidos,medida em meses,apresentou o pior resultadoda série histórica iniciada em1999, 2,5 meses paraatendimento, -5,5% emrelação a fevereiro e -12,1% em relação a março-16.

Carteira de pedidos-12,1% s/ março de 2016

Média Anual

2,5


Pessoal ocupado(em mil pessoas)

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

A indústria de máquinas eequipamentos encerrou omês de março/17 com 292,7mil pessoas ocupadas, umaligeira estabilidade em nívelreduzido.

Na comparação interanualhouve redução de 16,3 milpostos de trabalho, queda de5,3%.

Desde 2013, quando teveinício a queda defaturamento da indústria demáquinas, já forameliminados mais de 87,6 milpostos de trabalho no setor.

Mês / Mês anterior = 0,2%Mês / Mês do ano anterior = -5,3%

386,11 380,29353,94

292,72

150

190

230

270

310

350

390

Jan

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No

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Ab

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Set

Fev

Jul

Dez

Mai

Ou

t

Mar

Ago Ja

n

Jun

No

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Ab

r

Set

Fev

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Dez

Mai

Ou

t

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