PERFIL DE MERCADO

DEL

AGUAYMANTO

Elaborado por : Jill Velezmoro Juregui

Cajamarca Marzo 2004

INDICE

1. Resumen Ejecutivo ..............................................................................................................................................2

2. Introduccin .........................................................................................................................................................3

3. Descripcin ...........................................................................................................................................................4

3.1. Descripcin del Producto........................................................................................................................4

3.2. Distribucin................................................................................................................................................4

3.3. Rendimientos..............................................................................................................................................5

3.4. Estacionalidad de la Oferta y la Demanda.........................................................................................5

3.5. Partida Arancelaria ..................................................................................................................................5

3.6. Comercializacin .......................................................................................................................................5

4. Situacin Actual ..................................................................................................................................................6

4.1. Produccin ..................................................................................................................................................6

4.2. Demanda Interna......................................................................................................................................6

4.3. Exportaciones............................................................................................................................................6

4.4. Importaciones ...........................................................................................................................................7

4.5. Precios Referenciales..............................................................................................................................7

5. Mercados Objetivo .............................................................................................................................................8

5.1. Criterios de Preseleccin .......................................................................................................................8

6. La Unin Europea .................................................................................................................................................9

6.1. Preferencias Arancelarias......................................................................................................................9

6.2. Barreras Paraarancelarias......................................................................................................................9

6.3. Impuesto al Valor Agregado ..................................................................................................................9

6.4. Mercado Orgnico ....................................................................................................................................9

7. Conclusiones........................................................................................................................................................ 10

8. Recomendaciones................................................................................................................................................11

9. Fuentes ................................................................................................................................................................ 12

10. Anexos ................................................................................................................................................................. 13

10.1. Denominaciones en otros Pases .................................................................................................... 13

10.2. La Exportacin de Mermeladas de Aguaymanto ....................................................................... 14

10.3. Los deshidratados de Aguaymanto .............................................................................................. 22

10.4. Destino de las Exportaciones Colombianas de Aguaymanto.................................................. 23

10.5. Destino de las Exportaciones Ecuatorianas de Aguaymanto ................................................ 24

10.6. El Mercado Orgnico....................................................................................................................... 24

10.7. Criterios de Preseleccin ............................................................................................................... 25

10.8. Datos Generales de los Pases Seleccionados........................................................................... 26

10.9. Caractersticas requeridas para la Exportacin ...................................................................... 27

1. Resumen Ejecutivo

Los ltimos aos la demanda por el aguaymanto (Physalis Peruviana) colombiano ha venido en aumento y sin embargo, Colombia no ha logrado satisfacer esta creciente necesidad. Zimbabwe, Ecuador, pases de la Unin Europea y de frica estn aprovechando esta oportunidad y empezando a exportar el fruto fresco con muy buena acogida.

El Per tambin es productor de aguaymanto, a menor escala, y cuenta con los climas y suelos adecuados para una buena produccin. Para llegar a los resultados que se presentan en el siguiente informe se ha tomado como fuente de informacin, la data estadstica de las exportaciones e importaciones de Colombia, debido a su experiencia en este mercado, siendo el primer productor y principal exportador del producto.

Estados Unidos y Japn requieren certificaciones sanitarias que implican altos costos para las empresas y altos montos de inversin en tecnologa que an no est disponible en nuestro pas. Es por ello, que a pesar de ser dos mercados con gran participacin en cuanto a los productos orgnicos, se han dejado de lado hasta lograr traspasar las barreras de ingreso.

Se eligieron a tres pases de la Unin Europea, Suecia, Italia y Francia, que obtuvieron el mayor puntaje al analizar diferentes factores que se consideraron relevantes en este estudio. Adems, se presenta un pequeo anlisis del mercado de las mermeladas y la evolucin de las exportaciones peruanas de este producto, enfatizando en el comportamiento de la mermelada de aguaymanto.

2. Introduccin

En el Per existen muchas frutas nativas poco conocidas u olvidadas con un alto contenido vitamnico, azcares naturales, aromas y sabores especiales que son reconocidas a nivel mundial mas desaprovechadas por nosotros, pudiendo stas ser explotadas por diferentes industrias para la elaboracin de nuevos productos muy competitivos y de calidad. El aguaymanto es uno de ellos.

El mercado del aguaymanto es muy joven an y se encuentra en pleno crecimiento debido a la gran aceptacin de los frutos exticos en el resto del mundo. En los ltimos aos se est valorando mucho ms a aquellos productos que contribuyan a mantener o mejorar la salud del cuerpo humano, por lo que los productos orgnicos tienen gran aceptacin y son valorados por los consumidores, sobre todo en el extranjero.

Colombia, el primer productor de aguaymanto (conocida en ese pas como uchuva) a nivel mundial, ha logrado posicionarse en el mercado Europeo como el principal proveedor de esta fruta en estado fresco, seguido por Zimbabwe. Sin embargo, todava no ha ingresado al nicho de los productos exticos orgnicos, lo que se ha considerado como una ventaja competitiva que se debera aprovechar. En el Per, al crecer el aguaymanto de manera silvestre, la obtencin de la certificacin orgnica tomar poco tiempo.

La revalorizacin de este tipo de frutos nativos ser beneficioso para el agricultor peruano, cuyo nivel de ingresos es el menor de Latinoamrica. Sin embargo, para lograrlo es necesario que las organizaciones relacionadas con comercio exterior fomenten la exportacin y promocin de estos productos en el extranjero, con el fin de dar a conocer sus propiedades y beneficios y lograr as su rpida aceptacin.

3. Descripcin

3.1. Descripcin del Producto

El aguaymanto (Physalis peruaviana) fue una fruta conocida por los incas y su origen se atribuye a los valles bajos andinos de Per y Chile. Pertenece a la familia de las Solanceas y al gnero Physalis. Cuenta con ms de ochenta variedades que se encuentran en estado silvestre y que se caracterizan porque sus frutos estn encerrados dentro de un cliz o capacho. La fruta es redonda-ovoide, del tamao de una uva grande, con piel lisa, cetcea, brillante y de color amarillo-dorado-naranja o verde segn la variedad. Su carne es jugosa con semillas amarillas pequeas y suaves que pueden comerse. Cuando la fruta est madura, es dulce con un ligero sabor agrio. Tiene buenos contenidos de vitaminas A y C, adems de hierro y fsforo.

Segn estudios realizados por el National Research Council, el jugo de esta fruta tiene altos contenidos de pectinaza, lo que disminuye los costos en la elaboracin de mermeladas y otros preparativos similares. Se le atribuye una serie de propiedades curativas. Sus beneficios se derivan de la composicin nutricional del fruto que se describe en el cuadro N1 que se presenta a continuacin:

Cuadro N1

Composicin Nutricional del Aguaymanto

Factor Nutricional

Contenido por 100 grs. de pulpa

Caloras

54

Agua

79.6

Protena

1.1 gr.

Grasa

0.4 gr.

Carbohidratos

13.1 gr.

Fibra

4.8 gr.

Ceniza

1.0 gr.

Calcio

7.0 mg

Fsforo

38 mg

Hierro

1.2 mg

Vitamina A

648 U.I.

Tiamina

0.18 mg

Riboflavina

0.03 mg

Niacina

1.3 mg

Acido ascrbico

26 mg

Fuente: Camacho, Guillermo. Procesamiento. Ao 2000.

3.2. Distribucin

Crece como planta silvestre y semisilvestre en zonas altas entre los 1.500 y 3000 msnm. Actualmente se encuentra en casi todos los altiplanos de los trpicos y en varias partes de los subtrpicos, incluyendo Malasia, China y el Caribe, entre otras.

En Per y en Chile las frutas se comen ocasionalmente y se venden de vez en cuando en mercados, por lo que todava no se realizan cosechas importantes. En Sudfrica se cultiva con fines comerciales,

siendo las mermeladas y las frutas en conserva consideradas alimentos bsicos y exportadas frecuentemente.

En China, la India y Malaya, se produce comnmente pero a baja escala. En la India, se intercala a menudo con los vegetales. La planta crece en la isla de Luzn en las Filipinas, en el medio de todas las islas y en las zonas ms altas de Hawaii.

3.3. Rendimientos

El rendimiento de los cultivos de aguaymanto es variable segn el medio y la intensidad del mismo. Sin atencin puede llegar a 3 TM/Ha, mientras que con asistencia es posible que lleguen a 20 TM/Ha. Sin embargo en algunos casos se han tenido rendimientos de 33 TM/Ha.

No se tienen datos estadsticos acerca de la produccin en el Per, ya que crece de manera silvestre o es cultivada por pequeos agricultores que no le dan mayor importancia. Los principales departamentos que producen esta fruta son Ayacucho, Cuzco, Cajamarca, Apurmac y Huancavelica.

3.4. Estacionalidad de la Oferta y la Demanda

En partes de la India, las frutas maduran en Febrero, pero en el Sur, la mayor cosecha se extiende desde enero hasta mayo. En el Centro y el Sur de frica, la cosecha se extiende desde principios de abril hasta finales de junio. En Inglaterra las plantas empiezan a dar frutos en Agosto y continan hasta que aparezcan las heladas fuertes.

La mayor oferta de aguaymanto se presenta durante octubre y enero y la menor entre abril y julio. Esta estacionalidad est relacionada con la demanda de los mercados europeos, en los cuales sta aumenta entre marzo y abril, y noviembre y diciembre. La demanda en estos mercados de frutas exticas importadas tiende a la baja durante el verano, cuando se dispone de altos volmenes de produccin local de una amplia variedad de otras frutas.

Sudfrica produce y comercializa aguaymanto en el mercado mundial durante el verano y principios de otoo (julio agosto), mientras que Inglaterra se provee de su propia cosecha en el otoo. Nueva Zelanda dispone de produccin exportable, principalmente a Europa, entre abril y junio. Colombia comercializa su fruta a lo largo del ao, colocndola mayoritariamente en Europa y Estados Unidos. Zimbabwe ubica su produccin en Europa durante todo el ao, mientras que Kenya la exporta aleatoriamente durante los meses de otoo.

3.5. Partida Arancelaria

El Aguaymanto cuenta en el Per con una partida propia: Uchuvas uvillas frescas o refrigeradas:

0810905000. Sin embargo, hasta el da no hay exportaciones registradas en ella, al parecer, debido a

la presentacin del producto1. Las pocas exportaciones realizadas han sido registradas dentro de la

partida 0810909000, las dems frutas o frutos frescos.

En Colombia el aguaymanto es la fruta ms importante en trminos de exportacin despus del pltano. Por otro lado, en Ecuador, la exportacin es sta ha tenido un comportamiento fluctuante durante los ltimos aos. En ambos casos se hace uso de la partida 0810905000.

3.6. Comercializacin

En los mercados internacionales se comercializa en fresco y procesado. En la actualidad se encuentran diferentes productos procesados a partir de esta fruta tales como:

1 Aduanas revisa las exportaciones realizadas y las asigna dentro de una partida, segn el producto y su presentacin.

Mermeladas2 (ver anexo 10.2) Pasas

Conservas

Frutas cubiertas con chocolate

Jugos Nctares Pulpa

Fruta Deshidratada (ver anexo 10.3)

4. Situacin Actual

Ya que la informacin sobre los productos orgnicos es todava muy escasa, sobretodo en Latinoamrica, se tomar como dato referencial las estadsticas de la fruta fresca convencional y sus derivados.

Asimismo, debido a la falta de informacin referente a la produccin de aguaymanto en el Per y a los bajos niveles de exportacin registrados, se tomar como base al principal productor e importante exportador de esta fruta, Colombia y a Ecuador por la geografa, su desarrollo tecnolgico y por ser un potencial competidor.

4.1. Produccin

Colombia es el principal productor en el mundo de aguaymanto. En el ao 2000 contaban con un rea cosechada de 316 ha. en los territorios de Cundinamarca, Antioquia, Boyac y Tolima. En Costa Rica existe produccin y un mercado interno de aguaymanto desarrollado. En Francia y Espaa tambin se produce esta fruta. Si bien es cierto, su produccin es baja, la tecnologa utilizada es mejor. La mayora de los pases africanos estn en capacidad de producir y por tanto, de comercializarla, sobretodo en el mercado europeo por sus bajos costos de transporte. Entre otros competidores estn Zimbabwe, Nueva Zelanda, Ecuador y el Reino Unido, este ltimo satisface principalmente mercado interno.

4.2. Demanda Interna

En el Per el consumidor no tiene mucha informacin respecto al mercado de los productos orgnicos, por lo que no los diferencia de los convencionales ni est dispuesto a pagar un sobreprecio por ellos. Actualmente, dos grandes cadenas de supermercados E.Wong y Santa Isabel estn incursionando en el nicho de los productos orgnicos. Asimismo, en algunos distritos de la capital se realizan ferias con la finalidad de promover el consumo de estos alimentos.

4.3. Exportaciones

Tanto la evolucin de las exportaciones colombianas como los diferentes perfiles de mercado analizados, permiten concluir que existen oportunidades para la expansin del mercado del aguaymanto en Europa. Estados Unidos import aguaymanto de Ecuador en 1992 sin embargo las importaciones de esta fruta estn prohibidas en ese pas por restricciones sanitarias.

En el caso peruano, las nicas exportaciones de aguaymanto fresco realizadas fueron registradas en el ao 1999, como se mencion anteriormente, bajo la partida 0810909000: las dems frutas o frutos frescos. La empresa Agrcola Athos S.A. y la Comisin para la Promocin de las Exportaciones exportaron muestras de 15 y 32 kilos a los Pases Bajos y Japn respectivamente.

2 Por el alto contenido de pectina, el aguaymanto es una fruta apropiada para la fabricacin de mermeladas y salsas. Esta sustancia gelificante es muy comn en los vegetales y se utiliza para espesar jaleas y mermeladas, pues para lograr que sean buenas la clave reside en la proporcin de azcar, pectina y cidos que contengan las frutas que se utilizan.

En el ao 2003 (datos hasta diciembre) Colombia export 2421 toneladas de aguaymanto fresco por un valor de 8.2 millones de dlares, de las cuales ms del 95% se destin a la UE, principalmente a Holanda (35%), Alemania (29%), Suecia (10%), Gran Bretaa (5%) y Francia (10%). (ver cuadro N 5 en el anexo 10.4 )

Las exportaciones ecuatorianas de aguaymanto presentan una evolucin irregular durante los ltimos aos (ver cuadro N 6 en el anexo 10.5). A partir del ao 1999, con una cantidad exportada de 59 TM, las cifras revelan un gran descenso, exportndose en el ao 2003 solamente 1.55 TM. En el ltimo ao los nicos pases de destino fueron el Reino Unido y los Pases Bajos, con 1.45 y 0.1 TM respectivamente, sin embargo, Alemania y Suiza han importado durante muchos aos el aguaymanto ecuatoriano, pero actualmente stas han decrecido.

Existe la posibilidad de aumentar las exportaciones en otros mercados hacia los cuales hoy se exportan cantidades pequeas pero crecientes de aguaymanto como son Suiza, Francia, Suecia, Espaa, Brasil e Italia.

Otros mercados con potencial para las exportaciones de aguaymanto podran ser Mxico y Venezuela, y, si se resuelven los problemas de admisibilidad, los mercados de EEUU y Japn.

4.4. Importaciones

No es posible conocer el volumen de aguaymanto exacto comprado por la Unin Europea, pues no existe una partida arancelaria especfica para esta fruta. Lo que se puede afirmar es los proveedores ms importantes de este mercado hasta el momento han sido Colombia y Zimbabwe. 3

4.5. Precios Referenciales

En el cuadro N 2 se pueden apreciar los diferentes precios pagados en la Unin Europea por el aguaymanto fresco al 13 de Febrero del 2004 segn mercados de destino y origen. Normalmente se comercializan cajas de de 1 a 1.5 kg con 8 a 12 canastillas plsticas, que contienen aproximadamente de 100 a 125 g de fruta cada una.

No se cuenta con los precios del mes de febrero del ao 2003, por lo que no es posible realizar una comparacin que indique la tendencia de stos. Lo que se puede afirmar es que del 13 de junio del

2002 a la fecha indicada, ha habido en promedio un decrecimiento del 7.5%. Alemania (-33%), Pases Bajos (-26%) y Reino Unido (-18%) son los pases que presentaron una mayor cada en los precios. Dinamarca (43%) y Espaa (1.2%) fueron los nicos que mostraron crecimiento.

Cabe resaltar que entre los meses de menor demanda, dgase los meses de verano en Europa, los precios tienden a la baja debido a la gran variedad de frutas ofertadas por los mercados internos. Recin a partir de noviembre stos empiezan a subir. Gracias a las caractersticas del producto, es posible cosechar aguaymanto durante todo el ao y aprovechar la contraestacin, obteniendo mejores precios en los meses de mayor demanda.

3 El monto de las importaciones de aguaymanto ecuatoriano no son significativas ni regulares por lo que no han sido tomadas en cuenta.

Cuadro N 2

Precios Promedio de Importacin de Aguaymanto

13 de Febrero del 2004

Mercado

Origen

Precio Mnimo *

Precio Mximo

Presentacin

Blgica

Colombia

7.10

7.20

12*100

Colombia

8.95

9.05

8*100

Colombia

9.80

9.86

12*100

Dinamarca

Colombia

6.95

7.05

Prep.125

Francia

Colombia

11.20

11.25

8*100

Finlandia

Colombia

9.25

9.30

15*100

Alemania

Colombia

5.35

5.40

12*100

Pases Bajos

Colombia

5.60

5.70

1.5Kg.

Colombia

6.25

6.45

12*100

Colombia

7.50

7.60

12*90

Colombia

8.20

8.30

8*100

Espaa

Colombia

8.30

8.35

12*100

Suecia

Colombia

6.78

6.89

12*100

Reino Unido

Colombia

7.89

8.04

12*100

* Precios en Euros

Fuente: MNS European Fruits and Vegetables Report (ITC)

5. Mercados Objetivo

5.1. Criterios de Preseleccin

Actualmente Estados Unidos exige documentos que certifiquen que el producto no presenta la mosca de la fruta. La dificultad de conseguir una certificacin que lo indique, radica en sus altos costos, siendo esto una fuerte barrera de entrada para el ofertante peruano. De la misma manera, Japn exige un tratamiento cuarentenario4, el cual exige una tecnologa no existente en el Per. Por lo tanto, a pesar de ser stos pases los principales consumidores de productos exticos y orgnicos, no se tomarn en consideracin.

Tomando en cuenta la informacin estadstica de las exportaciones e importaciones de los pases competidores se lleg a la conclusin que el mercado de la Unin Europea es ms atractivo puesto que hay un crecimiento en el consumo de frutos exticos y excelentes pronsticos de crecimiento para el mercado orgnico, adems de atractivos sobreprecios para los diferentes productos en comparacin con la fruta convencional. Por el momento, ni Colombia ni Zimbabwe han entrado al mercado con aguaymanto orgnico, lo que representara una oportunidad y una ventaja competitiva para el Per.

Para elegir a los pases de destino dentro del mercado Europeo se tomaron en cuenta una serie de variables que se muestran en los cuadros N 8 y 9 en el anexo 10.7. A cada factor se le asignaron ponderaciones diferentes, enfatizando en el crecimiento pronosticado para los productos orgnicos, el crecimiento en los ltimos aos de las exportaciones colombianas, las exportaciones de aguaymanto y el valor unitario del mismo. Se asign uno (1) a aquellos mercados ms atractivos y (0) a los menos atractivos. Al multiplicar este puntaje por la ponderacin de cada variable dio como resultado la calificacin final de cada pas.

Los pases que obtuvieron los mayores puntajes fueron Italia, Suecia y Francia. En el cuadro N10 en el anexo 10.8 se presenta un reporte con los datos ms relevantes de cada uno de estos pases.

4 http://www.cci.org.co/sim.%20Perfildeproducto.doc

6. La Unin Europea

6.1. Preferencias Arancelarias5

La Unin Europea (UE) profundiza las preferencias arancelarias concedidas dentro del marco del

SGP, para los pases miembros de la CAN y Centroamrica. El Programa consiste en una rebaja del

100% del gravamen aduanero para conceder oportunidades de exportacin que favorezcan los cultivos de sustitucin.

6.2. Barreras Paraarancelarias

Las regulaciones fitosanitarias se aplican a productos como las frutas frescas, es decir, se debe presentar un certificado que rectifique que el producto sali del pas en condiciones saludables, libre de insectos o enfermedades.

FITIN Inspeccin fitosanitaria (importacin exclusivamente) SANIM Inspeccin sanitaria (importacin)

TFITIN Inspeccin fitosanitaria para el trnsito

Una de las principales consecuencias del mercado nico de la UE, es la uniformidad en los aranceles, los procedimientos aduaneros y que son solamente pagaderos en el puerto de entrada en la UE. Una vez que los impuestos entran a la UE, no existen ms procedimientos aduaneros, y los productos pueden ser transportados fcilmente dentro de la UE.

Las frutas y verduras exticas no estn afectadas por el sistema de precios de entrada.6

6.3. Impuesto al Valor Agregado

El IVA en la unin europea para las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubrculos y cereales que tengan la condicin de productos naturales de acuerdo con el Cdigo Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo es 4%.7

6.4. Mercado Orgnico

En cuanto al mercado de productos orgnicos, como se puede ver en el cuadro 8 en el anexo 10.7, Francia y Suecia, al 2001, han tenido un crecimiento del 30%, mientras que Italia tuvo un aumento de

40%. Los tres pases seleccionados registraron ventas en el 2003 entre 1500 y 3100 millones de dlares en el mercado orgnico. Estos mercados son ms atractivos an, ya que se pronostica un crecimiento para el 2005 de 5-15%. Por otro lado, los consumidores franceses y suecos estn dispuestos a pagar en promedio 30% ms por productos orgnicos, mientras que los italianos solamente pagaran un sobreprecio de 19%.

5 No existe una partida arancelaria para el aguaymanto. La partida utilizada en Europa es 0810904090, los dems.

6 Si el precio de importacin es inferior al precio de entrada mnimo, se impone un derecho adicional adems del derecho de aduana.

7 www.taric.com Resolucin 2/93 BOE 4-3-93 y R-D 1624/92 BOE 31-12-92 (Cap. III, Art. 45.).

7. Conclusiones

Debido a la falta de informacin del consumidor peruano y latinoamericano en cuanto a los productos orgnicos, el mercado seleccionado fue el europeo, que muestra ndices de crecimiento atractivos para los prximos dos aos.

Colombia y Zimbabwe son los principales productores y exportadores de aguaymanto fresco. A pesar de ello, estos pases an no han incursionado en el nicho del aguaymanto orgnico, lo que representa una oportunidad para el mercado peruano.

El mayor valor de mercado est en la fruta fresca o en los elaborados que mantienen su forma intacta, dgase aguaymanto en conserva, congelado o frutas cubiertas. El mercado europeo est dispuesto a pagar un sobreprecio por las frutas exticas orgnicas.

Es muy posible que se est iniciando un proceso de exceso de oferta frente a la actual demanda en los actuales mercados, puesto que son muchos los pases productores que estn comenzando a exportar el aguaymanto. Por ello es necesario diversificar los destinos de exportacin.

Los posibles canales de distribucin en los pases seleccionados son los supermercados y las tiendas de delicatessen. Ests ltimas ofrecen mejores precios por los productos orgnicos y exticos.

EEUU y Japn son mercados muy atractivos pero con altas barreras de ingreso. Si se desea entrar al mercado estadounidense o japons se tendrn que enfrentar altos costos para obtener las certificaciones requeridas.

8. Recomendaciones

Existen posibilidades de ingresar a los mercados internacionales, para lo cual se requieren agresivas estrategias de penetracin de mercado para aumentar el consumo a travs de degustaciones, promociones, participacin en eventos y ferias de alimentos, presentaciones y empaques alternativos, recetas y folletos con los beneficios derivados del consumo de la fruta.

Asimismo se recomienda la promocin del aguaymanto deshidratado como insumo de granolas, crecientemente demandados como desayunos.

Por tratarse de una fruta extica, considerada una especialidad en el mercado mundial, es importante comunicar al consumidor final sobre su procedencia, bondades, factores de calidad, maduracin y alternativas de preparacin.

Es interesante explorar la posibilidad de industrializacin para la extraccin de calcio, cuyo contenido es muy alto. Otro componente importante es la pectina, insumo importante en la industria de las mermeladas y salsas.

Se debe lograr cosechar un producto que supere las exigencias de calidad del mercado internacional. (ver anexo 10.9)

Para poder ingresar al mercado europeo es necesaria la inversin en la promocin del producto, as como del desarrollo de tecnologas para el cultivo.

9. Fuentes

www.prompex.gob.pe/prompex/Inf_Sectorial/ Agro/Aguaymanto.pdf www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/cape_gooseberry.html#Description http://www.fao.org/docrep/004/y1669s/y1669s00.htm http://www.soel.de/inhalte/publikationen/s/s_74.pdf http://www.fao.org/docrep/004/y1669s/y1669s0a.htm#bm10 http://www.adexdatatrade.com

http://www.aduanet.gob.pe http://www.cci.org.co/sim.%20Perfildeproducto.doc http://www.taric.com

http://www.p-maps.org/mns/ http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frame1.htm http://www.cci.org.co/publicaciones/Perfil%20de%20producto/UCHUVA-13.pdf http://www.bce.fin.ec

10. Anexos

10.1. Denominaciones en otros Pases

Al aguaymanto (physalis) se le conoce con diferentes nombres en los diferentes pases de Amrica y

Europa:

Per: capullo, aguaymanto Colombia: uchuvas Ecuador: uvilla

Bolivia: capul, motojobobo embolsado

Venezuela: topotopo, chuchuva Chile: capul, amor en bolsa Mxico: cereza del Per

Hawai: poha

Estados Unidos: ground/andean cherry, husk tomato

Espaa: alquequenje Alemania: judaskirsche Francia: coqueret du Perou

10.2. La Exportacin de Mermeladas de Aguaymanto

En el Per existen cinco partidas arancelarias referentes a las mermeladas. En el cuadro N 3 se muestra cada una de ellas con su descripcin. Sin embargo, los exportadores solamente hacen uso de tres de ellas: Confituras, Jaleas y Mermeladas de Agrios, Confituras, Jaleas y Mermeladas de Pias Tropicales y las Dems Confituras, Jaleas y Mermeladas de Frutas u Otros Frutos. Al parecer existe confusin con las partidas 2007911000 y 20079991008, ya que en ellas se han registrado productos similares, como mermeladas de fresa, de naranja, pia y mango.

Cuadro N 3

Partida

Descripcin

2007911000

Confituras, Jaleas y Mermeladas de Agrios

2007991000

Jaleas y Mermeladas, Purs y Pastas

2007991100

Confituras, Jaleas y Mermeladas de Pias Tropicales

2007993000

Jaleas y Mermeladas de los dems Frutos

2007999100

Las Dems Confituras, Jaleas y Mermeladas de Frutas u Otros Frutos

Las exportaciones de las mermeladas peruanas han tenido un comportamiento desfavorable durante los ltimos cinco aos. En el ao 1999 se exportaron ms de 200 000 Kg. a Australia, Suiza, Chile, Colombia, Francia, Reino Unido, Japn, Venezuela y Bolivia. A partir de ese ao las exportaciones de este producto han tenido un decrecimiento de 52%, registrndose en el ao 2002 ndice ms bajo con

90 mil Kg destinados a Bolivia, Suiza, Alemania, Repblica Dominicana, Espaa, Reino Unido, Italia, Japn y Estados Unidos. En el grfico N 1 se ve la evolucin de las exportaciones peruanas hasta el

2003.

Grfico N1

Evolucin de las Exportaciones Peruanas de

Mermeladas

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

1999 2000 2001 2002 2003

Aos

Fuente: www.aduanet.gob.pe

Elaboracin: propia

En el cuadro N 4 se indican los montos y las cantidades exportadas bajo las partidas 2007911000 y

2007999100, ya que, como se mencion al inicio de este acpite, en ambas han sido registradas mermeladas de frutos similares. En cuanto a los pases de destino, el comportamiento es irregular. Bolivia es el principal importador de las mermeladas peruanas. En el ao 2000, Venezuela represent el 52% de las exportaciones, mientras que Chile particip con el 40%. Los tres aos siguientes, la Repblica Dominicana tuvo la mayor participacin en las exportaciones. El ltimo ao se exportaron a EEUU 3700 Kg, que representaron el 42% de todas las exportaciones de ese ao.

8 Al mencionarse en este acpite mermeladas de otras frutas se estar haciendo mencin a los productos registrados en esta partida: principalmente mermeladas de sauco, tuna, aguaymanto, mango, pia.

Los sabores ms exportados son los tradicionales, fresa y naranja. El ao 2002 particularmente se exportaron montos significativos de mermeladas de sauco, tuna y aguaymanto.

Cuadro N 4

Exportaciones de Mermeladas bajo las Partidas

2007911000 y 2007999100

Ao.

FOB US$

P. Neto (Kg)

P. Bruto (Kg)

1999

304,122.61

228,864.66

353,994.95

2000

192,199.39

159,233.05

231,344.01

2001

201,194.58

146,807.42

239,979.27

2002

122,595.68

90,888.17

137,901.06

2003

151,450.62

108,647.00

167,358.01

Fuente: www.adexdatatrade.com

En el grfico N 2 se muestran los principales importadores de mermeladas en el ao 2002. El Reino Unido fue el principal importador de mermeladas con una participacin de 17%. Alemania aparece en segundo lugar con un 8%, seguido por Estados Unidos y Japn con 7%, e Italia, Espaa y Francia con

5%. En los ltimos cinco aos el comportamiento de estos pases no ha sido muy fluctuante.

Grfico N 2

Principales Importadores de Mermeladas

Espaa , 5% Italia , 5%

Japn , 7%

Francia , 5%

Estados Unidos de Amrica , 7%

Reino Unido , 17%

Alemania , 8%

Fuente: www.trademaps.org

Elaboracin: propia

En cuanto a las importaciones peruanas de mermeladas, Chile lidera el mercado con un 52%, siendo el segundo pas ms importante Taiwn con 22%. El resto de pases proveedores de este producto son Francia, Estados Unidos, Alemania, Espaa y China pero con una pequea participacin.

Grfico N 3

Importaciones Peruanas de Mermeladas de

Otras Frutas

China,2% Espaa,3%

Alemania,5% EEUU,5%

Francia,5%

Taiwn,22%

Chile,52%

Fuente: www.trademaps.org

Elaboracin: propia

Empresas Exportadoras de Mermeladas

Entre las empresas exportadoras de mermeladas con mayor volumen de comercializacin entre los ltimos cinco aos se encuentran Industrias Alimentarias SRLTDA, Agroindustrial Lima SAC y Transacciones Internacionales SAC. En los aos 2001 y 2002, RosyMar SRL, la principal exportadora de mermelada de aguaymanto, aparece en el curto lugar dentro de todas las exportaciones, en el ao

2003 se encuentra en la ubicacin nmero 7. La Mermelada de Aguaymanto

Las exportaciones de mermelada de aguaymanto especficamente han aumentado considerablemente a lo largo de estos ltimos cinco aos, teniendo un pico en el ao 2002. Esto se debe a la mayor promocin que se le est dando al producto y a la fruta por parte del Estado.

En el ao 1999 se enviaron unas cuantas muestras del producto a Francia y al Reino Unido. Los aos siguientes Prompex envi muestras a Japn. Recin a partir del ao 2001, vase el cuadro N 5, las exportaciones de mermelada de aguaymanto iniciaron su crecimiento. El principal pas de destino de stas es Costa Rica, siendo la empresa RosyMar SRL la que ha realizado todas las exportaciones a este pas. En el ao 2002 se exportaron 533.185 Kg de mermelada de aguaymanto, de los cuales el

85% tuvo como pas de destino Costa Rica, mientras el 15% restante fueron muestras enviadas a

Brasil por la Comisin de Promocin de las Exportaciones.

Cuadro N 5

Ao

Pas

Cantidad

Empresa

Puerto de Desembarque

2001

Costa Rica

46.941 Kg

RosyMar S.R.L.

San Jos

2001

Costa Rica

38.442 Kg

RosyMar S.R.L.

San Jos

2002

Brazil

63 Kg

Prompex

Sao Paulo

2002

Brazil

14.350 Kg

Prompex

Ro de Janeiro

2002

Costa Rica

275.293 Kg

RosyMar S.R.L.

Caldera

2002

Costa Rica

134.222 Kg

RosyMar S.R.L.

San Jos

2002

Costa Rica

7.920 Kg

RosyMar S.R.L.

San Jos

2002

Costa Rica

38.400 Kg

RosyMar S.R.L.

San Jos

2003

Costa Rica

278.554 Kg

RosyMar S.R.L.

San Jos

2003

Costa Rica

67.2 Kg

RosyMar S.R.L.

San Jos

Exportacin de Mermelada de Aguaymanto bajo la Partida 2007999100: Las dems confituras, jaleas y mermeladas de frutas u otros frutos

Fuente: www.aduanet.gob.pe

Elaboracin: propia

En los grficos siguientes se puede apreciar el comportamiento durante los ltimos cinco aos de las exportaciones de mermelada de aguaymanto especficamente. Claramente se observa que en el 2002 hubo un crecimiento significativo en la comercializacin de mermeladas de aguaymanto, todo lo contrario a lo que ocurri el resto de mermeladas.

Grfico N 4

Exportaciones Peruanas de Mermelada de

Aguaymanto

600

500

Kg .

400

300

200

100

0

1999 2000 2001 2002 2003

A os

Fuente: www.aduanet.gob.pe

Elaboracin: propia

Grfico N 5

Evolucin de las Exportaciones Peruanas de

Mermelada de Aguaymanto

600

500

400

300

200

100

0

1999 2000 2001 2002 2003

Aos

Fuente: www.aduanet.gob.pe

Elaboracin: propia

En el ao 2002 Alemania fue el principal pas importador de mermeladas de otras frutas, teniendo una participacin del 12% a nivel mundial, seguida por Estados Unidos y Francia con 8%, el Reino Unido y la Federacin Rusa con 7 y 6 por ciento respectivamente. A su vez los Pases Bajos, Japn, Blgica y Luxemburgo cuentan con un 4% de participacin. El porcentaje que resta les pertenece a aproximadamente 181 pases en total. El siguiente grfico muestra la participacin de los principales pases importadores de mermeladas de otras frutas.

Grfico N 6

Principales Pases Importadores de Mermeladas de Otras Frutas

Blgicay

Luxemburgo,4% Japn,4%

Pases Bajos ,

4%

Alemania,12%

Federacinde

Rusia,6%

Reino Unido ,7%

Francia,8%

EEUU,8%

Fuente: www.trademaps.org

Elaboracin: propia

Los pases con mayor porcentaje de exportacin de mermeladas de este tipo de frutas a nivel mundial son Francia en primer lugar, seguido por Italia, Alemania, Blgica, Luxemburgo, Dinamarca, Turqua, Pases Bajos, EEUU y Costa Rica. Estos ltimos con un mnimo porcentaje. Como se puede ver en el grfico N 7, los pases de la Unin Europea son los que lideran las exportaciones, ya que, a pesar de no contar con los insumos, tienen experiencia y la tecnologa necesaria para fabricar productos de excelente calidad. Es por esta razn que ingresar a este bloque representa un alto riesgo, puesto que las barreras de ingreso por el lado de la calidad, la experiencia y el prestigio son difciles de traspasar, y hace poco atractivo el mercado.

Grfico N 7

Principales Pases Exportadores de Mermeladas

Pases Bajos ,

4%

EEUU, 4% Costa Rica , 4%

Francia , 15%

Turqua , 5% Dinamarca , 5%

Blgica y

Luxemburgo, 6%

Alemania , 6%

Italia , 7%

Las mermeladas peruanas tienen como pases de destino a Pases Bajos (67%), Bolivia (18%), EEUU (10%) y Repblica Dominicana (3%). Sin embargo las exportaciones peruanas representan el 0% de las exportaciones mundiales, encontrndonos en el puesto 60 dentro del ranking. Nuestra participacin en Pases Bajos, debido a la gran cantidad de proveedores de este pas, representa el

0%, mientras que somos el mayor exportador de mermeladas de Bolivia con 97%.9

9 Este dato ha sido proporcionado por los socios comerciales de TradeMaps, ya que Bolivia no ha dado informacin alguna.

Grfico N 8

Exportaciones Peruanas de Mermeladas de

Otras Frutas

EEUU,10%

Rep.Dominicana

,3%

Bolivia,18%

Pases Bajos ,

67%

Fuente: www.trademaps.org

Elaboracin: propia

A continuacin se har mencin de los principales pases exportadores de mermeladas que compiten con Per en los pases de destino.

El mercado de mermeladas de los Pases Bajos est liderado por Alemania y Blgica con 38% y 37%

respectivamente. Como ya se dijo anteriormente, nuestra participacin en este pas representa el 0%.

Grfico N 9

Principales Exportadores de Mermeladas a Pases

Bajos

40%

38% 37%

30%

20%

10%

18%

13%

0%

Alemania Blgicay

Luxemburgo

Francia Reino Unido

Pases

Fuente: www.trademaps.org

Elaboracin: propia

El Per es lder en el mercado Boliviano, acaparando casi la totalidad del mercado con un 97%. Las principales mermeladas exportadas son las tradicionales, dgase mermeladas de fresa, naranja, pia, aunque ha habido envo de muestras de otras frutas.

Grfico N 10

Principales Exportadores de Mermeladas a Bolivia

100%

80%

60%

40%

97%

20% 3%

0%

Per Otros

Pases

Fuente: www.trademaps.org

Elaboracin: propia

Estados Unidos tiene mayor cantidad de proveedores de mermelada, pero el Per no es uno de los principales. No existe un pas que abarque la mayor parte del mercado, sin embargo, Canad, Francia y Mxico participan con 15 y 7% como se ilustra en el grfico N11. En el grfico N12 se observa que en la Repblica Dominicana, EEUU es lder del mercado con 78%, compartindolo con otros pases entre los que se encuentra el Per con un 2% en sexto lugar.

Grfico N 11

Principales Exportadores de Mermeladas a EEUU

6%

5% 4%

16%

15% 15%

14%

12%

10%

8%

7%

6%

4%

2%

0%

Canad Francia Mxico Suiza Dinamarca India

Pases

Fuente: www.trademaps.org

Elaboracin: propia

Grfico N 12

Principales Exportadores de Mermeladas a Repblica

Dominicana

80%

78%

60%

40%

20%

0%

10% 4% 3% 2% 2%

EEUU Espaa Francia Costa Mxico Per

Rica

Pases

Fuente: www.trademaps.org

Elaboracin: propia

Conclusiones sobre el Mercado de las Mermeladas

A partir de lo observado anteriormente, se realiz el grfico N 13 que se presenta ms adelante, con el objetivo de evaluar cun atractivo es el ingresar al mercado de las mermeladas, sobretodo al mercado Europeo. Las barras color azul representan lo poco atractivo que es el mercado, mientras que las barras color rojo indican que existe una oportunidad. Los valores indicados en el eje Y son simplemente referenciales.

'Competidores: el entrar a la Unin Europea implica competir con pases que mantienen un liderazgo en el mercado por aos, cuya participacin en los pases de destino de sus exportaciones es alta y con preferencias arancelarias e incluso costos de transporte menores.

'Tecnologa: los pases de la Unin Europea, a pesar de no poder abastecerse con los insumos necesarios durante todo el ao, cuentan con tecnologa de punta para la elaboracin de sus mermeladas, mucho mejor que la existente en el Per actualmente.

'Calidad: el nivel de calidad de las mermeladas comercializadas en este grupo econmico es excelente. Una manera de protegerse es exigir a los exportadores certificaciones que cercioren la calidad de su producto. Es por ello que muchos pases de la UE prefieren importar de pases reexportadores ms exigentes, con el fin de asegurarse un buen producto que haya traspasado sus barreras sanitarias y de calidad.

'Participacin peruana previa: particularmente, la participacin peruana en el mercado de las mermeladas ha sido mnima hasta el momento, por lo que la falta de experiencia respecto a las exigencias de abastecimiento representa una debilidad para nosotros.

'Precios: en cuanto a las ganancias, el valor unitario del producto es relativamente bajo si se compara con la exportacin de fruta fresca, la cual no implica los costos de elaboracin.

&Crecimiento de las exportaciones de mermelada de aguaymanto: si bien es cierto, stas tuvieron solamente a Costa Rica como pas de destino, esto representa un buen punto de partida.

&El mercado orgnico y extico: por tratarse de frutas exticas y, en este caso, orgnicas, tienen mayor acogida en la Unin Europea. Como se puede ver en el anexo 10.6, existen proyecciones favorables en cuanto al crecimiento del mercado orgnico en Europa.

&Aranceles: El Per se ver privilegiado hasta el 2005 por el SGP, por lo que no se pagarn derechos arancelarios.

&Una buena posibilidad, que tampoco ha sido explotada an, es la exportacin de una mixtura de mermeladas, combinando frutas exticas de la regin como el tumbo, el sauco, aguaymanto, mango, entre otras, e incursionar en los nichos de mercado de las tiendas gourmets y de delicatessen.

Grfico N 13

Evaluacindel Mercadode las Mermeladas

100

80

60

40

20

0

Atractivo

Poco Atractivo

10.3. Los deshidratados de Aguaymanto

La agroindustria de deshidratados tambin exporta productos frescos al mercado europeo Los requerimientos estn entre 50 y 500 kg semanales.

El proceso de deshidratacin es costoso, por el bajo rendimiento de este fruto en la deshidratacin, dado su alto contenido de agua. Sin embargo, los deshidratados presentan ventajas tanto para el consumidor como para el productor, especialmente en este caso, ya que los productores pueden vender toda su cosecha, incluso cuando hay abundancia (caso Colombiano). Adems, pueden vender fruta de calidades inferiores y que, por tener daos fsicos, no es susceptible de ser comercializada como producto fresco.

Los productos deshidratados se han lanzado recientemente al mercado y el principal canal de comercializacin est conformado por los supermercados e hipermercados.

10.4. Destino de las Exportaciones Colombianas de Aguaymanto

Cuadro N 5

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE UCHUVAS

PAS

2000

PESO NETO (Kg)

2001

PESO NETO (Kg)

2002

PESO NETO (Kg)

2002

Particip. (%)

2003

Enero -Noviembre PESO NETO (Kg)

ALEMANIA

509,533

863,206

870,685

33.86

694,016

PAISES BAJOS

601,478

649,536

540,894

25.72

842,220

FRANCIA

145,147

169,003

259,605

10.02

237,372

SUECIA

123,492

155,109

191,059

6.47

236,844

REINO UNIDO

271,532

258,312

155,650

6.13

131,963

Z.FRANCA

13,609

38

165,953

5.4

0

BLGICA

75,774

79,523

67,839

3.85

99,172

SUIZA

49,334

74,820

50,068

2.94

68,370

CANADA

23,500

32,818

29,957

1.79

29,332

ESPAA

23,844

35,865

42,560

1.79

37,058

ITALIA

4,095

4,642

17,391

0.75

17,450

DINAMARCA

0

14,888

13,855

0.51

3,757

BRASIL

7,493

4,245

4,384

0.2

4,125

HONG KONG

2,737

2,877

4,297

0.16

3,939

PAKISTAN

0

0

2,313

0.12

0

CROACIA

0

0

3,939

0.12

0

ESTADOS UNIDOS

128

0

515

0.04

9,543

TUVALU

0

532

293

0.03

0

RUSIA

0

0

542

0.03

0

PANAM

798

1,428

1,477

0.02

1,741

PORTUGAL

347

132

279

0.02

1,090

ANTILLAS

646

838

1,125

0.02

669

MXICO

0

0

182

0.01

0

VENEZUELA

1,500

8,101

449

0.01

0

PALESTINA

0

0

60

0

0

PALAU,ISLAS

0

0

0

0

840

SINGAPUR

0

0

0

0

63

NORUEGA

0

560

0

0

59

LITUANIA

0

0

0

0

36

LUXEMBURGO

6,701

240

0

0

0

IRLANDA (EIRE)

405

0

0

0

0

ARUBA

470

37

0

0

694

AUSTRIA

1,423

0

0

0

0

FINLANDIA

0

0

0

0

960

GUADALUPE

0

0

0

0

100

ECUADOR

3,510

3,704

0

0

0

EL SALVADOR

0

5

0

0

0

VANAUTU

0

340

0

0

0

YUGOSLAVIA

0

500

0

0

0

UCRANIA

92

0

0

0

0

TOTAL

1,867,588

2,361,299

2,425,371

100

2,421,413

Fuente: DANE - Clculos Proexport - Colombia

10.5. Destino de las Exportaciones Ecuatorianas de Aguaymanto

Cuadro N 6

Destino de las Exportaciones Ecuatorianas de Aguaymanto 1999 - dic. 2003

(Valor FOB en miles de dlares)

Pas

1999

2000

2001

2002

2003 (hasta dic)

TM

$ FOB

TM

$ FOB

TM

$ FOB

TM

$ FOB

TM

$ FOB

Alemania

37.34

60.56

20.77

24.56

12.94

13.81

1.1

2.71

Suiza

10.19

9.55

0.87

1.59

2.41

2.42

Pases Bajos

3.55

6.26

0.62

1.05

0.08

0.55

1.48

1.08

0.1

0.3

Blgica

4.02

6.16

Reino Unido

2.42

5.29

0.93

2.44

1.45

0.65

1.45

0.65

Antillas Holandesas

0.51

1.04

Canad

0.96

1.03

0.32

Espaa

0.2

0.3

0.12

Rep. Sudfrica

15.49

16.11

Suecia

0.08

0.13

Total

59.19

90.19

38.88

46.2

15.43

16.78

4.03

4.44

1.55

0.95

Fuente: www.bce.fin.ec

Elaboracin: propia

10.6. El Mercado Orgnico

Cuadro N 7

Descripcin del Mercado Mundial de Alimentos y Bebidas

rganicas (pronstico)

Mercado

Ventas al Por Menor

2003

(millones de US$/Euros)

Crecimiento Anual

2003-2005 (%)

Alemania

2800-3100

1.7-2.2

Reino Unido

1555-1750

1.5-2.0

Italia

1250-1400

1.0-1.5

Francia

1200-1300

1.0-1.5

Suiza

725-775

3.2-3.7

Pases Bajos

425-475

1.0-1.5

Suecia

350-400

1.5-2.0

Dinamarca

325-375

2.2-2.7

Austria

325-375

2.0-2.5

Blgica

200-250

1.0-1.5

Irlanda

40-50