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PESQUISA DE DEMANDA
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Informações Técnicas
• Data: 18 a 22 de setembro de 2013 (durante o Salão do Imóvel 2013)
• Público total: 12.901
• Respondentes: Visitantes do Salão do Imóvel
• Universo: 8.837 (Cadastros únicos)
• Número de entrevistas: 547
• Abordagem: Face-a-face, no momento que o visitante se dirigia para a saída do evento
• Margem de erro: 4,1 pontos percentuais
• Grau de confiabilidade: 95%
• Pesquisa realizada pela Nova Bureau de Pesquisa
• Profissional responsável: João Saleme
Informações Técnicas
PERFIL DOS VISITANTES
Perfil dos Visitantes
2013
2012
56%
53%
44%
47%
SexoMasculino Feminino
Abaixo dos 20 anos
De 20 a 29 anos De 30 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 59 anos 60 anos ou mais
NS/NR
3%
33%
28%
18%
10%
4% 3%4%
37%
26%
19%
8%
3% 3%
Faixa Etária2013 2012
Média
• 2013 – 36,4 anos
• 2012 – 34,8 anos
Perfil dos Visitantes
Casado(a)
Solteiro(a)
Separado(a)
Viúvo(a)
50%
43%
5%
2%
52%
43%
4%
1%
Estado Civil
2012 2013
Perfil dos Visitantes
2013
2012
51%
50%
49%
50%
Possui filhos?Sim Não
Média*
• 2013 – 2 filhos
• 2012 – 2 filhos
* Apenas para quem possui filho.
Perfil dos Visitantes
Fundamental in
completo
Fundamental co
mpleto
Medio inco
mpleto
Medio completo
Superio
r inco
mpleto
Superio
r completo
Pós inco
mpleto
Pós completa
1% 3% 2%
33%
16%
32%
1%
11%
2%6%
2%
35%
18%26%
1%
10%
Escolaridade2013 2012
Perfil dos Visitantes
Chegaram ao Ensino Superior
• 2013 – 61%
• 2012 – 55%
2013
2012
55%
50%
45%
50%
O Sr.(a) ou sua esposa(o) possuem imóveis em seus nomes?
Sim Não
Perfil dos Visitantes
Média
2013 – 1,7 Imóvel 2012 – 1,6 Imóvel* Apenas para quem já possui imóveis.
Vitória
Vila Velha
Serra
Cariacica
Outros
37%
26%
17%
13%
7%
37%
20%
28%
8%
7%
Cidade de Moradia2012 2013
Vitória
Vila Velha
Serra
Cariacica
Outros
51%
19%
12%
8%
10%
42%
12%
32%
7%
7%
Cidade de Trabalho*2012 2013
* Apenas para quem trabalha.
Perfil dos Visitantes
Até 2.034 + 2.034 a 2.712
+ 2.712 a 3.390
+ 3.390 a 4.000
+ 4.000 a 5.000
+ 5.000 a 8.000
+ 8.000 a 12.000
+ 12.000 a 20.000
Acima de 20.000
18%
12% 12%
7%9%
17%
13%
9%
2%
Renda Familiar
Perfil dos Visitantes
2013
2012
59%
68%
41%
32%
Comparativo de Renda
Até R$ 5.000 Acima de R$ 5.000
2012 2013
R$ 4,949
R$ 6,056
Renda Média
Perfil dos Visitantes
22%
MÍDIA
Mídia
TVAmigos/Familiares
JornalInternetCorretor
Passou pelo ShoppingOutdoorFolheto
RadioOutros
36%
25%
17%
8%
8%
4%
3%
2%
1%
3%
38%
22%
18%
8%8%
4%
3%
2%
3%
Como o(a) Sr(a). ficou sabendo do Salão do Imóvel?(mais de uma opção de resposta)
2012 2013
2013
2012
25%
13%
75%
87%
O(A) Sr.(a) veio sozinho ou acompanhado?
Sozinho Acompanhado
1
2
3
4 ou mais
71%
19%
8%
3%
74%
13%
8%
5%
Por quantas pessoas?(apenas para quem veio
acompanhado)
2012 2013
* Apenas para quem veio acompanhado.
Mídia
Média*
• 2013 – 1,5 pessoa
• 2012 – 1,5 pessoa
Cônjuge
Noivo(a)/Namorado(a)
Filhos
Amigos
Pais
Irmãos*
Outros
41%
22%
17%
16%
9%
6%
3%
41%
25%
17%
16%
6%
10%
O(a) Sr(a). veio acompanhado por quem?(Para quem veio acompanhado. Mais de uma opção de
resposta)
2012 2013
* Em 2012 as respostas “irmãos” foram contabilizadas como outros.
Mídia
INTENÇÃO DE COMPRA
Intenção de Compra
2013
2012
52%
47%
38%
53%
11%
0%
Motivação para ir ao Salão do ImóvelProcurar/Comprar Pesquisar Outros
Menos de 1 De 1 a 3 Mais de 3 a 6 Mais de 6 a 12 Mais de 12
28%
18% 18%13%
22%
34%
22%
11%14%
19%
Há quantos meses o(a) Sr.(a) procura imóveis?(Apenas para quem foi com intenção de comprar)
2013 2012
Intenção de Compra
Média
• 2013 – 6,5 meses
• 2012 – 5,8 meses
Moradia própria
Investimento
Outros
NS/NR
79%
18%
3%
0%
83%
14%
3%
1%
Finalidade da compra(Apenas para quem foi com intenção de comprar)
2012 2013
Intenção de Compra
InvestimentoSair do aluguel
CasamentoLocalização
Sair da casa dos paisÁrea de lazerImóvel maior
Crescimento da famíliaImóvel menor
Imóvel para o filhoMora em casa e deseja apartamento
Mudar para perto do trabalhoMorar sozinho
DivórcioMais vagas
NS/NROutros
26%25%
16%11%
6%5%
4%3%
2%1%
1%1%1%1%
0%0%
3%
18%20%
27%12%
4%6%
10%5%
1%
1%1%1%1%
1%1%
4%
O que motivou o(a) Sr(a). a buscar um novo imóvel?(Apenas para quem foi com intenção de comprar. Mais de uma
opção de resposta)2012 2013
Intenção de Compra
Até o fim do ano
1º semestre do próximo ano
2º semestre do próximo ano
Daqui 2 anos Após 2 anos
62%
12%18%
7%1%
69%
9%15%
6%1%
Quando pretende adquirir esse imóvel?(Apenas para quem foi com intenção de comprar)
2013 2012
Intenção de Compra
Pronto para morar
Em 12 meses Em 24 meses Em 36 meses Mais de 36 meses
69%
6%15%
8%0%
57%
15% 19%7%
2%
O(A) Sr.(a) pretende adquirir um imóvel para ser entregue ...
(Apenas para quem foi com intenção de comprar) 2013 2012
Intenção de Compra
2013
2012
77%
83%
23%
17%
Algum imóvel no Salão lhe agradou?(Apenas para quem foi com intenção de comprar)
Sim Não
Intenção de Compra
Apartamento
Casa
Sala
Terreno
Loja
Cobertura
77%
27%
1%
1%
1%
0%
80%
21%
1%
4%
1%
1%
Que tipo de imóvel o(a) Sr(a). procura?(Apenas para quem foi com intenção de comprar)
2012 2013
Intenção de Compra
1 2 3 2 ou 3* 4 ou mais0.5%
57%
31%
10%
1%0.5%
65%
34%
1%
Procura imóveis com quantos quartos?(Apenas para quem foi com intenção de comprar)
2013 2012
*A opção 2 ou 3 quartos não existia em 2012
Intenção de Compra
* Em 2012 as respostas não havia a opção 2 ou 3 quartos.
0
1
2
25%
71%
4%
32%
66%
2%
Procura imóveis com quantas suítes?
(Apenas para quem foi com intenção de comprar)
2012 2013
0
1
2
3
3%
70%
27%
1%
4%
69%
27%
0%
Procura imóveis com quantas vagas?
(Apenas para quem foi com intenção de comprar)
2012 2013
Intenção de Compra
2013
2012
63%
68%
8%
5%
29%
27%
O(A) Sr.(a) procura imóveis com ou sem área de lazer?
(Apenas para quem foi com intenção de comprar) Com Sem Indiferente
Intenção de Compra
Até R$ 100.000
+ R$ 100.000 at
é R$ 150.000
+ R$ 150.000 at
é R$ 200.000
+ R$ 200.000 at
é R$ 250.000
+ R$ 250.000 at
é R$ 300.000
+ R$ 300.000 at
é R$ 350.000
+ R$ 350.000 at
é R$ 400.000
+ R$ 400.000 at
é R$ 450.000
+ R$ 450.000 at
é R$ 500.000
+ R$ 500.000 at
é R$ 550.000
+ R$ 550.000 at
é R$600.000
+ R$600.000
2%
25%22%
16%
9% 9%
3%7%
2% 2% 0% 2%
Procura imóvel até qual valor?(Apenas para quem foi com intenção de comprar)
Intenção de Compra
Intenção de Compra
Até R$ 150 mil + R$ 150 mil até R$ 300 mil
+ R$ 300 mil até R$ 500 mil
Acima de R$ 500 mil
27%
47%
21%
4%
61%
31%
8%1%
Comparativo - Procura imóvel até qual valor?2013 2012
Média
• 2013 – R$ 249.347
• 2012 – R$ 172.90044%
Financiamento bancário
À vista
Financiamento direto com a construtora
Consórcio
Outros
80%
7%
6%
3%
4%
82%
10%
6%
0%
2%
Forma que pretende pagar o imóvel? (Apenas para quem foi com intenção de comprar)
2012 2013
Intenção de Compra
Banco que possui conta
Pesquisará menor taxa
Banco mais ágil
Indicação
Outros
44%
39%
9%
4%
4%
30%
50%
3%
10%
7%
Como o(a) Sr.(a) escolherá em qual banco financiar?(Apenas para quem respondeu Financiamento
Bancário na pergunta anterior) 2012 2013
Intenção de Compra
Serra
Vitória
Vila Velha
Cariacica
Viana
Outro
38%
36%
34%
9%
2%
2%
63%
26%
15%
5%
1%
1%
Em qual município deseja comprar o imóvel?(Apenas para quem foi com intenção de comprar.
Mais de uma opção de resposta)2012 2013
* Importante ressaltar que é perguntado os bairros de preferência e não o município.
Intenção de Compra
Laranjeiras
Manguinhos
Bairro de Fatima
Jacaraípe
Colina de Laranjeiras
Jardim Limoeiro
Carapina
Chácara Parreiral
Morada de Laranjeiras
Porto Canoa
Novo Horizonte
Valparaíso
32%
25%
10%
10%
7%
4%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
Bairros mais procurados na Serra
Jardim Camburi
Jardim da Penha
Bento Ferreira
Praia do Canto
Enseáda do Sua
Mata da Praia
Barro Vermelho
Goiabeiras
Santa Lucia
Centro Vitoria
Maria Ortiz
Maruípe
Praia do Sua
São Cristovão
38%
25%
9%
7%
5%
5%
4%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
Bairros mais procurados em Vitória
ItapoãItaparica
Praia da CostaCoqueiral de Itaparica
AtaideInterlagos
AraçasAribiri
Novo MéxicoParque das Gaivotas
Ponta da FrutaTerra Vermelha
Barra do JucuCentro de Vila Velha
GaivotasGlória
Jardim AstecaJockey
Vale EncantadoVila Nova
24%21%
14%9%
5%4%
3%3%
2%2%2%2%
1%1%1%1%1%1%1%1%
Bairros mais procurados em Vila Velha
Intenção de Compra
2013
2012
4%
7%
26%
40%
70%
53%
O(A) Sr.(a) comprou algum imóvel?(Apenas para quem foi com intenção de comprar)
Sim Negociação Não
Intenção de Compra
AVALIAÇÃO DO SALÃO DO IMÓVEL
Avaliação do Salão do Imóvel
2013
2012
10%
12%
70%
73%
19%
15%
Em relação às expectativa do(a) Sr(a) o Salão do Imóvel superou, atendeu ou ficou abaixo?
Superou Atendeu Ficou abaixo
2013
2012
93%
94%
5%
5%
3%
1%
Como o(a) Sr(a). avalia o atendimento dos corretores no
Salão do Imóvel?
Ótimo + Bom RegularRuim + Péssimo
2013
2012
92%
94%
6%
6%
1%
0%
De forma geral, como o(a) Sr(a). avalia o Salão do Imóvel?
Ótimo + Bom RegularRuim + Péssimo
Avaliação do Salão do Imóvel
Ótimo
• 2013 – 41%• 2012 – 41%
Bom
• 2013 – 52%• 2012 – 53%
Ótimo
• 2013 – 26%• 2012 – 16%
Bom
• 2013 – 67%• 2012 – 78%
Sim63%
Não34% NS/NR
3%
Esse é o primeiro Salão do Imóvel que o(a) Sr(a). visita?
Avaliação do Salão do Imóvel
Estacionamento do Shopping Vitória
Pavilhão de Carapina
Praça do Papa
Vila Velha
83%
8%
7%
3%
8%
84%
4%
3%
Para o(a) Sr(a). qual o local ideal para a realização do Salão do Imóvel nos próximos anos?
2012 2013
Avaliação do Salão do Imóvel
PROJEÇÕES
Projeções
Unidades comercializadas 557
VGV R$ 118 milhões
Ticket médio R$ 212 mil
Resultado Durante o Salão
Público % Nº
Público total 100% 12.901
Universo (Cadastros Únicos) 68% 8.837
Desejam comprar imóveis 52% 4.595
Resultado Pós Salão
Nº
Pessoas com desejo de compra 4.595
Total de unidades demandadas no Salão 2.188
Projeções
Na média os visitantes foram ao Salão em Grupos de 2,1 pessoas
% Nº
Total de unidades demandadas no Salão 100% 2.188
Iniciaram negociação no Salão 26% 569
Pretendem fechar até o fim do primeiro semestre de 2014 74% 421
Projeções
421 unidadesTicket MédioR$ 249.347
VGV Pós SalãoR$ 104.977.958
UnidadesTicket Médio VGV
Vendas no Salão 557 R$ 212 mil R$ 118 milhões
Vendas Pós Salão 421 R$ 249 mil R$ 105 milhões
TOTAL R$ 223 milhões
Resultado de Vendas
Projeções
DESTAQUES
Destaques
• Houve um acréscimo no valor da renda média do visitante de 22%, comparado com 2012, alcançando R$ 6.056.
• Essa renda reflete a quantidade de visitantes que já possuem imóvel próprio: 55%.
• 61 a cada 100 visitantes chegaram ao ensino superior, contra 55 do Salão anterior.
• O público continua jovem, média de idade de 36,4 anos e quase dois terços (64%) com menos de 40 anos.
• Cresceu também o número de pessoas que veem o imóvel como uma opção de investimento; 26% buscaram um imóvel para investir, 8 pontos percentuais a mais que no ano anterior.
• 63% do público visitou o Salão do Imóvel pela primeira vez.
Perfil do visitante
• Em 2012, 63% das pessoas que buscavam imóveis o queriam na Serra, 26% em Vitória e 15% em Vila Velha. Nesse ano a preferência esta mais dividida: 38% Serra; 36% Vitória; e 34% Vila Velha. Importante notar que 10% procuram imóvel em Cariacica.
• Os bairros mais procurados foram: na Serra, Laranjeiras (32%); em Vitória, Jardim Camburi (38%); e em Vila Velha, Itapoã (24%).
• Os visitantes desejam, em média, imóveis no valor de R$ 249.347, 44% acima do ano anterior, que era de R$ 172.900.
• O mercado continua a buscar preferencialmente apartamentos de 2 ou 3 quartos, com área de lazer (63%) e que esteja pronto para morar (69%).
• O financiamento bancário continua como a principal opção de pagamento (80%). Entre as pessoas que utilizarão o financiamento, 44% buscarão no banco que já possuem conta e 39% pesquisarão o banco com a menor taxa.
Produto
Destaques
• O número de pessoas que foram ao Salão do Imóvel com a intenção de compra esse ano foi de 52%. Entre esses, 4% fecharam negócio e outros 26% iniciaram uma negociação, totalizando 30%. Esse percentual mostra que a urgência na decisão de compra é moderada.
• Traduzindo os números acima: a cada 6 visitantes, 1 comprou ou entrou em negociação durante o evento.
• O ticket médio verificado durante o evento foi de R$ 212mil, com 557 unidades comercializadas. Até o 1º semestre de 2014, a expectativa é que se venda outros 421 imóveis, o que totalizará entre vendas durante e pós evento um VGV de R$ 223 milhões. Comparado com 2012 verifica-se um crescimento de 16%.
Negociação
Destaques
• O Salão mais uma vez agradou aos visitantes. Para 80% o evento atendeu ou superou as expectativas. Além disso, 93% avaliaram o evento como ótimo ou bom.
• O atendimento dos corretores também merece destaque: 92% de ótimo e bom.
• A mudança do local do evento agradou. Para 83% dos visitantes os futuros eventos devem continuar no Shopping Vitória.
Avaliação
Destaques
A ADEMI-ES AGRADECE PELA SUA
ATENÇÃO!