Inseed Investimentos Belo Horizonte, October 25, 2013

2

2002

ACELERADORA GESTÃO DE

FUNDOS GESTORA

INDEPENDENTE NOVOS

FUNDOS

2007 2009 2011

•  5 spin-offs acadêmicas de alta tecnologia

•  Principal consultoria brasileira especializada em Inovação

•  Acesso aos principais hubs de tecnologia nacionais

•  Co-gestor do maior fundo de seed capital do País

•  Inseed: prospecção, aceleração e desinvestimento

•  36 deals em 48 meses

•  Mais de 1.800 empresas analisadas

•  2 CVMs in house

•  Primeiros desinvestimentos Criatec (3 deals, um deles com TIR>100%)

•  Criatec: CAGR do faturamento superior a 60%

•  Inseed FIMA – R$165M

•  Mais de 200 oportunidades analisadas antes do lançamento do Fundo;

•  4 oportunidades apresentadas em 2013;

A INSEED

3

Fomento Venture Capital Private Equity

PARADIGMA ATUAL VISÃO INSEED

Faltam projetos prontos Sobram oportunidades com grande potencial

Empreendedores despreparados

Empreendedores precisam de ajuda para tomar decisões e formar equipe

Avaliar negócios Construir negócios

Foco no jurídico e no financeiro Foco na relação, nos “drivers” de geração de valor do negócio e na gestão

Cobrança de resultados Busca de resultados, através de participação ativa na gestão

Transferência de tecnologia Desenvolvimento de produto e de mercado

§  P&D §  Publicação

§  Fase de laboratório

§  Prova de Conceito §  Desenvolvimento

de Mercado e Produto

§  Consolidação de Mercado e Produto

§  Crescimento Sustentável

§  Expansão e Consolidação de Setores

Receitas de até R$ 20M a.a.

FOCO INSEED

NOSSA ABORDAGEM

4

RESULTADOS CRIATEC

FORTE CRESCIMENTO DA CARTEIRA

DESINVESTIMENTOS COM SUCESSO

FORTE CRESCIMENTO DA CARTEIRA DO NOSSO PRIMEIRO FUNDO

DESINVESTIMENTOS COM SUCESSO PREMIAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

0 20 40 60 80

100 120 140 160

2008 2009 2010 2011 2012E

Safra 2008"Safra 2009"Safra 2010"Safra 2011"Safra 2012"

247% 0,3

14,3 25,2

53,2

84% 118% 331%

40% 59%

64% 45%

159% 115%

Evolução do faturamento da carteira1!R$ M!

TIR média de "57%!

1 Desconsiderando as desinvestidas!

EMPRESAS DESINVESTIDAS

BUG eleita uma das 50 empresas mais

inovadoras do mundo!

5 empresas entre as 250 PMEs que mais crescem no

País!

Mais de 10 premiações entre

pequena empresa e inventores!

138,7

115% 45% 49% 147% CAGR

FAST COMPANY EXAME PME FINEP

5

Consumo Produção Insumos

1960 - 1980 1980 - 2011

2011 - ...

Atendimento mínimo da regulamentação

Marketing “verde”: iniciativas vazias

Visão sistêmica. Promoção da sustentabilidade e redução do

impacto ambiental

Reintegração

VISÃO LINEAR DE PROCESSO VISÃO SISTÊMICA DE PROCESSO

Resíduos

Consumo

Produção

Insumos

Regeneração

ÚLTIMOS 50 ANOS E VISÃO DE FUTURO

Referências : “Innovation to Zero” – Frost & Sullivan; “The New Capitalist Manifesto” – Gary Hammel/ Umair Haque

O INSEED FIMA

6

Soluções Ambientais

Tecnologias Avançadas I II Novos

Modelos III

A.  Gestão e recuperação de resíduos sólidos

B.  Reuso e tratamento de água e efluentes

C.  Descontaminação do solo e recuperação de paisagens

D.  Despoluição do ar e Redução da poluição sonora

A.  Serviços de Logística e Mobilidade Urbana

B.  Eco-franquias C.  Novos Projetos e

desenho de produtos e serviços sustentáveis

Energia

Materiais Alternativos

Construções Verdes

Agropecuária Sustentável

A.

B.

C.

D.

Solucionar o Problema ou Reduzir o Impacto

Criar Visão de Novos Modelos

Para ajustar o Passado… … a integrar-se com o Presente… …e construir o Futuro

RISCO E INOVAÇÃO SOLIDEZ E TAMANHO

SEGMENTOS-ALVO

7

Houston

New York Toronto

San Francisco Los Angels

Cayman

São Paulo

London Dublin

Madrid Paris

Milan

Düsseldorf Brussels Moscow

Cairo

Johannesburg

Tehran Bahrain

Dubai

Sydney

Jakarta Singapore Labuan Manila Ho Chi Minh Hanoi

Bangkok Yangong Hong Kong Taipei Guangzhou Chongqing

Seoul Tianjin Beijing Dalian Shenyang

Shanghai Hangzhou Suzhou

Mexico City

Bogota

Subsidiária integral do Sumitomo Mitsui Banking Corporation, que possui:

§  Agências/ Subsidiárias: 435 no Japão e 15 no exterior + escritórios de representação

§  22.524 Funcionários §  R$ 2,2 Tri em Ativos totais §  Presente no Brasil há 52 anos

“… o BSMB vem apoiando iniciativas que visam integrar a sustentabilidade e o mercado financeiro...”

Conexão da nossa experiência local com as

melhores práticas Mundiais em

Tecnologias Limpas e Mercado de Capitais

Rede de relacionamento a ser explorada na

Estratégia de Desinvestimento

§  Diretriz estratégica para atuação no mercado de MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo)

através de Tecnologias Limpas

§  2º colocado no “Financial Times 2007 Sustainable Banking Awards”, com projetos estruturados no

Brasil

§  Consultoria para a BRZ Investimentos (2010) no §  “Fundo Brasil

Sustentabilidade”(BNDES)

PARCERIA COM SUMITOMO

8

Faturamento anual

1o round

2o round -

R$6-20M

R$0-6M

7

6

15

R$7M

R$7M

R$3M

Número de investimentos

Ticket médio

VALORES e QUANTIDADE DE APORTES

Valor máximo

R$15M - aporte 1o

round

R$10M

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

9

§  Pessoas de alto nível técnico e profissional §  Ambiciosas e desprendidas, que busquem construir

empresas de sucesso

O QUE BUSCAMOS

§  Empresas capazes de promover profundo impacto em seus mercados de atuação

§  Possuam novas propostas de valor, diferenciadas do modelo dominante

§  Soluções que ao longo de seu ciclo de vida reduzam o impacto ambiental em relação a outras alternativas

§  Estejam alinhadas aos segmentos-alvo do Fundo

§  Negócios escaláveis §  Solucionem problemas muito relevantes §  Faturamento de até R$20M

EMPREENDEDORES

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

NEGÓCIOS DE ALTO POTENCIAL

OPORTUNIDADES

10

NETWORKING

GESTÃO

GOVERNANÇA

EXPERTISE EM INOVAÇÃO

DESENVOLVIMENTO PESSOAL

RECURSOS DE FOMENTO À INOVAÇÃO

DECISÃO COMPARTILHADA

O QUE APORTAMOS

NOSSA PROPOSTA

11