Logística do Frio – Mercados e Tendências

Lisboa, 12 de Outubro de 2011

2

Índice

Frissul

Análise do mercado de frio

Outsoursing na Logistica do Frio

Ameaças

Internacionalização

12-10-2011

3

Quem Somos

12-10-2011

FRISSUL Entrepostos

Frigoríficos, S.A.

FRISSUL Transportes

Frigoríficos, Lda

Actividades em Congelado e Refrigerado:

Serviços Logisticos:ArmazenagemControlo de Stock InventáriosPickingCross-DockingContentores – Carga e DescargaEtiquetagemTransporte e Distribuição

Accionistas

4

COLD LAND, SGPS

FRISSUL, LDA

FRISSUL, SA

80%

100%

100%

20%

12-10-2011

Localização

5

Carregado (Lisboa)

Aguda (VNGaia)

Área das Câmaras: 1.850 m2

Volume das Câmaras: 14.000 m3

# paletes : 2.819Colaboradores: 10

Área das Câmaras: 23.260 m2

Volume das Câmaras: 176.000 m3

# paletes: 32.500Colaboradores: 162

12-10-2011

História

12-10-2011 6

1977Fundação da

Frissul Entrepostos

1987 Fundação da

Frissul Transportes

1980Início da

Actividade

Localização: LisboaCapacidade: 15.000 m3

1993Nova Localização:

Carregado

Capacidade: 42.000 m3

1994-1999Extensões Sucessivas

135.000 m3

2004Abertura de

Filial

14.089 m3

Localização: Arcozelo

2007-2008Expansão no

Carregado

176.000 m3

Frissul é a líder portuguesa em armazenagem de congelados

Julho 2008Aquisição da

Frissul

Inter-Risco (80%)

Inovcapital (20%)

7

Clientes

12-10-2011

InstituiçõesGrupos EuropeusCompanhias Nacionais e

Distribuidores

Análise do Mercado

12-10-2011 8

Consumos de congelados:

Portugal:19Kg per capita por ano

Alemanha: 41Kg per capita por ano

Europa: 31Kg per capita por ano.

União Europeia

12-10-2011 9

Bélgica26%

Polónia15%

Espanha14%

França13%

Itália8%

Reino Unido

7%

Alemanha6%

Portugal2%

Restantes10%

Produtores de Vegetais Congelados

* Dados de 2009

Alemanha

12-10-2011 10

Peixe10%

Vegetais16%

Batatas14%

Ref.Prontas30%

Carne8%

Pão e Pastelaria22%

Consumo de Produtos Congelados*

* Dados de 2009

População Alemã:

55% utiliza congelados pelo menos três vezes por mês.

10% nunca usam congelados.

20% consome congelados 3 vezes por semana.

60% consome vegetais congelados durante o mês.

Mercado Ibérico

12-10-2011 11

Portugal12%

Espanha88%

Logística do Frio

* Dados de 2009

Portugal Espanha0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

7%

58%

5%

30%

Transporte Armazenagem

O mercado* Ibérico da logística de frio vale no total €2 030 M

Visão do Mercado

12-10-2011 12

88%

12%

Mercado da LogísticaPortugal 2009

Restante Logística Logística de Frio

5% de crescimento 2009 vs 2008(Crescimento estimado 2010 vs 2009 - 2%)

2.000 companhias de transporte, distribuição, armazenagem e movimentação.

9.000 trabalhadores

8.000 camiões refrigerados

97% destas companhias têm menos de 50 colaboradores.

18%

82%

Chart Title

Armazenagem Transporte

Valo

r

Volu

me

0.5

0.3

0.5

0.700000000000001

Congelado Refrigerado

Valor do Mercado

12-10-2011 13

Portugal 2009:

Mercado da Logística do Frio

Fragmentação do mercado

12-10-2011 14

SDF6.7% Logista

3.1%FCC Logistica

2.3%FRISSUL

2.2%

Outros85.6%

Produtos Congelados e Refrigerados 2009

Grande fragmentação de mercado

Fragmentação Do Mercado da Frissul

Todos os Congelados

Toda a Logística de Frio

Transporte9º Transportador – 0,7%

2º Armazenista – 10,3%

1º Armazenista – 23%

Portugal

12-10-2011 15

Fruta27%

Carne19%

Vegetais42%

Lacticínios9%

Outros3%

Consumo de Produtos Refrigerados*

* Dados de 2009

Portugal

12-10-2011 16

Peixe15%

Vegetais12%

Batatas17%

Ref.Prontas9%

Carne5%

Gelados34%

Outros8%

Consumo de Produtos Congelados*

* Dados de 2009

Fragmentação de Mercado

17

41%

40%

19%

Capacidade de Armazenagem de Produtos Congelados

Operadores Logísticos Produtores Distribuidores12-10-2011

Fragmentação de Mercado

18

Frissul23%

SDF13%

Docapesca7%Frigomato

11%

Frigoservice7%

Outros38%

Capacidade de Armazenagem de Produtos Congelados TOP 5

12-10-2011

19

Análise do Mercado

12-10-2011

Número de Produtos

Consumos de Congelados e Refrigerados

Diversidade de Produtos

Maior Acessibilidade a produtos de

Frio

Número de lojas de

DistribuiçãoCrescimento do

Sector dos Congelados

Vantagens do “Outsourcing”

12-10-2011 20

Passagem de custos fixos a variáveis

Evitar investimentos elevados em

instalações

Redução nos custos de operaçãooEnergia, manutenção, recursos humanosoSimplificação de processos (ex: informática, compras, qualidade)oQuebras e diferenças de inventáriooEliminação de custos “escondidos”

Passagem de custos fixos a variáveis

Eliminação de frota própriao Manutenção, renovação da

frota, seguros, todos processos de controle e administrativos

Eliminação de rotas deficitárias

Eliminação dos custos com quebras e

diferenças de inventário

Simplificação nos recursos humanos

Eliminação de custos escondidos

Armazenagem Transportes

“Outsoursing”

12-10-2011 21

Desvantagens Perda do controle directo da operação

Alguma dependência de terceiros

Percepção de custo superior

Factores de SucessoEspírito de parceria e confiança

Ultrapassar as diferenças culturais das organizações

Definição clara dos processos e procedimentos

Definição de KPI’s

Monitorização da operação

22

Ameaças

Ameaças

Electricidade

GasóleoFinanceiros

Redução de Consumos

2010

2011

Electricidade

25%

Gasóleo

2009

2010 2011

15%

18%

2009 2010 2011

TaxasFinanceiros

Aumento significativo das taxas.

Aumento dos prazos Médios de Recebimento.

Escassez de recursos Financeiros.

Redução de Consumos

Redução de Stocks

Redução do número de kg por entrega

Aumento do número de entregas por semana

Redução do número de entregas paletes completas.

12-10-2011

Risco elevado

Risco Médio

Internacionalização

23

Analisar diferentes Mercados

Conhecer Situação da Logística do Frio

Identificar potencialidades de Crescimento

Identificar players/concorrência

Identificar situação economico-social e política

12-10-2011

Apoio à Internacionalização

24

Operador Logístico serve de facilitador entre os clientes e mercados

O operador logístico serve de base para exportações:

Via Marítima

Via Rodoviária.

12-10-2011

Obrigado