LOGÍSTICA E COMPETITIVIDADE no Agronegócio Brasileiro

LOGSTICA E

COMPETITIVIDADE

no Agronegcio

Brasileiro

Ncleo

Armazenagem

Coordenador: Andr Lima

Por

: Abi

ove

Armazenagem

no Brasil

REGIO Nmero armazns Capacidade (1000t) Participao (%)

Norte 470 2.986 2,1

Nordeste 1.262 8.823 6,2

Centro-oeste 3.985 48.377 33,9

Sudeste 2.927 22.872 16,0

Sul 9.330 59.560 41,8

TOTAL 17.974 142.619 100,0

Fonte: Conab. Elaborao: OCB (2012).

Armazenagem de Gros

O clculo do dficit de armazenagem de gros no pode

levar em considerao apenas o calculo simplista de

diminuir do volume da safra, a tonelagem de armazns

construdos;

Deve-se calcular em cada nvel (propriedade, coletor,

regulador e Terminais), adotando benchmark de pases

mais desenvolvidos e semelhantes;

Por outro lado h que se verificar o dficit regional, tendo

em vista a localizao dos armazns e finalmente o nvel

dos mesmos;

A armazenagem sistmica e est diretamente ligada ao

sistema de transporte funcionando como o regulador deste.

Por

: Abi

ove

Armazenagem no Produtor

Elimina as perdas (5%) por colheita de gro com umidade

no recomendada colhendo mais seco, devido a falta de

armazenagem e secagem na propriedade;

Evita a diminuio do preo do produto pela perda de

qualidade. Diminui as pragas, regula o fluxo da colheita,

diminui o custo do frete e mantem o estoque regulador na

propriedade por mecanismos apropriados, evitando

investimentos pblicos de baixo retorno;

Atualmente, apenas 15% da safra armazenada na

propriedade (nos Estados Unidos este nmero de 65%),

originando um dficit de 50% da safra atual de 183 milhes

de toneladas, ou seja, 100 milhes de toneladas;

Um fato importante a grande aceitao pelo produtor da

linha de financiamento para a implantao de armazm na

sua propriedade, no obstante as dificuldade trabalhistas e

do meio ambiente.

Por

: Abi

ove

Armazenagem Coletora A armazenagem coletora recebe os gros e padroniza-

os em termos de secagem, eliminao dos resduos,

fumigao e qualidade. feita pelas Indstrias,

Cooperativas, Armazns Gerais, Cerealistas e so

destinadas estocagem da matria prima no caso da

Indstria, a administrao adequada dos fluxos de

transporte;

A falta de capacidade da armazenagem a nvel do

produtor alavancou a construo de silos e armazns

coletores prximos das propriedades, mas no

resolvem o problema das perdas na colheita,

provocando filas de caminhes aumentando a perda e

onerando o produtor, tambm pela perda de qualidade.

Ela no substitui a armazenagem a nvel de produtor;

A capacidade brasileira atual de armazenagem coletora

de 28% do volume da safra, ou 52 milhes de

toneladas. O percentual ideal seria de 30% do volume

da safra, ou seja 55 milhes de toneladas, prximo do

cenrio atual, a ser construda pela iniciativa privada.

Armazenagem Reguladora

A armazenagem reguladora est a cargo da CONAB

destinada a regular o abastecimento, o que efetuado

por Armazns prprios, ou alugados de terceiros;

A capacidade brasileira atual de armazenagem

reguladora de 33% do volume da safra, ou 60 milhes

de toneladas. O percentual correto seria de 20% do

volume da safra, ou seja 37 milhes de toneladas. A

necessidade est abaixo da quantidade existente;

A rede reguladora est mal distribuda. Mesmo havendo

supervit nominal, haver necessidade de

investimentos em novas unidades, aps o Plano de

reviso;

No h necessidade de recursos do governo Federal,

uma vez que os novos armazns podero ser

implantados com capital privado, via PPP.

Armazenagem Terminal de Interior

Essa armazenagem mais dinmica e atravs dela os produtos so transferidos de um modal de maior custo

para outro de menor custo;

O percentual estimado de 10% do volume da safra, ou seja 18 milhes de toneladas, tendo em vista a

infraestrutura de transporte atual e futura. Atualmente h apenas 6% do volume da safra construdos ou seja 9

milhes de toneladas, havendo um dficit de 4% ou 7 milhes de toneladas;

O investimento para eliminar o dficit de R$ 3,0 bilhes, que sero suportados pela iniciativa privada,

atravs das Concessionrias de transporte, Tradings, Cooperativas.

Armazenagem Terminal

Porturia

Estima-se que a necessidade desse nvel

de armazenagem de 2% do volume da

safra, ou seja cerca de 4 milhes de

toneladas esttica, e sua capacidade

dinmica 10 vezes maior ou seja 40

milhes de toneladas. No h dficit desse

tipo de armazenagem. Se houvesse seria

implantado com recursos privados.

Por

: Abi

ove

Resumo

Nvel

Atual Proposto Dficit

(ton x 103)

Supervit

(ton x 103)% ton x 103 % ton x 103

Propriedade 11 20.000 65 120.000 100.000 -

Coletor 28 50.000 30 55.000 5.000 -

Regulador 33 60.000 20 37.000 - 23.000

Terminal Interior 6,0 11.000 10 18.000 7.000 -

Terminal Porturio 2,0 3.600 2,0 3.600 - -

Total 80 144.600 1,27* 233.600 112.000 23.000

* Percentual recomendado pela FAO

Dficit real

Concluses

A falta de armazenagem a nvel de produtor a principal deficincia do atual sistema nacional de armazenagem,

onerando o pas pela perda de competitividade do agronegcio, causando congestionamentos em todo o sistema

logstico;

Pressiona a armazenagem coletora, formando extensas filas de caminhes nas portas dos armazns, ocasionando

perdas de qualidade que chegam a 10% do volume do valor do produto;

Torna-se urgente a estruturao de um PROGRAMA NACIONAL DE ARMAZENAGEM NVEL DE PROPRIEDADE,

pelo qual o produtor paga o armazm com aquilo que ele deixa de perder (5%), ficando esse produto como

estoque regulador, no prprio armazm.

Ncleo

Assuntos Institucionais

Coordenadora: Ana Malvestio

Crdito Rural, Seguro Rural e Preos Mnimos

O seguro rural cobre menos do que 12% da rea

plantada no Brasil.

Necessidade de proteger agricultor e consumidor de

acentuadas volatilidades de preos.

O seguro rural negcio pouco atraente para o setor

privado, devido alta sinistralidade e elevado custo

operacional.

Necessidade de polticas pblicas no sentido de

disponibilizar recursos para a subveno do prmio de

seguro contratado pelo produtor rural.

A utilizao de mecanismos de hedge de preos

(atravs de contratos futuros e de opes) pelos

produtores rurais continua restrita no Brasil.

Desafios

A renda dos produtores caracterizada por forte volatilidade,

o que dificulta a oferta de crdito por mecanismos

convencionais de mercado e demanda um suporte especial

de polticas pblicas para tornar economicamente viveis as

atividades nesse setor.

Vulnerabilidade em relao s variaes dos preos agrcolas

no mercado internacional, gerando imprevisibilidade quanto

ao retorno da atividade agropecuria.

Produtor deve constantemente investir em tecnologia no campo.

Necessidade de fortalecer o poder de barganha dos

produtores frente aos demais elos da cadeia do agronegcio,

como insumos e agroindstria.

Os produtores so os participantes que mais correm risco de

preo no agronegcio.


Aes Crdito Rural

Para atingir a sustentabilidade econmica do agronegcio fundamental a oferta de crdito e financiamento para investimento

e capital de giro das operaes. As fontes de recursos esto nos mercados financeiros e de capitais (abertura de capital de

empresas e operaes com os ttulos do agronegcio), no Sistema Nacional de Crdito Rural SNCR (juros controlados e

livres) e nas instituies voltadas ao financiamento de investimento (BNDES, Fundos Constitucionais).

Manter as linhas gerais do financiamento atravs do SNCR, dos programas de investimento MAPA-BNDES e dos recursos dos

Fundos Constitucionais.

Continuar com a sistemtica de equalizao pelo Tesouro Nacional para que as taxas de juros do crdito rural sejam menores

do que a taxa bsica de juros da economia, de modo que o custo de capital, especialmente para produtores e cooperativas,

fique mais alinhado com o custo dos agricultores dos principais concorrentes internacionais.

Aperfeioar, simplificar e reduzir os custos associados ao SNCR (Lei 4.829/1965).

Criar estruturas e mecanismos para o gerenciamento e a reduo do risco de crdito no agronegcio.

Promover avanos e melhorias na legislao dos ttulos do agronegcio.


Aes Seguro Rural

Liberar os recursos para a subveno do prmio do seguro rural diretamente para os produtores rurais, em montante adequado para fomentar

o aumento da demanda e de forma tempestiva, em estrita observncia do calendrio agropecurio e do ciclo da atividade das indstrias de

seguros e resseguros.

Reavaliar a estrutura de concesso da subveno, considerando-se sua distribuio por culturas, municpios prioritrios e limites de

subveno.

Criao de uma Agncia Reguladora para o Seguro Rural.

Regulamentar o Fundo de Catstrofe, que autoriza a participao da Unio com fundos para cobertura de riscos do seguro rural.

Estabelecer requisitos mnimos para as aplices de seguro objeto de subveno federal, de forma a adequar o produto ofertado s

necessidades de cada cultura/regio.

Revogao da obrigatoriedade de contratao do seguro rural a partir de 1/7/2015.

Ampliar de modo permanente a cobertura de produtos, regies e tecnologias no Zoneamento Agrcola de Risco Climtico, mediante a garantia

de recursos oramentrios para investimento e realizao das atividades, como publicao anual de portarias e informaes indicando as

melhores pocas para a realizao das atividades agropecurias, minimizando os impactos do risco climtico sobre a produo.

Criar um banco de dados coordenado pelo MAPA para ampliar a massa crtica de informaes.

Aprimorar e avaliar o retorno econmico e social do Seguro da Agricultura Familiar.

Instituir subveno econmica pelo Tesouro Nacional na aquisio de contratos de opes de produtos do agronegcio por produtores rurais e

suas cooperativas em bolsas de mercadorias e futuros e em mercados de balco organizados, sob a superviso da Comisso de Valores

Mobilirios (CVM).


Aes Preos Mnimos

Garantir recursos no oramento das Operaes Oficiais de Crdito (2OC) para utilizao na hora certa para apoiar a

comercializao e garantir os preos mnimos.

Aprimorar os instrumentos atuais da PGPM, especialmente o Prmio Equalizador pago ao Produtor (PEPRO) e o Prmio para

Escoamento do Produto (PEP), e criar novos mecanismos modernos de interveno de mercado.

Manter estoques reguladores e estratgicos mnimos de produtos agrcolas para executar aes de complementao de

abastecimento em regies com dficit de suprimento.

Atualizao frequente dos preos mnimos.

Integrar as aes da PGPM com os instrumentos de mercado oferecidos por bolsas de mercadorias e mercados de balco

organizados.

Avaliar e implantar gradativamente uma operao conjunta vinculando as operaes de crdito rural com a contratao de

seguro rural de produo e de seguro de preos.

Poltica Comercial: Acordos Bilaterais e Regionais

Desafios

Desalinhamento entre a diplomacia comercial e a diplomacia poltica.

Estagnao das negociaes da Rodada Doha.

Forte necessidade de ampliao dos acordos bilaterais.

Desalinhamento entre os objetivos do agronegcio e as posies do Itamaraty.

Estagnao das negociaes no Mercosul.

Lentido do Congresso Nacional no processo de aprovao e ratificao dos acordos internacionais assinados pelo Brasil.

Barreiras tcnicas e tarifrias impostas no comrcio internacional.

Necessidade de estruturar e ampliar a presena de adidos agrcolas.

Excesso de regulao zoo ou fitossanitria na exportao.

Aes


Buscar o alinhamento entre a diplomacia comercial

agrcola e a diplomacia poltica.

Reviso do Acordo do Mercosul (substituir a Unio

Aduaneira por uma Zona de Livre Comrcio) e defender o

cumprimento das decises do rgo de soluo de

controvrsias da OMC pelos pases-membros.

Ampliao dos acordos bilaterais.

Maior agilidade do Congresso Nacional na aprovao e

ratificao dos acordos assinados.

Garantir critrios cientficos na aplicao de medidas zoo e

fitossanitrias para inibir barreiras tcnicas injustificadas ao

comrcio internacional.

Estruturar e ampliar a presena de adidos agrcolas junto

organizaes internacionais que trabalham no mbito do

comercio internacional.

Negociar com a OIE a separao do risco animal vivo do risco-

carne e instituir programas de cooperao zoo e fitossanitria

com os pases vizinhos.

Alinhar a regulao zoo e fitossanitria na exportao com as

exigncias de pases importadores.

Aes (Cont)


Promover a expanso internacional em mercados prioritrios,

com parcerias pblico-privadas para expandir mercados,

estimular demanda e pesquisar novos usos do produto.

Desenvolver um plano de segurana alimentar global entre

grandes pases produtores para formao de estoques

reguladores de alimentos, em articulao com organizaes

internacionais.

Vincular a Cmara de Comrcio Exterior (CAMEX)

Presidncia da Repblica, com papel estratgico e decisrio

na poltica de comrcio exterior.

Regulamentar a Performance de Exportao por

produtor pessoa fsica que contratou ACC -

Adiantamento de Contrato de Cmbio e no tem o

produto para embarcar.

Criar programa que propicie a devoluo dos impostos

embutidos no custo do produto exportado, de forma a

eliminar a exportao de impostos.

Reviso das polticas de importao de produtos de

origem agropecuria, bem como a carga tributria

incidente, para incentivo produo e comercializao

de produtos de valor agregado e desenvolvimento da

agroindstria brasileira.

Tecnologia: Pesquisa e Inovao

Desafios

Baixos investimentos em organizaes nacionais de pesquisa,

desenvolvimento e inovao (PD&I), bem como na qualificao dos

seus recursos humanos.

Necessidade de melhorar os instrumentos jurdicos para dar

agilidade, flexibilidade e autonomia da gesto dos recursos s

instituies pblicas de PD&I.

Necessidade de fortalecer as pesquisas de ponta e aprimorar a

coordenao do MAPA sobre a rea de pesquisa agrcola.

Necessidade de melhor estruturar e fortalecer o Sistema Unificado

de Ateno Sanidade Agropecuria (SUASA).

Melhorar os controles de doenas nas fronteiras e nos pases

vizinhos de cooperao internacional.


especficos - Lei da Inovao), concesso de incentivos

fiscais para parques tecnolgicos e a registros de

patentes.

Ampliar o esforo de formao de gestores para o

agronegcio, com novos perfis capazes de lidar com as

exigncias atuais e futuras de mercado, incluindo perfis

de empreendedorismo.

Melhorar a coordenao do MAPA sobre a rea de

pesquisa agrcola e aprimorar a articulao da rea de

defesa agropecuria com as instituies de pesquisa,

principalmente na rea de sade animal.

Fortalecer as pesquisas de ponta (biotecnologia,

nanotecnologia, geocincia) em sistemas sustentveis de

baixa emisso de carbono (SPDP e ILPF), produtos

competitivos da biomassa (bioenergia, bioqumicos e

outros) e modelos de produo (cultivares e sistemas) que

aliem alta produtividade com eficincia de uso da gua e

nutrientes, resistncia a pragas e doenas e adaptao s

mudanas climticas.

Conceder s instituies pblicas de PD&I

instrumentos jurdicos modernos na agilidade,

flexibilidade e autonomia da gesto dos recursos, para

a formatao de parcerias (consrcios pblico-

privados e sociedades de propsitos

Aes Valorizao dos Centros de Pesquisa


Favorecer a internacionalizao das instituies de

PD&I, como forma de incorporar os novos

conhecimentos gerados em centros de excelncia no

mundo e permitir a mais rpida transferncia de

tecnologias para os pases em desenvolvimento.

Alocao de pelo menos 2% do PIB da agropecuria,

sem contingenciamento oramentrio, para

organizaes nacionais de PD&I.

Observncia do Protocolo de Nagoya, acesso a

recursos genticos, TIRFAA.

Qualificao continuada do capital humano nas

instituies de PD&I, como a Embrapa, as

Organizaes Estaduais de Pesquisa e universidades e

os centros de pesquisas privados.

Aes Valorizao dos Centros de Pesquisa (cont.)

Adoo de procedimentos operacionais padronizados

nos modelos de inspeo, controle de trnsito,

vigilncia, controle e erradicao de pragas e doenas.

Agilidade na implementao da Rede Nacional de

Laboratrios, com a participao do setor privado.

Reestruturao, ampliao e modernizao da rede de

laboratrios oficiais, com a participao das redes

privadas.

Criar o Sistema Pblico de Escriturao Digital SPED

para a Defesa Agropecuria.

Priorizar o combate Tuberculose, Brucelose e Raiva

Bovina.

Aes Defesa Sanitria e Fitossanitria

Fortalecer o SUASA, em especial o apoio as Agncias

Estaduais de Defesa, o envolvimento real dos

profissionais da defesa, a implementao dos

mecanismos de gesto e TI e o maior protagonismo dos

agentes privados na garantia da qualidade dos produtos.

Implantar a Coordenao do SUASA com todos os

agentes recomendados pela Lei Agrcola e as agncias de

defesa dos Estados.

Integrar o Sistema de Pesquisa no SUASA e estabelecer

plano diretor da pesquisa especifico para a defesa

agropecuria.


Planejar a evoluo do Programa Nacional de

Erradicao da Febre Aftosa PNEFA e estimular a

integrao dos vizinhos ao Programa Hemisfrico de

Erradicao da Febre Aftosa PHEFA, coordenado

pelo PANAFTOSA.

Apoiar tecnicamente os pases do continente

principalmente Venezuela e Bolvia em seus programas

contra a doena usando o Grupo Interamericano para

Erradicao de Febre Aftosa GIEFA como frum de

discusses.

Aes Defesa Sanitria e Fitossanitria

(cont.)

Organizao do sistema de capacitao em servio de

pessoas envolvidas nas aes de defesa nas reas

pblicas e privadas com a participao de entidades de

ensino e outros centros de referncia (protocolos e

certificao de pessoas).

Fortalecer a Plataforma de Gesto Agropecuria PGA

ampliando os parceiros institucionais.

Publicao de lista de pragas e doenas com respectivos

mtodos de diagnstico e solues para preveno,

controle e tratamento, inclusive para as exticas; definio

de farmcia mnima aos animais e vegetais.


Questes Fundirias

Desafios

A existncia de um quadro complexo de ocupao

e uso territorial representa um enorme desafio de

governana fundiria e envolve conflitos graves,

processos judiciais, impactos sociais e implicaes

econmicas significativas.

As intervenes intempestivas no mercado pelo

poder pblico geram incertezas e afastam os

investimentos.

Marcos legais importantes esto desatualizados,

como o Estatuto da Terra.

Risco de violao dos direitos de propriedade da terra por

movimentos sociais e ambientalistas com forte vis poltico.

Lentido na regularizao do processo de aquisio de terras por

estrangeiros.

Expropriao de terras agrcolas sob o argumento de

remanescentes comunidades quilombolas e demarcao de

reservas indgenas. Apesar de a constituio de 1988 ter

delimitado o prazo de cinco anos para a concluso do processo

demarcatrio, ainda persistem ameaas de desapropriaes.

Aes

Reformular a legislao sobre terras para evitar restries

inibidoras ao investimento de capital externo e discutir um

marco regulatrio para aquisio de terras por estrangeiro.

Estender o entendimento para os conflitos indgenas e

quilombolas no sentido de impedir qualquer demarcao

de terras no caso de imvel rural seja objeto de esbulho

possessrio ou invaso motivada por conflito agrrio ou

fundirio de carter coletivo.

Consolidao dos termos da Norma de Execuo do

INCRA n 105/2012, com novos investimentos na

automatizao de todo o procedimento de certificao dos

servios de georreferenciamento.

Criar um novo marco regulatrio para as demarcaes

de terras indgenas, por intermdio de alterao

constitucional, com objetivo de garantir segurana

jurdica no campo.

Reeditar de forma expressa a Portaria n 303/2012 da

Advocacia Geral da Unio, ou seja, que converta as

orientaes da Suprema Corte exarada na PET 3388/RR

(Raposa Serra do Sol) em ato normativo da Advocacia-

Geral da Unio (AGU) de obrigatria aplicao a toda

administrao pblica, conforme 1 do artigo 40 da Lei

Complementar n 73/93.

Retirar do texto da lei a possibilidade de os municpios

estipularem o valor da terra nua na cobrana do Imposto

Territorial Rural (ITR), com base no Grau de Utilizao da

Terra.

Questes Fundirias

Aes (Cont.)

Prorrogao do prazo para que o detentor de ttulo de

alienao ou concesso de terras realizada pelos

Estados em faixa de fronteira, registrado e no levado

ratificao junto ao INCRA, requeira o ttulo de

propriedade da rea.

Promover ao Congresso a competncia de aprovar

demarcaes de terras indgenas e autorizar a Unio a

indenizar os proprietrios rurais cujas terras sejam

reconhecidas como terras indgenas.

Fortalecimento do Programa Terra Legal, visando

acelerar o processo de regularizao das glebas rurais

as margens das rodovias na Amaznia Legal, bem com

a regularizao fundiria das reas que foram objetivo

de antigos contratos com o governo federal.

Delimitao de reas de Preservao Permanente e

Zoneamento Ecolgico Econmico com base em

avaliao tcnica e cientfica.

Implantao do Cadastro Ambiental Rural em todo o

Pas.

Compensao para pagamento dos servios

ambientais na conservao dos recursos naturais,

regulamentao da negociao de cotas de reserva

ambiental e novas metodologias para viabilizar a

economia de baixo carbono e crditos de carbono.

Questes Fundirias

Questes Trabalhistas e de Tributao

Desafios

O trabalho rural tem diferenas significativas do urbano,

principalmente pelas condies climticas.

A chuva, por exemplo pode influenciar tanto o perodo de

plantio, quanto o de colheita. Alm disso, h meses em

que no necessrio mo-de-obra intensiva, devido as

caractersticas da lavoura ou da atividade desenvolvida.

Necessidade de uma poltica trabalhista que diferencie o

rural do urbano.

Regime de cotas no adequado atividade agropecuria.

Estrutura tributria complexa e ineficiente prejudica a

competitividade do setor produtivo, encarece os preos

dos alimentos, gera prejuzos para a populao brasileira e

dificuldades s exportaes.

Questes Trabalhistas e de Tributao

Aes Questes Trabalhistas

Questes Trabalhistas

Aprovao de Cdigo especfico para

regulamentar o trabalho rural, em substituio

Lei 5.889/1973, que instituiu normas reguladoras

do trabalho rural.

Adequao da legislao trabalhista realidade

atual do agronegcio.

Definio do conceito de trabalho anlogo ao

escravo, em consonncia com os regulamentos

da OIT.

Aes Questes Tributrias

Desonerao tributria das matrias primas nos alimentos da

cesta bsica ampliada (incluindo as carnes).

Desonerao de PIS/CONFINS nas cadeias de alimentao

animal e produtiva, a exemplo da suspenso parcial

tributao de PIS/COFINS nas cadeias de produo de

frangos e sunos (Lei 12.350/2011, regulamentada pela IN

1.157/2012).

Desonerao dos produtos agrcolas dos impostos embutidos

no custo de produo, de forma a prover a oferta de produtos

mais baratos para a populao.

Tratamento tributrio para estimular a exportao de produtos

processados e de maior valor agregado, incluindo o

ressarcimento de crditos tributrios.

Defesa Agropecuria

Desafios Aes

Ambiente regulatrio cada vez mais

complexo para o registro de produtos no

Brasil.

Excesso de lentido no processo de

aprovao de novas molculas de

defensivos e sementes transgnicas.

Elevada burocracia para importao de

compostos para a fabricao de

defensivos.

Grupos ambientalistas ativistas com forte

vis poltico, que buscam influenciar o

processo de aprovao de novas

molculas de defensivos e sementes

transgnicas.

Maior racionalizao, agilidade e simplificao nos processos de anlise e

aprovao de novas molculas para modernos pesticidas e para os genricos, em

substituio ao modelo tripartite burocrtico e ineficiente da ANVISA, IBAMA e

MAPA.

Criao da Secretaria de Defesa Agropecuria do Brasil, por lei, como prioridade

mxima para organizar as responsabilidades normativa e operacional do Governo

Federal.

Consolidar as leis de defesa com os marcos dos direitos difusos e Acordos

Internacionais.

Implantao das Boas Prticas Regulatrias com Agenda Regulatria e Manual de

Boas Prticas.

Criao da Rede de Centros Colaboradores de Avaliao de Risco por tipo/grupo

de perigos para o suporte s decises normativas (base em cincia).

Conexo e informatizao dos procedimentos entre o MAPA, a ANVISA e o

Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio (MDIC) na importao de

matrias primas para fabricao de insumos agropecurios.

Ncleo

Capital Humano

Coordenadora: Fernanda Gomes

A formao de mo-de-obra impacta

fortemente o custo logstico no Brasil

Fatores que mais impactam em aumentos adicionais no custo logstico

1%10% 11% 13%

17% 18% 19%24%

6%

20%7%

23%21%

26%16%

27%

31%

30%

38%

30%37%

39%

35%

31%

38%

32% 36% 15%

18%13%

24%

16%24.8%

8.2% 7.3%20.0%

6.4% 3.6% 7.3% 1.8%

Formao demo de obra

Horas extras Falta deestrutura de

apoio nasrodovias

Restries decarga e

descarga

Acidentes Aestrabalhistas

Equipamento desegurana

Fiscalizao emultas

Muito baixo impacto Baixa impacto Moderado impacto Alto impacto Muito alto impacto

Fonte: Pesquisa Custos Logsticos no Brasil com 111 empresas de setores diversos; Fundao Dom Cabral 2014

Desafios crescentes em atrao...

Principais motivos de dificuldade na atrao

81%

42%

49%

35%

24%

15%

83%

58%

48%

37%

21%

20%

Escassez de profissionaiscapacitados

Deficincia na formaobsica

Falta de experincia nafuno

Atender a pretenso deremunerao dos

candidatos

Aceitar trabalhar fora daregio de residncia da

famlia

Caractersticasincompatveis com aideologia da empresa

2010

2013

Profisses mais difceis de contratar

12%

45%

22%

29%

13%

20%

24%

21%

7%

22%

18%

4%

34%

8%

15%

17%

14%

23%

6%

8%

5%

72%

66%

65%

61%

61%

60%

57%

57%

55%

55%

54%

53%

53%

49%

48%

48%

46%

46%

44%

43%

43%

33%

CompradorTcnico (produo, operao,

AdministradorGerente de projeto

Trab ofcio manual (eletricista,Profissional de TI

Operador de produoEngenheiro de produo

MotoristaProfissional de RH

Engenheiro segurana trabalhoContador

Engenheiro MecnicoSecretrias e assistentes

Engenheiro civilProfissional de finanas

Engenheiro controle automaoEngenheiro eltrico

Engenheiro ambientalProfissional de sade

Profissional meio ambienteEngenheiro de Minas

Fonte: Pesquisa Carncia de Profissionais com 167 empresas de setores diversos; Fundao Dom Cabral 2013.

e qualificao de capital humano.

reas com maior dificuldade de capacitao Funes com pior qualificao

Fonte: Pesquisa Carncia de Profissionais com 167 empresas de setores diversos; Fundao Dom Cabral 2013.

52%

23%

32%

11%

16%

17%

18%

20%

7%

4%

2%

47%

37%

29%

29%

25%

17%

13%

9%

5%

2%

2%

Produo cho de fbrica

Logstica

Planejamento

Compras

Comercial

Financeira

Administrativa

Recursos Humanos

Marketing

Comunicao

Nenhuma

2010

2013

40%

36%

27%

28%

26%

22%

23%

20%

14%

7%

5%

4%

51%

45%

43%

25%

25%

24%

21%

21%

16%

6%

4%

3%

Tcnico

Coordenador/supervisor

Engenheiro snior

Analista

Engenheiro pleno

Gestor

Operador

Engenheiro jnior

Assistente/auxiliar

Estagirio

Diretoria

Outros

O gargalo de mo de obra no setor logstico (citaes)

2010

"Como falta interesse do jovem em seguir a profisso de motorista, falta mo de obra, o que acaba encarecendo o valor do

transporte.(...) o transporte de carga deve enfrentar grandes desafios nos prximos anos, sendo o mais preocupante a

necessidade de atrao de cerca de 120 mil pessoas por ano para a profisso de motorista. Lauro Valdvia, NTC &

Logstica

2012

Apesar de a infraestrutura ser um problema, a escassez de profissionais afeta a todas as empresas de todos os ramos.

Hoje h crdito disponvel, mas s o capital no resolve, porque no basta comprar um caminho se no tiver motorista.

Joo Guilherme Arajo, do ILOS para o comit de Logstica Amcham So Paulo

2014

Atualmente, um dos maiores gargalos do Pas a falta de motoristas de caminho. Calcula-se que o dficit atinja 13% da

frota das empresas (ou cerca de 100 mil motoristas). Mas a mo de obra para outros servios logsticos, como

operadores de mquinas na armazenagem, tambm tem sido escassa, diz o professor da Dom Cabral, Paulo Resende.

O Estado de S. Paulo, 29/09/2014. http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,setor-logistico-sofre-com-falta-de-mao-

de-obra-imp-,1567785

O ensino tcnico, impulsionado por

incentivos federais, ainda cresce pouco

Matrculas em cursos tcnicos, por rea de formao

405

333

311

37

237

82

47

92

133

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mil

Ambiente, sade e segurana

Controle e processos

industriais

Gesto e negcios

Hospitalidade e lazer

Informao e comunicao

Infraestrutura

Produo cultural e design

Recursos naturais

Segurana do trabalho

1.037

1.140

1.251

1.3621.441

Fonte: Sinopses Estatsticas do Ensino Bsico 2009-2014; INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira); MEC

1.742

Aprox. 950 mil

matrculas em reas

de formao

relevantes para o

setor produtivo (150-

200 mil

concluintes/ano)

O Pronatec , lanado em 2011, responsvel por subsidiar e

coordenar o mercado de educao profissional

OFERTA DE EDUCAO

PROFISSIONAL

DEMANDA POR EDUCAO

PROFISSIONAL

(FIES Empresa, emregulamentao)

Ministrios e secretarias de governo

Sistema unificado de seleo para candidatos

(SISUTEC)

Programas sociais

Redes estaduais de escolastcnicas

Rede federal de escolastcnicas

Bolsas de estudo eminstituies privadas

Sistema S

P R O N A T E C

Pronatec Agro acordo de 23 mil vagas

com MAPA a serem autorizadas

(pactuadas) aps votao da lei

oramentria de 2015

Pronatec Brasil Maior acordo com MDIC

firmado em 2013, que mapeou

necessidades junto a entidades setoriais

(CNI, Unica, Sinicom, Promimp, etc.), de

aprox. 150 a 200 mil vagas/ano

Porm, ainda h questes quanto aos resultados do programa

Fonte: Pronatec/MEC

Maior proporo de cursos

profissionalizantes de curta durao 160

a 800 horas , com baixa proporo de

vagas tcnicas criadas

Os maiores ofertantes so o sistema S,

que j est articulado e conta com

financiamento do setor privado

Maior frequncia de cursos

profissionalizantes voltados para servios

do que produo

Carncia de mecanismos de fiscalizao

de frequncia/desistncia de alunos e de

empregabilidade aps concluso

Resultados 2014

Alm de dvidas sobre sua sustentabilidade face ao ajuste fiscal

Restrio de financiamento estudantil para o nvel

superior (FIES)

Atraso reportado no pagamento de ofertantes do

Pronatec

Reduo de 15,3% (R$ 9,4 bi) no oramento do

Ministrio da Educao em 2015

Inscries pelo Sisutec adiadas para 2 semestre,

liquidando possibilidade de matrcula no 1

semestre de 2015

Reduo reportada de 50% nas vagas do

Pronatec em instituies privadas

Aprofundar mapeamento de necessidades de

capacitao de mo de obra

Consolidar iniciativas e coordenar programas

com demais demandantes do setor produtivo

(Brasil Maior, Agro, etc.)

Liderar iniciativas de apurao de resultados,

transparncia e accountability dos programas

federais junto aos associados

Atuar junto ao MEC para priorizar programas

que atendem o setor produtivo e ajudam a

impulsionar a atividade econmica

Ameaas sustentabilidade do Pronatec no curto

e mdio prazos

Possveis aes de mitigao

pelo setor produtivo

Atrao Reteno

Outras possveis aes voltadas a atrao e reteno de

mo de obra capacitada

Compilao e divulgao de informaes

sobre bases (prticas) regionais e setoriais

de remunerao e benefcios, de forma a

fornecer transparncia para associados

atrarem mo-de-obra

Alinhamento de programas e aes para

conteno de xodo rural, assumindo

protagonismo no esforo de fixar o

trabalhador no campo

Country Score Card: Brazil 2014

OECD

Malasia (benchmark renda)

ChileBrasil

Mdia Renda

Am. Latina

Country Score Card: Brazil 2014

Ncleo

Energia

Coordenador: Carlos R. Silvestrin

Setor Eltrico - Ambiente Institucional e Regulatrio

CNPE Conselho Nacional de Poltica Energtica

(Lei 9.478/1997) diretrizes:

Proteger interesses do consumidor (preo, qualidade, oferta,

preservar meio ambiente, conservao de energia), e

incrementar uso do gs natural;

Identificar solues adequadas para abastecer energia nas

regies do Pas;

Promover a livre concorrncia e atrair investimentos na

oferta de energia;

Marco Regulatrio Vigente

(Lei 10.848/2004 e Decreto 5.163/2004) diretrizes:

Remover obstculos ao aumento da produo e oferta de

energia eltrica;

Induzir a modicidade tarifria visando reduzir custos finais

aos consumidores;

Promover leiles de gerao e regulao do mercado cativo

(ACR) e livre (ACL)

Contexto Atual e Resultados Aps 10 anos

do Marco Regulatrio

Resultados alcanados insuficientes para eliminar riscos de

abastecimento;

Excesso de decises polticas e conjunturais

desorganizaram o modelo;

Expanso da oferta, via leiles, com foco na modicidade

tarifria no eliminou riscos de desabastecimento: (UHEs fio

d gua/Amaznia; elicas/Nordeste;

Antecipao de concesso (MP 579) no eliminou riscos de

oferta, elevou custos da energia, reduziu investimentos T&D

com aumento das emisses de CO2;

Agenda para Energia no Agronegcio 2015 a 2020

Por

: UN

ICA

1. Foco na Regulao da GD Gerao Distribuda

Induzir e apoiar ajustes regulatrios para ampliar a oferta

de energia, reduzir e evitar custos de T&D, com o menor

custo global para o sistema eltrico - gerao +

transmisso + distribuio + tributos + encargos e para os

consumidores.

2. Apoiar a Realizao de Leiles por Fontes e Regionais

Induzir e apoiar a realizao de leiles regionais de energia

que contemplem as fontes relacionadas com o

Agronegcio biomassa, biometano, solar e PCHs.

3. Motivar Investimentos em Autoproduo

Organizar programa e apoiar Associados da ABAG na

realizao de investimentos na autoproduo, visando

reduzir custos da energia e riscos de desabastecimento,

com prioridade nas fontes solar, biomassa e biometano

(vinhaa do etanol).

4. Explorar Oportunidades de Negcios na Oferta de

Energia

Motivar e apoiar Associados da ABAG na busca de

oportunidades de negcios visando ampliar a oferta de

energia distribuda (GD) das fontes relacionados com

as atividades do agronegcio - solar, biomassa e

biometano (vinhaa do etanol).

Ncleo

Infraestrutura

do Transporte

Coordenador: Olivier Girard

1Na regio Norte, o hidrovirio tambm inclui navegao interior de cabotagem pelos rios Solimes e Amazonas Fonte:Projetos Norte (2008), Nordeste (2010), Sul (2010), Centroeste (2012) e Sudeste (2012) Competitivo, Anlise Macrologistica

88.1% 87.1%

69.3%62.1%

13.8%

5.4% 5.5%

18.6%24.6%

70.4%

3.6% 0.8%0.3% 0.4%

13.5%

2.9% 6.5%11.8% 12.8%

2.3%

Centroeste Sul Sudeste Nordeste Norte

Dutovirio

Hidrovirio

Ferrovirio

Rodovirio

Matriz de Modais por Regio Tons1

Caracterizao da Infraestrutura de Transportes

Brasileira

A matriz de modais no Brasil predominantemente rodoviria, sobretudo nas regies onde o agronegcio predomina:

Centroeste, Sul e SudesteO modal hidrovirio ainda muito pouco utilizado

12.0%

80.4%

7.6%

Pavimentadas

No Pavimentadas

Planejadas

Malha Rodoviria Brasileira

4.4% 7.8%23.5%

4.2% 1.9%

26.3%31.8%

28.3%

30.4%15.8%

45.3%42.5%

30.5%

39.5%

38.6%

19.1% 14.2% 13.8% 16.9%

26.6%

4.9% 3.7% 3.9% 9.0% 17.1%

Centroeste Sul Sudeste Nordeste Norte

Pssimo

Ruim

Regular

Bom

Otimo

Fonte: Pesquisa CNT rodoviria 2014, ANTT, Anlise Macrologistica

100% = 98.475 km pesquisados

Condio Geral de Uso

100% = 1.691.522 km

Extenso da Malha Rodoviria Brasileira

2013

A malha rodoviria pavimentada ainda pouco extensa sendo que com exceo do Sudeste, a mesma se encontra na maioria

das vezes em condies de uso abaixo do ideal

Malha Ferroviria Brasileira

Fonte: ANTT, Anlise Macrologstica

Vale (EF Carajs+EFVM)

ALL (Malhas Norte, Sul e Oeste)

MRS Logstica

VLI (FCA + Norte-Sul)

Ferrovia Transnordestina

Ferroeste

Ferrovia Tereza Cristina

Brasil tem um total de mais de 30.000 km de ferrovias sob concesso,

77% dos quais em bitola estreita de 1 metro com baixa eficincia

operacional e com diversas invases de faixa de dominio

Somente 73% da rede considerada operacional mas de fato apenas

uma pequena frao (menos de 30%) atualmente movimenta grandes

quantidades (mais de 1 milho tons/ano)

ALL, VLI e Transnordestina possuem as maiores redes

Juntas com a Vale e a MRS, elas compe o grosso da rede brasileira,

sendo responsveis por mais de 95% da rede

A maioria das concesses foram feitas ao longo do processo de

privatizao dos anos 90 e so baseadas em contratos de 30 anos

com potencial renovao por mais 30 anos

Algumas concesses como a ALL Malha Norte e EFCarajs so

baseadas em contratos de 90 anos

A malha ferroviria Brasileira tem mais de 30 mil km baseados sobretudo

em bitola mtrica e concessionada a poucos grandes players

74%

5%

5%

2%2%2%2%1%1%

6%

Combustveis76%

3%3%3%2%2%2%1%1%

7%

Principais Produtos Movimentados por Ferrovia

Os nove principais produtos movimentados por ferrovia no Brasil em 2012 representaram 94% do trfego sendo o minrio do ferro o principal

produtoAgronegcio representa por volta de 10% da movimentao

Movimentao Ferroviria por tipo de produto Tons (2012)

100% = 459,9 milhes tons 100% = 301,5 bilhes TKU

Dry

Liquid

General cargol1

Movimentao Ferroviria por tipo de produto TKU (2012)

1)Inclui carga geral e contineres. Fonte: ANTT, Anlise Macrologistica

Ao

Fertilizantes

Outros

Farelo de Soja

Carvo Mineral

Milho

Combustveis

Minrio de

Ferro

Soja em gros

Acar Ao

Fertilizantes

Outros

Farelo de soja

Carvo Mineral

Milho

Minrio

de Ferro

Soja em GrosAcar

29,0%25,6%

4,8%

0,6%

28,6%

5,3%

3,0%1,2%0,9%

Market Share da Rede Ferroviria por Operador

Os trs principais operadores so responsveis por 99,6% do trfego ferrovirio sendo que a Vale e sua afiliada VLI sendo responsveis por

65,1% do trfego em TKUCom a recente fuso da ALL com a Rumo, todos os principais players so ligados ao transporte de cargas

especfica: minrio (Vale), ao (MRS) e acar (ALL)

Ferroeste

MRS Logstica

Tereza CristinaTransnordestina

ALL Malha Paulista

FCA

ALL Malha Norte

ALL Malha Sul

EFVMEF Carajs

Norte-Sul

ALL Malha Oeste

0,1%

0,6%

0,3%

FCA

Vale

MRS Logstica

ALL

Others

Vale (VLI)

Tons (2012)

100% = 459,9 milhes tons

34,3%

24,6%

5,5%

0,8%

20,7%

6,5%

5,4%

1,4%0,6%Ferroeste

MRS Logstica

Transnordestina

ALL Malha Paulista

ALL Malha Norte

ALL Malha Sul

EFVM

EF Carajs

Norte-Sul

ALL Malha Oeste

0,1%

0,2%

0,1%

Tereza Cristina

100% = 301,5 bilhes TKU

TKU (2012)


Principais Bacias Hidrogrficas e Movimentao

Hidroviria por Produto

35.9%

13.2%11.0%

10.5%

6.6%

5.2%

4.6%

2.2%1.6%0.8%

8.3%

Semi-

Reboques

Qumicos Organicos

Outros

Bauxita

Milho

Combustveis

Minrio de

Ferro

Soja em GrosContineres

Farelo de Soja

Cimento

Apesar de ser composto por 12 regies hidrogrficas, poucas movimentam de fato carga no Brasil, sobretudo a hidrovia do Madeira, do

Amazonas, do Sul e do Tiet-ParanO Agronegcio representa 16% da movimentao

100% = 60.855 milhes TKU

Movimentao Hidroviria por Produto (2012)

Seco

Lquido

Carga Geral *

Rio Amazonas

Rio Tapajs

Rio TelesPires

Rio Madeira

Rio Purus

Rio Juru

Rio Solimes

Rio Negro

Rio Japur

Rio Branco

Rio XinguRio Capim

Rio Parnaba

Rio das Mortes

Rio Araguaia

Rio

Tocanttins

Rio So

Francisco

Rio Grande

Rio Parnaba

Rio TietRio Paran

Rio Paraguai

Rio Uruguai

Rio jacu

Rio Paran

Rio

Paranapanema

Rio Taquari

Rio Paraba

do SulParan-Tiet

Madeira

Paraguai-Paran

Tocantins-Araguaia

Guam-Capim

Legenda

So Francisco

Jacui, Taquari, Lagoa

dos Patos/Mirim

Teles Pires-Tapajs


Fonte:ANTAQ, Anlise Macrologstica

Brasil tem 8.500 km de litoral e mais de 10.000 km de rios

navegveis

Existem 34 portos pblicos federais sob controle da Secretaria

Especial de Portos com status de ministrio

16 destes portos esto sob controle de autoridades porturias

estaduais

Os maiores portos so Itaqui-MA, Suape-PE, Pecm-CE, Rio

Grande-RS e Paranagu-PR

O restante dos 18 portos est reagrupada sob a autoridade de 7

companhias docas federais (CDP, CDC, Codern, Codeba, Codesa,

CDRJ e Codesp)

Os maiores portos federais so Santos-SP, Vitria-ES, Rio de

Janeiro-RJ, Itagua-RJ, Arat-BA e Salvador-BA

Existem tambm 42 terminais porturios privativos e 3 complexos

porturios privativos

Por fim, existem diversos terminais hidrovirios privativos no

Brasil

O Brasil composto de 34 portos pblicos e 42 terminais privativos que esto localizados ao longo de 8.500 km de litoral

Caracterizao geral do sistema porturio brasileiro

Localizao dos Portos Brasileiros

Portos Panamax

Terminais de Barcaas

Portos Pblicos

Portos Capesize

Terminais Privativos

'

Rio de Janeiro/NiteriMagaratiba/Itagua/

Angra dos Reis

Vitria/Tubaro/Praia Mole

So Sebastio

Forno

Ilhus

Barra do Riacho

Ubu

Porto Velho

Solimes

Manaus

Itacoatiara

Caracara

Santarm

Santana

Belm

Vila do

Conde

ItaquiPonta da Madeira

Alumar PecmFortaleza

Areia Branca

Natal

Cabedelo

RecifeSuape

Macei

AracajArat

Salvador

Norte Capixaba

Santos/Cosipa/Fosfrtil

Paranagu/Antonina/Cattalini

So Francisco do Sul/Itapo

Itaja/NavegantesRio Grande

Pelotas

Imbituba

Estrela

Porto Alegre

Porto Murtinho

Ladrio/Corumb

Cceres

So Simo

Trs Lagoas

Pederneiras

Anhembi

Marab

Maracaju

Apa

Santa

Helena

Cachoeira do Sul

A.S.Dutra

Cotegipe

Principais Complexos Porturios Brasileiros

* Os terminais privativos foram adicionados aos terminais pblicos quando estavam localizados nas proximidades um do outro** Inclui carga geral e contineres. Fonte: Estatsticas Porturias 2012, ANTAQ, Anlise Macrologistica

Breakdown da carga transportada* 20 maiores portos (milhes ton, 2012)

Seco

Lquido

Carga Geral **

Os sete maiores complexos porturios no Brasil movimentaram mais de 66% da carga em 2012 e so sobretudo voltados para o transporte de

carga granel seca

100% = 133,1 43,3 31,596,9 51,4 37,1 23,527,7101,1 24,4 24,3 16,4 14,4 11,0 10,0 9,0 7,6 6,9133,5 15,8

66,0%

49%

1%1%

7%6%

5%2%2%

1%1%

25%8% 1%

54%

6%

4%

4%

3%2%1%2%0%

15%

Principais Produtos Movimentados por Sentido de

Navegao no Brasil

Carga Outbound por tipo de produto (2012)

Coque

Alumina


AoCelulose

Produtos Qumicos

OrganicosOutros

Farelo de sojaBauxita

Milho

Combustveis

Minrio de

FerroSoja em Gros

Acar

Seco

Lquido

Carga Geral *

*Inclui carga geral e contineres. Fonte: Estatsticas Porturias 2012, ANTAQ, Anlise Macrologistica


Carga Inbound por tipo de produto (2012)

Trigo

Bauxita

Fertilizantes

Ao

Soda Caustica

Petrleo e

Derivados

Outros

Produtos QumicosCarvo Mineral

Celulose

Os Desafios Logsticos do Crescimento do Agronegcio

Exportaes Brasileiras Soja em gros

Regio Sul e Sudeste: 37,1%

31.6%

21.1%

10.8%

8.8%

7.3%

8.4% 5.2%6.9%

32.7%

8.9%

5.3%

4.3%

4.1%

7.6%

19.5%10.9%

4.2%

2.5%Outros

Maranho

So Paulo

Minas Gerais

Mato

Grosso

ParanRio Grande do Sul

Gois

Bahia

Mato Grosso

do Sul

Santos

Tubaro

Paranagu

Rio Grande

So Francisco

do Sul

Itaqui Salvador

Outros

Quase 80% das exportaes de soja em gros movimentada pelos portos das regies Sul e Sudeste

apesar destas representarem apenas 37% das exportaes brasileiras.

Regio Sul e Sudeste: 79,5%

Estados Exportadores (2012)

% total = 32.916 mil tons

Portos Exportadores (2012)

% total = 32.916 mil tons

Fonte: MDIC, anlise macrologstica

10 ,1%15,2 %

2 0 ,0 %

3 4 ,2 %

2 0 ,6 %

Isto faz com que haja grandes fluxos de cargas em direo aos portos do sul/sudesteEsta tendncia precisa ser revertida j que prev-se

um crescimento de 23% na produo de soja at 2020 sendo o maior crescimento esperado no Mato Grosso

2020 mil tons

Sorriso - MT 2.122

Querncia - MT 1.456

Campo Novo dos Parecis - MT 1.455

Nova Mutum - MT 1.291

Outros municpios 94.024

Total 100.348

Projeo da Produo de Soja em Gros por

Estado e por Municpio

Mato Grosso

Rio Grande do Sul

Paran

Gois

Outros

6,3%

Mapeamento da produo de soja por municpio Projeo da produo de soja por estado

Projeo dos maiores municpios produtores de soja

+22,8%sobre 2013Fonte: Mapa, Aprosoja, Famato, anlise Macrologstica

TACC: 1,4% a.a.

TACC: 2,9% a.a.TACC: 2,8% a.a.

TACC: 2,8% a.a.

TACC: 5,5 % a.a.

Fonte: MDIC, anlise Macrologstica

Algo similar acontece com o farelo de soja aonde os portos das regies Sul/Sudeste exportam 90% da exportaes brasileiras apesar das

mesmas s serem responsveis por 47%

46,8% 90,1%

Santa Catarina

7,1%

32,7%

22,6%

10,5%

18,4%

Mato Grosso

Rio Grande do

Sul

Gois

3,0%

2,6%1,7%1,5%

Paran

Bahia

Mato Grosso do Sul

So PauloMinas Gerais

26,3%

18,1%

7,0%

5,8%4,4%

2,9%

35,5%

OutrosSo Francisco do Sul Salvador

Tubaro

Rio Grande

Santos

Paranagu

Estados Exportadores (2012) Portos Exportadores (2012)

% total = 14.289 mil tons % total = 14.289 mil tons

Exportaes Brasileiras Farelo de Soja

Regio Sul e

Sudeste

10 ,8 %11,9 %

2 3 ,3 %

3 0 ,6 %

2 3 ,4 %

O farelo de soja tambm tem previso de crescer a altas taxas com o Mato Grosso crescendo a taxas bem superiores aos demais estados

Ponta Grossa - PR 1.839

Pelotas - RS 1.537

Uberlndia - MG 1.495

Curitiba - PR 1.350

Outros municpios 28.379

Total 34.600

Mato Grosso

Rio Grande

do Sul

Paran

So Paulo

Outros

18,0%

2020 mil tons

Projeo da Produo de Farelo de Soja em Gros por Estado e por Municpio

Mapeamento da produo de farelo por municpio Projeo da produo de farelo de soja por estado

Projeo dos maiores municpios produtores de farelo

+25,3%sobre 2013

Fonte: Mapa, Aprosoja, Famato, Abiove, anlise Macrologstica

TACC: 1,6% a.a.

TACC: 1,4% a.a.

TACC: 4,2% a.a.

TACC: 2,1% a.a.

TACC: 3,1% a.a.


A regio Sul/Sudeste responsvel por apenas 26% das exportaes brasileiras de milho em gros, porm os portos da regio

nmovimentam mais de 92% do total exportado pelo pas

26,2%

3,0%

45,9%

2,8%21,3%

15,8%

So Paulo

Mato

Grosso

1,7%0,2%

Minas Gerais

Esprito Santo

1,2%

8,0%

Outros

Bahia

Mato Grosso

do Sul

Paran

Gois

92,2%

46,3%

9,5%

24,2%

12,2%

2,4%1,9%

1,8% 1,6%

Santos

Tubaro

Paranagu

So Francisco

do Sul

Manaus SantarmSo Luis

Outros



Exportaes Brasileiras Milho em Gros

Regio Sul e

Sudeste

10 ,9 %

12 ,4 %

17,9 %

2 9 ,2 %

2 9 ,6 %

Sorriso - MT 2.276

Nova Mutum - MT 1.385

Jata - GO 1.284

Nova Ubirat - MT 1.056

Others municipalities 82.950

Total 88.951

Mato Grosso

Rio Grande do Sul

Paran

Gois

Others

6,7%

Da mesma forma que com a soja e o farelo, o milho tem previso de crescer rapidamente at 2020 sendo que o Mato Grosso e Gois

crescero a taxas muito superiores aos demais estados

Projeo da Produo de Milho em Gros por Estado e por Municpio

Mapeamento da produo de milho por municpioProjeo da produo de milho em gros por estado

Projeo dos maiores municpios produtores de milho

Fonte: Mapa, Abimilho, Famato, anlise Macrologstica

2020 mil tons

+22,4%sobre 2012

TACC: 2,1% a.a.

TACC: 5,3% a.a.

TACC: 7,9% a.a.

TACC: 2,2% a.a.

TACC: 13,6% a.a.

RecifeOutros

69,2%

58,8%

89,7%

10,0%

0,3%0,1%

11,3%

6,8%5,9% 3,7%

3,1%

So Paulo

Minas Gerais

Paran

Rio de Janeiro

Esprito Santo

Alagoas Mato Grosso do Sul

Gois

Outros

68,4%

0,3%

Santos

VitriaRio de Janeiro

20,8%

6,6%

2,2%1,5%

Paranagu

Macei0,2%


Por fim, os gros exportados pelos portos das regies Sul/Sudeste competem cada vez mais por espao com o acar, este sim

produzido em larga escala nestas regies



Exportaes Brasileiras Acar

Regio Sul e

Sudeste

10 ,3 %

10 ,7%14 ,8 %

4 7,5%

16 ,7%

Este acar passar a ter uma parte significativa produzida na regio Centroeste, o que ampliar a produo global a taxas

bem relevantes at 2020

Olimpia - SP 1.116

Guaira - SP 1.078

Delta - MG 865

Araraquara - SP 779

Others municipalities 48.023

Total 51.148

Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

So Paulo

Others

6,1%

Gois

Projeo da Produo de Acar

Mapeamento da produo de acar por municpioProjeo da produo de acar por estado

Projeo dos maiores municpios produtores de acar

Fonte: Mapa, Unica, anlise Macrologstica

+33,7%sobre 2013

TACC: 5,6% a.a.

TACC: 25,3% a.a.

TACC: 17,6% a.a.

TACC: 1,6% a.a.

TACC: 0,7% a.a.

2020 mil tons

Condies de uso da infraestrutura porturia (2020)

gargalo potencial

gargalo

gargalo crtico

1 Considerados os mesmos parmetros de movimentao atual dos terminais. Fonte: Antaq, , autoridades e operadores porturios, anlise Macrologistica

Identificao dos Potenciais Gargalos Porturios Porto de Santos

Porto/Terminal

Anlise de uso e ocupao de beros Anlise de uso de capacidade de armazenagem

Frequncia de

navios

N de

beros

Movimentao de

cargas (tons)

Tempo total de

atracao (horas)

Taxa mdia de ocupao

de bero (%)

Ocupao de bero em

pico de demanda1 (%)

Granel slido Granel lquido C. geral/ continer

Giro anual de

armazenagem

Giro anual de

armazenagem

Giro anual de

armazenagem

Santos - SP

TECON 1.598 4 22.128.453 21.751 62% 70% na na 31,3

COREX (ADM) 346 2 13.266.875 19.403 111% 137% 94,8 na na

Cais Pblico - Alamoa 998 4 11.338.047 31.186 89% 104% na 6,4 na

Cais Pblico Arm. 10 ao 34 1.346 8 9.381.159 51.784 74% 82% 7,4 na 3,2

CARGILL 244 2 10.521.018 17.218 98% 125% 70,1 na na

TGG -Terminal de Gros 215 1 10.077.816 9.118 104% 122% 42,7 na na

TUP Usiminas 395 5 10.523.632 47.732 109% 131% 16,0 na 278,6

TEAU2 137 1 5.048.774 7.322 84% 104% 18,7 na 0,0

T-35 531 2 6.347.341 11.290 64% 74% na na 34,7

TEAU3 144 1 5.012.821 7.271 83% 110% 19,3 na 4,8

TEAU1 99 1 2.913.283 4.951 57% 91% 9,3 na 5,3

TECONDI 365 2 3.588.967 8.934 51% 56% na na 14,6

TUP Ultrafrtil 135 1 3.281.387 8.730 100% 120% 46,8 41,1 0,0

Cais Pblico Sabo/ Valongo 250 1 3.341.686 5.779 66% 108% na na 5,4

Rodrimar 1.038 2 3.292.819 17.320 99% 115% na 1,2 37,0

Cais Pblico Il. Do Barnab 820 2 5.270.072 26.239 150% 190% na 14,3 na

Moinho Santista 113 1 2.953.556 7.383 84% 123% 63,2 na na

TMG - Terminal Martimo de Guaruj 121 1 3.102.257 9.027 103% 120% 17,2 na 0,0

T-37 262 1 2.499.964 4.241 48% 57% na na 9,4

TUP Sucoctrico Cutrale 56 1 1.350.287 5.084 58% 77% 29,6 na na

TUP Dow Brasil Guaruj 311 1 1.286.005 5.555 63% 74% na 21,0 na

Terminais Agro

A maior parte dos terminais porturios das regies Sul e Sudeste apresentaro gargalos crticos na ocupao dos beros e na capacidade de

armazenagem. A maior parte dos terminais do agribusiness em Santos estaro saturados em 2020 se nada for feito

1) Terminais que no pertencem ao porto organizado porm esto localizados na sua regio de entorno.2) Foram considerados os mesmos parmetros de movimentao atual dos terminais.

Fonte: Antaq, APPA, APSFS, Autoridade Porturia de Itaja, Portonave, CDI, SUPRG, Termasa, Bianchini, Bunge, Tecnologstica, anlise Macrologistica


Identificao dos Potenciais Gargalos Porturios Portos da Regio Sul

Paranagu e em So Francisco do Sul, dois importantes portos de escoamento dos gros brasileiros, podero

enfrentar saturamento at 2020

Porto Terminal

Principal grupo de

mercadorias

movimentado

Frequncia

de navios (e)

Nr. de

beros

Quantidade

movimentada (e)

(mil tons ou mil

ctnrs)

Movimentao

mdia do terminal2

(mil tons/dia ou

ctnrs/hr)

Utilizao de

bero

(dias)

Ocupao de

bero

(%)

Ocupao de

bero em pico

de demanda

(%)

Capacidade de

armazenagem

(mil tons ou mil

teus)

Giro anual de

armazns ou

ptio

Corex Granis slidos 586 3 21.099 43,4 485,7 133,1% 166,4% 985,0 21,4

Multiplo uso Granis slidos 1.396 8 20.253 48,4 418,7 114,7% 143,4% 481,0 42,1

Fospar Granis slidos 123 2 2.884 6,4 450,9 123,5% 154,4% 60,0 48,1

TCP Contineres 1.079 2 432 19 474,2 129,9% 162,4% 23,6 32,1

Cattalini Granis lquidos 297 1 2.512 7,0 356,4 97,6% 122,1% 278,0 9,0

Petrobrs Granis lquidos 278 1 3.055 8,0 383,8 105,2% 131,4% 200,0 15,3

Cais pblico Granis slidos 570 4 14.537 35,1 414,4 113,5% 141,9% 369,0 39,4

Cais pblico Contineres 421 1 152 25 253,2 69,4% 86,7% 9,6 27,7

TESC Carga geral 267 2 2.727 8,7 313,2 85,8% 107,2% NA NA

Petrobrs1 Granis lquidos 204 1 17.085 67,4 253,5 69,4% 86,8% 464,0 36,8

Cais pblico Carga geral 1.303 10 5.328 31,0 171,6 47,0% 58,8% NA NA

Tergrasa Granis slidos 522 3 4.990 13,8 361,0 98,9% 123,6% 282,0 17,7

Tecon Contineres 1.284 3 542 27 278,9 76,4% 95,5% 30,4 31,2

Bianchini Granis slidos 719 2 7.574 17,5 432,3 118,4% 148,1% 1.050,0 7,2

Ceval Granis slidos 85 2 1.354 19,8 68,5 18,8% 23,5% 157,0 8,6

Termasa Granis slidos 66 2 1.806 12,8 141,2 38,7% 48,4% 230,0 7,9

Yara Granis slidos 155 3 2.577 13,2 195,9 53,7% 67,1% 226,0 11,4

Copesul Granis lquidos 441 1 1.018 3,7 274,3 75,2% 93,9% ND ND

Per Granis lquidos 363 2 2.472 10,2 241,4 66,1% 82,7% ND ND

Paranagu

So Fco. do Sul

Rio Grande

gargalo potencial

gargalo

gargalo crtico

Terminais Agro

1) Considerados os mesmos parmetros de movimentao atual dos terminais Fonte: Antaq, autoridades e operadores porturios, anlise Macrologistica


Terminais do agronegcio devero representar gargalos crticos ao atendimento da demanda futuras, principalmente

com relao ocupao de bero

Identificao dos Potenciais Gargalos Porturios -Complexo Porturio de Vitria

Porto/Terminal

Anlise de uso e ocupao de beros Anlise de uso de capacidade de armazenagem

Frequncia de

navios

N de

beros

Movimentao de

cargas (tons)

Tempo total de

atracao (horas)

Taxa mdia de

ocupao de bero

(%)

Ocupao de bero

em pico de demanda1

(%)

Giro de armazenagem

Granel slido Granel lquido C. geral/ continer

Vitria - ES

TUP CVRD Tubaro 946 3 160.798.169 25.943 99% 112% 51,4 na na



TUP CVRD Tubaro 60 1 1.050.530 3.503 40% 48% na 26,3 na

TUP CVRD Praia Mole 252 2 14.471.558 21.313 122% 145% 19,3 na na

TUP Praia Mole 631 3 7.908.040 26.774 102% 121% na na 15,9

TVV 709 1 4.405.313 10.677 122% 132% na na 9,3

Capuaba 510 2 3.584.053 22.158 126% 143% 13,6 19,2 20,2

TUP T.M. Barcaas Ocenicas 89 1 833.873 5.903 67% 83% na na 19,9

Pei 361 1 311.560 6.255 71% 124% 3,6 na 1,7

Comercial 347 1 442.117 10.401 119% 162% 21,0 na 20,5

TUP Vila Velha 1.433 1 436.843 4.585 52% 89% na 209,0 61,7

Ilha do Principe 131 1 62.319 6.463 74% 86% na na 1,8

Paul 10 1 620 411 5% 16% na na na

gargalo potencial

gargalo

gargalo crtico

Terminais Agro

Condies de uso dos principais trechos ferrovirios (2020)

Identificao dos Potenciais Gargalos Ferrovirios Regio Sudeste

Com o crescimento de cargas previsto para 2020, caso no haja nenhuma interveno, os principais

corredores ferrovirios atuais que atendem regio Sudeste devero ter sua capacidade de

movimentao totalmente esgotada

Fonte: ANTT, anlise Macrologistica

Ferrovia Origem Destino Principais Mercadorias Utilizao (mil tons/ano) Capacidade anual (mil tons/ano) Utilizao da capacidadeUtilizao pico de

demanda (%)

CPTM Itaquaquecetuba So Paulo Areia, Ao e Cimento 5.390 2.628 205% 233%

FCA Uberlndia Uberaba Acar, Gros e Bauxita 5.274 3.599 147% 211%

FCA Uberaba Ribeiro Preto Acar, Gros e Bauxita 6.143 4.340 142% 204%

All Malha Paulista Mairinque Paratinga Acar, Combustveis e Gros 33.216 24.236 137% 185%

EF Vitria Minas Belo Horizonte Ipatinga Minrio de Ferro 201.707 154.395 131% 142%

MRS Itagua Mangaratiba Minrio de Ferro 59.634 45.713 130% 139%

All Malha Norte Santa F do Sul Estrela D'Oeste Milho e Soja 21.732 16.724 130% 154%

FCA Araguari Uberlndia Acar, Gros e Bauxita 4.630 3.599 129% 185%

FCA Anhanguera Araguari Fertilizantes e Gros 4.551 3.606 126% 178%

All Malha Paulista Fernandpolis Votuporanga Gros e Combustveis 22.641 18.630 122% 151%

All Malha Paulista Votuporanga Mirassol Gros e Combustveis 22.816 18.841 121% 150%

All Malha Paulista Estrela D'Oeste Fernandpolis Gros e Combustveis 21.732 18.630 117% 145%

All Malha Paulista Mairinque Indaiatuba Acar, Combustveis e Gros 30.570 26.492 115% 151%

All Malha Paulista Araraquara Catanduva Gros e Combustveis 23.997 21.170 113% 140%

All Malha Paulista Catanduva S. J. do Rio Preto Gros e Combustveis 23.719 21.805 109% 135%

All Malha Paulista S. J. do Rio Preto Mirassol Gros e Combustveis 22.816 21.593 106% 131%

All Malha Paulista paratinga Cubato Acar, Combustveis e Gros 33.216 31.682 105% 141%

All Malha Paulista Araraquara Itirapina Gros e Combustveis 24.093 23.287 103% 128%

gargalo potencial (65% a 90%)

gargalo (90% a 120%)

gargalo crtico (acima de

120%)

O Futuro da Infraestrutura Logstica no Brasil

Projetos Regionais Competitivos de Transportes

Desde 2010, a Macrologstica tem executado para a CNI e para a CNA projetos de PLANEJAMENTO ESTRATGICO DA

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DE CARGAS para as cinco regies do Brasil de forma a atingir os seguintes alvos

estratgicos:

Integrar fsica e economicamente os Estados e as Regies do Brasil

Identificar e selecionar os Sistemas de Logstica de menor custo, voltados para o mercado interno e externo, formados pela infraestrutura

de transporte de cargas da Regio abrangida pelo estudo e torn-los mais competitivos

Proporcionar a transformao dos Sistemas de Logstica em Eixos Integrados de Desenvolvimento a medida que forem complementados

com investimentos em energia, telecomunicao e capital humano,

Liderar o processo de reconstruo e melhoria da infraestrutura brasileira, com a participao da iniciativa privada

J foram entregues os projetos Norte Competitivo (2011), Sul Competitivo (2012), Nordeste Competitivo (2012) e Centroeste Competitivo

(2013) e est em fase final de elaborao o projeto Sudeste Competitivo

Estes projetos esto sendo utilizados pela EPL na formao do PNLI que servir de base aos prximos PACs

Fonte: Anlise Macrologstica

Modal do Projeto

HidroRodo

PortoFerro

Rodovia HidroviaFerrovia

Porto L.Curso

Terminal Hidrovirio

L.Curso

Eclusa

Projetos Consolidados:Eixos de Integrao Nacionais do Centroeste Competitivo

O Brasil tem discutido centenas

de projetos logsticos, por

poucos so de fato realizados.

Apenas o Projeto Centroeste

Competitivo mapeou 308 projetos

pertinentes para o

desenvolvimento da infra-

estrutura de transportes

Paranagu

Porto Velho

Itacoatiara

Santarm

Manaus

Cceres

Vilhena

Goinia

Campo Grande

Trs Lagoas

Dourados

Corumb

Tangar da Serra

Minau

Rondonpolis

Luzinia

Cuiab Braslia

Sapezal

Mozarlndia

Rio Verde

Lucas do Rio

Verde

Ribeiro Cascalheir

a

3

4

5 6 7

9 10 11

8

16

18

17

14 1512 13

25

27

24

26

28

2930

3132

33 34

35

37 3836

414039

4342Vila do Conde

4544

5150 52 53

54

57

55

58 59 60 61 62

6356 64

Santana65 66 67

69

70

68

71

72

19 20 21 22 23

73

74

75

76 77

78

79

82

81

80

84

83

8586

87

89

90

88

9193

94

96

98

95

97

99

100

101

102

105106

108

109

107

So Lus

110

111112 113

Belm

So Paulo

Aailndia

116

119

120

121

122

123

Pecm

126

130

127

128

129

131 132

Salvador

133

139

140

141

142

144

143

145

1 2

Ilhus

46 47

49

48124

105

Vitria

146

147

148

149 150

151

153 154

152

139

156

160

161162

163

158 159

Au166

165

167

168

169

170 171 172

176 177 178

183

Santos

118

Jata

187

189201

205

202 203

204

209 210 211 212 213 214

220219

218217

222

184

188

186190

193

195194

197 198 199

208

114

103 104125

175

136

135

Itagua

224

226

225

228

227

229 230 231

232

233236

237

173 174

179 180 181 182

221196

Maring

239240

249

246 247248244 245

241

243

242

250

252

253

254

251

235

238

134

255

256

257

258

259

261 262264

263

266

265

260

234

185

200

192

115

157

137164

117

138

155

206 207

304

305

306

307 308

Novo Eixo de Integrao da Ferrovia do Frango at Itaja

Principais Projetos

Modal do Projeto

HidroRodo

PortoFerro

Ferrovia HidroviaRodovia

Porto L.Curso

Terminal Hidrovirio

L.Curso

Eclusa

84. Construo do Terminal Rodo-Ferrovirio em

Coronel Freitas

97. Construo do Terminal Rodo-Ferrovirio em

Dionsio Cerqueira

98. Construo do Trecho Ferrovirio entre

Dionsio Cerqueira e Coronel Freitas

99. Construo do Trecho Ferrovirio entre

Coronel Freitas e Itaja

100. Construo do Terminal Ferrovirio em Itaja

54. Recuperao do Molhe Norte no Porto de

Itaja

55. Adequao do Bero 4 no Porto de Itaja

56. Implantao de Nova Bacia de Evoluo no

Porto de ItajaCaxias do Sul

Passo Fundo

Santa Cruz

Santa MariaUruguaiana

Cruz Alta

Bag

Curitiba

Florianpolis

Cricima

ImbitubaLages

Chapec

Ponta Grossa

Foz do Igua

Cascavel

Maring Londrina

Guarapuava

Joinville

Porto Alegre

Santana doLivramento

So Borja

Itapiranga

99

Dionsio Cerqueira

Coronel Freitas

Rio Grande

Pelotas

So Francisco do Sul

Paranagu

97

98

845654 55100

Itaja

Ferrovia doFrango

Foi necessrio priorizar estes

projetos.

Todos os projetos logsticos

mapeados foram reagrupados em

grandes Eixos de Integrao

Nacionais atuais ou potenciais que

foram ento priorizados com base

nas economias potenciais geradasFonte: PAC, PAC2, PNLT, FIESC, entrevistas, anlise Macrologistica

Anlise de Retorno sobre o Investimento dos Eixos do Sul Competitivo Volumes de 2020

Descrio do Eixo de IntegraoInvestimento

TotalEixo de

Integrao


Rodo Buenos Aires-SP via S.Borja, BR285 e BR153 782,5 782,5 -1.643,7 2,10 0,5

BR-101 Caxias-SP 867,7 817,2 -1.599,0 1,96 0,5

BR-153/476 Chapec-SP 940,0 916,0 -1.680,1 1,83 0,5

BR 285 Passo Fundo - Imbituba 552,5 219,5 -291,7 1,33 0,8

BR-116 POA-SP 2.446,3 1.505,1 -1.715,9 1,14 0,9

Rodo Montevideo-SP via S.do Livramento e BR 158 1.664,5 1.663,6 -1.710,1 1,03 1,0

BR-101 POA-SP 2.018,2 1.963,2 -1.564,3 0,80 1,3

BR-153/285/472 Ourinhos-Uruguaiana 260,0 260,0 -193,2 0,74 1,3

BR-153/386 Ourinhos-POA 278,5 278,5 -205,3 0,74 1,4

Ferrovia POA-Imbituba 800,2 467,2 -323,2 0,69 1,4

Cabotagem 2.130,1 1.684,8 -979,7 0,58 1,7

Rodo Montevideo-SP via Jaguaro e BR116 4.756,3 3.685,7 -1.744,7 0,47 2,1

PR-280/BR153/BR-476 Barraco-Paranagu 1.690,7 1.690,7 -742,0 0,44 2,3

BR151/376/277 Ourinhos - Paranagu 1.358,2 1.358,2 -559,9 0,41 2,4

BR-376/277 Maring-Paranagu 1.765,3 1.765,3 -672,6 0,38 2,6

Lagoa dos Patos 552,5 552,5 -208,2 0,38 2,7

Retorno sobre

o Investimento

Investimento

Residual1

Prazo para

Payback

(anos)

Economia

anual

potencial

Status Junho 2012 (R$ Milhes)

61

03

20

16

02

59

01

39

38

43

32

58

21

31

27

09

A atratividade econmica dos eixos foi estudada em funo do retorno sobre o investimento e o payback gerado por cada eixoA economia

potencial sendo funo da reduo nos custos dos transportes que o eixo em questo poderia gerar se fosse implementado vs o volume

projetado de movimentao

APOIA/FINANCIA

PBLICO(PPP - Patrocinada)

AGUARDA

FACILITA/FINANCIA(PPP - Administrativa)

Priorizao dos Eixos de Integrao do Sul Competitivo: Volumes de 2020

Utilizou-se ento uma matriz de priorizao para selecionar os eixos prioritrios de investimento para as regies estudadas


2,4

0,0

Retorno sobre o Investimento

Impacto socio-ambiental

1,2

Baixo Mdio Alto

79

312723

32

6711

18

14

5768

7744 70 Aeroporturio

Cabotagem

Lagoa Mirim

Rodo-Hidro

Passo Fundo

Rio Grande

BR282/470

ALL Cruz Alta

BR151 Ourinhos-

Paranagu

Rodo POA-AntofagastaFerrovia

Frango

BR376/277BR163/277

Hidro Paran

BR272Hidro Uruguai

B.Aires-SP BR153613

16

2

BR101

BR285

BR116

Ferro Guaira-SFS-

Paranagu1934

Norte-SulBR282/280

56 Boiadeira53


Porto L.Curso

Terminal Hidrovirio

Dutovia

Eclusa

Eixos Priorizados no Norte Competitivo

Principais Eixos de Integrao Atuais

A priorizao de sete eixos de transporte no Norte tem o potencial de mudar a economia da regio gerando at R$ 3,8 bilhes ao ano de

economias em custos de transporte

Fonte: Anlise Macrologstica 1) O Norte Competitivo tratou da Amaznia Legal que inclui a Regio Norte + MA e MT. S so apresentados os eixos de interesse para a regio Norte

Eixos Priorizados no Norte Competitivo (Regio Norte1)

03

02

13

05

15

27

01 BR 364 (Melhorias)

Manaus-Belm-Brasilia (Melhorias)

EF Carajs (Duplicao)

Hidrovia do Madeira (Melhorias)

Hidrovia do Juruena/Tapajs

Rodovia BR-163 via Miritituba

Rodovia BR-242 + Hidrovia do Tocantins

Custo Logstico de Transporte da

Regio Norte:

Atual: R$ 17,0 Bilhes/ano

2020: R$ 33,5 Bilhes/ano

Sete Eixos podem gerar at R$

3,8 Bilhes/ano de economias

potenciais em 2020

Vila do Conde

Marab

Tucuru

PalmasSorriso

Aailndia

Itaqui

Santarm

Miritituba

Cuiab

Vilhena

Porto Velho

Rio Branco

Parauapebas

So Paulo / Resende

Ji-Paran

BR-364

Rondonpolis

Estreito

So Paulo / SantosSantos/Paranagu

No

rte-Su

l

Pedra Branca do Amapari

SantanaMacapCaracara

Boa Vista

ManausPonta da Madeira

Araguari/Vitria

Itacoatiara

So Luiz

Vila do Conde

Marab

Tucuru

Palmas

Ribeiro Cascalheira

Peixe

Sorriso

Aailndia

Itaqui

Santarm

Miritituba

BR

-16

3

Cuiab

Juruena

P.Gachos

Vilhena

Porto Velho

Manaus

Rio Branco

Santos/Paranagu

Alto Araguaia

Parauapebas

So Paulo / Resende

Itacoatiara

Ji-Paran

BR-364

Ponta da Madeira

Boa Vista

Santana

Barra do Garas

Araguari/VitriaRondonpolis

EstreitoCana dos Carajas

1

2 13 15

27

3

5

Ribeiro Cascalheira


Porto L.Curso

Terminal Hidrovirio

Dutovia

Eclusa

Eixos Priorizados no Sul Competitivo


A priorizao de oito eixos de transporte no Sul tem o potencial de mudar a economia da regio gerando at R$ 3,4 bilhes ao ano de

economias em custos de transporte


Eixos Priorizados no Sul Competitivo

19

34

53

16

56

61

02 BR 116 (Melhorias)

BR 101 (Melhorias)

BR 285 (Melhorias e trecho faltante)

BR 282/280 (Melhorias)

Ferrovia Norte-Sul

Ferro Guara-S.Fco.Sul-Paranagu via anel

Boiadeira

BR 153 So Paulo Buenos Aires


Regio Sul:



Nove Eixos podem

gerar at R$ 3,4

Bilhes/ano de

economias potenciais

em 2020

03

Caxias do SulSanta CruzSanta MariaUruguaiana

Cruz Alta

Bag

Cricima

Imbituba

Lages

Chapec

So Migueldo Oeste

Foz do Igua

Cascavel

Maring

Guarapuava

Joinville


So Borja

Itapiranga

Pelotas

So Francisco do Sul

Cachoeirado Sul

Guara

Florianpolis

Itaja

Paranagu

Rio Grande

Passo Fundo

Laranjeirasdo Sul

Ponta Grossa

Porto Alegre

LondrinaOurinhos

Campo Mouro

Curitiba

Jaguaro

Chu

Dionsio Cerqueira

Santa MariaUruguaiana

Cruz Alta

Curitiba

Florianpolis

Cricima

ImbitubaLage

s

Itaja

Ponta Grossa

Foz do Igua

Cascavel

Londrina


Rio Grande

Pelotas

So Francisco do Sul

Paranagu

Guarapuava

Joinville

Passo Fundo

So Borja

Buenos Aires

Campo Mouro

Porto Camargo

23

19

56

61

53

Maring

Laranjeirasdo Sul

Guara

Caxias do Sul

Santa CruzPorto Alegre

16

34

So Migueldo Oeste

Chapec


Porto L.Curso

Terminal Hidrovirio

Dutovia

Eclusa

Eixos Priorizados no Nordeste Competitivo


A priorizao de nove eixos de transporte no Nordeste tem o potencial de mudar a economia da regio gerando at R$ 5,9 bilhes

ao ano de economias em custos de transporte


Imperatriz

Feira de Santana

Ibotirama

Aailndia

Barreiras

Teresina

Sobral

Braslia

Estreito

Joo Pessoa

Juazeiro do Norte

Salgueiro

PiraporaMontes Claros

Parauapebas

Ilhus

Macei

Aracaju

SalvadorArat

Fortaleza

So Lus

Natal

Pecm

Mossor

RecifeSuape

Luiz Eduardo Magalhes

Itabuna

PetrolinaJuazeiro

Lus Correia

Eliseu Martins

Balsas

Palmas

Marab

Gurupi

Figueirpolis

Vila do Conde

Brumado

Salvador

Macei

Natal

Fortaleza

Teresina

So Lus

Juazeiro do Norte

Itabuna

Aracaju

Mossor

Imperatriz

Sobral

Feira de Santana

Aailndia

Salgueiro

Pecm

Suape

Arat

Vila do Conde

Ilhus

Campo Alegre de Lourdes

Balsas

Eliseu Martins

Petrolina

IbotiramaBarreiras

0203

17

22

23

25

43

45

50

Eixos Priorizados no Nordeste Competitivo

Joo Pessoa

BR-116 Sudeste - Fortaleza

BR-110 Mossor Salvador

Ferrovia Transnordestina Juazeiro do Norte Suape (bitola mtrica)

Cabotagem

BR-020 Barreiras - Fortaleza

Ferrovia Nova Transnordestina Balsas Salgueiro Pecm

Ferrovia Norte-Sul Balsas Vila do Conde

FIOL Barreiras Ilhus1

Hidrovia So Francisco + Nova Transnordestina Barreiras Suape


Regio Nordeste:



Nove Eixos podem

gerar at R$ 5,9

Bilhes/ano de


em 2020

23

25

43

22

45

50

07

03

02


Porto L.Curso

Terminal Hidrovirio

Dutovia

Eclusa

Eixos Priorizados no Centroeste Competitivo


A priorizao de dez eixos de transporte no Centroeste tem o potencial de mudar a economia da regio gerando at R$ 7,2 bilhes

ao ano de economias em custos de transporte


Eixos Priorizados no Centroeste Competitivo

42

48

50

29

57

61

10

03

01 BR364 + Hidrovia do Madeira

Hidrovia Juruena-Tapajs via Santarm e Vila do Conde

BR163 via Miritituba, Santarm e Vila do Conde

BR242+Ferrovia Norte-Sul Lucas RV-Alvorada-Vila do Conde

Ferrovia Norte-Sul via Vila do Conde

Ferrovia Norte-Sul via Estrela dOeste e Santos

Ferronorte Lucas do Rio Verde Santos

Ferrovia ALL Malha Oeste Corumb Santos

Ferrovia Maracaj-Guara-Paranagu

Hidrovia do Paraguai desde Sto.Antnio das Lendas


Regio Centroeste:



Nove Eixos podem

gerar at R$ 7,2

Bilhes/ano de


em 2020

Porto Velho

Posto Gil

ItacoatiaraManaus

Cceres

Vilhena

Goinia

Dourados

Corumb

Minau

Luzinia

Cuiab Braslia

Rio Verde

JuaraJuruena

Santarm

Miritituba

Alvorada

Vila do Conde

Aailndia01

48

5061

03 10

21

Santos

Nueva Palmira

Santo Antnio das Lendas

Rosrio

Campinorte

Anpolis

Estrela DOeste

So Simo

29

Maracaju

Paranagu

Guara57

Lucas do Rio Verde

42

Porto Velho

Itacoatiara

Santarm

Manaus

Cceres

Vilhena

Goinia

Campo Grande

Trs LagoasDourados

Corumb

Tangar da SerraMinau

Rondonpolis

Luzinia

Cuiab Braslia

Sapezal

Mozarlndia

Rio Verde

Lucas do RioVerde

Ribeiro Cascalheira

So Lus

So Paulo

Salvador

Vitria

Maring

Paranagu

Santos

Aailndia

Belm

21

Fonte:EPL, ANTT, Anlise Macrologstica

Dentro dos diversos eixos estudados e priorizados, nove tem maior potencial de sarem do papel na prxima dcadaMuitos destes tero um

impacto significativo no agronegcio

Eixos de Transporte com Maior Potencial

Novos Eixos de Transporte Prioritrios com Maior

Potencial no Mdio Prazo

Aailndia

Rio Grande

BelmVila do Conde

BelmSantarm

Santana

Porto Sul (Ilhus)

Au

Porto Velho

Rio Branco

Pecm

Suape

Santos

So Paulo

Eixo de Transporte Potencial Prioritrios

1 Eixo rodovirio da BR 163 (Sorriso-MT Miritituba-PA)

Eixo rodovirio da BR 242 (Sorriso-Entroncamento GO-164)

Eixo hidrovirio do Tocantins

Eixo ferrovirio da Norte Sul

Eixo ferrovirio da Nova Transnordestina

Eixo ferrovirio da FIOL (EF334)

Eixo ferrovirio Transcontinental (EF354 + FICO)

Eixo ferrovirio Ferrogro (Sinop-MT Miritituba-PA)

Eixo ferrovirio Fepasa

6

7

3

4

5

1

3

4

5

6

7

Lucas do Rio Verde

2

2

Ferrovia

HidroviaRodovia

Cidades principaisPortos principais

Terminais de barcaasHidreltricas

Planejado ou em construo

8

8

Outros Eixos de Transporte em Discusso

9

9

Eixo de Transporte Prioritrio

Eixo Rodovirio da BR163 (Trecho Sorriso-MT Miritituba-PA)

Avaliao do Eixo de Transporte

Vila do Conde

Belm

O eixo da rodovia BR-163 corta o pas de norte a sul mas est estado ruim em

diversos trechos do Par, o que limita o transporte de cargas do Mato Grosso aos

portos do Par

Este eixo j amplamente utilizado no sentido sul em direo Santos e

Paranagu e foi recentemente concessionado em parte de sua extenso

Uma vez pronto, este eixo permitir a operao de forma integrada com a

hidrovia do Tapajs e o Amazonas movendo as exportaes do Norte do Mato

Grosso via Miritituba-PA e os portos de Vila do Conde-PA e Santana-AP

Alm disto, este eixo deve reduzir drasticamente os custos de transporte dos

produtos industrializados da zona franca de Manaus j que reduzir tanto o trecho

hidrovirio quanto o rodovirio j que hoje em dia a carga passa por Belm

O eixo da BR-163 dever competir pela movimentao de carga agrcola e de

insumos para produo da regio Norte Mato-Grossense, que atualmente a

maior produtora de granis agrcolas do pas

De fato, vrias tradings esto se instalando em Miritituba-PA e/ou Vila do Conde-

PA como a Bunge, a Cargill e a ADM, alm da Hidrovias do Brasil

Com a dragagem do canal de Quiriri em estudo, o eixo permitir a operao de

navios Capesize em Vila do Conde na cheia, aumentando significativamente a

sua competitividade, desviando cargas hoje destinadas a Santos e Paranagu

O PAC tinha previsto a aplicao de R$ 1,47 bilhes para a pavimentao desde

a divisa do Par com o Mato Grosso at Santarm-PA porm problemas com

construtoras envolvidas em parte dos trechos atrasou a entrega do mesmo

De fato, diversas pontes precisam ser licitadas novamente

A nova entrega est prevista para final de 2015 ou incio de 2016

Santarm

Santana

Lucas do Rio Verde

Guarant do Norte

1

Miritituba

Quiriri

Fonte: EPL, DNIT, ANTT, Anlise Macrologstica

Ferrovia

HidroviaRodovia

Cidades principaisPortos principais

Terminais de barcaasHidreltricas

Planejado ou em construo

A rodovia BR163 est atualmente sendo pavimentada devendo ficar

pronta at final do ano que vemQuando ficar pronta, ela deve afetar

a dinmica logstica do agronegcio no norte do Mato Grosso

O Eixo da BR-242 um eixo de transporte rodovirio que cruzar do Oeste

a Leste o Mato Grosso permitindo que a produo do Nordeste do Mato

Grosso alcance o estado de Gois e assim sendo a ferrovia Norte-Sul

Ele se interliga com a BR-158 em Ribeiro Cascalheira-MT e de l com o

estado de Gois atravs da MT-326 e da GO-454

Este eixo muito importante j que ele permitir reduzir em 400 km a

distncia entre o Norte do Mato Grosso e a ferrovia Norte-Sul, permitindo

tambm o acesso das cargas do Nordeste do Mato Grosso mesma,

possibilitando o escoamento da carga para os portos de Vila do Conde-PA e

Itaqui-MA

As principais cargas a serem movimentadas neste eixo so gros, farelo,

bovinos, fertilizantes, frutas, calcrio e fosfato

A rodovia encontra-se no geral em pssimas condies de uso ao em boa

parte de seu percurso no Mato Grosso, estando no pavimentada

O trecho com 600 km da BR-242 est em obras de pavimentao j

estando 40%, faltando 285 km p

Documents

LOGÍSTICA E COMPETITIVIDADE no Agronegócio Brasileiro