Bem-vindo

Obrigado por usar nosso software de Automação Comercial

Netsoft Informática

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Introdução ao Ello Master O Ello Master é uma evolução de outro software nosso. O Gerencial NS.

Comercial, principalmente voltado para o segmento de lojas. Naquele tempo,

trabalhávamos no 'corpo-a-corpo' com o cliente, fazendo desde a demonstração até a

implantação e o treinamento dos usuários. Conviver com o nosso usuário naquele

tempo, durante mais de 15 anos, nos deu um conhecimento sem igual da área de

automação comercial e gerencial. Podíamos saber na prática o que o usuário

necessitava e podíamos suprir as necessidades de cada um. O Gerencial NS é um

sistema de uso genérico, voltado para a área comercial. Esse software foi

descontinuado pela Netsoftware Informática, tendo apenas a versão fechada

disponível. O Gerencial NS serviu para adquirirmos experiência em vários setores do

comércio e até pequenas indústrias. O Ello Master reúne toda nossa experiência em

softwares gerenciais e administrativos. Conseguimos colocar num software todos os

recursos que tínhamos em nossos outros softwares. Nosso objetivo com o Ello Master

é ter um software completo, prático, fácil de usar e muito poderoso. Atualmente, o

Ello Master se consolida como um dos mais famosos softwares de controle financeiro

e automação comercial da Bahia, e tudo isso se deve ao fato de podermos atender as

necessidades de nossos usuários.

Manual do Ello Master © 2009-2010 by Netsoftware Software Ltda

Características gerais :

� Multi-empresa;

� Multi-usuário (rede);

� Módulos integrados entre sí;

� Controle de acesso por usuário, com permissão de acesso total, acesso parcial,

somente leitura e sem acesso;

� Consultas rápidas de clientes, produtos e fornecedores;

� Cadastro de clientes com opção de cônjuge e sócios;

� Inúmeros relatórios, etiquetas e cartas de mala-direta já prontos;

� Visualização dos relatórios em tela;

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� Exportação de relatórios para outros programas;

� Calculadora

� Possibilidade de deixar lembretes de ajuste de preços para usuários;

� Lembrete de contas a pagar, receber e cheques a entrar;

� Configuração de várias opções do Ello Master;

� E várias outras características de última geração...

Barra de navegação (primeiro, anterior, próximo, último, incluir alterar e excluir) padrão em todos os. Cadastros, com opção de pesquisa, modo de visualização, ordem dos registros e filtro;

Botões

- Incluir um novo registro.

- Altera um registro já existente

- Exclui um registro já existente.

- Grava um registro.

- Cancela a inclusão e alteração de um registro.

- Gera relatórios de registro, como por exemplo, de cadastro de cliente, cadastro de fornecedor etc.

- Setas de navegação entre os registro já existentes.

- pesquisa entre registro já existentes também podendo ser acessado pelo page down.

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- Acesso a tela de cadastro a qual se refere o campo associado a este botão.

- Atalho para o cadastro de produtos.

- Atalho para o cadastro de clientes.

- Atalho para o cadastro de fornecedores.

- Atalho para a entrada de mercadorias.

- Atalho para a saída de mercadorias.

- Atalho para pedido de venda.

- Atalho para orçamento.

- Atalho para contas a receber.

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- Atalho para contas a pagar.

- Atalho para o lançamento do caixa.

- Atalho para transferência entre filias.

- Atalho para devolução de clientes.

- Atalho para devolução aos fornecedores.

- Atalho para pedido a fornecedor.

- Atalho para gráficos.

- Atalho para exportação para o SINTEGRA.

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Telas de Registro

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Novidades - Títulos em abertos para o dia (opção configurável quando entra no sistema) * SOMENTE NO ELLO MASTER

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Shift+P Consulta Produtos

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Shift+C Consulta Clientes

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Shift+F Consulta Fornecedores

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Shift+M Manutenção de Produtos

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Shift+S Informações do Financeiro

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Shift+T Consulta de Estoque

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Shift+z Calculadora

Shift+U Consultar informações de compra de produto

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Cadastros > Produtos Nessa tela você poderá cadastrar todos os produtos com os quais sua empresa trabalha. Acessando o menu Cadastros/Produtos, aparecerá o seguinte

1-Cadastro – Nessa página você poderá cadastrar as principais informações sobre o produto, como Descrição, Preço de Custo, Preço de Venda, Estoque Atual, etc

2-Calculo de preços / Impostos – Utilizando essa página é possível cadastrar os

impostos, custo fixo que vão permitir fazer o calculo do preço de venda. 3-Outras Informações – Use esta página para cadastrar peso bruto, peso liquido,

se o produto é produzido etc.

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§ Passamos a explicar agora cada página com os seus respectivos campos

detalhadamente

Descrição: Informe o nome do produto Descrição Reduzida: Informe o nome do produto mais amigável, ou deixe que o ELLO MASTER preencher esse campo para você. Grupo: Possibilita a você organizar o cadastro dos seus produtos conforme a necessidade de sua empresa. Sub-grupos: Permite ainda a você diferenciar subdividir os seus grupos trazendo uma melhor organização na sua localização. Referência: você pode colocar referencia nos seus produtos com isso facilitar as pesquisas quando necessário.

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Comissão: Neste campo você pode cadastrar qual será a porcentagem que o seu vendedor vai receber quando vender o produto. Cod externo: Campo destinado para caso você queira colocar no produto o código do produto do seu fornecedor, isso permite que ao fazer um pedido de compra para o fornecedor você informe o código do produto que o fornecedor trabalha, facilitando assim na hora de você fazer a compra dos seus produtos. Und: Neste campo você colocara a unidade a qual o seu produto vai trabalhar por exemplo: und, cx, fd etc. caso você queira esse campo pode ser preenchido automaticamente se informado no cadastro do grupo. Und Atacado: preenchendo este campo o ELLO MASTER ao fazer a venda, o sistema vai entender quando a venda for atacado e vai converter a quantidade. Embalagem: Neste campo você deve preenche com a quantidade do produto que contem na embalagem. ICMS de Compra: Neste campo você deve preencher com a informação do ICMS de compra, caso o produto tenha sido adquirido com ICMS. Alíquota ICMS de venda: Neste campo você vai determinar qual vai ser a sua alíquota de ICMS para a venda, para uma definição correta deste campo orientamos a você a consultar o seu contador. CST: Código de Situação Tributária, define se o produto cadastrado é tributado, isento, etc.

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§ Passemos agora para o setor de estoque, que fica do lado direito desta mesma tela. A finalidade deste setor é determinar a situação inicial do estoque para o produto cadastrado.

Mínimo: Neste campo você deve digitar o estoque mínimo que esse produto irá trabalhar. A finalidade de se preencher esse campo é quando se faz uma venda que ultrapasse o limite estabelecido o ELLO MASTER, você seja avisado automaticamente (caso deseje essa configuração), isso quer dizer que esta na hora de você fazer nova compra desse produto. Máximo: Neste campo você digita a quantidade máxima desse produto que você quer ter no estoque. Atual: Esse campo lhe mostra a quantidade atual que você tem no estoque deste produto, por motivo de segurança e integridade das informações esse campo é atualizado pelas rotinas de movimentação e balanço.

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§ Setor de Preços, neste setor você irá preencher, ou caso queira, será preenchido automaticamente pelas entradas as informações referentes ao preço de compra e preço de venda varejo e atacado.

Compra: Neste campo será preenchido com o preço bruto de compra. Custo: Neste campo será preenchido o custo da compra, por exemplo caso você tenha tido algum imposto ou desconto, etc. Custo médio: média dos últimos custo do produto e seus estoque, conforme formula abaixo: (Estoque Anterior+Custo Anterior) + (Quantidade Entrada+Custo Atual) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estoque Anterior+Quantidade Estoque

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M. lucro %: Neste campo você vai digitar a sua margem de lucro para o produto, para o sistema calcular na entrada, ou caso queira, pode ser configurado para calcular automaticamente quando informar o preço de venda. Pr. Venda anterior: No cadastro inicial do produto esse campo vai sempre aparecer zerado, ele vai ser preenchido sempre que houver reajuste de preço. Custo de venda: Neste campo será calculado o valor necessário para produto ser vendido, incluindo os impostos e abatendo os descontos obtidos. Preço de venda I: Neste campo será informado o preço de venda principal do sistema. Preço Atacado ou Preço Venda II: Neste campo será informado um preço de venda opcional, caso você configure a opção do atacado, ou deseje que alguma forma de pagamento em especial trabalhe com esse valor. Transferência: Preço a ser praticado quando fizer movimentação de produtos entre filiais da mesma empresa. M. luc atacado %: Você vai digitar a sua margem de lucro em porcentagem para calcular os preços de vendas de atacado. % desconto máximo: Aqui você digita a porcentagem máxima dos descontos a ser praticado na venda. Preço Base: Valor fixo informado para cálculo de preço de venda.

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§ Setor referente aos imposto

M.V.A %: Margem de Valor Agregado, taxa de redução para cálculo de diferenças de ICMS Pauta: Valor fixo informado no produto para cálculo do preço de venda. ICMS de Compra: Valor fixo informado no cadastro, caso esse campo seja preenchido o valor informado pelas entradas serão ignorados e o sistema sempre utilizará esse percentual para cálculo do preço de custo. T.V.A %: Taxa de valor agregado, utilizado para cálculo de diferença de impostos nas saídas. IPI% : Valor fixo informado no cadastro, caso esse campo seja preenchido o valor informado pelas entradas serão ignorados e o sistema sempre utilizará esse percentual para cálculo do preço de custo.

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§ Trataremos agora sobre o setor para aplicação

Aplicação: Campo destinado para você informar a aplicação que o produto terá, ou uma descrição maior do produto.

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§ setor data de reajuste

Preço de venda I: Mostra a data que o preço de venda I foi reajustado. Preço de venda II: Mostra a data que o preço de venda II foi reajustado.

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Página 2 § índice no cálculo do preço de custo

Desconto IPI Frete ICMS de compra Outras despesas ICMS Substitutivo Aqui se informa qual desses itens o ELLO Master utilizará para calcular o preço de custos dos produtos adquiridos.

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§ Índice no cálculo de preço na venda

ICMS de Venda: Informe se o ICMS influenciará no calculo do preço de venda. Pis e Cofins: Neste campo você colocará o percentuais de pis e COFINS para calculo de preço de vendas. Custo fixo: neste campo você colocará o percentual de custo fixo para calculo do preço de venda.

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§ Percentuais fixos para cálculo do preço de custo ]

Desconto Icms de compra Ipi Outras despesas Frete Icms substituído - Caso seja informado nesses campos, algum percentual, o sistema irá ignorar o percentual na entrada e utilizará estes percentuais como base para calculo do preço de custo.

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§ Pedido a fornecedor * SOMENTE NO ELLO MASTER

Desconto: percentual de desconto padrão para a compra no fornecedor deste produto. Despesas de venda: percentual de despesas padrão para a compra no fornecedor deste produto.

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§ calcula PIS/COFINS

Calcula pis/cofins - Se informado essa opção, nesse produto será calculado os relatórios de PIS/COFINS, lembrando que é necessário informar na configuração o percentual.

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Pagina 3 §Filiais

Informe em quais filiais esse produto poderá ter movimentação.

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§Peso

Informe para efeito de emissão de nota fiscal/carregamento o peso do produto.

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§ Localização

Informação a mais para localizar o produto dentro de sua empresa.

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§ Preço Promocional

Permite que você informe um valor e um período para promocional desse produto.

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§ Similar

Informe se esse produto é similar de outro produto, permitindo uma maior organização na visualização das tabelas de preços.

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§ Produto Produzido

Informe se o produto é produzido, para o funcionamento dessa opção, é necessário informar na configuração, e no cadastro do produto informa a matéria prima.

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§ Custo gerencial

Custo Gerencial: Valor a ser informado para calculo do preço de venda, para esse campo ter efeito é necessário informar na configuração a formula para calculo. Validade (dias): Informe os dias dos produtos perecíveis para impressão de etiquetas de balança.

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§ movimentação do produto * SOMENTE NO ELLO MASTER

Permite movimentação fracionada: escolha essa opção caso deseje que esse item seja vendido parcialmente. Não calcula comissão: Selecione essa opção caso não queira que o produto calcule comissão.

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§ Ultimo fornecedor

Aqui fica gravada a informação do ultimo fornecedor que o produto foi comprado e a data da ultima compra.

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Cadastro > Grupo / Sub-grupo

Cadastre o grupo/subgrupo para localização dos produtos na sua empresa, informe também: Unidade: Informando esse campo, todos os produtos desse grupo serão preenchidos com essa unidade. Dados adicionais do corpo da nota fiscal: Se marcar essa opção qualquer informação adicional informado no formulário da nota fiscal será impresso. Permite movimentação fracionada: Todos os produtos desse grupo poderão ser vendido parcialmente. * SOMENTE NO ELLO MASTER Comissão (%): Informe um percentual diferenciado para comissão a todos os produtos desse grupo. OBSERVAÇÃO: O nome “Grupo” pode ser alterado na configuração, para o nome que melhor atenda as necessidades da sua empresa.

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Cadastro > Vendedores

Cadastre os vendedores da sua empresa para um controle maior das comissões que serão pagas, e também caso sua empresa tenha mais de uma filial, informe a qual filial pode ser feito vendas.

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Cadastro > forma de pagamento

O cadastre de formas de pagamentos serve para separar no seu caixa os recebimentos da sua empresa. Tipo de Documento: Informe o tipo de documento dessa forma de pagamento, Exemplo: Cartão Visa, pode ter um tipo de documento “Cartão”. Comissão: Informe o percentual que será recebido pelas vendas efetuadas com essa forma de pagamento. % Desconto: Informe um percentual para que seja aplicado automaticamente um desconto nos itens. * SOMENTE NO ELLO MASTER Integrar Contas a Receber: Selecione essa opção quando a forma de pagamento for a prazo. Alterar números de parcelas na integração: Permite que você mude a quantidade de parcelas no momento da integração de uma venda. Alterar prazo entre as parcelas na integração: Permite que você mude a quantidade de dias entre as parcelas no momento da integração de uma venda. Calcular juros na integração: Caso você informe na configuração, automaticamente será acrescentado ao valor das parcelas integradas os juros.

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Não calcular no limite de crédito: Com esta opção, todas as vendas serão feitas independente do valor de limite liberado no cadastro de clientes. Não totalizar no resumo do caixa: Quando seleciona essa opção os valores referente a essa forma de pagamento não vão aparecer no relatório do caixa. * SOMENTE NO ELLO MASTER Número de parcelas: Informe a quantidade de parcelas padrão para essa forma de pagamento. Prazo entre parcelas: Informe a quantidade de dias padrão para essa forma de pagamento.

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Cadastro > clientes Página 1

No cadastro de clientes, você pode informar vários dados do mesmo, como informações bancárias, dados de entregas, informações comerciais, etc. Além dos dados padrões que todo cadastro de clientes devem ter, vamos listar abaixo alguns campos essenciais para ter um maior controle das informações do mesmo. Classe: Permite que você cadastre qualquer divisão para o cliente. Vendedor: Permite que você defina um vendedor exclusivo para atender esse cliente. Região: Além da cidade, poderá ter um controle maior da localização do cliente informando a qual região pertence.

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Situação: Neste campo fica o motivo pelo qual o cliente está bloqueado, alguns bloqueios são automáticos, como por exemplo Cheque Devolvido ou Venda Bloqueada por atraso no pagamento dos títulos, os outros podem ser bloqueados manualmente. Limite de Crédito: Pode-se determinar um valor máximo para limite de compras individualmente por cliente. Filial: Selecione em qual filial o cliente pode fazer compras, ou deixe a opção “todas” selecionado para poder efetuar compras em todas as filiais. Optante pelo Simples Nacional: Selecionando essa opção não é destacado o imposto de ICMS na emissão da Nota Fiscal. Não Emite Nota Fiscal: Selecionando essa opção é bloqueado a emissão de nota fiscal para esse cliente. * SOMENTE NO ELLO MASTER Cheque: Quando selecionado, permite o faturamento através de cheques pré-datados. * SOMENTE NO ELLO MASTER Faturado: Permite faturamento integrado * SOMENTE NO ELLO MASTER Orçamento: Essa opção é marcada automaticamente quando se cadastra um cliente, e permite a emissão de orçamentos para esse cliente. * SOMENTE NO ELLO MASTER Inativo: Permite ter o cliente no cadastro, mais liberado apenas para consulta. Informações Financeiras: Quando aperta esse botão, abre-se uma nova tela com todos os dados financeiros do cliente, podendo ainda através da tecla (F5) consultar uma venda, caso o titulo esteja relacionado a uma. Obs.: Pode-se cadastrar um cliente de forma simplificada apenas com os dados básicos na tela do orçamento, basta configurar essa opção. * SOMENTE NO ELLO MASTER

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Página 2

Nessa segunda página informamos os dados da filiação, e também as informações relacionadas ao emprego do cliente (* SOMENTE NO ELLO MASTER ).

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Página 3

Nessa terceira parte informamos os dados bancários e também as informações comerciais obtidas do cliente.

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Página 4

Nessa quarta tela informamos os dados referente a cobrança e entrega (* SOMENTE NO ELLO MASTER).

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Página 5

Na quinta parte tem esse espaço livre para anotar qualquer outra informação necessária relativa ao cliente.

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Página 6

Aqui na sexta parte fica informado a data e o valor da ultima venda.

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Página 7

Na sétima tela, destina-se a informar os dados do sócio quando o cliente for pessoa jurídica, essa informação faz-se necessária para ter uma maior controle, caso a empresa do sócio esteja com o cadastro bloqueada e o sócio tente fazer um novo cadastro.

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Cadastro > fornecedores Página 1

No cadastro de fornecedores, você cadastra as empresas que você faz-compras. Além dos dados padrões que todo cadastro de fornecedor deve ter, vamos listar abaixo alguns campos essenciais para ter um maior controle das informações do mesmo. Contábil: Permite que você informe o código contábil do cliente. * SOMENTE NO ELLO MASTER M. Lucro (%): Permite que você informe a margem de lucro padrão para todos os produtos deste fornecedor. Desconto (%): Permite que você informe o desconto padrão para todos os produtos deste fornecedor. Comissão (%): Permite que você informe a comissão padrão para todos os produtos deste fornecedor. Fator: Caso você não queira trabalhar com margem de lucro, pode-se informar um fator para o calculo de preço de vendas dos produtos desse fornecedor.

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Inativo: Permite ter o fornecedor no cadastro, mais liberado apenas para consulta. Informações Financeiras: Quando aperta esse botão, abre-se uma nova tela com todos os dados financeiros do fornecedor, aqui você pode verificar os títulos abertos, pagos, vencidos, etc.

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Página 2

Na Página 2, fica gravado a data e o valor da ultima compra, além de ter um campo aberto para ser informado qualquer dados referente ao contato com este fornecedor.

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Página 3

Na tela 3 você poderá informar todos os dados referente aos pedidos para esse fornecedor. * SOMENTE NO ELLO MASTER

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Cadastro > Alíquotas

Cadastros de percentual das alíquotas para os produtos tributados pelo ICMS.

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Cadastro > Classe

Cadastro de classe para melhor identificação do tipo de cliente.

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Cadastro > Região

Cadastro de região para melhor identificação da localização do cliente.

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Cadastro > Tipos de documentos > Tipos de Documentos

Cadastre os tipos de documentos que a empresa irá usar no financeiro, o sistema já vem com dinheiro, cheque e cartão cadastrado. Esse cadastro é necessário para ser utilizado na forma de pagamento. Desconto Administradora: Esse percentual é informado pela operadora de cartão de crédito, então quando faz uma venda desse tipo de documento, a parcela é gravada com o desconto automaticamente. Classe: O cadastro de classe serve para ter um filtro a mais na seleção do tipo do documento. * SOMENTE NO ELLO MASTER Agrupar formas de pagamento no relatório de caixa: Quando selecionada essa opção todas as formas de pagamento que seja desse tipo de documento serão agrupadas em um valor só no relatório do caixa. Não somar no total do caixa: Quando selecionado essa opção as formas de pagamento que utilizam esse tipo de documento, não apareceram no relatório do caixa. Imprime duplicata: Permite que seja impressa as duplicatas dos títulos gerados com esse tipo de documento.

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Cadastro > Tipos de Documentos > Classes * SOMENTE NO ELLO MASTER

A Classe de tipo de documento, serve para dar uma maior identificação aos tipo de documento. Cartão de Crédito: Quando selecionado essa opção serve para o filtro identificar quando é apenas cartões de crédito.

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Cadastro > Bancos > Banco

Cadastre os bancos que a sua empresa vai trabalhar.

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Cadastro > bancos > Conta

Cadastre as contas da sua empresa para as movimentações futuras. Layout do arquivo de boleto: Aqui você informa o modelo do layout utilizado pelo seu banco.

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Cadastro > bancos > Alíneas

Cadastre as alíneas para a devolução de cheques.

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Cadastro > bancos > histórico

Cadastre o histórico para a devolução de cheques.

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Cadastro > Responsáveis * SOMENTE NO ELLO MASTER

Cadastre os responsáveis pelos lançamentos dos cheques.

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Cadastro > Natureza de Operação

Entende-se por natureza de operação, todos os códigos fiscais referente a movimentação dos itens, os principais utilizados já estão pré-cadastrados no sistema. Natureza: Nome resumido da natureza de operação, ou seja, o nome que será impresso no documento fiscal. Descrição: Descrição completa da natureza de operação. Código Fiscal: Aqui é informado o código da natureza, se o código fiscal for o mesmo informado no cadastro, não é necessário informar. Tipo de Movimento: Selecione qual é a movimentação que a natureza irá realizar. Movimenta estoque: Selecionando essa opção o produto irá movimentar o estoque. Altera Preços: Quando selecionado essa opção, na atualização da entrada os preços serão calculados. Nota de complemento: Permite que seja emitida nota fiscal de completos.

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Gera valor para outras no livro fiscal: Opção utilizada quando se exportar o arquivo da movimentação, para ser importado em um sistema de livro fiscal. Não calcula antecipação: Quando seleciona essa opção, os produtos movimentados pela natureza de operação não sairá no relatório de antecipação. Imprime nota de entradas: Permite que seja emitido notas de entradas. Exportar produtos para sintegra: Permite que os produtos movimentados por essa natureza sejam exportados para o arquivo do sintegra. Não gera valores para sintegra: Toda a movimentação gerada por essa natureza será exportada para o arquivo do sintegra. Exige formas de pagamento: Quando selecionado essa opção em todas as vendas será exigido uma forma de pagamento. * SOMENTE NO ELLO MASTER Incide no faturamento: Todas as movimentações com essa opção selecionada, irá gerar o relatório de PIS/COFINS.

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Cadastro > Filiais Página 1

Cadastre aqui os dados da sua empresa, caso tenha mais de uma filial, é necessário o cadastramento de todas, inclusive para movimentação de produtos entre filiais. Tipo de empresa: Selecione qual é o tipo de empresa que está enquadrada. Ativa: Se desmarcar essa opção, não terá mais acesso para movimentação nessa filial. Industria: Quando selecionado essa opção, é automaticamente configurado as tributações e impostos referente a produção.

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Página 2

Nessa pagina são configurados os dados para a emissão da nota fiscal e informado onde está localizado o layout previamente configurado. Numeração da Nota: Informe o numero da ultima nota fiscal impressa, para o sistema fazer a impressão seqüencial a partir dessa informação. Quantidade de produtos na Nota: Aqui se limita o numero de itens que podem ser impresso em cada formulário de nota fiscal. Impressão: Se informar “N” não será emitido notas fiscais pelo sistema. Letra da Série: Se informar uma letra ou numero nesse campo, o sistema automaticamente irá preencher os lançamentos com essa informação. * SOMENTE NO ELLO MASTER Tipo de papel: Informe se seus formulários de impressão de nota fiscal são folhas soltas ou continuas. * SOMENTE NO ELLO MASTER Alíquota para o Simples Nacional: Campo destinado para o calculo do imposto mensalmente. * SOMENTE NO ELLO MASTER

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Cadastro > Reserva Técnica

Cadastro destinado a outro funcionário envolvido na venda, e que tenha direito ao recebimento de comissão. Obs.: Para liberar esse cadastro, é necessário informar na configuração, na parte superior o nome do profissional.

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Cadastro > Grupo de despesas

Cadastrando os grupos de despesas pode-se ter uma melhor identificação dos títulos a pagar e dos lançamentos feito no caixa da empresa. Obs.: Além do grupo de despesas, é possível cadastrar sub-grupos de despesas para um controle ainda mais detalhado das informações.

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Cadastro > Grupo de Usuários Página 1

No grupo de usuários iremos liberar todos os acessos aos menus que os usuários relacionados a este grupo. Podemos ainda definir em quais filiais os usuários desse grupo poderá fazer movimentações e cadastros. Na primeira parte iremos liberar os acessos aos menus de cadastros do programa. Obs.: Caso deseje selecionar todas as opções utilize a tecla F5, e para remover a seleção utilize F6.

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Página 2

Na segunda tela, definiremos os acessos aos menus de movimentação do sistema.

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Página 3

Na terceira tela, definiremos os acessos aos menus de relatórios do sistema.

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Página 4

Na quarta tela, definiremos os acessos aos menu de utilitários do sistema. Obs.: Nesse menu tem várias funções de segurança, algumas não são recomendadas deixar o acesso liberado para usuários.

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Página 5

Na quinta parte, definiremos em quais filiais os usuários desse grupo poderá utilizar o sistema.

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Página 6

Na sexta parte, libera as rotinas de transferência de dados, essa rotina é utilizada para transferências de cadastro e movimentações, em filiais distantes fisicamente ou fora da mesma rede.

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Cadastro > Usuários Página 1

Cadastro dos funcionários que terão acesso a empresa, esse cadastro é de fundamental importância para o perfeito funcionamento do sistema, e deve-se ter muita cautela ao liberar os acessos ao sistema. Código: O código do usuário é gerado automaticamente pela seqüência, mais pode ser mudado. Nome: Nome do usuário que terá acesso ao sistema. Senha: Cadastre uma senha para acesso ao programa. (caso deseje que o usuário mude a senha que você informar no primeiro acesso dele, marque a opção “Alterar senha no próximo logon”). Banco de Dados: Esse campo não precisa ser preenchido, pois o sistema utilizará o banco de dados padrão “gerbd”, preencha esse campo somente se for trabalhar com um banco de dados diferente do padrão.

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Porta: Numero da porta para conexão com o serviço MySql, também não é necessário o preenchimento pois o sistema utiliza a porta padrão “3306”. Consulte o administrador da rede caso essa porta não esteja disponível. Conexão ODBC: Aqui configuramos o acesso dos relatórios com o banco de dados. Esse campo não precisa ser preenchido, pois o sistema utilizará o banco de dados padrão “gerbd”, preencha esse campo somente se for trabalhar com um banco de dados diferente do padrão. Grupo: Informe o grupo de trabalho cadastrado previamente a qual esse usuário pertence. % Desc. Max.: Informe o percentual limite que o usuário poderá dar de desconto nas vendas. % M.L. Mínimo: Informe a margem de lucro mínima que o total da venda deve ter para este usuário. Prazo: Informe o limite de prazo para as parcelas geradas nas vendas integradas. Inativo: Se selecionar essa opção o usuário continuara cadastrado no sistema, mais não poderá utiliza-lo.

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Página 2

Na página 2 do cadastro, você poderá definir quais recursos o usuário terá acesso. No grupo de usuários foi liberado as telas de acesso, aqui será definido qual o acesso usuário poderá fazer dentro da rotina liberada no grupo dele.

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Página 3

Na página 3 é liberado algumas funções especificas dentro do sistema, conforme listada abaixo: Atualizar entrada: Permite ao usuário atualizar as entradas lançadas no sistema, sem executar essa função os lançamentos não movimentaram estoque e valores. Integrar Entradas com o Contas a pagar: Permite que o usuário no momento dos lançamentos da nota de entradas também cadastrar os títulos desse lançamento no contas a pagar. Integrar Saídas com o Contas a receber: Permite que o usuário efetue vendas cadastrando automaticamente as parcelas no contas a receber ou rotina de cheques. Cancelar Integração de Saídas: Permite o cancelamento dos títulos gerados pelas vendas na tela de saídas. Efetivar Orçamentos: Permite ao usuário transformar orçamentos em vendas. Baixar parcelas do contas a receber: Permite baixas dos títulos, parcialmente, total, ou baixa automática em determinado período.

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Baixar parcelas do contas a pagar: Permite baixas dos títulos, parcialmente, total, ou baixa automática em determinado período. Abrir caixa: Caso a empresa utilize a rotina de caixa, permite o usuário fazer a abertura de caixa Fechar Caixa: Caso a empresa utilize a rotina de caixa, permite o usuário fazer o fechamento de caixa Liberar crédito: Libera o crédito do cliente no momento da venda, caso o cliente tente fazer uma compra com o valor superior ao liberado no cadastro. Liberar orçamento: Libera a efetivação do orçamento caso o orçamento tenha exorado o prazo Liberar desconto: Libera o desconto em uma venda, caso tenha ultrapassado o limite do usuário que esteja usando o sistema. Não visualizar margem de lucro: Esconde além da margem de lucro os campos de preço de compra, custo, custo médio, preço de venda anterior, custo de venda, Venda I, Venda II ou atacado, transferência, margem de lucro atacado, % desconto máximo e preço base no cadastro de produtos. Reimprimir nota fiscal: Permite ao usuário imprimir novamente uma nota fiscal impressa anteriormente. Alterar Classe/Alíquota/Serie/Data/Cliente na Nota: Permite acessar esses campos na emissão da nota fiscal. Alterar opções de Exportações/Importações: Permite mudar as informações que serão importada e exportada na transferência de dados. Cancelar Pedido de Venda: Permite o cancelamento de um pedido de venda aberto. Cancelar item Pedido de Venda: Permite o cancelamento de itens em um pedido de venda em aberto. Liberar margem mínima: Re-impressão de cupom fiscal: Alterar preços na consulta de preços na entrada: Acesso ao preço dos produtos: Consultar estoque na tela: Consultar informações financeira do cliente:

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Consultar informações de compras do produto: Não utilizar fechamento do caixa: Não acessar a classe fiscal e alíquota do produto: * SOMENTE NO ELLO MASTER Acessar percentual de desconto na venda/orçamento: * SOMENTE NO ELLO MASTER Utilizar verba de desconto: * SOMENTE NO ELLO MASTER Permitir cadastrar clientes com o mesmo CNPJ: * SOMENTE NO ELLO MASTER Alterar opções de crédito no cadastro de cliente: * SOMENTE NO ELLO MASTER Clientes em atraso: Alterar opções de faturamento no cadastro de clientes: * SOMENTE NO ELLO MASTER Consultar informações financeira do fornecedor: * SOMENTE NO ELLO MASTER Permitir integração de venda atualizada: Permitir alterar data de vencimento do contas a pagar: * SOMENTE NO ELLO MASTER Permitir alterar data de vencimento do contas a receber: * SOMENTE NO ELLO MASTER

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Cadastro > Transportadores

Aqui cadastraremos as transportadoras que informaremos nos pedidos a fornecedores.

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Cadastro > Tipo de Venda * SOMENTE NO ELLO MASTER Página 1

No cadastro de tipo de venda, informaremos as formas de pagamentos relacionadas a ela e mais algumas informações a seguir: - Prazo Médio: o prazo médio utilizado quando usar uma forma de pagamento integrada. - Não utilizar tipo de venda no orçamento: se marcar essa opção, só poderá ser feito vendas diretas com esse tipo de venda. - Formula para o preço: aqui podemos informar uma formula para calculo de preços dos produtos que serão vendidos nesse tipo de venda, pode ser para acréscimo ou desconto.

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Página 2

Na segunda tela, você irá incluir ou excluir as formas de pagamentos que estão relacionados a este tipo de venda.

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Página 3

Nessa tela você libera as filiais que poderão utilizar esse tipo de venda.

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Cadastro > Alíquotas Interestaduais

Cadastro do percentual de alíquota de um estado para outro necessário para cálculos de diferença de imposto.

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Cadastro > Compradores

Aqui você cadastra os compradores responsável pelas compras.

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Cadastro > Verba de Desconto * SOMENTE NO ELLO MASTER

A verba de desconto é utilizada para liberar um valor a mais para ser utilizado no fechamento de desconto de uma venda, é recomendável ter esse acesso apenas ao gerente ou responsável da empresa.

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Cadastro > Municípios * SOMENTE NO ELLO MASTER

O cadastro de municípios serve para consulta das descrições correta dos municípios brasileiros que deve ser informado para emissão da nf-e (nota fiscal eletrônica).

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Movimentos > entrada

Nessa tela iremos fazer os lançamentos das compras dos produtos, pode ser digitado manualmente ou importar um pedido feito anteriormente (F6). Importante: sempre que gravar uma nota de entrada, é necessário atualizar ela, para que seu lançamento tenha efeito. Filial: Informe a filial que fez a compra. Documento: Número do documento fiscal de entrada. Natureza de Operação: Informe a natureza de operação de entrada. Série: Número ou letra da série da nota fiscal. Emissão: Data da emissão da nota fiscal.

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Chegada: Data da chegada da mercadoria. Fornecedor: Informe o fornecedor que emitiu a nota, ou cadastre o mesmo. Transportador: Informe a transportadora que fez a entrega da mercadoria. Integrar: Caso selecione “Sim” nessa opção, você poderá informar os dados da parcela no contas a pagar. Total da Nota: Valor liquido da nota fiscal.* Total produtos: Valor bruto dos produtos.* * SOMENTE NO ELLO MASTER Base ICMS: Base para calculo do ICMS para os produtos tributados.* Valor ICMS: Valor do ICMS dos produtos tributados.* Base Subst.: Base de calculo para os produtos com substituição tributária.* ICMS Subst.: Valor da substituição tributária.* Valor IPI: Valor do IPI do documento.* Desconto I: Valor do desconto calculado por item. Desconto II: Valor do desconto informado para o total do documento. Valor do Frete: Valor pago para o transporte da mercadoria, podendo ser incluso ou não incluso na nota. Out. Despesas: Campo destinado para despesas diversas, esse valor é utilizado para cálculo do custo dos produtos. Desp. Acessórias: Despesas diversas que não devem ser influenciada para o calculo do custo dos produtos. Custos Adicionais: Valor adicional para formação do custo dos produtos. Lançar Valores do IPI (F4): Utilize essa opção para o lançamento individual do IPI por produto (rotina utilizada para ajuste para exportação do livro fiscal ou sintegra) Gerar nf-e (F2): Exporta o arquivo formato txt para emissão da nf-e. * SOMENTE NO ELLO MASTER Importar Pedido (F6): Importa pedido a fornecedores cadastrados previamente, pode ser importado até 10 pedidos. Observações (F9): Cadastre as observações referente a esse lançamento.

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Consulta Preço (F12): Mostra os preços calculados, podendo ou não ser modificado, na coluna “Status” mostra C=Calculado ou A=Alterado manualmente. Alterar total dos produtos (F3): Utilize essa opção para o lançamento do total por produto (rotina utilizada para ajuste para exportação do livro fiscal ou sintegra) * Valor pode ser informado ou calculado pelo sistema, possibilitando uma maior conferência dos lançamentos. Movimentos > entrada > Lançamento de produtos

Converter Qte/Preço: Informando se o produto foi comprado em unidade ou embalagem, automaticamente calcula a sua quantidade unitária. Embalagem: Quantidade dentro da embalagem, quando selecionado a opção acima. % ICMS Cp: Informe o percentual do ICMS de compra do item. % ICMS Vd: Informe o percentual do ICMS de venda do item. % IPI: Informe o percentual do IPI de compra do item. % Desc: Informe o percentual do desconto por item. % ML: Informe a margem de lucro do item para o calculo do preço de venda. Vlr. Desp: Informe o valor da despesa para o item. Classe Fiscal: Informe o tipo de classificação fiscal para o item. F7=Informar Taxa de Redução: Informe a taxa de redução da tributação para os itens nessa situação. F8=Informar desconto por valor: Informe um valor para o desconto do item.

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F9=Informar IPI por valor: Informe o IPI por valor. PageUp=Informar Preço de Venda: Através dessa opção você poderá informar o valor de venda do produto. F5=Informar Custo Fixo: Informe um valor para formar o custo do item. F6=Informar Natureza de Operação: Caso o item esteja enquadrado em uma natureza de operação diferente da nota, informe nesse campo.

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Movimento > entrada Simplificada

Aqui pode-se fazer os lançamentos das compras de emergências, apesar de não calcular os preços dos produtos, nesse lançamento temos a possibilidade de integrar o titulo referente ao lançamento no contas a pagar.

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Movimentos > saídas

Nessa tela é feita a movimentação de saída dos produtos, aqui além de ficar gravada as notas fiscais emitidas, se o sistema estiver com o frente de caixa (PDV Net NS) integrado, as vendas feitas através de cupom fiscal poderá ser consultadas. Filial: Escolha a filial que vai fazer a movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Série: Informe a série utilizada pela empresa. Documento: Numero do documento da saída, essa numeração pode ser seqüencial, caso informe no cadastro da filial, na aba parâmetros da filial. Cliente: Informe o código do cliente previamente cadastrado, pesquise ou cadastre. Emissão: Data da emissão da nota. Natureza de Operação: Informe a natureza da operação para essa saída.

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Tipo de Venda: O Tipo da venda é necessário para a escolha da forma de pagamento na conclusão da saída, pode-se informar na configuração um tipo de venda padrão. * SOMENTE NO ELLO MASTER Integra: Aqui fica informado se a saída foi feita com uma forma de pagamento integrada com o contas a receber. Vendedor: A identificação do vendedor é necessária além de saber a informação de quem foi o atendente da venda como para calculo de comissão. Reserva Técnica: Aqui pode se identificar um outro profissional que teve participação direta na venda, e que também possa ganhar comissão. Para liberar o cadastro desse profissional no sistema é necessário informar na configuração previamente. % ICMS: Caso deseje pode-se informar um percentual de ICMS para todos os produtos na impressão da Nota Fiscal, antes da digitação dos produtos. % T.V.A.: Caso deseje pode-se informar um percentual de T.V.A. de redução para todos os produtos na impressão da Nota Fiscal, antes da digitação dos produtos Base ICMS: Valor da base de ICMS calculado dos produtos tributados, esse valor pode ser informado manualmente ou confirmado no final da digitação dos itens. Valor ICMS: Valor do ICMS calculado dos produtos tributados, esse valor pode ser informado manualmente ou confirmado no final da digitação dos itens. Base Subst.: Valor da base de Substituição Tributária calculada dos produtos enquadrado nesta situação, esse valor pode ser informado manualmente ou confirmado no final da digitação dos itens. ICMS Subst.: Valor do Substituição Tributária calculada dos produtos enquadrado nesta situação, esse valor pode ser informado manualmente ou confirmado no final da digitação dos itens. Desconto I: Total do desconto por item, esse valor não pode ser acessado e é calculado automaticamente quando vai digitando os produtos com seus respectivos descontos. Frete: Valor do frete pago a transportadora para o envio das mercadorias. Seguro: Valor do seguro para o transporte dos produtos. Total dos Produtos: Total dos produtos calculados pelo sistema. Desconto II: Valor do desconto no total da nota. Despesas: Informe aqui as despesas referente a essa saída. Total Geral: Total geral calculado com o valor total dos produtos mais as despesas e menos os descontos.

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F7=Reimprimir cupom fiscal: Permite a impressão de uma nota fiscal a partir das informações do cupom fiscal, ou seja nota de acompanhamento ao cupom. F11=Efetiva Pedido de Venda: Transforma o pedido de venda feito anteriormente em uma nota fiscal. F4=Compra legal: Exporta dados em formato TXT para vendas as instituições publicas através do programa “Compra Legal”. * SOMENTE NO ELLO MASTER F12=Importa Pedido: Importa vários pedidos de vendas de um cliente, permitindo assim a emissão de uma nota fiscal. F2=Gera NF-e: Exporta dados em formato TXT para emissão de NF-e (DANFE), através do programa nf-e. * SOMENTE NO ELLO MASTER PageUp=Observação: Informe qualquer informação necessária referente a está saída. F6=Efetiva orçamento: Transforma um orçamento previamente cadastrado em saída, evitando assim repetidas digitações. CTRL+D=Devolução: Envia as informações da saída visualizada para a tela de devolução de clientes, evitando nova digitação. F8=Visualiza formas de pagamentos: Visualiza todas as formas de pagamento utilizada para concluir a saída. CTRL+G=Gera entrega: Cadastra no controle de entregas a saída relacionada, permitindo um controle das entregas parcial ou total dos produtos adquirido pelo cliente. * SOMENTE NO ELLO MASTER Obs.: A diferença entre os botões “Imprimir Venda” e “Impressão” é que o primeiro imprime apenas um documento para conferência da mercadoria, e o segundo imprime a nota fiscal.

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Movimentos > saídas > Inclusão de produtos

Código: Informe o código do produto. Digito: Se configurado, pode ser utilizado o digito para verificação da consistência do código. Descrição: Nome do produto selecionado. Und.: Formato da embalagem cadastrada do produto. Qtde: Informe a quantidade vendida, se o produto for vendido fracionadamente deve estar liberado no cadastro dele essa opção. Preço: Valor unitário da venda do produto, o padrão é o preço de Venda I do cadastro do item, mais caso o sistema esteja configurado para “atacado” será utilizado o preço de Venda II, o produto também poderá ser vendido por um preço calculado através de formula previamente cadastrada no tipo de venda, ou então caso o usuário tenha acesso o campo pode ficar livre para informar o preço no momento da saída. % ICMS Vd: Percentual do ICMS para a venda do item, quando o mesmo está enquadrado em uma classificação fiscal tributada. % Desc: Percentual do desconto dado ao item, esse valor é diferenciado do desconto dado no total do lançamento. Estoque: Mostra o estoque atual do item selecionado, permitindo assim agilidade no momento da saída, evitando saídas de produtos sem estoque ou com estoque negativo(caso o sistema esteja com essa liberação). Classe Fiscal: Aqui é informada a classificação fiscal do item, a informação vem automaticamente do cadastro do produto mais pode ser modificada. F6=Natureza de operação: Informe a natureza de operação, caso seja diferente da informada no inicio da saída. F7=Informar taxa de redução: Informe o percentual de redução do ICMS, caso o item selecionado esteja enquadrado nessa situação.

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Movimentos > pedido de venda

Aqui temos uma prévia da saída, nessa tela tem menos informações e a sua digitação é mais ágil, diferente da tela de saída aqui você já pode fazer os lançamentos dos produtos. A partir desse lançamento pode-se transformar o documento em cupom fiscal ou nota fiscal. F3=Cliente: Informe o cliente para o pedido, caso deseje ter um cliente padrão pode-se configurar essa informação. F2=Vendedor: A identificação do vendedor é necessária além de saber a informação de quem foi o atendente da venda como para calculo de comissão. END=Reserva Técnica: Aqui pode se identificar um outro profissional que teve participação direta na venda, e que também possa ganhar comissão. Para liberar o cadastro desse profissional no sistema é necessário informar na configuração previamente.

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F11=Tipo de venda: O Tipo da venda é necessário para a escolha da forma de pagamento na conclusão do pedido, pode-se informar na configuração um tipo de venda padrão. DEL=Exclui produtos: Exclui algum item digitado, essa opção deve ser liberada previamente no cadastro do usuário. F5=Acessar produtos: Caso esteja fora do lançamento dos produtos, é necessário essa tecla para acessar os itens. F8=Conclui produtos: Concluindo a digitação dos produtos, passamos para a próxima tela, para informar a(s) forma(s) de pagamento(s), acréscimo, despesa ou observação. ESC=Retorna: Sai da tela de pedido de vendas, para sair da tela com um pedido em aberto é necessário que o usuário tem acesso liberado. F7=Pesquisa pedido: Pesquisa um pedido concluído anteriormente. F9=Consulta preço: Consulta o valor de um produto antes de informar no lançamento do pedido. F6=Efetiva orçamento: Transforma um orçamento em pedido de venda, importando todas as informações previamente digitada. CTRL+C=Efetiva consignação: Transforma uma consignação em pedido de venda, importando todas as informações previamente digitada. CTRL+D=Devolução: Envia as informações de pedido visualizada para a tela de devolução de clientes, evitando nova digitação. CTRL+O=Desconto por item: Informe um percentual para desconto no item, essa opção pode ser configurada para passar pelo campo automaticamente quando lançar um item.

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Movimentos > pedido de vendas > finalização

Aqui encerramos o pedido digitado, permitindo informar a(s) forma(s) de pagamento(s), acréscimo, despesa ou observação. F5=Acréscimo: Libera o campo para digitação do acréscimo por valor ou percentual PageUp=Observação: Informe qualquer informação referente a esse pedido. F3=Limpa: Caso se engane em alguma forma de pagamento, utilize essa tecla para limpar as formas de pagamento e informar novamente. Obs.: Além das opções listadas acima, na configuração podemos informar algumas opções, que veremos mais adiante.

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Movimentos > Orçamentos

O orçamento serve para o cliente consultar previamente os valores dos produtos que deseje adquirir. Filial: Escolha a filial que vai fazer a movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Orçamento: Numeração seqüencial gerada pelo sistema, não podendo ser alterada. Cliente: Informe o cliente para o orçamento, caso deseje ter um cliente padrão pode-se configurar essa informação. Tipo de Venda: O Tipo da venda é necessário para a escolha da forma de pagamento na conclusão do orçamento, pode-se informar na configuração um tipo de venda padrão. * SOMENTE NO ELLO MASTER Vendedor: A identificação do vendedor é necessária além de saber a informação de quem foi o atendente do orçamento como para calculo de comissão, caso venha ser efetivado em venda.

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Reserva: Aqui pode se identificar um outro profissional que teve participação direta no orçamento, e que também possa ganhar comissão, caso o orçamento seja efetivado. Para liberar o cadastro desse profissional no sistema é necessário informar na configuração previamente. Emissão: Data da emissão do orçamento, essa é a data que está sendo utilizado no sistema. PageUp=Observação: Informe qualquer informação referente a essa observação. F5=Visualizar Venda: Caso o orçamento já tenha sido efetivado, com essa tecla você visualiza automaticamente a tela de vendas. PageDown=Pesquisa Orçamento: Pesquisa orçamentos digitados anteriormente, você pode pesquisar orçamentos abertos ou efetivados. F2=Cliente: Tecla para acessar o campo para informar o cliente. F3=Tipo de Venda: Tecla para acessar o campo para informar o tipo de venda. * SOMENTE NO ELLO MASTER F6=Vendedor: Tecla para acessar o campo para informar o vendedor. Shift+X=Exportar para PDF: Exporta o orçamento para o formato PDF, facilitando assim uma posterior impressão ou envio por email. * SOMENTE NO ELLO MASTER Efetivado: Quando selecionado essa caixa, significa que o orçamento já foi efetivado, ou seja, já foi transformado em uma venda.

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Movimentos > reajuste de preço * SOMENTE NO ELLO MASTER (no Gerencial NS existe também uma tela simplificada para reajuste) Página 1

Nessa rotina podermos ajustar rapidamente os preços dos seus produtos, por diversos filtros, inclusive podermos dar descontos, fazer reajuste por fator, ou até mesmo programar reajustes posteriores(nessa opção, é necessário confirmação na data). Tipo de atualização: Aqui você escolhe qual o momento que o preço será reajustado on-line (no momento da gravação) ou posterior(você escolhe o dia do reajuste). Tipo de preço: aqui você informar o tipo de preço do produto que será reajustado.

VendaI: Reajusta o preço de VendaI.

VendaII: Reajusta o preço de VendaII. VendaII=% VendaI: Reajusta o preço de VendaII, com base em um percentual sobre o preço de VendaI.

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VendaI=% VendaII: Reajusta o preço de VendaI, com base em um percentual sobre o preço de VendaII. Preço Base: Reajusta apenas o preço de base.

Acréscimo: O percentual informado irá aumentar o valor do produto. Desconto: O percentual informado irá diminuir o valor do produto. Retornar Atualização: Caso seja feita algum reajuste errado, é possível retornar os valores como estão anteriormente, usando essa opção. Obs.: Na primeira tela iremos ajustar todos os itens, sem opções de filtros.

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Página 2

Na segunda tela os reajuste são feitos por produto individualmente, aqui no momento que você informar um percentual, valor ou fator, é mostrado logo abaixo o valor atual e o valor já calculado, possibilitando assim uma conferência prévia antes da confirmação. Informar percentual: Calcula o preço do item com base em um percentual. Ex: 10% Informar fator: Calcula o preço do item com base em um fator. Ex: 1,10 Informar valor: Calcula o preço do item com um valor fixo. Ex: 3,59 F3=Calcular a partir do preço base: Selecionando essa opção você terá acesso para formar o calculo do preço, com um valor base mais percentuais ou valores em “Desconto, IPI, Frete, ICMS Compra(somente percentual), Despesas, Custo Fixo, ICMS Venda(somente percentual) e Margem de Lucro”.

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Na terceira tela os reajuste serão feitos por fornecedores. Informar percentual: Calcula o preço do item com base em um percentual. Ex: 10% Informar fator: Calcula o preço do item com base em um fator. Ex: 1,10 F3=Calcular a partir do preço base: Selecionando essa opção você terá acesso para formar o calculo do preço, com um valor base mais percentuais em “Desconto, IPI, Frete, Despesas, Custo Fixo, e Margem de Lucro”. F2=Desatualizados: Marcando essa opção, permite que o reajuste seja feito apenas para os produtos que não foram reajustado na data do ultimo reajuste que você informar.

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Na quarta tela os reajuste serão feitos por grupos e sub-grupos, além disso pode ser filtrado pelos fornecedores dos produtos de um grupo selecionado. Informar percentual: Calcula o preço do item com base em um percentual. Ex: 10% Informar fator: Calcula o preço do item com base em um fator. Ex: 1,10 F2=Desatualizados: Marcando essa opção, permite que o reajuste seja feito apenas para os produtos que não foram reajustado na data do ultimo reajuste que você informar.

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Página 5

Na quinta tela é mostrado todos os itens que estão programados para serem reajustado, aqui será feito a confirmação por período, ou se necessário esvaziar a tabela para refazer o calculo do reajuste posterior.

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Movimento > Transferência

Nessa rotina faremos a transferência de itens entre filiais de uma mesma empresa. Filial origem: Escolha a filial que vai fazer a movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Filial destino: Informe a filial a qual se destina a movimentação Natureza de Operação: Informe a natureza da operação para essa transferência. Série: Informe a série utilizada pela empresa. Emissão: Data da emissão do lançamento. Documento: Numero do documento da transferência, essa numeração pode ser seqüencial, caso informe no cadastro da filial, na aba parâmetros da filial. Recebido: Quando está opção está marcada, já foi feita a confirmação do recebimento dos itens pela filial de destino.

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PageUp=Observação: Informe qualquer informação necessária referente a está transferência. F6=Efetiva orçamento: Transforma um orçamento previamente cadastrado em treansferência, evitando assim repetidas digitações. F2=Gera NF-e: Exporta dados em formato TXT para emissão de NF-e (DANFE), através do programa nf-e. * SOMENTE NO ELLO MASTER Obs.: A diferença entre os botões “Imprimir Transferência” e “Impressão” é que o primeiro imprime apenas um documento para conferência da mercadoria, e o segundo imprime a nota fiscal.

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Movimentos > devolução > Clientes

Nessa rotina faremos as devoluções do cliente a empresa. Filial origem: Escolha a filial que vai fazer a movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Série: Informe a série utilizada pela empresa. Documento: Numero do documento da devolução, essa numeração pode ser seqüencial, caso informe no cadastro da filial, na aba parâmetros da filial. Cliente: Informe o cliente que está devolvendo a(s) mercadoria(s). Emissão: Data da emissão do lançamento. Chegada: Data da chegada da mercadoria ao destino. * SOMENTE NO ELLO MASTER Natureza de Operação: Informe a natureza da operação para essa devolução. Vendedor: A identificação do vendedor é necessária além de saber a informação de quem foi o atendente da venda como para calculo do desconto da comissão.

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Reserva Técnica: Aqui pode se identificar um outro profissional que teve participação direta na venda, e que também possa ganhar comissão, para poder abater o valor da comissão do mesmo. Para liberar o cadastro desse profissional no sistema é necessário informar na configuração previamente. F6=Informa documento da venda: Importa os dados da venda selecionada, evitando assim repetidas digitações. F2=Gera NF-e: Exporta dados em formato TXT para emissão de NF-e (DANFE), através do programa nf-e. * SOMENTE NO ELLO MASTER Obs.: A diferença entre os botões “Imprimir Devolução” e “Impressão” é que o primeiro imprime apenas um documento para conferência da mercadoria, e o segundo imprime a nota fiscal.

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Movimentos > devolução > fornecedor

Nessa rotina faremos as devoluções aos fornecedores da empresa. Filial: Escolha a filial que vai fazer a movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Série: Informe a série utilizada pela empresa. Documento: Numero do documento da devolução, essa numeração pode ser seqüencial, caso informe no cadastro da filial, na aba parâmetros da filial. Natureza de Operação: Informe a natureza da operação para essa devolução. Emissão: Data da emissão do lançamento. Fornecedor: Informe o fornecedor que está sendo devolvida a(s) mercadoria(s). Transportador: Informe a empresa que vai transportar (s) mercadoria(s). Total da Nota: Valor liquido da nota fiscal.

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Base ICMS: Base para calculo do ICMS para os produtos tributados. Valor ICMS: Valor do ICMS dos produtos tributados. Base Subst.: Base de calculo para os produtos com substituição tributária. ICMS Subst.: Valor da substituição tributária. Valor IPI: Valor do IPI do documento. Desconto I: Valor do desconto calculado por item. Desconto II: Valor do desconto informado para o total do documento. Valor do Frete: Valor pago para o transporte da mercadoria, podendo ser incluso ou não incluso na nota. Out. Despesas: Campo destinado para despesas diversas, esse valor é utilizado para cálculo do custo dos produtos. Desp. Acessórias: Despesas diversas que não devem ser influenciada para o calculo do custo dos produtos. F9=Observação: Informe qualquer informação necessária referente a está devolução. F2=Gera NF-e: Exporta dados em formato TXT para emissão de NF-e (DANFE), através do programa nf-e. * SOMENTE NO ELLO MASTER

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Movimentos > entregas

Aqui poderemos cadastrar as entregas pendentes, caso o cliente não leve a(s) mercadoria(s) no momento da compra, ou leve parcialmente. Clicando no botão “Incluir Entrega”, você poderá escolher qual venda ficou pendente a entrega, após informar a data prevista para entrega, pode-se gravar a entrega ou ainda alterar o endereço utilizando a tecla (F2). Para movimentar/atualizar a entrega, utilize o botão “Alterar Entrega”, escolha o item, e selecione a quantidade entregue. Obs.: Os itens que estão com pendências de entrega, ficam na cor “vermelha” e os itens já entregues ficam na cor “preta”.

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Movimentos > Pedido a fornecedor

No pedido a fornecedor vamos cadastrar todas as compras efetuadas, permitindo um controle dos pedidos já feitos e também facilitando no momento que a compra chegar podendo importar esse pedido na tela de entradas, conforme visto anteriormente. Filial: Escolha a filial que vai fazer a movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Pedido: Número seqüencial gerado pelo sistema para identificação do lançamento. Emissão: Data da emissão do lançamento. Fornecedor: Informe o fornecedor que foi feito a compra. Faturar em: Informe a data prevista para faturar o seu pedido. Entrega: Informe a previsão de entrega do seu pedido. F2=Prazos: Aqui você pode colocar os prazos de pagamentos dessa compra. Prazo Médio: Média calculada os prazos informados anteriormente.

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Tipo do Frete: Informe se o frete será CIF ou FOB, ou seja, por conta do emitente ou do destinatário. Comprador: Selecione qual o comprador foi responsável por este pedido. Transportador: Informe a empresa que vai transportar (s) mercadoria(s). % Desconto: Informe o percentual de desconto geral obtido nessa compra. % Desp financeiras: Informe o percentual das despesas financeira dessa compra. % Desp acessorias: Informe o percentual das despesas acessorias dessa compra. % Outras despesas: Informe o percentual de outras despesas financeira dessa compra. % Frete: Informe o percentual cobrado do frete no pedido. Bonificação: Se a compra teve alguma bonificação, quando lançado no item o total é mostrado aqui. Desconto Produto: Total dos descontos informado nos produtos. Valor IPI: Valor total dos IPI informado nos produtos. Efetivado: Quando essa opção está selecionada, significa que o pedido já foi concluído. F7=Baixa produto: Com essa tecla permite baixar um item do pedido. F8=Baixa pedido: Utilizando essa opção, pode-se baixar o pedido totalmente. F9=Observações: Informe qualquer informação necessária referente a este pedido.

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Movimentos > consignação

Nessa rotina podemos fazer a reserva de mercadoria(s), decidindo posteriormente se o lançamento será devolvido ou transformado em vendas. Filial: Escolha a filial que vai fazer a movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Documento: Numero do documento da consignação, essa numeração é seqüencial. Cliente: Informe o código do cliente previamente cadastrado, pesquise ou cadastre. Vendedor: A identificação do vendedor é necessária além de saber a informação de quem foi o atendente da consignação como para calculo da comissão. Reserva Técnica: Aqui pode se identificar um outro profissional que teve participação direta na consignação, e que também possa ganhar comissão. Para liberar o cadastro desse profissional no sistema é necessário informar na configuração previamente Emissão: Data da emissão do lançamento. Efetivado: Quando essa opção está selecionada, significa que a consignação já foi efetivada.

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F9=Observações: Informe qualquer informação necessária referente a esta consignação. Após gravar um lançamento, além de alterar os dados do cabeçalho podemos alterar as seguintes informações dos produtos: F3=Incluir produtos: Inclusão de novos produtos para o lançamento. F4=Alterar produtos: Alterar a quantidade de um item. F5=Devolver produto: Devolver um item(s) ao estoque.

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Movimentos > trocas

A rotina de trocas permite que o cliente devolva uma mercadoria comprada errada ou com alguma não conformidade, e leve outra no mesmo valor ou em um valor maior, sendo que o mesmo deve pagar a diferença devida. Antes de usar essa rotina é necessário cadastrar uma forma de pagamento para o crédito de devolução, e informar na página 3 da configuração essa nova forma de pagamento, no campo destinado para a troca.

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Movimentos > contas a pagar > Lançamentos

Todos os lançamentos dos títulos das entradas integrada já estão gravados aqui automaticamente, mais podemos lançar títulos manualmente também nessa rotina. Se um documento já estiver com uma parcela baixada, só será possível alterar a data do vencimento, através da rotina (F7=Prorrogação) após selecionar a parcela, não será mais permitido alterar valores, caso seja necessário, deve-se estornar o pagamento, e após a correção, efetuar o pagamento novamente. Filial: Escolha a filial que vai fazer a movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Grupo de Despesas: O grupo de despesas é necessário para diferenciar a que despesa o titulo esta relacionado, facilitando assim a emissão de relatórios e consultas posteriormente. Sub-Grupo de Despesas: O sub-grupo de despesas é mais uma forma de diferenciar o titulo.

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Titulo: Esse numero é gerado automaticamente quando se faz uma compra integrada, caso seja lançado diretamente nessa tela, os títulos tem uma numeração seqüencial sugerida pelo sistema mais que pode ser alterada. Emissão: Data a emissão do titulo, a data do dia é preenchida automaticamente mais pode ser alterada. Fornecedor: Informe aqui o fornecedor que será o credor desse titulo, quando o titulo é gravado através de uma compra integrada essa informação já é preenchida automaticamente. Tipo de Documento: Informe qual o tipo de documento é o titulo. Valor: Valor total liquido do titulo. Entrada: Caso o titulo tenha tido algumas das parcelas paga a vista, ou seja, uma entrada, informe aqui o valor. Dias: Quantidade de dias entre as parcelas, caso o prazo seja variado, utilize a opção F2. Parcelas: Informe a quantidade de parcelas geradas por esse titulo. Quitado: Quando esta opção está selecionada, significa que todas as parcelas referente a esse titulo já foram quitadas. Confirmar Parcelas: Selecione essas opções quando todas as informações referente as parcelas já tiverem sido informadas. Alterar Parcelas: Com essa opção podemos alterar os dados das parcelas lançadas anteriormente. Acessar Parcelas: Nessa opção visualizaremos todos os dados referente a parcela selecionada. Número da Compra: Informação preenchida automaticamente quando o titulo é proveniente de uma compra integrada, ou pode ser informado ou alterado com a tecla F8. F7=Prorrogação: Permite que seja alterada a data do vencimento da parcela selecionada. * SOMENTE NO ELLO MASTER F8=Documento da compra: Permite que seja informado, ou altere o numero do documento da compra. F9=Observação: Especifique qualquer informação extra referente ao titulo. F10=Imprime Promissória: Impressão de notas promissórias do titulo.

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F2=Prazos: Caso o prazo entre as parcelas não seja em números de dias fixos, utilize essa opção para se informar os prazos entre as parcelas. * SOMENTE NO ELLO MASTER

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Movimentos > contas a pagar > Pagamentos * SOMENTE NO ELLO MASTER

Nessa rotina podemos realizar as baixas dos títulos que já foram quitados, pode selecionar um fornecedor, documento, ou período especifico e baixar todas as parcelas, ou se preferir pode-se baixar as parcelas individualmente. Filial: Escolha a filial que vai fazer a movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Fornecedor: Informe aqui o fornecedor que gerador desse titulo. Documento: Caso queira baixar um titulo especifico, informe nesse campo o numero do titulo. Tipo de documento: Pesquise por tipo de documento especifico. Data Inicial: Informe a data que se inicia o período desejado de consulta aos títulos. Data Final: Informe a data que final o período desejado de consulta aos títulos. Total: Valor bruto dos títulos pesquisados.

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Total com desconto: Valor com desconto dos títulos pesquisados. Parcela: Numero da parcela do titulo selecionado. Pagamento: Informe o valor do pagamento da parcela do titulo selecionado, o valor bruto da parcela é preenchido automaticamente. Data: Informe a data da baixa da parcela, é preenchida automaticamente a data do dia. Juros: Se tiver juros, informe nesse campo. Desconto: Caso houve desconto, informar nesse campo. Devolução: Caso tenha devolução Forma de pagamento: Informe qual foi o tipo da forma de pagamento que efetuou o pagamento do titulo. Observação: Adicione informações sobre a baixa do titulo. Gravar pagamento: Confirme a baixa do pagamento informado. Cancelar: Cancela as informações digitadas da baixa da parcela. Baixar todas as parcelas: Caso deseje baixar todas as parcelas listada na seleção, utilize essa opção.

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Movimentos >contas a pagar > conta corrente

Aqui visualizaremos o histórico da movimentação de um determinado fornecedor. Ainda poderemos filtrar essas informações pelas seguintes opções: Filial: Escolha a filial que vai visualizar o histórico da movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Fornecedor: Selecione o fornecedor que deseja visualizar as informações. Grupo de despesas: Caso precise informe um grupo de despesas especifico do histórico do fornecedor. Sub-grupo de despesas: Podemos ainda filtrar pelo sub-grupo de despesas o relatório. Data Inicial: Informe a data para começo do histórico da movimentação. Data Final: Informe a data limite para visualização do relatório.

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Movimentos > contas a pagar > estorno

Nessa rotina podemos retornar as baixas feitas indevidamente, é altamente recomendável apenas para o responsável do setor ter acesso a essa rotina. Filial: Escolha a filial que vai fazer o estorno da movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Fornecedor: Se desejar informe aqui o fornecedor que foi baixado titulo. Data Inicial: Informe a data que se iniciou a baixa dos títulos. Data Final: Informe a data limite da baixa dos títulos. F4=Marcar todas: Selecione essa opção se desejar selecionar todas as parcelas. F5=Desmarcar todas: Selecione essa opção se desejar desmarcar todas as parcelas. F6=Marcar parcela: Selecione essa opção se desejar selecionar apenas uma parcela.

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Movimentos > cheque > lançamentos

Nessa rotina se faz o controle dos cheques pré-datados da empresa. Todas as vendas integradas com cheques automaticamente já fica gravado nessa rotina, mais podemos lançar manualmente também. Filial: Escolha a filial que vai fazer o lançamento, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Cliente: Informe o código do cliente previamente cadastrado, pesquise ou cadastre. Data Lançamento: Data do cadastramento do cheque no sistema. Lançamento: Numeração seqüencial gerado pelo sistema para cada cheque. Valor: Total do cheque. Vencimento: Data prevista para pagamento do cheque.

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Banco: Informe o banco ao qual se refere o cheque. Agência: Informe qual a agência do banco do cheque. Conta: Número da conta do correntista do cheque. Nº do cheque: Informe o número do cheque. Situação: Nesse campo é apresentada a situação atual do cheque. Observação: Informe qualquer dados adicional referente a esse cheque. Terceiro: Quando informado a opção “S”, significa que o cheque não é do cliente, e deve ser informado na página 2 os dados do emissor do cheque. Responsável: Informe o funcionário responsável pelo recebimento do cheque.

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Movimentos > cheque > dados terceiros > página 2 * SOMENTE NO ELLO MASTER

Aqui deve ser preenchido quando o cheque for de uma titularidade diferente do cliente. CPF: Informe aqui o CPF do titular do cheque. Nome: Informe o nome do titular do cheque. Endereço: Informe o endereço do emissor do cheque. Bairro: Informe o bairro do endereço do emissor do cheque. Cidade: Informe a cidade do cheque. UF: Informe o estado do cheque Telefone: Informe o telefone do emissor do cheque. Celular: Informe o celular do emissor do cheque.

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Movimentos > cheque > conta corrente

Aqui poderemos ver o histórico da movimentação de cheques de um determinado cliente, além disso, poderemos visualizar a venda ou todos os dados lançados referente a um cheque selecionado. Cliente: Informe ou pesquise o cliente que está querendo visualizar as informações. Localizar cheque: Após selecionar o cliente, pode-se informar a numeração para localizar o cheque especifico nos lançamentos listados. F5=Visualizar venda: Se desejar visualizar a venda que originou o cheque use essa tecla. F6=Visualizar título: Se desejar visualizar todos os dados referente a esse cheque use essa tecla.

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Movimentos >cheque > prorrogação

Caso precise prorrogar a data de vencimento de algum cheque pode-se utilizar essa rotina. Cliente: Informe ou pesquise o cliente que está querendo fazer a movimentação. Localizar cheque: Após selecionar o cliente, pode-se informar a numeração para localizar o cheque especifico nos lançamentos listados. F5=Visualizar venda: Se desejar visualizar a venda que originou o cheque use essa tecla. F6=Visualizar título: Se desejar visualizar todos os dados referente a esse cheque use essa tecla. Após lançar a nova data de vencimento é necessário confirmar no botão correspondente.

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Movimentos > cheque > devolução de cheque

Caso ocorra algum cheque seja devolvido, nessa rotina podemos informar a nova situação do mesmo inclusivo informando a Alínea referente, previamente cadastrada. Cliente: Informe ou pesquise o cliente que está querendo fazer a movimentação. Localizar cheque: Após selecionar o cliente, pode-se informar a numeração para localizar o cheque especifico nos lançamentos listados. F5=Visualizar venda: Se desejar visualizar a venda que originou o cheque use essa tecla. F6=Visualizar título: Se desejar visualizar todos os dados referente a esse cheque use essa tecla.

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Movimentos > cheque > recebimento

Aqui está a tela para baixa dos cheques recebidos, nela apareceram os cheques com situação em Aberto, Custódia ou Devolvidos. Filial: Escolha a filial que vai fazer o recebimento, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Cliente: Informe ou pesquise o cliente que está querendo fazer a movimentação. Data Inicial: Informe a data que se iniciou a baixa dos títulos. Data Final: Informe a data limite da baixa dos títulos. Total: Valor bruto dos títulos pesquisados. Total com desconto: Valor com desconto dos títulos pesquisados. Parcela: Numero da parcela do titulo selecionado.

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Pagamento: Informe o valor do pagamento da parcela do cheque selecionado, o valor bruto da parcela é preenchido automaticamente. Data: Informe a data da baixa da parcela, é preenchida automaticamente a data do dia. Juros: Se tiver juros, informe nesse campo. * SOMENTE NO ELLO MASTER Desconto: Caso houve desconto, informar nesse campo. * SOMENTE NO ELLO MASTER Devolução: Caso tenha devolução * SOMENTE NO ELLO MASTER Forma de pagamento: Informe qual foi o tipo da forma de pagamento que efetuou o pagamento do titulo. * SOMENTE NO ELLO MASTER Observação: Adicione informações sobre a baixa do cheque. * SOMENTE NO ELLO MASTER Gravar pagamento: Confirme a baixa do pagamento informado. Cancelar: Cancela as informações digitadas da baixa da parcela. Baixar todos os cheques: Caso deseje baixar todas os cheques listado na seleção, utilize essa opção. F4=Seleciona cheque: Selecione o cheque que será baixado, após essa seleção utilize a opção “Gravar pagamento” para confirmar. F5=Remove seleção do cheque: Se desejar cancelar a seleção do cheque a ser baixado, utilize essa opção antes de gravar o pagamento.

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Movimentos > contas a receber > lançamentos

Todos os lançamentos dos títulos das vendas integrada já estão gravados aqui automaticamente, mais podemos lançar títulos manualmente também nessa rotina. Se um documento já estiver com uma parcela baixada, só será possível alterar a data do vencimento, através da rotina (F7=Prorrogação) após selecionar a parcela, não será mais permitido alterar valores, caso seja necessário, deve-se estornar o recebimento, e após a correção, efetuar o recebimento novamente. Filial: Escolha a filial que vai fazer a movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Titulo: Esse numero é gerado automaticamente quando se faz uma compra integrada, caso seja lançado diretamente nessa tela, os títulos tem uma numeração seqüencial sugerida pelo sistema mais que pode ser alterada. Emissão: Data a emissão do titulo, a data do dia é preenchida automaticamente mais pode ser alterada.

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Cliente: Informe aqui o cliente que será o devedor desse titulo, quando o titulo é gravado através de uma venda integrada essa informação já é preenchida automaticamente. Tipo de Documento: Informe qual o tipo de documento é o titulo. Valor: Valor total liquido do titulo. Entrada: Caso o titulo tenha tido algumas das parcelas recebido a vista, ou seja, uma entrada, informe aqui o valor. Dias: Quantidade de dias entre as parcelas, caso o prazo seja variado, utilize a opção F2. Parcelas: Informe a quantidade de parcelas geradas por esse titulo. Quitado: Quando esta opção está selecionada, significa que todas as parcelas referente a esse titulo já foram quitadas. Confirmar Parcelas: Selecione essas opções quando todas as informações referente as parcelas já tiverem sido informadas. Alterar Parcelas: Com essa opção podemos alterar os dados das parcelas lançadas anteriormente. Acessar Parcelas: Nessa opção visualizaremos todos os dados referente a parcela selecionada. Número da Venda: Informação preenchida automaticamente quando o titulo é proveniente de uma venda integrada, ou pode ser informado ou alterado com a tecla F8. F7=Prorrogação: Permite que seja alterada a data do vencimento da parcela selecionada. * SOMENTE NO ELLO MASTER F8=Documento de origem: Permite que seja informado, ou altere o numero do documento da venda. F9=Observação: Especifique qualquer informação extra referente ao titulo. F2=Prazos: Caso o prazo entre as parcelas não seja em números de dias fixos, utilize essa opção para se informar os prazos entre as parcelas. * SOMENTE NO ELLO MASTER

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Movimentos > contas a receber > conta corrente

Aqui visualizaremos o histórico da movimentação de um determinado cliente. Ainda poderemos filtrar essas informações pelas seguintes opções: Filial: Escolha a filial que vai visualizar o histórico da movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Cliente: Selecione o fornecedor que deseja visualizar as informações. Data Inicial: Informe a data para começo do histórico da movimentação. Data Final: Informe a data limite para visualização do relatório.

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Movimentos > contas a receber > recebimentos

Nessa rotina podemos realizar as baixas dos títulos que já foram quitados, pode selecionar um cliente, documento, número de lote ou período especifico e baixar todas as parcelas, ou se preferir pode-se baixar as parcelas individualmente. Filial: Escolha a filial que vai fazer a movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Cliente: Informe aqui o cliente gerador desse titulo. Documento: Caso queira baixar um titulo especifico, informe nesse campo o numero do titulo. * SOMENTE NO ELLO MASTER Numero do Lote: Caso queira baixar todos os títulos de um lote especifico, informe aqui o numero do lote. * SOMENTE NO ELLO MASTER Tipo de documento: Pesquise por tipo de documento especifico. * SOMENTE NO ELLO MASTER

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Data Inicial: Informe a data que se inicia o período desejado de consulta aos títulos. * SOMENTE NO ELLO MASTER Data Final: Informe a data que final o período desejado de consulta aos títulos. * SOMENTE NO ELLO MASTER Total: Valor bruto dos títulos pesquisados. * SOMENTE NO ELLO MASTER Total com desconto: Valor com desconto dos títulos pesquisados. * SOMENTE NO ELLO MASTER Parcela: Numero da parcela do titulo selecionado. Pagamento: Informe o valor do pagamento da parcela do titulo selecionado, o valor bruto da parcela é preenchido automaticamente. Data: Informe a data da baixa da parcela, é preenchida automaticamente a data do dia. Juros: Se tiver juros, informe nesse campo. Desconto: Caso houve desconto, informar nesse campo. Devolução: Caso tenha devolução, informe aqui. Forma de pagamento: Informe qual foi o tipo da forma de pagamento que efetuou o recebimento do titulo. Observação: Adicione informações sobre a baixa do titulo. Gravar pagamento: Confirme a baixa do recebimento informado. Cancelar: Cancela as informações digitadas da baixa da parcela. Baixar todas as parcelas: Caso deseje baixar todas as parcelas listada na seleção, utilize essa opção.

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Movimentos > contas a receber > estorno

Nessa rotina podemos retornar as baixas dos recebimentos feitos indevidamente, é altamente recomendável apenas para o responsável do setor ter acesso a essa rotina. Filial: Escolha a filial que vai fazer o estorno da movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Cliente: Se desejar informe aqui o cliente que foi feito o recebimento do titulo. Data Inicial: Informe a data que se iniciou o recebimento dos títulos. Data Final: Informe a data limite do recebimento dos títulos. F4=Marcar todas: Selecione essa opção se desejar selecionar todas as parcelas. F5=Desmarcar todas: Selecione essa opção se desejar desmarcar todas as parcelas. F6=Marcar parcela: Selecione essa opção se desejar selecionar apenas uma parcela.

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Movimentos > contas a receber > Recibo

Aqui podemos imprimir recibos de títulos recebidos, utilizando a pesquisa terá armazenados os títulos recebidos. O número do recibo é gerado automaticamente na seqüência da impressão. Quando se inclui um recibo extra, ou seja, que não seja de uma baixa é necessário informar o campo “referente a”, a que se destina esse recibo. Obs.: Também é possível imprimir recibos, no momento da baixa do titulo, desde que para isso tenha selecionado a opção correspondente na configuração.

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Movimentos > contas a receber > Informar lote de cartões de credito * SOMENTE NO ELLO MASTER

Essa função serve para identificar vários títulos de um determinado tipo de documento, facilitando assim futuramente a baixa automática dos mesmos. Filial: Escolha a filial que vai fazer a movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Tipo de documento: Pesquise por tipo de documento especifico. Emissão: Informe a data da emissão dos títulos que serão informados no lote. Numero do titulo: Caso deseje informar um lote para um titulo especifico, informe aqui. Numero do lote: Informe a numeração que ira identificar o lote.

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Movimentos > contas a receber > Antecipação de recebíveis * SOMENTE NO ELLO MASTER

Caso a empresa receba o pagamento de cartões de créditos antecipadamente, utilize essa rotina. Para facilitar a antecipação do recebimento, utilize o filtro do “Numero de Lote”. Filial: Escolha a filial que vai fazer a antecipação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Tipo de documento: Pesquise por tipo de documento especifico. Numero do lote: Informe a numeração que irá fazer a antecipação. Data Inicial: Informe a data que se iniciou o vencimento dos títulos. Data Final: Informe a data limite do vencimento dos títulos.

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Movimentos > caixa >lançamentos

Aqui fica gravada todas as informações financeira da empresa, todas as vendas com recebimentos a vista é gravado automaticamente. Caso deseje que os recebimentos dos títulos e cheques, ou os pagamentos de títulos também sejam gravados no caixa, selecione na configuração as opções correspondentes. Pode-se ainda usar a opção de abertura e fechamento do caixa, bloqueando novos lançamentos enquanto o caixa do anterior não seja encerrado, também faz-se necessário marcar a opção correspondente na configuração. Se preferir pode-se fazer manualmente lançamentos de créditos ou débitos nessa rotina. Seqüência: Numeração seqüencial gerado pelo sistema para cada lançamento. Filial: Escolha a filial que vai fazer a movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Data Movimento: Informe a data referente ao lançamento, a data do dia é preenchido automaticamente. Tipo: Informe se o lançamento será um Débito ou um Crédito.

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Grupo de Despesas: O grupo de despesas é necessário para diferenciar a que despesa o lançamento esta relacionado, facilitando assim a emissão de relatórios e consultas posteriormente. Sub-Grupo de Despesas: O sub-grupo de despesas é mais uma forma de diferenciar o lançamento. Histórico: Descreva aqui um breve histórico a qual se refere este lançamento. Tipo de Documento: Informe o tipo de documento que fez a movimentação. Valor: Informe o valor liquido do lançamento.

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Movimentos > caixa > encerramento do caixa * SOMENTE NO ELLO MASTER

Essa rotina é essencial para os operadores de caixa informar o valor real que tem no caixa, para poder fazer a comparação e o fechamento. Quando clicar na opção “Encerrar” não poderá fazer mais lançamento no caixa do operador no período, somente consultas e emissão de relatórios. Filial: Escolha a filial que vai fazer a movimentação, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Operador: Informe qual o operador do caixa, está fazendo a movimentação. Data do Movimento: Informe qual foi o dia do movimento a qual se refere esse lançamento. Data do Fechamento: Dia que foi feito o encerramento do caixa. Seqüência: Numeração gerada automaticamente após a gravação do lançamento. Obs.: Para se lançar os valores correspondentes, clicar duas vezes em cima do campo “valor”.

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Relatórios > estoque > estoque

Consulta em tela ou impressa do saldo de produtos da empresa, conforme a seleção feita pelos filtros. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Selecione qual a ordem de impressão do relatório solicitado, pode ser selecionado por Código, Alfabética, Fornecedores, Grupos, Sub-grupos, Estoque do dia (é necessário informar qual o dia) e Referência. Tipo de Produto: Normal ou Grade (produtos que utilizam grade no cadastro) Grupo: Selecione o grupo dos produtos para filtrar o relatório. Sub-grupo: Selecione o sub-grupo do grupo escolhido para uma filtragem mais detalhada do relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor dos produtos para filtrar o relatório.

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Inicio: Caso escolha “código” no campo Ordem, informe aqui o primeiro código para iniciar a visualização do relatório, caso escolha “alfa” escolha a(s) primeira(s) letra(s). Fim: Caso escolha “código” no campo Ordem, informe aqui o limite do código para iniciar a visualização do relatório, caso escolha “alfa” escolha a(s) ultima(s) letra(s). Utilizar Preço: Aqui temos duas colunas para impressão dos preços na primeira, “custo, compra, custo de venda, custo médio ou custo gerencial” e na segunda “Preço de Venda I, Preço de Venda II ou ainda Sem valores(as duas colunas não apareceram)”. Imprime aplicação: Caso os produtos do filtro selecionado tiver informação no campo “aplicação” será visualizado. Somente produtos com estoque zero: Visualiza apenas os produtos que não tem estoque. Somente Produtos com estoque: Visualiza apenas os produtos com estoque. Somente produtos com custo zero: Visualiza apenas os produtos com o preço de custo zerado. Somente produtos inativos: Lista todos os produtos inativados. Somente com produtos com estoque negativo: Visualiza apenas os produtos com estoque abaixo de zero.

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Relatórios > estoque > Estoque mínimo

Consulta em tela ou impressa o saldo de produtos abaixo do mínimo informado no cadastro, conforme a seleção feita pelos filtros. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Selecione qual a ordem de impressão do relatório solicitado, pode ser selecionado por Código, Alfabética, Fornecedores, Grupos, Sub-grupos, Estoque do dia (é necessário informar qual o dia) e Referência. Tipo de Produtos: Normal ou Grade (produtos que utilizam grade no cadastro) Grupo: Selecione o grupo dos produtos para filtrar o relatório. Sub-grupo: Selecione o sub-grupo do grupo escolhido para uma filtragem mais detalhada do relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor dos produtos para filtrar o relatório.

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Inicio: Caso escolha “código” no campo Ordem, informe aqui o primeiro código para iniciar a visualização do relatório, caso escolha “alfa” escolha a(s) primeira(s) letra(s). Fim: Caso escolha “código” no campo Ordem, informe aqui o limite do código para iniciar a visualização do relatório, caso escolha “alfa” escolha a(s) ultima(s) letra(s). Imprime Aplicação: Caso os produtos do filtro selecionado tiver informação no campo “aplicação” será visualizado. Somente produtos com estoque zero: Visualiza apenas os produtos que não tem estoque. Somente Produtos com estoque: Visualiza apenas os produtos com estoque. Somente produtos com custo zero: Visualiza apenas os produtos com o preço de custo zerado.

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Relatório > estoque > ficha de estoque

Mostra o historio de movimentação de um produto individualmente conforme período informado. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Informe se a ordem dos lançamentos da entrada devem aparecer por “Ordem de chegada” ou “Data de efetivação”. Produto: Informe o código do produto ou pesquise para selecionar um. Dig: Caso a opção “utilizar digito verificador” esteja marcado na configuração, é obrigatório informar o digito após selecionar o produto. Descrição: Mostra a descrição do produto selecionado. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

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Relatório > estoque > Produtos sem rotatividade

Nesse relatório podemos saber os produtos que estão parados em estoque, ou seja, sem movimentação no período selecionado. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Selecione qual a ordem de impressão do relatório solicitado, pode ser selecionado por Alfabética, Fornecedores, ou Grupos. Nº de meses: Quantidades de meses anteriores ao atual em que o produto estivera sem movimentação. Grupo: Selecione o grupo dos produtos para filtrar o relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor dos produtos para filtrar o relatório. Produtos a cadastrados a mais de: Além de informar o Nº de meses, você também poderá informar o período em que o produto foi cadastrado. * SOMENTE NO ELLO MASTER Todos os produtos: Seleciona os produtos com estoque e com estoque zerado no mesmo relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Apenas produtos com estoque maior que zero: Seleciona apenas os produtos que tenham estoque. * SOMENTE NO ELLO MASTER Apenas produtos com estoque zero: Mostra apenas os produtos sem estoque. * SOMENTE NO ELLO MASTER

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Relatórios > estoque > etiquetas

Nessa opção podemos imprimir etiquetas auto-colantes para identificação dos produtos através de impressoras matriciais, jatos de tintas, laser e também impressora de códigos de barras. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Selecione qual a ordem de impressão do relatório solicitado, pode ser selecionado por Código, Alfabética, Documentos (obrigatoriamente será necessário informar o numero do documento de entrada) ou Selecionar produtos (quando selecionado essa opção, o botão correspondente fica ativo, permitindo assim a digitação dos itens e as quantidades desejada das etiquetas). Quantidade: Disponível para as ordens de código ou alfabética, tem as opções de Estoque(será impresso a quantidade correspondente ao estoque atual) ou

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Digitada(necessário informar a quantidade de etiquetas impressas para cada produto filtrado) Grupo: Selecione o grupo dos produtos para filtrar a emissão das etiquetas. Fornecedor: Selecione o fornecedor dos produtos para filtrar a emissão das etiquetas. Inicio: Caso escolha “código” no campo Ordem, informe aqui o primeiro código para iniciar a visualização do relatório, caso escolha “alfa” escolha a(s) primeira(s) letra(s). Fim: Caso escolha “código” no campo Ordem, informe aqui o limite do código para iniciar a visualização do relatório, caso escolha “alfa” escolha a(s) ultima(s) letra(s). Quantidade: Informar a quantidade de etiquetas desejadas, quando selecionar essa opção. Impressora de código de barra: Se utilizar uma impressora de códigos de barras, deve-se marcar esta opção e escolher o tipo de etiqueta disponível. Documento: Caso deseje imprimir etiquetas de um lançamento de entradas, informe aqui o numero do documento. Tipo de preço: Caso utilize “Tipos de vendas” com formulas pode-se selecionar qual a formula deseja para impressão da etiqueta. Preço: Mostra a formula do “Tipo de venda” escolhido. Etiqueta: Aqui é mostrado o caminho do arquivo de layout da etiqueta escolhido através do botão “Escolher Modelo”. Somente produtos da balança: Permite a impressão de etiquetas apenas dos produtos que tem a opção “Balança” marcada no cadastro.

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Relatório > estoque > inventário

O Inventário mostra o histórico dos produtos da empresa em um determinado período, geralmente essa função é utilizada no dia 31 de dezembro. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Selecione qual a ordem de impressão do inventario, pode ser selecionado por Alfabética, Inventário do dia (necessário selecionar o dia que deseja consultar o estoque) ou Inventário gravado (permite a visualização de um inventário gravado anteriormente). Tipo de Produtos: Normal ou Grade (produtos que utilizam grade no cadastro) Grupo: Selecione o grupo dos produtos para filtrar o relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor dos produtos para filtrar o relatório. Inicio: Caso escolha “alfa” escolha a(s) primeira(s) letra(s). Fim: Caso escolha “alfa” escolha a(s) ultima(s) letra(s).

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Mês/Ano do inventario: Escolha o mês e o ano quando selecionado as ordens “Alfa” e “Inventário Gravado”. Inventário do Dia: Essa opção só fica disponível quando selecionado a ordem “Inventário do dia” e é necessário informar uma data especifica para a consulta. Utilizar preço: Essa opção só fica disponível quando selecionado a ordem “Inventário do dia” e podemos escolher qual preço será utilizado no relatório “Custo, compra, custo de venda, custo médio ou custo gerencial”. Obs.: Quando selecionado a ordem “Alfa” pode-se utilizar o botão “Gravar inventário”, utilizando essa opção obtém maior velocidade na visualização/impressão do mesmo relatório futuramente. * Caso deseje digitar o seu inventário com os valores, utilize a opção UTILITARIOS- INVENTARIO, conforme veremos mais adiante.

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Relatório > estoque > curva ABC de estoque

Neste relatório visualizaremos os produtos que mais representa em estoque por quantidade ou por valores, com seus respectivos percentuais. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Selecione qual a ordem de impressão do inventario, pode ser selecionado por Geral (Alfabética), Grupo ou Fornecedor Curva por: Escolha qual a ordem para visualização do relatório, pode ser pela Quantidade (produtos com maiores quantidades em estoque) ou pelo Valor (produtos com o valor maior no total do estoque multiplicado pelo valor unitário). Grupo: Selecione o grupo dos produtos para filtrar o relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor dos produtos para filtrar o relatório. Estoque do dia: Caso deseje a curva ABC de um dia anterior ao atual, informe aqui a data. Utilizar preço: Selecione qual o preço será utilizado para o cálculo do relatório “Custo, compra ou custo de venda”.

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Relatório > estoque > totalização de estoque * SOMENTE NO ELLO MASTER

Mostra um resumo do saldo do estoque x preços (Venda I, Venda II, Custo de venda, Custo Médio e Preço de Custo). Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Selecione qual a ordem de impressão do inventario, pode ser selecionado por Alfabética, Fornecedor, Grupo ou Sub-grupo. Grupo: Selecione o grupo dos produtos para filtrar o relatório. Sub-grupo: Selecione o sub-grupo do grupo escolhido para uma filtragem mais detalhada do relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor dos produtos para filtrar o relatório. Selecionar produto de estoque negativo: Incluir na visualização do relatório os produtos com estoque negativo.

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Relatório > Entradas > compras

Mostra todos os lançamentos de entradas (além de compras) de um determinado período. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Escolha a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Data, Fornecedor, Conferência (Mostra um espelho do lançamento) ou Digitada (Mostra pela ordem de digitação no sistema). Tipo: Escolha se deseja visualizar Todos os lançamentos do período, ou apenas as notas Efetivadas, ou sem efetivação. Modelo: Escolha como será descriminado as informações no relatório “Analítico”, “Sintético” ou “Super-sintético”. Serie: Escolha se deseja visualizar Todos os lançamentos, ou apenas as notas com série, ou sem série. Documento inicial: Informe o numero do primeiro documento para inicio do relatório. Documento final: Informe o numero do ultimo documento para limite do relatório. Fornecedor inicial: Informe as iniciais do fornecedor para inicio do relatório Fornecedor final: Informe as iniciais do fornecedor para limite do relatório

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Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Natureza de operação: Caso deseje um relatório de uma natureza de operação especifica, informe aqui. Tipo de movimento (Aqui podemos diferenciar no relatório qual foi a movimentação que originou entrada) * SOMENTE NO ELLO MASTER Compra: Movimentação feita através de compras de produtos. Frete: Lançamentos de valores cobrados pelas transportadoras para o transporte das mercadorias adquiridas. Outros movimentos: Qualquer outra movimentação, que seja lançado na tela de entrada (necessário marcar essa opção no cadastro da natureza de operação). Todos: Visualiza todos os tipos de movimentos que resultam entradas.

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Relatório > entradas > Produtos

Nesse relatório visualizamos as entradas por produtos, conforme os filtros selecionados. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Escolha a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Alfa, Grupos ou Fornecedor. Tipo de Produtos: Normal ou Grade (produtos que utilizam grade no cadastro) Serie: Escolha se quer apenas os lançamentos com série, sem série ou todas. Inicio: Caso escolha “alfa” escolha a(s) primeira(s) letra(s). Fim: Caso escolha “alfa” escolha a(s) ultima(s) letra(s). Grupo: Selecione o grupo dos produtos para filtrar o relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor dos produtos para filtrar o relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

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Apenas produtos que movimentam estoque: Se marcar essa opção, somente será listados os produtos que tiveram movimentação no período informado.

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Relatório > entrada > cálculo antecipado

Nesse relatório visualizaremos os produtos que tiveram ICMS antecipado e também poderemos ver os lançamentos com diferença de ICMS. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Escolha a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Data ou Fornecedor. Tipo: ICMS Antecipado ou Antecipação Parcial. Somente notas efetivadas: Se marcar esta opção só serão listadas os lançamentos que já foram efetivados. Fornecedor inicial: Escolha a(s) primeira(s) letra(s) do fornecedor. Fornecedor final: Escolha a(s) ultima(s) letra(s) do fornecedor. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

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Relatório > entradas > preços calculados

Mostra as informações dos preços calculados no sistema conforme o filtro selecionado. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Modelo: Normal (preços calculados na telas de entradas), Produto similar (adiciona ao relatórios os produtos similares) ou Atualização de preços (mostra os produtos atualizados através da tela de atualização). * SOMENTE NO ELLO MASTER Ordem: Escolha a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Documento ou Fornecedor. Documento: Caso deseje visualizar as atualizações de um lançamento especifico, informe aqui. Apenas notas atualizada: Se marcar esta opção só serão listadas os lançamentos que já foram atualizados. * SOMENTE NO ELLO MASTER Grupo inicial: Informe o grupo para inicio do relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Grupo final: Informe o grupo para limite do relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER

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Sub-Grupo inicial: Informe o sub-grupo para inicio do relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Sub-Grupo final: Informe o sub-grupo para limite do relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Fornecedor: Selecione o fornecedor para filtrar o relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

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Relatórios > entrada > Impostos PIS / COFINS

Mostra os cálculos de impostos baseadas na movimentação de entradas, aqui poderemos ver os impostos PIS/COFINS (necessário informar o percentual na configuração e também na natureza de operação marcar a opção “Incide no faturamento”) e Situação tributária (baseado na informação da classe fiscal informado no cadastro do produto). Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: PIS/COFINS ou Situação Tributária. Modelo: Escolha como será descriminado as informações no relatório “Analítico” ou “Sintético”. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

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Relatório > entrada > Resumo impostos * SOMENTE NO ELLO MASTER

Resumo das informações dos impostos calculados (PIS/COFINS e Situação Tributária). Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: PIS/COFINS ou Situação Tributária. Modelo: Para este relatório somente está disponível a opção “sintético”. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. OBS.: Para visualização do imposto PIS/COFINS, é necessário ir na configuração, página 4 e informar o percentual referente a cada imposto, além de informar nas natureza de operação correspondente a movimentação a opção “Incide no Faturamento”.

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Relatório > devoluções > clientes

Mostra as informações de devoluções de cliente no período selecionado. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Modelo: Escolha como será descriminado as informações no relatório “Analítico” ou “Sintético”. Somente devoluções canceladas: Se marcado essa opção, somente visualizaremos as devolução que foram canceladas no filtro selecionado. Documento inicial: Informe o numero do primeiro documento para inicio do relatório. Documento final: Informe o numero do ultimo documento para limite do relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Natureza da operação: Caso deseje um relatório de uma natureza de operação especifica, informe aqui.

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Relatório > devoluções > fornecedores

Mostra as informações de devoluções de fornecedores no período selecionado. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Escolha a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Data ou Fornecedor. Modelos: Escolha como será descriminado as informações no relatório “Analítico” ou “Sintético”. Serie: Escolha se deseja visualizar Todos os lançamentos, ou apenas as notas com série, ou sem série. Documento inicial: Informe o numero do primeiro documento para inicio do relatório. Documento final: Informe o numero do ultimo documento para limite do relatório. Fornecedor inicial: Informe as iniciais do fornecedor para inicio do relatório Fornecedor final: Informe as iniciais do fornecedor para limite do relatório Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

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Natureza de operação: Caso deseje um relatório de uma natureza de operação especifica, informe aqui.

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Relatório > Transferência

Aqui visualizaremos as movimentações de transferência entre filiais no período selecionado, podendo visualizar pela filial de origem ou destino. Filtrar por: Filial origem ou Filial destino. * SOMENTE NO ELLO MASTER Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Modelos: Escolha como será descriminado as informações no relatório “Analítico” ou “Sintético”. Somente transferência canceladas: Se marcado essa opção, somente visualizaremos as transferência que foram canceladas no filtro selecionado. * SOMENTE NO ELLO MASTER Documento inicial: Informe o numero do primeiro documento para inicio do relatório. Documento final: Informe o numero do ultimo documento para limite do relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

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Relatório > Orçamentos > Orçamentos

Mostra os orçamentos do período selecionado, podendo ter vários filtros, conforme veremos abaixo. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Escolha a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Orçamento, Cliente, Vendedor, Produtos ou Tipo de venda. Tipo: Escolha se deseja visualizar todos os lançamentos, ou filtrar apenas os “efetivados”, “não efetivados” ou “todos” Modelo: Escolha como será descriminado as informações no relatório “Analítico” ou “Sintético”. Orçamento inicial: Informe o numero do primeiro orçamento para inicio do relatório. Orçamento final: Informe o numero do ultimo orçamento para limite do relatório.

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Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Vendedor: Selecione o vendedor para filtrar o relatório. Reserva: Selecione o profissional para filtrar o relatório (necessário informar anteriormente na configuração, e cadastrar o mesmo). Tipo de venda: Selecione o tipo de venda para filtrar o relatório.

Para utilizar essas três opções abaixo, só é necessário caso tenha marcado na configuração a opção “Utilizar Orçamento/Pré-venda”.

Orçamento: Visualiza apenas os orçamentos que estiverem com esse filtro no lançamento.

Pré-venda: Visualiza apenas os orçamentos que estiverem com esse filtro no lançamento.

Todos: Visualiza todos os orçamentos independente do filtro no lançamento.

Somente orçamento com prazo para efetivação expirada: Se esta opção for marcada somente visualizaremos os orçamentos que venceram o prazo para efetivação, é necessário informar na configuração, na página 3, a quantidade de dias máxima para efetivar um orçamento.

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Relatório > Orçamentos > Produtos

Mostra os orçamentos do período selecionado, podendo ter vários filtros, conforme veremos abaixo. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Escolha a ordem para emissão do relatório, podendo ser Alfabética, Cliente ou Vendedor. Tipo: Escolha se deseja visualizar todos os lançamentos, ou filtrar apenas os “efetivados”, “não efetivados” ou “todos” Tipo de Produtos: Normal ou Grade (produtos que utilizam grade no cadastro) Orçamento inicial: Informe o numero do primeiro orçamento para inicio do relatório. Orçamento final: Informe o numero do ultimo orçamento para limite do relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Vendedor: Selecione o vendedor para filtrar o relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor para filtrar o relatório.

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Relatório > Saída > vendas

Mostra as vendas do período selecionado, podendo ter vários filtros, conforme veremos abaixo. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Escolha a ordem para emissão do relatório, podendo ser Data, Cliente, Vendedor, Ranking(quando selecionado essa opção é possível selecionar um fornecedor), Forma de pagamento(quando selecionado essa opção é possível selecionar uma forma de pagamento) e Pedido. Opções: Escolha qual o meio foi feita a venda, podendo ser por Nota Fiscal, Cupom Fiscal, Pedido de Venda, Apenas sem série ou todas.

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Modelo: Escolha como será descriminado as informações no relatório “Analítico” ou “Sintético”. Serie: Selecione uma série, caso escolha documento que tenha lançado o mesmo. Documento inicial: Informe o numero da primeira venda para inicio do relatório. Documento final: Informe o numero da ultima venda para limite do relatório. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Classe: Se desejar selecione uma classe de tipo de documento para filtrar o relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Caixa inicial: Informe o caixa para começo do relatório. Caixa final: Informe o caixa limite do relatório. Operador inicial: Informe o operador(usuário) para começo do relatório. Operador final: Informe o operador(usuário) limite do relatório. Vendedor: Selecione o vendedor para filtrar o relatório. Natureza de operação: Caso deseje um relatório de uma natureza de operação especifica, informe aqui. Somente vendas canceladas: Se selecionar essa opção, serão visualizadas apenas as vendas que foram canceladas no período. Relatório Fiscal: Quando selecionado essa opção, será ignorado as outras opções de filtro (exceto a data) e será visualizado todas as notas fiscais impressas pelo sistema. Resumos de vendas tesouraria: Quando selecionado essa opção, é visualizado um resumo diário, por forma de pagamento, com seus respectivos totalizadores. * SOMENTE NO ELLO MASTER Somente resumo por tipo de venda: Quando selecionado essa opção, é visualizado um resumo dos tipos de vendas e suas por forma de pagamento. * SOMENTE NO ELLO MASTER Somente resumo por forma de pagamento: Quando selecionado essa opção, é visualizado um resumo por usuário com as forma de pagamento, separado por R1(vendas já emitidos documentos fiscais) e R3(apenas pedido de venda).

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Relatório > saída > comissão

Aqui podemos consultar as informações das vendas dos vendedores e profissionais (desde que estejam cadastrados anteriormente) com suas respectivas comissões no período. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Se estiver utilizando o profissional, poderá escolher essa opção além do vendedor. Modelo: Escolha como será descriminado as informações no relatório “Analítico” ou “Sintético”. Opções: Escolha qual o meio foi feita a venda, podendo ser por Nota Fiscal, Cupom Fiscal, Pedido de Venda, Apenas sem série ou todas. * SOMENTE NO ELLO MASTER Vendedor inicial: Informe o vendedor para começo do relatório. Vendedor final: Informe o vendedor limite do relatório. Reserva inicial: Informe o profissional para começo do relatório.

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Reserva final: Informe o profissional limite do relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

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Relatório > saída > lista de preços

Nessa opção pode-se imprimir listas de preços por diversas ordens, formulas e filtros conforme veremos mais adiante. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Código, alfa, fornecedor, grupo, classe de fornecedor(nessa opção visualizaremos todos os fornecedores que estão cadastrados na classe selecionada ou apenas pela ordem da classe) ou sub-grupo.

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Grupo inicial: Informe o grupo para começo do relatório. Grupo final: Informe o grupo limite do relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Sub-grupo inicial:Informe o sub-grupo para começo do relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Sub-grupo final: Informe o sub-grupo limite do relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Fornecedor: Selecione o fornecedor para filtrar o relatório. Classe de fornecedor: Escolhendo uma classe de fornecedor, visualizaremos apenas os fornecedores que estejam com essa classe cadastrada. Inicio: Caso escolha “alfa” escolha a(s) primeira(s) letra(s), ou se for código o(s) primeiro(s) numero(s). Fim: Caso escolha “alfa” escolha a(s) ultima(s) letra(s), ou se for código o(s) primeiro(s) numero(s). Classe de produtos: Preço de venda III: Caso tenha formulas cadastrados nos tipos de vendas, pode-se acrescentar outra coluna na impressão da lista. Preço de venda IV: O mesmo q a anterior (Preço de venda III). Período de reajuste: Se desejar informe o período para impressão somente dos produtos reajustados nesse período. Imprime aplicação: Se desejar que saia na impressão a aplicação informado no cadastro de produtos, marque essa opção. Imprime tabela de preço: Selecionando essa opção, será impresso com os produtos os preços cadastrados nas tabelas de preço individuais do mesmo. Similares: Imprime os produtos similares ao principal, desde que tenha sido feito antes esse cadastro. Preços promocionais: Se desejar imprimir apenas os produtos que estejam com cadastro de preços promocionais, selecione essa opção. Somente produtos com estoque: Caso deseje uma relação apenas dos produtos que contenham estoque, selecione essa opção.

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Relatório > saída > curva abc de vendas

Nesse relatório é exibido os produtos mais vendidos no período selecionado, podem ser mostrado por ordem de “quantidade” ou “valor”. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Geral, grupo ou fornecedor. Curva por: Aqui é definido como será mostrado por ordem de “quantidade” ou “valor”. Tipo de Produtos: Normal ou Grade (produtos que utilizam grade no cadastro) Opções: Escolha qual o meio foi feita a venda, podendo ser por Nota Fiscal, Cupom Fiscal, Pedido de Venda, Apenas sem série ou todas. * SOMENTE NO ELLO MASTER Grupo: Selecione o grupo dos produtos para filtrar o relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor para filtrar o relatório.

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Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

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Relatório > saída > lucratividade por item

Nesse relatório veremos o lucro individualmente por item, conforme os filtros. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Fornecedor, grupo ou vendedor. Opções: Escolha qual o meio foi feita a venda, podendo ser por Nota Fiscal, Cupom Fiscal, Pedido de Venda, Apenas sem série ou todas. Grupo: Selecione o grupo dos produtos para filtrar o relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor para filtrar o relatório. Vendedor: Selecione o vendedor para filtrar o relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

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Relatório > saída > Produtos Vendidos

Nesse relatório visualizaremos as vendas individualmente por item, conforme os filtros. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Fornecedor, grupo ou vendedor. Opções: Escolha qual o meio foi feita a venda, podendo ser por Nota Fiscal, Cupom Fiscal, Pedido de Venda, Apenas sem série ou todas. Tipo de Produtos: Normal ou Grade (produtos que utilizam grade no cadastro) Seleciona múltiplos grupos: Quando selecionado essa opção, é possível selecionar diversos grupos independente da seqüência, utilizando “@” como separador. * SOMENTE NO ELLO MASTER

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Grupo inicial: Informe o grupo para começo do relatório. Grupo final: Informe o grupo limite do relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Grupos: Aqui informamos os grupos que desejamos caso selecione a opção correspondente. * SOMENTE NO ELLO MASTER Sub-Grupo inicial: Informe o sub-grupo para começo do relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Sub-Grupo final: Informe o sub-grupo limite do relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Vendedor: Selecione o vendedor para filtrar o relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor para filtrar o relatório. Produto: Caso deseje verificar apenas um produto, informe o código aqui ou pesquise. * SOMENTE NO ELLO MASTER Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

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Relatório > saída > carregamento

Aqui poderemos visualizar os carregamentos realizados, através de diversas ordens. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Documento, Vendedor, Cliente ou grupo. Documento inicial: Informe o documento para começo do relatório. Documento final: Informe o documento limite do relatório. Vendedor inicial: Informe o vendedor para começo do relatório. Vendedor final: : Informe o vendedor limite do relatório. Cliente inicial: Informe o cliente para começo do relatório. Cliente final: : Informe o cliente limite do relatório. Grupo: Selecione o grupo de produtos para filtrar o relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório.

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Data final: Informe a data limite do relatório.

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Relatório > saída > resumo mensal de vendas

Nesse relatório podemos ter apenas um resumo de todas as vendas no mês selecionado. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Mês, Data ou Mês/Forma de Pagamento. Opções: Escolha qual o meio foi feita a venda, podendo ser por Nota Fiscal, Cupom Fiscal, Pedido de Venda ou todas. Mês: Informe o Mês que vai gerar as informações. Ano: Informe o Ano que vai gerar as informações. Classe de cliente: Caso deseje, pode-se ainda filtrar o relatório por classe de clientes informando nessa opção. * SOMENTE NO ELLO MASTER Utilizar custo gerencial: Se marcar essa opção o relatório será emitido com base nesse custo. * SOMENTE NO ELLO MASTER Atacado: Se marcar essa opção o relatório será emitido com os valores de atacado. * SOMENTE NO ELLO MASTER

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Relatório > Saída > vendas por vendedor* SOMENTE NO ELLO MASTER

Aqui visualizaremos o resumo das vendas mensais por vendedores. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Modelo:Escolha como será descriminado as informações no relatório “Analítico” ou “Sintético”. Vendedor inicial: Informe o vendedor para começo do relatório. Vendedor final: Informe o vendedor limite do relatório. Reserva inicial: Informe o profissional para começo do relatório. Reserva final: Informe o profissional limite do relatório. Período inicial: Informe a data para começo do relatório. Período final: Informe a data limite do relatório. Total de vendas: Aqui é mostrado o a soma das vendas.

192

Relatório > saída > Impostos PIS / COFINS

Nesse relatório mostra o resumo dos impostos, PIS/COFINS, Situação tributária e a Apuração do PIS/COFINS. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Escolha qual relatório deseja, podendo ser PIS/COFINS (Mostra todos os produtos vendido no período que esteja nessa situação com o percentual devido), Situação tributária (Mostra todos os produtos vendidos no período selecionado com a sua classificação fiscal, e os valores das base e valor do imposto) e a Apuração do PIS/COFINS (Nessa opção é mostrado apenas o totalizador dessa situação). Modelo: Escolha como será descriminado as informações no relatório “Analítico” ou “Sintético”. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. OBS.: Para visualização do imposto PIS/COFINS, é necessário ir na configuração, página 4 e informar o percentual referente a cada imposto, além de informar nas natureza de operação correspondente a movimentação a opção “Incide no Faturamento”.

193

Relatório > saída > remessa

Aqui poderemos visualizar as remessas realizadas pela rotina de transferencia, no período selecionado. Filial destino: Escolha a filial que se destinou a remessa. Modelo: Escolha como será descriminado as informações no relatório “Analítico” ou “Sintético”. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

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Relatório > saída > Curva ABC de Clientes * SOMENTE NO ELLO MASTER

Nesse relatório é exibido os clientes com mais participações em vendas no período selecionado, podem ser mostrado por ordem de “quantidade vendida” ou “valor vendido”. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Tipo: Selecione se deseja visualizar todas as classes ou escolhe a classe individualmente (A, B ou C). Curva por: Aqui você escolhe se as informações serão organizadas por “quantidade vendida” ou “valor vendido”. Agrupar por: Também podemos escolher nessa opção se será visualizado na ordem geral, ou separado por vendedor. Opções: Escolha qual o meio foi feita a venda, podendo ser por Nota Fiscal, Cupom Fiscal, Pedido de Venda, Apenas sem série ou todas. Selecionar vendedores: Quando selecionado essa opção, é possível selecionar diversos vendedores independente da seqüência, utilizando “@” como separador.

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Vendedor: Pesquise o(s) vendedor(es) para a emissão do relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor para filtrar o relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Totalizar clientes sem cadastro: Quando selecionado essa opção, será mostrado também no relatório as vendas feitas sem clientes. OBS.: Para visualização da CURVA ABC DE CLIENTES, é necessário ir na configuração, página 3 e informar o percentual nas vendas referente a cada classe.

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Relatório > ordem de produção

Nesse relatório visualizaremos todos os produtos que foram produzidos no período selecionado. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Alfa, Clientes, Grupo ou Sub-grupo. Tipo de Produtos: Normal ou Grade (produtos que utilizam grade no cadastro) Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Grupos: Selecione o grupo de produtos para filtrar o relatório. Sub-Grupos: Selecione o sub-grupo de produtos para filtrar o relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor para filtrar o relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

197

Relatórios > pedido a fornecedor > pedidos cadastrados

Nesse relatório visualizaremos todos os pedidos a fornecedor cadastrado no período selecionado. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor para filtrar o relatório. Comprador: Selecione o comprador responsável pelo pedido para filtrar o relatório. Somente pedidos efetivados: Se marcar esta opção somente será mostrado os pedidos que já foram totalmente baixados.

198

Relatórios > pedido a fornecedor > pedidos abertos

Nesse relatório visualizaremos todos os pedidos a fornecedor no período selecionado que se encontram em aberto. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Modelo: Escolha como será descriminado as informações no relatório “Analítico” ou “Sintético”. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor para filtrar o relatório. Comprador: Selecione o comprador responsável pelo pedido para filtrar o relatório.

199

Relatórios > pedido a fornecedor > pedidos realizados

Nesse relatório visualizaremos todos os pedidos a fornecedor no período selecionado que se encontram baixado. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor para filtrar o relatório. Comprador: Selecione o comprador responsável pelo pedido para filtrar o relatório.

200

Relatórios > pedido a fornecedor > movimentação de produtos

Aqui poderemos acompanhar individualmente por produto, o histórico de pedidos e a situação de cada lançamento no período informado. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Produto: Informe o código do produto ou pesquise para selecionar. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

201

Relatórios > pedido a fornecedor > previsão de pagamento

Nesse relatório podemos ter uma previsão financeira dos pedidos efetuados juntamente com sua previsão de chegada. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor para filtrar o relatório. Comprador: Selecione o comprador responsável pelo pedido para filtrar o relatório.

202

Relatórios > pedido a fornecedor > movimentação por fornecedor

Nesse relatório podemos acompanhar individualmente por fornecedor o históricos dos pedidos realizados ao mesmo com a situação em que cada lançamento se encontra no período selecionado. Fornecedor: Selecione o fornecedor para filtrar o relatório. CNPJ: Aqui é mostrado o CNPJ do fornecedor selecionado para conferência. Nome: Aqui é mostrado a razão social do fornecedor selecionado para conferência. Cidade: Aqui é mostrado a cidade do fornecedor selecionado para conferência. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

203

Relatórios > pedido a fornecedor > saldo de pedidos

Nesse relatório podemos ter uma visão detalhada em que se encontra dos pedidos no período selecionado. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Modelo: Escolha como será descriminado as informações no relatório “Analítico” ou “Sintético”. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Grupo inicial: Informe o grupo para começo do relatório. Grupo final: Informe o grupo limite do relatório. Sub-Grupo inicial: Informe o sub-grupo para começo do relatório. Sub-Grupo final: Informe o sub-grupo limite do relatório.

204

Produto: Informe o código do produto ou pesquise para selecionar. Fornecedor: Selecione o fornecedor para filtrar o relatório. Comprador: Selecione o comprador responsável pelo pedido para filtrar o relatório.

205

Relatório > entregas

Nessa opção podemos acompanhar todas as entregas de mercadorias cadastradas a partir das vendas a clientes. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Data, Documento ou Clientes. Opção: Nessa opção podemos separar as entregas por Todas, Em abertos e Entregues. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Vendedor: Selecione o vendedor para filtrar o relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

206

Relatório > consignações > cadastradas

Nesse relatório visualizaremos todas as consignações cadastradas no sistema no período selecionado. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Data, Documento ou Clientes. Modelo: Escolha como será descriminado as informações no relatório “Analítico” ou “Sintético”. Consignação inicial: Se desejar informe o numero para inicio do relatório. Consignação final: Se desejar informe o numero para limite do relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Vendedor: Selecione o vendedor para filtrar o relatório. Reserva: Selecione o profissional para filtrar o relatório (é necessário informar na configuração o nome do profissional, e após isso cadastrar o(s) mesmo(s).

207

Relatório > consignações > efetivadas

Nesse relatório visualizaremos todas as consignações cadastradas e já efetivadas no sistema no período selecionado. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Data, Documento ou Clientes. Modelo: Escolha como será descriminado as informações no relatório “Analítico” ou “Sintético”. Consignação inicial: Se desejar informe o numero para inicio do relatório. Consignação final: Se desejar informe o numero para limite do relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Vendedor: Selecione o vendedor para filtrar o relatório. Reserva: Selecione o profissional para filtrar o relatório (é necessário informar na configuração o nome do profissional, e após isso cadastrar o(s) mesmo(s).

208

Relatório > consignações > canceladas

Nesse relatório visualizaremos todas as consignações cadastradas e canceladas no sistema no período selecionado. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Data, Documento ou Clientes. Modelo: Escolha como será descriminado as informações no relatório “Analítico” ou “Sintético”. Consignação inicial: Se desejar informe o numero para inicio do relatório. Consignação final: Se desejar informe o numero para limite do relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Vendedor: Selecione o vendedor para filtrar o relatório. Reserva: Selecione o profissional para filtrar o relatório (é necessário informar na configuração o nome do profissional, e após isso cadastrar o(s) mesmo(s).

209

Relatório > consignações > abertas

Nesse relatório visualizaremos todas as consignações cadastradas e abertas no sistema no período selecionado. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Data, Documento ou Clientes. Modelo: Escolha como será descriminado as informações no relatório “Analítico” ou “Sintético”. Consignação inicial: Se desejar informe o numero para inicio do relatório. Consignação final: Se desejar informe o numero para limite do relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Vendedor: Selecione o vendedor para filtrar o relatório. Reserva: Selecione o profissional para filtrar o relatório (é necessário informar na configuração o nome do profissional, e após isso cadastrar o(s) mesmo(s).

210

Relatório > contas a pagar > Cadastradas

Aqui visualizaremos todos os títulos cadastrados no contas a pagar, seja ele por integração no momento da entrada ou por lançamento individual. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Data, Fornecedor, Grupo de Despesas e Sub-grupo de Despesas. Resumo: Se selecionado essa opção, será mostrado um resumo dos lançamentos. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Titulo inicial: Informe o titulo para começo do relatório.

211

Titulo final: Informe o titulo para limite do relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor para filtrar o relatório. Classe: Selecione a classe para filtrar o relatório (a classe é utilizada no cadastro do fornecedor para ter uma separação extra). Tipo de documento: Selecione o tipo de documento para filtrar o relatório. Classe tipo de documento: Selecione a classe do tipo de documento para filtrar o relatório(esta classe é utilizada no cadastro do tipo de documento para ter uma separação extra). * SOMENTE NO ELLO MASTER Operador: Selecione o operador para filtrar o relatório. Grupo de despesas: Selecione o grupo de despesas para filtrar o relatório. Sub-grupo de despesas: Selecione o sub-grupo de despesas para filtrar o relatório. Todos os títulos para auditoria: Quando selecionado essa opção serão mostrados os títulos que estão em abertos no período selecionado, independente do mesmo já está baixado na data atual. * SOMENTE NO ELLO MASTER Somente títulos cancelados: Quando selecionado essa opção, serão mostrados somente os títulos cancelados. * SOMENTE NO ELLO MASTER

212

Relatório > contas a pagar > abertas

Aqui visualizaremos todos os títulos cadastrados no contas a pagar que estejam com situação em aberto, seja ele por integração no momento da entrada ou por lançamento individual. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Data, Fornecedor, Grupo de Despesas e Sub-grupo de Despesas. Resumo: Se selecionado essa opção, será mostrado um resumo dos lançamentos. Tipo: Pode-se visualizar todos os títulos, ou selecionar os que estão vencidos, ou também o que estão a vencer. * SOMENTE NO ELLO MASTER

213

Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Titulo inicial: Informe o titulo para começo do relatório. Titulo final: Informe o titulo para limite do relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor para filtrar o relatório. Classe: Selecione a classe para filtrar o relatório (a classe é utilizada no cadastro do fornecedor para ter uma separação extra). Tipo de documento: Selecione o tipo de documento para filtrar o relatório. Classe tipo de documento: Selecione a classe do tipo de documento para filtrar o relatório(esta classe é utilizada no cadastro do tipo de documento para ter uma separação extra). * SOMENTE NO ELLO MASTER Operador: Selecione o operador para filtrar o relatório. Grupo de despesas: Selecione o grupo de despesas para filtrar o relatório. Sub-grupo de despesas: Selecione o sub-grupo de despesas para filtrar o relatório. Todos os títulos para auditoria: Quando selecionado essa opção serão mostrados os títulos que estão em abertos no período selecionado, independente do mesmo já está baixado na data atual. * SOMENTE NO ELLO MASTER Somente títulos cancelados: Quando selecionado essa opção, serão mostrados somente os títulos cancelados. * SOMENTE NO ELLO MASTER

214

Relatório > contas a pagar > pagamentos

Aqui visualizaremos todos os títulos cadastrados no contas a pagar que estejam com situação baixado, seja ele por integração no momento da entrada ou por lançamento individual. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Data, Fornecedor, Grupo de Despesas e Sub-grupo de Despesas. Resumo: Se selecionado essa opção, será mostrado um resumo dos lançamentos. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

215

Titulo inicial: Informe o titulo para começo do relatório. Titulo final: Informe o titulo para limite do relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor para filtrar o relatório. Classe: Selecione a classe para filtrar o relatório (a classe é utilizada no cadastro do fornecedor para ter uma separação extra). Tipo de documento: Selecione o tipo de documento para filtrar o relatório. Classe tipo de documento: Selecione a classe do tipo de documento para filtrar o relatório(esta classe é utilizada no cadastro do tipo de documento para ter uma separação extra). * SOMENTE NO ELLO MASTER Operador: Selecione o operador para filtrar o relatório. Grupo de despesas: Selecione o grupo de despesas para filtrar o relatório. Sub-grupo de despesas: Selecione o sub-grupo de despesas para filtrar o relatório. Todos os títulos para auditoria: Quando selecionado essa opção serão mostrados os títulos que estão em abertos no período selecionado, independente do mesmo já está baixado na data atual. * SOMENTE NO ELLO MASTER Somente títulos cancelados: Quando selecionado essa opção, serão mostrados somente os títulos cancelados. * SOMENTE NO ELLO MASTER

216

Relatório > contas a receber > cadastradas

Aqui visualizaremos todos os títulos cadastrados no contas a receber, seja ele por integração no momento da venda ou por lançamento individual. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Data (lançamento), Cliente, Vencimento, Classe de tipo de documento, Lote e Tipo de documento. Resumo: Se selecionado essa opção, será mostrado um resumo dos lançamentos. Tipo: Pode-se visualizar todos os títulos, ou selecionar os que estão baixados, ou também o que estão em aberto. Data inicial: Informe a data para começo do relatório.

217

Data final: Informe a data limite do relatório. Titulo inicial: Informe o titulo para começo do relatório. Titulo final: Informe o titulo para limite do relatório. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Classe: Selecione a classe para filtrar o relatório (a classe é utilizada no cadastro do fornecedor para ter uma separação extra). Tipo de documento: Selecione o tipo de documento para filtrar o relatório. Classe tipo de documento: Selecione a classe do tipo de documento para filtrar o relatório(esta classe é utilizada no cadastro do tipo de documento para ter uma separação extra). * SOMENTE NO ELLO MASTER Operador: Selecione o operador para filtrar o relatório. Lote: Informe um lote especifico para visualização do relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Somente cartão de credito: Quando selecionado essa opção somente serão visualizados no relatórios os títulos gerados a partir de cartões de crédito. * SOMENTE NO ELLO MASTER Somente títulos cancelados: Quando selecionado essa opção, serão mostrados somente os títulos cancelados. * SOMENTE NO ELLO MASTER Todos os títulos para auditoria: Quando selecionado essa opção serão mostrados os títulos que estão em abertos no período selecionado, independente do mesmo já está baixado na data atual. * SOMENTE NO ELLO MASTER Somente títulos antecipados: Quando selecionado essa opção, serão mostrados somente os títulos com pagamentos antecipados. * SOMENTE NO ELLO MASTER

218

Relatório > contas a receber > abertas

Aqui visualizaremos todos os títulos cadastrados no contas a receber e que estão com a situação em aberto, seja ele por integração no momento da venda ou por lançamento individual. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Data (lançamento), Cliente, Vencimento, Classe de tipo de documento, Lote, Classe de cliente, Vendedor e Tipo de documento. Resumo: Se selecionado essa opção, será mostrado um resumo dos lançamentos.

219

Tipo: Pode-se visualizar todos os títulos, ou selecionar os que estão baixados, ou também o que estão em aberto. * SOMENTE NO ELLO MASTER Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Titulo inicial: Informe o titulo para começo do relatório. Titulo final: Informe o titulo para limite do relatório. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Classe: Selecione a classe para filtrar o relatório (a classe é utilizada no cadastro do fornecedor para ter uma separação extra). Tipo de documento: Selecione o tipo de documento para filtrar o relatório. Classe tipo de documento: Selecione a classe do tipo de documento para filtrar o relatório(esta classe é utilizada no cadastro do tipo de documento para ter uma separação extra). * SOMENTE NO ELLO MASTER Operador: Selecione o operador para filtrar o relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Lote: Informe um lote especifico para visualização do relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Somente cartão de credito: Quando selecionado essa opção somente serão visualizados no relatórios os títulos gerados a partir de cartões de crédito. * SOMENTE NO ELLO MASTER Somente títulos cancelados: Quando selecionado essa opção, serão mostrados somente os títulos cancelados. * SOMENTE NO ELLO MASTER Todos os títulos para auditoria: Quando selecionado essa opção serão mostrados os títulos que estão em abertos no período selecionado, independente do mesmo já está baixado na data atual. * SOMENTE NO ELLO MASTER Somente títulos antecipados: Quando selecionado essa opção, serão mostrados somente os títulos com pagamentos antecipados. * SOMENTE NO ELLO MASTER

220

Relatório > contas a receber > recebimentos

Aqui visualizaremos todos os títulos cadastrados no contas a receber e que estão com a situação baixada, seja ele por integração no momento da venda ou por lançamento individual. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para emissão do relatório, podendo ser por Data (lançamento), Cliente, Classe de tipo de documento e Tipo de documento. Resumo: Se selecionado essa opção, será mostrado um resumo dos lançamentos. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

221

Titulo inicial: Informe o titulo para começo do relatório. Titulo final: Informe o titulo para limite do relatório. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Classe: Selecione a classe para filtrar o relatório (a classe é utilizada no cadastro do fornecedor para ter uma separação extra). Tipo de documento: Selecione o tipo de documento para filtrar o relatório. Classe tipo de documento: Selecione a classe do tipo de documento para filtrar o relatório(esta classe é utilizada no cadastro do tipo de documento para ter uma separação extra). * SOMENTE NO ELLO MASTER Operador: Selecione o operador para filtrar o relatório. Lote: Informe um lote especifico para visualização do relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Somente cartão de credito: Quando selecionado essa opção somente serão visualizados no relatórios os títulos gerados a partir de cartões de crédito. * SOMENTE NO ELLO MASTER Somente títulos cancelados: Quando selecionado essa opção, serão mostrados somente os títulos cancelados. * SOMENTE NO ELLO MASTER Todos os títulos para auditoria: Quando selecionado essa opção serão mostrados os títulos que estão em abertos no período selecionado, independente do mesmo já está baixado na data atual. * SOMENTE NO ELLO MASTER Somente títulos antecipados: Quando selecionado essa opção, serão mostrados somente os títulos com pagamentos antecipados. * SOMENTE NO ELLO MASTER

222

Relatório > contas a receber > etiquetas de clientes

Aqui podemos imprimir etiquetas de endereçamento de clientes. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para impressão das etiquetas, podendo ser por Alfa, Código, Data de nascimento, Data de cadastro, Valor da compra, Data da compra ou selecionar clientes (quando escolhida essa opção, o botão correspondente fica ativo, e poderemos informar manualmente os clientes e a quantidade de etiquetas para cada um). Tipo: Escolha os clientes que serão selecionados “Todos”, “Jurídico” ou “Física”. Classe: Selecione a classe para filtrar o relatório (a classe é utilizada no cadastro do cliente para ter uma separação extra). Inicio: Informe o código para começo do relatório. Fim: Informe a código limite do relatório. Valor inicial: Informe o valor para começo do relatório. Valor final: Informe o valor limite do relatório.

223

Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Nº de copias: Selecione a quantidade de etiquetas a ser impressa por cliente. Modelo: Escolha se será utilizado o modelo padrão do sistema, ou algum modelo pré-configurado. Etiqueta : Selecione o modelo pré-configurado.

224

Relatório > contas a receber > boleto

Aqui pode-se emitir boletos para os títulos lançados no contas a receber. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para impressão dos boletos, podendo ser por Vencimento, Emissão ou selecionar parcelas (quando escolhida essa opção, o botão correspondente fica ativo, e poderemos informar manualmente as parcelas que serão impressas). Tipo de boleto: Simples com formulário ou Composto (Várias parcelas em um boleto único) Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

225

Titulo inicial: Informe o titulo para começo do relatório. Titulo final: Informe o titulo para limite do relatório. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Tipo de documento: Selecione o tipo de documento para filtrar o relatório. Banco: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Juros por dia: Se desejar informe o percentual, para que seja informado na impressão do boleto. Praça de pagamento: Informe a cidade do emissor do boleto. Instruções: Campo em aberto para informações adicionais que serão impressas no boleto. Layout do boleto: Selecione o modelo pré-configurado. OBS.: Para emissão de boletos, é necessário ir o tipo de documento correspondente e marcar a opção “Imprimir Boleto”.

226

Relatório > contas a receber > carnê

Aqui pode-se emitir carnê em duas vias para os títulos lançados no contas a receber. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Vencimento inicial: Informe a data para começo do relatório. Vencimento final: Informe a data limite do relatório. Titulo inicial: Informe o titulo para começo do relatório. Titulo final: Informe o titulo para limite do relatório. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório.

227

Relatório > contas a receber > duplicata

Aqui pode-se emitir duplicatas para os títulos lançados no contas a receber. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para impressão das duplicatas, podendo ser por Data e Cliente. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Titulo inicial: Informe o titulo para começo do relatório. Titulo final: Informe o titulo para limite do relatório. Venda: Caso deseje imprimir duplicata de uma venda especifica informe o numero da mesma aqui. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Tipo de documento: Selecione o tipo de documento para filtrar o relatório. Praça de pagamento: Informe a cidade do emissor do boleto. Layout da duplicata: Selecione o modelo pré-configurado.

228

Relatório > contas a receber > lotes de cartão * SOMENTE NO ELLO MASTER

Aqui podemos visualizar os lotes de cartão cadastrados conforme filtro preenchido. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Classe: Selecione a classe para filtrar o relatório (a classe é utilizada no cadastro do cliente para ter uma separação extra). Tipo de documento: Selecione o tipo de documento para filtrar o relatório. Classe tipo de documento: Selecione a classe do tipo de documento para filtrar o relatório(esta classe é utilizada no cadastro do tipo de documento para ter uma separação extra). Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Somente cartão de crédito: Se selecionado essa opção, só serão mostrados os lotes cujo a classe de tipo de documento esteja com essa opção marcada.

229

Relatório > cheques > cadastrados

Aqui visualizaremos todos os cheques cadastrados na rotina correspondente, seja ele por integração no momento da venda ou por lançamento individual. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para impressão das duplicatas, podendo ser por Data, Cliente e Banco. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Classe: Selecione a classe para filtrar o relatório (a classe é utilizada no cadastro do cliente para ter uma separação extra). Banco: Selecione o cliente para filtrar o relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Responsável: Selecione o responsável pelo lançamento para filtrar o relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER

230

Relatório > cheques > abertos

Aqui visualizaremos todos os cheques cadastrados com a situação em aberto na rotina correspondente, seja ele por integração no momento da venda ou por lançamento individual. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para impressão das duplicatas, podendo ser por Data, Cliente e Banco. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Classe: Selecione a classe para filtrar o relatório (a classe é utilizada no cadastro do cliente para ter uma separação extra). Banco: Selecione o cliente para filtrar o relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Responsável: Selecione o responsável pelo lançamento para filtrar o relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER

231

Relatório > cheques > recebidos

Aqui visualizaremos todos os cheques cadastrados com a situação baixada na rotina correspondente, seja ele por integração no momento da venda ou por lançamento individual. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para impressão das duplicatas, podendo ser por Data, Cliente e Banco. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Classe: Selecione a classe para filtrar o relatório (a classe é utilizada no cadastro do cliente para ter uma separação extra). Banco: Selecione o cliente para filtrar o relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Responsável: Selecione o responsável pelo lançamento para filtrar o relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER

232

Relatório > cheques > devolvidos

Aqui visualizaremos todos os cheques cadastrados com a situação Devolvido na rotina correspondente, seja ele por integração no momento da venda ou por lançamento individual. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para impressão das duplicatas, podendo ser por Data, Cliente e Banco. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Cliente: Selecione o cliente para filtrar o relatório. Classe: Selecione a classe para filtrar o relatório (a classe é utilizada no cadastro do cliente para ter uma separação extra). Banco: Selecione o cliente para filtrar o relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Responsável: Selecione o responsável pelo lançamento para filtrar o relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER

233

Relatório > receber x pagar

Nesse relatório teremos um resumo dos títulos a pagar e a receber por dia. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

234

Relatório > caixa

Nessa opção visualizaremos todas as movimentações financeiras, sendo as vendas, os lançamentos na rotina de caixa e os lançamentos das baixas do contas a pagar, do contas a receber e cheque (desde que tenha sido configurado essas opções previamente). Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para impressão das duplicatas, podendo ser por Data, Operador, Grupo de despesa, Sub-grupo de despesas e Selecionar dados (deve-se marcar as opções desejadas). Modelo: Escolha como será descriminado as informações no relatório “Analítico” ou “Sintético”. Operador: Selecione o operador para filtrar o relatório.

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Tipo de documento: Selecione o tipo de documento para filtrar o relatório. Grupo de despesas: Selecione o grupo de despesas para filtrar o relatório. Sub-grupo de despesas: Selecione o sub-grupo de despesas para filtrar o relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório. Somente resumo: Se selecionado essa opção, será mostrado um resumo dos totais de débitos e créditos por dia. OBS.: Quando selecionado a ordem “Selecionar Dados”, você poderá filtrar por Vendas, Vendas canceladas, Devoluções, Devoluções canceladas, Recebimentos, Pagamentos, Resumo Checkout e Resumo formas de pagamento.

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Relatório > entrada/ saída

Nesse relatório veremos a movimentação por produto no período selecionado. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para impressão das duplicatas, podendo ser por Alfa, Fornecedor ou Grupo. Opções: Utilizar inventário como estoque inicial ou estoque do período. Grupo: Selecione o grupo para filtrar o relatório. Fornecedor: Selecione o fornecedor para filtrar o relatório. Ano: É necessário informar o ano, quando escolhe a opção “Utilizar inventário como estoque inicial”. Data inicial: É necessário informar a data inicial, quando escolhe a opção “estoque do período”. Data final: É necessário informar a data final, quando escolhe a opção “estoque do período”.

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OBS.: Quando selecionado a ordem “Utilizar inventário como estoque inicial”, é necessário que tenha sido gravado anteriormente o inventário do ano correspondente.

238

Relatório > analítico de compras

Nesse relatório teremos detalhadamente as informações para realizarmos pedidos com base na movimentação e estoque de produtos. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para impressão das duplicatas, podendo ser por Alfa, Fornecedor, Grupo ou Sub-grupo. Mês/ano: Informe o mês e o ano para referência do relatório. Sugestão de compra: Informe a quantidade de dias que o sistema deverá calcular para sugerir a compra. * SOMENTE NO ELLO MASTER Grupo inicial: Informe o grupo para começo do relatório. Grupo final: Informe o grupo para limite do relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Sub-grupo inicial: Informe o sub-grupo para começo do relatório.

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Sub- grupo final: Informe o sub-grupo para limite do relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Fornecedor inicial: Informe o fornecedor para começo do relatório. Fornecedor final: Informe o fornecedor para limite do relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Produto: Caso deseje a informação individual de um produto informe aqui o mesmo. * SOMENTE NO ELLO MASTER Comprador: Selecione o comprador para filtrar o relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER Somente produto com estoque insuficiente: Se selecionado esta opção somente será mostrado os produtos que a sugestão seja maior do que zero (formula: media de vendas X Estoque máximo – Estoque atual – Pedidos pendentes). * SOMENTE NO ELLO MASTER Imprimir relatório super-sintético: Quando selecionado essa opção é informado quanto tempo na média duraria o estoque atual. * SOMENTE NO ELLO MASTER Imprimir resumo por fornecedor: Quando selecionado essa opção é mostrado a média de vendas por fornecedor X Estoque. * SOMENTE NO ELLO MASTER Todos: Mostra todos os produtos independente da quantidade em estoque. Somente produtos com estoque maior que zero: Mostra todos produto com estoque maior que zero. Somente produtos com estoque menor que zero: Mostra apenas produtos com estoque negativo. Somente produtos com estoque zero: Mostra somente os produtos com estoque igual a zero. * SOMENTE NO ELLO MASTER Somente produtos com venda ou estoque maior que zero: Mostra todos os produtos que teve vendas no período ou que o estoque esteja superior a zero. * SOMENTE NO ELLO MASTER

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Relatório > movimentação de produto * SOMENTE NO ELLO MASTER

Aqui podemos visualizar o resumo da movimentação mensal de um determinado item. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Produto: Selecione o produto desejado.

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Utilitários > Ajuste de estoque

Nessa rotina, podemos alterar um estoque do produto, essa rotina só deve ser utilizado somente se necessário, caso seja o lançamento inicial do estoque da sua empresa, deve-se utilizar a rotina de Balanço que veremos a seguir. Antes de inserir o código do produto deve clicar no botão “Incluir produtos” para começar o lançamento, e no final dos lançamentos utilizar o botão “Gravar”. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Código: Selecione o código produto desejado. Dig: Selecione o digito do código produto desejado. Descrição: Mostra a descrição do produto selecionado. Unidade: Mostra a unidade do produto selecionado. Estoque: Mostra o estoque atual do produto selecionado. Quantidade: Digite a nova quantidade que será gravada como estoque do produto.

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Utilitários > Calcular estoque mínimo

Aqui o sistema irá calcular baseado na movimentação o estoque mínimo para os produtos, antes de ser atualizado o cadastro dos produtos deve ser confirmado a atualização através do botão “Atualizar Estoque Mínimo” Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para seleção dos produtos, podendo ser por Alfa, Código ou Referência. Mês/Ano: Informe o Mês e o Ano de Referência. Quantidade de meses: Informe a quantidade de meses para referência no cálculo. Fornecedor: Se desejar selecione o fornecedor para filtrar os produtos que serão calculados. Grupos: Se desejar selecione o grupo para filtrar os produtos que serão calculados.

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% de acréscimo: Pode-se ainda informar um percentual de acréscimo para ser adicionado ao valor calculado. Tipo de Produtos: Normal ou Grade (produtos que utilizam grade no cadastro)

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Utilitários > organiza acumuladores * SOMENTE NO ELLO MASTER

Rotina para recalcular as entradas e saídas acumuladas. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Mês/Ano: Informe o Mês e o Ano de Referência.

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Balanço: A rotina de balanço é essencial para o lançamento do primeiro estoque da empresa, e também para as próximas verificações dos saldos físicos, devendo sempre atualizar na rotina correspondente após a digitação. Pode-se ainda contar o estoque do depósito da empresa separadamente, e somar ao estoque da loja ou vice-versa. Caso haja a necessidade de fazer uma segunda contagem para conferência poderá ser feito seguindo os passos abaixo: * Digitação estoque do Deposito 1) Digita deposito 2) Digita conferencia do deposito 3) Gera a divergencia (F6) na tela da conferencia do deposito 4) Elimina itens sem divergencia (F8) na tela da conferencia do deposito 5) Imprime as divergencias (UTILITARIOS-BALANCO-RELATORIO-DIVERGENCIA), seleciona a ordem (Grupo), o local (Deposito) e marca a opção "Divergencia de produtos na conferencia". 6) Elimina a digitação da divergencia (F9) na tela da conferencia do deposito 7) Digita o tira-teima na tela da digitação do deposito 8) Confirma Balanço * Digitação do estoque da Loja 1) Digita loja 2) Digita conferencia da loja 3) Gera a divergencia (F6) na tela da conferencia da loja 4) Elimina itens sem divergencia (F8) na tela da conferencia da loja 5) Imprime as divergencias (UTILITARIOS-BALANCO-RELATORIO-DIVERGENCIA), seleciona a ordem (Grupo), O local (Loja) e marca a opção "Divergencia de produtos na conferencia". 6) Elimina a digitação da divergencia da loja (F9) na tela da conferencia da loja 7) Digita o tira-teima na tela da digitação da loja 8) Confirma Balanço, marcando a opção "Somar ao estoque".

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Balanço > digitar balanço > depósito

Nessa janela poderá ser informado o estoque de um depósito caso exista na empresa. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. (F2-Altera) Código: Selecione o código produto desejado. Descrição: Mostra a descrição do produto selecionado. Estoque: Mostra o estoque atual do produto selecionado. Preço de venda: Mostra o preço de venda do produto selecionado. Quantidade: Digite a nova quantidade que será gravada como estoque do produto.

247

Balanço > digitar balanço > conferência deposito

Caso deseje fazer uma segunda contagem para conferência do depósito utilize essa opção. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. (F2-Altera) Código: Selecione o código produto desejado. Descrição: Mostra a descrição do produto selecionado. Estoque: Mostra o estoque atual do produto selecionado. Preço de venda: Mostra o preço de venda do produto selecionado. Quantidade: Digite a nova quantidade que será gravada como estoque do produto.

248

Balanço > digitar balanço > loja

Nessa janela deverá ser informado o estoque da empresa. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. (F2-Altera) Código: Selecione o código produto desejado. Descrição: Mostra a descrição do produto selecionado. Estoque: Mostra o estoque atual do produto selecionado. Preço de venda: Mostra o preço de venda do produto selecionado. Quantidade: Digite a nova quantidade que será gravada como estoque do produto.

249

Balanço > digitar balanço > conferência Loja

Caso deseje fazer uma segunda contagem para conferência do estoque da sua empresa utilize essa opção. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. (F2-Altera) Código: Selecione o código produto desejado. Descrição: Mostra a descrição do produto selecionado. Estoque: Mostra o estoque atual do produto selecionado. Preço de venda: Mostra o preço de venda do produto selecionado. Quantidade: Digite a nova quantidade que será gravada como estoque do produto.

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Balanço > confirmar balanço

Aqui nessa opção iremos confirmar as digitações do balanço tanto do depósito como o estoque digitado na loja. É necessário muita atenção nessa confirmação, caso o estoque deva ser somado, é obrigatório que seja digitado uma opção primeiro, confirme, depois digite a segunda e na confirmação marcar a opção de “somar estoques”. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Somar estoques: Quando selecionado essa opção, o balanço digitado será somado ao estoque atual dos produtos.

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Balanço > relatório > balanço

Aqui visualizaremos o resultado da digitação do balanço. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para seleção dos produtos, podendo ser por Alfa, Código ou Referência. Local: Informe qual o local do balanço deseja o relatório, podendo ser “Loja”, “Depósito” ou “Geral” Fornecedor: Se desejar selecione o fornecedor para filtrar os produtos que serão visualizados. Grupos: Se desejar selecione o grupo para filtrar os produtos que serão visualizados. Inicio: Informe o código do produto para começo do relatório. Fim: Informe o código do produto para limite do relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

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Balanço atualizado: Se desejar visualizar somente as informações do balanço já atualizado selecione essa opção. Utilizar preço: Escolha o preço pra visualização do relatório, podendo ser Preço de Venda I ou Preço de Venda II.

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Balanço > relatório > contagem

Aqui podemos emitir uma listagem dos produtos cadastrados para facilitar a contagem do balanço, podendo filtrar conforme abaixo. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para seleção dos produtos, podendo ser por Alfa, Código, Fornecedor ou Grupo. Tipo de Produtos: Normal ou Grade (produtos que utilizam grade no cadastro) Grupo: Se desejar selecione o grupo para filtrar o relatório. Fornecedor: Se desejar selecione o fornecedor para filtrar o relatório Inicio: Informe o código do produto para começo do relatório. Fim: Informe o código do produto para limite do relatório. Somente produtos com estoque: Quando selecionado essa opção somente será emitido os produtos que estejam com o estoque atual superior a zero. Não selecionar produtos marcado como inativo: Quando selecionado essa opção os produtos marcado como “inativo” serão ignorados.

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Balanço > relatório > divergência

Aqui visualizaremos as divergências entre as contagens e as conferências, tanto da loja como do depósito. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Ordem: Aqui podemos escolher a ordem para seleção dos produtos, podendo ser por Data, Grupo ou Fornecedor. Local: Informe qual o local do balanço deseja o relatório, podendo ser “Loja” ou “Depósito”. Grupo: Se desejar selecione o grupo para filtrar os produtos que serão visualizados. Fornecedor: Se desejar selecione o fornecedor para filtrar os produtos que serão visualizados. Inicio: Informe o código do produto para começo do relatório. Fim: Informe o código do produto para limite do relatório. Data inicial: Informe a data para começo do relatório. Data final: Informe a data limite do relatório.

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Balanço atualizado: Se desejar visualizar somente as informações do balanço já atualizado selecione essa opção. Somente produtos divergentes: Se selecionado essa opção será mostrado apenas os produtos com divergência. Divergência de produtos na conferencia: Se selecionado essa opção será mostrado apenas os produtos com divergência na conferência.

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Balanço > zerar estoque

Aqui nessa rotina podemos zerar o estoque atual dos produtos, essa rotina somente é recomendada antes de ser feito um balanço. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Grupo: Se desejar zerar o estoque apenas de um grupo especificamente, informe aqui o mesmo.

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Inventário > Digitar inventário

O inventário é o resumo das movimentações de estoque da empresa durante o período selecionado, essa informação já é feito automaticamente pelo sistema com bases nos lançamentos. Caso deseje digitar essa informação pode-se utilizar essa rotina. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Código: Selecione o código produto desejado. Descrição: Mostra a descrição do produto selecionado. Estoque: Mostra o estoque atual do produto selecionado. Custo Médio: Mostra o custo médio do produto selecionado, permitindo que se altere caso deseje. Quantidade: Digite a nova quantidade que será gravada como estoque de inventário do produto.

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Inventário > confirmar inventário

Aqui faremos a confirmação após a digitação do digitação. Filial: Escolha a filial que vai fazer a consulta, a filial padrão é a que está selecionada na configuração. Mês/ano do inventario: Informe o mês e o ano que será gravado a digitação do inventário. Atualiza estoque / custo médio: Caso deseje atualizar o estoque atual e o custo médio atual do produto, com a informação digitada no inventário selecione essa opção.

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Configuração Página 1

Filial – Neste campo é para ser identificado a filial padrão que será utilizada em todas as rotinas de produtos. Divisão de produtos – Campo destinado para se colocar o nome de como será dividido o cadastro de produtos – por default o ello já deixa configurado por grupo. Reserva técnica – Campo destinado para que possa dar novo nome profissional que terá participação nas vendas inclusive podendo receber comissão. Caixa – Campo destinado a colocação no numero do caixa da estação. Saldo Inicial – É possível cadastrar o saldo inicial para a conferencia do caixa no final do expediente. Editar desconto no pedido de venda – Marcando esta opção é possível no pedido de venda editar o desconto por produto, observando o limite máximo do desconto caso tenha sido configurado no cadastro do usuário.

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Confirmar produto no pedido de venda – ao marcar esta configuração, quando se escolhe um produto no pedido de venda e após informar a quantidade vendida é necessário uma confirmação do mesmo para gravar no lançamento. Utilizar preço por filial – Configuração destinada para empresas que tenha configurado no Ello mais de uma filial, e deseje utilizar preço diferenciado por filial. Atacado – Marcando desta opção é possível no pedido de venda e na saída que o cliente que faz vendas a atacado utilizando o Preço de Venda II(passa a se chamar ATACADO). Imprimir pedido de venda / orçamento – permite a impressão do orçamento e pedido de venda após a confirmação do lançamento, devendo antes ser configurado na pagina 2 da configuração o tamanho da impressão e a impressora. Permitir venda com estoque negativo – Marcando essa configuração o cliente pode fazer às suas vendas sem ter o produto em estoque. Verifica CNPJ / CPF – Configuração destinada para que nos cadastros que tenham CNPJ ou CPF esses não sejam verificados se foi feita uma digitação válida. Impressão automática do orçamento – marcando essa opção, após o termino de um lançamento do orçamento é impresso automaticamente sem necessitar da confirmação do usuário. Editar cliente no pedido de venda – Quando selecionado essa opção, em todos os lançamentos do pedido de venda será obrigatório informar um cliente. Editar quantidade na venda – Permite que na hora da venda possa editar a quantidade do produto, se essa opção não for selecionada sempre será utilizado a quantidade “1” como padrão na venda e se desejar mudar, deverá teclar F12. Impressão automática da venda – marcando essa opção, após o termino de um lançamento do pedido de venda é impresso automaticamente sem necessitar da confirmação do usuário. Utilizar IPI na venda - Nessa opção é utilizada para empresas que destaca IPI no lançamento de vendas, quando selecionado, é habilitada o campo do total do IPI e também no lançamento individual do produto. Imprime cheque contas a pagar – Permite que ao finalizar o cadastro no contas a pagar possa imprimir o cheque. Fechamento da nota fiscal de entrada – quando selecionado essa opção os lançamentos de entrada só são gravados se os valores forem confirmados. Exigir vendedor – Marcando esta opção o campo vender ficar obrigatório para as telas Saída, pedido de venda e orçamento.

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Imprimir Recibo - Contas a receber – Permite que ao finalizar o cadastro pergunta se quer imprimir um recibo, e também é habilitado o botão “Recibo” na tela de lançamentos do contas a receber. Acumular Saldo caixa – Configurando esta opção o valor de final do caixa de um dia vai acumulando o saldo na tela do caixa para o próximo dia. Conferencia com livro fiscal – Permite que após importado as informações do livro fiscal, antes de enviar o sintegra seja feita a conferencia dos lançamentos. Manter dados na tela de saída / transferência – marcando esta opção ao incluir nova saída ou transferência pergunta se quer manter os dados da ultima inclusão. Efetivar orçamento na tela de Saída – Marcando esta opção ao clicar no botao efetivar orçamento a tela que vai abrir é a de saída e caso não marque vai abrir a tela de pedido de venda. Bloquear estoque negativo no orçamento – Marcando esta opção ao fazer o orçamento ele não permite que coloque produto com estoque negativo. Imprimir formas de pagamento no pedido de venda - Marcado essa opção ao imprimir o pedido de venda é impresso também a forma de pagamento utilizada no pedido de venda. Imprimir pedido de venda / orçamento em tela – permite ao imprimir o pedido de venda / orçamento que seja apresentada em tela antes de ir para impressora. Gerar código do produto a partir do fornecedor – essa configuração permite associar o código do produto ao código do fornecedor, ou seja na geração do código do produto será iniciado com o código do fornecedor, com isso tem a finalidade de uma melhor organização do cadastro de produtos. Informar filial dos produtos no produto no orçamento – Essa configuração tem por finalidade identificar de que filial será movimentado o produto para um melhor controle, pode ser utilizado junto com o preço por filial. Bloquear forma de pagamento com preço divergente - quando tiver formula na forma de pagamento e o usuário na hora de fechar a venda der algum desconto o sistema checa se o valor tá menor e bloqueia. Controlar lançamento da comissão do caixa - permite informar o vendedor ou o profissional (reserva técnica) nos lançamentos do caixa, podendo ainda ser gerada comissão para os mesmos. Converter quantidade /preço no pedido de venda e orçamento – configurando junto com a opção de atacado e colocando no cadastro do produto a quantidade de produto no campo embalagens ao finalizar o lançamento do produto pode-se escolher se quer converter a embalagem.

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Utilizar tabela de preços da venda / orçamento – Esta configuração permite que seja cadastrado individualmente por produtos diversos preços e no momento da movimentação de saída escolher os mesmos. Verifica se há lançamento do produto na venda/orçamento – Marcando essa configuração ao inserir um produto na venda quanto no orçamento que já tenha sido digitado anteriormente no lançamento o programa faz uma pergunta dizendo que produto já existente, se deseja inserir. Grava valores do receber/pagar no caixa – marcando esta opção ao efetuar o recebimento ou pagamento, o valor é somado ao caixa. Mostra mensagem de estoque mínimo na venda/orçamento – Marcando esta opção ao fazer venda ou orçamento com produtos que fique com estoque abaixo do mínimo, é mostrado uma mensagem alertando assim para as compras futuras. Calcular base de ICMS substitutivo na emissão da nota – Quando selecionado essa opção no momento da saída o sistema calcula automaticamente o valor da base para os produtos substituídos. Utiliza preço de venda na transferência – Com esta configuração quando é feita uma transferência entre filiais é utilizado o preço de venda do produto. Permite transferência com estoque negativo – Com esta configuração a transferência pode ser feita com estoque negativo. Utilizar terminal de consulta – Marcado esta opção será criado um arquivo na pasta onde se encontra o executável do ELLO com o nome “pricetab” toda vez que for feito uma alteração de cadastro ou ajuste de preços. Atualizar quantidade de embalagem do produto na entrada – Marcando essa opção ao dar entrada na nota fiscal modifica o campo de embalagem no cadastro de produtos. Verificar se a descrição do produto já foi cadastrada – Marcando essa opção ao gravar no cadastro de produto ele faz uma checagem para saber se o produto já foi cadastrado anteriormente. Permitir devolução ao fornecedor com estoque negativo – Marcando essa opção pode ser feita devolução de mercadoria para o fornecedor mesmo que no programa não tenha estoque suficiente. Permitir que um sócio possa ser castrado como cliente – Marcando essa opção o sócio que foi cadastrado em um cliente pessoa jurídica, pode ser cadastrado novamente cliente pessoa física. Utilizar controle de produção – Essa opção serve para quando a empresa do cliente produz o seu próprio produto, com essa rotina é baixado o estoque das matérias prima e acrescentado o estoque ao produto final. exemplo: Padaria

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Testar digito do cadastro de produtos – Quando selecionado essa opção após a digitação do código do item passa a ser obrigatório informar o digito correspondente. * SOMENTE NO ELLO MASTER Utilizar tela de pesquisa padrão para produtos nos orçamentos /vendas: Se não selecionar essa opção, será mostrado a tela analítica da pesquisa com os campos “embalagens”, “referência” e “código de barras”. * SOMENTE NO ELLO MASTER Abrir tela com as parcelas no orçamento – Quando selecionado permite que já no orçamento seja informado as parcelas caso seja de uma forma de pagamento com integração. * SOMENTE NO ELLO MASTER Utilizar campo ICMS no cabeçalho da tela de saída – Se informado essa opção, no cabeçalho da tela de saídas é possível informar um percentual fixo para ICMS ignorando os lançamentos individuais dos produtos. Utilizar cadastro rápido de clientes no orçamento – Possibilita cadastrar o cliente numa tela simplificada. * SOMENTE NO ELLO MASTER Verificar se há lançamentos de produtos na compra - Marcando essa configuração ao inserir um produto na entrada que já tenha sido digitado anteriormente no lançamento o programa faz uma pergunta dizendo que produto já existente, se deseja inserir. * SOMENTE NO ELLO MASTER Utilizar tela simplificada de reajuste de preços – Possibilita a utilização de uma tela simplificada para fazer o reajuste de peço dos produtos. * SOMENTE NO ELLO MASTER Cliente obrigatório no pedido de venda – Marcado essa opção fica sendo obrigatório informar o cliente nas tela de saída, pedido de venda e orçamento. Selecionar impressora no orçamento / pré-venda de 80 colunas – Permite que na impressão de 80 colunas o cliente possa selecionar a impressora para direcionar a impressão. * SOMENTE NO ELLO MASTER Utilizar orçamento/pré-venda - Se selecionado essa opção, será adicionado na tela de orçamento um campo para informar quando o orçamento passa a ser pré-venda, e somente as pré-vendas poderão ser efetivados. * SOMENTE NO ELLO MASTER Checar quantidade de produtos no orçamento – quando selecionado essa opção no momento da digitação dos produtos no orçamento será verificado a quantidade dos produtos. Visualizar boleto em tela antes de imprimir – Permite visualizar o boleto antes de imprimir. * SOMENTE NO ELLO MASTER Gravar valores do cheque no caixa – marcando a opção quando se faz o recebimento do cheque o mesmo vai para o caixa. * SOMENTE NO ELLO MASTER

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Mostrar pergunta ao chegar natureza de operação do produto – Marcando essa opção, quando mudar a natureza de um produto no lançamento, vai aparecer uma mensagem para confirmar se quer manter a CFOP ou colocar a que foi modificada em todos os itens. Utilizar quantidade padrão 1 para lançamentos de produtos – marcando a opção quando for fazer alguma movimentação aparece o numero 1 na quantidade de produtos. * SOMENTE NO ELLO MASTER Imprimir consignação no caixa – Marcando essa opção mostra no caixa as consignações efetivadas * SOMENTE NO ELLO MASTER Mostrar lembrete do financeiro ao entrar no programa - Marcando essa opção ao iniciar o programa aparece um lembrete das contas a receber e pagar do dia. * SOMENTE NO ELLO MASTER Página 2

Tamanho de pedido Nessa opção podemos escolher o tamanho que vai ser impresso as vendas, sendo que a impressão em 80 colunas é utilizado um arquivo RPT. Podendo ser:

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60 colunas, 80 colunas, 54 colunas, 80 colunas (meia pagina), 100 colunas, 40 colunas e 89 colunas. Tamanho do orçamento * SOMENTE NO ELLO MASTER Nessa opção podemos escolher o tamanho que vai ser impresso as vendas, sendo que a impressão em 80 colunas é utilizado um arquivo RPT. Podendo ser: 60 colunas, 80 colunas, 54 colunas, 80 colunas (meia pagina), 100 colunas, 40 colunas e 89 colunas. Números de via: Informe quantas vias serão impressas nas saídas. Porta serial para impressora de cheques: Se utilizar uma impressora de cheques informe aqui qual a porta serial que será utilizada. Grade 1: Se o cadastro de produtos for divido por grade (Ex: cor ou tamanho) deve-se informar aqui qual a divisão, e na próxima vez que entrar no sistema será adicionado ao menu cadastro a opção informada. Grade 2: Informe se necessário a segunda opção para grade. Incluir na pesquisa de produtos (Escolha qual informação deve aparecer): Grupo ou Fornecedor. Acrescentar zeros a esquerda do código dos produtos (Selecione se deseja que o sistema preencha automaticamente com zeros a esquerda dos produtos para completar o tamanho do código). Podendo ser: Todos os produtos, Somente produtos sem código de barra ou Não acrescentar zeros. Tamanho: Informe o tamanho do código para o cadastro dos produtos. Utilizar impressora daruma: Se na impressão do pedido de venda utilizar uma impressora da marca “daruma” selecione essa opção. Saltos: Informe a quantidade de linhas que será saltado após a impressão do pedido. Informe a ordem de impressão dos itens na Venda/Orçamento. Podendo ser: Código, Alfa, Localização, Digitação e Grupo Quantidades de dias para calculo da media das vendas: Informe a quantidade dos dias para calculo da media das vendas. Inicial do código de cliente no cadastro: Se desejar que os códigos do cliente iniciem com uma letra, selecione a letra desejada. Essa opção é configurada por estação e pode ser recomendável para filiais que queira identificar seus clientes separadamente. * SOMENTE NO ELLO MASTER

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Formula I: Informe a primeira formula para pesquisa de preços, essa formula é a mesma utilizada no tipo de venda. Descrição: Informe a descrição para a pesquisa. Formula II: Informe a primeira formula para pesquisa de preços, essa formula é a mesma utilizada no tipo de venda. Descrição: Informe a descrição para a pesquisa. Forma: Quando utilizado a rotina de troca, é necessário cadastrar antes uma forma de pagamento referente ao crédito da devolução e informar nesse campo. Tipo de venda: Se desejar utilizar um tipo de venda padrão para todas as vendas ou orçamento deve-se selecionar aqui o tipo de venda escolhido. * SOMENTE NO ELLO MASTER Cliente: Se desejar utilizar um cliente padrão para todas as vendas ou orçamento deve-se selecionar aqui o cliente escolhido. * SOMENTE NO ELLO MASTER

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Quantidade de dias maximo para efetiva orçamento: Se o orçamento tiver prazo para expirar a validade informe aqui, que automaticamente será bloqueado a efetivação do mesmo. Quantidade de dias de atraso para bloqueia cliente: Se desejar que seja bloqueado automaticamente a situação do cliente após o vencimento do titulo, informe aqui a quantidade de dias. Layout do boleto: Informe o layout padrão para impressão de boletos. * SOMENTE

NO ELLO MASTER Caminho para gerar arquivo da nota fiscal eletrônica: Aqui você informa onde serão gerados os arquivos gerados para o compra legal. * SOMENTE NO ELLO MASTER Curva ABC de clientes: Informe os percentuais que representa em cada classe para emissão do relatório. * SOMENTE NO ELLO MASTER

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Mensagens do pedido: Informe a mensagem que deseja que seja impressa no final do pedido de venda. (essa opção não vale para pedidos 80 colunas) Mensagem do carnê: Aqui pode-se informar algum texto que deseje que sai na impressão do carnê. Praça de pagamento: Se desejar que na impressão dos boletos saia a praça de pagamento informe aqui. Tipo de entrega: Informe aqui se deseja que na rotina de entrega controle o estoque que está sendo movimentado, ou apenas controle a entrega, ou seja se controlar o estoque, quando cadastrar uma saída na rotina de entrega os produtos vendidos voltam para o estoque e é baixado novamente a medida que for entregue. Informar desconto/comissão do produto na venda: Aqui permite que você escolha se deseja dar desconto ou comissão diferenciada por item. Prioridade da comissão na venda. Escolha qual a prioridade que o programa deve verificar se existe percentual cadastrado para comissão. Podendo ser:

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Produto-forma de pagamento-vendedor ou Vendedor-produto-forma de pagamento * SOMENTE NO ELLO MASTER Utilizar o desconto máximo por (essa opção permite escolher o limite para cada usuário). Podendo ser: Percentual ou Valor * SOMENTE NO ELLO MASTER Comissão (permite escolher como o vendedor ou profissional da reserva técnica irá receber a comissão). Podendo ser: Calculo de comissão de vendas e Calculo de comissão de vendas e recebimentos Mensagens de orçamento: Informe a mensagem que deseja que seja impressa no final do orçamento. (essa opção não vale para orçamentos 80 colunas) * SOMENTE NO ELLO MASTER Valor máximo para preço X qtde: Caso deseje limitar o valor para cada lançamento, informe aqui o limite máximo, isso evita erros de digitação. Nº de decimais para Qtde: Informe a quantidade de dígitos para os decimais da quantidade. Para produtos que tenham vendas fracionadas é recomendável aumentar esse campo.

Nº de decimais preço custo: Informe se deseja aumentar o campo de decimais do preço de custo. Nº de décimas preço de venda: Informe se deseja aumentar o campo de decimais do preço de venda. Nº de decimais para arredondamento: Informe qual a quantidade de decimais para arredondamento. Percentual de atraso: Informe o percentual para ser cobrado nos recebimentos feitos após o vencimentos. Percentual de juros A.M: Informe o percentual para calculo de juros nas parcelas do recebimentos. Porta para leitor serial: Caso utilize leitor de códigos de barras serial, informe aqui em qual porta COM o mesmo será instalado. % T. V. A. nas saídas para fora do estado: Informe o percentual de TVA que deverá ser calculados para os produtos nessa situação tributária, e que tenha saída para outro estado. Nº de dias em atraso para bloqueio: Informe a quantidade de dias para bloqueio das vendas dos

clientes com títulos vencidos. * SOMENTE NO ELLO MASTER % PIS: Informe o percentual do PIS para calculo dos relatórios de impostos PIS/COFINS.

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% cofins: Informe o percentual do COFINS para calculo dos relatórios de impostos PIS/COFINS.