Abertura Bolsas/Commodities Hoje:

• Na Ásia as bolsas de valores fecharam mistas, com Nikkei em -0,05% e Shangai fechado por feriado.

• Na Europa as bolsas abriram mistas, com Londres em +0,27%, Alemanha em -0,19% e França em -0,04%. (8h16)

• Nos EUA os futuros abriram em alta moderada, com Dow Jones em +0,73%, S&P em +0,66% e Nasdaq em +0,60%. (8h16)

• Ibovespa Futuro abriu em +0,90% a 96.222 (9h11) • Dólar abriu em -0,74% a R$ 5,55 (9h11) • Petróleo WTI: Em -2,80% a US$ 39,53/Boe. (8h16) • Minério de Ferro: Porto de Qingdao em US$ 123,47/Ton. (feriado China)

O que apareceu no radar 07/10/2020

HISTÓRICO:

IBOVESPA:

MAIORES OSCILAÇÕES:

DOW JONES:

DÓLAR:

Fonte: Economatica

Indicador Região Descrição Último dia.% mês.% ano.%

Ibovespa Pontos 95.615 -0,49% 1,07% -17,32%

Dow Jones Pontos 27.773 -1,34% -0,03% -2,68%

Nasdaq Pontos 11.155 -1,57% -0,12% 24,32%

S&P 500 Pontos 3.361 -1,40% -0,06% 4,03%

Selic % 2,00 0,00% 0,00% -55,56%

Dólar Ptax R$/US$ 5,52 -1,94% -2,13% 36,96%

9,3% CVCB3 -17,1% IRBR3

7,3% GOLL4 -3,7% MRFG3

4,1% AZUL4 -3,6% B3SA3

3,1% BRKM5 -3,5% BEEF3

3,1% ABEV3 -2,7% NTCO3

AÇÕES - PREGÃO ANTERIOR

5 MAIORES ALTAS % 5 MAIORES QUEDAS%

Ontem, as bolsas de valores no exterior perderam tração no período da tarde, após o presidente Trump sinalizar que encerrou as negociações entre republicanos e democratas para o novo programa de estímulos e a decisão só virá depois das eleições de 3 de novembro. Aqui o Ibovespa perdeu força com o anúncio de que os detalhes do Renda Cidadã só serão apresentados na próxima semana, mas o presidente Bolsonaro alertou que se for apresentado algum detalhe polemico sobre a fonte de receita do programa, adiará decisões para após as eleições municipais. Com estes detalhes as bolsas de valores dos EUA e Brasil fecharam no vermelho. Hoje, as bolsas de valores nos EUA se recuperam, após o presidente Trump anunciar que a Câmara e o Senado dos EUA devem aprovar imediatamente US$ 25 bilhões em apoio às companhias aéreas, outros US$ 135 bilhões a pequenas empresas e mais US$ 1,2 mil às famílias, via programas de proteção. Na agenda econômica de hoje os destaques ficam com a Ata do FOMC, estoques de petróleo e discursos de vários membros do FED nos EUA e a noite saem dados de atividade na China, que segue hoje em mais um dia de feriado estendido. Aqui saiu o IGP-DI de setembro em 3,30%, contra 3,87% em agosto. Hoje acontece o primeiro e único debate entre os candidatos a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, pelos democratas, e o republicano Mike Pence, atual vice de Trump. O Ibovespa tende a seguir o pregão de hoje replicando o bom humor das bolsas de valores dos EUA, AGENDA ECONÔMICA:

Horário País Órgão Indicador DataEstimativa

Mediana*

Resultado

Anterior

Indicadores do Mercado de Trabalho Set - -

IGP-DI (MoM %) Set 3.77% 3.87%

IGP-DI (YoY %) Set 18.98% 15.23%

IC-Br (MoM %) Set - -

IC-Br (YoY %) Set - -

Fluxo Cambial Semanal 02-out - -

3:00 Alemanha Bundesbank Produção Industrial (MoM% a.s.) Ago - 1.2%

8:00 EUA MBA Pedidos de Hipotecas (WoW % a.s.) 02-out - -4.8%

11:30 EUA DOE Estoques de petróleo bruto 02-out - -

14:00 EUA Fed Discurso de E. Rosengren (Fed Boston) - - -

Ata do FOMC - - -

Discurso de J. Williams (Fed Nova Iorque) - - -

15:15 EUA Fed Discurso de N. Kashkari (Fed Minneapolis) - - -

Crédito ao Consumidor (USD bilhões) Ago $15.000b $12.250b

Discurso de J. Williams (Fed Nova Iorque) - - -

17:30 EUA Fed Discurso de C. Evans (Fed Chicago) - - -

PMI Composite Set - 55.1

PMI Serviços Set 54.2 54.0

Fonte: MCM / Bloomberg

14:30 Brasil BCB

15:00 EUA Fed

quarta-feira, 7 de outubro de 2020

8:00 Brasil FGV

16:00 EUA Fed

22:45 China Caixin

PRINCIPAIS DESTAQUES *JHSF ON – Recomendação: Compra. Preço Justo: R$ 9,90. Upside: +36% Divulgou que no 3T20, as vendas residenciais atingiram R$ 414,0 milhões, com aumento de 193% em relação ao 3T20. Esse desempenho foi decorrente das vendas da Fazenda Boa Vista, que atingiram R$ 290,0 milhões, da Vila Boa Vista, que atingiram R$ 98,0 milhões e do Fasano Cidade Jardim, que atingiram R$ 27,0 milhões. A empresa também que estará aprimorando a sua governança corporativa. A empresa terá 5 novos conselheiros independentes e um comitê para discutir partes Relacionadas. OPINIÃO: Notícia positiva para a JHSF em temos de vendas de novas políticas de governança, que sempre são bem vindas. Esperamos uma reação positiva. *BRASKEM PNA – Recomendação: Compra. Preço Justo: R$ 29,51. Upside: +34% Informou que em função da demanda de Polipropileno ("PP") na América do Norte, a taxa de utilização de suas unidades industriais na região voltou à normalidade e, no mês de setembro, a Companhia registrou um volume de vendas superior a 140 mil toneladas de PP no mercado norte americano. Adicionalmente, em relação às vendas no mercado brasileiro, a Companhia registrou um volume de vendas de resinas superior a 365 mil toneladas em setembro, novo recorde mensal histórico de vendas neste mercado, reforçando a sua contínua estratégia de priorização ao atendimento do mercado brasileiro. OPINIÃO: Recentemente fizemos um call com a empresa, que já tinha comentando sobre a forte demanda interna por seus produtos e do aumento da utilização da sua capacidade instalada. Essa notícia reitera a retomada da atividade interna e nos EUA. O grande evento para a ação será a venda do seu controle quando for concluída.

Horário País Órgão Indicador DataEstimativa

Mediana*

Resultado

Anterior

8:00 Brasil FGV IPC-S (1ª Quadrissemana) (MoM %) 07-out - -

Levantamento Sistemático da Produção

AgrícolaSet - -

PIM: Produção Industrial Regional Ago - -

PMC: Vendas no Varejo (MoM % a.s.) Ago 1.5% 5.2%

PMC: Vendas no Varejo (YoY %) Ago 4.6% 5.5%

PMC: Vendas no Varejo Ampliado (MoM %

a.s.)Ago 1.5% 7.2%

PMC: Vendas no Varejo Ampliado (YoY %) Ago 2.7% 1.6%

11:30 Brasil Tesouro Leilão Tradicional (LTN, LTF e NTN-F) - - -

9:30 EUA DoL Pedidos de auxílio desemprego (mil) 02-out - -

5:00 Brasil FIPE IPC (1ª Quadrissemana) (MoM %) 07-out - 1.07%

8:00 Brasil FGV IGP-M (1ª prévia) (MoM %) Out - 4.41%

IPCA (MoM %) Set 0.52% 0.24%

IPCA (YoY %) Set 3.02% 2.44%

- EUA USDARelatório de Demanda e Oferta Agrícolas

Mundiais- - -

Fonte: MCM / Bloomberg

9:00 Brasil IBGE

quinta-feira, 8 de outubro de 2020

9:00 Brasil IBGE

sexta-feira, 9 de outubro de 2020

MOEDAS x dólar

MOEDAS x dólar

RENDA FIXA

SELIC

IFIX

Fonte: Economatica

0,4% Peso Chile -1,9% Real

0,34% Yen -0,98% Peso Colombia

0,26% Peso Mexico -0,54% Norwegian Krone

0,14% Russian Ruble -0,52% Won

0,00% Peso Argentina -0,51% Rupiah Indonesia

MOEDAS - PREGÃO ANTERIOR

5 MAIORES QUEDAS%5 MAIORES ALTAS %

37,0% Real -5,6% Franc Switzerland

31,2% Peso Argentina -5,13% Danish Krone

30,4% Turkish Lira -4,76% Euro

26,3% Russian Ruble -4,67% Peso Philipinas

17,3% South African Rand -4,57% Swedish Krona

5 MAIORES ALTAS % 5 MAIORES QUEDAS%

MOEDAS - NO ANO

Indicador Região Descrição dia% % mês ano% 12M

CDI Acumulado % 0,01% 0,03% 2,31% 3,49%

IFIX % 0,23% 0,01% -12,59% 4,20%

IMA-B % -0,15% -0,33% -1,04% 1,59%

Expectativas Macroeconômicas

ÍNDICE

2020

(Estimado)

2021

(Estimado)

2022

(Estimado)

2023

(Estimado)

5,25 5,00 4,90 4,85

16,59 4,22 4,00 3,73

2,12 3,00 3,50 3,25

2,00 2,50 4,50 5,50

-5,02 3,50 2,50 2,50

-6,30 4,53 2,75 3,00

67,55 70,00 71,00 73,15

51,26 65,00 74,50 75,00

Fonte: Relatório PESQUISA FOCUS

Data: 05/10/2020

IPCA - %

US$

IGP-M - %

SELIC - %

PIB - %

Produção Industrial (% de crescimento)

Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)

Investimento Direto no País (US$ bilhões)

Vencimento YTM (IPCA +)

15/05/2021 -2,1500

15/08/2022 0,2560

15/05/2023 0,8900

15/08/2024 1,8500

15/05/2025 2,3300

15/08/2026 2,6900

15/08/2028 3,0803

15/08/2030 3,4729

15/05/2035 3,9154

15/08/2040 4,1523

15/05/2045 4,3300

15/08/2050 4,3394

15/05/2055 4,3432

Fonte: Economatica

NTN-B

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

NTN-B YTM (IPCA +)

Ranking dos Top Fundos

Você encontra a lista completa de fundos e demais características em: https://corretora.miraeasset.com.br/Home/fundos_investimento

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TOP3 Renda Fixa Liquidez em 05-10-20 milhares TOP3 Fundos Multimercados em 02-10-20 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio

1 15,86% 0,02% 14,57% 23,08% Votorantim FIC FI Vintage RF CP R$ 52.605 1 17,15% 0,17% 13,14% 33,55% Ibiuna Hedge STH FIC FIM R$ 7.949.445

2 2,73% -0,21% 1,64% 8,78% Santander Sovereign RF Ref. DI Classe A FIC FI R$ 151.698 2 10,89% -0,39% 8,52% 27,38% Verde AM Horizonte Feeder FIC FIM CP - IE² R$ 105.011

3 2,62% -0,13% 1,58% 8,59% Sparta Premium Referenciado DI R$ 72.470 3 10,86% -0,21% 4,69% 22,89% Vinci Atlas FIC FIM R$ 434.118

CDI 3,48% 0,02% 2,30% 9,93% CDI 3,52% 0,01% 2,29% 10,00%

TOP3 Renda Fixa em 02-10-20 milhares TOP3 Fundos Quantitativos em 02-10-20 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio

1 3,72% 0,01% 2,59% 10,67% Icatu Vanguarda CP FI RF LP R$ 570.058 1 16,59% 0,92% 18,01% 21,86% Seival FGS Agressivo FIC FIM R$ 78.287

2 3,64% -0,10% 2,35% 11,74% TG Liquidez I FI RF R$ 50.040 2 8,40% 0,04% 5,63% 23,90% Visia Zarathustra FIC FIM R$ 625.913

3 1,60% -0,05% 0,63% 8,40% Daycoval Classic RF CP R$ 850.821 3 9,39% 0,67% 6,97% 14,32% Kadima High Vol FIM R$ 1.036.132

CDI 3,52% 0,01% 2,29% 10,00% CDI 3,52% 0,01% 2,29% 10,00%

TOP3 Fundos de Debêntures Incentivadas em 02-10-20 milhares TOP3 Fundos Long Short de Ações em 05-10-20 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio

1 4,78% -0,41% 4,06% 20,90% ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP¹ R$ 204.530 1 18,80% -0,27% 17,60% 34,05% Sharp Long Short 2X FIM³ R$ 1.438.089

2 3,34% -0,45% 2,20% 23,56% CA Indosuez Debent Incent CP FIC FIM⁴ R$ 1.337.283 2 9,82% -0,20% 8,88% 19,51% Sharp Long Short FIM³ R$ 181.580

3 2,65% -0,16% 2,76% 11,64% Daycoval Debêntures Incentivadas CP⁴ R$ 93.211 3 9,77% -0,01% 3,10% 24,73% Ibiuna Long Short STLS FIC FIM³ R$ 557.814

CDI 3,52% 0,01% 2,29% 10,00% IBOV -6,30% 1,57% -16,91% 16,72%

TOP3 Fundos Crédito Privado em 02-10-20 milhares TOP3 Fundos Long Bias de Ações em 02-10-20 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio

1 8,86% 0,05% 6,85% 20,14% Empírica Lótus IPCA FIC FIM R$ 156.977 1 118,19% 4,31% 33,80% 193,99% Versa Long Biased FI Mult R$ 245.201

2 5,75% -0,02% 3,54% 17,08% Leste Credit FIM CP IE² R$ 145.424 2 20,79% 0,39% 11,70% 65,28% BTG Pactual Alpha FIA² R$ 56.917

3 5,35% 0,02% 3,66% 14,76% Empírica Lótus FIC FIM R$ 308.655 3 7,98% -0,51% -4,51% 48,05% Opportunity Long Biased FIC FIM R$ 266.060

CDI 3,52% 0,01% 2,29% 10,00% IBOV -6,94% -0,62% -18,70% 15,20%

TOP3 Fundos Renda Fixa Inflação em 05-10-20 milhares TOP3 Fundos de Ações em 02-10-20 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio

1 6,80% -0,10% 4,20% 22,18% BTG Pactual Tesouro IPCA Curto FI RF R$ 930.517 1 47,24% -0,06% 24,53% 101,31% Fator Sinergia V FIA R$ 152.439

2 6,42% -0,11% 3,95% 21,64% Votorantim FIC FI Inflation RF R$ 143.749 2 30,26% -0,10% 1,64% 134,08% Forpus Ações FIC FIA R$ 532.331

3 6,05% -0,10% 3,64% 20,79% Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Curta RF R$ 235.116 3 24,24% 0,31% -0,57% 78,96% Vokin GBV Aconcagua Fc de FIA R$ 241.479

CDI 3,48% 0,02% 2,30% 9,93% IBOV -6,94% -0,62% -18,70% 15,20%

TOP3 Fundos Cambiais em 05-10-20 milhares TOP3 Fundos Investimento Exterior em 05-10-20 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio

1 37,19% -1,27% 38,22% 47,63% Occam FI Cambial R$ 55.011 1 42,55% -0,40% 47,20% 59,00% JPM Dólar G. Macro Opportunities FIM - IE² R$ 183.610

2 36,79% -1,47% 37,83% 47,34% BTG Pactual Dólar FI Cambial R$ 160.964 2 6,34% 0,68% 2,36% 23,48% Octante CP FIM IE² R$ 86.973

3 36,55% -1,40% 37,60% 46,93% Votorantim FIC FI Cambial Dólar R$ 358.204 3 4,09% 0,30% 1,61% 14,00% Pimco Income FIC FIM IE R$ 963.621

TOP2 Fundos de Investimento Exterior em Ações em 05-10-20 milhares TOP3 Fundo Imobiliário em 07-10-20 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Ticker

1 61,57% 0,31% 53,59% 72,01% CSHG Verde AM Global Equities FIC FIM IE R$ 191.488 1 23,15% 0,24% -8,25% 67,19% FII CSHG Log HGLG11

2 55,43% -0,13% 42,27% 63,82% JPM Global REI Equity FIA - IE² R$ 170.405 2 -2,05% -0,40% -4,30% 15,31% FII Excellen FEXC11

CDI 3,48% 0,02% 2,30% 9,93% 3 -1,39% 0,54% -20,85% 37,79% FII HG Real HGRE11

1 Fundo com menos de 6 meses de

2 Fundo exclusivo para investidores

3 Fundo fechado para novas aplicações

4 Fundo isento de Imposto de Renda

FUNDOS TOP3

Indicadores Mês No ano 12M 24M

CDI 0,03% 2,31% 3,47% 9,94%

IMA-B -0,33% -1,04% 1,83% 31,38%

DOLAR -2,13% 36,96% 35,68% 42,65%

IBOV 1,07% -17,32% -4,93% 16,15%

* Data dos Indicadores: 07-10-20

Disclaimer: As informações contidas neste informativo têm caráter meramente infomativo e não constituem, em nenhuma hipótese, uma oferta, recomendação, ou aconselhamento para compra ou venda de quotas de qualquer fundo de investimento distribuído pela Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda. ou de quaisquer outros valores mobiliários. Ao investidor, é recomendada a letura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidde divulgada é líquida da taxa de administração, mas não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade do CDI, Ibovespa e IMA-B são meras referências econômicas e, não necessariamente, parâmetros objetivos dos fundos. De acordo com os respectivos regulamentos, em alguns fundos, a data de conversão de cotas é distinta da data de solicitação do resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do seu pedido. Alguns fundos de investimento podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, apresentando riscos daí decorrentes. Alguns fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativa perdas patrimoniais par seus cotistas podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.