Mercados - AICEP Portugal Global · 2019-06-04 · aicep Portugal Global Andaluzia – Ficha de Mercado (maio 2019) 5 2. Economia Regional 2.1. Situação Económica População A

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Andaluzia Ficha de Mercado Maio 2019

aicep Portugal Global

Andaluzia – Ficha de Mercado (maio 2019)

2

Índice

1. Comunidade em Ficha 3

2. Economia Regional 5

2.1. Situação Económica 5

2.2. Comércio Internacional de bens 7

2.3. Investimento 9

3. Relações Económicas com Portugal 10

3.1. Comércio de bens 10

3.2. Investimento 13

4. Contactos Úteis 14



3

GALICIA

ASTURIAS

CANTABRIA PAÍS VASCO

NAVARRA

LA RIOJA

CASTILLA

LEÓN ARAGÓN CATALUÑA

COMUNIDAD

VALENCIANA CASTILLA LA

MANCHA

MADRID

ANDALUCÍA

MURCIA

ISLAS

BALEARES

EXTREMADURA

ISLAS CANARIAS

1. Comunidade em Ficha

Área: 87 597 km2

População: 8,4 milhões, 18% do total nacional (2018)

Contribuição para o PIB: 13,3% do PIB espanhol (2018)

PIB per capita: 19 132 euros, 74% da média nacional, penúltima posição do ranking

nacional (2018)

Relações Económicas com Portugal

Trocas comerciais (2018):

- Exportação para Portugal 2 074 milhões de euros

- Importação de Portugal 1 249 milhões de euros

A Andaluzia é a 4ª Comunidade Autónoma espanhola cliente de Portugal (10,8% do total das

importações espanholas de Portugal) e a 4º fornecedora (9,8% do total das exportações espanholas

para Portugal).

Portugal ocupou o 5º lugar como cliente e o 8º como fornecedor da Andaluzia, com quotas de mercado

de 6,4% e 3,8%, respetivamente.

Investimento (2018):

- Investimento direto português bruto na Andaluzia (IDPE) - 2,5 milhões de euros (0,8% do total)

- Investimento direto bruto da Andaluzia em Portugal (IDE) - 14 milhões de euros (2% do total)

Constam na nossa base de dados cerca de 20 empresas espanholas com capitais portugueses

sedeadas na Andaluzia (março 2019).

Mapa

Fontes: INE Espanha, ICEX, Ministério da Economia e Competitividade de Espanha.



4

Principais Indicadores Económicos

2018 2018 2018 2018 2017 2018

População PIB a preços de

mercado (preços

correntes)

PIB per capita

(preços

correntes)

Taxa Cresc. PIB

PIB em PPC Taxa Desempr.

Milhões Pessoas

Milhões Euros

Euros % UE 28=100 %

Andalucía 8,4 160 812 19 132 2,4 68 21,3

Aragón 1,3 37 691 28 640 2,5 101 11,1

Asturias 1,0 23 650 23 087 2,3 82 12,9

Baleares 1,1 31 491 26 764 2,2 96 10,9

Canarias 2,1 46 029 21 031 2,4 75 20,0

Cantabria 0,6 13 838 23 817 3,4 83 9,7

Castilla y León 2,4 58 817 24 397 2,5 86 11,2

Castilla-La Mancha 2,0 41 926 20 645 2,8 73 16,2

Cataluña 7,6 231 277 30 769 2,3 110 11,8

Com.Valenciana 5,0 112 128 22 659 2,1 81 14,3

Extremadura 1,1 19 397 18 174 2,0 64 23,1

Galicia 2,7 62 878 23 294 2,7 82 12,0

La Rioja 0,3 8 391 26 833 1,6 96 10,3

Madrid 6,6 230 018 34 916 3,7 124 11,5

Murcia 1,5 31 259 21 134 1,5 76 15,8

Navarra 0,6 20 555 31 809 3,0 113 10,0

País Vasco 2,2 74 041 34 079 2,2 121 9,6

España 46,7 1 208 248 25 854 2,6 92 14,5

Portugal 10,3 201 530 19 589 2,1 77 8,9

Fontes:

Espanha; INE Espanha; Portugal: INE, Banco de Portugal, EIU.

PIB, PIB per capita: AICEP Síntese Estatística de Indicadores Macroeconómicos, Comércio Internacional e Investimento Direto (abril 2019)

PIB em PPC: GDP per capita in EU regions, Eurostat, Fevereiro 2019



5

2. Economia Regional

2.1. Situação Económica

População

A população de Espanha atingiu 46,7 milhões de habitantes em 2018. A Comunidade mais povoada é a

Andaluzia, com uma população de 8,4 milhões de habitantes, o que representa 18% do total do país.

Distribuição do PIB 2018 (%)

Fonte: www.ine.es

No que se refere à distribuição do produto interno bruto (PIB) espanhol por Comunidades Autónomas,

em 2018, a Comunidade da Andaluzia ocupou o 3º lugar contribuindo para o PIB Nacional com 13,3%.

PIB per capita 2018

Fonte: www.ine.es

Unidade: Euros

http://www.ine.es/

http://www.ine.es/



6

Em 2018, o PIB médio per capita espanhol foi de 25 854 euros. A Andaluzia atingiu 19 132 euros por

habitante, ocupando a penúltima posição no ranking nacional. Em termos relativos, o PIB per capita de

Andaluzia corresponde a 74% da média nacional.

Crescimento do PIB

Segundo os dados publicados pelo INE espanhol, a economia do país registou, em 2018, um

crescimento de 2,6%. De acordo com a estimativa por Comunidades Autónomas, o crescimento

económico na Andaluzia terá atingido 2,4%, abaixo da média nacional.

Taxa de crescimento do PIB 2018

Fonte: INE “Contabilidad Regional de España”

Breve caracterização económica

A estrutura económica da Andaluzia caracteriza-se pelo grande peso do seu setor terciário, que

representa cerca de 70% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) regional.

De forma sucinta, os seis setores estratégicos desta região são a aeronáutica, agroindustrial,

biotecnologia, energias renováveis, metalomecânico e, mais recentemente, as tecnologias de informação

e comunicação.

O setor agroindustrial/alimentar continua no entanto a ser fundamental para esta Comunidade

Autónoma, especialmente o azeite, as frutas e as hortaliças, representando grande parte das vendas

andaluzas ao exterior. Neste setor sobressaem multinacionais com origens andaluzas como o Grupo

Deoleo, o grupo Puleva integrado na multinacional francesa Lactalis, a CruzCampo (Grupo Heineken) ou

portuguesas, como a Sovena.



7

A zona de Algeciras (Cádiz) reúne numerosas indústrias dos sectores petroquímico e energético, e a

zona de Huelva é um relevante núcleo industrial de química básica. É de referir ainda que a Andaluzia é

a segunda região em Espanha no que se refere à indústria aeronáutica, com especial realce para o

grupo Airbus, em Sevilha, assumindo ainda grande relevância o sector das energias renováveis.

A Andaluzia conta ainda com 11 parques tecnológicos, entre os quais se destacam o Parque Científico

Tecnológico de Cartuja /Sevilha e o Parque Tecnológico de Andalucía, em Málaga.

2.2. Comércio Internacional de Bens

Em 2018, as exportações da Andaluzia atingiram 32 439 milhões de euros (+4,9% face a 2017),

enquanto as importações ascenderam a 32 519 milhões de euros (+11,4% face ao ano anterior). O

coeficiente de cobertura das importações situou-se em cerca de 100%.

Balança Comercial de Bens da Andaluzia

Fonte: ICEX

Unidade: Milhões de euros

Em 2018, no ranking de clientes da Andaluzia, o primeiro lugar correspondeu à Alemanha (12% do total),

seguida da França (10,4%) e da Itália (7,4%). Portugal ocupou a 5ª posição, com uma quota de 6,4%

sobre o total.

No que se refere aos fornecedores, em primeiro lugar surge a Nigéria, com uma quota de 12%, seguida

da Argélia (9,9%) e da Arabia Saudita (5,4%), tratando-se fundamentalmente de importações de

produtos energéticos. Portugal ocupa a 8ª posição como fornecedor, com uma quota de 3,8% sobre o

total.



8

Principais Clientes da Andaluzia – Bens (2018)

Posição País Valor %

1 Alemanha 3 908 12,0%

2 França 3 358 10,4%

3 Itália 2 392 7,4%

4 Reino Unido 2 282 7,0%

5 Portugal 2 074 6,4%

6 Estados Unidos 1 660 5,1%

7 Marrocos 1 462 4,5%

8 China 1 367 4,2%

9 Bélgica 1 061 3,3%

10 Países Baixos 1 043 3,2%

Total 32 439 100%

Principais Fornecedores da Andaluzia – Bens (2018)

Posição País Valor %

1 Nigéria 3 901 12,0%

2 Argélia 3 224 9,9%

3 Arabia Saudita 1 766 5,4%

4 Alemanha 1 752 5,4%

5 França 1 689 5,2%

6 Estados Unidos 1 532 4,7%

7 China 1 285 4,0%

8 Portugal 1 249 3,8%

9 Irão 1 245 3,8%

10 Itália 1 183 3,6%

Total 32 519 100%

Fonte: ICEX




9

Exportações de Bens da Andaluzia (2018)

Posição Sector Valor %

1 Produtos de origem vegetal 6 503 20,0%

2 Matérias-primas, produtos semi transformados 5 222 16,1%

3 Ambiente e produção de energia 4 584 14,1%

4 Outras industrias do setor agroalimentar 3 106 9,6%

5 Indústria aeronáutica 2 736 8,4%

6 Fundição e siderurgia 2 084 6,4%

7 Indústria química 1 868 5,8%

8 Indústria automóvel 986 3,0%

9 Materiais de construção 784 2,4%

10 Maquinaria e material elétrico 745 2,3%

Total 32 439 100%

Importações de Bens da Andaluzia (2018)


1 Ambiente e produção de energia 14 732 45,3%

2 Matérias-primas, produtos semi transformados 3 156 9,7%

3 Indústria química 2 410 7,4%

4 Produtos de origem vegetal 1 731 5,3%

5 Indústria aeronáutica 1 642 5,1%

6 Outras industrias do setor agroalimentar 1 499 4,6%

7 Fundição e siderurgia 1 312 4,0%

8 Moda 829 2,5%

9 Peixe, mariscos e produtos transformados 711 2,2%

10 Indústria automóvel 619 1,9%

Total 32 519 100%

Fonte: ICEX


2.3. Investimento

De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2018, os

principais destinos do investimento bruto estrangeiro produtivo foram Madrid e a Catalunha, que

concentraram, respetivamente, 85% e 6,4% do total dos fluxos. A Andaluzia captou 423 milhões de

euros, ou seja, 0,9% do total do investimento.



10

3. Relações Económicas com Portugal

3.1. Comércio de Bens

De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2018, as

exportações da Andaluzia para Portugal atingiram 2 074 milhões de euros e as importações 1 249

milhões de euros, resultando um coeficiente de cobertura das importações de 166%, favorável à

Andaluzia.

Em 2018, as vendas da Andaluzia a Portugal registaram um decréscimo de 1,9% face ao ano anterior, e

as compras cresceram 24,2%, fundamentalmente devido aos produtos do setor agroalimentar.

Trocas Comerciais de Bens da Andaluzia com Portugal

Fonte: ICEX


Conforme referido anteriormente, em 2018, Portugal ocupou o 5º lugar como cliente e o 8º como

fornecedor desta Comunidade, com quotas de mercado de 6,4% e 3,8%, respetivamente.

Ao nível das trocas comerciais de Portugal com as Comunidades Autónomas espanholas, em 2018, a

Andaluzia foi o nosso 4º cliente (10,8% do total das importações espanholas a Portugal) e 4º fornecedor

(9,8% do total das exportações espanholas para Portugal).

Em 2018, os principais clientes de Portugal foram Madrid (importações de 1.967 milhões de euros,

+1,6% face ao ano anterior, 17% do total), Galiza (1.847 milhões de euros, -3,4%, quota de 16%),

Catalunha (1.777 milhões de euros, +10,4%, quota de 15,4%), Andaluzia (1.249 milhões de euros,

+24,2%, 10,8% do total) e a Comunidade Valenciana (943 milhões de euros, -0,8%, quota de 8,2%).



11

Os principais fornecedores de Portugal foram, por seu turno, as Comunidades da Catalunha (4.884

milhões de euros em 2018, +4,6% face ao ano anterior, quota de mais de 23% do total), Madrid (3.148

milhões de euros, +2,7%, quota de cerca de 15%), Galiza (3.123 milhões de euros, +14%, cerca de 15%

do total), Andaluzia (2.074 milhões de euros, -1,9%, 9,8% do total) e Castilla La Mancha (1.501 milhões

de euros, +5,5%, quota de 7,1%).

Comunidades Autónomas – Principais Clientes de Portugal – Bens (2018) (%)

Comunidades Autónomas - Principais Fornecedores de Portugal – Bens (2018) (%)

Fonte: ICEX



12

No que se refere às compras de bens da Andaluzia a Portugal, em 2018, os principais produtos foram:

Matérias-primas, produtos semitransformados (19% do total); Outras indústrias do sector agroalimentar

(16,9%); Ambiente e produção de energia (16,5%); Produtos de origem vegetal (10%); e Indústria

química (7,9%).

Exportações de Bens da Andaluzia para Portugal (2018)


1 Outras indústrias do sector agroalimentar 413 19,9%

2 Ambiente e produção de energia 301 14,5%

3 Produtos de origem vegetal 249 12,0%

4 Fundição e siderurgia 210 10,1%

5 Indústria química 159 7,7%

6 Matérias-primas, produtos semi transformados 145 7,0%

7 Produtos cárneos e seus transformados 92 4,5%

8 Moda 66 3,2%

9 Tecnologia agrícola 64 3,1%


Total 2 074 100,0%

Importações de Bens da Andaluzia com origem em Portugal (2018)


1 Matérias-primas, produtos semi transformados 238 19,0%

2 Outras indústrias do sector agroalimentar 211 16,9%

3 Ambiente e produção de energia 206 16,5%

4 Produtos de origem vegetal 124 10,0%

5 Indústria química 99 7,9%

6 Fundição e siderurgia 56 4,5%

7 Tecnologia do sector da embalagem 50 4,0%


9 Habitat 42 3,3%

10 Moda 30 2,4%

Total 1 249 100,0%

Fonte: ICEX




13

3.2. Investimento

Investimento Português em Espanha

De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2018, o

investimento produtivo de Portugal em Espanha foi de 311 milhões de euros, o que compara com

apenas 52,6 milhões de euros no ano anterior, representando 0,7% do total do investimento estrangeiro

produtivo bruto.

A Comunidade de Madrid foi a principal recetora do investimento português com mais de 47% do total,

seguida da Comunidade Valenciana (cerca de 27%), Aragão (cerca de 18%), da Galiza (quase 4%) e da

Catalunha (perto de 2%). A Andaluzia surge na 7ª posição com 2,5 milhões de euros (0,8% do total).

De acordo com os dados disponíveis (março 2019), existem cerca de 400 empresas espanholas com

capitais portugueses, das quais cerca de 70% estão sedeadas em três Comunidades Autónomas: Madrid

(mais de 170 empresas); Catalunha (cerca de 50 empresas); e Galiza (cerca de 40 empresas).

Na Andaluzia estão registadas na nossa base de dados cerca de 20 empresas espanholas com capitais

portugueses, sendo as mais relevantes a Sovena, a Sandeman ou a Sugalidal, sendo também de referir

a presença regional do Novo Banco.

Empresas Espanholas com Capitais Portugueses - Andaluzia

Empresa Sector Investidor

Acquajet Alimentar N.D.

BA Vidrio- Delegación Andalucía Embalagem de vidro BA Vidro

Ferpinta España, S.A. Construção Civil e Obras Públicas Ferpinta

Ibericar Benet, S.L. Automóvel Salvador Caetano - Comercio de Automoveis

LEADMARKET Business Intelligence & Market Consultancy

Consultoria LEADMARKET Business Intelligence & Market Consultancy

Luis Simões Logistica Integrada, S.A. Transporte e logística Grupo Luis Simões

Milne Carmo Ibérica SL Equipamentos e Materiais para a Construção

A. Milne Carmo SA

Politejo España, S.L. Plástico Politejo Indústrias de Plásticos, S.A.

Sandeman Jerez,S.L. Vinhos Sogrape Vinhos,S.A.

Sonae Sierra Centro Comercial Plaza Mayor Sonae

Sovena - Ibérica de aceites, S.A. Alimentar Sovena, Ind. e Comércio de Prod. Alimentares

Sugal Group Alimentar Grupo Sugal

Tafibra - Tableros Tradema, S.L. Madeira Sonae Indústria

Tomates del Sur Alimentar Grupo Sugal

Tourline Express Transporte Grupo CTT

Volmaquinaria de Construcción España Maquinaria para a construção e obras públicas

Ascendum Grupo, S.A.

Fonte: Centro de Negócios da aicep Portugal Global em Espanha (março 2019)



Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. – Rua de Entrecampos, nº 28 Bloco B – 12º Andar 1700-158 Lisboa

Tel. Lisboa: + 351 217 909 500 Contact Centre: 808 214 214 [email protected] www.portugalglobal.pt

Capital Social – 114 927 979,87 Euros • Matrícula CRC Porto Nº 1 • NIPC 506 320 120

14

Investimento de Espanha em Portugal

Em 2018, o investimento espanhol produtivo em Portugal atingiu 624 milhões de euros, em termos

brutos, o que representa uma quebra de 50% face ao ano anterior. Este fluxo dirigiu-se

fundamentalmente aos serviços financeiros. O nosso país ocupa o 9º lugar entre os destinos do

investimento espanhol no exterior, com uma quota de cerca de 3% do total.

A principal Comunidade Autónoma investidora em Portugal foi a Comunidade Valenciana (sede da

entidade financeira Caixabank, que detém o BPI) com 64% do total, seguida de Madrid com cerca de

30%. Nesse ano, o investimento da Galiza em Portugal (14 milhões de euros) representou 2% do total.

4. Contactos Úteis

Governo

Junta de Andalucia http://www.juntadeandalucia.es

Presidente da Junta de Andalucia: Juanma Moreno

Entidades vocacionadas para o Desenvolvimento Económico

IDEA – Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía www.agenciaidea.es

A “Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA”, agência de desenvolvimento regional, é

também um instrumento especializado fundamentalmente na promoção da inovação na sociedade

andaluza. A missão da entidade é contribuir para o desenvolvimento económico e social da Comunidade;

para isso, conta com diversos sistemas de apoio ao empresário andaluz, nomeadamente: a gestão e

concessão de incentivos às empresas e ao investimento; a gestão de projetos e programas da

“Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo”; assim como a construção de infraestruturas

industriais e tecnológicas.

Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior www.extenda.es

A “Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior” é uma empresa pública, dependente da Junta da

Andaluzia, cuja missão é apoiar a internacionalização da economia andaluza.

“Invest in Andalucía”, www.investinandalucia.es, é uma iniciativa promovida pelo Governo regional

para captação de investimento estrangeiro, integrada pela “Agencia de Innovación y Desarrollo de

Andalucía” e a “Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

Principais Associações Empresariais

Confederación de Empresários de Andalucia (CEA) www.cea.es

Principais Feiras

SICAB - Salón Internacional del Caballo (Sevilla) www.fibes.es

EXPOLIVA – Feira Internacional do Azeite e Indústrias afins (Jaén) www.expoliva.info

VINOBLE - Salón Internacional de Vinos Nobles (Jerez) http://vinoble.org/

http://www.juntadeandalucia.es/

http://www.agenciaidea.es/

http://www.extenda.es/

http://www.investinandalucia.es/

http://www.cea.es/

http://www.fibes.es/

http://www.expoliva.info/

http://vinoble.org/

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