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PricewaterhouseCoopers
Agenda
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Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
1. O setor agroalimentar em Portugal
2. O setor agroalimentar na Polónia
3. Relações comercias
4. Principais produtos e oportunidades
5. A internacionalização
6. A Polónia enquanto plataforma para os mercados do leste
PricewaterhouseCoopers
Relevância do setor agroalimentar em Portugal
• Em Portugal, o sector agroalimentar apresenta uma grande dispersão e pulverização subsetorial e empresarial
• No período 2007-2012, a taxa de crescimento médio anual das exportações do complexo agroalimentar foi de 7,9%, enquanto a taxa de crescimento média anual das exportações da economia (bens) foi de 3,4%
• O saldo comercial do setor agroalimentar apesar de apresentar melhorias continua a ser muito deficitário
• Portugal, em 2013, ficou em 25.º lugar de todos países que maior valor importou de produtos alimentares e animais, de acordo com a UNComtrade
VAB (preços correntes) 2012
Volume de
negócios
(milhões de euros)
2012
Emprego
(% - 2011)
(milhões de euros) % no PIB
Agricultura 2.123 1.5% 6.669 9.3%
Pesca e Aquicultura* 513 0.4% 1.542 0.3%
Indústrias Alimentares e
Bebidas 3.285 2.3% 2.3%
Setor agroalimentar 5.921 4.2% 11.9%
Fonte: INE – contas nacionais, GPP *Contabilizando a preparação e conservação de peixe, crustáceos e moluscos
Exportações
(milhões €)
Importações
(milhões €)
Saldo comercial
(milhões €)
Agricultura 809 2.806 - 1997
Pescas 188 300 - 112
Indústria Alimentar e
bebidas
4.391 6.273 - 1.882
Total 5.388 9.379 - 3.991
Fonte: INE – contas nacionais, GPP, ENEI – Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para uma especialização inteligente, 2014-2020
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Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
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Caracterização da Polónia
Polónia Portugal
Habitantes 38.5 milhões
(23.3 % em áreas urbanas
e 9.4% em áreas rurais)
10.4 milhões
Superfície total 312 679 92.072 km2
Inflação -0.2% 0.27%
PIB 389.695€ € 165.666
PIB per capita 10.100€ € 15.800€
Taxa de desemprego – 2013 9.9% 15.3%
Crescimento PIB - 2013 + 1.6% - 1.4%
Crescimento PIB - 2014 (prev) + 3.1% 1.1%
Dívida em % do PIB – 2013 + 57.48% 129 %
Exportações € 80 mil milhões € 47.332
Importações € 80.2 mil milhões € 56.589
Salário médio (setor privado, bruto/mês) € 940 1.238 €
Salário mínimo (bruto/mês) € 395 € 485
Fonte: BPCC, INE, EUROstat, Banco Mundial, Banco de Portugal dados 2013 e atualizações 2014 para as estimativas de crescimento
Polónia
• 33.º maior país do mundo e o 6.º na UE
• É a 9ª maior economia da UE e a 23.ª no mundo em termos de PIB (preços correntes)
• no primeiro trimestre de 2014 o seu PIB subiu cerca de 3.4%
• Em 1995 o PIB da Polónia era cerca de 43% da média dos restantes países europeus em 2000 cerca de 48% e em 2011 atingiu 64%
• Em 2013 as venda de retalho subiram 5.5%
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Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
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Polónia e o setor agroalimentar
• A Polónia é o sexto maior produtor de alimentos na UE, com vendas totais de cerca de 40 mil milhões de euros e a indústria alimentar é um dos maiores setores industriais da Polónia.
• A Polónia é o oitavo país da UE que mais exporta produtos alimentares.
• O contributo do setor alimentar para a produção total da indústria transformadora foi de 19,6% e o seu contributo para o emprego é de cerca 18%. É um setor estabelecido amadurecido e com condições futuras de procura estáveis.
• As vendas do setor alimentar representaram em 2012 cerca de 18% do total das vendas industriais.
• A carne, leite e produtos lácteos, frutas e vegetais e açúcar são os produtos mais competitivos do setor alimentar da polónia nos mercados internacionais.
• Pretendem criar uma marca agregadora do setor para potenciar as vendas dos seus produtos nos mercados internacionais.
• É um dos setores que mais tem atraído investidores estrangeiros.
De acordo com os últimos dados disponíveis da indústria de alimentos e bebidas do Banco Central é um dos setores dominantes de investimentos estrangeiros na Polónia. O stock em 2013 de investimentos nesse setor foi de cerca de USD 14 mil milhões e representa cerca de 19% do IDE para produção na Polónia.
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Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
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Indicadores do setor O comércio com países terceiros (fora UE) da Polónia em alguns produtos agroalimentares está sujeita à necessidade de apresentação de uma licença que poderá ser obtida junto da AMA/ARR – Agriculture Market Agency
Bananas 10%
Fruta e vegetais
15%
Cereais 15%
Açucar 14%
Carne de vaca 1%
Aves e ovos 2%
Leite e produtos lácteos
1%
Arroz 12%
Vinho 29%
Outros 1%
Licenças emitidas pela ARR entre Maio de 2003 e Maio de 2014
A Polónia é um importante produtor europeu e mundial de produtos agrícolas e hortícolas, bem como de produtos de origem animal. Na agricultura, os principais animais criados são vacas, suínos, ovelhas, cavalos, cabras, galinhas, patos, gansos e coelhos. Os tipos de peixe usados na culinária incluem a carpa (um importante prato no Natal), arenque, perca, solha, truta, salmão, besugo, bacalhau, carapau, lúcio, espadilhas e enguias. Tendo em conta que a agricultura utiliza cerca de 50% da terra, a produção alimentar desempenha um importante papel na Polónia. As principais culturas são as de grãos, como o trigo, centeio e milho. Outros legumes importantes são o lúpulo e a colza, havendo ainda frutas e hortaliças cultivadas em quantidades industriais, como o tomate, pepino, couve, alface, maçãs, morangos e ameixas. O período de cultura polaco dura cerca de 200 dias, significando isto que a maioria das frutas e legumes tem a sua temporada apenas uma vez por ano. As condições polacas não são adequadas ao cultivo de frutas tropicais, como banana, laranja e ananás. Para além disto, é bastante popular a produção de frutos silvestres (mirtilo) e cogumelos. A Polónia também detém uma posição de liderança na produção de frutos silvestres (morangos, framboesas e groselhas) e legumes cultivados ao ar livre, tais como: cebola, repolho e couve-flor.
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Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
PricewaterhouseCoopers
Importações da Polónia 2013
Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
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Produtos alimentares e animais vivos
7%
Bebidas e tabaco 1%
Materiais em bruto, não
comestíveis, exceto combustíveis
3%
Combustíveis minerais,
lubrificantes e materiais
relacionados 12%
Óleos animais e vegetais, gorduras
e ceras 0.1% Produtos químicos
e produtos relacionados
14%
Artigos manufacturados,
classificados principalmente por
materiais 17%
Máquinas e equipamentos de
transporte 34%
Obras diversas 9%
Mercadorias e transações não
classificadas (SITC)
3%
Importações da Polónia - Total 2013 (USD milhões)
Produtos alimentares e animais vivos
14,901 USD
Bebidas e tabaco
1,293 USD
Materiais em bruto, não comestíveis, exceto combustíveis
6,645 USD
Combustíveis minerais, lubrificantes e materiais relacionados
23,882 USD
Óleos animais e vegetais, gorduras e ceras
923 USD
Produtos químicos e produtos relacionados
28,834 USD
Artigos manufacturados, classificados principalmente por materiais
34,639 USD
Máquinas e equipamentos de transporte
67,647 USD
Obras diversas
17,878 USD
Mercadorias e transações não classificadas (SITC)
5,142 USD
Total
201,785 USD
Fonte: UN COMTRADE, consulta em Setembro de 2014
Fonte: UN COMTRADE, consulta em Setembro de 2014
PricewaterhouseCoopers
Principais produtos importados no setor agroalimentar em 2013
Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
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25 Principais importações da Polónia no agro alimentar Valor
(milhões USD)
Carnes da espécie suína (fresca) 1,341.52 USD
Bagaços e outros resíduos sólidos de óleo de soja 1,021.30 USD
Salmonídeos, frescos / refrigerados (exceto fígados e ovas) 561.00 USD
Preparações alimentícias (Outros de títulos 098,91 - 098,94) 430.31 USD
Suínos, vivos, com exceção dos reprodutores de raça pura 366.69 USD
Café não torrado, não descafeinado 314.01 USD
Sementes de colza (biodisel) 293.52 USD
Extractos, essências e concentrados de café e preparações à base de café 259.36 USD
Preparações dos tipos agrícolas para a alimentação animal 256.16 USD
Bagaços e outros resíduos sólidos em de óleo de sementes de girassol 193.50 USD
Óleo de palma, refinados, e suas frações 183.99 USD
Carne suína congelada 171.58 USD
Uvas frescas 158.46 USD
Cão / comida e gatos, acondicionados para venda a retalho 157.65 USD
Outros produtos de confeitaria, sem cacau 149.50 USD
Pão e produtos, n.e.s. 144.71 USD
Biscoitos doces, waffles e wafers, gengibre e afins 143.97 USD
Pasta de cacau, não desengordurada (licor) 133.82 USD
Outros queijos 126.12 USD
Laranjas (incluindo tangerinas e satsumas); clementinas, híbridos e semelhantes cítricas, frescas / secas 124.28 USD
Rija, amendoins e outras sementes, preparadas / preservadas, nes 122.73 USD
Damascos, cerejas, pêssegos (incluindo as nectarinas), ameixas e abrunhos, frescos. 121.09 USD
Água (incluídas as águas minerais e águas gaseificadas) adição de açúcar / outros matéria / aromatizadas, e outras bebidas não alcoólicas, ne edulcorantes 119.83 USD
Açúcar de cana, em bruto, no estado sólido, sem adição de aromatizantes / corantes 119.20 USD
Gorduras vegetais e óleos e respectivas fracções, parcial / Totalmente hydrogenate 111.84 USD
Outros produtos hortícolas, frescos / refrigerados 107.65 USD
Extratos de malte; preparações alimentícias de farinhas, sêmolas, amidos, féculas / extrato de malte (sem cacau) 99.24 USD
Total 7.333 USD
Fonte: UN COMTRADE, consulta em Setembro de 2014
PricewaterhouseCoopers
Principais produtos importados em 2013
Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
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• Carne suína
• Peixe (salmonídeos)
• Frutas (uvas, laranjas, damascos, cerejas, pêssegos, limas, limões)
• Café
• Colza
• Biscoitos
• Água (incluindo águas minerais e gaseificadas)
• Vinho
• Concentrado para sumos (maçã)
• Sardinha e arenque (conserva)
• Amendoim
• Bebidas alcoólicas destiladas
• Chá preto
• Aves
A análise dos 50 produtos mais importados pela Polónia no setor agroalimentar permite identificar uma tendência das importações de carne suína, de um tipo de peixe em particular e de um conjunto alargado de diferentes tipos de fruta que são parte da sua base alimentar e matéria prima para as bebidas produzidas
Fonte: UNComtrade, 2014, cálculos PwC
PricewaterhouseCoopers
Evolução das relações comerciais entre Portugal e a Polónia e trocas comerciais
Fonte: INE, consulta em Setembro de 2014
€380,000,000
€390,000,000
€400,000,000
€410,000,000
€420,000,000
€430,000,000
€440,000,000
€450,000,000
2011 2012 2013
Eu
ros
Evolução das trocas comerciais entre Portugal e a Polónia
Total exportaçõespara a Polónia
Total dasimportações àPolónia
• O mercado da Polónia encontra-se na 15ª posição entre os mercados mais exportados por Portugal
• A balança comercial entre Portugal e a Polónia é superavitária desde 2013
Fonte: EUROStat, consulta em Setembro de 2014
• A Polónia e Portugal apresentam no último triénio um crescimento das suas exportações • A Polónia, tem vindo a reduzir o deficit a sua balança comercial através, principalmente das suas exportações e manutenção do valor das suas importações
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
2011 2012 2013
Mil
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de
eu
ros
Comércio Internacional da Polónia e de Portugal
Exportações da Polónia Exportações de Portugal
Importações da Polónia Importações de Portugal
Balança comercial da Polónia Balança comercial de Portugal
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Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
PricewaterhouseCoopers
Evolução das relações comerciais entre Portugal e a Polónia no setor agroalimentar
Fonte: INE, consulta em Setembro de 2014
0.00 €
10,000,000.00 €
20,000,000.00 €
30,000,000.00 €
40,000,000.00 €
50,000,000.00 €
60,000,000.00 €
2011 2012 2013
Importações de Portugal à Polónia no setor agroalimentar Produtos da
agricultura, daprodução animal,da caça e dosserviçosrelacionadosProdutos da pescae da aquacultura eserviçosrelacionados
Produtosalimentares ebebidas
• As trocas comerciais com a Polónia apresentam um deficit na balança comercial no setor agroalimentar • De salientar o crescimento exponencial das exportações do subsetor dos produtos alimentares e bebidas, e dos
produtos da agricultura, da produção animal a partir de 2011 • A exportação de produtos do setor agroalimentar para a Polónia representaram em 2013 cerca de 2.9% do total das exportações portuguesas dos produtos da agricultura e de 0.7% dos produtos alimentares e bebidas
Fonte: INE, consulta em Setembro de 2014
€-
€5,000,000
€10,000,000
€15,000,000
€20,000,000
€25,000,000
€30,000,000
€35,000,000
€40,000,000
2010 2011 2012 2013
Exportação de produtos do setor agroalimentar Portugal para a Polónia
Produtos daagricultura, daprodução animal, dacaça e dos serviçosrelacionados
Produtos da pesca eda aquacultura eserviçosrelacionados
Produtosalimentares ebebidas
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Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
PricewaterhouseCoopers
Segmentação do setor agroalimentar
Set
or
Ag
roa
lim
enta
r
Fileira Agrícola
Frutas, Hortícolas e Flores
Azeite
Indústrias de Tomate
Mel
Fileira do Pescado
Pescado Fresco
Indústrias do Pescado Congelado
Indústrias do Bacalhau
Indústrias das Conservas de Peixe
Indústrias Alimentares
Indústria de Leite e Lacticínios
Indústria das Carnes e Produtos Cárneos
Indústria Bolachas e Biscoitos, Tostas e Produtos de Pastelaria e Confeitaria sem Cacau
Indústria do Café e Sucedâneos e Chá
Indústria do Chocolate
Indústria das Massas Alimentícias e Produtos à Base de Cereais
Indústria do Arroz
Indústrias das Bebidas
Indústria das Águas, Refrigerantes e Sumos de Fruta
Indústria da Cerveja
Vinhos Fonte: Portugal Excepcional, Portugal Foods, 2012-2017
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Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
PricewaterhouseCoopers
Setor agroalimentar Avaliação do potencial de internacionalização
Set
or
ag
roa
lim
enta
r
Fileira Agrícola
Frutas, Hortícolas e Flores
Principais produtos exportados: Pera, tomate (fresco e congelado), a batata e os citrinos – 3% dos citrino com destino à Polónia
Polónia poderá ser um país de investimento e plataforma para Alemanha e Rússia
Business case: uva - a margem enquanto fator determinante para as exportações, especialmente no setor dos produtos com aceitação internacional e de qualidade poderá resultar numa reorientação das exportações para mercados com maior disponibilidade
financeira dos seus consumidores
Azeite Forte concentração das exportações em 3 mercados, Brasil, Espanha e Angola.
Necessidade de divulgação do setor premium
Explorar a vertente saudável do azeite e dos seusvários subprodutos
Indústrias de Tomate Principais mercados das exportações: Reino Unido, Espanha, Japão, Holanda e Alemanha (Polónia concorrente vs oportunidade)
Mel Principais mercados das exportações: Alemanha e Espanha - 85%
Fileira do Pescado
Pescado Fresco Principais exportações: 93% Espanha . Polónia: A base alimentar da Polónia é a carne
suína, ainda assim são consumidores de peixe, em particular de carpa. Desenvolvimento da aquacultura poderá potenciar o setor. Um dos produtos mais exportados da Polónia é o
peixe fumado.
Indústrias do Pescado Congelado Principais exportações: Espanha França e Suíça. Baixo grau de auto-aprovisionamento. A
Rússia poderá ser uma oportunidade e a Polónia uma plataforma de entrada e oportunidade (pouco consumo)
Indústrias do Bacalhau Principais mercados: Brasil, Espanha e Angola. Mercado da saudade
Indústrias das Conservas de Peixe Principais exportações: França, Reino Unido e Espanha. Elevado grau de auto-
aprovisionamento. Polónia poderá ser oportunidade na gama dos produtos premium (apesar de pouca importação)
Fonte: Portugal Excepcional, Portugal Foods, 2012-2017
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Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
PricewaterhouseCoopers
Segmentação do setor agroalimentar S
eto
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gro
ali
men
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lim
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res
Indústria de Leite e Lacticínios
Principais mercados de exportação PT: Espanha, Angola, França e Países Baixos. 5% do setor agroalimentar em Portugal. Portugal apesar de excedentário em leite precisa de canalizar esse volume para aplicação no produto de maior valor acrescentado. Polónia é um forte produtor e exportador com
um mercado muito competitivo e de difícil entrada.
Indústria das Carnes e Produtos Cárneos
Balança comercial deficitária. Carne bovina é a mais exportada. Principais mercados de exportação de carne bovina são a Espanha (76%), os Países Baixos (16%) e Angola (3%). Polónia a base alimentar de carne são os suínos sendo um forte produtor. Rússia é um dos maiores importadores de carne bovina
congelada (Polónia enquanto plataforma). Enchidos? (ligados à produção suína)
Indústria Bolachas e Biscoitos, Tostas e Produtos de Pastelaria
e Confeitaria sem Cacau
Balança comercial fortemente deficitária. Principais países de destino das exportações de bolachas e biscoitos: Espanha (49%), França (13%), Angola (9%) e Alemanha (7%). Posicionamento frágil
internacional. Possibilidade reduzida limitada a produtos diferenciados dirigidos a nichos de mercado, alinhados com as suas caraterísticas saudáveis em termos nutricionais
Indústria do Café e Sucedâneos e Chá
Balança comercial fortemente deficitária com baixo grau de auto-aprovisionamento. Principais mercados de exportação: Espanha (53%), Alemanha (11%) e Grécia (9%). A Polónia é um país de
consumidores de chá. Em Janeiro de 2014 ocupava o # 4 na Europa no no consumo de chá. Um Poláco bebe em média cerca de 2,5-3 kg de grãos de café por ano. Na Alemanha, esta média é de cerca de 7-9 kg. A pesar do reduzido consumo de café na Polónia este cresceu 80% nos últimos 10 anos e estima-se
que continue num crescimento acentuado.
Indústria do Chocolate
Balança comercial deficitária, com fraca matriz de aprovisionamento e forte orientação exportadora. Principais mercados de exportação: Espanha (28%), Angola (26%) e Itália (7%). Apesar de forte
capacidade exportadora estima-se que o mercado dos produtos de chocolate da Polónia continue a crescer rapidamente
Indústria das Massas Alimentícias e Produtos à Base
de Cereais.
Balança deficitária. Principais mercados: Massas (Espanha e Angola), e dos Produtos à base de cereais (Espanha, França e Angola). Oferta possível em produtos e consumidores com necessidades
específicas (digestiva, cardíaca, anti-alérgica, indice glicémio)
Indústria do Arroz
Balança comercial deficitária. Tem grau de auto-aprovisionamento médio. Possível de explorar particularidades de um produto específico: Arroz Carolino. É um setor com um perfíl exportador
reduzido que poderá ser potenciado através de produtos de maior valor acrescentado (ex. Bolachas de arroz, Leite de Arroz, Refeições prontas à base de arroz)
Fonte: Portugal Excepcional, Portugal Foods, 2012-2017 Slide 14
Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
PricewaterhouseCoopers
Setor agroalimentar Avaliação do potencial de internacionalização
Set
or
Ag
roa
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r
Indústrias das Bebidas
Indústria das Águas, Refrigerantes e Sumos de
Fruta
Principais mercados de PT: Águas - Angola e Espanha.
Sumos de fruta: Angola e Holanda (enquanto plataforma para outros mercados).
Os polacos são grande consumidores e produtores de soft drinks. O mercado encontra-se saturado.
Um dos produtos mais exportados pela polónia são os sumos, em especial de maçã.
A Polónia poderá ser oportunidade e plataforma para a Europa de Leste (principalmente para IDE)
Indústria da Cerveja Principais mercados de PT: 88% - Angola e Espanha.
Alto grau de aprovisionamento
Vinhos Elevada capacidade de exportações. Aposta no
segmento premium e na qualidade como fator que permita uma maior margem líquida
Fonte: Portugal Excepcional, Portugal Foods, 2012-2017
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Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
PricewaterhouseCoopers
Abordagem seletiva e diferenciada ao mercado
População por região - 2012:
Rendimento médio no setor privado nas diferentes regiões (€) - 2012
PIB por região – 2010*
Regiões (voivodias) que se encontram no top dos indicadores:
1.Mazóvia, (mazowieckie) 2.Silesia 3.Grande Polónia (wielkopolskie) 4.Baixa Silésia (dolnośląskie) 5.Pequena Polónia (małopolskie)
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Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
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Ajustar a estratégia à dimensão da Polónia
Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
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Desafios da internacionalização:
• Regiões com forte crescimento económico;
• Com rendimento económico acima das demais;
• Com uma estratificação que permita a identificação das áreas possíveis de entrada dos produtos premium;
• Com infraestrutura com condições de acesso facilitado e que permita a sua utilização como plataforma para outros países.
PricewaterhouseCoopers
Regiões identificadas (exemplo)
Voivodias –
Regiões
(unidade
administrativa)
Capital Principais indústrias Principais países
investidores
Maiores investimentos
recentes
Mazóvia
(mazowieckie)
Varsóvia
Indústria Alimentar e Construção, Subcontratação de
Serviços de Gestão
É a voivodia com maior PIB, com cerca de 22% do
PIB total da Polónia.
PIB per capita é superior em 60% ao PIB per capita
do resto do país
Estratificação económica mais acentuado e passível de melhor acolhimento de produtos premium
Salários são 30% acima dos salário médio nacional
A região rural é uma das maiores do país com uma
população de cerca de 1.8 milhões de habitantes
Bélgica, Dinamarca,
França, Alemanha,
Holanda, Coreia do Sul,
Reino Unido, EUA
Em 2012:
Faurecia, General Electric, LG
Electronics,
Skanska, Stora Enso
Em 2011:
General Electric, Ghelamco,
Honda,
Hyundai, IBM, ING, LG
Electronics Mława, ProLogis,
Samsung, Skanska, Tesco
Silésia
(śląskie)
Katowice
Turismo, Subcontratação de Serviços de Gestão,
Automóvel
Áustria, Bélgica,
Finlândia, França,
Alemanha, Itália,
Japão, Espanha,
Estados Unidos
BMZ, Capgemini, Denso, Foseco,
FPG, Fortum, General Motors,
IBM, ING, ISD, Mapei, Mecalux,
Nexteer, Oracle, PwC, Rockwell
Automation, Skanska, SKF, Steria,
Stölzle, TPA Horwath, TRW,
Vlasenroot, Yamazaki Mazak
Slide 18
Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
PricewaterhouseCoopers
Polónia como plataforma dos mercados do leste
Slide 19
Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
• A Polónia faz fronteira com 7 países a Alemanha, República Checa, Eslováquia, Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia e Rússia
• Importantes polos logísticos de interligação aos países vizinhos e aos mercados do leste
• Dispõem de 14 zonas económicas especiais na Polónia, que oferecem aos investidores uma variedade de incentivos, incluindo isenções fiscais, boa localização geográfica, com a proximidade de fornecedores ou clientes e sites de investimento já desenvolvidas com infraestrutura e serviços públicos
• Oportunidades de financiamento através dos fundos comunitários
PricewaterhouseCoopers
Oportunidades de financiamento Fundos comunitários 2014-2020 e PAC
Com o acordo de parceria assinado em 2014 entre a Polónia e a União Europeia em Maio de 2014, a economia polaca
receberá € 82.5 mil milhões, do orçamento europeu.
Esses recursos serão utilizados para a implementação da política de coesão no prazo de seis programas nacionais e 16
programas regionais. Uma parte significativa dos fundos da UE vão no sentido de reforçar os empresários e investidores.
No período entre 2007-2013 as regiões irão gerir cerca de 25% dos fundos comunitários porém com o mais recente
acordo estima-se que os montantes irão que irão ser geridos por estas entidades seja de cerca de 40%.
Fundos da PAC
A Polónia está entre os maiores beneficiários do orçamento da Política Agrícola Comum (PAC) para o período 2014-2020 com
um orçamento de mais de 32 mil milhões de euros.
Estima-se que, sob a perspetiva da nova PAC orçamental a Polónia irá receber 12 por cento mais recursos para os
pagamentos diretos e desenvolvimento rural do que recebeu durante o período de 2007-2013 CAP.
De acordo com a informação obtida, os apoios comunitários continuará a permitir a utilização de um sistema simplificado de
pagamentos diretos (SAPS) até 2020 componentes do novo direto sistema de pagamento irá incluir pagamentos:
• para as atividades agrícolas favoráveis ao clima e meio ambiente (greening),
• para as pequenas explorações,
• para os jovens agricultores,
• juntamente com a produção de, e
• às áreas com limitações naturais.
Slide 20
Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
PricewaterhouseCoopers
Principais parceiros comerciais da Polónia
Alemanha 26.30%
Reino Unido 6.40%
República checa 6.10%
França 6%
Itália 4.50%
Rússia 4.40%
Países Baixos 4.10%
Hungria 2.60%
Suécia 2.90%
Espanha 2.50%
Outros 34.20%
Outros 0.422
Exportações da Polónia 2013
Alemanha 22%
Rússia 12%
RP China 10%
Itália 5%
França 4%
Países Baixos 4% República Checa
3%
EUA 2%
Reino Unido 3%
Bélgica 2%
Outros 33%
Other 40%
Importações da Polónia 2013
Fonte: Poland Central Statistics Office (GUS), 2013 Fonte: Poland Central Statistics Office (GUS), 2013
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Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
PricewaterhouseCoopers
Algumas ideias
• Capacidade de financiamento para a internacionalização
• Conhecimento dos hábitos de consumo do mercado alvo e os ciclos de vendas do mercado (Ex.: Os
Polacos não têm hábito de almoço de restaurante, não são grandes consumidores de café, são consumidores de chá, a sua base alimentar inclui a batata e a carne de porco, são grande consumidores de cerveja e pouco consumidores de vinho,
• Qualidade, calibração e quantidade dos produtos
• Aposta na inovação: embalagens diferenciadoras, receitas, ingredientes e aromas, alinhados aos objetivos atuais de saúde, perda de peso, nutricionais, energéticas, etc. (identificar nichos específicos de consumidores, ex: Limitações saúde, alergias)
• Desenvolvimento do know-how e aposta em soluções já existentes mas com eventual taxa de pouco penetração no mercado alvo – first step move (ex: refeições pré-preparadas)
• Divulgação das vantagens nutricionais do produto (ex: azeite)
• Marca agregadora, identificável pelo consumidor alvo como um produto de qualidade (marca a pensar no mercado – ex: biedronka)
• Promover consórcios e iniciativas conjuntas nas fileiras com ações específicas conjunta nos mercados alvo
• Criar grupos de oferta complementares
Setembro 2014 Setor agroalimentar - Portugal Global
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