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Polónia
04.12.2019
Porto
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MARKET Polónia
Presidente da República
Andrzej Duda
Capital
Varsóvia
Outras cidades importantes: Cracóvia, Lodz, Wroclaw, Poznan, Gdansk A Polónia encontra-se dividida em 16 distritos (“wojewodztwo”)
Perfil País
Viagem de avião até Varsóvia : 3h50 Diferença horária: +1h
Perfil País
Língua oficial
polaco
38,2
milhões hab.
(2018)
Risco do país
D risco maior
AAA
risco menor
BBB
1 4,3175 EUR PLN
Unidade monetária Zloti polaco (PLN) Taxa de Câmbio média (fevereiro 2019)
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MARKET Polónia
Taxa de Iva normal 23% Outras taxas de Iva reduzidas 5,8%
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MARKET Polónia Perfil Economia
A Polónia apresenta uma economia que
cresce continuamente desde o ano 2000;
A Polónia deverá ser o principal beneficiário dos
fundos estruturais de investimento no período
2014-2020;
Consumo privado e situação favorável no
mercado de trabalho, vão continuar a ser as
principais componentes do crescimento
económico;
Economia polaca especializada no
desenvolvimento e produção de bens
industriais e agrícolas, está fortemente
orientada para a exportação;
A Polónia é um grande e complexo mercado
caracterizado por uma forte concorrência e
grande sensibilidade ao preço;
A forte competitividade das empresas polacas
é o principal fator que tem contribuído para o
crescimento da economia do país;
O maior mercado entre os novos países da
União Europeia e a sexta maior economia da
União Europeia;
A Polónia é também a principal plataforma de
negócios da Europa Central, para quem quer
mostrar e divulgar os seus produtos.
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MARKET Polónia
A OCDE prevê que o crescimento do PIB da Polónia nos anos 2019-2021 será de 5,1%
observado em 2018, 4,3% em 2019, 3,8% em 2020 e 3,0% em 2021.
A inflação crescerá para 2,9% em 2020 e permanecerá nesse nível em 2021.
As previsões para o mercado de trabalho são otimistas; a taxa de desemprego em 2021 deverá
cair para 2,8%.
Em 2020, o salário mínimo chegará a PLN2600, enquanto a taxa horária mínima será de PLN17.
Perfil Economia
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MARKET Polónia Perfil Economia
O salário mínimo em 2020 deverá ser 2.600 PLN brutos, o que representa um aumento de
15,6% ano a ano. Em 2021, deve aumentar 15,4%, para PLN 3.000. Os aumentos nos
três anos seguintes serão menores, 11, 10 e 9%.
A diferença entre o salário mínimo em 2020 e 2024 será considerável, pois o salário mínimo
deverá chegar aos 4.000 PLN em 2024.
No próximo ano, o salário mínimo estará acima dos 600 Euros e em 2024 acima dos 900
Euros.
Perfil Economia
Principais Exportações 2018 Quota %
Principais Importações 2018 Quota %
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MARKET Polónia
Exemplos de empresas portuguesas na Polónia
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MARKET Polónia
Acesso à Polónia
Encontrar um parceiro local com conhecimento
de mercado e contactos relevantes é imperativo
para assegurar uma entrada com êxito
A aquisição de uma sociedade local pode ser
vantajosa para alavancar o crescimento
Explorar parcerias com empresas portuguesas
Prospecção de mercado: feiras e eventos
setoriais e apoio AICEP
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MARKET Polónia
Relacionamento Bilateral com Portugal GO TO
MARKET Polónia
Relacionamento Bilateral com Portugal
Fonte: INE – Instituto Nacional da Estatística
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MARKET Polónia
Tendências de Mercado
Saúde: nutrição e a alimentação saudável com um mínimo grau de transformação;
“Comprar o que é nosso”: escolha de produtos locais;
Ofertas personalizadas: mais visível em produtos de cosmética, vestuário, acessórios de moda, calçado,
marroquinaria, artigos de decoração de interiores, de produtos alimentares;
Desenvolvimento de comércio eletrónico;
Crescente papel e desenvolvimento de lojas de conveniência;
Sensibilidade à promoção: folhetos disponibilizados nas lojas que facilitam a sua escolha na compra de
produtos;
Crescente papel do canal de petrolveniência: postos de gasolina beneficiam muito com a proibição do
comércio aos domingos, com especial destaque aos FMCG.
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MARKET Polónia
Líder na produção europeia de iates a motor.
1º exportador de janelas para UE
6º produtor de toda a fruta e legumes na UE
Maior produtor de cogumelos da Europa e o maior exportador mundial deste produto
Maior produtor de eletrodomésticos da União Europeia.
Líder europeu na produção e exportação de cosméticos
4º exportador de mobiliário a nível mundial
Setores fortes na Polónia
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MARKET Polónia
SETORES DE OPORTUNIDADE
Oportunidades
Moldes – setor automóvel e de eletrodomésticos;
Máquinas e Equipamentos – setores agroalimentar, ambiental, construção civil, mineiro,
mobiliário, automóvel, eletrónico, florestal, cerâmico, têxtil e outros;
Materiais de construção e decoração de interiores – construção a crescer muito;
Vinhos – mercado dinâmico e com um considerável aumento na importação e no consumo;
Fileira casa - Têxteis lar, louça e vidro utilitário, cutelaria, utilidades domésticas e objetos de
decoração;
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MARKET Polónia
VINHOS
Mercado dos vinho é extremamente dinâmico. Nos últimos anos, houve um considerável aumento na
importação.
Aumento do consumo de vinho na Polónia, com grande potencial de crescimento em relação a outros
países europeus.
Anualmente os polacos bebem 400 milhões de litros de vinho.
Em 2018, Portugal vendeu para a Polónia vinhos no valor superior a 20 milhões de Euros (6,67% de
quota de mercado), e é o seu 6º fornecedor de vinho.
Setores de oportunidade
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MARKET Polónia
Setores de oportunidade
INDÚSTRIA COSMÉTICA
Polónia é o sexto maior exportador mundial de cosméticos, com mais de 400
fabricantes. A indústria de cosméticos polaca cresce a um ritmo constante e está a
aproximar-se de países como França, Alemanha, Itália ou Reino Unido.
Oportunidades para fornecedores de matérias-primas, equipamentos de produção,
tecnologias e outras soluções inovadoras. Segmento produtos orgânicos/bio com muito
potencial de crescimento.
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Setores de oportunidade
INDÚSTRIA DE COMPONENTES AUTOMÓVEIS
O dinamismo do mercado e a presença histórica de muitos OEMs globais fazem
dele um mercado prioritário para fornecedores de componentes. Existem 900
fabricantes de equipamentos.
Presença de muitos fabricantes: Renault Dacia, Ford, PSA, Opel, Fiat, General
Motors, Volkswagen.
Objetivo da Polónia: colocar 1 milhão de veículos elétricos nas estradas polocas
até 2025.
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MARKET Polónia
Setores de oportunidade
TECNOLOGIAS DIGITAIS
Existe uma forte procura por soluções e tecnologias da informação:
• advanced manufacturing
• cidades inteligentes
•Internet das Coisas (Iot)
•computação em cloud
•cibersegurança
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Setores de oportunidade
AGRO ALIMENTARES
• A Polónia é um grande produtor e exportador de frutas e de legumes
frescos. No entanto, importa volumes significativos de produtos fora de
época e de produtos que não crescem na Polónia. Oportunidades para
fornecedores portugueses de melancias, uvas de mesa, frutos vermelhos,
entre outros.
• Equipamentos e soluções para a indústria alimentar.
• Equipamentos, soluções para produção agrícola.
• Alimentos orgânicos processados / Bio.
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Setores de oportunidade
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
As empresas de serviços de engenharia e com know-how em construção
ecológica podem encontrar oportunidades na necessidade polaca de expansão do
espaço de escritórios e do setor do retalho.
Empresas com experiência em edifícios de 'emissão zero' e classificações LEED
encontrarão as maiores oportunidades devido à aplicação dos padrões da UE.
Oportunidades para empresas que oferecem produtos que melhoram a eficiência
energética.
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MARKET Polónia
Pontos Fortes
Mercado de 38 milhões de pessoas;
Proximidade dos mercados da Europa Ocidental;
Competitividade de preços;
Mão de obra qualificada e relativamente barata;
Mercado integrado na cadeia produtiva alemã;
Economia diversificada (agricultura, variedade de indústrias e serviços).
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MARKET Polónia
Pontos Fracos
Nível inadequado de investimentos; Taxa de poupança interna muito baixa; Nível fraco de I&D; Atraso no desenvolvimento da região da Polónia-Leste;
Política imperfeita de migração; Tendências de desenvolvimento de política protecionista nas indústrias e serviços
estratégicos nacionais (setor bancário e setor energético, entre outros).
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MARKET Polónia
Contactos antecipados, principalmente por e-mail ou telefone, fazendo uma apresentação da
empresa de forma sucinta mas concreta, definindo bem as intenções relativas ao negócio;
Apresentação de ofertas acompanhadas de respetivas listas de preços, antecipam a marcação de
reuniões;
Fazer contratos de negócios por escrito, clarificando condições de pagamento e prazos de entrega,
para evitar disputas posteriores;
Brochuras e folhetos em que constam as características técnicas dos produtos (em língua inglesa
ou preferencialmente em língua polaca);
Os pedidos e consultas devem ter respostas rápidas, concretas e substanciais;
As cotações devem ser apresentadas em Euro (ou Zloti Polaco)
Práticas Comerciais
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MARKET Polónia
Abordagem ao Mercado
Analisar previamente o mercado com presença assídua em ações de capacitação;
Participação em missões empresariais e/ou realização de visitas de prospeção por forma a ter uma
melhor perceção do mercado;
Participação em feiras como forma de dar visibilidade à oferta;
Persistência na abordagem devido à extrema competitividade no mercado;
Abordagem numa perspetiva de médio e longo prazo;
Proximidade ao mercado e a presença local constante são fatores críticos de sucesso (a dimensão
territorial do país, semelhante à de Espanha, com 39 cidades com mais de 100.000 habitantes;
Reunir o maior conhecimento possível sobre potenciais parceiros.
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Cultura de Negócios
Neste mercado a pontualidade é apreciada;
Na Polónia não existe o hábito de tratar as pessoas por Senhor Doutor - com exceção dos médicos
ou de pessoas doutoradas (Phd). Nos contactos habituais, as pessoas são tratadas por Pan/Pani
Senhor(a), fazendo referência ao apelido e nome próprio. Em contactos formais com pessoas que
ocupam posições de algum relevo, costuma-se utilizar o tratamento de Senhor(a) Ministro,
Senhor(a) Presidente, Senhor(a) Diretor(a);
Os empresários polacos são muito diretos e práticos nas reuniões de trabalho, que normalmente
se realizam em escritórios (raramente em restaurantes);
Os polacos não gostam de ser considerados como sendo de um “país de Leste”, pelo cunho
marcadamente político e ideológico desta expressão, e também pelo facto de geograficamente se
encontrarem na Europa Central.
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MARKET Polónia
DO´S DONT´S
Estudar e visitar o mercado, marcar presença
em eventos no mercado;
Ter documentos promocionais em polaco;
Trabalhar com representantes locais;
Respeitar o horário de trabalho local;
Marcar encontros/reuniões com devida
antecedência;
Fazer follow-up dos contactos, manter o
(potencial) cliente informado sobre avanços
e/ou problemas.
Evitar visitas em períodos de acumulação de
feriados (consultar o calendário polaco);
Evitar não respeitar os compromissos
assumidos (reuniões marcadas, prazos e
outras condições de entrega);
Evitar traduções Google;
Evitar não reagir a pedidos/perguntas do
(potencial) cliente, mesmo se tiver de
responder negativamente.
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MARKET Polónia
PERTO DE SI PARA O LEVAR MAIS LONGE
portugalglobal.pt
aicep Portugal Global
Delegação em Varsóvia
ul.Atenska 37, 03-978 Warszawa
Tel: +4822 6176460
Email: [email protected]
Delegado
Pedro Macedo Leão
Email: [email protected]
