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Objetivos
• Apontar as principais mudanças da nova versão do CRM.• Apresentar o plano de contingência.
Aviso
• Foi utilizado a versão trial do Dynamics CRM 2013 para verificar as mudanças do novo CRM, com isso, não temos os usuários, dados e personalizações do nosso sistema.
Mudanças
• Novo layout com visual clean e valoriza a exibição de dados.• Processos podem ser executados na mesma janela.• Ocorrência orientada por processo.• Salvar automaticamente após 30 segundos ou quando muda
para outro registro (É possível desabilitar).• Barra de status
• Há outras mudanças anunciadas mas que não interferem no nosso processo.
Opções Serviço
Painéis
Atividades
Contas
Contatos
Ocorrências
Calendário de Serviços
Filas
Artigos
Contratos
Produtos
Serviços
Metas
Métricas da Meta
Consultas Acumuladas
Relatórios
Alertas
Calendário
Salvar Ocorrência – CRM 2013
ÁREA DE STATUS BOTÃO SALVAR
Lembre-se: O sistema vai salvar automaticamente a ocorrência. Para verificar se ela foi salva, observe a mensagem da área de status. Para garantir, você pode clicar no botão Salvar.
Filtrar por Fila– CRM 2013
FILA
MODO DE EXIBIÇÃO
Lembre-se: No modo de exibição e fila, você deve selecionar da mesma forma que era feita no Dynamics CRM 2011
Contas para teste
Link: https://testepx.crm.dynamics.com/
• Usuário: [email protected]
• Usuário: [email protected]
• Usuário: [email protected]
• Usuário: [email protected]
• Usuário: [email protected]
• Senha: Pix@2013
Comunicação
• Caso ocorra problemas no CRM devido a migração, deve-se alertar:
• Coordenador do Suporte – Carlos Roberto Casemiro Júnior.• Coordenador de Implantação – José Sales Pereira.• Coordenador do P&D – Rodrigo da Cunha Menandro.• BI – João Samuel do Prado.• Infraestrutura – Marcos Antônio Cardoso.
Backup
• Será realizado backup (em formato Excel) dos seguintes itens:
• Anotações.• Artigos.• Contas.• Contatos.• Itens da Fila.• Ocorrências.
• O backup vai ser realizado no dia 07/02 (e 21/02 caso o CRM não seja atualizado no dia 7) e os arquivos poderão ser acessados em \\sodio\FTP\Acesso Interno\CRM ou ftp://177.8.171.50/Acesso%20Interno/CRM.
Backup
• Nesta pasta haverá também um modelo de formulário para o preenchimento das ocorrências.
• As ocorrências criadas deverão ser armazenadas em \\sodio\FTP\Acesso Interno\CRM\Novas Ocorrências ou ftp://177.8.171.50/Acesso%20Interno/CRM/Novas%20Ocorr%EAncias/