Módulo Salão de Vendas - tecinco.com.brtecinco.com.br/news/1.15.5/moduloCompleto_SalaoDeVendas.pdf · módulo do sistema TCar-Win denominado "Salão de Vendas", as funcionalidades

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Módulo Salão de Vendas

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Sumário Módulo Salão de Vendas ............................................................................................................... 1

Sumário ......................................................................................................................................... 2

Introdução ..................................................................................................................................... 5

Funcionalidade .............................................................................................................................. 5

Recepcionar Clientes ..................................................................................................................... 6

Campos ...................................................................................................................................... 6

Botão Indicação ......................................................................................................................... 8

Botão Fila dos Vendedores........................................................................................................ 8

Botão Transferência do Atendimento ....................................................................................... 9

Botão Adicionar Anotações no Atendimento ........................................................................... 9

Campos ................................................................................................................................ 10

Controle de Atendimentos .......................................................................................................... 11

Aba Dados Atendimento ......................................................................................................... 11

Aba Intenção de Compra ......................................................................................................... 13

Campos ................................................................................................................................ 14

Botões ................................................................................................................................. 15

Aba Anotações/Atividades ...................................................................................................... 15

Campos ................................................................................................................................ 16

Aba Histórico Cliente ............................................................................................................... 16

Consultar Estoque de Veículos .................................................................................................... 17

Filtros ....................................................................................................................................... 17

Funções da tela ....................................................................................................................... 18

Botões ..................................................................................................................................... 20

Consultar Estoque de Veículo a partir do Atendimento ............................................................. 21

Controle de Test Drive................................................................................................................. 22

Aba Anotação .......................................................................................................................... 23

Aba Histórico de Test Drive Cliente ......................................................................................... 24

Test Drive a partir do Atendimento ............................................................................................ 25

Botões ..................................................................................................................................... 26

Gerar Pedido/Orçamento............................................................................................................ 27

Botões ..................................................................................................................................... 28

Parametrização Cliente Padrão ............................................................................................... 29

Agenda ........................................................................................................................................ 31




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Funcionalidade ........................................................................................................................ 32

Seção 1 .................................................................................................................................... 32

Filtros ....................................................................................................................................... 33

Filtros Adicionais ................................................................................................................. 33

Opções Extras ...................................................................................................................... 35

Seção 2 .................................................................................................................................... 36

Seção 3 .................................................................................................................................... 37

Novo Evento ........................................................................................................................ 37

Filtros ................................................................................................................................... 37

Navegação ............................................................................................................................... 39

Visão um dia ........................................................................................................................ 39

Visão dois dias ..................................................................................................................... 40

Visão Vários dias .................................................................................................................. 40

Visão Mês ............................................................................................................................ 40

Agendamento com mais de um dia .................................................................................... 41

Botões ................................................................................................................................. 41

Agenda a partir do Atendimento ................................................................................................ 43

Botões ..................................................................................................................................... 44

Reserva ........................................................................................................................................ 45

Parametrização Utilizar Validações ......................................................................................... 46

Encerramento (Venda Realizada) ................................................................................................ 49

Validações ............................................................................................................................... 50

Encerramento (Venda Perdida) ................................................................................................... 51

Cabeçalho e Rodapé ................................................................................................................ 51

Veículos ................................................................................................................................... 52

Cadastro Simplificado .......................................................................................................... 54

Peças ....................................................................................................................................... 55


Serviços ................................................................................................................................... 58


Condição de Pagamento ......................................................................................................... 61

Observações ............................................................................................................................ 61

Análise ..................................................................................................................................... 62

Digitalizar Documentos ............................................................................................................... 63




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Filtros ....................................................................................................................................... 64

Lista/Pesquisa de Atendimentos ................................................................................................. 65

Filtros ....................................................................................................................................... 65

Cadastro de Concorrentes ........................................................................................................... 67

Filtros ....................................................................................................................................... 67

Cadastro de Prospect .................................................................................................................. 68

Aba Dados Principais ............................................................................................................... 68

Aba Dados Adicionais .............................................................................................................. 69

Aba Bens/Frota ........................................................................................................................ 70

Cadastro de Marketing ................................................................................................................ 71

Filtros ....................................................................................................................................... 71

Cadastro de Veículo de Test Drive .............................................................................................. 72

Filtros ....................................................................................................................................... 72

Catálogo de veículos ................................................................................................................... 74

Dados Principais .................................................................................................................. 74

Tabela de Preço por Cor ...................................................................................................... 75

Cadastro de Chassi .............................................................................................................. 76

Opcionais Intenção de Compras ................................................................................................. 77

Fila de Vendedores. ..................................................................................................................... 79

Análise de Atendimentos. ........................................................................................................... 82

Campos .................................................................................................................................... 82

Análise de Test Drive. .................................................................................................................. 85

Campos .................................................................................................................................... 85

Análise de Venda Perdida. .......................................................................................................... 88

Campos .................................................................................................................................... 88

Análise de Agendamento. ........................................................................................................... 90

Campos .................................................................................................................................... 90

Processo Controle. ...................................................................................................................... 92

Aba Dados Gerais ................................................................................................................ 92

Aba Permissão Execução ..................................................................................................... 94

Aba Configuração Envio Email ............................................................................................. 94

Aba Ação Executada ............................................................................................................ 96

Layouts ........................................................................................................................................ 97




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Introdução O atendimento do vendedor ao cliente é uma característica importante no gerenciamento das vendas de veículos, pois é o início do processo de venda. Os vendedores devem ter todo o controle do fluxo de atendimento para cumprir suas metas e objetivos da empresa. Consequentemente isso exige do vendedor uma visão das necessidades particulares de cada cliente, e o acompanhamento eficiente de toda a negociação realizada. Com o objetivo de fornecer ao vendedor um processo completo de atendimento ao cliente, está disponível o módulo do sistema TCar-Win denominado "Salão de Vendas", as funcionalidades deste módulo permitem ao vendedor realizar o gerenciamento da sua agenda de atendimentos, possibilitando informar com antecedência os seus compromissos junto aos clientes, e trazendo uma melhor organização para suas tarefas. O Salão de Vendas fornecerá uma visão mais abrangente do andamento das negociações com o cliente, trazendo todo o histórico e acompanhamento dos atendimentos já efetuados e o detalhamento de informações relevantes ao atendimento, como o estoque da concessionária, lista de espera, lista de reserva, pedidos em aberto, test drive, dentre outros. Além disso, proporcionará ao gerente a análise de todos os atendimentos, prospecção e vendas realizadas de uma forma ágil e dinâmica.

Menus do Módulo Para melhor localização das funcionalidades, o módulo pode ser visto na figura 1, e conta com

diversas telas, que se encontram organizadas em menus. Cada uma delas será descrita no

decorrer desta documentação.

Figura 01 – Acesso ao módulo.

Funcionalidade Neste Módulo, existem algumas telas consideradas principais dentre o funcionamento do

módulo, estas telas serão apresentadas e suas telas complementares, onde são realizados

cadastros mais simplificados e não rotineiros.




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Recepcionar Clientes Descrição: Com o objetivo de realizar a gestão dos clientes que chegam à concessionária, e

garantir que sejam recebidos de forma padronizada, adquirindo seus dados principais na

primeira etapa do processo, filtrando e encaminhando-os conforme sua necessidade. É

possível identificar na recepção se o cliente já possui atendimentos em aberto, agilizando as

etapas seguintes para continuar o atendimento anterior, também é realizado a gerencia dos

vendedores disponíveis, garantindo no atendimento, a transferência de atendimento entre

vendedores em caso de não disponibilidade ou solicitado pelo cliente.

Localização: Módulo Salão de Vendas → Atendimento → Recepcionar Clientes → “SA010 –

Recepciona Cliente”.

Amostra da tela:

Figura 02 – Recepciona Cliente.

Esta tela conta com dois botões principais:

Os quais têm as funções de Iniciar/Abrir um novo atendimento conforme o próprio nome

sugere e em seguida abrir ou pesquisar um atendimento já existente.

Campos

Esta funcionalidade permitirá informar os seguintes dados:

Código Vendedor: Define o vendedor relacionado ao atendimento. Pode ser digitado

manualmente conforme disponibilidade ou pode ser escolhido através do botão "Fila

dos Vendedores”.




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Botão – Fila dos Vendedores: Para informações detalhadas sobre este botão Clique

aqui.

Tipo Atendimento: Define o tipo do atendimento. Por exemplo: "Atend. Veículos

Novos", "Atend. Veículos Seminovos", os tipos são cadastrados conforme a

necessidade do cliente através do Processo Controle.

Fase Atendimento: Define a fase do atendimento. Por exemplo: "Recepcionando

Cliente", "Realizando Orçamento", as fases são cadastradas conforme a necessidade

do cliente através do Processo Controle.

Recepcionista: Traz o nome de quem está recepcionando o cliente (usuário ló gado),

e não permite alteração manual.

Botão - Transferência do Atendimento: Para informações detalhadas sobre este botão

Clique aqui.

Código Cliente ou Código Prospect: Define para quem esta sendo realizado o

atendimento. Sendo o Prospect um cliente futuro que não possui um cadastro

detalhado no sistema, e pode ser cadastrado rapidamente caso necessário.

Nome: Define o nome do cliente que está sendo recepcionado. Pode ser preenchido

automaticamente pelo sistema através da digitação dos códigos de Prospect ou

cliente, ou pode ser digitado manualmente.

Telefone: Define o telefone do cliente¹.

Celular: Apresenta o número de celular do cliente que está sendo recepcionado¹.

Telefone Comercial: Apresenta o número do telefone comercial do cliente que está

sendo recepcionado¹.

Contato: Campo descritivo informar algum dado de contato com o cliente.

Endereço: Define o endereço do cliente.

Email: Define o endereço de email do cliente.

Código da Região: Permite definir o código da região em que o cliente se encontra,

sendo que são disponíveis os valores do cadastro de região no módulo PG.

Inf. Adicionais: Apresenta as informações adicionais contidas no cadastro do cliente.

Meio de contato: Define qual a forma de contato que foi realizada com cliente. Por

exemplo: "Telefone", "Visita interna", "Visita externa", estas informações são

cadastradas conforme a necessidade do cliente no Processo Controle.

Iniciativa Contato: Define quem teve a iniciativa de contato com o cliente. Por

exemplo: "Vendedor Externo", "Próprio Cliente", estas informações são cadastradas

conforme a necessidade do cliente no Processo Controle.

1 = Caso este campo se encontrar diferente do cadastrado no cliente ou no prospect ao gravar o processo o usuário será

questionado se deseja atualizar o cadastro, caso o código do cliente e do prospect não estiverem preenchidos e o valor

digitado neste campo seja igual a um cadastro já existente, o cliente será questionado se deseja buscar as informações

deste cadastro.




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Estímulo Marketing: Define qual foi o marketing que estimulou o cliente a iniciar o

atendimento. Por exemplo: "Comercial Televisivo", "Indicação de cliente", estas

informações são cadastradas conforme a necessidade do cliente no Processo de

cadastro de Marketing.

Observações: Campo descritivo para que sejam informadas observações gerais sobre a

recepção do cliente.

Status Atual do Atendimento: Define qual a situação atual do atendimento em relação

ao vendedor, contendo as opções: "Em execução", "Aguardando" e "Inativo".

Botão Indicação Em caso de indicação de outro cliente é possível realizar o registro através do botão "

", ao pressiona-lo será apresentada uma janela para que seja

definido o código do cliente que realizou a indicação. A janela será apresentada conforme

figura 03.

Figura 03 - Indicações.

Poder ser adicionado, Código Cliente, Indicação e Telefone de quem indicou.

Botão Fila dos Vendedores Uma das formas de se definir o vendedor relacionado ao atendimento, pode ser através do

botão " ", ao pressionar este botão será aberta uma janela

onde será posivel visualizar os vendedores por ordem, onde o vendedor que deve ser

relacionado conforme sua disponibilidade e ordem na fila.

Figura 04 – Fila dos Vendedores.

Caso o vendedor selecionado no campo "Código Vendedor" for diferente do vendedor da

ordem na fila, será apresentada uma mensagem questionando se este deseja realmente




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continuar o cadastro do atendimento com este vendedor, se a mensagem for confirmada, será

aberta uma janela onde deverá informar o motivo da alteração (solicitação do cliente, não

disponibilidade do mesmo, etc.).

Veja todo o processo em Fila de Vendedores.

Botão Transferência do Atendimento

Também é possível realizar a troca de vendedores de um atendimento, isto é realizado através

do botão " ", sendo que ao pressioná-lo será aberta uma

janela onde deve-se informar o codigo do vendedor que passará a realizar o atendimento e o

motivo da transferência.

Importante: O botão “Tranferência do Atendimento” só é habilitade na tela de recepção do

cliente após já estar salvo o atendiemnto e ser recarregado.

Figura 05 – Transferência de Atendimento.

Botão Adicionar Anotações no Atendimento Já no botão Adicionar Anotações no Atendimento permite cadastrar anotações de forma

padronizada no processo de recepção, sendo que estas podem ser visualizadas nas etapas

seguintes do processo. Ao selecionar a aba, será apresentada a interface abaixo.




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Figura 06 – Anotações Atendimento.

Campos

Nesta tela deverá informar os seguintes campos:

Data Início e Hora: Informa-se a data e horário que esta sendo adicionada a anotação.

Data Fim e Hora: De forma semelhante ao descrito acima, informa-se a data e hora de

fim.

Tipo Anotação: Define qual o tipo da anotação que está sendo registrado, este tipo

pode ser cadastrado conforme a necessidade do cliente através do Processo Controle.

Resultado da Anotação: Define qual for o resultado desta Anotação, conforme

cadastrado no Processo Controle.

Anotação: Campo descritivo onde a anotação deve ser inserida.

Na parte inferior da tela as anotações já adicionadas são listadas, sendo possível recarregar

qualquer uma para visualização, edição ou remoção.

Voltar ao Sumário.




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Controle de Atendimentos Descrição: O controle de atendimento tem por finalidade, gerenciar, acompanhar e maximizar

as chances de venda a um cliente. Para organizar este atendimento a funcionalidade “Controle

de atendimento”, acompanha o cliente em todo o processo de negociação.

Localização: Módulo Salão de Vendas → Atendimento → Controle de Atendimento → “SA001

– Controle de Atendimento”.

Amostra da tela:

Figura 07, Tela Controle de Atendimento.

Esta tela está dividida em cinco abas:

Aba Dados Atendimento Aqui serão definidas as principais informações do atendimento, com os seguintes campos para

analises:

Código Filial: Define para qual filial será realizado o cadastro.

Número Atend.: Define o numero do atendimento. Esta informação não permite

alteração manual, pois é gerada automaticamente pelo sistema quando pressionado o

botão "Novo". Este campo possibilita pesquisa através do botão "Pesquisa (F2)", que

ao pressionado apresentará uma interface que permite buscar os atendimentos já

registrados, a tela é a “SA001 – Lista/Pesquisa de Atendimentos”.




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Data Abertura: Define a data de abertura do atendimento, esta informação é gerada

automaticamente pelo sistema e não permite alteração manual.

Hora: Define a hora de abertura do atendimento, esta informação é gerada

automaticamente pelo sistema e não permite alteração manual.

Tipo Atendimento: Define o tipo do atendimento. Por exemplo: "Atend. Veículos

Novos", "Atend. Veículos Seminovos", os tipos são cadastrados conforme a

necessidade do cliente através do Processo Controle.

Fase Atendimento: Define em que fase esta o atendimento. Por exemplo:

"Recepcionando Cliente", "Realizando Orçamento", as fases são cadastradas conforme

a necessidade, através do Processo Controle localizado no módulo PG.

Recepcionista: Traz o nome de quem está recepcionando o cliente (usuário logado no

sistema), e não permite alteração manual.

Código Vendedor: Define o vendedor relacionado ao atendimento. Pode ser digitado

manualmente conforme disponibilidade ou pode ser escolhido através do botão "Fila

dos Vendedores”.

Status Atual do Atendimento: Define qual a situação atual do atendimento em relação

ao vendedor, contendo as opções: "Em execução", "Aguardando" e "Inativo".




Nome: Define o nome do cliente que está sendo recepcionado. Pode ser preenchido

automaticamente pelo sistema através do código de cliente ou Prospect, ou pode ser

digitado.

Telefone²: Define o telefone do cliente, pode ser preenchido automaticamente pelo

sistema através do código de cliente ou Prospect, ou pode ser digitado manualmente.

Celular²: Define o telefone de celular do cliente. Pode ser preenchido


digitado.

Telefone Comercial²: Define o telefone comercial do cliente. Pode ser preenchido


digitado pelo usuário.

Contato: Campo descritivo para informe algum dado de contato com o cliente.

Endereço: Define o endereço do cliente.

Email: Define o endereço de email do cliente.

Código da Região²: Permite definir o código da região em que o cliente se encontra.

São disponíveis os valores do cadastro de região no módulo PG.

Inf. Adicionais: Apresenta as informações adicionais contidas no cadastro do cliente.

2 = Caso estes campos forem diferentes do cadastrado no cadastro de cliente ou prospect, ao gravar o processo o usuário será

questionado se deseja atualizar o cadastro. Caso o código do cliente e do prospect não estiverem preenchidos e o valor digitado

neste campo for igual a um cadastro já existente, o usuário será questionado se deseja buscar as informações deste cadastro.




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Meio de Contato: Define qual a forma de contato que foi realizada com cliente. Por

exemplo: "Telefone", "Visita interna", "Visita externa", estas informações são

cadastradas conforme a necessidade do cliente no Processo Controle.

Iniciativa Contato: Define quem teve a iniciativa de contato com o cliente. Por

exemplo: "Vendedor Externo", "Próprio Cliente", estas informações são cadastradas

conforme a necessidade do cliente no Processo Controle.

Estímulo Marketing: Define qual foi o marketing que estimulou o cliente a escolher

esta loja. Por exemplo: "Televisão", “Internet”, "Indicação de outro cliente", estas

informações são cadastradas conforme a necessidade do cliente no Processo de

cadastro de Marketing.

Botão - Indicação: Para informações detalhadas sobre este botão Clique aqui.

Nível Fechamento: Define qual a proximidade identificada pelo vendedor em relação

ao fechamento da negociação. Os dados que serão apresentados neste campo devem

ser cadastrados no Processo Controle. Ex.: “Inicial”, “negociação”, “Finalização”.

Observações: Campo descritivo para incluir informações gerais sobre a recepção do

cliente.

Aba Intenção de Compra Durante o atendimento ao cliente é possível realizar a identificação de uma intenção de

compra de veículo. Em sua grande maioria, é esta intenção que leva o atendimento as

próximas etapas e fechamento da negociação, portanto a intenção de compra se torna uma

etapa essencial no processo de negociação de veículo. Para melhor gerir as intenções de

compra e tornar o fluxo de atendimento mais ágil e eficiente, o sistema TCar disponibiliza o

registro de "Intenção de Compra" dentro do processo de atendimento, desta forma é possível

durante o atendimento que seja realizado o registro da intenção de compra do cliente com

suas principais características, onde a partir disto é possível definir de maneira intuitiva quais

serão os próximos passos na negociação com o cliente.

Figura 11 - Aba Controle de Atendimento.




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Campos

Através desta aba será possível informar os seguintes dados:

Código Estoque: Define qual o código de estoque do veículo da intenção de compra.

Caso o veículo já esteja disponível no estoque da empresa.

Código Chassi: Define qual o código do chassi do veículo da intenção de compra, caso

este já esteja disponível em alguma filial da empresa.

Código Grupo: Define o código do grupo do estoque do veículo da intenção de

compra. Pode ser definido conforme a necessidade em: AT → Cadastros → Veículos →

Cadastro de grupos.

Tipo Genérico: Define o tipo genérico do veículo da intenção de compra. Pode ser

definido conforme a necessidade em: AT → Cadastros → Veículos → Tipos Genéricos.

Código Modelo: Define o código do modelo do veículo da intenção de compra. Pode

ser definido conforme a necessidade em: AT → Cadastros → Veículos → Modelos.

Sendo apresentados somente os modelos definidos em seu cadastro.

Código Catálogo: Define o código do catálogo do veículo da intenção de compra. Veja

mais em Cadastro de Catálogo de Veículo.

Cor: Define a cor do veículo da intenção de compra. Pode ser definido conforme a

necessidade em: AT → Cadastros → Veículos → Cores.

Descrição: Apresenta a descrição do veículo.

Ano Modelo: Apresenta o ano do modelo do veículo.

Ano Fabricação: Apresenta o ano de fabricação do veículo.

Valor Mínimo: Define o valor mínimo do veículo da intenção de compra, permitindo a

consulta dos veículos em estoque baseado neste valor.

Valor Máximo: Define o valor máximo do veículo da intenção de compra, permitindo a

consulta dos veículos em estoque baseado neste valor.

Opcionais: Este botão da acesso à tela onde são apresentados os opcionais para o

veículo . Veja mais em Botão Opcionais.

Informações Adicionais: Campo livre para digitação de informações adicionais pelo

usuário.

As informações de modelo, catálogo, cores, etc. Serão disponibilizadas para seleção conforme

a definição dos dados iniciais da intenção, sendo somente apresentadas as informações

vinculadas com os dados já informados. Ex.: Serão somente exibidos os modelos vinculados ao

tipo genérico informado assim como os catálogos vinculados a este modelo.




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Botões

Através dos botões da interface são definidos os próximos passos da negociação, são estes:

Consulta Estoque: Permite consulta a disponibilidade do veículo em estoque. Veja

mais: Consulta Estoque Veículo.

Test Drive: Permite realizar o agendamento de

um test drive para o cliente. Veja mais: Test

Drive a partir do Atendimento

Gerar Pedido/Orçamento: Permite realizar de

forma ágil o orçamento do veículo ou o cadastro

do pedido de venda. Veja mais: Gerar

Pedido/Orçamento.

Agendar Contato: Permite realizar o

agendamento de um novo contato com o

cliente através da agenda da empresa. Veja

mais em: Agenda a partir do Atendimento.

Reserva: Permite realizar a reserva do veículo

do estoque. Veja mais em: Reserva.

Encerrar (Venda realizada): Realizar o

encerramento do atendimento, informando que

a negociação foi finalizada com sucesso (veículo vendido). Veja mais em:

Encerramento (Venda Realizada).

Encerrar (Venda Perdida): Realizar o encerramento do atendimento, informando

que a negociação foi finalizada sem sucesso (venda perdida). Veja mais em:

Encerramento (Venda Perdida).

Digitalizar documentos: Permite anexar ao atendimento documentos digitalizados

referentes à negociação. Veja mais em: Digitalizar Documentos.

Aba Anotações/Atividades Já a aba "Anotações" permite ao usuário cadastrar anotações de forma padronizada no

processo de recepção, sendo que estas podem ser visualizadas nas etapas seguintes do

processo. Ao selecionar a aba, será apresentada a interface abaixo.

Figura 12 - Aba Anotações/Atividades.




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Campos

Nesta tela deverá informar os seguintes campos:

"Data" e "Hora": Estes campos podem ser preenchidos manualmente informando a

data e hora inicial e final da atividade, ou automaticamente deixando os campos em

branco, desta forma ao adicionar serão preenchidos automaticamente.

Tipo Anotação: Define qual o tipo da anotação que está sendo registrado, este tipo

pode ser cadastrado conforme a necessidade através do Processo Controle.

Anotação: Campo descritivo onde a anotação deve ser inserida.

Aba Histórico Cliente Por fim, a aba "Histórico Cliente" disponibiliza o histórico de todas as informações referentes

aos atendimentos efetuados para o cliente, e é apresentada conforme a figura abaixo.

Servindo como meio de consulta.

Figura 13 - Aba Histórico Cliente.

Voltar ao Sumário.




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Consultar Estoque de Veículos Descrição: Com o objetivo de melhorar o processo de consulta do estoque de veículos e

tornando o processo mais adaptável ao fluxo de atendimento do salão de vendas, será

disponibilizada a funcionalidade "CV005S - Consulta Estoque de Veículos". Na qual será

possível realizar a consulta através de diversos filtros, e a partir desta tela se tem acesso a

outras telas, também relacionadas aos processos do Salão de Vendas.

Localização: Módulo Salão de Vendas → Atendimento → Consulta Estoque de Veículos →

“CV005S – Consulta Estoque de Veículos”.

Amostra da tela:

Figura 14 - Consulta Estoque de Veículos.

Filtros A interface tem o objetivo de demonstrar informações do estoque de veículos baseado nos

filtros que são definidos para sua pesquisa, estes filtros são:

Filial: Define de qual filial serão buscadas as informações.

Novo/Usado: Define quais tipos de veículos serão apresentados, (Novos, Seminovos,

Ambos).

Grupo: Define de qual grupo devem ser os veículos buscados.

Tipo Genérico: Define de que tipo genérico devem ser os veículos buscados.

Modelo: Define de qual modelo devem ser os veículos buscados.

Catálogo: Define de qual catálogo devem ser os veículos buscados.




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Cód. Fornecedor: Realiza a busca de veículos que possuam o código do fornecedor

informado, vinculado ao chassi.

Cor: Define de qual cor devem ser os veículos buscados.

Situação: Define em qual situação do estoque devem estar os veículos apresentados.

Marca: Define de qual marca devem ser os veículos buscados.

Descrição: Realiza a busca de veículos que tenham a descrição conforme definida

neste campo.

Placa/Série: Realiza a busca de veículos que tenham a placa/série conforme definida

neste campo.

Ano Fab.: Realiza a busca de veículos que sejam do ano de fabricação definido.

Ano Modelo: Realiza a busca de veículos que sejam do ano do modelo definido.

Valor Aprox: Realiza a busca de veículos que possuam o valor de venda dentro da faixa

digitada.

Os filtros acima citados podem ser combinados, possibilitando diversas consultas no estoque.

Funções da tela Ao clicar sobre a listagem com botão esquerdo do mouse é apresentado o menu a baixo.

Figura 15 - Menu ao clicar com botão esquerdo do mouse sobre a listagem.

O menu possui as seguintes opções:

Consulta Veículo: Ao acessar este menu, será aberto o cadastro do veículo

selecionado.

Consultar Reserva: Abrirá a tela de reserva, para verificar se o veículo selecionado está

ou não reservado, bem como realizar uma reserva. Veja mais em Consultar Reserva

Aplicar melhor visualização: Ao clicar nesta opção as colunas da listagem de veículos

se reorganizarão, ocupando apenas o espaço necessário para cada um dos campos,

sem sobras ou cortes nos campos.

Salvar Layout: Ao realizar modificações na ordenação das colunas, pode-se clicar nesta

opção para que este Layout fique salvo, podendo ser utilizado novamente.

Restaurar Layout Salvo: Ao realizar uma consulta na tela já tendo um Layout salvo, ao

clicar nesta opção a listagem ficara conforme layout salvo.

Restaurar Layout Padrão: Quando organizado no formato salvo, clicando nesta opção,

a ordenação voltara ao normal, à configuração padrão.




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Também é possível consultar detalhes sobre um veículo específico da listagem através dos

campos que se encontram na parte inferior da interface, onde são apresentadas informações

como: Preço; Custo; Opcionais; etc. Sendo necessário apenas selecionar o veículo desejado, na

lista que se forma após ter realizado a pesquisa.

Junto dessas informações encontramos uma segunda listagem menor, contendo os itens

Opcionais do Veículo selecionado.

Figura 16 - Listagem de Opcionais de cada item.

A tela possui também duas “Linhas” que ao clicar sobre elas, Minimizam e Maximizam partes

da tela, dando maior visibilidade a listagem de veículos. Conforme demonstra a figura 17, cujas

linhas descritas estão destacadas.

Figura 17 - Alterando visualização da tela.




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Botões Nesta tela se encontram alguns botões que dão acesso a outras telas para agilizar a execução

dos processos.

Figura 18 – Botões Disponíveis.

São eles:

Registrar Intenção: Inicia o processo de registro de intenção de compra para o veículo

selecionado. Veja mais em Registrar Intenção.

Test Drive: Inicia o processo de test drive para o veículo selecionado. Veja mais em

Test Drive.

Gerar Pedido / Orçamento: Inicia o processo de orçamento ou pedido de venda para o

veículo selecionado. Veja mais em Gerar Pedido / Orçamento

Reserva: Inicia o processo de reserva de chassi para o veículo selecionado. Veja mais

em Reserva.

Voltar ao Sumário.




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Consultar Estoque de Veículo a partir do Atendimento Existe ainda um segundo caminho para se executar a analise do estoque, este segue todo o

padrão, e possui as mesmas funções do processo de Consultar Estoque de Veículo. Porem o

mesmo é executado através da tela de Controle de Atendimentos, a qual em sua segunda aba

‘Intenção de Compra’ possui o botão Consulta Estoque que ao pressionado da acesso a tela.

Botão este destacado na figura abaixo.

Figura 19 – Consulta Estoque pelo Atendimento.

Voltar ao Sumário.




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Controle de Test Drive Descrição: O test drive é um processo comum em todas as concessionárias, na maioria das

vezes é através deste processo que o cliente chega a uma resposta definitiva sobre a

negociação que está sendo realizada. Para melhor organizar esse processo, o sistema TCar

disponibiliza a funcionalidade de gestão de test drive, esta funcionalidade permite realizar

todo o controle dos veículos e sua agenda de test drive, tornando o processo otimizado.

Localização: Módulo Salão de Vendas → Test Drive → Controle de Test Drive → “TD001 –

Controle de Test Drive”.

Amostra da tela:

Figura 20 - Controle de test drive.

São encontrados nesta tela os seguintes campos para os cadastros.

Código Filial: Define o código da filial que será realizado o test drive.

Número Test Drive: Define o número que identifica o test drive. Este número é gerado

automaticamente pelo sistema ao pressionar o botão "Novo".

Filial Atendimento: Define o código da filial que ocorreu o atendimento de onde o test

drive foi solicitado.

N° Atendimento: Define o numero do atendimento de onde o test drive foi solicitado,

sendo listado na tela de Test Drive Agendados/Realizados para o Atendimento.

Código Vendedor: Define o código do vendedor que estava realizando o atendimento.




Nome: Apresenta o nome do cliente/prospect que irá executar o test drive.




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Telefone: Apresenta o telefone do cliente/prospect que irá executar o test drive.

Cód. Veículo Test: Define qual o veículo do test drive.

Verificar Agenda/Agendar Test Drive: Verifica a disponibilidade do veículo para test

drive através da agenda do veículo.

Data Agendamento: Define a data agendada para execução do test drive.

Hora: Define a hora agendada para execução do test drive.

Situação/Resultado: Define a situação do test drive, as situações apresentadas neste

campo são cadastradas conforme a necessidade do cliente através do Processo

Controle.

Inf. Adicionais: Campo aberto para digitação de informações adicionais referentes ao

test drive.

Aba Anotação Também é possível adicionar diversas anotações ao test drive. Isso é realizado através da aba

‘Anotações Test Drive’, sendo esta apresentada conforme figura 21.

Figura 21 – Aba Anotações.

Nesta aba são apresentadas as seguintes informações:

Data: Define a data da anotação.

Hora: Define a hora da anotação.

Tipo Anotação: Define qual o tipo de anotação que será registrada, esses tipos são

cadastrados conforme necessidade do cliente através do Processo Controle.

Anotação: Campo para descrever a anotação.

Na parte inferior são apresentadas as anotações do test drive já registradas.




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Aba Histórico de Test Drive Cliente Através da última aba há a possibilidade de consultar todo o "Histórico de Test Drive do

Cliente", conforme é demonstrado na figura 22.

Figura 22 – Aba Histórico de Test Drive Cliente.

Nesta será apresentado às informações referentes a todos os Test Drives executados pelo

cliente ou Prospect, tomando como base para seleção o código do cliente/prospect informado

na aba ‘Dados Principais’.

Também é possível realizar a análise dos test drive agendados/executados através da "Análise

de test drive", esta funcionalidade pode ser visualizada de forma detalhada através do módulo

Salão de Vendas → Test Drive → Análise do Test Drive.

Para uma melhor visualização das informações contida nesta tela, ao clicar com o botão direito

sobre a listagem e clicar na opção Aplicar melhor visualização, automaticamente todos os

campos serão alinhados de forma que não falte e nem sobre espaços nos campos, facilitando a

visualização.

Figura 23 – PopUp aba Histórico.

Voltar ao Sumário.




Página | 25

Test Drive a partir do Atendimento Existe ainda um segundo caminho para se executar o cadastro do Test Drive, este segue todo o

padrão, e utiliza as mesmas telas do processo de Controle de Test Drive. Porem é executado

através de outro caminho.

O atalho do processo no atendimento será apresentado conforme a figura 24. Na tela de

"Controle de Atendimento", É realizado o cadastro do Atendimento, e na aba ‘Intenção de

Compra’ cadastra-se o veículo ao qual o cliente esta interessado, nesta aba está localizado o

botão Test Drive conforme figura 25.

Figura 24 - Controle de Atendimento, Test Drive.

Ao clicar no botão Test Drive, destacado na Figura 24, terá acesso á interface onde será

apresentada a Listagem de Test Drives para aquele atendimento, que disponibiliza todas as

informações de test drive sendo possível adicionar novos agendamentos ou editar/excluir os

agendamentos já existentes.




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Figura 25 – Listagem de Test Drive Agendados/Realizados para o Atendimento

Botões A interface possui três botões.

Agendar Novo Test Drive: Ao pressionar este botão terá acesso à tela de Controle de Test Drive, sendo possível cadastrar um test drive que será apresentado posteriormente na tela em que esta.

Editar/Atualizar Test Drive: Semelhante ao botão de Agendar Novo Test Drive, também abrirá a tela de “Controle de Test Drive” com a diferença que carregará a tela com todos os campos preenchidos, conforme as informações do Test Drive que foi selecionado na listagem. Sendo possível editar, salvar ou Excluir o Test Drive e/ou agendamento.

Sair: Como o próprio nome sugere, sai da tela, voltando à tela de “Controle de Atendimento”.

Voltar ao Sumário.




Página | 27

Gerar Pedido/Orçamento Descrição: Após o registro das informações o Orçamento/Pedido fornece ao vendedor e ao

cliente todas as informações referentes aos valores do pedido, valores do veículo, simulação

dos impostos, etc. Trazendo de forma clara e detalhada qual o valor total da negociação

realizada, e possibilitando realizar a análise da lucratividade de cada negociação de forma

individual. Permite a realização de orçamentos durante sua execução, agilizando a negociação

com o cliente durante o atendimento.

Localização: Módulo Salão de Vendas → Atendimento → Controle de Atendimentos segunda

aba ‘Intenção de Compra’ → Botão Gerar Pedido/Orçamento.

Amostra da tela:

Figura 26 – Gerar Pedido /Orçamento.

Ao clicar sobre o botão indicado na figura 26, será aberta a tela “SA001 – Orçamentos/Pedidos

do Atendimento”, conforme Figura 27. Nesta tela serão listados todos os Orçamentos/Pedidos

criados para este atendimento.

Figura 27 – SA001 Orçamento/Pedido do atendimento.




Página | 28

Ao clicar sobre a listagem com o botão direito do mouse é possível utilizar a opção de “Aplicar

Melhor Visualização”, para que todos os campos possam se reorganizar de forma que não

corte nem deixe sobrando informações nas colunas. Conforme figura 28.

Figura 28 – Aplicar Melhor Visualização.

Botões A tela apresenta diversas informações, e possibilita a manipulação das colunas e campos, e

possui quatro botões.

Estes botões têm as seguintes opções:

Novo Orçamento/Pedido: Abre a tela “PV001 – Controle de pedido de Venda”

localizada também em CV→ Pedido de Venda → Controle de Pedido de Vendas. O

qual pode ser cadastrado um novo pedido, para que após gravado seja apresentado

na listagem.

o Caso o cliente já esteja cadastrado no atendimento os dados do mesmo serão

importados para o pedido de venda, caso contrário será utilizado o cliente

padrão parametrizado no sistema. Veja mais sobre a parametrização em

Cliente Padrão.

o Caso já exista uma intenção de compra registrada, os dados do veículo serão

importados para o pedido de venda automaticamente, agilizando a digitação

das informações.

Editar Orçamento/Pedido: Também abre a tela “PV001 – Controle de pedido de

venda” com as informações do cadastro de pedido conforme o orçamento/pedido

selecionado na listagem.

Cancelar Orçamento/Pedido: Abre a tela do motivo de cancelamento. Onde é

informando um motivo descritivamente, com isso o Pedido/Orçamento selecionado é

tido como cancelado, não podendo mais ser utilizado.

Sair: Sai da tela.




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Figura 29 – Tela Motivo Cancelamento.

Parametrização Cliente Padrão Em alguns casos, o Orçamento/Pedido pode ser realizado sem que o cliente do atendimento

esteja cadastrado no sistema.

Sendo assim, o cliente definido no pedido de venda será o cliente padrão definido nos

parâmetros do sistema, no Módulo PG → Parâmetros → Parâmetros do Sistema → CV → aba

‘Página 03’ conforme figura 30, porém será definido automaticamente no pedido de venda, o

nome do cliente que consta no atendimento, através do campo Nome do cliente que será

apresentado conforme a figura 31.

Figura 30 – Parâmetro.




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Figura 31 – Nome Cliente.

Caso o cliente já esteja cadastrado, o cliente padrão não será utilizado e o campo nome será

preenchido com o nome referenciado ao cadastro.

Então, ao finalizar e gravar o Orçamento/Pedido será redirecionado a interface apresentada na

Figura 27, já com o pedido adicionado/atualizado.

OBSERVAÇÃO: No processo de pedido de venda só será possível realizar a liberação para

faturamento quando o pedido estiver vinculado a um cliente real cadastrado, ou seja,

diferente do cliente padrão.

Voltar ao Sumário.




Página | 31

Agenda Descrição: Diariamente cada um dos trabalhadores de uma empresa executam diversas

atividades, muitas vezes estas atividades tem prazo para serem executadas e devem ser

planejadas juntamente com outras atividades, isso exige certa organização por parte dos

responsáveis pelas tarefas. A fim de auxiliar na organização das tarefas, o sistema TCar oferece

uma Agenda para o registro das suas atividades em forma de calendário favorecendo a

visualização de todos os agendamentos.

Localização: Modulo Salão de Vendas → Agendamento → Controle de Agendamento “CA001 -

Agenda”.

Amostra da tela:

Figura 32 – Agenda.

A agenda possibilita o controle de diversos eventos, como por exemplo:

Gerenciamento das tarefas e reuniões dos usuários;

Programação de atendimento aos clientes feito pelos vendedores (Interno e Externo);

Programação da disponibilidade de veículos pra Test Drive;

Agendamento de Test Drive;

Possibilidade de realizar envios de emails sempre que a situação de algum

agendamento for alterada.




Página | 32

Funcionalidade Para melhor explicar, a tela de agendamento será divida em três Seções, estando elas

representadas na figura 33. As quais representam respectivamente: Seção 1 - Filtros, Seção 2 -

Agendamentos e Seção 3 - Navegação.

Figura 33 – Seções.

Seção 1 Esta Seção da tela contempla os campos responsáveis por realizar o filtro dos Agendamentos

que serão apresentados na Seção 2.

Para melhor controle de tais filtros, existe uma opção dos controles de acesso que deve ser

definida em cada usuário antes da utilização da Agenda. Os acessos são definidos através da

tela “PG000 – Cadastro de Usuários”, localizada através do Módulo: PG → Administrativo →

Usuários → Usuários.

Na opção: “Na visualização da agenda, este usuário poderá verificar apenas os

agendamentos do:” Podem-se escolher três opções do controle de acesso que o usuário

selecionado poderá visualizar. Sendo as opções:

U- Usuário: Permite que o usuário visualize apenas os agendamentos em que ele esta como

responsável ou visitante.

D- Departamento: Permite que o usuário visualize todos os agendamentos adicionados para

os usuários que estejam no(s) mesmo(s) departamento(s) que ele.

T- Todos: Permite que o usuário visualize todos os agendamentos de todos os usuários.




Página | 33

Figura 34 – Definição de Visualização de Agendamentos.

Filtros Na seção 1 são apresentados todos os filtros que definem quais dados serão apresentados na

agenda, dentre eles quatro são principais e podem ser utilizados diretamente pela tela

principal.

Filial/Loja: Define de quais filiais os agendamentos serão visualizados, se tiver acesso a

somente uma filial a agenda, automaticamente buscará esta filial e recolherá este

filtro. Ao ter mais de um, ficara marcada a filial logada e apresentará os demais,

podendo selecionar quais filiais visualizar.

Usuário: Define de quais usuários os agendamentos serão visualizados, se tiver acesso

a visualização somente de seu usuário, a agenda buscará automaticamente para este

usuário e recolherá este filtro. Ao ter mais de um, ficara marcado a Usuário logada e

apresentará os demais, podendo selecionar quais Usuários visualizar.

Tipo Agendamento: Define de quais tipos de agendamento serão os agendamentos

apresentados. Conforme cadastrados no Processo Controle.

Situação Agendamento: Define de qual situação serão os agendamentos

apresentados. Conforme cadastrados no Processo Controle.

Período Agenda: Define de qual período de data os dados da agenda devem ser

apresentados, e ao informar uma data ele Poe o foco na data inicial.

Filtros Adicionais

Permite aplicar outros filtros, além dos já mencionados, possibilitando a busca de

informações específicas relacionadas aos Atendimentos. Ao pressionar este botão será




Página | 34

apresentada uma janela para digitação dos filtros adicionais, assim como demonstrado na

figura 35.

Figura 35 – Filtros Adicionais.

o Origens do Atendimento: Define os agendamentos de quais origens serão

apresentados Agendamento Contato Salão de Vendas (Atendimento);

Agendamento de Test Drive; Agendamento disponibilidade de veículo Test Drive e

Outros Agendamentos.

o Filial: Define para qual filial será filtrado os demais campos.

o Nº Atendimento: Apresenta apenas agendamentos realizados a partir de um

atendimento do salão de vendas específico.

o Nº Test Drive: Apresenta apenas agendamentos vinculados a um test drive

específico.

o Cód. Veículo Test Drive: Apresenta a disponibilidade de um veículo de test drive

específico.

o Código Cliente: Apresenta somente agendamentos vinculados à um cliente

específico.

o Código Prospect: Apresenta somente agendamentos vinculados à um prospect

específico.

o Nome Cliente: Apresenta somente agendamentos vinculados à clientes que

possuam o nome conforme informado neste campo.

o Telefone Cliente: Apresenta somente agendamentos vinculados à clientes que

possuam o telefone conforme informado neste campo.

Após informar todos os filtros que achar necessário, o botão:

realizará a busca e apresentará na Seção 2 todos os resultados.




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Opções Extras

Nos Campos dos filtros é possível ao clicar com o botão direito do mouse, ter acesso a duas

opções, Marcar e Desmarcar Todos.

Figura 36 - Menu dos filtros.

Também é possível esconder os campos ou exibi-los, clicando duas vezes sobre as barras,

conforme sua necessidade através das barras, conforme demonstrado na figura 37.

Figura 37 – Barras para Esconder/Exibir Filtros.




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Utilizando esta funcionalidade nas barras, pode ser escondida toda a Seção 1, conforme Figura

38.

Figura 38 – Agenda com Seção 1 Escondida.

Seção 2 Na seção Apresenta uma linha do tempo os agendamentos conforme sua data e hora, que traz

os agendamentos em sua ordem cronológica, facilitando a organização e planejamento das

suas tarefas.

Conforme são adicionados os Agendamentos vão sendo representados neste campo, tendo

uma diferenciação para eventos que começam e terminam durante o dia e acontecimentos

que terão duração para o dia inteiro.

Quando são marcados como para o dia inteiro, ao invés de se posicionar em seu horário assim

como os demais, este agendamento será apresentado no topo da seção, conforme

apresentado na figura 39.

Também é possível ao executar um duplo clique sobre alguma linha dessa seção, cadastrar um

novo agendamento, pois ao fazer isso, será aberta a tela de “Cadastro de Agendamento” já

com data e horas preenchidas.

Figura 39 – Agendamentos para o Dia Todo.




Página | 37

Seção 3 A Seção 3 possibilita alternar facilmente datas e visões da agenda (Seção 2), através do

calendário é possível navegar entre os dias e selecionar os desejados, para visualizar os

eventos de diversos períodos em uma única visão. Conforme a quantidade de dias que for

selecionada, a visão da agenda será alterada. Esta seção também possibilita criar novos

eventos através do botão Novo Evento que ao pressionado abrira uma janela para informar os

dados do novo evento criado, esta janela será apresentada conforme a Figura 40.

Novo Evento

Figura 40 – Cadastro de Agendamento.

Filtros

Esta tela ao ser aberta, já terá informado o usuário logado e a filial logada, além destes é

possível utilizar os seguintes filtros:

Origem Agend.: Define qual a origem do agendamento cadastrado (Test Drive,

Atendimento, Disponibilidade Veículo Teste Drive ou Outros), este campo será

preenchido automaticamente se o agendamento for gerado a partir de origem

diferente de "outros".

Cód. Responsável: Define qual o responsável pela execução do agendamento, este

campo será preenchido automaticamente se o agendamento for gerado a partir de

origem diferente de "outros", caso contrário informará o usuário logado no sistema.

Código Filial: Define o código da filial em que o agendamento está sendo cadastrado,

este campo será preenchido automaticamente.




Página | 38

Nº Atendimento: Define o número do atendimento do salão de vendas que o

agendamento está vinculado, este campo será preenchido automaticamente se o

agendamento for gerado a partir de origem "Atendimento do salão de vendas". E só

ficará habilitado após a Origem ser informada com Atendimento.

Código Vendedor: Define o vendedor vinculado ao agendamento cadastrado, este


origem "Atendimento do salão de vendas".

Cód. Veículo Test: Define o veículo de test drive vinculado ao agendamento

cadastrado, este campo será preenchido automaticamente se o agendamento for

gerado a partir de origem "Disponibilidade de veículo" E só ficará habilitado após a

Origem ser informada com Disponibilidade Veículo Teste Drive ou Test Drive.

Número Test Drive: Define qual o test drive vinculado ao agendamento cadastrado,

este campo será preenchido automaticamente se o agendamento for gerado a partir

de origem "Test Drive" E só ficará habilitado após a Origem ser informada com

Disponibilidade Veículo Teste Drive ou Test Drive.

Código Cliente: Define qual o cliente vinculado ao agendamento cadastrado, este


origem "Atendimento" ou "Test Drive".

Cód. Prospect: Define qual o prospect vinculado ao agendamento cadastrado, este


origem "Atendimento" ou "Test Drive".

Nome: Define o nome do cliente ou prospect vinculado ao agendamento cadastrado,

este campo será preenchido automaticamente se o agendamento for gerado a partir

de origem "Atendimento" ou "Test Drive".

Telefone: Define o número de telefone do cliente ou prospect vinculado ao

agendamento cadastrado, este campo será preenchido automaticamente se o

agendamento for gerado a partir de origem "Atendimento" ou "Test Drive".

Assunto: Define qual o assunto do agendamento, o conteúdo digitado neste campo

será apresentado no agendamento no calendário. Este é um campo obrigatório;

Local: Define o local de execução da tarefa agendada.

Tipo Agendamento: Define o tipo do agendamento cadastrado, os tipos de

agendamentos podem ser cadastrados conforme a necessidade do cliente através do

Processo Controle. Por exemplo: "Importante", "Contato Telefônico", "Visita Externa",

etc. Este é um campo obrigatório.

Data Início: Define a data de início da tarefa agendada. Este é um campo obrigatório.

Hora Início: Define a hora de início da tarefa agendada. Ao ter clicado no calendário

em algum dia diferente do dia corrente, estes quatro campos serão preenchidos

conforme o dia em que foi clicado.

Data Fim: Define a data de término da tarefa agendada.

Hora Fim: Define a hora de término da tarefa agendada.

Evento dia todo: Facilitador para que cadastre um evento que ocupará todo o dia

descrito na data de início de forma mais ágil.




Página | 39

Situação Agend.: Define a situação do agendamento, estas situações podem ser

cadastradas conforme a necessidade através do Processo Controle. Por exemplo:

"Agendado", "Finalizado", "Cancelado", etc.

Informações Adicionais: Campo livre para digitação de informações.

Convidados: Permite adicionar o agendamento para diversos, por exemplo, o

agendamento de reuniões na empresa, pois será automaticamente adicionado na

agenda de todos os usuários selecionados. Ao pressionar o botão será aberta a

interface conforme Figura 41.

Figura 41 – Convidados.

Navegação Ainda na seção 3, estão as ferramentas usadas para definir como deverá ser apresentada a

Agenda. Escolhendo os dias que deseja que sejam apresentados no calendário, ou ainda

escolher a visualização por Dia, Semana ou Mês. As cores definidas nos Agendamentos são

conforme cadastros das Situações, cadastradas no “Processo Controle”.

Visão um dia

Ao marcar apenas um dia no calendário, terá uma visão de um dia conforme figura 42.




Página | 40

Figura 42 – Visão um dia.

Visão dois dias

Ao selecionar no Calendário mais dias, a visão vai se reorganizando de forma a apresentar

todas as informações descritas. Conforme Figura 43, selecionando dois dias.

Figura 43 – Visão dois dias.

Visão Vários dias

E mesmo selecionando vários dias, o sistema identificará e reorganizara toda a visão da melhor

maneira possível. Para selecionar os dias pode-se inclusive utilizar o CRTL para marcar.

Figura 44 - Visão de duas semanas.

Visão Mês

Selecionando todo um mês, nos apresenta como se fosse o calendário, porém com os

agendamentos nos dias correspondentes.




Página | 41

Figura 45 – Visão Mês.

Utilizando os Botões Dispostos abaixo do calendário teremos ainda outros tipos de visões pré-

montadas, por mês, pegando a semana, ou voltando para os dias.

Agendamento com mais de um dia

Para Agendamentos que ocupem mais de um dia, a representação na Agenda, fica espalhada

pelos dias, corespondentes, com o símbolo de um relógio no dia de inicio e de fim do

Agendamento.

Figura 46 – Agendamentos que perduram por dias.

Botões

Existem também alguns botões que auxiliam na organização das visões, são eles.

Visualização Dia

Mostra o dia selecionado, com a barra de horários, tendo

selecionado semana(s) ou mês, e clicar neste botão, ele

apresentara uma coluna por dia selecionado, com a barra de

horários e os agendamentos conforme as horas.

Visualização Semana

Seleciona a semana inteira, conforme o dia selecionado no calendário.




Página | 42

Visualizar Mês

Seleciona o mês inteiro conforme o dia selecionado no calendário.

Visualizar Hoje

Ao ser pressionado leva o ponteiro para o dia corrente, conforme dia do sistema. Porém se no

momento que for pressionado estiver com uma visão de semana, ele trará a semana do dia

corrente, se quando pressionado estiver selecionado todo um mês, ele apresentará o mês

inteiro, do dia correte e assim por diante.

Voltar ao Sumário.




Página | 43

Agenda a partir do Atendimento Existe ainda um segundo caminho para se executar o cadastro de Agendamentos de

Atendimentos, este segue todo o padrão de cadastros dos Agendamentos, porem é executado

através da tela do Controle de Atendimento.

O atalho do processo no atendimento será apresentado conforme a figura 47. Na tela de

"Controle de Atendimento", É realizado o cadastro do Atendimento, e na aba ‘Intenção de

Compra’ é cadastrado o veículo que o cliente está interessado, nesta aba está localizado o

botão Agendar Contato o qual ao ser pressionado abre a tela em questão conforme figura 48.

Figura 47 - Controle de Atendimento, Agendar Contato.

Ao clicar no botão destacado na Figura 47, terá acesso a interface onde será apresentada a

Listagem de Contatos Agendados para aquele atendimento, que disponibiliza todas as

informações do Agendamento, sendo possível adicionar mais agendamentos ou ainda

editar/excluir os já existentes.




Página | 44

Figura 48 – Listagem de Contatos Agendados.

Podem-se organizar as colunas como achar melhor, e clicando com o botão direito sobre a

listagem lhe é apresentado o menu para “Melhor Visualização” que organizará a listagem de

forma a facilitar a analise.

Botões A interface possui três botões.

Agendar novo Contato: Ao pressionar este botão terá acesso à tela de Cadastro de Agenda sendo possível cadastrar um Agendamento que será apresentado posteriormente na tela em que esta.

Editar/Atualizar Contato: Semelhante ao botão de Agendar Novo Contato, este também abrirá a tela de “Cadastro de Agendamento” com a diferença que carregará a tela com todos os campos preenchidos, conforme as informações do Agendamento que havia sido clicado da listagem. Sendo possível assim editar e salvar a alteração ou mesmo Excluir o Agendamento.

Sair: Como o próprio nome sugere, sai da tela, voltando à tela de “Controle de Atendimento”.

Voltar ao Sumário.




Página | 45

Reserva Descrição: Nos atendimentos do salão de vendas é possível realizar a reserva do veículo que

está em negociação, assegurando assim ao cliente que sua negociação está com o veículo em

estoque reservado.


aba ‘Intenção de Compra’ → botão Reserva.

Amostra da tela:

Figura 49 – Botão Reserva.

Importante: Este processo somente é possível caso o atendimento possua um

Orçamento/pedido de venda vinculado, pois a reserva de veículos irá ser realizada para o

chassi do veículo através número do orçamento/pedido.

Ao pressionar botão, será apresentada a tela de reservas, conforme figura 50.




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Figura 50 – Reserva de Chassi/Implemento.

Nesta interface a reserva é realizada através do Chassi do Veículo/Implemento.

Nesta interface o campo chassi é preenchido automaticamente conforme o veículo definido na

intenção de compra. Para realizar o processo de reserva deve-se definir qual o Código da filial,

Data de Vencimento, e uma Descrição caso necessário.

Deve-se também ter atenção com o campo ATIVO que deve ficar marcado. Caso não queira

deixar o chassi reservado, ao desmarcar o campo ATIVO, será habilitado o CANCELAR, o qual

manterá o registro porem sem surtir efeito nenhum de reserva do chassi no sistema.

Parametrização Utilizar Validações Para utilizar o processo de reserva de chassi do sistema, descrito acima é necessário realizar

uma parametrização específica, através do Módulo PG → Parâmetros → Parâmetros do

Sistema → Aba CV → Página 1, campo Utiliza processo de reserva de Chassi/Implemento.

Conforme Figura 51.




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Figura 51 – Parametrização Reserva.

Quando o parâmetro estiver marcado e for realizar a reseva de chassi, ao tentar adiciona-lo

em outro pedido ou vende-lo ou emitir nota de saída o sistema ira bloquear informado que o

chassi se encontra reservado. Mantendo assim a integridade da reserva

O sistema lhe avisará quando adicionar em um pedido um chassi que possui reserva, mas

deixara seguir o processo caso deseje. Porem para emitir uma nota de venda, não permitira.

Isso não ocorre no caso de desmarcar o parâmetro.

Figura 52 – Mensagem ao adicionar chassi em Pedido de Venda.




Página | 48

Figura 53 – Mensagem ao tentar emitir nota.

Voltar ao Sumário.




Página | 49

Encerramento (Venda Realizada) Descrição: A finalização do processo de atendimento no salão de vendas se dá através de duas

formas, da desistência por parte do cliente (venda perdida), ou a realização da venda através

da liberação do pedido de venda para faturamento. Para venda realizada, temos o processo,

conforme representado abaixo.


aba ‘Intenção de Compra’ → botão Encerrar (Venda Realizada).

Amostra da tela:

Figura 54 – Botão Encerrar Venda Realizada.

Para as vendas realizadas serem aceitas / validadas, é necessário que alguns requisitos sejam

cumpridos. No encerramento do atendimento ao ter realizado a venda, deve-se pressionar o

botão em destaque na figura acima, para que os requisitos sejam validados.




Página | 50

Validações Estes requisitos são os seguintes:

Ao clicar no botão será exibido uma mensagem informando que deve haver ao menos

um pedido de venda adicionado, através da interface de “Pedido/Orçamento” ao

atendimento com a situação de Finalizado.

Já tendo um Pedido de Venda faturado informado no campo de Pedido/Orçamento,

clicando novamente será exibida uma segunda solicitação. A qual define que para dar

continuidade, precisa ter como próximo no fluxo (Fase de Atendimento¹) cadastrado

através do “Processo Controle”, uma fase que seja de Aprovação e Estado final.

Tendo cumprido as duas requisições acima citadas, clicando no botão, o sistema lhe

informará que aceitando, o atendimento estará sendo encerrado.

Voltar ao Sumário.




Página | 51

Encerramento (Venda Perdida) Descrição: No processo de venda, tanto para produtos e veículos quanto para serviços, há

diversos fatores que influenciam nas negociações, logo um único fator de mercado que

desfavoreça seu ambiente de vendas pode causar a perda de várias negociações com clientes.

Com o objetivo de oferecer uma visão clara de quais fatores estão influenciando

negativamente nas vendas, o sistema TCar tem disponível o processo de gestão de "Vendas

Perdidas", este processo consiste no registro das negociações finalizadas sem sucesso,

definindo as características de cada uma e o motivo ao qual a mesma não foi finalizada. Sendo

possível ainda analisar posteriormente as vendas perdidas registradas.


aba ‘Intenção de Compra’ → botão Encerrar (Venda Perdida).

Para ter acesso a essa funcionalidade, existem diferentes acessos, sendo todos semelhantes,

porém cada qual com seu foco (peças, veículos ou serviços), e dessa forma, cada esta

localizado estrategicamente no sistema. Porém todos compartilham do mesmo layout, tendo

de diferente apenas uma aba a mais em cada processo.

Cabeçalho e Rodapé Para atender o processo de venda perdida será disponibilizada a funcionalidade "Controle de

Vendas Perdidas", na qual, indiferente da modalidade utilizada (veículos, peças ou serviços)

conterá um mesmo cabeçalho, conforme Figura 55.

Figura 55 – Cabeçalho.

E este permite que sejam informados os seguintes dados:

Código: Define o código que identifica a venda perdida, esta informação é gerada

automaticamente pelo sistema ao pressionar o botão "Novo" que inicia o processo de

cadastro.

Código Filial: Define em qual filial o registro da venda perdida está sendo realizado.

Código do vendedor: Define qual o vendedor que estava realizando a negociação da

venda perdida.

Departamento: Define qual o departamento da empresa responsável pela negociação

perdida. Ex: “Financeiro”, “Comercial”, “Oficina”.




Página | 52

Motivo: Define qual o motivo da venda perdida, esta informação pode ser cadastrada

de acordo com a necessidade do cliente através do Processo Controle.

Data Venda: Define qual a data da venda perdida.




Nome: Apresenta o nome do cliente ou prospect da venda perdida, está informação

será preenchido automaticamente caso seja informados os códigos de

cliente/prospect, caso contrário, pode realizar a digitação manual deste campo.

Botão: Importar/Visualizar Origens:

De forma semelhante ao Cabeçalho todas as telas possuem um rodapé, conforme figura 56.

Figura 56 – Rodapé.

No qual permite informar os seguintes campos:

Cód. Concorrente: Define o código do concorrente para qual a negociação com o

cliente foi perdida. O Concorrente pode ser cadastrado caso necessário através do

caminho, Módulo Salão de Vendas → Atendimento → cadastros → Concorrentes.

Nome: Apresenta o nome do concorrente para o qual a negociação foi perdida, este

campo pode tanto ser preenchido automaticamente pelo sistema, quanto digitado

manualmente.

Preço Prod. Concorrente: Define o preço do produto da venda perdida no

concorrente.

Veículos A aba ‘Veículo’ faz referencia a vendas perdidas por origem em atendimentos do salão de

vendas. Para cadastro de uma venda perdida de um veículo, a tela se encontrada em Módulo:

Salão de Vendas → Vendas Perdidas → Controle de vendas perdidas. Esta aba é apresentada

conforme a figura 57.




Página | 53

Figura 57 – Controle de Vendas Perdidas, aba Veículo.

Ao abrir a Janela, deverá preencher o cabeçalho. Feito isso a funcionalidade permite informar

os seguintes dados:

Código Veículo: Define qual o código do veículo da venda perdida. Ao digitar este

código o campo "Código Chassi" é preenchido automaticamente.

Código Chassi: Define o chassi do veículo da venda perdida. Ao digitar este código, se

houver um veículo cadastrado para o chassi na filial da venda perdida, o campo

"Código Veículo" será preenchido automaticamente.

Tipo Genérico: Define qual o tipo genérico do veículo da venda perdida. Este campo

será preenchido automaticamente conforme o código do veículo/chassi.

Código Modelo: Define qual o modelo do veículo da venda perdida. Este campo será

preenchido automaticamente conforme o código do veículo/chassi.

Código Grupo: Define qual o código do grupo de estoque do veículo da venda perdida.

Este campo será preenchido automaticamente conforme o código do veículo/chassi.

Cor: Define a cor do veículo da venda perdida. Este campo será preenchido

automaticamente conforme o código do veículo/chassi.

Descrição: Apresenta a descrição do chassi do veículo da venda perdida. Este campo

será preenchido automaticamente conforme o código do veículo/chassi.

Quantidade: Define a quantidade de veículos da venda perdida, este campo traz o

valor 1 por padrão.

Preço Venda: Define o preço de venda do veículo que estava sendo negociado com o

cliente.

Estoque Filial: Apresenta o somatório da quantidade em estoque do modelo e grupo

do veículo da venda perdida na filial.

Estoque Rede: Apresenta o somatório da quantidade em estoque do modelo e grupo

do veículo da venda perdida na rede.

Valor Custo: Apresenta o valor de custo do veículo da venda perdida.




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Cadastro Simplificado

Outra forma de realizar o cadastro de uma venda perdida, é através do processo de

Atendimento, na aba de ‘Intenção de compras’, botão Encerramento Venda Perdida, pode

iniciar o cadastro. Esta tela esta localizada em Módulo: Salão de Vendas → Atendimento →

Controle de atendimento → aba ‘Intenção de Compra’, conforme figura 58.

Figura 58 – Venda perdida através do Atendimento.

Ao clicar no botão Encerramento (Venda Perdida) será aberta uma tela, para ser realizado um

cadastro simplificado de Venda Perdida. Ao ser cadastrado, criara uma nova venda perdida,

porem de forma simplificada, conforme figura 59.

Figura 59 – Cadastro Simplificado através do Atendimento.

Nesta podem ser adicionadas as seguintes informações:


perdida.




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de acordo com a necessidade do cliente através do Processo Controle localizado no

módulo PG → Administrativo → Controle de Processos.

Cód. Concorrente: Define o código do concorrente para o qual a negociação com o

cliente foi perdida. Informação esta cadastrada por Módulo Salão de Vendas →

Atendimento → Cadastro → Concorrente.

Nome Concorrente: Apresenta o nome do concorrente para o qual a negociação foi

perdida, este campo pode tanto ser preenchido automaticamente pelo sistema quanto

digitado manualmente.

Preço Concorrente: Define o preço do produto da venda perdida no concorrente.

O botão "Condição Pagamento/Observações" apresenta os campos de definição de

qual condição de pagamento estava sendo negociada com o cliente e os campos de

observação de forma de pagamento e observações gerais.

Peças O Controle de Vendas Perdidas referente a peças encontra-se em Módulo EP → Vendas

Perdidas → Controle de Vendas perdidas.

Figura 60 – Controle de Vendas Perdidas, aba Veículo.

Ao abrir a Janela, deverá preencher o cabeçalho. Feito isso a funcionalidade permite informar

os seguintes dados:

Código Item: Sugestão: Define o item que esta sendo registrada a venda perdida. Este

campo verifica se o item esta ou não cadastrado no sistema, caso não esteja

cadastrado ele será informado como um item descritivo.




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Descrição: Apresenta a descrição do item da venda perdida, caso o item esteja

cadastrado no sistema este campo será preenchido automaticamente, caso contrário

pode ser digitado manualmente.

Código Grupo: Define o grupo de estoque do item da venda perdida, caso o item

esteja cadastrado no sistema este campo será preenchido automaticamente, caso

contrário pode ser digitado manualmente.

Código Marca: Define a marca do item da venda perdida, caso o item esteja

cadastrado no sistema este campo será preenchido automaticamente, caso contrário

pode ser digitado manualmente.

Quantidade: Define a quantidade do item que estava sendo negociado com o cliente.

Preço Venda: Define o preço de venda do item que estava sendo negociado com o

cliente.

Valor Total: Define o valor total do item que estava sendo negociado com o cliente

(Preço de venda * Quantidade).

Estoque Filial: Apresenta a quantidade em estoque do item na filial onde estava sendo

realizada a negociação perdida.

Estoque Rede: Apresenta a quantidade em estoque do item da venda perdida em

todas as filiais.

Custo Filial: Apresenta o valor de custo do item na filial onde estava sendo realizada a

negociação.

Custo Rede: Apresenta o valor de custo da rede do item da venda perdida.

Curva ABC Filial: Apresenta a classificação do item da venda perdida na curva ABC da

filial.

Curva ABC Filial Cust.: Apresenta a classificação do item da venda perdida na curva

ABC customizada da filial.

Curva ABC Rede: Apresenta a classificação do item da venda perdida na curva ABC da

rede.

Curva ABC Rede Cust.: Apresenta a classificação do item da venda perdida na curva

ABC customizada da rede.


De forma semelhante ao processo secundário de cadastro que a função de Veículo possui a

função de Itens também consta com um meio secundário e mais rápido de se realizar o

cadastro da venda perdida. Sendo este através da tela “EP301 – Consulta de Itens”, localizada

em Módulo EP →Itens → Consultas → Consulta de Itens. A tela pode ser visualizada através da

Figura 61.




Página | 57

Figura 61 – Consulta de Itens

Ao ter acessado a tela e pesquisado o item desejado, clicando no botão Venda Perdida

conforme destacado na figura 61, terá a cesso a tela de cadastro simplificado referente à

Venda Perdida de Itens.

Esta tela será apresentada de forma semelhante à figura 62. Contendo os seguintes campos

para serem preenchidos.

Figura 62 – Cadastro Simplificado através da Consulta.




Página | 58

Código Item: Define para qual item está sendo realizado o registro da venda perdida.

Código Vendedor: Define qual o vendedor que estava realizando a negociação

perdida.


perdida.


de acordo com a necessidade do cliente através do Processo Controle localizado no

módulo PG→ Administrativo → Controle de Processos.

Quantidade: Define a quantidade do item que estava sendo negociado com o cliente.




Nome: Apresenta o nome do cliente ou prospect da venda perdida.

Cód. Concorrente: Define o código do concorrente para o qual a negociação com o

cliente foi perdida.

Nome Concorrente: Apresenta o nome do concorrente para o qual a negociação foi

perdida. Este campo pode tanto ser preenchido automaticamente pelo sistema quanto

digitado manualmente.

Preço Concorrente: Define o preço do produto da venda perdida no concorrente.

O botão "Condição Pagamento/Observações" apresenta os campos de definição de

qual condição de pagamento estava sendo negociada com o cliente, assim como os

campos de observação de forma de pagamento e observações gerais.

Serviços Controle de Vendas Perdidas referente a Serviços e também a Peças, encontra-se em Módulo

AT → Vendas Perdidas → Controle de Vendas perdidas.

Figura 63 - Controle de Vendas Perdidas, aba Serviços.




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Esta aba contém os seguintes campos:

Código TMA: Define o código do TMA do serviço da negociação perdida.

Código Serviço: Define o código do serviço (TPR) da negociação perdida.

Descrição: Apresenta à descrição do serviço da negociação perdida, este campo é

preenchido automaticamente conforme o código do serviço digitado.

Quantidade Hrs: Define a quantidade de horas da execução do serviço da negociação

perdida.

Valor Hora: Define qual o valor do serviço por hora da negociação perdida.

Valor Total: Define o valor total de cobrança do serviço na negociação perdida

(Quantidade * Valor hora).


Outra forma de cadastrar uma Venda Perdida, quando se referir a Orçamentos, tendo peças ou

serviços, é através da tela “AT125 – Digitação de Orçamentos” localizada no, Módulo AT →

Orçamentos → Orçamento conforme Figura 64.

Figura 64 – aba Finalizar Orçamento.

Onde ao carregar um orçamento, na ultima aba fica disponível o botão Venda Perdida. Este

botão ao ser pressionado dá acesso à tela “Vendas Perdidas Orçamento”, a qual é apresentada

conforme Figura 65.




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Figura 65 – Vendas Perdidas Orçamento.

Esta tela possui os seguintes campos para serem preenchidos.

Departamento: Define qual o departamento responsável pela negociação perdida.

Motivo: Define qual o motivo da venda perdida.

Cód. Concorrente: Define o código do concorrente que a negociação foi perdida.

Nome: Apresenta o nome do concorrente que a negociação foi perdida.

(%) Preço Prod. Concorrente: Define um percentual que pode ser aplicado aos

produtos do orçamento que informam o preço do concorrente. Exemplo, se o preço

dos produtos do orçamento forem 10% mais baratos na loja concorrente, este campo

deve conter o valor "10", assim o valor de venda vinculado atualmente ao item será

subtraindo em 10% no cadastro da venda perdida.

(%) Preço Serv. Concorrente: Define um percentual que pode ser aplicado aos serviços

do orçamento que informam o preço do concorrente. Exemplo, se o preço dos serviços

do orçamento forem 10% mais baratos na loja concorrente, este campo deve conter o

valor "10", assim o valor de venda vinculado atualmente ao serviço será subtraindo em

10% no cadastro da venda perdida.

Os itens do orçamento serão apresentados na listagem contida logo abaixo dos campos

descritos, e ao gravar, será gerado um registro de venda perdida para cada item contido na

listagem, com as informações definidas nos campos da interface.




Página | 61

Ao clicar no botão: Condição Pagamento/Observações +. Terá acesso a uma tela simplificada

onde se pode informar o tipo de pagamento utilizado pelo cliente, e informações adicionais e

Observações.

Condição de Pagamento Esta aba esta presente em todos os processos, peças, serviços e veículos e nele se define qual

a condição de pagamento que o cliente iria utilizar. Também esta disponível também um

campo para adicionar observações.

Figura 66 – Aba Condição de Pagamento.

Observações Semelhante à aba anterior, esta aba também esta presente em todos os processos e conta

com um campo de Observações.

Figura 67– Aba Observação.




Página | 62

Análise Por fim, o processo de Vendas Perdidas apresenta uma tela de análise de dados que apresenta

de forma dinâmica todas as informações para visualização do gestor. Esta tela apresenta filtros

para que o gestor defina quais informações devem ser apresentadas e possibilita a

configuração de visões pré-definidas facilitando a análise dos dados.

Esta tela fica localizada através do caminho, Módulo: Salão de Vendas → Vendas Perdidas →

Analise de Vendas Perdidas.

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Página | 63

Digitalizar Documentos Descrição: Com o objetivo de disponibilizar uma ferramenta que permita adicionar

documentos que façam parte da negociação nos atendimentos, como cópias de

documentações, comprovantes, etc. E que possam ser facilmente resgatados a qualquer

momento para seu uso ou análise.


aba ‘Intenção de Compra’ → botão Digitalizar Documentos.

Amostra da tela:

Figura 68 – Botão Digitalizar Documentos.

Ao acessar a tela através do botão acima demonstrado, será apresentada uma nova tela

específica para digitalização de documentos, conforme visualizado através da figura 69. Nesta

tela será possível “Anexar” documentos diversos, que complementem as informações do

atendimento.




Página | 64

Figura 69 – Tela Digitalizar Documentos do Atendimento.

Filtros Esta tela possui os seguintes campos:

Data: Define a data em que o arquivo foi anexado. Esta informação é preenchida

automaticamente pelo sistema ao passar pelo campo, ou manualmente.

Descrição: Define um descritivo que identifica o arquivo anexado.

Arquivo: Apresenta o caminho do arquivo anexado. O botão ao lado deste campo

permite navegar entre os diretórios para selecionar os arquivos existentes no

computador.

Na parte inferior da tela é apresentando através de uma tabela os arquivos já anexados para

determinado Atendimento. Estes arquivos podem ser baixados (salvos) e visualizados por

qualquer máquina e usuário que tenha acesso ao Controle de Atendimento. Para realizar este

processo esta disponível o botão Baixar Arquivo, que ao ser selecionado na listagem o arquivo

desejado ira habilitar o botão e ao clicar ira baixar o arquivo na máquina de origem do acesso

ao sistema, para o local escolhido.

Para concluir o processo o Atendimento deve ser salvo, caso contrário as alterações na tela

serão perdidas.

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Página | 65

Lista/Pesquisa de Atendimentos Descrição: No processo de recepção de clientes ocorre frequentemente de um cliente realizar

diversas visitas em um período de tempo na concessionária, até que o atendimento seja

encerrado. Para facilitar o atendimento ao cliente, manutenção, atualização e dar

continuidade ao atendimento, o sistema TCar disponibiliza a funcionalidade de "Lista/Pesquisa

de atendimentos" que permite de maneira ágil e dinâmica realizar a busca ou análise dos

atendimentos de recepção realizados, para dar continuidade ao mesmo

Localização: Módulo Salão de Vendas → Atendimento → Listar/Pesquisar Atendimentos →

“Lista/pesquisa de Atendimentos”. OU através do F2 no campo Número Atend. Na tela

Controle de Atendimento.

Amostra da tela:

Figura 70 - Lista/Pesquisa de Atendimentos.

Filtros Nesta tela poderá utilizar os seguintes filtros para pesquisa/analise:

Código Filial: Define qual o código da filial dos atendimentos listados.

Vendedor: Define se serão apresentados atendimentos relacionados a um vendedor

em específico.

Código Cliente: Define se serão apresentados atendimentos relacionados a um cliente

em específico.

Código Prospect: Define se serão apresentados atendimentos relacionados a um

prospect em específico.




Página | 66

Nome Cliente: Define a realização da pesquisa para clientes em que o nome contenha

a informação digitada neste campo.

Telefone: Possibilita a pesquisa através do telefone do cliente relacionado ao

atendimento.

Data Abertura: Define de qual o período abertura devem ser os atendimentos

relacionados na listagem.

Hora Abertura: Define de que hora de abertura devem ser os atendimentos

relacionados na listagem.

Fase Atend.: Define de qual fase devem ser os atendimentos relacionados na listagem.

Recepcionista: Possibilita a pesquisa através do código do recepcionista que realizou o

atendimento.

Tipo Atend.: Define de qual tipo devem ser os atendimentos relacionados na listagem.

Após definir os filtros desejados e pressionar no botão "Carregar Atendimentos (F3)" os dados

serão apresentados na listagem logo abaixo dos campos, sendo possível realizar o

agrupamento das informações e manipula-las de forma dinâmica, organizando o layout da

interface conforme a preferência e necessidade.

Figura 71. Campo de resultados preenchido.

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Página | 67

Cadastro de Concorrentes Descrição: Com objetivo de melhorar a visualização assim como a análise das vendas perdidas,

bem como organizar os dados dos concorrentes registrados nas mesmas, o sistema TCar tem à

disposição a tela PG038 – Cadastro de Concorrente, a qual permite realizar o cadastro e sua

gestão.

Localização: Módulo, Salão de Vendas → Atendimento → Cadastro → Concorrentes →

“PG038 – Cadastro de Concorrentes”.

Amostra da tela:

Figura 72 – Cadastro de Concorrente.

Filtros Nesta tela poderá informar os seguintes dados:

Cód.Concorrente: Define o código do concorrente. Ao inserir um Novo concorrente

esta informação será gerada automaticamente pelo sistema.

Nome: Define o nome do concorrente.

CEP: Define o CEP do concorrente. Caso for informado o CEP, o sistema irá buscar os

dados do endereço, cidade e estado automaticamente, caso estiver cadastrado.

Endereço: Define os dados do endereço do concorrente.

Cidade: Define o código da cidade do concorrente.

Estado: Define o estado do concorrente.

Código Região: Define o código da região do concorrente.

Inf.Adicionais: Possibilita informar observações ou dados necessários do concorrente.

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Página | 68

Cadastro de Prospect Descrição: Com o objetivo de disponibilizar uma ferramenta a fim de organizar, padronizar os

dados e monitorar as prospecções realizadas, foi desenvolvido a interface PG039 – Cadastro de

Prospect, para cadastrar os novos prospects no sistema, sempre que houver a necessidade.

Prospects são definidos como pessoas que não são clientes, mas possivelmente serão, são

clientes em potenciais.

Localização: Módulo Salão de Vendas → Atendimento → Cadastros → Prospect → “PG039 –

Cadastro de Prospect”.

Amostra da tela:

Figura 73 – Cadastro de Prospect.

Aba Dados Principais Nesta aba poderá cadastrar as informações mais pessoais de cada Prospect, são os seguintes

dados:

Cód.Prospect: Define o código do prospect no sistema. Ao inserir um novo prospect

este código será gerado automaticamente pelo sistema.

Nome: Define o nome do cliente/prospect.

Sexo: Define o sexo do cliente. Caso o sexo for masculino/feminino, ou empresa.

CNPJ/CPF: Define o CNPJ ou CPF do prospect.

Telefone: Define o número de telefone do prospect.

Celular: Define o telefone celular do prospect.

Tel.Comercial: Define o telefone comercial do prospect.




Página | 69

CEP: Define o CEP do prospect. Caso for informado o CEP, o sistema irá buscar os

dados do endereço, cidade e estado automaticamente, caso estiver cadastrado.

Endereço: Define os dados do endereço do prospect.

Cidade: Define o código da cidade do prospect.

Estado: Define o estado do prospect.

Potencial de Compra: Define o potencial de compra do cliente, exemplo: alto, médio,

baixo. Este potencial de compra poderá ser configurado conforme a necessidade do

cliente, utilizado o Processo Controle.

Contato: Define o contato ou a forma de contato com o prospect.

Email: Define o email de contato com o prospect.

Código Região: Define o código da região do prospect.

Inf.Adicionais: Permite definir informações adicionais quanto ao cadastro do prospect.

Aba Dados Adicionais Nesta Aba, será possível realizar o cadastro de algumas informações secundárias, nas quais

constam informações pessoais e profissionais. Sendo estas informações:

Figura 74 - Aba Dados Adicionais.

Estado Civil: Define qual é o estado Civil do Prospect, conforme opções apresentadas

no campo.

Escolaridade: Define qual é a escolaridades do Prospect, conforme opções

apresentadas no campo.

Profissão: Define qual é a Profissão do Prospect, conforme opções apresentadas no

campo.

CEP Comercial: Define qual é o CEP do local de trabalho.

END. Comercial: Define qual é o Endereço do local de trabalho.

Bairro: Define qual é o Bairro do local de trabalho.

Cidade: Define qual é Cidade do local de trabalho.

Estado: Define qual é o Estado do local de trabalho.

Data de Nascimento: Define qual é a data de Nascimento.




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Aba Bens/Frota No caso do prospect possuir uma frota ou bens e estes serem de importância para realização

da análise do mesmo, terá a possibilidade de adicionar estas informações na aba "Bens/Frota",

informando os seguintes campos:

Figura 75 - Aba Bens/Frota.

Tipo do bem/Frota: Define qual o tipo do bem ou da frota do cliente. Estes dados

podem ser configurados através do módulo PG→ Menu→ Cadastros→ Clientes→

Tipos de Bens.

Código Modelo: Define o código do modelo do bem/frota. Quando esta informação

for preenchida o sistema irá carregar os dados da marca e descrição automaticamente

(Utilizado no módulo AT).

Código Marca: Define qual a marca do bem/frota (Utilizado no módulo AT).

Ano Modelo: Define qual o ano do modelo.

Ano Fabricação: Define o ano de fabricação do modelo.

Descrição Geral: É informada a descrição do bem/Frota.

Valor Aproximado: Define qual o valor aproximado do bem/frota.

Para adicionar um novo bem/frota os campos: Tipo Bem/Frota e Descrição Geral, são

obrigatórios.

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Página | 71

Cadastro de Marketing Descrição: Com intuito de saber quais estão sendo os estímulos de marketing que mais estão

trazendo os clientes a concessionária, nos processos de atendimento a cliente é possível

realizar a definição de qual foi o estímulo de marketing que o trouxe à procura dos serviços e

produtos oferecidos. Permitindo assim que sejam analisadas as estratégias de marketing.

Localização: Módulo Salão de Vendas → Atendimento → Cadastro → Estímulo de Marketing

→ “Cadastro de Marketing”.

Amostra da tela:

Figura 76 – Cadastro de Marketing.


Código: Identifica o incentivo de marketing, código gerado automaticamente pelo

sistema através do botão "Novo".

Tipo de Marketing: Define qual o tipo de incentivo de marketing que está sendo

cadastrado, por exemplo: "Comercial Televisivo", "Comercial em rádio", as

informações deste campo são cadastradas conforme necessidade, através do Processo

Controle.

Descrição: Define a descrição do tipo de marketing cadastrado.

Vigência: Define o período de vigência do marketing cadastrado. Ao exceder este

tempo, não poderá mais ser realizados lançamentos deste marketing nos

atendimentos.

Inf. Adicionais: Campo livre para digitação de informações adicionais.

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Página | 72

Cadastro de Veículo de Test Drive Descrição: O test drive é um processo comum em todas as concessionárias, e pensando em

melhorar a forma de organizar esse processo, o sistema TCar disponibiliza a tela “TD002 -

Cadastro de Veículo de Test Drive” para a gestão de test drive, esta funcionalidade permite

realizar todo o controle dos veículos e sua agenda de test drive, tornando o processo

otimizado.

Localização: Módulo Salão de Vendas → Test Drive → Cadastro de veículo de test drive →

“TD002 – Cadastro Veículo Test Drive”.

Amostra da tela:

Figura 77 – Cadastro Veículo Test Drive.


Código: Define o código que identifica o veículo cadastrado para test drive. Este é

gerado pelo sistema através do botão "Novo".

Código Chassi: Define o código do chassi do veículo de test drive, este chassi deve

estar previamente cadastrado no módulo AT, então as informações seguintes serão

buscadas automaticamente.

Tipo genérico: Define o tipo genérico do veículo de test drive.

Código Modelo: Define o modelo do veículo de test drive.

Código Grupo: Define o código do grupo do veículo de test drive.

Descrição: Apresenta a descrição do veículo de test drive.

Ano Modelo: Define o ano do modelo do veículo de test drive.




Página | 73

Ano Fabricação: Define o ano de fabricação do veículo de test drive.

Ativo: Define a situação do veículo cadastrado, com este parâmetro desmarcado, o

veículo não pode ser utilizado no processo de test drive.

Informações adicionais: Campo livre para digitação de informações adicionais sobre o

veículo.

Agenda de disponibilidade: Ao pressionar este botão será possível agendar a

disponibilidade do veículo na filial através da agenda de disponibilidade. Por exemplo:

O veículo X estará disponível na loja no período entre 01/08 até 14/08.

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Página | 74

Catálogo de veículos Descrição: No processo de venda de veículos existem diversos fatores variáveis, um dos

principais é o valor de venda do veículo, este valor é influenciado diretamente por outros

fatores como cor, motor, câmbio, opcionais, etc. Portanto, faz-se necessário um controle

destes fatores que influenciam no valor do veículo, trazendo de forma clara, quais são as

características que definem o valor. Para isso é disponibilizado no sistema TCar a

funcionalidade "Catálogo de Veículos". Esta funcionalidade consiste em gerenciar os preços de

veículos, vinculando o catálogo que define qual o valor de venda com o modelo do veículo e

possibilitando a diferenciação entre os tipos de modelo, apresentando de forma fácil às

informações no processo de atendimento.

Localização: Módulo AT → Cadastros → Veículos → Catálogo de veículos → “AT041 – Catálogo

de Veículo”.

Amostra da tela:

Figura 78 – Catálogo de Veículos.

Dados Principais

Nesta aba serão apresentados os seguintes campos:

Código Catálogo: Identifica o catálogo cadastrado, normalmente este código é

fornecido pela fábrica, e será livre para utilizar a nomenclatura desejada.

Código Modelo: Define qual o modelo ficará vinculado ao catálogo.

Versão: Define qual a versão do veículo vinculado ao catálogo¹.

Descrição: Define a descrição do catálogo, através desta que encontrará o catálogo

nas demais telas do sistema.

Combustível: Define qual o combustível do veículo vinculado ao catálogo¹.




Página | 75

Motor: Define qual o tipo do motor do veículo vinculado ao catálogo¹.

Cambio: Define qual o tipo de cambio do veículo vinculado ao catálogo¹.

Preço Venda: Define qual o preço de venda do veículo vinculado ao catálogo¹. Caso o

veículo possua uma cor com preço tabelado no catálogo, será considerado o preço de

venda na tabela da cor.

Validade: Define a data de validade do preço de venda do veículo.

Ativo: Define se o catálogo está ativo ou inativo, se estiver inativo não será

apresentado nas pesquisas do sistema e não poderá ser utilizado.

Informações adicionais: Campo livre para preenchimento de informações adicionais.

1- Ao realizar o cadastro de um novo chassi, fazendo uso de um catálogo que possua este campo preenchido,

será definido automaticamente no cadastro de chassi.

Tabela de Preço por Cor

Também será possível definir preços diferenciados para cada cor de veículos disponíveis no

catálogo, este processo é realizado através da aba "Tabela de Preço por Cor" que é

apresentada conforme a figura abaixo.

Figura 79 - Tabela de Preço por Cor.

Nesta aba são apresentados os campos:

Código da Cor: Define qual a cor do veículo do catálogo.

Preço Venda: Define qual o preço de venda do veículo da cor definida.

Data Validade: Define a data de validade do preço de venda definido.




Página | 76

Após definir essas informações os botões "Adicionar", "Cancelar" e "Excluir" possibilitam a

manutenção das informações digitadas na listagem logo abaixo destes, definindo os preços

informados para sua cor de veículo correspondente.

Cadastro de Chassi

No cadastro de chassi pode-se definir o catálogo, baseado no modelo. Isso é realizado através

do campo Catálogo. Depois de informado o catálogo, as informações nele já definidas são

preenchidas automaticamente, caso cadastrado no catálogo, o que facilita a digitação do

cadastro chassi. E ao vincular o chassi a um veículo, já preencherá o preço, conforme a

listagem de cores definidas no catalogo.

Figura 80 - Cadastro de Chassi.

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Página | 77

Opcionais Intenção de Compras Descrição: Nesta interface podem-se adicionar itens opcionais para o veículo que tem

interesse, podendo analisar seu preço e custos benefício.

Localização: Módulo Salão de Vendas → Atendimento → Controle de Atendimento→aba

Intenção de compra → Botão Opcionais, “Opcionais Intenção de Compras”.

Amostra da tela:

Figura 81 – Opcionais Intenção de Compra.

Nesta interface estão dispostos vários campos onde se pode cadastrar novo opcional, ou ainda

importar os existentes para o veículo que foi informado na aba ‘Intenção de Compras’.

Através dos botões de Importar Opcionais do Modelo, Será apresentada uma tela com os

opcionais disponíveis para o modelo, e no botão Importar Opcionais do Item, buscará e

apresentara na tela, os opcionais para o veículo. Para os dois casos abrira uma tela

semelhante à apresentada na figura 82.




Página | 78

Figura 82 – Opcionais Modelo.

Ao marcar os que desejam e confirmar, serão apresentados na tela anterior conforme figura

83, e ao clicar sobre algum duas vezes (duplo clique) será carregado podendo alterar seu preço

e verificar as informações específicas no botão ( + ) ao lado do Código Opcional.

Figura 83 – Opcionais carregados.

Terminando todos os cadastros conforme necessário, confirmando, retornará para a tela de

Controle de atendimento para a continuidade do processo.

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Página | 79

Fila de Vendedores. Descrição: A fila de vendedores é um processo que permite definir automaticamente qual o

vendedor que realizará o próximo atendimento, baseado em uma ordem de vendedores a ser

seguida, tornando gerenciável o contato dos vendedores da empresa com os clientes. Para

realizar este processo o sistema TCar disponibiliza o cadastro da fila de vendedores. Por

exemplo: os primeiros vendedores que chegam são os primeiros a atender, quando um

vendedor por algum motivo encontra-se indisponível é possível retirá-lo da fila ou realocar

para que a ordem dos outros vendedores seja seguida nos atendimentos.

Localização: Módulo PG → Administrativo → Fila de Vendedores “SA008 – Entrada/Saída de

Vendedores da Fila”.

Amostra da tela:

O processo possui duas formas de ser executado, realizando diariamente o cadastro da fila de

vendedores. Os dois processos são:

O vendedor define se fará parte da fila: Neste processo o vendedor poderá visualizar seu

registro de usuário no controle da fila e realizar a Entrada/Saída da fila,

Marcando/Desmarcando seu próprio registro. Neste caso, o vendedor consegue visualizar

somente seu registro, não é possível ao vendedor visualizar dados de outros vendedores. Para

isso é necessário que através do cadastro de usuário localizado no Módulo: PG →

Administrativo → Usuários → Usuários, através da aba Vendedores Relacionados, deve ser

adicionado o vendedor referente aquele usuário. E este usuário possua o cargo definido como

"Vendedor".

O gestor de vendas define a fila: Neste processo o gestor define a ordem da fila, onde este

visualiza todos os vendedores cadastrados, podendo adicionar ou retira-los da fila. Para isso é

necessário que este usuário possua o cargo definido como "Gerente Geral" ou “Gerente de

Vendas”.




Página | 80

Importante: Caso o processo utilizado pela empresa é, que cada usuário define se fará parte

da fila, é necessário que exista ainda assim um gestor para o gerenciamento da fila.

O gerenciamento da fila dos dois processos será realizado através da mesma tela, localizada no

Módulo: Salão de Vendas → Atendimento → Fila de Vendedores. Ao acessar a tela, a visão que

terá será como apresentado na Figura 01.

Figura 01 – Fila de Vendedores

Ao vendedor ou gerente que realizar acesso a tela será necessário informar a Filial e a Data da

Fila, e então marcar o vendedor e gravar. Com isso o vendedor será realocado na fila conforme

ordenação.

Nesta tela a um campo a definido os seguintes campos:

Código: Define o código do cadastro de vendedor.

Nome: Define o nome do vendedor.

Hora Entrou na Fila: Define a hora que o vendedor entrou na fila do dia informado.

Usuário Adicionou: Define qual usuário do sistema adicionou o vendedor na fila.

Hora Saiu da Fila: Caso o vendedor seja retirado da fila, este campo define a hora que

o vendedor saiu na fila do dia informado.

Usuário Retirou: Caso o vendedor seja retirado da fila, define qual usuário do sistema

retirou o vendedor na fila.

Motivo: Este campo é livre pra digitação, para informar o motivo que o vendedor foi

retirado na fila.

Ordem: Apresenta a ordem de atendimento de cada vendedor na fila.

Flecha Cima/Baixo: Possibilita alterar a ordem dos vendedores dos vendedores

apresentados na fila, caso necessário dar manutenção na ordem atual da fila. Para isso

deve-se selecionar o vendedor desejado e clicar nas flechas para definir a nova ordem.

Após o cadastro da fila de vendedor ao realizar o cadastro de um novo atendimento através da

tela do Controle de Atendimento do Salão de Vendas o vendedor é definido automaticamente




Página | 81

com base na fila. Através desta tela também é possível consultar a Fila de Vendedores clicando

sobre o botão, conforme visualizado através da figura 2.

Figura 02 – Fila dos Vendedores pelo Controle de Atendimento.

O mesmo é definido para a tela de Recepcionar Clientes do Salão de Vendas, quando é aberto

um novo atendimento o vendedor é definido automaticamente com base na Fila. Através

desta tela também é possível consultar a Fila de Vendedores clicando sobre o botão, conforme

visualizado através da figura 3.

Figura 03 – Fila dos Vendedores pelo Recepciona Cliente.

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Página | 82

Análise de Atendimentos. Descrição: A fim de possibilitar a análise dos Atendimentos realizados na concessionária, existe

a funcionalidade de análise de atendimento, esta funcionalidade permite gerar relatórios

gerenciais de forma dinâmica conforme a necessidade no que diz respeito a Atendimentos.

Localização: Módulo PG → Administrativo → Análise de Atendimentos “SA011 – Análise de

Atendimento”.

Amostra da tela:

Figura 01 – Analise de Atendimento.

Campos Esta interface apresenta os seguintes campos:

Estilo do Layout: Define que visão será apresentada na análise. Se mantiver em

branco, todos os campos serão apresentados conforme o layout padrão. Esta interface

permite que os layouts definidos na interface sejam salvos para que as visões usadas

frequentemente possam ser definidas de forma instantânea na interface, melhorando

a eficácia e agilidade da análise.

Código da Filial: Define os dados de qual filial o Atendimentos será apresentada na

análise, sendo que se mantido como 0 (zero) serão apresentadas informações de todas

as filiais.

Numero do Atendimento: Define a análise de um Atendimento específico, através da

definição do código do mesmo neste filtro, porem para isso é necessário informar o

campo “Filial Atendimento”. Se mantido como 0 (zero) serão apresentadas todas as

informações.




Página | 83

Vendedor: Define o código do vendedor para que seja apresentado somente

Atendimentos vinculados a um vendedor específico, se mantido como 0 (zero) serão

apresentadas as informações de todos os vendedores.




Nome Cliente: Possibilita a apresentação de Atendimentos de clientes que tenham o

nome conforme o definido no campo.

Telefone Cliente: Possibilita a análise de informações de clientes que tenham o

telefone conforme definido neste campo.

Tipo Atendimento: Filtra informações somente de atendimentos que possuam o tipo

definido neste campo, nele são apresentados os tipos cadastrados no processo

controle. Se deixar o campo em branco apresentara informações de qualquer tipo.

Fase Atendimento: Filtra informações somente de atendimentos que estejam na fase

definida neste campo, nele são apresentadas as fases cadastradas no processo

controle. Se deixar o campo em branco apresentara informações de qualquer fase.

Nível Fechamento: Filtra informações somente de atendimentos que estejam no nível

de fechamento definido neste campo, nele são apresentados os níveis de fechamento

cadastrados no processo controle. Se deixar o campo em branco apresentara

informações de qualquer nível.

Status Atual Atend.: Filtra informações somente de atendimentos que possuam o

status atual definido neste campo. Se deixar o campo em branco apresentara

informações de qualquer status.

Período Agendamento: Define de qual período de agendamento do test drive que as

informações devem ser buscadas.

Após definidos os filtros deve-se clicar no botão Carregar (F3) para que os dados sejam

apresentados, sendo possível montar os relatórios desejados através da manipulação dos

dados na listagem.

É possível também clicando com o botão direito do mouse sobre a listagem, ter acesso a

outras opções, são elas conforme apresentados na Figura 02.

Figura 02 – Menus na da Listagem.




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Restaurar Layout Padrão: Faz com que alterações nas ordenações ou abas da listagem sejam

desfeitas, e volte ao estado inicial.

Aplicar Melhor Visualização: Faz com que todos os campos se reorganizem deixando todas as

informações visíveis, sem cortar informações.

Voltar ao Sumário.




Página | 85

Análise de Test Drive. Descrição: A fim de possibilitar a análise dos serviços de test drive realizados na

concessionária, é disponibilizada a funcionalidade de análise de test drive, esta funcionalidade

permite gerar relatórios de forma dinâmica se ajustando a visão que o gestor necessita.

Localização: Módulo Salão de Vendas → Test Drive → Análise de Test Drive “TD004 – Análise

de Test Drive”.

Amostra da tela:

Figura 01 – Analise de Test Drive.


Estilo do Layout: Define que visão será apresentada na análise, se mantida em branco,

todos os campos serão apresentados conforme o layout padrão. Esta interface permite

que os layouts definidos na interface sejam salvos para que as visões usadas


a eficácia da análise do usuário.

Código da Filial: Define os dados de qual filial de test drive será apresentada na

análise, sendo que se mantido como 0 (zero) serão apresentadas informações de todas

as filiais.

Número do Test Drive: Possibilita a análise de um test drive específico, através do

código informado neste filtro, porém para isso é necessário informar o campo “Código

Filial”. Se mantido como 0 (zero) serão apresentadas todas as informações.




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Código da Filial Atendimento: Define de qual filial em que o atendimentos está

vinculado que será apresentada na análise, sendo que mantido como 0 (zero) serão

apresentadas informações de todas as filiais.

Numero do Atendimento: Define a análise de um Atendimento específico, através da

definição do código do mesmo neste filtro, porem para isso é necessário informar o

campo “Filial Atendimento”. Se mantido como 0 (zero) serão apresentadas todas as

informações.

Código Veículo Test Drive: Possibilita a análise de informações de um veículo de test

drive específico, através da definição do código do mesmo neste filtro, se mantido

como 0 (zero) serão apresentados dados de todos os veículos de test drive.

Vendedor: Define o código do vendedor para que seja apresentado somente test drive

vinculados a um vendedor específico, se mantido como 0 (zero) serão apresentadas as

informações de todos os vendedores.

Cliente: Define o código do cliente para que seja apresentado somente test drive de

um cliente específico, se mantido como 0 (zero) serão apresentadas as informações

dos atendimentos de todos os clientes.

Nome Cliente: Possibilita a apresentação de test drive de clientes que tenham o nome

conforme o definido no campo.

Telefone Cliente: Possibilita a análise de informações de clientes que tenham o

telefone conforme definido neste campo.

Situação/Resultado: Possibilita a análise de informações de test drive que tenham

uma situação ou resultado específico. Se deixar o campo em branco apresentara

informações de qualquer situação/resultado.

Período Agendamento: Define de qual período de agendamento do test drive que as

informações devem ser buscadas.



dados na listagem.







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Voltar ao Sumário.




Página | 88

Análise de Venda Perdida. Descrição: A fim de possibilitar a análise das vendas perdidas registradas, é disponibilizada a funcionalidade de análise de venda perdida, esta funcionalidade permite gerar relatórios gerenciais de forma dinâmica e flexível se ajustando a visão que o gestor necessita. Localização: Módulo Salão de Vendas → Vendas Perdidas → Análise de Venda Perdida “VP010

– Análise de Venda Perdida”.

Amostra da tela:

Figura 01 – Analise de Venda Perdida.






a eficácia e agilidade da análise.

Código da Filial: Define os dados de qual filial será apresentada na análise.

Código Venda Perdida: Define o código da venda perdida para que seja apresentado

somente informações de uma única venda perdida.

Vendedor: Define o código do vendedor para que sejam apresentadas somente

vendas perdidas vinculadas a um vendedor específico.

Departamento: Define o código do departamento para que sejam apresentadas

informações de todas as vendas perdidas de um departamento específico.

Código Cliente: Define o código do cliente para que seja apresento somente vendas

perdidas de um cliente específico.




Página | 89

Nome Cliente: Possibilita a apresentação de vendas perdidas de clientes que tenham o

nome conforme o definido no campo, sendo que o sistema irá buscar os dados onde o

nome do cliente contenha a informação digitada neste campo.

Código Concorrente: Define o código do concorrente para que sejam apresentadas

informações de vendas perdidas para um concorrente específico.

Motivo Venda Perdida: Define o motivo da venda perdida para que sejam

apresentadas informações de vendas perdidas por um motivo específico.

Origem Vnd. Perd.: Define de qual origem de processo as vendas perdidas devem ser

apresentadas, por exemplo, somente vendas perdidas de atendimentos do salão de

vendas. Caso mantido em branco serão apresentadas informações de todas as origens.

Período: Define de qual período de registro das vendas perdidas que as informações

devem ser buscadas.

Obs.: Para qualquer campo, se mantido como 0 (zero) serão apresentadas as informações de

qualquer situação.



dados na listagem.








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Análise de Agendamento. Descrição: A fim de possibilitar a análise dos eventos da agenda dos usuários, é disponibilizada a funcionalidade de análise de eventos da agenda, esta funcionalidade permite gerar relatórios gerenciais de forma dinâmica e flexível se ajustando a visão que o gestor necessita. Localização: Módulo Salão de Vendas → Agendamento → Análise de Eventos da Agenda

“CA010 – Análise de Eventos da Agenda”.

Amostra da tela:

Figura 01 – Analise de Eventos da Agenda.






a eficácia e agilidade da análise. Veja mais em Layout.

Código da Filial/Loja: Define os dados de qual filial será apresentada na análise.

Código do Usuário: Possibilita apresentar os dados da agenda de somente um usuário

em específico.

Tipo de Agendamento: Define qual o tipo do atendimento que deve ter as

informações apresentadas.

Situação do atendimento: Define de qual situação devem ser os atendimentos

apresentados.




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Período: Define de qual período os eventos da agenda devem ser buscadas.

Através do botão Filtros Adicionais é possível aplicar filtros relacionados aos eventos

nas informações apresentadas, ao pressionar o botão é apresentada a seguinte

interface:

Obs.: Para qualquer campo, se não for informado nada, será interpretado como um filtro

para tudo ou todos daquele campo.



dados na listagem.








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Página | 92

Processo Controle. Descrição: Visando o melhor funcionamento, prezando pela segurança e agilidade do sistema

TCar, foi desenvolvido a tela “PC001 - Processo Controle” localizado no módulo PG →

Administrativo → Controle de processos que tem como objetivo padronizar os processos e

realizar o cadastro dos fluxos a serem seguidos durante os processos de compras.

Exemplo: É cadastrada uma nova solicitação de compras que tem o fluxo (status) inicial de

“Aberta”. Após a abertura a solicitação é enviada ao responsável para aprovação, e alterado

seu status para “Aguardando Aprovação”. Após análise do responsável a solicitação é alterada

para “Aprovada” ou “Reprovada”, dependendo da análise realizada.

Este fluxo é definido conforme a necessidade de cada empresa, pois depende de sua regra de

negócios.

Localização: Módulo PG → Administrativo → Controle de processos “Processo Controle”.

Amostra da tela:

Figura 80 - Tela de Processo de Controle.

Aba Dados Gerais

Para iniciar a configuração de um processo de controle deverão ser informados os seguintes

campos obrigatórios:

Processo: Define qual é o processo da configuração.

Tipo Processo: Define se a configuração será de uma situação ou de um tipo.

Processo Seleção: Define qual é o Tipo/Situação do processo que será configurado,

exemplo: Tipo da solicitação de compra.




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Código do Controle: Define qual é o código do controle. Este código é alfanumérico.

Exemplos: Quando o “Tipo Processo” for “Situação”: “Código do Controle” = F e

“Descrição = Finalizada” ou “Código Controle = 5” e “Descrição = Finalizada”.

Após definido os campos chaves do Processo Controle o usuário deve definir os seguintes,

campos na aba Dados Gerais:

Descrição: Define uma descrição para o código do controle, esta será exibida ao

usuário na execução dos processos e em relatórios relacionados.

Ativa: Define se este controle está ativo.

Cor Relacionada na Análise: Define a cor que será mostrada nas telas de análise para

mostrar a situação atual.

Caso o processo for do tipo Situação:

Situação Inicial: Define se o controle é uma situação inicial.

Situação Final: Define se o controle é uma situação final.

Figura 81 - Aba Dados Gerais.

Após definir os Dados Gerais, deverão ser informados quais os cargos e/ou usuários que terão

permissões de visualizar/efetuar, alterações quando o processo estiver no estágio do controle

configurado. Por exemplo, sendo um processo de solicitação de compram, com situação atual

de aguardando aprovação do gerente setorial, caso a próxima situação seja aprovada, somente

será permitido executar esta ação pelo usuário ou cargo que estiver definido na situação de

aprovação.




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Aba Permissão Execução

Figura 82 - Aba Permissão Execução.

O parâmetro “Sem restrição de acesso” sendo selecionado, para esse controle não será

aplicado nenhuma restrição. Até mesmo as restrições que já estavam cadastradas não terão

efeito. Clicando em Adicionar aparecerá a seguinte mensagem informativa:

Figura 83 - Mensagem de alerta ao utilizar o parâmetro 'Sem restrição de acesso'

Aba Configuração Envio Email

Ao finalizara definição dos usuários, pode ser configurado o envio de emails dinâmicos, que

serão encaminhados no início da execução do controle.




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Figura 84 - Configurando o envio do email

Por exemplo, em um caso real onde temos as situações cadastras "Aguardando Aprovação do

Gerente", "Aprovado" e "Reprovado", temos em um processo de solicitação de compras com

"Aguardando Aprovação do Gerente". Após análise do gerente a solicitação é “Aprovada” ou

“Reprovada”. Quando “Aprovada” o sistema envia um email automaticamente ao responsável

pelo setor de compras.

Para realizar a configuração do envio do email deverão ser informados os seguintes dados:

Código Modelo Email: É informado qual o código do modelo de email. Este modelo é

configurado através do Sistema de Alerta, que é acessado através do módulo PG →

Menu Sistema de Alerta → Envio de Email Configuração.

Gerar email: Define se será enviado email. Se a opção ficar desmarcada o envio ficará

inativo.

Seleção de email: Define uma SQL para selecionar emails. Caso o modelo de email

possua emails cadastrados, serão enviados para os emails da seleção de email e

também os do modelo.

Abaixo um exemplo de SQL para seleção de email.

Figura 85 - Exemplo de uma seleção de email




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Aba Ação Executada

Quando o processo de seleção for do tipo "Situação", o usuário terá a possibilidade de

configurar ações de aprovação ou reprovação (próximo situação) a serem executadas ao

realizar o controle atual. Para definir as ações deverão ser informados os seguintes campos:

Descrição Usuário: Informar uma descrição que será exibida ao usuário.

Código do Controle: Definir qual será o próximo controle a ser executado, ao ser

aprovado ou reprovado.

Ação executada: Define se o controle selecionado no campo anterior será executado

após uma aprovação ou reprovação.

Ativo: Define se esta configuração de ação executada está ativa e pode ser utilizada.

Figura 86 - Configurando a Ação Executada

Voltar aos Menus do Módulo.




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Layouts Para a criação de novos Layouts é necessário acessar a tela, e moldar a listagem apresentada

de forma que melhor atenda as necessidades.

Podendo clicar nos asteriscos (*) na lateral das colunas e selecionar quais campos devem ou

não ser apresentadas, conforme figura 03.

Figura 03 – Filtrando colunas.

E mudar as colunas de ordem e/ou por em evidencia alguma ou algumas colunas, conforme a

necessidade, arrastando as colunas com o mouse, conforme pode observar na figura 04.

Figura 04 – Colunas em evidencia e filtradas.

Após definido o layout da análise, para que seja salvo deve-se preencher o campo Descrição

com um nome para o Layout e informar qual Função de Cargo terá acesso ao layout, que fica

disponível no campo Estilo do Layout, conforme descrito anteriormente.

Após isso clicando em Gravar Layout o mesmo já estará disponível para ser utilizado, sendo

apresentado no campo de Estilo de Layout.

Após ter gravado é possível realizar alterações carregando o mesmo e marcando a opção

Alterar Layout, e então gravando novamente, ou ainda Excluir o mesmo.




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Obs: As validações por Função de cargo serão validadas para usuários que tenham o campo

de Layout (apresentado na figura 05), oculto para seu cargo, pelo Secur.

Figura 05 – Layout.


Documents

Módulo Salão de Vendas - tecinco.com.brtecinco.com.br/news/1.15.5/moduloCompleto_SalaoDeVendas.pdf · módulo do sistema TCar-Win denominado "Salão de Vendas", as funcionalidades