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Novos agentes na Comercialização de Energia Elétrica: varejistas e consumidores livres 2019 e 2020FIEE SMART FUTURE
PALESTRANTESOLANGE DAVIDVICE-PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
24/07/2019
Panorama dos agentes na CCEE
Gerador a título de serviço público
45
Produtor Independente
1.406
Autoprodutor
74
Consumidor Livre
899
Consumidor Especial*
5.456
Distribuidor
46
Comercializador
292
8.218Associados
Jun/18
A CCEE registra 16,2 mil de unidades consumidoras no
mercado livre
O Brasil registra 83 milhões de unidades consumidoras no
mercado cativo*Demanda entre 0,5 MW e 2,5 MW (pequenos consumidores)
Progressivo crescimento do ACL
2.9053.244
5.6556.864
7.6198.218
2014 2015 2016 2017 2018 2019
+183%Dez/14 a Jun/19
Novos consumidores (ACL) Dez/2014 a Jun/2019
129 das atuais 292
Comercializadorasdez/14 a junl/19
4.529 +248% na base de consumidores
+126% na base de comercializadoras
Última posição jun/19
Comportamento do PLD nos últimos anos
2015
PLD médioR$ 287/MWh
58%
2016
PLD médioR$ 93/MWh
67%
2017
PLD médioR$ 323/MWh 244%
2018
PLD médioR$ 288/MWh
11%
8
19
2
10
5
68
10
4
2015 2016 2017 2018 2019*
MÉDIA MENSAL DE MIGRAÇÕES CONSUMIDORES PARA O ACL
*de janeiro a junho 2019
▪ Nos últimos anos, PLD apresentou reduções, o que contribui para estimular uma maior migração dos consumidores para o mercado livre
Tarifa médiaR$ 395/MWh
Tarifa médiaR$ 419/MWh
Tarifa médiaR$ 422/MWh
Tarifa médiaR$ 473/MWh
2019*
PLD médioR$ 237/MWh
Tarifa médiaR$ 487/MWh
*Fonte: CCEE e Aneel - valores médios de mai/19
Representatividade do ACL
85%tem demanda entre 0,5 e 2,5 MW
(consumidores especiais)
77%dos agentes da
CCEE
21.414contratos
registrados(abr/19)
14.267unidades
consumidoras
44.156
18.313
63.236
44.010
19.080
62.323
45.852
15.685
61.537
46.762
14.581
61.343
76,3%
23,7%
MW médios
MW médios
MW médios
MW médios MW médios
25,5% 29,3%
MW médios
30%
MW médios MW médios MW médios
MW médios MW médios MW médios
74,5% 70,7% 70%
2015 2016 2017 2018
❑ Progressivo aumento de participação no consumo de energia elétrica❖ Presença dos
Consumidores na CCEE
Atividades Econômicas no Mercado Livre – Visão unidades consumidoras
Comércio
4.225
Serviços
2.227
Manufaturados Diversos1.693
Alimentício1.584
Extração de Minerais Metálicos
88
Metalurgia e Produtos de Metal 604
Saneamento
180
Telecomunicações557
Têxteis437
Minerais não-metálicos792
Químicos
439
Veículos435
Madeira, Papel e Celulose386
Bebidas
Transportes
96
18430%
16%
12%
Impulso à ampliação do mercado livre
▪ Portaria 514/2018 do Ministério de Minas e Energia reduziu os requisitos para consumidores livres no ACL
Po
ten
cial
na
CC
EE
449Nº de Cargas
1,6 GW
446Nº de Cargas
967MW
A partir de 1º de julho 2019: > 2,5 MW aptos a se tornar consumidores livres
A partir de 1º de janeiro 2020: > 2 MW aptos a se tornar consumidores livres
Demanda Total
Demanda Total
2
4
4
17
41
66482
621
Distribuidor
Gerador
Autoprodutor
Consumidor Livre
Produtor Independente
Comercializador
Consumidor Especial
Total Geral
Processos de Adesão em andamento na CCEE (jun/19)
296 Novas cargas livres
893 MWSoma da demanda
Migrações já realizadas na CCEE após 1º de julho*
*status até 23/07/2019
Tendência de crescimento do mercado livre (unidades consumidoras < 1 MW)
187 mil unidades consumidoras do grupo A
Potencial de migração
▪ Crescimento anual médio de 1.758 cargas e 704 agentes
Jan/15 Jan/16 Jan/17 Jan/18 Jan/19 Jun/19
Cargas 1.310 1.440 4.653 6.826 8.299 9.223
Agentes 421 465 1.913 2.660 3.215 3.591
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
01
/01
/20
15
01
/03
/20
15
01
/05
/20
15
01
/07
/20
15
01
/09
/20
15
01
/11
/20
15
01
/01
/20
16
01
/03
/20
16
01
/05
/20
16
01
/07
/20
16
01
/09
/20
16
01
/11
/20
16
01
/01
/20
17
01
/03
/20
17
01
/05
/20
17
01
/07
/20
17
01
/09
/20
17
01
/11
/20
17
01
/01
/20
18
01
/03
/20
18
01
/05
/20
18
01
/07
/20
18
01
/09
/20
18
01
/11
/20
18
01
/01
/20
19
01
/03
/20
19
01
/05
/20
19
Nº de ativos Nº de agentes
Evolução do setor elétrico e a abertura do mercado
Preço horário
Resposta da Demanda
Chamada de Margem Semanal
Separação de lastro e energia
Preço por oferta
Liquidação Semanal
Clearing house
$
Mercado em transformação buscando soluções mais modernas e eficientes
Riscos da atuação direta dos pequenos consumidores no mercado
▪ Pouco conhecimento e falta de equipes especializadas para realizar atividades operacionais do mercado livre
▪ Pouco fôlego para investimentos no custeio de atividades inerentes às operações do mercado livre
▪ Demanda insuficiente para contratação de grandes volumes de energia
▪ Pequenos consumidores submetidos às mesmas regras dos demais agentes do mercado
71%
80%
59%
das notificações de descumprimento foram por conta de erros
operacionais
dos agentes descumprem suas obrigações apenas uma vez
dos processos de desligamento iniciados foram de agentes com
até dois anos de CCEE
2018
❑ Causas do impacto:
Comercializador Varejista – requisitos e regulamentação
O Varejista tem papel importante para o crescimento organizado do mercado livre, visto o potencial de expansão e a complexidade do setor elétrico
Grandes marcos do Varejista
Cenário atual do Varejista – Pouca representatividade
11Varejistas em processo
de habilitação
14Varejistas já habilitados
120Ativos
representados
▪ CPFL Brasil Varejista▪ Comerc Power▪ Copel COM▪ EDP C▪ MegaWatt▪ Engie BR CVE▪ Focus
▪ AMB COM (novo!)▪ Nova Energia▪ CDSA▪ Quanta Geração▪ AES Tietê Integra▪ EDP Varejista▪ Esfera
26
1201
0354
5,701 1,003 2,5
25,14,8
0,4
01
43,2
11,018 406,001 1,2
ZERO ZERO
Ativos Modelados de Consumo Ativos Modelados de Geração
Nº Cargas Capacidade Nº Cargas Capacidade
Principal benefício do Varejista para a sociedade
Liberdade para o consumidor, mantendo a simplicidade
operacional do cativo com o benefício econômico do
mercado livre
Varejista – Desafios e oportunidades
Oportunidades para os agentesDesafios apontados pelas comercializadoras
▪ Inadimplência dos consumidores
▪ Responsabilidade pelo cliente
▪ Ações judiciais para evitar o corte
modelo atual
▪ Novos negócios de consultoria
▪ Serviços auxiliares e de medição / em conjunto com Distribuidoras?
▪ Agregador de medição
▪ Fornecedor de última instância
A estruturação de um mercado livre organizado
atrairá investidores para o desenvolvimento de
novas soluções
Geração Distribuída – modelo em crescimento
1 2 0 1 2 5 52 2931.446
6.750
13.952
34.531
14.576
-10000
-5000
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Quantidade Anual de Conexão
Fonte: Aneel – Atualizado até 02/5/2019
▪ 99% da GD é solar fotovoltaica
▪ Cenário atual: REN nº 482/2012 e REN nº 697/2015
Comercialização Excedentes GD – Proposta da CCEE
Consumidor opta por comercializar toda a energia injetada na rede (líquida depois do
consumo), sem compensar seu consumo
Estudo para comercialização
Novas relações contratuais
Considerações finais
Considerações Finais
Considerações finais
❑ O Mercado Livre segue em progressiva expansão no mercado brasileiro, ainda que de maneira mais moderada em relação ao ritmo de 2016.
❑ Para suportar esse crescimento, é preciso revisão de modelos e adoção de novas soluções regulatórias.
❑ Como “a casa do mercado”, a CCEE tem discutido propostas necessárias para transição de modelos de mercado de maneira estruturada e organizada.
❑ Aprimoramentos em debate: fortalecimento do comercializador varejista; garantias financeiras (chamada de margem); otimização da medição; preço horário e demais temas do GT Modernização.
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