O MVNO no mundo e as perspectivas para o Brasil

VoIP Meeting – IP News – 2010Francisco Moreto

25/11/2010

Tópicos

Considerações

Conceitos

Modelos de Negócios

Informações relevantes do regulamento

Tendências Internacionais

Tendências Mercado Brasileiro

Considerações

Regulação Brasileira Em dezembro de 2009 a Anatel colocou em consulta pública o regulamento

(REGULAMENTO SOBRE EXPLORAÇÃO DE SMP POR MEIO DE REDE VIRTUAL (RRV-SMP) CONSULTA PÚBLICA Nº 50) por 3 meses (foi fechada 22/03)

Regulamento foi aprovado em 18/11/2010 – A ser publicado nos próximos dias

Após 10 anos de existência, o negócio MVNO está maduro em várias regiões (Europa e EUA) com novos modelos de negócio convergindo para voz, dados e media (Global Industry Analysts, Inc.) 188 milhões de assinantes em 2015 - receita próxima a US$ 50 bilhões 2009: 86 milhões de clientes - crescimento de 24%

Casos de sucesso ofertando serviços diferenciados e focados em público específico (nichos)

A primeira MVNO de sucesso foi a Virgin Mobile no Reino Unido e conta hoje com mais de 4 milhões de clientes - maior exemplo mundial Atingiu em 2010 a marca de 1 milhão de clientes pós pagos

Conceitos

MNO (Mobile Network Operator) Empresa que possui licença para uso do espectro de rádio-frequência e

infra-estrutura requerida para prestação do serviço móvel

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) Operadores de redes móveis virtuais são organizações que provêem

serviços de telefonia móvel para seus clientes, porém sem terem licença de uso do espectro de rádio-frequência

MVNE (Mobile Virtual Network Enable) São empresas que apóiam a operação das MVNOs, do ponto de vista

consultoria e fornecimentos de serviços de suporte a operação e negócios, propiciando às MVNOs redução dos riscos operacionais como: investimentos com infraestruturas e especialização e gestão de pessoal operacional entre outros

Modelos de Negócio Genérico

Prestadora Origem (MNO) Credenciado de Rede Virtual (Light MVNO)

MNO Autorizada de SMP de Rede Virtual

MNO Autorizada de SMP de Rede Virtual (Full MVNO)

Prestadora Origem (MNO) Credenciado de Rede Virtual

MNO Credenciado de Rede Virtual(Brand Reseller)Outsorcing (MVNE)

Prestadora Origem (MNO) Credenciado de Rede Virtual

Infra de RedeEspectro

Rede de Switching

Plataforma de Suporte a Operação

Plataforma VAS

Serviços e Aplicações

SIM Card e Aprovisio- namento

Sistemas de Billing e Customer

Care

Suporte a Clientes

Vendas e Distribui-

ção

Posicio-namento de

Valor

Infra de Rede Operação MKT e VendasConteúdo

• Explora as diferenças entre preço de atacado e de varejo• Uso de marca forte existente para entrar em um novo mercado• Explora a força existente de rede de distribuição

Diferentes objetivos para diferentes atores

• Alternativa para extrair valor do excesso de capacidades• Via MVNOs parceiras, tratar melhor segmentos específicos• Amenizar as pressões regulatórias

• Complementação da oferta para clientes existentes e novos• Minimização dos riscos para entrada nos serviços móveis• Antídoto contra ataques das móveis em seus clientes

Novo Player

Operador Móvel

Operador Fixo

Regulação Anatel – Objetivos

O regulamento RRV-SMP visa estabelecer critérios e procedimentos para a exploração do serviço e regular as relações entre os envolvidos nesse processo;

O texto proposto pela Anatel cria os seguintes conceitos: Prestadora Origem do SMP (Autorizada); Autorizada de SMP de Rede Virtual (Autorizada); Credenciado de Rede Virtual (Credenciado).

A exploração de SMP por meio de Rede Virtual não se confunde com: Oferta de Serviços de Valor Adicionado; Transferência de autorização do SMP ou do uso de espectro Administração e controle da Prestadora Origem.

O objetivo é permitir o ingresso de novos prestadores do SMP para ampliar a oferta de serviços com maior diversidade e qualidade.

Regulação Anatel: Modelos de serviços

Autorizadade RedeVirtual(MVNO)

Autorizadade RedeVirtual(MVNO)

Prestadorade Origem

(MNO)

Prestadorade Origem

(MNO)Credenciado

(MVNO)

Credenciado(MVNO)

Contratos:- Venda de MoU;- Divisão de

responsabilidades

Contrato:- Compartilhamento

de RF

UsuáriosUsuários

AnatelAnatel

- Credencial -Autorização- Licença RF-Regulamento SMP-PGMQ-Demais regulamentos

-Autorização-Regulamento SMP-PGMQ-Demais regulamentos

- Regulamento SMP- Código Defesa Consumidor

Regulamento Anatel

Principais Alterações do Regulamento

Principais Alterações do Regulamento

Presença Mundial das Operações MVNOs

Dados de março de 2010 apontam para a existência de cerca 500 MVNOs no mundo 110 milhões de clientes MVNOs ao final de 2010 2% do total de terminais em média 9% em mercados maduros

Fonte: GSMA Wireless Intelligence, Telegeography

MVNO - Market Share Global

Fonte: http://www.itu.int/ITUD/ict/newslog/MVNO+Market+To+Double+In+Four+Years+Driven+By+Emerging+Markets.aspx

Mercado – abordagens mercadológicas

Discount MVNOs Provê taxas de chamada a preço reduzido para segmentos de mercado. Ex: TracFone – 1ª USA (pré-pago)

Telecom MVNO Serviços Móveis oferecidos aos clientes de telefonia fixa e incrementar pacotes de

serviços Ex: ONO (cable; espanha); FastWeb (Broadband provider, Itália)

Retail MVNOs Serviços móveis direcionados para a retenção e fidelização de clientes Ex: Carrefour (França, Belgica, etc); Tesco (Uk)

Advertising-funded MVNOs Geram receitas de publicidade para dar um conjunto de créditos em voz, dados e

conteúdo a seus assinantes Ex: Blyk (adolescentes) UK e Holanda – 200 mil usuários; Xero Mobile

Ethnic MVNOs Alvo nas comunidades étnicas por meio de chamadas de baixo custo para os

respectivos países de origem. Ex: Lebara ; turcos na Alemanha

Mercado – abordagens mercadológicas

Banking MVNOs Foca na retenção de clientes existentes provendo serviços adicionais em Mobile

Banking. Ex: Rabobank (Holanda); Bankinter (Espanha); Poste Mobile (Itália)

Data MVNO Fornece apenas dados e banda larga móvel Ex: BT

Business MVNOs Foco no mercado corporativo, especialmente SMB Ex: ABICA (UK)

Web MVNOs Oferecem serviços inovadores como call filtering e voice mail personalizados através

de configurações online Ex: FonYou (Espanha)

Media / Youth MVNOs Fornecem conteúdos tais como: musicas e vídeo, direcionado para o público jovem Ex: MTV Mobile; Vybemobile

Tendências Internacionais do Mercado de MVNO

Em mercados maduros: Ofertas genéricas de serviços massificados estão perdendo fôlego, Serviços voltados para público específico, como os mercados de nicho, estão

ganhando força através de serviços mais sofisticados e inovadores

Várias Operadoras (MNOs) estão se tornando progressivamente mais ativas no mercado de MVNO Adquirindo MVNOs estabelecidas em suas redes (Sprint/Nextel – Vingin Mobile

USA) Buscando especialização em segmentação através do lançamento de sub-brands

A medida que os mercados de serviços móveis se aproximam da maturidade e os órgãos reguladores promovem / estimulam a competição, o mercado de MVNO tende a se desenvolver. Cada país deverá ter peculiaridades, dependendo das características do seu

mercado, da sua cultura empreendedora e das estratégias dos operadores móveis existentes

Tendências de Posicionamento em Função do Mercado

• Competição limitada em preço

• Gap de preço de atacado e varejo alto

• Mercado altamente competitivo

• Segmentos importantes mal atendidos

• Ofertas fracamente diferenciadas

• Disponibilidade limitadas de SVA

• Setor de Telecom maduro

• Presença de serviços convergentes

Serviços simples e baratos

Ofertas competitivas p/ segmentos específicos

Serviços e aplicações inovadores

Ampliação das ofertas fixas p/ mobilidade

Discount Retail

EthinicBusiness

MediaWeb

Banking

TelecomData

Market / Gap Analysis Posicionamento Modelo

Previsões para o Mercado Brasileiro

MVNO 2011 2012 2013 2014 2015

Total Assinantes Móveis

180 MM 192 MM 201 MM 215 MM 226 MM

Penetração de Mercado MVNO

0,50% 1,85% 3,00% 4,50% 6,50%

Número de Usuários MVNO

900 Mil 3,5 MM 6,0 MM 9,7 MM 14,7 MM

Receita Média por Usuário (R$)

18,00 18,90 19,66 20,64 21,67

Faturamento Anual (R$)

16,2 MM 67,2 MM 118,5 MM 199,6 MM 318,6 MM

Taxas de Crescimento

NA 295% 70% 60% 52%

Fonte: E-Consulting

http://econsultingcorp.wordpress.com/2010/10/14/mvno-ameaca-ou-oportunidade-para-as-operadoras-de-telecom/

Iniciativas e Intenções

CN Chama A TV Canção Nova, emissora católica da Fundação João Paulo II, em conjunto

com a Claro, criou o serviço CN Chama. Por meio da criação e venda de um SIM card customizado, a comunidade católica pode ter acesso a um menu personalizado

Chip do Timão Nesse ano do centenário, o Corinthians inova mais uma vez e lança o

primeiro CHIP customizado para um time de futebol: o CHIP DO TIMÃO. O CHIP DO TIMÃO é uma nova maneira de se relacionar com o Corinthians. Com ele o seu celular vai ter a alma e garra Corinthiana!

Bolsa Familia Bolsa Família será pago via Celular: Os beneficiários do programa Bolsa

Família vão receber seu benefício pelo celular, informa reportagem da Folha. A novidade está sendo avaliada por um grupo de trabalho criado pela Caixa Econômica Federal. (15/11/2010 - 05h55

Conta Bonus Celular A Conta Bônus Celular Bradesco é uma conta inovadora. O cliente tem

acesso a diversos serviços financeiros e ainda recebe todo o valor da tarifa mensal* em bônus no seu celular pré-pago ou controle.

Contornos do Mercado Brasileiro

Indicadores de Telecom (Teleco) Celulares: 194,4 milhões

• 82% Pré-Pago• 18% Pós-Pago

Fixos: 41,8 milhões Banda Larga: 12,8 milhões TV Assinatura: 9,1 milhões

Teledensidade 100,4%

Teledensidade Real 2008 – 150,5 milhões de celulares

• 80% de penetração• PNAD IBGE: 53,8% brasileiros com celular

Classes Sociais Classe C

• 49% da população• 45% da renda nacional

Classe D/E• 29% da população

Bancarização 51% conta corrente 35% cartão de crédito

Há espaços marcantes no mercado brasileiro para o desenvolvimento de negócios criativos e diversificados no ambiente

MVNO.

Obrigado !!!Francisco Moreto

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Fix: (19) 3705-6832