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Maio, 2017
Pesquisa Mensal
Endividamento e prioridades do Brasileiro
Pesquisa Mensal 3quorumbrasil.com
Amostra
CENTRO-OESTE
NORDESTE
SUL
SUDESTE
1.000 entrevistas
NORTE
5%
7%
28%
16%
43%
Pesquisa Mensal 4quorumbrasil.com
Perfil da Amostra
14%
36%
50%
Classe Social
Classe A
Classe B
Classe C/D
34%
27%
20%
19%
Faixa Etária
20 a 29
30 a 39
40 a 49
Mais de 50
Gênero
49%51%
63%
28%
9%
Estado Civil
Casados
Solteiros
Outros
Pesquisa Mensal 5quorumbrasil.com
Como estão suas finanças?
Contas no
vermelho
28%
Com dívidas,
mas sob
controle
53%
Poupando
19%
Poucos conseguem reservar algoda renda pessoal ou família epoupar. As contas estão novermelho para quase 1/3 dosentrevistados.
Pesquisa Mensal 6quorumbrasil.com
Segundo as classes sociais
Como estão suas finanças?
20%
47%
33%
Classe A
No vermelho
Sob controle
Poupando
25%
54%
21%
Classe B
No vermelho
Sob controle
Poupando
31%
54%
15%
Classe C/D
No vermelho
Sob controle
Poupando
1/3 dos entrevistados da classe A conseguem poupar algo no final do mês,enquanto que 1/3 da classe D estão com as contas no vermelho. A maior parte dosnossos entrevistados estão com dívidas, mas sob controle
Pesquisa Mensal 7quorumbrasil.com
Segundo os gêneros
Como estão suas finanças?
33%
46%
21%
No vermelho
Sob controle
Poupando
24%
57%
19%
No vermelho
Sob controle
Poupando
Obs.: Sob controle = com dívidas mas sob controle
Os homens estão maisendividados e o nível de poupançaé similar entre os gêneros.
Pesquisa Mensal 8quorumbrasil.com
Segundo as regiões
Como estão suas finanças?
35%
54%
11%
NORTE
No vermelho
Sob controle
Poupando
34%
49%
17%
CENTRO OESTE
No vermelho
Sob controle
Poupando
39%
45%
16%
NORDESTE
No vermelho
Sob controle
Poupando
25%
53%
22%
SUDESTE
No vermelho
Sob controle
Poupando
15%
61%
24%
SUL
No vermelho
Sob controle
Poupando
Obs.: Sob controle = com dívidas mas sob controle
Pesquisa Mensal 9quorumbrasil.com
As dívidas e a prioridade para pagamento
58
4232
2619
10
Cartão de
Crédito
Contas de
consumo
Bancos Lojas Imóvel (*) Parentes e
amigos
Onde estão concentradas as dívidas?
(resposta múltipla)
27
39
11 713
3
Cartão de
Crédito
Contas de
consumo
Bancos Lojas Imóvel (*) Parentes e
amigos
Qual pagamento a família irá priorizar?
(resposta única)
(*) Aluguel, prestação, condomínio
Embora o cartão de créditoseja uma dívida presenteem quase 60% dosentrevistados, a prioridadepara pagamento são ascontas de consumo,necessário para manter aestrutura da casa e dafamília
Pesquisa Mensal 10quorumbrasil.com
Por Classe Social
As 2 principais dívidas das diferentes classes sociais
58
24
43
21 19
6
57
41
3329
159
60
45
3026
21
12
Cartão de
Crédito
Contas de
consumo
Bancos Lojas Imóvel (*) Parentes e
amigos
Classe A Classe B Classe C/D
(*) Aluguel, prestação, condomínio
Classe A – cartão de crédito / bancosClasse B – cartão de crédito / contas de consumoClasse C – cartão de crédito / contas de consumo
Pesquisa Mensal 11quorumbrasil.com
Por Classe Social
Quais pagamentos irão priorizar?
26
34
1114
85
43
24
10 118
3
37
27
1611
62
Contas de
consumo
Cartão de
Crédito
Imóvel (*) Bancos Lojas Parentes e
amigos
Classe A Classe B Classe C/D
(*) Aluguel, prestação, condomínio
Os parentes são os últimosna fila de prioridade, ouseja, emprestar paraparente deve ser encaradocomo fundo perdido. AClasse A quer liquidar osproblemas causados pelocartão de crédito, enquantoas demais classes queremmanter as contas da casaem dia.
Pesquisa Mensal 12quorumbrasil.com
Respostas Múltiplas
As 3 principais dívidas por região
54
50
36
Cartão de Crédito
Bancos
Contas de consumo
NORTE
64
38
24
Cartão de Crédito
Contas de consumo
Bancos
NORDESTE
60
40
29
Cartão de Crédito
Bancos
Contas de consumo
CENTRO OESTE
56
44
32
Cartão de Crédito
Contas de consumo
Bancos
SUDESTE
57
53
40
Contas de consumo
Cartão de Crédito
Lojas
SUL
Pesquisa Mensal 13quorumbrasil.com
Por Região
Quais pagamentos irão priorizar?
38
24
20
Contas de consumo
Cartão de Crédito
Bancos
NORTE
34
31
12
Contas de consumo
Cartão de Crédito
Imóvel (*)
NORDESTE
35
28
21
Contas de consumo
Cartão de Crédito
Bancos
CENTRO OESTE
38
26
16
Contas de consumo
Cartão de Crédito
Imóvel (*)
SUDESTE
44
23
14
Contas de consumo
Cartão de Crédito
Imóvel (*)
SUL
(*) Aluguel, prestação, condomínio
Pesquisa Mensal 14quorumbrasil.com
Respostas Múltiplas
As principais dívidas por gênero
57
40 38
2522
11
60
45
25 28
159
Cartão de
Crédito
Contas de
consumo
Bancos Lojas Imóvel (*) Parentes e
amigos
Homens Mulheres
(*) Aluguel, prestação, condomínio
As diferenças relevantesentre os gêneros estão nasdívidas em relação aosbancos e contasrelacionadas aos imóveis,como prestações, aluguel econdomínio, que estão maisligadas aos homens.
Pesquisa Mensal 15quorumbrasil.com
Acha que consegue quitar suas dívidas este ano?
8%
31%
61%
Não
Talvez
Sim
Pesquisa Mensal 16quorumbrasil.com
Segundo a Classe Social
Acha que consegue quitar as dívidas este ano?
13%
23%
64%
Classe A
Não
Talvez
Sim
7%
27%
66%
Classe B
Não
Talvez
Sim
8%
36%56%
Classe C/D
Não
Talvez
Sim
No geral as classes sociais estão otimistas com a possibilidade de quitar asdívidas. Indo de um extremo ao outro, a Classe A tem 13% de baixa expectativade quitar seus débitos esse ano, especificamente porque são débitos elevados. E aClasse C/D, com o maior receio entre todas, 36%, de que temem não conseguirquitar suas dívidas esse ano.
Pesquisa Mensal 17quorumbrasil.com
Segundo o Gênero
Acha que consegue quitar as dívidas este ano?
9%
34%57%
Não
Talvez
Sim
8%
28%
64%
Não
Talvez
Sim
As mulheres claramente mais otimistas que os homens.
Pesquisa Mensal 18quorumbrasil.com
Por Região
Acha que consegue quitar as dívidas este ano?
15%
26%59%
CENTRO OESTE
Não
Talvez
Sim
14%
28%58%
NORTE
Não
Talvez
Sim
4%
32%
64%
NORDESTE
Não
Talvez
Sim
8%
31%
61%
SUDESTE
Não
Talvez
Sim
12%
35%53%
SUL
Não
Talvez
Sim
Embora com maioríndice de pessoasdizendo que estão “novermelho” (39%, slide8), o NE é a regiãomais otimista quanto aliquidar essas dívidas.
Pesquisa Mensal 19quorumbrasil.com
Segundo a Classe Social
As dívidas alteraram o relacionamento em casa?
29%
57%
14%
Classe A
Piorou a relação, as discussões aumentaram
Não alterou em nada, a rotina continuou igual
Melhorou, ficamos mais unidos e focados em resolver o problema
22%
62%
16%
Classe B
21%
61%
18%
Classe C/D
As dívidas impactam no relacionamento, de forma mais acentuada, na classe A.E o que sugere o gráfico é que quanto menor a renda, maior é a união na buscade um caminho.
Pesquisa Mensal 20quorumbrasil.com
As dívidas alteraram o relacionamento com seu parceiro?
27%
57%
16% 19%
67%
14%
Piorou a relação, as discussões aumentaram
Não alterou em nada, a rotina continuou igual
Melhorou, ficamos mais unidos e focados em resolver o problema
Pesquisa Mensal 21quorumbrasil.com
Segundo a Classe Social
Depois de um período endividadas, as pessoas...
10%
30%60%
Classe A
Não aprendem e mantém a rotina de gastos
Param por um tempo e depois voltam a se endividar
Aprendem e começam a planejar o orçamento doméstico
8%
36%56%
Classe B
6%
30%
64%
Classe C/D
A maioria acredita que os tempo difíceis trazem aprendizados importantes egeram alterações favoráveis de comportamento. Entretanto, em torno de 1/3acreditam que esse aprendizado é passageiro.
Pesquisa Mensal 22quorumbrasil.com
Segundo o Gênero
Depois de um período endividadas, as pessoas...
8%
31%
61%
6%
33%
61%
Não aprendem e mantém a rotina de gastos
Param por um tempo e depois voltam a se endividar
Aprendem e começam a planejar o orçamento doméstico
Não há diferença significativaem relação ao gênero,homens e mulheres tem visãosimilar em relação aoaprendizado que os momentosdifíceis trazem para alterarcomportamento.
Pesquisa Mensal 23quorumbrasil.com
Por Região
Depois de um período endividadas as pessoas...
7%
31%
62%
CENTRO OESTE
14%
26%60%
NORTE
7%
27%
66%
NORDESTE
6%
37%
57%
SUDESTE
8%
31%
61%
SUL
Não aprendem e mantém a rotina de gastos
Param por um tempo e depois voltam a se endividar
Aprendem e começam a planejar o orçamento doméstico
Pesquisa Mensal 24quorumbrasil.com
Em função da sua situação atual...
82%
18%
Você diminuiu a quantidade
de produtos comprados
mensalmente?
Sim
Não
78%
22%
Você mudou para marcas
mais baratas?
Sim
Não
Pesquisa Mensal 25quorumbrasil.com
Alterações na rotina de compras domésticas
70%
30%
Classe A
Sim
Não
80%
20%
Classe B
Sim
Não
80%
20%
Classe C/D
Sim
Não
71%
29%
Classe A
Sim
Não
83%
17%
Classe B
Sim
Não
83%
17%
Classe C/D
Sim
Não
Mudou para marcas mais baratas?
Reduziu a quantidade?
Pesquisa Mensal 26quorumbrasil.com
Alterações na rotina de compras domésticas
Mudou para marcas mais baratas?
Reduziu a quantidade?
75%
25%
Sim
Não
82%
18%
Sim
Não
78%
22%
Sim
Não
85%
15%
Sim
Não
Pesquisa Mensal 27quorumbrasil.com
Por Região
Mudou para marcas mais baratas?
77%
23%
CENTRO OESTE
Sim
Não
71%
29%
NORTE
Sim
Não
81%
19%
NORDESTE
Sim
Não
78%
22%
SUDESTE
Sim
Não
78%
22%
SUL
Sim
Não
Pesquisa Mensal 28quorumbrasil.com
Por Região
Diminuiu a quantidade de produtos comprados mensalmente?
86%
14%
CENTRO OESTE
Sim
Não
84%
16%
NORTE
Sim
Não
83%
17%
NORDESTE
Sim
Não
81%
19%
SUDESTE
Sim
Não
78%
22%
SUL
Sim
Não
29
5 pontos que destacamos:
Historicamente somos uma população que poupa muito pouco, quer seja por que não aprendemos sobre isso em nossas vidas, quer seja por que no Brasil ainda temos demandas elevadas, por exemplo, em relação a bens de consumo ou mesmo itens de conforto.
1
Entretanto, fica claro que a crise pune aqueles com menor renda pessoal ou familiar, atingindo 38% das classes C/D e 39% na região Nordeste.
3
O impacto nas vendas, percebido pelas empresas, é retratado nos números da pesquisa, que indicam a transferência das compras para marcas mais baratas, em todos os segmentos, e redução do volume de compra mensal para os lares.
4
Podemos olhar o 1/3 da amostra que indica que depois de tempos difíceis as pessoas voltam a cometer erros na condução da vida orçamentária, mas é preferível observar que em torno de 60% dizem ficar mais atentos daqui em diante e conduzir com maior preocupação as contas pessoais e das casas. Interessante notar que a região com maior índice de pessoas “no vermelho”, Nordeste, é aquela com o maior índice de pessoas que dizem que irão controlar mais suas contas. Estamos aprendendo.
5
Neste cenário atual de crise, com desemprego em alta e crescimento econômico em baixa, o índice de 28% de pessoas com as contas sem controle termina por parecer menos dramático que o esperado, quando olhamos os números gerais.
2
Pesquisamos mercados, ampliamos negócios!
quorumbrasil.com
55 11 2844.4204
Av. Paulista, 2064 – 14º andar - São Paulo - SP