Julho Agosto Setembro-6

-4

-2

0

-4,4 -4,14

-0,65

INADIMPLÊNCIAMÊS CONTRA MÊS ANTERIOR - 2012

Fonte: SPC Brasil - Elaboração: CDL Goiânia

PESQUISA PERFIL DO CONSUMIDOR INADIMPLENTE

Setembro de 2012

Apresentação

A presente pesquisa tem como objetivo identificar o perfil daqueles consumidores portadores de maior grau de inadimplência, fornecendo uma análise das possíveis causas e efeitos do endividamento ao varejista.

Em relação ao cenário econômico, o governo vem adotando pacotes de estímulos ao consumo, surgindo melhores perspectivas para as vendas, mas tudo indica que a inadimplência vem acompanhando essa perspectiva.

A melhoria do poder aquisitivo do consumidor e a facilidade do acesso ao crédito impulsiona a demanda por bens e serviços. Entretanto, sem um saudável controle/planejamento financeiro, gera o endividamento.

Segundo aos dados do SPC Brasil, nos três meses deste semestre a inadimplência vem apresentando quedas relativas. Porém, essa queda mostra reduções cada vez menores no comparativo do mês contra mês imediatamente anterior.

Exemplo: o mês de setembro em relação ao de agosto, apesar da taxa de inadimplência apresentar uma retração de (-0,65%) a oportunidade do consumidor recuperar o crédito caiu (-12,74%). Com isso, o acumulado da inadimplência no 3° trimestre deste ano, apresentou um saldo positivo de 1,02%.

Julho Agosto Setembro-20

-10

0

10 4,53

-1,97-12,74

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOMÊS CONTRA MÊS ANTERIOR - 2012

Fonte: SPC Brasil - Elaboração: CDL Goiânia

Metodologia

No atendimento ao público do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL Goiânia), foram entrevistados 357 consumidores individualmente, no mês de setembro de 2012. Para a seleção da amostra e aplicação dos questionários, o público alvo foi formado apenas por aqueles consumidores atualmente inadimplentes, ou seja, que possuem o CPF incluso no banco de dados do SPC.

A pesquisa envolve questões socioeconômicas, sendo estas objetivas de múltipla escolha, elaboradas e aplicadas pela Área de Relacionamento - CDL Goiânia, tendo colaboração do Setor de Atendimento ao Público.

O nível de confiança da amostra é de 95%, com uma margem de erro de 5% pontos percentuais.

Análise

Dentre os consumidores inadimplentes entrevistados, os homens procuram mais os postos de atendimento do que as mulheres, com isso eles apresentaram 62,75% dos entrevistados, já quanto as mulheres 37,25%.

Em geral 35,29% possuem o nome incluso no SPC há menos de 1 ano e 22,13%, de 1 a 2 anos. Já aqueles com mais de 2 a 3 anos são 10,08%; acima de 3 a 4 anos, 15,13%; e com mais de 4 anos; 15,69%, sendo que 1,68% não sabem há quanto tempo o nome consta no SPC.

O perfil do consumidor inadimplente é o adulto jovem, com idade entre 30 e 39 anos, correspondendo 32,87% , em seguida surge os de 25 a 29 anos com 25%.Ou seja, podemos dizer que a faixa etária de 25 a 39 anos possibilita maiores chances de inadimplência, aproximadamente 58%.

Em pouco mais de 50% dos casos, o consumidor inadimplente é casado, possui o Ensino Médio Completo (42,30%), tem em média 2 filhos e possui casa própria. Sua renda mensal familiar está entre 2 e 4 salários mínimos. Possui de uma a duas contas pendentes, na maioria das vezes. Em 57% dos casos a forma de pagamento utilizada é carnês/faturas, em seguida vem o cartão de crédito 27,69%, em terceiro o uso de cheques 13,44%, e em último o cartão de loja em 1,88% .

Em geral, ele possui de uma a quatro prestações mensais em atraso. Quando se refere ao cartão de crédito e aos cheques, o valor de cada prestação mensal é mais de R$ 700,00 reais. Já quanto aos carnês/faturas cai para menos de R$ 100,00 reais.

Os principais produtos que causaram o endividamento foram os eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, calçados e as contas de telefones fixo e celular.

Para 86% dos entrevistados o nome incluso no SPC atrapalha o consumo pois não conseguem fazer compras a prazo. Com isso, 90,20% pretendem quitar os débitos com o próprio salário. Já os 9,80% não pretendem quitar o(s) débito(s) pelo fato de não concordarem com a dívida.

Quanto aqueles que querem quitar as dívidas, após a exclusão do CPF do SPC, 50% pretendem fazer compras a prazo nos próximos meses, outros 42,24% disseram que não pretendem, já 7,76% não sabem. Sendo que 30,77% querem adquirir um automóvel, 21,79% eletrodomésticos/eletrônicos e em terceiro, 13,46% imóveis .

Apesar do nome incluso no SPC, a maioria dos entrevistados mostram otimismo: 72,55% avaliaram que a situação financeira melhorou em comparação ao ano passado. Os maiores motivos foram a troca de emprego, a qualificação profissional o aumento da renda e por fim, a facilidade de fazer compras.

Entretanto, muitos não possuem um planejamento financeiro, não o conhece, e nem sequer sabem o que significa.

Metodologia

No atendimento ao público do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL Goiânia), foram entrevistados 357 consumidores individualmente, no mês de setembro de 2012. Para a seleção da amostra e aplicação dos questionários, o público alvo foi formado apenas por aqueles consumidores atualmente inadimplentes, ou seja, que possuem o CPF incluso no banco de dados do SPC.

A pesquisa envolve questões socioeconômicas, sendo estas objetivas de múltipla escolha, elaboradas e aplicadas pela Área de Relacionamento - CDL Goiânia, tendo colaboração do Setor de Atendimento ao Público.

O nível de confiança da amostra é de 95%, com uma margem de erro de 5% pontos percentuais.

Análise

Dentre os consumidores inadimplentes entrevistados, os homens procuram mais os postos de atendimento do que as mulheres, com isso eles apresentaram 62,75% dos entrevistados, já quanto as mulheres 37,25%.

Em geral 35,29% possuem o nome incluso no SPC há menos de 1 ano e 22,13%, de 1 a 2 anos. Já aqueles com mais de 2 a 3 anos são 10,08%; acima de 3 a 4 anos, 15,13%; e com mais de 4 anos; 15,69%, sendo que 1,68% não sabem há quanto tempo o nome consta no SPC.

O perfil do consumidor inadimplente é o adulto jovem, com idade entre 30 e 39 anos, correspondendo 32,87% , em seguida surge os de 25 a 29 anos com 25%.Ou seja, podemos dizer que a faixa etária de 25 a 39 anos possibilita maiores chances de inadimplência, aproximadamente 58%.

Em pouco mais de 50% dos casos, o consumidor inadimplente é casado, possui o Ensino Médio Completo (42,30%), tem em média 2 filhos e possui casa própria. Sua renda mensal familiar está entre 2 e 4 salários mínimos. Possui de uma a duas contas pendentes, na maioria das vezes. Em 57% dos casos a forma de pagamento utilizada é carnês/faturas, em seguida vem o cartão de crédito 27,69%, em terceiro o uso de cheques 13,44%, e em último o cartão de loja em 1,88% .

Em geral, ele possui de uma a quatro prestações mensais em atraso. Quando se refere ao cartão de crédito e aos cheques, o valor de cada prestação mensal é mais de R$ 700,00 reais. Já quanto aos carnês/faturas cai para menos de R$ 100,00 reais.

Os principais produtos que causaram o endividamento foram os eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, calçados e as contas de telefones fixo e celular.

Para 86% dos entrevistados o nome incluso no SPC atrapalha o consumo pois não conseguem fazer compras a prazo. Com isso, 90,20% pretendem quitar os débitos com o próprio salário. Já os 9,80% não pretendem quitar o(s) débito(s) pelo fato de não concordarem com a dívida.

Quanto aqueles que querem quitar as dívidas, após a exclusão do CPF do SPC, 50% pretendem fazer compras a prazo nos próximos meses, outros 42,24% disseram que não pretendem, já 7,76% não sabem. Sendo que 30,77% querem adquirir um automóvel, 21,79% eletrodomésticos/eletrônicos e em terceiro, 13,46% imóveis .

Apesar do nome incluso no SPC, a maioria dos entrevistados mostram otimismo: 72,55% avaliaram que a situação financeira melhorou em comparação ao ano passado. Os maiores motivos foram a troca de emprego, a qualificação profissional o aumento da renda e por fim, a facilidade de fazer compras.

Entretanto, muitos não possuem um planejamento financeiro, não o conhece, e nem sequer sabem o que significa.

SexoMasculino 62,75%Feminino 37,25%Total 100,00%

1. Qdt tempo o nome está no spc?Menos de 1 ano 35,29%Mais de 1 a 2 anos 22,13%Mais de 2 a 3 anos 10,08%Mais de 3 a 4 anos 15,13%Mais de 4 anos 15,69%Não sabe 1,68%Total 100,00%

2. Causas da inadimplência?Atraso no recebimento de salário 1,89%Doença em família 5,39%Queda da renda 9,16%Foi fiador/avalista/emprestou o nome 17,79%Outros* 20,22%Descontrole do gasto 20,49%Ficou desempregado 25,06%Total 100,00%

3. Está trabalhando atualmente?Sim 86,27%Não 13,73%Total 100,00%

4. Tem a carteira assinada?Sim 65,91%Não 34,09%Total 100,00%

Outros*: esquecimento, roubo/extravio de documentos.; Cobrança indevida.

5. (Se está empregado) em qual atividade trabalha?Prestação de serviços 30,19%Por conta própria 19,48%Comércio 13,97%Funcionário público 12,66%Indústria 8,77%Construção civil 7,47%Outros 5,84%Bancos 1,62%Total 100,00%

6. (Se perdeu o emprego) qual atividade trabalhava?Prestação de serviços 46,94%Comércio 16,33%Construção civil 14,29%Indústria 8,16%Por conta própria 6,12%Bancos 4,08%Outros 4,08%Funcionário público 0,00%Total 100,00%

7. Idade18 a 24 anos 13,20%De 25 a 29 25,00%De 30 a 39 32,87%De 40 a 49 14,89%De 50 a 64 12,36%65 ou mais 1,68%Total 100,00%

8. Estado civilCasado 51,82%Solteiro 37,54%Separado 5,04%Outros 3,64%Viúvo 1,96%Total 100,00%

9. Grau de escolaridadePrimário incompleto 1,68%Primário completo 4,20%Fundamental incompleto 4,48%Fundamental completo 4,76%Ensino médio incompleto 7,28%Ensino médio completo 42,30%Superior incompleto 14,57%Superior completo 20,73%Total 100,00%

10. Tipo de residênciaPrópria quitada 51,82%Alugada 31,65%Própria financiada 8,40%Cedida 8,13%Total 100,00%

11. Quantas pessoas moram na residência?Moro sozinho 5,04%Duas 21,01%Três 26,61%Quatro 28,29%Cinco 13,73%Mais de cinco 5,32%Total 100,00%

12. Tem filhos?Sim 74,23%Não 25,77%Total 100,00%

12. 1. (Se sim) quantos?Média 2,02

13. Se tem filhos, moram com você?Sim 78,11%Não 21,89%Total 100,00%

13. 1. (Se sim) quantos?Média 1,84

14. Renda mensal familiarAté 1 salário mínimo 7,00%De 2 a 4 salários mínimos 62,75%De 5 a 7 salários mínimos 18,49%Igual ou mais de 8 salários mínimos 11,76%Total 100,00%

15. Qual/quais produto(s) causou a inadimplência Imóveis 0,91%Autómovel 1,81%Material de construção 2,49%Móveis 5,90%Cartão de crédito 10,43%Empréstimo pessoal 14,06%Eletrodomesticos e eletroeletonicos 14,51%Roupas/calçados 16,33%Conta celular/fixo 16,78%Outros 16,78%Total 100,00%

16. Comprometimento da renda mensal familiar?Até 10% 31,37%De 11% a 30% 20,17%De 31% a 50% 13,45%De 51% a 70% 12,04%Acima de 70% 22,97%Total 100,00%

17. Total geral de contas em atraso?1 54,90%2 21,30%3 10,92%4 5,04%5 2,52%Mais de 05 5,32%Total 100,00%

18. Que forma de pagamento foi usada e quantas prestaçõs estão atrasadas?

Cartão de créditoPrestações Valor R$1 25,24% Menos de 100 13,48%2 16,50% De 101 a 200 19,10%3 15,53% De 201 a 300 14,61%4 12,62% De 301 a 400 10,11%5 10,68% De 401 a 500 5,62%6 8,74% De 501 a 600 7,87%7 0,97% De 601 a 700 2,25%8 3,88% Acima de 700 26,96%Mais de 8 5,84% Total 100,00%

100,00%

Total 100,00%

ChequePrestações Valor R$1 44,00% Menos de 100 10,42%2 16,00% De 101 a 200 20,83%3 12,00% De 201 a 300 12,50%4 6,00% De 301 a 400 10,42%5 4,00% De 401 a 500 2,08%6 8,00% De 501 a 600 8,33%7 2,00% De 601 a 700 0,00%8 4,00% Acima de 700 35,42%Mais de 8 4,00% Total 100,00%

100,00%

Total 100,00%

CarnêPrestações Valor R$1 24,53% Menos de 100 31,69%2 21,23% De 101 a 200 16,74%3 19,34% De 201 a 300 13,12%4 12,26% De 301 a 400 7,24%5 8,02% De 401 a 500 4,07%6 5,66% De 501 a 600 2,71%7 3,30% De 601 a 700 4,52%8 1,89% Acima de 700 19,91%Mais de 8 3,77% Total 100,00%

100,00%

Total 100,00%

Cartão de lojaPrestações Valor R$1 0,00% Menos de 100 42,86%2 0,00% De 101 a 200 14,29%3 14,29% De 201 a 300 42,85%4 14,29% De 301 a 400 0,00%5 14,29% De 401 a 500 0,00%6 0,00% De 501 a 600 0,00%7 14,29% De 601 a 700 0,00%8 14,29% Acima de 700 0,00%Mais de 8 28,55% Total 100,00%

100,00%

Total 100,00%

Resumo, forma de pagamento:Carnê 56,99%Cartão de crédito 27,69%Cheque 13,44%Cartão de loja 1,88%Total 100,00%

20. O débito registrado se refere?Comércio 36,26%Banco 28,61%Cartão de crédito 18,13%Prestadora de serviços 17,00%Total 100,00%

21. Possui despesas correntes em atraso?Condominio 0,00%Aluguel 1,05%Tv a cabo 1,05%Plano de saúde 1,31%Internet 2,62%Escola 3,40%Energia elétrica 5,50%Água 6,02%Telefone fixo 10,21%Telefone celular 14,14%Não tem 54,70%Total 100,00%

22. O nome incluso no spc, atrapalha as suas compras?Sim 85,99%Não 14,01%Total 100,00%

23. Pretende quitar o débito?Sim 90,20%Não 9,80%Total 100,00%

24. Com que recursos pretende quitar os débitos? Com a poupança 2,02%Com o fgts 2,31%Com os recursos das férias 2,31%Com parcela do 13° 7,52%Outros 8,96%Com o salário 76,88%Total 100,00%

25. Após quitar débito, pretende fazer compras a prazo nos próx. Meses?Sim 50,00%Não 42,24%Não sabe 7,76%Total 100,00%

26. (se respondeu sim) que produto pretende adquirir?Cartão de crédito 0,64%Celular 1,28%Empréstimo pessoal 1,92%Material de construção 3,85%Roupas/calçados 6,41%Outros 9,62%Móveis 10,26%Imóveis 13,46%Eletrodomesticos e eletroeletonicos 21,79%Autómovel 30,77%Total 100,00%

27. Situação financeira atual, em relação ao ano passado?Melhor 72,55%Pior 8,68%Igual 18,77%Total 100,00%