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Petróleo no Brasil e no Mundo eSituação atual da Petrobras
Armando Guedes Coelho
Membro do Conselho de Administração do IBPPresidente do Conselho Empresarial de Energia da FIRJAN
Panorama Mundial
Século XXI Diversificação das Fontes de Energia
Fonte: Nakícenovic, Grübler e MaConald
Carvão
Petróleo
Gás natural
HidroNuclear
Outros
Biomassamoderna
Biomassa (lenha)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1850 1900 1950 2000 2050 2100
Solar
%
ESTAMOS AQUI
Petróleo47%
Gás;8%Carvão
1%
Energia Nuclear
1%
Hidroeletricidade37%
Renováveis6%
Brasil
235,6 milhões de toneladasde óleo equivalente
Fonte: BP Statistical World Energy 2014
Petróleo33%
Gás24%
Carvão31%
Energia
Nuclear4%
Hidroeletricidade7%
Renováveis 2%
Mundo
12.753,9 milhões de toneladasde óleo equivalente
Oferta de Energia 2013
Reservas Provadas
País 109 barris
Venezuela 298,3
Arábia Saudita 265,9
Canadá 174,3
Irã 157,0
Iraque 150,0
Kuwait 101,5
Emirados Árabes 97,8
Rússia 93,0
Líbia 48,5
EUA 44,2
Nigéria 37,1
Cazaquistão 30,0
Catar 25,1
China 18,1
Brasil 15,6
Angola 12,7
Produção
País 103 bpd
Arábia Saudita 11525
Rússia 10788
EUA 10003
China 4180
Canadá 3948
Irã 3558
Emirados Árabes 3646
Iraque 3141
Kuwait 3126
México 2875
Venezuela 2623
Nigéria 2322
Brasil 2114
Catar 1995
Noruega 1837
Angola 1801
OBS: Considerando a produção atual, os Estados Unidos terão petróleo por mais uns 12 anos *Excluindo Argélia, Egito e África do Sul. **Excluindo Irã, Israel, Kuwait, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Fonte: BP Statistical World Energy 2014
Consumo
País 103 bpd
EUA 18887
China 10756
Japão 4551
Índia 3727
Rússia 3313
Arábia Saudita 3075
Brasil 2973
Coréia do Sul 2460
Canadá 2385
Alemanha 2382
México 2020
Irã 2002
África * 1911
Oriente Médio** 1683
França 1683
Indonésia 1623
PetróleoReserva, Produção e Consumo 2013
O Brasil no Ranking de Reservas Considerandoas estimativas de reservas do pré-sal
+ =
Reservas atuais
Reservas futuras
14ª maiorreserva
9ª maiorreserva
27,5 a 38,5
56,5 bilhões de boe18,0 provadas11,5 descobertas pré-sal10,0 Libra5,0 cessão onerosa12,0 exced. cessão onerosa
Pré-Sal
18,0 bilhõesde boe
* Não considera as reservas de shale gas dos EUA - Perspectivas de shale gas dos EUA: 728.445 milhões m3. Fonte: BP Statistical World Energy 2014.
Reservas Provadas*
País 1012 m3
Irã 33,8
Rússia 31,3
Catar 24,7
Turcomenistão 17,5
EUA 9,3
Arábia Saudita 8,2
Emirados Árabes 6,1
Venezuela 5,6
Nigéria 5,1
Argélia 4,5
Austrália 3,7
Iraque 3,6
China 3,3
Indonésia 2,9
Noruega 2,0
Egito 1,8
Produção
País 109 m3
EUA 687,6
Rússia 604,8
Irã 166,6
Catar 158,5
Canadá 154,8
China 117,1
Noruega 108,7
Arábia Saudita 103,0
Argélia 78,6
Indonésia 70,4
Malásia 69,1
Turcomenistão 62,3
México 56,6
Egito 56,1
Emirados Árabes 56,0
Usbesquistão 52,2
Consumo
País 109 m3
EUA 737,2
Rússia 413,5
Irã 162,2
China 161,6
Japão 116,9
Canadá 103,5
Arábia Saudita 103,0
Alemanha 83,6
México 82,7
Reino Unido 73,1
Emirados Árabes 68,3
Itália 64,2
Coréia do Sul 52,5
Tailândia 52,2
Índia 51,4
Egito 51,4
GásReserva, Produção e Consumo 2013
2020: 43-48 MM bpd2030: 65-78 MM bpd
Fonte: IEA World Energy Outlook 2010 / EIA International Energy Outlook 2010
Adição Requerida de Capacidade (bpd)
Desafio da Oferta Global das Fontes de Energia (mm bpd)
Projeção preço (2012 dólares por barril)
Fonte: EIA, The Annual Energy Outlook, 2014
Média do Preço do Óleo Cru
Novo ambiente de preços a partir de 2005
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
Henry Hub Natural Gas Brent Crude Oil
Preços de Henry Hub e Brent
Insegurança / instabilidade “direcionando” investimentos das empresas do setor petróleo (onde atuar???)
EUA • Autonomia de produção: Shale Gas e Tight Oil
Oriente Médio• Conflitos étnicos na Libia, Iraque, Irã, Arábia
Saudita...
China, Índia e Japão
• Busca de novas fronteiras (Atlântico Sul, Costa Brasileira, Costa do Oeste da África e Margem Equatorial)
Grande oportunidade para o Brasil se posicionar no contexto do mundo do petróleo
Mudança Geopolítica
20002130 2130
22602425 2425
2012 2015 2016 2017 2018 2020
Projeção da Capacidade de Refino no Brasil (mm bpd)
*milhão bpd
Fonte: Petrobras
41%41%
44%
22%19%
17%
9%7%
9%
9%
11%
9%
5%
7%
6%
5%
4%
3%
9%
11%
12%
2011 2016 2020
Diesel Gasolina GLP Nafta QAV Óleo Combustível Demais Derivados
2,2
2,4
3,3
Previsão de Demanda do Mercado de Derivados de Petróleo no Brasil*
Brasil 1950-2010
Fonte: Petrobras
Mudança no Perfil de Demanda
Gás Natural
1990-2040 (trilhões pés cúbico*)
*1 ft3= 0,03 m3
Fonte: EIA Annual Energy Outlook 2014
Produção de Gás Natural
trillion cubic feet
Fonte: EIA Annual Energy Outlook 2013
Produção de Gás Natural
O gás como combustível veicular, principalmente para veículos pesados, criaria uma alternativa muito interessante para substituição de combustíveis convencionais (gasolina e óleo diesel).
Redução de emissões nos grandes centros urbanos; Redução da dependência externa de óleo diesel e gasolina
A questão do gás no Brasil carece de decisões fundamentais para o desenvolvimento do setor.
É prioritário que seja estabelecida pelo Governo uma política
nacional de preços para que o gás se torne competitivo (seja
como combustível veicular ou gerador de energia térmica,
seja como matéria prima para a indústria química)
Conclusões
No horizonte de 20 a 30 anos, o petróleo e o gás representarão 50% da participação na matriz energética mundial.
Para melhorar as condições de uso e do meio ambiente em relação a energia, deve-se:
1. Investir em eficiência: combustíveis fósseis (petróleo e gás), combustíveis renováveis e veículos movidos a energia elétrica. Vale lembrar que tanto nos motores do Ciclo Otto, quanto nos motores do Ciclo Diesel, o aproveitamento termodinâmico não ultrapassa 33% da energia gasta, sendo este aproveitamento substancialmente maior para o carro elétrico. Então, a conjugação do carro elétrico com flexibilidade de usos de energia fóssil ou fontes alternativas, faria todo sentido;
2. Fabricar veículos eficientes e menores;
Conclusões
3. Investir em transporte de massa, principalmente nos grandes centros;
4. Promover o aculturamento da população mundial: redução no uso de veículos próprios, e mais veículos coletivos;
5. Aumentar a metragem de ciclovias nos grandes centros;
No caso específico do Brasil, é importante aumentar a utilização de outros modais de transporte além das rodovias (dutovias, marítimo, hidrovias e ferrovias).
Como conclusão final, os fatores determinantes serão: mudança de
cultura, inovação, aumento de eficiência e uso
de múltiplas fontes energéticas em veículos leves e/ou
pesados.
Conclusões
Shale Gas e Shale Oil
Acesso a áreas de
exploração
Estrutura da Indústria de
Gás
Aceitação Social
Acesso ao Mercado
Mercado Financeiro Sofisticado
Conhecimento Geológico
Regulação Leve
Fonte: IE/UFRJ (Edmar Almeida)
Fatores de Sucesso para o Gás Não Convencional nos EUA
Produção de Petróleo e Gás Natural nos EUA, a partir de Recursos não Convencionais
1.000 ft3 = 0,19 barris de óleo equivalenteFonte: EIA, Outlook for U.S. shale oil and gas 2014
Produção de tight oil (mm bpd) Produção de shale gas(bilhões ft3 por dia )
Projeção da Produção de Gás Natural nos EUA até 2040
Fonte: EIA, Annual Energy Outlook 2014 Early release
Trilhões de pés cúbicos
Bilhões de pés cúbicos por dia
Potencial de Exportação de Gás Natural pelos EUA
Fonte: EIA, Annual Energy Outlook 2014 Early release
Trilhões de pés cúbicos por ano
Bilhões de pés cúbicos por dia
Maiores Reservas Provadas de Shale no Mundo
1.000 ft3 = 0,19 barris de óleo equivalente* A ARI estima uma reserva de 48 bilhões de barris de shale oil, e de 1.161 trilhões de pés cúbicos para o shalegas. Fonte: EIA, Annual Energy Outlook 2014 Early release
Shale oil
País Bilhões barris
Rússia 75
EUA* 58
China 32
Argentina 27
Líbia 26
Venezuela 13
México 13
Paquistão 9
Canadá 9
Indonésia 8
Total mundial 345
Shale gas
País Trilhões pés cúbicos
China 1.115
Argentina 802
Argélia 707
EUA* 665
Canadá 573
México 545
Austrália 437
África do Sul 390
Rússia 285
Brasil 245
Total mundial 7.299
Pré-Sal
Evolução Tectônica do Planeta
Evolução Tectônica do Planeta
Evolução Tectônica do Planeta
Evolução Tectônica do Planeta
Evolução Tectônica do Planeta
Evolução Tectônica do Planeta
Evolução Tectônica do Planeta
Evolução Tectônica do Planeta
Rochas Lacustres(Geradoras de Petróleo)
Pré-Sal
Pós-Sal
Sal (Camada Impermeável)
Janela de Sal
Sem Escala
óle
o
Água
Nível do Mar0 m
1000 m
2000 m
3000 m
4000 m
5000 m
6000 m
Acumulação Pré-Sal
Acumulação Pós-Sal
óle
o
Fonte: Petrobras
Evolução Tectônica do Planeta
ÁreasExcedentes da
Cessão Onerosa(bilhão de boe)
Búzios 6,5 - 10,0
Entorno de Iara 2,5 - 4,0
Florim 0,3 - 0,5
Nordeste de Tupi 0,5 - 0,7
Área do Pré-sal brasileiro
Tabela: Resolução CNPE nº 1, 24/06/2014
Ocorrência Potencial do Pré-Sal
Consórcio / Participação: CNPC: 10% / CNOOC: 10% / Shell: 20% / Total: 20% / Petrobras: 40%Reserva de 8 a 12 bilhões de barris
1ª rodada Pré-Sal (out/2013)Área de Libra
O Nosso Grande Desafio no Pré-Sal
Como tornar disponível essa grande descoberta ?
Royalties – Parcela de recursos destinada ao Governo
Regime de Concessão
10% Percentual Royalties
Regime de Partilha
15% Percentual Royalties
Equacionamento Regulatório
Para os próximos 10 anos, considerando investimentos de US$ 10 a 20 por cada novo barril de petróleo a ser produzido, e um adicional de reservas em uma faixa de 18,8 a 36 bilhões de barris (em função do pré-sal), estima-se uma demanda de investimentos em torno de
US$ 400-800 bilhões.
É pouco provável que o Brasil tenha condições de aportar todo este montante, sendo necessária a captação de recursos externos.
Apenas para a área de Libra, estamos falando de investimentos da ordem de U$S 100 -200 bilhões.
Equacionamento Financeiro
Desafios a superar
Maior segurança
Menor custo
A tecnologia atual permite segurança na atividade de exploração do Pré-sal
Equacionamento Tecnológico
Localizado na Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio deJaneiro, na ilha do Fundão;
350 mil m2, destinados a abrigar empresas de setores
intensivos em conhecimento, com prioridade para as áreas deenergia, meio ambiente e tecnologia da informação.
Parceria Universidade-Empresa:
aplicação das pesquisas nas inovações empresariais; postos de trabalho para profissionais altamente qualificados; definição de necessidades do mercado de trabalho; oportunidade de estágios e primeiro emprego aos alunos; melhoria de qualidade de vida local, com compromisso de
responsabilidade social
Parque Tecnológico do Rio
Pela legislação vigente, as empresas são obrigadas a alocar 1% do valor
faturado em P&D, nos campos de alta produtividade.
Considerando uma produção da ordem de 3 milhões bpd no pré-sal nospróximos 10 anos, tem-se investimentos na ordem de US$ 3 milhões/dia,
considerando o preço de US$ 30 o barril de óleo, o que daria mais de US$320 milhões/ano.
No entanto, considerando a mudança da legislação, que prevê a distribuiçãodestes valores pelo país inteiro, haverá um decréscimo substancial naparcela alocada ao parque tecnológico e, consequentemente, muitasempresas ali instaladas poderão “abandonar” seus projetos.
O IBP, a FIRJAN e o Governo do Estado do Rio estão se mobilizando, a fim depropor uma melhor solução para este assunto.
Vale lembrar que o principio básico é a concentração e não a diversificação.
Parque Tecnológico do Rio
Outras companhias com planos de desenvolvimento de centros tecnológicos no Brasil: Cameron, IBM, Technip, Weatherford e Wellstream.
Parque Tecnológico do Rio
Autorizações concedidas aestrangeiros por nível de escolaridade
EquacionamentoRecursos Humanos e Serviços
Equacionamento Logístico
Distância de 300 km da costa;
Grande demanda de transporte aéreo (helicópteros) e marítimo;
Necessidade de controle eficiente dos riscos operacionais e ambientais;
Plano de contingência eficiente e com respostas rápidas;
Necessidade de plataformas automáticas;
Pensa-se em construir ilhas artificiais entre a costa e as plataformas.
Expectativa de Produção no Brasil Pós-Sal, Pré-Sal e Cessão Onerosa Petrobras
* O campo de Libra poderá entrar em operação entre 2019/2020 - Modelo de Partilha de Produção
2.0 mbpd 3.0 mbpd2.4 mbpd
Fonte: PETROBRAS - Plano Estratégico 2030 e PNG 2014-2018, de 26 de fevereiro de 2014
Investimentos Petrobras emExploração e Produção
Conclusões
• O pré-sal é um projeto estratégico, de longa duração (20 a 25 anos) esua sustentabilidade estará irreversivelmente associada a nossacapacidade de criar um ambiente de atratividade de investimentos(internos e externos), fundamentado em regras (políticas) simples eclaras e sustentabilidade duradoura (marco regulatório).
• O desenvolvimento do pré-sal é de altíssimo interesse nacional emundial (principalmente considerando a mudança geopolítica nomundo atual) e, bem executado, pode colocar o Brasil em uma posiçãoímpar e invejável no contexto mundial (baixa população, grandeprodutor de alimentos e gigante produtor de energia).
• Isso significa que o Brasil não tem apenas oportunidades paraempresas de O&G, mas também oportunidades para os fornecedores,principalmente para aqueles que estão dispostos a estabelecer-se noBrasil.
Não podemos falhar nesse objetivo!
Mensagem Final
Período 2030 – 2050
Mundo
Excesso de população
(9.5 bilhões de pessoas);
Escassez de energia;
Escassez de grãos.
Brasil
Baixa população (230 milhões de pessoas -
menor que a população dos EUA);
Grande produção de energia;
Grande produção de grãos.
O que significa dizer que o Brasil, nesta ocasião,terá um grande potencial.
Obrigado
