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Planejamento Estratégico de TI
Março 2011
2
ObjetivoVisão Geral
Apresentar um case real de implantação de projetos e planejamento
estratégico usando técnicas de Arquitetura Empresarial.
Estabelecer um paralelo, usando exemplos práticos, com o Framework
TOGAF, customizado para a Icatu.
Enriquecer a apresentação com exemplos, desafios e fatores críticos
de sucesso.
Abordar o uso de metodologia, melhores práticas e referências, que
apóiam a implantação de um framework de Arquitetura Empresarial.
3
Icatu SegurosGovernança de TI & Arquitetura
Área de Governança de TI & Arquitetura da Icatu, compreende 4 equipes / funções:
– Gerenciamento do escritório de projetos e mudanças – PMO e Gerente de Mudança.
Garantia de aderência aos métodos, comunicação para alta gestão,
acompanhamento de projetos de desenvolvimento junto a gerentes de projeto e
líderes, gestão das mudanças de desenvolvimento e infra-estrutura.
– Gerenciamento de Metodologia – Automação e gestão de suite de Governança de
TI, auditoria contínua de métodos, gerenciamento de requisitos, validação e
implantação de métodos para TI.
– Gerenciamento Financeiro e Níveis de Serviço – Gestão administrativa e financeira
de TI, Contratos, compras, orçamento, gestão do desempenho de TI e
acompanhamento contínuo de evoluções nos KPIs definidos.
– Arquitetura Empresarial – Governança de Arquitetura, Suporte direto a integrações
entre sistemas, Gestão da Informação, Metadados, Gestão da arquitetura de
Aplicação, Definição de road maps de arquitetura para a corporação. A coordenação
é dividida em Arquitetura de Dados e Arquitetura de Aplicação. A coordenação
compreende a função de Arquitetura Corporativa.
4
Icatu SegurosEmpresa / Ranking
PREVIDÊNCIA (PGBL/VGBL)
Líder entre as independentes1 em contribuições e reserva (PGBL + VGBL)
8º empresa do mercado em contribuições de PGBL + VGBL
7ª empresa do mercado em reserva de PGBL + VGBL
6ª empresa do ranking de contribuições de plano empresarial2
SEGUROS DE VIDA
11ª maior empresa do mercado em prêmios retidos
CAPITALIZAÇÃO
6ª empresa do mercado em volume de reservas
7ª empresa do mercado em vendas
FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO
Patrimônio líquido: R$ 1,217 bilhão
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Ativos sob gestão própria: R$ 4,9 bilhões
Seguradora especializada
em soluções de Vida,
Previdência e
Capitalização no Brasil
Ativos Totais: 7,1 bilhões
Ativos Livres: 419 milhões
Lucro Líquido: 38 milhões
Patrimônio Líquido: 700 milhões
ROE: 5,9%
(Em R$)
Swiss Life Network
Representante Exclusiva
da Swiss Life no Brasil
4
1) Independentes: Seguradora que não detém banco como um dos principais acionistas. Fonte SUSEP - Boletins Estatísticos. Data base: Junho / 2010.
2) Data base: Dez / 2009 – base mais atualizada
5
A Icatu Seguros Estrutura Acionária
5
16,67%100% 100% 99,9% 99,9% 100%
100%
24,48%
6
História de SucessoDesde 1996 o acionista nunca precisou aportar recursos
6
R$ 7,1
bilhões*
*Data Base: Jun/2010 - Reservas em BI
Ativos Sob Gestão
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
175 250 350500
9001.200
1.5001.800
2.000
2.400
3.200
4.584
5.282
5.627
6.576
7
Framework de referência - IntroduçãoTOGAF – The Open Group Architecture Framework
Diversas Iterações são possíveis, permitindo realizar um trabalho contínuo de alinhamento, implantação e melhoria de arquitetura.
Processo abrangente que permite o uso de diversas metodologias de mercado para atingir os objetivos.
Possui metodologia abrangente (ADM) que serve como guia, orientando e criando caminhos estratégicos para uma gestão efetiva da arquitetura, mesmo sem o alinhamento generalizado do TOGAF como Framework vigente.
Permite criar e acompanhar planejamentos estratégicos de longo prazo.
Permite governar hoje a arquitetura, para aderência ao futuro definido.
8
Arquitetura EmpresarialEstratégia de execução – Iterações
Primeira Iteração – Visão alto nível. Planejamento de 4 anos
– Criação do planejamento estratégico de TI.
– Alinhamento corporativo. Priorização de projetos na linha de tempo.
– Gestão Financeira: Aprovação prévia dos investimentos estimados para 4 anos.
– Mudanças organizacionais.
Segundo grupo de Iterações – Detalhamento inicial das arquiteturas. Planejamento
anual.
– Definição de soluções a contratar para atender aos planejamentos.
– Adequação dos processos e da metodologia.
– Revisão do “to be” da arquitetura planejada.
– Gestão Financeira: Aprovação orçamentária anual.
Terceiro grupo de iterações – Por projeto definido. Planejamento trimestral com re-
planejamentos contínuos de projeto.
– Fechamento do portfólio de projetos priorizados com as áreas de negócio.
– Projeto em TI: Detalhamento final da arquitetura, execução e entrega dos
projetos e novos sistemas.
– Gestão Financeira: Controle contínuo de custo de projeto.
9
Arquitetura EmpresarialExemplo de uso de iterações na Icatu
As iterações são necessárias e muitas vezes podem ocorrer sem formalismos.
É fundamental que o arquiteto corporativo entenda esta necessidade e ainda que não apresente
exatamente desta forma para a companhia, mantenha uma disciplina controlada de planejamento.
Na Icatu a primeira grande iteração compreendeu, as seguintes fases TOGAF:
– Preliminar, Fase A – Visão de Arquitetura, Fase B – Arquitetura de Negócio, Fase C – Arquitetura
de Sistemas, Fase E – Oportunidades e Soluções, Fase F – Plano de migração.
A segunda grande iteração ocorre a cada final de ano, sendo concluído sempre em Outubro /
Novembro:
– Fase A, Fase B, Fase C, Fase E
A terceira grande iteração ocorre por projeto estratégico, com a formalização de projetos abertos,
seguindo gerenciamento de portfólio e gerenciamento de projetos com estrutura formal e definida. O
gerenciamento de portfólio de projetos sofre repriorização a cada 3 meses com todas as áreas de
negócio, dado a limitação da linha de tempo e capacidade de entrega de TI e do próprio negócio, para
cada demanda.
– Esta terceira iteração segue todas as fases do framework, com forte automação de Governança,
tanto metodológica quanto de arquitetura, ao longo de todo o processo.
10
Icatu SegurosVisão Geral do PETI
1a 2a 3a
2a 3a
2a 3a
2a 3a
2009 2010 2011 2012 2013
11
12
Primeira IteraçãoEstratégia de execução
Definição do planejamento Estratégico de 4 anos, através de entrevistas com todas as áreas de
negócio, com todas as camadas executivas e uso de ferramentas de mercado contratadas para dar
visibilidade de planejamento completo das estruturas organizacionais, processuais e físicas,
envolvendo arquitetura de negócio, dados e Aplicações.
Paralelo TOGAF: Fase Preliminar, A, B, C, D, E – culminando com o Project Charter priorizado,
Documentações de orientação do futuro da Arquitetura, estrutura organizacional, definições do futuro
de TI alinhado ao negócio, gestão financeira dos investimentos, planejamento detalhado das
mudanças gerais.
Fatores críticos de sucesso:
– Em uma abordagem de planejamento arquitetural TOP – DOWN, é importante que todas as
áreas de negócio possam fazer parte do processo de mudanças, através de uma comunicação
constante e abrangente, além de uma revisão detalhada de objetivos da corporação.
– O processo de definição de planos extensos deve dar oportunidade ao negócio de apresentar e
discutir fatores críticos para o fechamento da estratégia.
– Em uma abordagem TOP – DOWN, o sponsor deve ter a capacidade de influenciar a companhia,
pois é impossível obter consenso em todos os casos.
13
Direcionadores estratégicos e de tecnologia foram a base para construção do Plano Estratégico de TI da Icatu
CBM Negócio: Componentes
estratégicos para Arquitetura
CBM TI: Componentes críticos para o
Modelo de Gestão e Organização
Arquitetura de aplicações
e informação
3.1 Revisão Modelo de Negócio
3. Modelo Negócio
5. Micro Design
Módulo A
Módulo B
1. 1 Setup Projeto
1.Planejamento
2.2 Infra Desenvolv.
2. Infraestrutura
2.1 Infra de Apoio Projeto
5.2 Design Tipos de Telas
5.1 Especificação e Desenho Físico
5.4 Protótipo Módulo
5.3 Mapa de Navegação
6.2 Integração de Sistemas
6.3 Testes do Módulo
6. Implementação
7.1 Testes de Integração
7. Aceitação do Módulo
7.2 Testes de Aceite
5.5 Plano Desenv. Módulo
Módulo C
4.1 Requerimentos
do Sistema
4. Macro Design
Ativ. Opcionais
Ativ. Obrigatórias
6.1 Desenv.
Módulo
6.4 Segurança do Portal
8. Implantação
8.1 Plano Implantação
8.2 Infraestrutura
Produção
8.3 Mudanças Organizacionais
8.8 Homologação em Produção
8.7 Treinamento
8.4 Instalação do Portal
8.6 Carga dos Dados
8.9 Aceite do Projeto
8.5 Procedim. Operação do
Portal
Gerenciamento da Transição
Direcionadores
estratégicos
Direcionadores
estratégicos
Organização de TI
Novo modelo de
governança
Direcionadores
de TI
Roadmap
Direc
tC
on
trol
Exec
ute
Product
Management
Pricing and
Underwriting
Business
Acquisition
and Channel
Management
Group
Administration
Customer
Adminstration
Customer
Relationship
Policy
BenefitsCash Flow
Financial
Management
Business
Administration
&
Infrastructure
IT Services
Product
Alliances
Strategy
Product
Planning &
Analysis
Product
Economics &
Performance
Product
Deployment
Actuarial
Control
Risk and
Exposure
Management
Underwriting
Management
Underwriting
Decisioning
Channel
Segmentation
Strategy &
Planning
Channel
Management
Rate
Negotiation
(Group
Business)
Channel
Administra-
tion
Sales
Generation
New Business
Processing
and Policy
Issue
Account
Installation
Plan
Sponsor
Services
Account
Administra-
tion
Touch Point
Handling
Correspon-
dence
Handling
Claims
Management
Litigation
Management
Benefits /
Claims
Processing
Policy
Surrenders/
Maturities/
Cancellation/
Lapses
Billing,
Collection
and
Reconcile
Cash
Transactions
Producer
Administration
Compensation
Capital
Management
Cost
Accounting
Business
Planning &
Budgeting
Business
Policies &
Procedures
Procurement
Business
Process Mgmt
Accounting
Functions
Human
Resources
Information
Management
Strategy
Enterprise
Architecture
Portfolio
Strategy
Demand
Management
Business Tech
Performance &
Value
Security, Privacy &
Data Protection
Services and
Solutions
Architecture
Change
Planning
Operations
Planning
Business
Intelligence
Systems
Development
& Operations
2
2
2
2 2
2
2
2 2
2
2
2
2
1
1 1
1 1 1
2
2Billing
Collections
Payments
1
1
11
2
2
2
2
22
2
2
1
1
1
2
ID Projetos2007
Q2Q1
5 Projeto
1 Projeto
12 Projeto
2008
Q2 Q4 Q4Q3
2009
Q4Q1 Q1Q3 Q3Q2
15
17
18
14
7
11
16
4
2
3
6
8
9
10
21
22
19
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
20 Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Centralização do Fechamento em um único sistema
Projeto
Projeto
Projeto
13 Projeto
Ciclo atual do Planejamento Próximo Ciclo de Planejamento Terceiro Ciclo de Planejamento
Temas
Frente 1
Frente 2
Frente 5
Frente 4
Frente 3
Frente 6
Frente 7
Desenvolviment
o de Serviços e
Soluções
Gerenciar
Relacionamento
c/ clientes de TI
Estratégia de
Serviço & Solução
para o Negócio
Planejamento de
Performance
do Negócio
Gestão
de Demandas
Plano de
Comunicação
Gerenciamento
da Função de TI
Gerenciamento
de Risco e
Conformidades
Entrega dos
Serviços e
Soluções
Direção
Controle
Execução
Gerenciamento
de Informações
Conhecimento
Suporte à
Operação de
Serviços
Planejamento dos
Serviços de Suporte
Gerenciamento da
Operação
Gerenciamento dos
Recursos de Infra-
estrutura
Gerenciamento dos
Serviços de Suporte
Planejamento dos
Recursos de Infra-
estrutura
Planejamento da
Operação
Estratégia para
Entrega
Arquitetura
Empresarial
Gestão de
Portfolio
Gestão Financeira
Valor e Performance
da Tecnologia
do Negócio
Gestão dos
Recursos Humanos
de TI
Gestão
financeira de TI
Desenvolvimento e
Administração da
Equipe de TI
Administração de
Contratos
e Fornecedores
Estratégia de
Tecnologia
para o Negócio
Inovação
Tecnológica
Estratégia de
Gerenciamento
da Informação
Definição da
Arquitetura
de Informação
Estratégia de
Gerenciamento
do Conhecimento
Gerenciamento
de Recurso
do conhecimento
Gerenciamento
do Recurso
da Informação
Estratégia
de Conformidade
do Negócio
Operação de
Continuidade
do Negócio (COB)
Conformidade
Regulatória
Gestão Integrada
de Risco
Segurança,Privacidade
e Proteção aos dados
Manter
conformidade
com entidades
reguladoras
Manter o negócio
em conformidade
Planejamento do
Clico de Vida dos
Serviços e Soluções
Criação dos
Serviços e Soluções
Arquitetura dos
Serviços e Soluções
Manutenção dos
Serviços e Soluções
Estratégia de
Desenvolvimento
Estratégia de
Conformidade
Regulamentar
Estratégia
Integrada de Riscos
Estratégia para
Fornecimaneo de
Serviços
Estratégia para
Suporte dos
Serviços
Planejamento de
Mudanças
Planejamento de
Versões
Captura e
Disponibilidade
do conhecimento
Gerenciamento de
Dados e Conteúdo
Implementação das
Mudanças
Implementação de
versões
Marketing
para Serviços e
Soluções de TI
Gerenciamento
de Performance
do Negócio
Desenvolviment
o de Serviços e
Soluções
Gerenciar
Relacionamento
c/ clientes de TI
Estratégia de
Serviço & Solução
para o Negócio
Planejamento de
Performance
do Negócio
Gestão
de Demandas
Plano de
Comunicação
Gerenciamento
da Função de TI
Gerenciamento
de Risco e
Conformidades
Entrega dos
Serviços e
Soluções
Direção
Controle
Execução
Gerenciamento
de Informações
Conhecimento
Suporte à
Operação de
Serviços
Planejamento dos
Serviços de Suporte
Gerenciamento da
Operação
Gerenciamento dos
Recursos de Infra-
estrutura
Gerenciamento dos
Serviços de Suporte
Planejamento dos
Recursos de Infra-
estrutura
Planejamento da
Operação
Estratégia para
Entrega
Arquitetura
Empresarial
Gestão de
Portfolio
Gestão Financeira
Valor e Performance
da Tecnologia
do Negócio
Gestão dos
Recursos Humanos
de TI
Gestão
financeira de TI
Desenvolvimento e
Administração da
Equipe de TI
Administração de
Contratos
e Fornecedores
Estratégia de
Tecnologia
para o Negócio
Inovação
Tecnológica
Estratégia de
Gerenciamento
da Informação
Definição da
Arquitetura
de Informação
Estratégia de
Gerenciamento
do Conhecimento
Gerenciamento
de Recurso
do conhecimento
Gerenciamento
do Recurso
da Informação
Estratégia
de Conformidade
do Negócio
Operação de
Continuidade
do Negócio (COB)
Conformidade
Regulatória
Gestão Integrada
de Risco
Segurança,Privacidade
e Proteção aos dados
Manter
conformidade
com entidades
reguladoras
Manter o negócio
em conformidade
Planejamento do
Clico de Vida dos
Serviços e Soluções
Criação dos
Serviços e Soluções
Arquitetura dos
Serviços e Soluções
Manutenção dos
Serviços e Soluções
Estratégia de
Desenvolvimento
Estratégia de
Conformidade
Regulamentar
Estratégia
Integrada de Riscos
Estratégia para
Fornecimaneo de
Serviços
Estratégia para
Suporte dos
Serviços
Planejamento de
Mudanças
Planejamento de
Versões
Captura e
Disponibilidade
do conhecimento
Gerenciamento de
Dados e Conteúdo
Implementação das
Mudanças
Implementação de
versões
Marketing
para Serviços e
Soluções de TI
Gerenciamento
de Performance
do Negócio
Core OperationsEnterprise Architecture
Provider & Vendor
Provider Management
Provider Compensation
Back Office Feeds
Card Creation
Vendor
Feeds ePublishing
EDI Gateway
Translation
Routing EDI Processing
SBM
Select
National
Sales/Intake
Claims Submission
Claim Intake
STD Life LTC
Sales
Quoting & Rating
Request for
Quotation
Sales & Marketing
Management
Prospecting
Member Enrollment/Claims Submisstion
Open Enrollment
Voluntary
Renewal
Integrated
Architecture
Asynchronous
Access
Synchronous Access
Eligibility
Provider
Claim
Benefit
Structure
Referral
Member
Product
Plan
PlanSponsor
Business / Fundamental
Services
ApplicationIntegration
Data
Integration
Member eProd
Plan
Provider
Case
Claim
Books
of
Record
Identity Mgt
LDAP
Analytics & Reporting
AUDIT
Enterprise Data Warehousing
Group
textEDW
ePSMMCM
ReferenceTables
SegmentationClaimsSum
Analytical Reporting
Operation
Reporting
SBM
Select
National
CustomerService
Self Service
Contact Center Strategic Desktop
IVR Portals
Customer Operations
Customer Care Provider Servicing& Management
Member Provider Plan Sponsor
Utilization Management
Billing &
Output
Internal Administration/Management & Control HR Legal Communications Real Estate Audit
Strategy Compliance Risk Mgmt. Fin./ Risk Mgmt. Performance Mgmt.
Member
Enrollment / Administration
Plan Sponsor /
Case Installation
Product
Development
& Risk
Management
Claim Mgt.
Disability
LTC
Life
LTD
Routing
Tra
nsfo
rma
tio
n
Mes
sagi
ng
AdaptersDelivery
Receipt
Lo
ad
Tra
nsfo
rm
Extract
Last Updated: 06/19/2003 2:48 PM
By: IBM
MEAB
MEAB
Arquitetura EmpresarialPrimeira Iteração
14
4
Objetivo de Negócio/
Temas Estratégicos1 Mapa de
Componentes
Priorização de
componentes
Análise de GAP
Priorização dos Projetos
Fichas de ProjetosDefinição das Frentes
23
56
8
Arquitetura Futura
Roadmap9
Project Type RisksProduct Innovation & Rollout – Component
Analysis
Name Cost Rev Current Future
System
HygieneCompetency
Work Effort Estimate Dependencies Outputs
• Current product development
cycles
• Coordination with planned
enhancement projects
• Identification of candidate “New
Product” for Pilot
• Requirements and design
documentation
• New Product Development
Life Cycle procedures
• Enhanced management and
reporting capabilities
• Dynamic product
configuration and target
segmentation testing
platform
Approach
Phase I: Define
• Review/ integrate “Business Dashboard”
• Consolidate ideation process across Card Services & e-Commerce
• Define Product Development prioritization criteria scheme
• Define and maintain set of product parameters and criteria
• Define criteria for Product Development Testing Environment
• Define Testing and Promotion Process
• Refine current process to prioritize Product Development Ideation
• Review/ Refine Product Development Lifecycle
• Define Campaign program across Card Services
• Build “Program” across Card Services
• Define and manage Campaign performance criteria
• Define “Launch Campaign” mechanisms
Phase II: Build
• Design and build a scaleable Product Dev incubation environment
• Design Production environment changes to accommodate test
environment process
• Develop product operations migration plan
• Modify production environ to test new products and customers
• Design “Launch Campaign” mechanisms
• Develop “Test & Learn” cycle and environment
Description
Requirements Definition
Assess System(s)
Identify/Select Options
RFI/RFP
Process Definition
Org/People Definition
Business Impact/Risk
POC/Rapid Prototype
Interfaces
Data Migration
Architecture/Standards
Technical Features
Current Projects
Sunsetting
Project Planning
Working Roadmap
Phase I
FTE 2 – 4
Time 1 – 3 months
Cost $100K – $125K
Phase II
FTE 4 – 6
Time 3 – 5 months
Cost $600K – $650K
Project Name: Product Development, “Test and Learn” EnvironmentDescription: Define and build a New Product Development and Testing Environment which
allows for iterative “trial and testing” of target demographics as well as Product Configuration.
Quick Hit
Repurpose
Build
Buy
Sunset
Analysis
Managing
ProductsL H
Product
Development
and
Deployment
M M MLB N/A
Product
DirectoryL M B N/AC
Campaign
ExecutionM H CB
Acquisition CostsStaff TurnoverProductivityTime to MoneyAsset Optimization
X
XXC
os
t L
evers
X
XX
XX
X
Reven
ue
Le
vers
Market PenetrationFranchise PenetrationShare of WalletRetentionProfit
MarginFeesProcessing OHAvoidable Losses
• Current testing is
conducted in real
production
environment
resulting in long
testing time or no
testing at all
• The environment
provides real
market results to
calibrate the
product and
acquisition
campaigns,
resulting in better
products and
campaigns
• Ensure proper testing,
linkage to marketing and
segmentation activities,
process to production
environment
High Level Cost Benefit AnalysisSituation Before Situation After
Financial
Management
Customer
Accounting
Customer
Service and
Sales
Customer
Portfolio
Management
AcquisitionsBusiness
Administration
Product
Management
Product
Operations
Planning&
Analysis
Checks&
Controls
Execution
Business Planning
Business Architecture
Business Unit Administration
Manage Alliance Relationships
Policy & Procedure Manuals
HR Management
Administer Alliance SLAs
Audit/ QA/ Legal
Facilities
Develop and Operate Systems
Accounting and G/LProduct Directory
Product Development and
Deployment
Marketing
Market Research
Acquisition Planning and Oversight
Managing Products
Sector Marketing Plans Customer Portfolio
and Analysis
Credit and Risk Management
Application Processing
Customer Behavior
Decisioning
Target Lists (Prospecting) Customer Profile
Contact/ Event History
Correspondence
Campaign Execution
Smart Routing
Servicing
(Dialogue Handler)
Inventory Management
Rewards Management
Product Processing
Financial Capture Payments
Customer Account
Merchant Operations
Collections and Recovery
Financial Consolidation
Billing TreasuryAuthorizationsSales and Cross-Sell
Service/ Sales Administration
Reconciliations
Financial Control
Operations Administration
SecuritizationCase Handling
Customer Accounting Policies
Product Operations Management
Risk ManagementCustomer Servicing and Sales Planning
Financial
Management
Customer
Accounting
Customer
Service and
Sales
Customer
Portfolio
Management
AcquisitionsBusiness
Administration
Product
Management
Product
Operations
Planning&
Analysis
Checks&
Controls
Execution
Business Planning
Business Architecture
Business Unit Administration
Manage Alliance Relationships
Policy & Procedure Manuals
HR Management
Administer Alliance SLAs
Audit/ QA/ Legal
Facilities
Develop and Operate Systems
Accounting and G/LProduct Directory
Product Development and
Deployment
Marketing
Market Research
Acquisition Planning and Oversight
Managing Products
Sector Marketing Plans Customer Portfolio
and Analysis
Credit and Risk Management
Application Processing
Customer Behavior
Decisioning
Target Lists (Prospecting) Customer Profile
Contact/ Event History
Correspondence
Campaign Execution
Smart Routing
Servicing
(Dialogue Handler)
Inventory Management
Rewards Management
Product Processing
Financial Capture Payments
Customer Account
Merchant Operations
Collections and Recovery
Financial Consolidation
Billing TreasuryAuthorizationsSales and Cross-Sell
Service/ Sales Administration
Reconciliations
Financial Control
Operations Administration
SecuritizationCase Handling
Customer Accounting Policies
Product Operations Management
Risk ManagementCustomer Servicing and Sales Planning
7
Financial
Portfolio
Management
Relationship
Management
Customer
Accounting
Product
Operations
Customer
Servicing
& sales
Business
Admin.
New Business
DevelopmentPlanning
&AnalysisChecks
&Controls
Execution
Acquisition
Primeira IteraçãoEstratégia de execução
15
Primeira IteraçãoMapa de componentes – exemplo de avaliação de processos de TI
Desenvolviment
o de Serviços e
Soluções
Gerenciar
Relacionamento
c/ clientes de TI
Estratégia de
Serviço & Solução
para o Negócio
Planejamento de
Performance
do Negócio
Gestão
de Demandas
Plano de
Comunicação
Gerenciamento
da Função de TI
Gerenciamento
de Risco e
Conformidades
Entrega dos
Serviços e
Soluções
Direção
Controle
Execução
Gerenciamento
de Informações
Conhecimento
Suporte à
Operação de
Serviços
Planejamento dos
Serviços de
Suporte
Gerenciamento da
Operação
Gerenciamento
dos Recursos de
Infra-estrutura
Gerenciamento
dos Serviços de
Suporte
Planejamento dos
Recursos de Infra-
estrutura
Planejamento da
Operação
Estratégia para
Entrega
Arquitetura
Empresarial
Gestão de Portfolio
Gestão Financeira
Valor e Performance
da Tecnologia
do Negócio
Gestão dos
Recursos Humanos
de TI
Gestão
financeira de TI
Desenvolvimento e
Administração da
Equipe de TI
Administração de
Contratos
e Fornecedores
Estratégia de
Tecnologia
para o Negócio
Inovação
Tecnológica
Estratégia de
Gerenciamento
da Informação
Definição da
Arquitetura
de Informação
Estratégia de
Gerenciamento
do Conhecimento
Gerenciamento
de Recurso
do conhecimento
Gerenciamento
do Recurso
da Informação
Estratégia
de Conformidade
do Negócio
Operação de
Continuidade
do Negócio (COB)
Conformidade
Regulatória
Gestão Integrada
de Risco
Segurança,Privacidade
e Proteção aos dados
Manter
conformidade
com entidades
reguladoras
Manter o negócio
em conformidade
Planejamento
do Clico de
Vida dos
Serviços e
Soluções
Criação dos
Serviços e
Soluções
Arquitetura dos
Serviços e
Soluções
Manutenção
dos Serviços e
Soluções
Estratégia de
Desenvolvimen
to
Estratégia de
Conformidade
Regulamentar
Estratégia
Integrada de Riscos
Estratégia para
Fornecimaneo de
Serviços
Estratégia para
Suporte dos
Serviços
Planejamento
de Mudanças
Planejamento
de Versões
Captura e
Disponibilidade
do conhecimento
Gerenciamento de
Dados e Conteúdo
Implementação
das Mudanças
Implementação
de versões
Marketing
para Serviços e
Soluções de TI
Gerenciamento
de Performance
do Negócio
Governança de TI
Arquitetura
Outras áreas
16
1. Gestão de Demandas
2. Arquitetura Empresarial
3. Gestão de Portfólio
4. Valor e Performance da Tecnologia do Negócio
5. Segurança, Privacidade e Proteção aos dados
6. Estratégia de Gerenciamento da Informação
7. Arquitetura dos Serviços e Soluções
8. Planejamento das Mudanças
9. Planejamento da Operação
Primeira IteraçãoMapa de componentes – Priorização
Baseado no levantamento de visão do negócio em relação a TI e objetivos estratégicos,
principais processos de TI a serem melhorados foram definidos.
Priorização destacada no modelo de maturidade gerado.
Processos de TI a serem priorizados, alinhados com a alta gestão de TI e companhia:
17
Primeira IteraçãoReestruturação Total da Organização de TI
Produtos Gerados neste Projeto
Operar
Relacionamento
de TI
Gestão da
Função de TI
Gestão de Riscos
e Conformidades
Gestão da
Informação
Desenvolvimento
de Serviços e
Soluções
Entrega de
Serviços e
Soluções
Suporte e
Operação de
Serviços
Implentação de
Versões
Arquitetura dos
serviços e soluções
Criação de Serviços
e Soluções
Marketing de TIAdminist.
contratos e
fornecedores
Manutenção de
Serviços e
Soluções
Testes de Serv e
Soluções
Conformidade às
regras
Segurança da
Informação
Manutenção do
Plano de
Continuidade
Planejar e Controlar Construir Soluções
Estratégia de
Serviços e
Solução para o
Negócio
Planejamento da
Performance dos
Serviços
Estratégia de TI
Arquitetura
Corporativa
Planejamento de
Mudanças
Estratégia para
Gestão de Riscos
Estratégia de
conformidade às
regras
Continuidade do
Negócio
Dir
eç
ão
Co
ntr
ole
Gerencia da
Performance dos
Serviços
Gestão de
Portfolio
Inovação
Tecnológico
Administ. da
equipe de TI
Ex
ec
uç
ão
Gestão de
Demanda
Plano de
Comunicação
Performance de TI
Auditoria Interna
Gestão Financeira
Gestão de RH
Acomp. Financeiro
de TI
Estratégia de
Gestão da
Informação
Estratégia de
Gestão do
Conhecimento de
TI
Arquitetura da
Informação
Estratégia de
Desenvolvimento
Planejamento do
ciclo de vida dos
serviços e soluçõesGestão da
Informação
Gestão do
Conhecimento de
TI
Gerencia de
Dados e Conteúdo
Disponibilização
do Conhecimento
Planejamento dos
Recursos de Infra-
estrutura
Planej. dos
serviços suporte
Gerencia da
operação
Gerencia dos
recursos de infra-
estrutura
Gerencia dos
serviços de
Suporte
Planejamento de
Versões
Implentação de
Mudanças
Estratégia para
Entrega
Estratégia para
Fornecimento de
Serviços
Estratégia para
Suporte aos
Serviços de TI
Planejamento da
Operação
Modelo de maturidade TI
ICATU
Estrutura Organizacional (TO BE)
- Planejar, otimizar e gerenciar o funcionamento da infra-estrutura e sistemas de informação da VID.
- Garantir a qualidade técnica das soluções e manutenções a serem implantadas no ambiente produtivo ou das mudanças da infra-estrutura.
- Planejar as mudanças com o menor impacto possível nas unidades de negócio afetadas, com respectivas ações (Comunicação,
Contingência) em conjunto com a área de soluções ou arquitetura.
Objetivos da organização: Operação
- Gerenciar acordos de nível de suporte com empresa de outsourcing
- Gerenciar os indicadores e reportes, gerar os controles que evidenciam o uso do método de gestão do ciclo de vida da mudança
- Executar o plano de comunicação e treinamento na solução incluindo usuários e grupo de suporte
- Planejar as atividades operacionais tais como: programação de jobs, backup e restore, balanceamento da carga de trabalho, programação de
janela de versões e mudanças
- Planejar atualização de capacidade e tecnologia para TI (Capacity Planning)
- Planejar instalações de novos sites (sala, rede, mesa, cadeira, etc...)
- Gerenciar licenças de HW / SW
- Determinar política de gestão de ativos
- Planejar nível de serviço para serviços de TI tais como help-desk, suporte on site, etc.
- Estabelecer modelo para gestão de incidentes e problemas
- Planejar a alocação dos recursos humanos de TI para suporte aos usuários ( suporte técnico - Basis, DB2 e help desk )
- Acompanhar a performance e disponibilidade dos ambientes
- Identificar e acompanhar resolução de incidentes
- Gerenciar recuperação do ambiente de TI e dos aplicativos
- Realizar manutenção preventiva
- Gerenciar continuidade do serviço de TI
Papéis & responsabilidades
- Experiência em gerenciamento de contratos com fornecedores,
especificamente dos acordos de níveis de serviço estabelecidos
-Conhecimento das metodologias de mercado (COBIT, ITIL, etc)
-Conhecimento de softwares e ferramentas de operação de infra-estrutura
-Experiência em operação de data center com tecnologias semelhantes as do
CCTI
Habilidades necessárias
Técnicas
- Comprometimento alinhado às necessidades, prioridades e
objetivos da operação de TI do CCTI e das Unidades de Negócio
- Foco na entrega de serviços/produtos
- Habilidade na tomada rápida de decisão para solução de
problemas
Comportamentais
- Planejar, otimizar e gerenciar o funcionamento da infra-estrutura e sistemas de informação da VID.
- Garantir a qualidade técnica das soluções e manutenções a serem implantadas no ambiente produtivo ou das mudanças da infra-estrutura.
- Planejar as mudanças com o menor impacto possível nas unidades de negócio afetadas, com respectivas ações (Comunicação,
Contingência) em conjunto com a área de soluções ou arquitetura.
Objetivos da organização: Operação
- Gerenciar acordos de nível de suporte com empresa de outsourcing
- Gerenciar os indicadores e reportes, gerar os controles que evidenciam o uso do método de gestão do ciclo de vida da mudança
- Executar o plano de comunicação e treinamento na solução incluindo usuários e grupo de suporte
- Planejar as atividades operacionais tais como: programação de jobs, backup e restore, balanceamento da carga de trabalho, programação de
janela de versões e mudanças
- Planejar atualização de capacidade e tecnologia para TI (Capacity Planning)
- Planejar instalações de novos sites (sala, rede, mesa, cadeira, etc...)
- Gerenciar licenças de HW / SW
- Determinar política de gestão de ativos
- Planejar nível de serviço para serviços de TI tais como help-desk, suporte on site, etc.
- Estabelecer modelo para gestão de incidentes e problemas
- Planejar a alocação dos recursos humanos de TI para suporte aos usuários ( suporte técnico - Basis, DB2 e help desk )
- Acompanhar a performance e disponibilidade dos ambientes
- Identificar e acompanhar resolução de incidentes
- Gerenciar recuperação do ambiente de TI e dos aplicativos
- Realizar manutenção preventiva
- Gerenciar continuidade do serviço de TI
Papéis & responsabilidades
- Experiência em gerenciamento de contratos com fornecedores,
especificamente dos acordos de níveis de serviço estabelecidos
-Conhecimento das metodologias de mercado (COBIT, ITIL, etc)
-Conhecimento de softwares e ferramentas de operação de infra-estrutura
-Experiência em operação de data center com tecnologias semelhantes as do
CCTI
Habilidades necessárias
Técnicas
- Comprometimento alinhado às necessidades, prioridades e
objetivos da operação de TI do CCTI e das Unidades de Negócio
- Foco na entrega de serviços/produtos
- Habilidade na tomada rápida de decisão para solução de
problemas
Comportamentais
Papéis e Responsabilidades (TO BE)
TI e RH
Adequação dos
Papéis e
Responsabilidades
TI
Confirmar
Dimensionamento
da Equipe
TI e RH
Assessment
TI e RH
Plano de
Transição
das Novas
Posições
MERCADO
PROJETOS
- ROAD MAP
Soluções
Corporativas
Tecnologia da
Informação
Soluções Vida
& Capitalização
Metodologia
&
Acompanhamento
de Projetos
Arquitetura &
Segurança de TIOperações
Planejamento
& Controle
Soluções
Previdência
RH
Treinamento
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Primeira IteraçãoAs Is – To Be
As Is
To Be
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Primeira IteraçãoDefinição dos projetos do RoadMap – Etapa Final
Definido o roadmap para substituição,
modernização ou criação de Soluções:
– Solução de Vida.
– Solução de Previdência
– Solução de Capitalização
– BPM
– ECM
– Integração Corporativa: SOA / Integração
de Dados
– Business Inteligence
– CRM
– MDM
– PCI / Controle de Acesso
Todas as integrações foram substituídas por plataforma SOA ou Integração de
Dados.
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Segundo Grupo de IteraçõesEstratégia de execução
A cada final de ano, realizamos uma iteração para revisão do planejamento estratégico, definição das soluções, definição dos objetivos de negócio, planejamento orçamentário, etc.
Fase A, B, C, D, E – culminam com a definição orçamentária, planejamento estratégico revisado, apresentação para Comitês Executivos e Board da companhia para aprovação final das definições. Reuniões preliminares menores são realizadas com os Diretores para fechamento das definições orçamentárias.
Fatores Críticos de sucesso:
Uma gestão financeira rígida é fundamental para o sucesso da arquitetura empresarial, pois a preservação dos investimentos, redução de custos contratados e otimização de recursos são grandes vantagens para justificar os processos de arquitetura empresarial e Governança de TI junto a alta gestão.
O uso de metodologias de TI e disciplinas de gestão não devem ser negligenciadas. Um processo de mudança corporativa deve primar pelo resultado das implantações planejadas. Ainda que as iniciativas atrasem, o mapa geral das entregas não pode ser comprometido, pois coloca em risco a confiança da alta gestão na capacidade de execução. Deve fazer parte do planejamento anual os ajustes em processos e investimentos em métodos e apoio de ferramentas.
Estabelecer compromissos com datas e dar transparência no acompanhamento é fundamental. O compromisso de acompanhamento financeiro eficiente, resulta em um crescente aumento de confiança pela alta gestão, pois é uma linguagem comum ao negócio. As discussões antecipadas sobre os investimentos resultam em aprovações antecipadas, garantindo as soluções desejadas e criando confiança na alta gestão.
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Segundo Grupo de IteraçõesProjetos do Planejamento Estratégico
1. Definição de Arquitetura e fornecedor para desenvolvimento da solução.
Este processo inicia com reuniões de apresentação dos fornecedores com a
arquitetura e Diretoria de TI, resultando em revisões formais ou informais da
aderência da solução aos objetivos de negócio estabelecido, mediante provas de
conceito, revisões dos processos com os usuários ou pela área de arquitetura
somente, dependendo da arquitetura abordada.
2. Baseado no portfólio de projetos planejado para os próximos dois anos:
1. Integrações são revisadas e estimadas, envolvendo BPM, SOA e Integração de
Dados.
2. Projetos adicionais são reposicionados e estimados na linha de tempo, em função
dos projetos do planejamento estratégico.
3. Discussões executivas com todas as Diretorias da empresa, são realizadas para
adiantamento das definições orçamentárias, centralizado na área de Governança de TI.
4. Fechamento de soluções do ano e definição orçamentária prévia.
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Terceiro grupo de IteraçõesEstratégia de execução
A terceira grande iteração na Icatu, compreende o desenvolvimento de projetos específicos para cada arquitetura e frente em TI, conforme definido no Project Charter da primeira iteração e revisado na segunda iteração.
Com as arquiteturas definidas, são formalmente criados projetos por arquitetura e equipe sofrendo a mudança, que em conjunto formarão a terceira iteração.
A iteração irá ocorrer formalmente, usando suite de Governança específica, adaptada a uso de metodologias de gestão de projetos, requisitos, mudanças, desenho, teste e implantação, adaptado as necessidades específicas da Icatu.
Todas as fases do TOGAF – culmina com a entrega final da Arquitetura em produção, implantação de monitoração específica, etc.
Fatores Críticos de sucesso:
Uma forte Governança de Projetos, uso de ferramentas de apoio para gestão de TI e uso de metodologias de apoio são altamente recomendados – promessas devem ser cumpridas.
Métodos aplicados devem ser abrangentes, ou seja, devem compreender o maior número de sistemas, projetos e arquiteturas possíveis, para criar uma linguagem única. Foco em Requisitos, Projetos e mudanças
Equipe de Arquitetura deve ter recursos com alta capacitação técnica, metodológica e forte capacidade de comunicação.
Governança de Soluções e metodologia deve passar pela Arquitetura e Governança, para garantirmos que o TO BE será seguido, além de otimizarmos o uso das arquiteturas, criando BUILDING BLOCKS e promovendo reuso.
Papéis devem ser claramente definidos, no início de cada projeto, e os PMOs devem reforçar os papéis acordados continuamente. Arquitetos, Analistas, Planejadores, Testadores e Gerentes de Projeto devem ter forte comunicação.
Arquiteturas de integração (BPM, SOA, Integração de Dados, etc.) devem ter abordagem especial da arquitetura, com participação forte junto a processos de negócio, previamente, acompanhamento contínuo na implantação e gestão de metadados e Operacional na implantação e pós-produção.
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Terceiro grupo de iteraçõesPremissas - Importância da Metodologia e Governança
Implantação efetiva de processos, métodos, ...
Suportado por ferramentas de Governança
Framework de desenvolvimento e
Infra-estrutura definido
Gerenciamento de Projetos
Gerenciamento de Mudanças
Gerenciamento de Problemas
Gerenciamento de n. de serviço
Gerenciamento Financeiro
Gerenciamento da Informação
Gerência de requisitos ...
Executado, validado e governando por
responsáveis definidos
PMOs, Especialistas de metodologia
Arquitetos de Dados e Aplicações
Líderes de Projeto
Gerentes de Projeto
Homologadores
Testadores
...
...Especialização estruturada, eficiência crescente ...
Automação de funções reduz o contingente e
custo dos controles. Transparência online...
Torna possível implantações de longo prazo
Garante que o modelo futuro seja montado no
presente. Credibilidade da alta gestão. Histórico
documentado de resultados, bons ou ruins,
permitindo melhoria contínua.
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Terceiro grupo de IteraçõesFerramentas e Modelos de Referência
No processo de implantação do framework de Arquitetura, recomenda-se planejar a implantação das documentações, integrada ao ciclo de vida do desenvolvimento e infra-estrutura, além dos processos anteriores a um projeto em TI.
Os modelos de referência são fundamentais para a evolução do processo de Governança da Arquitetura, mas uma estratégia inteligente de manutenção do AS IS vsTO BE, garantem o sucesso da abrangência de uso.
Os Building Blocks, unidades funcionais e informações de suporte das estruturasprincipais, devem estar disponíveis e compartilháveis para a corporação.
A área de Arquitetura deve apoiar fortemente a Governança do processo.
Na Icatu todas as soluções sáo avaliadas pela Arquitetura mas o histórico demonstrounecessidade de atuar com maior foco nas Arquiteturas de Integração, além dos projetosdo Planejamento Estratégico.
Processos específicos de trabalho foram criados para Integração de Dados, SOA e BPM para a definição e criação dos Building Blocks.
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Terceiro grupo de IteraçõesVencendo resistências internas
Processos de Negócio Gerenciamento de Portfólio
Pré-projeto em TIAlinhamento Estratégico
Priorização de Projetos
Custeio / Linha de Tempo
Gerenciamento de Projetos
Análise
Desenho
Construção
Teste
Implantação
Mudanças / ReleaseRequisitos
Config / version / Deploy
EF
ET
Plano
Código
UC RSRN
AmbientePromoção
Aceite
Impacto
Adapte a linguagem
Estude a estratégia de implantação
Mantenha o essencial
Evolua deste ponto…
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Terceiro grupo de IteraçõesModelos de Referência
Processos de Negócio Gerenciamento de Portfólio
Pré-projeto em TIAlinhamento Estratégico
Priorização de Projetos
Custeio / Linha de Tempo
Gerenciamento de Projetos
Análise
Desenho
Construção
Teste
Implantação
Mudanças / ReleaseRequisitos
Config / version / Deploy
EF
ET
Plano
Código
UC RSRN
AmbientePromoção
Aceite
Impacto
Necessi
dade
Estratégia de Arquitetura e Metodologia para aproveitamento de esforço
ABBs
SBBs
ABBs
ABBs
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Estratégia de Arquitetura e metodologia
Iniciação Plano Análise Desenho Construção TesteFases ciclo de vida
Arquitetura de
Negócio
Arquitetura de
Tecnologia
Enterprise Continuum
Políticas
Procedimentos
Padrões
Políticas
Procedimentos
Padrões
Arquitetura de
Dados
Políticas
Procedimentos
Padrões
Arquitetura de
Aplicações
Políticas
Procedimentos
Padrões
Requisit
o de
Negócio.
Estudo.
Cronograma
Linha do tempo
Modelo de
dados
Lógico
Modelo de dados Físico
Especificaçã
o Funcional
Especificaç
ão Técnica
Plano de
testes
Funcionais
Plano de
teste
Integrado
Runbook
Plano de
teste de
aceitação do
usuário
Programas
Evidênc
ias de
teste
Aceite
do teste
de
aceitaç
ão de
usuário
Aceite do
Projeto
Scripts de
banco
Implantação
ProfilingProfiling
Proposta Técnica
Aceleradores
Portal Operacional
Gestão de Metadados
Plano de Gerenciamento de Ambiente.
Início de
Projetos
Priorização
de Projetos
Avaliação/Definição da Arquitetura
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Terceiro grupo de IteraçõesExemplos de práticas específicas por arquitetura
Projetos em BPM: criar Fórum prévio a projetos com Processos de Negócio e usuários,
objetivando ajustes eventuais de processos e geração da Visão da Arquitetura. Forte
dependência com Arquitetura SOA ou Integrações. Forte análise de processos.
Projetos em SOA: Grande foco na análise e criação de building blocks. Restrição de
regras para uso da arquitetura. Modelos específicos de escrita e desenho de solução.
Fluxos específicos de monitoria e segurança. Aderência a padrões específicos. Forte
análise funcional.
Projetos em Integração de Dados: Forte análise de modelagem de dados e regras de
negócio. Maior preocupação com volumetria, periodicidade, cleansing, profiling, etc. Uso
de processos de Data Quality, Gestão de metadados. Aderência a padrões específicos.
Mudança em processos de negócio de controle das informações, reduzindo
complexidade.
Projetos Web – Reuso de building blocks. Forte demandante de criação de serviços e de
soluções arquiteturais. Necessidade de forte análise funcional.
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Terceiro grupo de IteraçõesProva de sucesso ou de fracasso
Após a implantação das o acompanhamento das evoluções demonstram o resultado dos
trabalhos. É importante criar fórums específicos para que a equipe assuma
responsabilidade sobre soluções e resultados, antes que outros o façam.
O aprendizado é fundamental para a reorientação dos trabalhos.
Avaliar qualidade das análises de arquitetura, comemorar vitórias, verificar redução de
custo de manutenção e tempo de desenvolvimento, reuso de building blocks, etc.
Os resultados devem ser levados regularmente para ciência da Diretoria de TI, dando
insumos para novas oportunidades estratégicas.
