1

Cadeia Nacional de Fornecedores de Bens e Serviços da Petrobras

1a Reunião Estratégica no Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 08.06.2011

José Sergio Gabrielli de Azevedo

Presidente

2 2

CONTEXTO ATUAL

Principais Fatos da Petrobras

Volumes Crescentes de Investimentos da

Petrobras

Impactos na Indústria Nacional de P&G

Cessão onerosa - Petrobras operadora

única do Pré-Sal

Aumento das obrigações de conteúdo local

Maior demanda por produtos e serviços

de P&G

Capacidade Produtiva

Capacitação de pessoas

Financiamento e incentivos fiscais

Fonte: Petrobras, ANP e Análise Accenture

Principais Desafios

Inovação Tecnológica

Gestão Empresarial

2

3

5

Fomentar

Conteúdo

Regional e Efeito

Renda

(Desenvolvimento

Regional e

Responsabilidade Social)

4

Fomentar

Autonomia

Tecnológica

(Empresas nacionais

com autonomia

tecnológica)

3

(Atendimento às

expectativas dos

Stakeholders)

3

ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS

Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores de Bens e Serviços

1 2 Desenvolver Base

Adequada de

Fornecedores

(Regular Competitividade

do Setor)

Mercado Global (incluindo o Mercado Nacional)

Desenvolver

Conteúdo

Local (Atendimento

às Obrigações

de CL)

Desenvolver

Solução de

Fornecimento

(Itens Críticos)

Mercado Nacional

3

4 4

MODELO DE RELACIONAMENTO ATUAL

Entidades Externas

Entidades de Apoio e Fomento

Organizações da Indústria de P&G

(Operadoras)

Associações do Mercado Fornecedor Nacional

Instrumentos

Centro de Ex. EPC

Redes Temáticas

Rede de Gestão

Ações Regionais

Prominp

Governo

BNDES

Gov. Municipais

Gov. Estaduais

Gov. Federal

Órgãos Reguladores

Estrutura Integradora

Diretrizes

Padrões

Procedimentos

Demandas

Informações

Áreas de Negócio

Cenpes Engenharia Materiais Finanças Internacional Transpetro PBio

Exigências Relatórios

Articulação Institucional

Articulação Institucional

Gestão/ Acompanhamento da

Implementação

4

Presidência Distribuidora

5

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA PETROBRAS NO BRASIL

5

6

Gargalos

Tecnológicos

Identificados

18 Setores

Analisados

Válvulas

Conexões e

Flanges

Caldeiraria

Umbilicais

Construção

Naval

Instrument. e Automação

7

5

5

6

7

8

Projetos

Tecnológicos

Infra-Estrutura

Laboratorial

R$ 100 milhões

R$ 30 milhões

Diagnóstico de

Competitividade Rota de

Equacionamento

Setores de Alta

Competividade

Setores de Média

Competividade

Setores sem

Produção Nacional

Significativa

Projetos Tecnológicos

Desenvolvimento Tecnológico da Cadeia de Fornecedores Setor de Petróleo e Gás

Nota: Estudo detalhado sobre os gargalos tecnológicos da indústria nacional disponível no site do Prominp

Ações de Desenvolvimento de Tecnologia Industrial

6

7

Sub-fornecedores (**)

Pessoas Tecnologia

Estratégia Pessoas

Tecnologia Infra-estrutura

Forn

ece

do

res

(*)

Instalações Máquinas Instrumentos

(*) Informações obtidas de relatórios do PGQMSA e através de entrevistas com especialistas da Petrobras. (**) Informações obtidas majoritariamente através de entrevistas com especialistas da Petrobras.

Percentual de incidência nos fornecedores

Natureza do Problema

Análise de Competitividade Industrial Pontos de Vulnerabilidades Setoriais

7 76% a 100% 0% a 25% 51% a 75% 26% a 50%

Pontos de Melhoria

Pontos de Melhoria

Pontos de Melhoria

8

BANCOS

COMPRADORES / CADEIA DE FORNECEDORES

Petrobras Fornecedor

(F1) Fornecedor

(F2) Fornecedor

(F3) Fornecedor

(F4)

Petrobras

Bancos

Prominp

Comitê

de Gestão

FUCNIONALIDADES DO PORTAL DE FINANCIAMENTO

Gerenciamento de Usuários

Cadastro de Fornecedores

Contratos de Fornecimento

Avaliações de Performance

Operações de Financiamento

Notificações de Default

Gestão de Pendências e

Relatórios

VISÃO GERAL DO PROGRAMA PROGREDIR

Canal de relacionamento entre bancos e fornecedores, com a troca segura de informações, cria a

oportunidade para a melhoria das atuais condições de crédito

8

9

INSTRUMENTOS

ESTRUTURAS DE FINACIAMENTOS

ROTAS RESULTADOS

Financiamento de

Capital de Giro

Capitalização de

Fornecedores

Financiamento de Infra-

estrutura

(Investimento Fabril)

Prominp Recebíveis

(Fornecedores com contrato

direto com a Petrobras)

Linhas de Financiamento do BNDES

3 Fundos

R$ 1,9 Bilhões

Programa Progredir

(Extensão para toda a cadeia)

FIP

(Fundos de Investimento em

Participações)

6 Fundos

R$ 950 Milhões

Lançamento na Rio Oil&Gas 2010

9

10

Data da Foto - 01/05/2009

P-56

• Cópia da Plataforma P-51

• Maior índice de

nacionalização entre as

estruturas do tipo já

construídas no país: 73%

• Comprimento: 125m

• Largura: 110m

• Altura: 137m

• Distância da costa: 120 km

• Produção de petróleo: 100 mil

barris/dia

• Compressão de gás: 6 milhões de

m³/dia

• Geração elétrica: 100 MW

• Profundidade de Ancoragem:

1670m

• Peso total: 54 658 toneladas

10

11

Bens e Serviços para Unidades de Produção Lacunas de Fornecimento Mercado Nacional

Grau de participação no custo do FPSO 11

12

Cerca de 4.000

empresas

cadastradas

PORTAL DE OPORTUNIDADES DA CADEIA DE FORNECEDORES DO SETOR DE PETRÓLEO & GÁS – WWW.PROMINP.COM.BR

12

13

Demanda trimestral por família e por sub-família

Válvula Borboleta Válvula de Retenção Válvula Diafragma

Válvula Esfera Válvula Gaveta Válvula Globo Válvula - Outras

Válvulas

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2010_T

1

2010_T

2

2010_T

3

2010_T

4

2011_T

1

2011_T

2

2011_T

3

2011_T

4

2012_T

1

2012_T

2

2012_T

3

2012_T

4

2013_T

1

2013_T

2

2013_T

3

2013_T

4

2014_T

1

2014_T

2

2014_T

3

20

14_

T4

Qtd

Bomba Alternativa Bomba Centrífuga Bomba Dosadora Bomba - Outras

Bombas

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Qtd

2010_T

1

2010_T

2

2010_T

3

2010_T

4

2011_T

1

2011_T

2

2011_T

3

2011_T

4

2012_T

1

2012_T

2

2012_T

3

2012_T

4

2013_T

1

2013_T

2

2013_T

3

2013_T

4

2014_T

1

2014_T

2

2014_T

3

2014_T

4 0

Compressor Alternativo Compressor Centrífugo

Compressor Rotativo Parafuso Turbo-compressor

Compressores

0

50

100

150

200

250

300

Qtd

2010_T

1

2010_T

2

2010_T

3

2010_T

4

2011_T

1

2011_T

2

2011_T

3

2011_T

4

2012_T

1

2012_T

2

2012_T

3

2012_T

4

2013_T

1

2013_T

2

2013_T

3

2013_T

4

2014_T

1

2014_T

2

2014_T

3

2014_T

4

Trocador de Calor - Casco e Tubo Trocador de Calor - Condensador de

Superfície Trocador de Calor - Placa

Trocadores de Calor

0

100

200

300

400

500

600

Qtd

2010_T

1

2010_T

2

2010_T

3

2010_T

4

2011_T

1

2011_T

2

2011_T

3

2011_T

4

2012_T

1

2012_T

2

2012_T

3

2012_T

4

2013_T

1

2013_T

2

2013_T

3

2013_T

4

2014_T

1

2014_T

2

2014_T

3

2014_T

4

Qtd

Unidades

Qtd

Unidades

Qtd

Unidades

Qtd

Unidades

DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS - PN 2010 - 2014

19.200 Bombas

3.400 Compressores

950.000 Válvulas

4.100 Trocadores

de Calor

13

14

PRINCIPAIS PROJETOS PETROBRAS NO RIO DE JANEIRO

Sudeste: US$ 134,5

bilhões

Nordeste: US$ 46,7 bilhões

Norte: US$ 5,0 bilhões

Sul: US$ 8,6 bilhões

Centro-Oeste : US$ 2,7 bilhões

Período 2010-14

US$ 212,3 bilhões no Brasil

(Parcela Petrobras)

E&P

Exploração; Pré-Sal; Papa-Terra; Roncador; Novas Descobertas; Pesquisa e Desenvolvimento; Badejo UEP; Marlim Sul

RTC

COMPERJ; REDUC; Plangás GLP

GNL Embarcado; GASDUC III; P&D de Gás Natural

Petroquímica

COMPERJ

Biocombustíveis

REDUC-HBIO

Distribuição

US$ milhões Petrobras Petrobras + Terceiros

Gás & Energia

Investimento Total

14.144 14.144

2.329 3.309

417 417

2.137 4.486

334 334

88.554 109.072

66.766 83.955

Projeto Logística e Infraestrutura; Proj. Automotivo e de Aviação; Proj. Distribuição de GLP

Corporativo

TI, Telecomunicações, P&D CENPES

2.512 2.512

14

15

Ilhas (D’água, Redonda e Comprida)

CIPD

CENPES

REDUC

Campos Elíseos

Conjunto Caju

Docas - Rio

Estaleiro Inhaúma

Guaxindiba

Cargo Park

Edihb

Ouro

Negro

Metropolitan

Teleporto

Edicin Ediven A e B

Edise Sedan

City Tower

Edita

Castelo

Sulacap

RB1

PRESENÇA DA PETROBRAS NO ESTADO

21 Áreas na região Norte Fluminense • 12 uniempresariais • 3 multiempresariais • 3 aeroportos • 1 porto marítimo • 1 usina termoelétrica com capacidade de 1000Mw • 1 terminal petrolífero para 23 M m3 de gás e 80 mil bbl de óleo

16

Principais projetos de produção no RJ

FPSO Cidade

de Santos

GNA

Tambaú

SS P-56

100.000 bpd

Marlim Sul

FPSO Cidade

de Santos

35.000 bpd

Uruguá

FPSO Cidade

Angra dos Reis

100.000 bpd

Lula Piloto

Projetos de Gás Projetos de Óleo

Inclui Testes de Longa Duração e Projetos do PLANOLEO

Oferta de gás natural no período:

15 - 31 milhões de m³/d

TLWP P-61 e

FPSO P-63

150.000 bpd

Papa-Terra

FPSO

150.000 bpd

Cernambi

FPSO Cidade

de Paraty

120.000 bpd

Lula NE

FPSO

100.000 bpd

Aruanã

FPSO P-62

180.000 bpd

Roncador SS P-55

180.000 bpd

Marlim Sul

2010 2011 2013 2012 2014

17

Principais Empreendimentos - REDUC

Fase I

• Carteira de Diesel (2015)

• Nova U-DEA (2015)

• Abatimento Emissões (2015)

• Adequação das Drenagens (2016)

Fase II

• Nova ETDI (2016)

Fase III

• Modernização do Sistema de Flare (2013)

Fase IV

• Melhorias do Ponto A (2011)

• Expedição de Diesel (2011)

• Carteira de Gasolina (2011)

• Revamp U-1910 (2010)

• Plangás (2010)

17

18

IMPLANTAÇÃO DO COMPERJ: 3 ETAPAS

Mercado Exploração e Produção

Transformadores Mercado Transformadores

Comperj

Exploração e Produção

2018 2017 Final de 2013

Etapa 1 Refinaria Trem 1

Etapa 3 Refinaria Trem 2

Etapa 2 Petroquímicos

• Etapa 1 - Refinaria Trem 1

- Processamento de 165 bpd

- Em fase de Construção e Montagem

- Avanço Físico: 22%

• Etapa 2 - Petroquímicos

- Em fase de definição do escopo e negociação com Parceiros

• Etapa 3 - Refinaria Trem 2

- Em fase final de Avaliação do Negócio

19

Processamento de GN do Sistema TECAB-

REDUC: de 23 para 28 milhões m³/dia

Processamento de condensado de gás

natural do TECAB de 4.500 para 6.000 m³/d.

INVESTIMENTO (2010-14): US$ 1.060 milhões.

PRINCIPAIS PRODUTOS:

até 11 milhões de m³/dia de gás natural

processado; até 3 mil m³/dia de etano; até 1,1

mil m³/dia de propano; até 5 mil m³/dia de

GLP; e até 1,7 mil m³/dia de C5+.

Pré-Sal Rota Cabiúnas – Ago/14

Fonte:GE-PGI/GPI/SG

NOVOS PROJETOS DE INVESTIMENTO DA ÁREA DE GÁS E ENERGIA DA PETROBRAS NO RJ:

Data: Jun/11 19

UTE Baixada Fluminense Termelétrica a GN em ciclo combinado de 512 MW de potência instalada, com duas turbinas gás, duas

caldeiras de recuperação e uma turbina a vapor.

INÍCIO DE OPERAÇÃO: O projeto esta sendo desenvolvido para participar do Leilão de Energia Nova A-3

2011 (LEN A-3), com entrada em operação comercial em ciclo aberto prevista para 01/03/2014 e em

ciclo combinado em 01/01/2015, com contratos por 20 anos.

INVESTIMENTO (2010-14): US$ 347 milhões.

BENEFÍCIOS: Aumento da oferta de energia elétrica proveniente do RJ ao Sistema Interligado Nacional e

garantia de maior confiabilidade elétrica ao Estado.

PE Guapimirim II (RJ) Interligado ao GASDUC III e terá uma capacidade de 2 MM m³/dia para atendimento à CEG. Substituirá o PE Guapimirim existente. Entrada em operação: abr/13.

PE Resende II (RJ): será interligado ao gasoduto

Campinas-Rio e terá uma capacidade de 1 MM

m³/dia para atendimento à CEG-Rio. Substituirá o PE

Resende existente. Entrada em operação: mai/12.

PE Cidade do Aço (RJ): será interligado ao

GASPAL e terá uma capacidade de 0,4 MM

m³/dia para atendimento à CEG-Rio. Entrada

em operação: mai/12.

PE Duque de Caxias (RJ): será interligado no

gasoduto Japeri-REDUC e fornecerá até 1,5 MM

m³/dia para a CEG. Entrada em operação:

mai/12.

PE Japeri II (RJ): será interligado ao gasoduto

Japeri-REDUC e terá uma capacidade de 5,2 MM

m³/dia para atendimento à CEG. Entrada em

operação: jan/12.

Expansão da Malha Sudeste Fase 2 (Rio de Janeiro)

20

BR DISTRIBUIDORA

Rio de Janeiro

FASFDUC Fábrica

Emulsões Asfálticas de Duque de Caxias

FASFDUC Fábrica

Emulsões Asfálticas de Duque de Caxias

1. DADOS INTERNOS

2. DADOS DE MERCADO (M3) E PRINCIPAIS PRODUTOS (2010)

Força de Trabalho Instalações

Empregados Próprios 1684 AICAMP, BAVOL, TEDUC

Contratados 757 Terminais 1

Requisitados 83 Bases 1

Cedidos 118 Bases em Pool 1

Total 2642 Fábricas de Asfalto 1

Total de Postos Revendedores 386

Postos Certificados (Olho no Combustível) 333

Postos com GNV 82

Lojas BR Mania 78

Aeroportos com Instalações BR 1 8

Mercado BR Share Mercado BR Share Mercado BR Share

2010 8.091.421 3.089.037 38% 4.543.407 1.218.208 27% 3.548.014 1.870.828 53%

Gasolina 1.796.296 591.315 33% 1.753.725 555.128 32% 42.571 36.187 85%

Etanol 655.043 184.082 28% 642.100 176.630 28% 12.943 7.451 58%

Diesel 2.668.150 772.164 29% 1.144.688 359.484 31% 1.523.463 412.679 27%

Óleo Combustível 45.613 33.352 73% 45.613 33.352 73%

• Faturamento Bruto: R$ 3.705,1 milhões

• Recolhimento de ICMS (Direto pela BR):

R$ 69,9 milhões

1 Galeão (base aérea inclusive), Santos Dumont, Campos, Farol de São Tomé Campo

dos Afonsos, Jacarepaguá, Macaé, Santa Cruz

Setores importantes da cadeia de fornecedores da BR no RJ

• Obra Civil e Pavimentação

• Manutenção e Reparo de Equipamentos

• Publicidade e Propaganda

• Serviços e Equipamentos de Tecnologia da Informação

• Equipamentos para Postos de Serviços

• -Equipamentos Industriais para Fábricas,Terminais e Bases

• -Embalagens

• -Produtos Químicos

MERCADO GLOBAL MERCADO REVENDEDOR MERCADO CONSUMIDOR

20

21 21

Investimentos de P&D da Petrobras

* Estimado

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Milhões de US$

46%

4%

22%

11%

Produção

Meio Ambiente

Biocombustíveis

Exploração

Downstream

Gás & Energia

11%

5%

1% Outras atividades de P&D

Investimentos em

P&D por área

2008 – 2010

Total US$ 2,6 bilhões

1254*

média 2008-10

US$ 872 milhões

média 2001- 03

US$ 160 milhões

5x

Copyright © by Petróleo Brasileiro S/A 21

22 22

Estratégia Petrobras

Tempo

Investimentos

Infraestrutura e

recursos humanos

Projetos de P&D e

serviços tecnológicos

Modelo

conceitual

Investimentos totais 2006-2010

US$ 1,2 bilhão

0

60

120

180

240

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009

10x

US$ milhões

2010

Obrigações de

investimento em P&D % Faturamento

Sistema Regulatório Brasileiro

Investimentos em P&D da Petrobras em

universidades e instituições de P&D

Expandindo a Capacidade Brasileira de P&D

22

23

CO2 e outras

emissões

Água e

efluentes

Eficiência

energética

Desafios para Tecnologia Três Eixos Chave

Outras

renováveis

Petroquímica

Gas-química

Combustíveis,

lubrificantes e

produtos

especiais Biocombustíveis

Mudando o mix

Expandindo os limites

Sustentabilidade

Recuperação

avançada

Reservatórios

complexos

Otimização e

confiabilidade Logística

do gás Novas

fronteiras

exploratórias

Flexibilidade

de refino

Produção e

logística do

pré-sal

Sistemas

submarinos de

produção

Pré-sal

Copyright © by Petróleo Brasileiro S/A 23

24

Construção de novos laboratórios

Unidades Operacionais da PETROBRAS

Instituições de ensino e pesquisa nacionais

Aquisição de equipamentos

Ampliação de infra-estrutura Núcleos Regionais

2006 2010

38 Redes Temáticas 50 Redes Temáticas

1.978 convênios assinados com 105 instituições de

ensino e pesquisa nacionais

Contratados R$ 2,7 bilhões (Infraestrutura e P&D)

7 NÚCLEOS REGIONAIS

RJ - Rio de Janeiro(2) e Macaé(1)

BA – Salvador

SE – Aracaju

ES – Vitória

RN – Natal

REDES TEMÁTICAS E NÚCLEOS REGIONAIS

1078 convênios no RJ: infraestrutura e P&D

2006-2011 - R$ 1,497 Bilhão

39 ICTs 24

25 25

Fornecedores

Universidades e Instituições de P&D

Petrobras

Infraestrutura de P&D

Construção de Capacidade Local

Copyright © by Petróleo Brasileiro S/A

26

CADASTRO CORPORATIVO

Status de Fornecimento: Aprovados Qualificados Reprovados

477 465 911

Situação no Portal de Cadastro

Ativa Quest. em Aberto 4.711 2.775

CADASTRO DE FORNECEDORES - RJ

26

27

Total da força de trabalho no RJ: 134.514

Sul Fluminense Efetivo: 87 Prestadores de serviços: 743 Força de Trabalho: 830

Baixada Fluminense Efetivo: 2.077 Prestadores de serviços: 8.870 Força de Trabalho: 10.947

Rio de Janeiro Efetivo: 15.905 Prestadores de serviços: 26.558 Força de Trabalho: 42.463

Leste Fluminense Efetivo: 139 Prestadores de serviços: 4.517 Força de Trabalho: 4.656

Norte Fluminense Efetivo: 11.706 Prestadores de serviços: 63.912 Força de Trabalho: 75.618

Mapa do Estado do Rio de Janeiro Mês de referência: maio/2011

Fonte: Firjan; BI Consolidado e BW Sispat 27

28

Demanda de Recursos Humanos

Plano de Negócios 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2008 2007

212.638 Demandas PN 2010-14

78.402 Profissionais

Qualificados

28

29

12- Secretaria

Executiva da Rede

1- Desenv. de

Pólos Empresariais

e APLs

10- Desenvolvimento

da Cadeia de

Fornecedores

na América Latina

8- Mecanismos

Financeiros e Tributários

e Apoio ao

Conteúdo Nacional

7- Fortalecimento da

Engenharia Brasileira

5- Inteligência em

Logística e

Transporte

2- Desenv. Sustentável

de Territórios Impactados

por Investimentos

11- Capacitação e

Desenvolvimento de

Competências

em Gestão

9- Mecanismos de

Integração da Gestão

da Cadeia

6- Inovação em

Gestão, Processos,

Bens e Serviços

4- Modernização da

Gestão Pública

3- Modelo de

Melhoria Contínua da

Gestão Empresarial

Estímulo para viabilização da ação

FOCO COMPLEMENTAÇÃO

Núcleo das Ações da Secretaria Executiva da Rede

FOCO GESTÃO

Referência de metas para obtenção dos indicadores para avaliação

FOCO DESENVOLVIMENTO

REDE DE MELHORIA DA GESTÃO : 12 Programas

29

30

POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO

• Potencial industrial e de serviços do Rio de Janeiro para a carteira nacional

• Desenvolvimento de pólos empresariais locais com ênfase em escala,

competitividade e sustentabilidade

• Possibilidade de se integrar com outros pólos, desenvolvendo atividades

complementares de fornecimento de bens e serviços para viabilizar a

economia de escala

• Aproveitamento da oportunidade da demanda Petrobras para tornar-se

um exportador nível mundial

• Potencial de centros tecnológicos considerando as universidades no

Estado

30

31

A definição da Agenda Regional é fundamental para orientar as iniciativas a serem desenvolvidas

Operacionalização e acompanhamento das ações planejadas por conjunto de programas

Acompanhamento da Agenda Regional e ajustes no plano de trabalho

Workshop para definição do plano de trabalho e detalhamento das ações regionais

Criação do Comitê Estadiual de Governança e da Secretaria Executiva Estadual, envolvendo fornecedores, entidades do governo estadual, Governo Federal e Petrobras e entidades que possam contribuir

Reunião inicial Alinhamento interno, sensibilização do poder público local e da indústria fornecedora

Definição da Agenda Regional

Estruturação da Governança Regional

Reunião de Mobilização

Participação do Governador e do Presidente da Petrobras

Balanço dos Resultados

Reunião de Trabalho e operacionalização de contratos com operadores

Reunião Comitê Estadual Trimestral

Anual

GOVERNANÇA REGIONAL

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Cadeia Nacional de Fornecedores de Bens e Serviços da Petrobras