PROCESSO DE COMPRA

Cadastro de solicitações

Permite pesquisar, inserir, excluir e alterar solicitações de material e serviço.

Como acessar:

No menu principal, selecione “Compras” > “Solicitações” e clique em “Cadastro de solicitações”. Será exibido um painel de pesquisa a solicitações de material e serviço.

Tela de solicitações de material e serviço

Depois de realizada a pesquisa, as solicitações aparecerão listadas em uma tabela.

Visualizar e alterar dados de solicitação

1. Para visualizar os dados de cada item da tabela de solicitações, clique no ícone

'Visualizar' . Será aberta a tela com a aba 'Dados da solicitação'. 2. Para alterar os dados de cada item da tabela de solicitações, clique no ícone

'Alterar ' . Será aberta a tela com a aba 'Dados da solicitação' em estado de edição.

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Inserir solicitação

1. Na tela principal, clique no botão 'Inserir solicitação'. Será aberta uma nova tela dividida em duas abas 'Dados da Solicitação' e 'Itens da solicitação'.

Aba Dados da Solicitação

Na aba "Dados da solicitação", informe os campos obrigatórios e clique no botão "Salvar".

Alterar dados da solicitação

1. Para alterar os dados preenchidos, clique no botão "Alterar" preencha os campos necessários e clique no botão "Salvar".

Encaminhar para aprovação

1. Para encaminhar para aprovação, clique no botão 'Encaminhar para aprovação'. Será aberta uma tela de confirmação.

2. Confirme para que a solicitação seja encaminhada.

Observação:

Só será possível encaminhar para a aprovação quando todas as abas tiverem sido preenchidas.

Visualizar relatório de histórico

1. Clique no botão 'Visualizar relatório de histórico'. Será aberta uma tela para download do relatório em PDF.

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Aba Itens da solicitação

É possível alterar ou excluir cada item de solicitação, utilizando os ícones a direita de cada item da tabela.

Inserir item de solicitação

1. Para inserir um item, clique no botão "Inserir item" no topo da tabela. Será aberta a tela "Cadastro de item de Solicitação".

2. Preencha os campos necessários e clique no botão "Salvar".

Encaminhar para aprovação

1. Para encaminhar para aprovação, clique no botão "Encaminhar para aprovação". Será aberta uma tela de confirmação.

2. Confirme para que a solicitação seja encaminhada.

Visualizar relatório de histórico

1. Para visualizar relatório, clique no botão 'Visualizar relatório de histórico'. Será aberta uma tela para download do relatório em PDF.

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Cadastro de pedidos de compra

Permite gerir os pedidos de material e serviço.

Como acessar:

No menu principal, selecione “Compras” > “Pedido” e clique em “Cadastro de pedidos de compra”. Será exibido um painel de pesquisa por pedidos de material e serviço.

Visualizar e Alterar itens de pedido

1. Depois de feita a pesquisa, clique no ícone 'Visualizar' . Será aberta a tela com a aba 'Dados do Pedido'.

2. Para alterar os dados de cada item da lista de pedido, clique o ícone 'Alterar ' . Será aberta a tela com a aba 'Dados do Pedido' em estado de edição.

Inserir pedido

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1. Na tela principal, clique o botão "Inserir pedido". Será aberta uma nova janela "Pedido de material e serviço", divida em três abas: 'Dados do pedido', 'Solicitações vinculadas' e Itens do Pedido'.

Tela Pedido de material e serviço

Aba Dados do Pedido

Editar dados

1. Na aba 'Dados do Pedido', se editável, informe os campos obrigatorios e salve.

Aba Solicitações Vinculadas

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Vincular Solicitação

1. Após selecionar solicitação, é possivel encaminhar solicitação para correção, negar solicitação e desvincular solicitação, clicando no botão correspondente na parte de baixo da tabela.

2. Para encaminhar para aprovação selecione o botão 'encaminhar para aprovação'. Confirme a operação.

3. Ainda nessa aba, já é possível vincular a solicitação clicando no botão "Vincular solicitação".

Cancelar pedido de material ou serviço

1. Selecione o pedido desejado e acione o botão "Cancelar pedido de material ou serviço". Será aberta uma nova tela "justificativa de cancelamento".

2. Preencha sua justificativa e clique em "Ok"

Aba de itens de pedido

Na aba 'Itens do pedido', serão exibidos os detalhes do item de pedido.

Aba de dados do Item do pedido

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Para ter acesso a essa aba, basta clicar no ícone "Visualizar" na aba 'Itens do pedido'.

Alterar dados do item do pedido.

1. Após ter clicado em "Visualizar" na aba 'Itens do pedido', para alterar dados de cada item de pedido, clique no botão "Alterar"

Aba Itens de material similares

1. Na aba "Itens de material similares", são listados todos os materiais similares. Para excluir um dos itens, basta escolher o item desejado e clicar em "Excluir".

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Adicionar item de material similar

1. Para adionar item, clique no botão 'Inserir item similiar'. Será aberta a tela 'Item de material similar'.

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Aprovação de pedidos de compra

Permite aprovar, reprovar ou encaminhar para correção os pedidos de compra.

Como acessar:

No menu principal, selecione a opção "Compras" > "Pedidos" e clique em "Aprovação de pedidos de compra". Será exibida uma tabela de pedidos de compra.

Observação:

O painel de pesquisa por pedidos vem inicialmente fechado, uma vez que todos os itens recuperados aparecem na tabela de pedidos de compra

Pesquisa por pedidos de compra:

1. Para realizar uma pesquisa por itens de pedido de material e serviço, clique no botão "Exibir pesquisa" para abrir o painel de pesquisa por pedidos de compra.

2. Preencha os campos necessários e clique no botão "Buscar"

Responder pedido

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1. Selecione um pedido na tabela de pedidos e acione o botão "Responder pedido". Será aberta uma nova tela "Aprovação de pedido de material e serviço".

2. Escolha uma das opções do campo "Decisão sobre aprovação", preencha a

justificativa e clique no botão "Salvar".

Observação:

Se a opção "Aprovado" for selecionada, surgirá um campo obrigatório chamado "Unidade resposável pelo custeio". Além disso, o campo "Justificativa" só não é obrigatório caso a opção escolhida seja "Aprovado".

Visualizar relatório de histórico do pedido

1. Clique no botão "Visualizar relatório de histórico do pedido". Será aberta uma tela para download do relatório em PDF.

Visualizar itens do pedido

1. Selecione um pedido na tabela e clique no botão "Visualizar itens do pedido". Será aberta a tela "Expansão de itens do pedido".

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Cadastro de Processo de Compra

Como acessar

No menu principal, selecione “Compras” > “Processos de compra” e clique em “Cadastro de processos de compra”. Será exibido um painel de pesquisa por processo de compra, além do botão "Inserir processo".

Inserir Processo de Compras

1. Para criar um novo processo de compras, clique no botão "Inserir Processo". 2. Será exibido o formulário para a criação do processo de compra. Preencha os

campos obrigatórios e clique no botão "Salvar".

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Aba Dados do processo

Na aba dados do processo são exibidos os dados gerais do processo.

Alterar Processo de Compra

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1. Para alterar dados do processo, clique no botão "Alterar". O sistema exibirá a tela com os campos disponíveis para alteração.

2. Clique no botão "Salvar".

Iniciar Processo de Compra

1. Para iniciar o processo de compra clique no botão "Iniciar processo". O sistema verificará os dados para o inicio do processo.

Cancelar Processo de Compra

1. Para cancelar o processo de compras, clique no botão 'cancelar processo'.

Excluir do Processo de Compra

1. Para excluir o processo de compra, clique no botão 'Excluir processo'. 2. O sistema exibirá os dados do processo de compra cancelado.

Copiar Pedidos do Processo de Compra

1. Para copiar pedidos do Processo de compras clique no botão copiar pedidos.

Observação:

Este botão só estará visível se o processo de compras estiver cancelado.

Aba Itens de Processo

Agrupar Itens de Processo

1. Para agrupar os itens de processo associados ao processo de compras clique no botão "Agrupar itens de pedido". Será aberta uma nova tela "Itens de pedido".

2. Preencha os campos necessários e clique no botão "Agrupar itens".

Observação:

O sistema inicia as operações de agrupamento por registro de preço e por procedimento de contrataçao. Para itens de processo com origem de preço diferente de registro de preços, o sistema requisita ao usuário que este informe a cidade e o tipo de preço que será considerado nos novos item de processo agrupados nesta condição na tela "Itens de pedido". Para os outros casos, o agrupamento é feito automaticamente.

Desagrupar Itens de Processo

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1. Para desagrupar itens de processo associados ao processo de compras clique no botão "Desagrupar itens de pedido". Será aberta uma nova tela "Itens de pedido".

2. Selecione os pedidos que deseja desagrupar e clique no botão "Desagrupar itens".

Alterar Item de Processo

1. Para alterar um item de processo associado ao processo de compras clique em alterar. Será aberta uma nova tela "Item do processo".

2. Preencha os campos necessários e salve.

Cancelar Item de Processo

1. Para cancelar um item de processo associado ao processo de compras selecione o item desejado e clique no botão "Cancelar". Será aberta uma nova tela "Item do processo".

2. Preencha a justificativa para o cancelamento e clique no botão "Salvar".

Reativar Item de Processo

1. Para reativar um item de processo associado ao processo de compras selecione o item desejado e clique no botão "Reativar". Será aberta uma nova tela "Item do processo".

2. Preencha a justificativa para a reativação e clique no botão "Salvar".

Vincular/Desvincular Pedidos

1. Para vincular ou desvincular pedidos clique no botão "Vincular/desvincular itens do processo". Será aberta uma nova tela "Vincular e desvincular pedidos".

Observação:

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Ao clicar no botão "Vincular novo pedido", será acionado o Gestão de pedido de processo de compra.

Alterar Item de Processo

1. Para alterar um item de processo associado ao processo de compras clique no

ícone alterar do processo desejado. Uma nova tela "Item de processo" será aberta.

2. Preencha os campos e salve.

Cancelar Item de Processo

1. Para cancelar um item de processo associado ao processo de compras, selecione o item desejado e clique no botão "cancelar". Uma nova tela "Justificativa" será aberta.

2. Justifique o cancelamento do item e clique no botão "Salvar". .

Reativar Item de Processo

1. Para reativar um item de processo associado ao processo de compras, selecione o item desejado e clique no botão "reativar". Uma nova tela "Justificativa" será aberta.

2. Justifique a reativação do item e clique no botão "Salvar".

Aba Dotações Orçamentárias

Na aba "Dotações Orçamentárias", o usuário requisita a visualização/criação/remoção das dotações associadas ao processo de compras.

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Inserir dotações

1. Para inserir uma dotação clique no botão "Inserir dotação orçamentária". Será aberta uma nova tela "Dotação orçamentária".

2. Preencha os campos obrigatórios e clique no botão "Salvar". .

Remover dotações

1. Para remover uma dotação, clique no botão 'Excluir' ao lado da dotação que deseja remover.

Aba Convênios

Alterar prazo limite para empenho

1. Para alterar o prazo limite para empenho, clique no botão 'Alterar'. Será aberta uma nova tela 'Prazo limite para empenho'.

2. Modifique os dados desejados e salve.

Inserir convênios

1. Para inserir convênio clique no botão "Inserir convênio". Será aberta uma nova tela "Convênio".

2. Preencha os dados obrigatórios e clique no botão "Salvar". .

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Excluir convênio

1. Para excluir convênio clique no botão 'Excluir' ao lado do convênio que deseja remover.

Aba Parecer Juridico

Visualizar parecer

1. Para visualizar parecer jurídico clique no botão "Visualizar parecer". Será aberta uma nova tela com o arquivo do parecer.

Observação:

Esta aba será visualizada apenas se houver parecer vinculado ao processo.

Aba Parecer de Auditoria

Visualizar parecer

1. Para visualizar parecer de auditoria clique no botão "Visualizar parecer". Será aberta uma nova tela com o arquivo do parecer.

Observação:

Esta aba será visualizada apenas se houver parecer vinculado ao processo.

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Aprovação de processo de compra

Permite dar início ao processo de compra.

Como acessar:

No menu principal, selecione a opção "Compras" > "Processos de compra" e clique em "Aprovação de processo de compra". Será exibida uma tabela de processos de compra.

Observação:

O painel de pesquisa por processos de compra vem inicialmente fechado, uma vez que todos os itens recuperados aparecem na tabela de pedidos de compra

Pesquisar por processos de compra:

1. Para pesquisar um processo de compra, selecione o botão "Exibir pesquisa" e preencha os campos necessários.

2. Selecione o botão buscar.

Responder processo de compra

1. Selecione um processo de compra na tabela de processos pendentes e selecione o botão "Responder processo". Será aberta uma nova tela "Avaliação do processo de compra".

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2. Preencha os campos obrigatórios e clique no botão "Salvar"

Observação:

Caso o Processo de Compra escolhido seja do tipo de Procedimento BIRD ou BID, e este tipo contenha valor limitante (independente de ser teto ou piso), uma mensagem será exibida. Essa mensagem pede que o usuário confira se o valor do processo de compra está na faixa aceita pelo procedimento. Esta verificação não é automática pois o procedimento tem limite em US$ e o valor do processo é em R$.

Visualizar relatório de detalhes do processo de compra

1. Selecione o processo de compra desejado e clique no botão "visualizar relatório de detalhes do processo de compra". Será aberta uma tela para download do relatório em PDF.

Visualizar relatório de itens do processo de compra para avaliação

1. Selecione o processo de compra desejado e acione o botão "visualizar relatório de itens do processo de compra para avaliação".Será aberta uma tela para download do relatório em PDF.

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Cadastro de propostas vencedoras

Permite consultar e gerir as propostas vencedoras de um processo de compra.

Como acessar:

No menu principal, selecione “Compras” > “Processo de compras” e clique em “Cadastro de propostas vencedoras”. Será aberto um painel de pesquisa por processo de compra.

Visualizar relatório de detalhes

1. Após ter feito a pesquisa, escolha um dos processos na tabela e clique no botão "Visualizar relatório de detalhes". Será aberta uma nova tela "Relatório de detalhes do processo de compras".

. 2. Se desejar, selecione um servidor ordenador. 3. Acione o botão 'visualizar relatório'. 4. Será aberta uma tela para download do relatório em PDF.

Visualizar itens

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1. Para visualizar os itens selecione o processo desejado e clique no botão "Visualizar itens". Será aberta uma nova tela "Itens do processo".

Tela Itens do Processo

Editar propostas vencedoras

1. Para editar as propostas vencedoras selecione um item de processo desejado e acione o comando "Editar propostas vencedoras". Será aberta uma nova tela "Edição de propostas vencedoras".

Alterar

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1. Para alterar dados de um item de processo, acione o botão 'Alterar' . Será aberta uma nova tela 'Dados de item do processo'.

2. Faça as alterações desejadas e salve a operação, clicando no botão "Salvar".

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Adjudicação e homologação de item de processo de compra

Permite a homologação, adjudicação e ratificação de itens de processo de compra.

Como acessar:

No menu principal, selecione “Compras” > “Processos de Compra” e clique em “Adjudicação, Homologação ou Ratificação de item de processo”. Será exibido um painel para pesquisa de processos de compras.

Visualizar itens do processo

1. Após ter feito a pesquisa, selecione o processo de compra desejado e clique no "Visualizar itens do processo'". Será aberta uma nova tela 'Itens do processo'.

Itens do processo

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Adjudicar, Homologar-ratificar

1. Selecione o item na tabela e clique no botão correspondente localizado na parte inferior.

Observação:

Um processo de Compra só poderar ser Adjudicado/homologado-ratificado se estiver com a situação "Aprovado", "Publicado" ou "Em Andamento.

Se o processo estiver em andamento, o item do processo só poderá ser adjudicado/Homologado-ratificado se a "situação de Compra" ja estiver sido informada. Caso a situação de compra for "Com fornecedor Vencedor", o item deverá possuir propostas vencedoras cadastradas. Se a situação do processo for "Aprovado" ou "Publicado, o sistema exibirá a tela 'Homologação por anulação/revogação' onde devem ser informadas 'Situação de compra' e 'Justificativa' para homologação.

Só poderão ser adjudicados itens de processos cujo procedimento de contratação é Concorrência, Tomada de preços, Carta convite ou BIRD / BID.

Cancelar adjudicação

1. Selecione o item na lista exibida e clique no botão "Cancelar adjudicação". Será aberta uma nova tela "'Cancelamento de adjudicação".

2. Justifique o cancelamento da adjudicação e clique no botão "Salvar"

Visualizar propostas vencedoras

1. Selecione o item na tabela e clique no botão 'Visualizar propostas vencedoras'. O sistema exibe a tela 'Propostas vencedoras' com as propostas vencedoras do item selecionado, ordenadas pela classificação.

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COTAÇÃO ELETRÔNICA

Consulta a cotações eletrônicas

Possibilita consultar e visualizar dados das cotações.

Como acessar

1. No menu principal, selecione a opção "Cotação eletrônica", e clique em "Consulta a cotações eletrônicas". Será exibido um painel de pesquisa com campos relacionados aos dados de um processo de compra cujo procedimento de contratação é COTEP..

2. Preencha os campos desejados para a pesquisa e clique no botão "Buscar". Se

pelo menos um item for encontrado, será exibida uma tabela com as cotações eletrônicas que estiverem de acordo com os campos anteriormente preenchidos na pesquisa.

Abertura do processo de cotação eletrônica:

1. A abertura de Cotações Eletrônicas é realizada automaticamente pelo sistema. Cotações eletrônicas já notificadas cuja data de abertura definida seja anterior ou igual a data atual são abertas diariamente pelo sistema, em horários múltiplos de 15 minutos.

Conclusão do processo de cotação eletrônica:

1. A conclusão de Cotações Eletrônicas é realizada automaticamente pelo sistema. Cotações eletrônicas abertas, cuja data de fechamento definida seja anterior ou igual a data atual, são concluídas diariamente pelo sistema, em horários múltiplos de 15 minutos.

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2. Para as cotações que foram fechadas, o sistema determinará o resultado para os lotes da cotação. Para saber como o sistema determina esses resultados, consulte os procedimentos de Determinação de resultado de lote de cotação eletrônica.

Visualizar dados da cotação

1. Na tabela com os resultados da pesquisa, clique no ícone que aparece à direita de cada processo listado. Será exibida a aba "Dados Gerais", para consulta aos dados da cotação eletrônica.

Aba Dados gerais

Contém os dados da cotação visualizada, tais como os dados do processo, as dotações orçamentárias, as informações de contato e o período de abertura do processo.

Efetuar lances:

1. Na aba "Dados gerais", selecione o botão " Efetuar lances". Será exibida a tela de "Envio de lances para cotação eletrônica de preços". Para prosseguir, siga os procedimentos de Gestão de lances de cotação eletrônica.

Observação:

O botão só estará disponível se o usuário que estiver acessando o sistema apresentar o perfil de acesso de representante do fornecedor, se a situação do processo de compra for "em andamento", a fase da cotação eletrônica for "aberta" e não houver, para a mesma cotação, 2 fornecedores ou 2 representantes iguais logados.

Credenciar como fornecedor:

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1. Na aba "Dados gerais", clique no botão "Credenciar como fornecedor ". O sistema o redirecionará para a página de Cadastro de senha de fornecedor, na qual será possível realizar o cadastramento.

Observação:

Esta ação estará disponível caso o usuário não tenha efetuado login.

Aba lotes

Contém informações dos lotes da cotação visualizada.

Efetuar lances:

1. Na aba "Dados gerais", selecione o botão " Efetuar lances". Será exibida a tela de "Envio de lances para cotação eletrônica de preços". Para prosseguir, siga os procedimentos de Gestão de lances de cotação eletrônica.

Observação:

O botão só estará disponível se o usuário que estiver acessando o sistema apresentar o perfil de acesso de representante do fornecedor, se a situação do processo de compra for "em andamento", a fase da cotação eletrônica for "aberta" e não houver, para a mesma cotação, 2 fornecedores ou 2 representantes iguais logados.

Credenciar como fornecedor:

1. Na aba "Dados gerais", clique no botão "Credenciar como fornecedor ". O sistema o redirecionará para a página de Cadastro de senha de fornecedor, na qual será possível realizar o cadastramento.

Observação:

O botão só estará disponível se o usuário em questão possuir perfil de acesso de cidadão.

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Cadastro de lotes e dados de abertura de cotação eletrônica

Permite fazer a inserção e alteração de dados específicos de uma COTEP, além da inclusão e exclusão de itens em lotes.

Como acessar

1. No menu principal selecione a opção "Cotação eletrônica", e clique em "Cadastro de lotes e dados de abertura de cotação eletrônica". Será exibido um painel de pesquisa que possibilita a busca por processos de compra cujo procedimento de contratação é COTEP.

2. Preencha os campos desejados para a pesquisa e clique no botão "Buscar". Se pelo menos um item for encontrado, será exibida uma tabela com as cotações eletrônicas que estiverem de acordo com os campos anteriormente preenchidos na pesquisa.

3. Clique no ícone que aparece à direita de cada item na tabela para acessar os dados do processo de compra.

Aba Dados gerais

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Inserir dados

1. Na aba Dados gerais, clique no botão "Alterar" caso os campos não estejam em modo de edição.

2. Preencha os campos com valores válidos e clique em "Salvar".

Aba Lotes

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Inclusão de lote ou item de lote

1. Na aba Lotes, clique no botão "Incluir lote". Será exibida uma nova tela "Item de processo".

2. Selecione o link "Selecionar item de processo". Será exibida uma nova tela. 3. Informe o número do item do processo e clique no botão "Buscar". Selecione o

item de processo e confirme. 4. Informe os outros dados necessários e salve. O sistema fecha a tela "Item de

processo" e atualiza a aba "Lotes".

Exclusão de lote ou item de lote

1. Na aba Lotes, clique no ícone referente ao lote ou item de lote desejado. Será exibida uma mensagem de confirmação de exclusão do item. Confirme a exclusão.

Observação:

Se o item que se deseja excluir é o último item de do lote, a mensagem de confirmação informa que o lote também será excluído se o usuário confirmar a exclusão.

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Envio de lances para cotações eletrônicas

Possibilita a visualização e envio de lances.

Restrição: estas ações podem ser realizadas apenas pelos fornecedores.

Como acessar

1. No menu principal, selecione "Cotação eletrônica", e clique em "Envio de lances para cotação eletrônica". Será exibido um painel de pesquisa que possibilita a busca por processos de compra cujo procedimento de contratação é COTEP.

2. Preencha os campos desejados para a pesquisa e clique no botão "Buscar". Se pelo menos um item for encontrado, será exibida uma tabela com as cotações eletrônicas que estiverem de acordo com os campos anteriormente preenchidos na pesquisa.

Observação:

As cotações eletrônicas serão recuperadas de acordo com os filtros de pesquisa definidos pelo usuário e também de acordo com os seguintes filtros ocultos:

1. Situação da cotação: serão recuperadas apenas cotações em andamento.. 2. Participações do representante ou fornecedor: serão recuperadas cotações que

não tenham nem o fornecedor nem o representante informados no login como participantes ou tenham o representante logado como participante, atuando através do fornecedor informado no login.

3. Porte do fornecedor representado: para fornecedores pessoa jurídica, de porte micro ou pequeno, as cotações serão recuperadas independentemente da regra de participação definida para a cotação; já para os fornecedores pessoa jurídica de outros portes ou fornecedores pessoa física, somente serão recuperadas cotações cuja regra de participação permita 'acesso a todos'.

Visualizar detalhes e efetuar lances

1. Selecione a cotação eletrônica desejada e selecione o botão "Visualizar detalhes e efetuar lances". O sistema exibirá a aba Dados Gerais da tela Envio de lances para cotação eletrônica de preços.

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Homologação de cotação eletrônica

Permite visualizar e homologar lotes.

Como acessar

1. No menu principal, selecione "Cotação eletrônica", e clique em "Homologação de cotação eletrônica". Será exibido um painel de pesquisa que possibilita a busca por processos de compra cujo procedimento de contratação é COTEP.

2. Preencha os campos desejados para a pesquisa e clique no botão "Buscar". Se pelo menos um item for encontrado, será exibida uma tabela com as cotações eletrônicas que estiverem de acordo com os campos anteriormente preenchidos na pesquisa.

3. Selecione um processo e clique no ícone , que aparece à direita de cada item na tabela. Será exibida a tela de "Homologação de cotação eletrônica.

Tela de Homologação de cotação eletrônica

Visualizar lote para Homologação

1. Selecione um dos lotes na lista de lotes da cotação e acione "Visualizar detalhes e/ou homologar lote". Os detalhes do lote, seus itens e as propostas vencedoras são exibidos.

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Homologar Lote

1. Clique na opção "Visualizar detalhes e/ou Homologar Lote".

Observação:

Quando todos os lotes da cotação forem homologados, o sistema concluirá o processo de compras da cotação.

Retornar para escolha de fornecedores

1. Clique no botão ''Retornar para escolha de fornecedores". O sistema exibirá a tela "Gestão do cadastro de fornecedores vencedores", onde é possível definir as propostas vencedoras para os lotes da cotação.

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Propostas e fornecedores vencedores

Permite revogar e cancelar revogação de lote, anular e cancelar anulação, encaminhar para homologação, visualizar, classificar e desclassificar lances

Como acessar

1. No menu principal, selecione "Cotação eletrônica", e clique em "Propostas e fornecedores vencedores". Será exibido um painel de pesquisa que possibilita a busca por processos de compra cujo procedimento de contratação é COTEP.

2. Preencha os campos desejados para a pesquisa e clique no botão "Buscar". Se pelo menos um item for encontrado, será exibida uma tabela com as cotações eletrônicas que estiverem de acordo com os campos anteriormente preenchidos na pesquisa

3. Selecione um processo e clique no ícone , que aparece à direita de cada item na tabela. Será exibida a tela de "Propostas e fornecedores vencedores.

Tela de Propostas e fornecedores vencedores

Revogar lote

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1. Na tela de Propostas e fornecedores vencedores, selecione o lote desejado e clique no botão "Revogar lote". Será exibida a tela 'Revogação de lote'.

2. Informe a justificativa da revogação e clique no botão "Salvar".

Observação:

O botão "Revogar lote" está habilitado somente se o lote selecionado não estiver habilitado para homologação e a situação do lote for fracassado, deserto ou com fornecedor vencedor.

Cancelar revogação de lote

1. Selecione o lote desejado e clique no botão "Cancelar revogação de lote".

Observação:

O botão "Cancelar revogação de lote" estará habilitado somente se o lote selecionado não estiver habilitado para homologação e a situação do lote for revogado.

Anular lote

1. Selecione o lote desejado e clique no botão "Anular lote". Será exibida a tela "Anulação de lote".

2. Informe a justificativa da anulação e clique em "Salvar".

Observação:

O botão "Anular lote" estará habilitado somente se o lote selecionado não estiver habilitado para homologação e a situação do lote for fracassado, deserto ou com fornecedor.

Cancelar anulação de lote

1. Para cancelar a anulação de um lote da COTEP, selecione o lote desejado e clique no botão "Cancelar anulação de lote".

2. O sistema aciona automaticamente a Determinação de resultado de lote de cotação eletrônica.

Observação:

O botão "Cancelar anulação de lote" estará habilitado somente se o lote selecionado não estiver habilitado para homologação e a situação do lote for anulado.

Encaminhar para homologação

1. Selecione o botão 'Encaminhar para homologação'. Se existirem itens de processo com origem do preço de referência no registro de preço, será exibida a tela de "Encaminhamento para homologação" para que as justificativas de compra fora do SIRP sejam informadas.

2. . Informe as justificativas acione o botão "Encaminhar" e confirme o encaminhamento.

Observação:

O botão 'Encaminhar para homologação' estará habilitado somente se a cotação possuir lotes não habilitados para homologação.

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Visualizar lances

1. Selecione o lote desejado e clique no botão 'Visualizar lances'. O sistema exibirá a tela "Lances do lote".

Observação:

O botão 'Visualizar lances' estará habilitado somente se a situação do lote selecionado for fracassado ou com fornecedor vencedor.

Tela Lances do lote

Classificar lance

1. Selecione o lance desejado e clique no botão "Classificar lance" e confirme a classificação.

2. Será acionada automaticamente a Determinação de resultado de lote de cotação eletrônica.

Observação:

O botão 'Classificar lance' está habilitado somente se a situação do lote for fracassado, deserto ou com fornecedor e o lance selecionado estiver desclassificado.

Desclassificar lance

1. Selecione o lance desejado e clique no botão "Desclassificar lance". Será exibida a tela "Desclassificação de proposta".

2. Informe a justificativa da desclassificação e salve. Será acionada automaticamente a Determinação de resultado de lote de cotação eletrônica.

Observação:

O botão 'Desclassificar lance' estará habilitado somente se a situação do lote for fracassado, deserto ou com fornecedor e o lance selecionado estiver classificado.

Especif. de execução de despesas

Consulta e cadastramento de especificações

Possibilita a pesquisa por espeficações cadastrados no sistema e o cadastramento de novas especificações.

Como acessar

1. No menu principal, selecione a opção "Especif. de execução de despesas", e clique em "Cadastro e consulta a especificações". Será exibido um painel de pesquisa com campos relacionados aos dados das especificações.

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Inserir especificação

1. Acima do painel de pesquisa, selecione o "Tipo de especificação" que deseja inserir.

2. Clique no botão "Inserir especificação". 3. Para o tipo de especificação "Empenho", já será exibido um conjunto de abas com

informações da especificação de empenho, apresentadas em Cadastramento de especificação de empenho.

4. Para todos os outros tipos de especificação, será exibida uma tela para seleção de empenho, apresentada em Cadastramento de especificações.

Pesquisar por especificações

1. Preencha os campos desejados para a pesquisa e clique no botão "Buscar". Se pelo menos um item for encontrado, será exibida uma tabela com as espeficações cadastradas, de acordo com os campos anteriormente preenchidos na pesquisa.

Visualizar dados de uma especificação

1. Na tabela com os resultados da busca, clique no ícone localizado à direita da especificação desejada. Será exibida uma tela com um conjunto de 3 abas:

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"Dados de identificação", "Itens de empenho" e "Histórico", respectivamente.

Excluir uma especificação

1. Na tabela com os resultados da busca, clique no ícone que aparece à direita de cada especificação listada na tabela.

Observação:

Se o número da especificação for gerado, essa opção não poderá ser utilizada, estando assim desabilitada.

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Consulta e cadastramento de notas fiscais e aglutinadas

Possibilita a pesquisa a notas fiscais e aglutinadas cadastradas nesse módulo ou nos módulos de Material de consumo e Material permanente e o cadastramento de novas notas de serviço e aglutinadas.

Como acessar

1. No menu principal, selecione a opção "Especif. de execução de despesas", e clique em "Notas fiscais e aglutinadas". Será exibido um painel de pesquisa com campos relacionados aos dados de uma nota.

Pesquisar por notas

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1. Preencha os campos desejados para a pesquisa e clique no botão "Buscar". Será exibida uma tabela com as notas cadastradas, de acordo com os campos preenchidos na pesquisa.

Inserir nota aglutinada

1. Faça uma pesquisa por "Nota fiscal"; 2. Após realizada a pesquisa, selecione uma nota fiscal na tabela e clique no botão

"Inserir nota aglutinada".

Observação

Para fazer a pesquisa mencionada logo acima, o campo "Tipo" deve ser preenchido apenas com o valor "Nota fiscal".

Inserir notas fiscais / recibos

1. Acima do painel de pesquisa, clique em "Inserir nota fiscal/recibo". O sistema exibirá um conjunto de abas com informações de cadastro de notas: "Dados de identificação da nota fiscal" e "Itens da nota fiscal".

Observações:

Para inserir um recibo, utilize as funcionalidades destinadas às notas fiscais de serviços. Enquanto a aba de dados de identificação da nota fiscal não for preenchida e salva, a aba de itens da nota fiscal ficará desabilitada.

Aba Dados de identificação da nota fiscal

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Contém informações de cadastro de uma determinada nota fiscal.

1. Preencha os campos obrigatórios e clique no botão "Salvar"

Aba Itens da nota fiscal

Contém funcionalidades que permitem a inclusão de Itens da nota fiscal.

Inserir item da nota fiscal

1. Na aba "Itens da nota fiscal", clique em "Incluir item". A tela de item de nota fiscal será aberta.

2. Na tela de "item de nota fiscal", clique em "Selecionar item de serviço". A tela de

seleção de itens de serviço será aberta. 3. Na tela de "seleção de itens de serviço", faça uma pesquisa por itens de serviço. 4. Selecione o item de serviço desejado e clique em "Ok". A tela de seleção será

fechada.

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5. De volta a tela "Item de nota fiscal" preencha os campos que serão apresentados na tela de "Item de nota fiscal" e clique em "Salvar".

6. O sistema voltará para a aba "Itens da nota fiscal" onde a nota poderá ser

estornada.

Estornar nota fiscal

Estando em qualquer uma das abas, clique no botão "Estornar" localizado na parte inferior da tela.

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