Produtos HortícolasCompetitividade Brasileira

NOVEMBRO/2016

Balança Agrícola Brasileira – US$ Bilhões

Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDICDados extraídos em 11/07/2016. Sujeitos à alteração.

17 17 22

28 32

37

45

58 55

64

82 83 87

83

74

4 3 4 3 3 4 6 8 7 912 12 13 12 10

65

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportacao Importacao Saldo

Exportações Agrícolas - Sazonalidade

Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC

Em 2016, houve antecipação dos embarques

de soja nos meses iniciais

Preços de Commodities Agrícolas dados

globais

Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC - Dow Jones Commodity Index Agriculture & Livestock Capped Component (DJIA LPCC) – cesta (algodão, soja, açúcar e milho, cacau, carne bovina e suina); calculado com base em dados diários – média mensal

Índices de Preço e Quantum (2000=100)

Exportações brasileiras produtos agrícolas 2000-16 (até out)

Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC.

Fonte: Trademap / CCI(*) A classificação de intensidade tecnológica segue metodologia da OCDE, extraída do MDIC/SECEX.Os principais produtos agrícolas de baixa tecnologia compreendem: açúcar, farelo e óleo de soja, carnes in natura, sucos de frutas, tabaco e preparações de carnes.

Exportação Mundial - Produtos Agrícolasintensidade tecnológica*, 2006-2015 (%)

exportações agrícolas mundiais

de processados estáveis em termos

relativos

29 30 31 31 31 31 31 31 31 31

71 70 69 69 69 69 69 69 69 69

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produtos primários Processados (baixa e média tecnologias)

Fonte: Agrostat(*) A classificação de intensidade tecnológica segue metodologia da OCDE, extraída do MDIC/SECEX.Os principais produtos agrícolas de baixa tecnologia compreendem: açúcar, farelo e óleo de soja, carnes in natura, sucos de frutas, tabaco e preparações de carnes.

Exportação Brasileira - Produtos Agrícolasintensidade tecnológica*, 2006-2015 (%)

Brasil observa crescimento relativo das

exportações de primários em sua

pauta.Os primários

avançaram 236%entre 2006-2015,

enquanto os processados

aumentaram 48% em valores.

Fonte: Agrostat(*) Compreende produtos industriais de baixa tecnologia, conforme metodologia de classificação por intensidade tecnológica elaborada pela OCDE. Essa classificação é adotada pelo MDIC/SECEX, de onde foi extraída a tabela de correspondência com o código SH.

Agrícolas Processados* pelo Total das Exportações Brasileiras Agrícolas (%) 2006 e 2015

16,7

8,2

6,5 6,7

4,2 4,5

2,7 3,0 3,31,8

8,8

10,3

8,67,8

5,3

2,8 2,81,6 1,6 1,5 0,9

7,4

Açúcar Carne defrango

Farelo desoja

Carnebovina

congelada

Sucos defrutas

Tabaco Carne suína Preparaçõesde carne

Óleo de soja Carnebovina

refrigerada

Demais

2006 2015

Fonte: Trademap/CCIExclui o intracomércio da UE-28.Dados extraídos em 07/07/2016. Sujeitos à alteração.

Competitividade Comércio Agrícola - 2015

42%

58%Share BR >= 1%

Share BR < 1%

Total:US$ 1,08 trilhão

Brasil é competitivo em apenas 42% dos produtos agrícolas comercializados

Setores de Menor Competitividade Relativa - 2015

Fonte: Trademap/CCIExclui o intracomércio da UE-28.Dados extraídos em 07/07/2016. Sujeitos à alteração.

42%

9%8%

6%

6%

6%

4%

4%

3%

12%

Share BR >= 1%

Pescados

Frutas (Inclui Nozes E Castanhas)

Bebidas

Cereais, Farinhas E Preparações

Produtos Oleaginosos (Exclui Soja)

Demais Produtos De Origem Vegetal

Produtos Hortícolas, Leguminosas, Raízes ETubérculosLácteos

Total:US$ 1,08 trilhão

Comparativo de grau de competitividade entre principais exportadores agrícolas – 2015(*) Não houve exportação do respectivo mercado entre 2002 e 2015

42,2% 45,3%

80,9% 80,8%

50,9% 52,0%

18,9% 19,0%

6,9% 2,7% 0,2% 0,2%

Brasil China União Europeia Estados Unidos

Competitivo Baixa competitividade Não exporta (*)

Fonte: TrademapCompetitivo: produtos com participação acima de 1% nas importações mundiais de produtos agrícolas.Baixa competitividade: produtos com participação abaixo de 1% nas importações mundiais de produtos agrícolas.

Participação dos Exportadores Agrícolas

Fonte: Trademap/CCIExclui o intracomércio da UE-28.Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.

Inserção Brasileira em Valores - 2015

Fonte: Trademap/CCI Elaboração: SRI / MAPA

*Notas: (1) Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados

(2) Exclui o intra-comércio da UE-28.(3) Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos a alteração.(4) Os produtos do gráfico representaram 59% das importações agrícolas

mundiais.

Pauta Exportadora Agrícola Chinesa - 2015

Fonte: Trademap/CCIDados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.

Produtos cujas exportações mais cresceram (2014-2015): Cebola e alho fresco (+US$ 478 mi)

Uva (+US$ 395 mi)

Vegetais secos (+US$ 382 mi)

Vinho (+US$ 283 mi)

Molhos Preparados (+US$ 213 mi)

Óleos essenciais (+US$ 202 mi)

Moluscos (+US$ 192 mi)

Principais Exportadores Agrícolas mantém níveis elevados de importação – Brasil exceção

Fonte: Trademap/CCIDados extraídos em 19/07/2016. Sujeitos à alteração.

148 147

74 70

166

145

10

116

UE-28 Estados Unidos Brasil China

Exportações Importações

Pontos de Reflexão – difícil elevação da participação

das exportações agrícolas no comércio mundial

Queda persistente e continuada dos preço das

commodities – baixo valor agregado das exportações

Brasil é um país relativamente fechado (Ex: cacau, café, banana)

Abertura de Mercado para produtos que possam favorecer

processamento para exportação

Tendência à valorização cambial prejudica exportações

TEC – necessidade de maior escalada tarifária

ICMS – danoso ao valor agregado (tributação em cascata;

créditos não compensados)

.

Seleção de Produtos “Potenciais”

Baixa Competitividade (share BR < 1%) X Mercado Mundial

Importação Mundial (US$ mil): 1.556.971

Export. Brasil / Import. Mundo (%): De 0,50% a 0,75%

Exportação Brasileira (US$ mil): 10.583

Saldo Comercial Brasileiro: Superávit elevado

Principais Exportadores:

Principais Importadores:

Alíquota de II (mais baixa):

Alíquota de II (mais elevada): 10% (China e Indonésia)

Setor: Produtos hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos

Fécula de mandioca

Tailândia, Vietnã, Camboja, UE e Paraguai

China, Indonésia, Taiwan

7% (Taiwan)

Fontes: Agrostat: Trademap e OMCElaboração: MAPA/SRI

Fontes: Agrostat: Trademap e OMCElaboração: MAPA/SRI

Importação Mundial (US$ mil): 2.685.023

Export. Brasil / Import. Mundo (%): Até 0,25%

Exportação Brasileira (US$ mil): 1.730

Saldo Comercial Brasileiro: Déficit elevado

Principais Exportadores:

Principais Importadores:

Alíquota de II (mais baixa):

Alíquota de II (mais elevada): 20% (Vietnã)

Setor: Produtos hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos

Cebolas e echalotes, frescas ou refrigeradas

China, Índia, México, UE e Egito

EUA, Malásia, UE, Vietnã e Arábia Saudita

0% (Malásia e Arábia Saudita)

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