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Reforma Energética en México
Guillermo I. Garcia Alcocer Director General de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos Secretaría de Energía
13 de marzo de 2014
www.reformaenergetica.gob.mx
ÍNDICE
2
1. Diagnóstico
2. Reforma Constitucional en Materia Energética 2.1 Reforma en petróleo y gas 2.2 Reforma en electricidad
3. Resultados esperados y siguientes pasos
1. Diagnóstico
A PESAR DEL AUMENTO EN LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO SE REDUJO DE 3.4
MILLONES DE BARRILES POR DÍA EN 2004 A 2.5 MILLONES EN 2013.
4
Inversión en exploración y extracción (Billions of dollars)
Fuentes: Precio promedio anual de la Mezcla Mexicana de Exportación, PMI Comercio Internacional 1997 – 2013. Producción: Base de Datos Institucional de Pemex, 1997– 2013. Inversión: Anuario Estadístico de Pemex, 1997-2012 y Consejo de Administración de Pemex, febrero 2014.
3.0
3.4
2.5
26,000
113,000
288,000
0
50
100
150
200
250
300
350
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inversión en exploración y extracción (millones de pesos corrientes)
16
31
98
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Producción de petróleo (millones de barriles por día)
Precio de la mezcla mexicana de exportación
(dólares por barril)
LA PRODUCCIÓN DE CANTARELL LLEGÓ A REPRESENTAR 63% DE LA PRODUCCIÓN, HOY REPRESENTA 18%.
5
1,216
2,125
3,022
3,383
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Producción Cantarell (miles de barriles diarios)
Producción total de petróleo (miles de barriles diarios)
Mile
s de
Bar
riles
Dia
rios
(MBD
)
440
2,522
Fuente: Base de Datos Institucional de Pemex, 1997– 2013.
PRECIOS DE GAS NATURAL EN EL MUNDO EN 2014 CONTRA 2007 ( US DÓLARES/MMBTU)
6
Fuente: Pemex Gas y Petroquímica Básica y Platts International Gas Report.
* Cotizaciones del 5 de marzo de 2014 ** Cotizaciones de septiembre de 2007 *** Antes cotización Reynosa
$4.66/6.30 Sur de California
$4.52/6.72 Nymex Henry Hub
$9.59 Reino Unido NBP
$9.54/6.06 Países Bajos TTF
$16.50/8.00 India
$17.35/8.25 China
$16.64/7.50 Australia
$18.00 /8.50 Japón
2014*/2007**
$4.52/6.30 TETCO***
$9.64 Alemania NetConnect
$7.32 Algonquin
ENTRE 1997 Y 2013, LAS IMPORTACIONES DE GAS NATURAL CRECIERON DE 3% A 30% COMO PORCENTAJE DEL CONSUMO NACIONAL; ESTA TENDENCIA SE HA PROFUNDIZADO DESDE 2008, DEBIDO A LA REDUCCIÓN EN EL PRECIO
DEL GAS NATURAL EN NORTEAMÉRICA.
7
Millo
nes
de p
ies
cúbi
cos
diar
ios
(mm
pcd)
4,467
6,534
5,651
109
1,258
2,356
4,576
5,724
8,007
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Consumo de Gas Natural
Producción de Gas Natural
Importaciones de Gas Natural
(100%)
(97%)
(3%)
(100%)
(70%)
(30%)
La línea de “Consumo de Gas Natural” refleja la suma de la producción total de gas natural de Pemex y las importaciones. La línea de “Producción de Gas Natural” refleja el total de gas natural producido por Pemex, incluyendo el gas que auto consume y la oferta a los usuarios finales.
Fuente: Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía, 2013.
LA CAÍDA EN LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL SE ACOMPAÑA CON UNA DISMINUCIÓN DEL 23% EN LAS RESERVAS
TOTALES DEL PAÍS, DE 1999 A 2012
8
Fuente: Sistema Nacional de Energía, con información de Petróleos Mexicanos al 31 de diciembre de cada año.
Nota: Antes de 1998 no se aplicaban los criterios de la Securities Exchange Commission (SEC), por lo que no se cuenta con un desagregado de reservas por tipo.
Reservas 3P/ Producción
(años) 39 39 41 38 35 33 30 29 29 28 28 30 31 31 32 33
Reservas 1P/ Producción
(años) 39 23 24 22 21 13 12 11 10 10 9 10 10 10 10 10
44,530
58,204
Millo
nes
de b
arril
es d
e pe
tróle
o cr
udo
equi
vale
nte
(m
mbp
ce)
10% probabilidad 50% probabilidad 90% probabilidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO: APROVECHAR LOS HIDROCARBUROS DISPONIBLES
9
Tipo Costo Total* Precio Probabilidad de éxito
Convencional (México)
Terrestre convencional 4 -12 dólares/barril 100 40 – 50%
Aguas someras 6 – 16 dólares/barril 100 40 – 50 %
No Convencional
(Otros países)
Terrestre no convencional 25 – 35 dólares/barril 100 30 – 70 %
Aguas profundas 25 – 40 dólares/barril 100 20 – 50 %
Gas 1.5 - 3 dólares/MPC 3.5 30 – 70 %
* Descubrimiento y desarrollo, más costo de producción.
RECURSOS EN SHALE OIL/GAS Y AGUAS PROFUNDAS
10
En 2012, en Estados Unidos se perforaron 9,100 pozos en yacimientos de shale oil/gas, mientras
que en México se perforaron 3.
Estados Unidos perforó 137 pozos en aguas profundas y ultraprofundas en 2012, mientras
que en México se perforaron 6.
EE.UU.
MÉXICO
Austin
San Antonio
Monterrey
EAGLE FORD
Fuente: CNH con información de: North Dakota Department of Mineral Resources, Oklahoma Geological Survey, Texas Railroad Commission, Bureau of Ocean Energy Management, Oil &Gas Journal Well Forecast for 2013.
Estados Unidos
México Cuba
Golfo de México
Formación Eagle Ford, Texas Yacimientos en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México
En Estados Unidos se han aprovechado los recursos no convencionales.
INFORMACIÓN SÍSMICA 2D
11
Oportunidades de petróleo y/o gas
RESULTADOS DE LA SÍSMICA 3D
12
Oportunidades de petróleo y/o gas
LAS IMPORTACIONES DE GASOLINA REPRESENTARON EL 25% DEL TOTAL DEL CONSUMO EN 1997; PARA EL 2013, ESE PORCENTAJE SE
INCREMENTÓ A 45%.
127 54
358 388
472 437
515
764
795
0
100
200
300
400
500
600
700
800
90019
97
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Petróleos Mexicanos, promedio anual 1997-2013.
• Las importaciones de gasolinas se triplicaron de 1997 a 2013, al tiempo que la producción se estancó.
Mile
s de
bar
riles
dia
rios
(mbd
)
Producción de Gasolinas
Importación de Gasolinas
Consumo de Gasolinas
(55%)
(45%) (75%)
(25%)
(100%)
(100%)
CAPACIDAD DE REFINACIÓN DE MÉXICO EN RELACIÓN CON LA DE OTROS PAÍSES
14
777
6,505
4,129
2,061 3,136
9,922
2,593 2,520
4,043
17,736
6,866
1,917 1,918
5,431
445 -
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
India EEUU China Brasil Canadá Rusia México Nigeria
Producción de Petróleo CrudoCapacidad de RefinaciónProducción de petróleo Capacidad de Refinación
1,690
Fuente: Energy Information Administration (EIA), US Department of Energy, 2012.
Capacidad de refinación / producción
Mile
s de
bar
riles
dia
rios
EN 1997, MÉXICO IMPORTABA EL 41% DE LOS PETROQUÍMICOS QUE CONSUMÍA; EN 2013, 75% DE LA DEMANDA FUE CUBIERTA CON
PETROQUÍMICOS IMPORTADOS.
3.62
6.64
5.05
2.47
12.72
15.05
6.09
19.36 20.10
0
3
6
9
12
15
18
21
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Demanda
Producción
15
Mile
s de
mill
ones
de
dóla
res
(75%)
(25%)
(59%)
(41%)
(100%)
(100%)
Importaciones Netas
Fuente: Secretaría de Energía con datos de Pemex-Petroquímica y Banco de México. La producción se refiere exclusivamente a la elaboración de petroquímicos de Pemex Petroquímica.
LA EFICIENCIA DE PEMEX EN LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES ES MUY BAJA Y NO GENERA VALOR ECONÓMICO PARA EL ESTADO
16
Rendimiento neto por subsidiaria (Miles de millones de pesos de 2012, promedio)
-15
14
-24
-59
-75
52
2
-16
-96
-49
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
Exploración yProducción
Gas yPetroquímica
Básica
Petroquímica Refinación Total
2003 - 2005
2006 - 2012
Impuesto sobre Rendimientos Petroleros (ISR del sector)
Derechos
En refinación no hay renta económica: aún en refinerías de alta eficiencia, los márgenes son
pequeños. Fuente: Petróleos Mexicanos
Comparación de refinerías del Sistema Nacional de Refinación vs Deer Park (Margen variable de refinación 2013, en dólares por barril)
5.14
2.65
-0.81 -1.63
-2.11
-3.73 -3.93 -5.00
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Deer Park Cadereyta Minatitlán Salamanca Madero Salina Cruz Tula
LA TARIFA PROMEDIO DE CFE ES 25% SUPERIOR AL PROMEDIO EN EE.UU. SIN SUBSIDIOS, LA DIFERENCIA PROMEDIO ES DE 73%.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
ResidencialAlto Consumo
Comercial Servicios Industrial Residencial Agrícola Promedio
TARIFAS PROMEDIO, PRIMER TRIMESTRE 2013 (CENTAVOS/ KWH) Subsidio
México
EE.UU.+123%
+149%
-24%
+135%
+69%
+84% +25%
+73%
Fuentes: Sistema de Información Energética, Administración de Información de Energía (EE.UU.) Tarifas de EE.UU. convertidas a pesos a un tipo de cambio de 12.64 pesos/dólar, promedio diario de la tipo interbancario en el primer trimestre de 2013.
17
2. Reforma Constitucional en Materia Energética
MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES
En diciembre de 2013 se aprobó en México una reforma constitucional de carácter histórico en materia energética. Este es el cambio más significativo que se ha realizado al sector energético
mexicano en más de cincuenta años: constituye un cambio mayor y mejor al esperado.
Artículo 25.- El Gobierno:
• Continuará a cargo de las áreas estratégicas. Mantendrá la propiedad y control de los organismos y de las nuevas Empresas Productivas del Estado (EPE).
• Establecerá las condiciones adecuadas para incluir al sector privado en el desarrollo económico nacional.
• Estará a cargo de la planeación energética. equidad social, productividad y sustentabilidad.
Artículo 27. –
• La exploración y extracción del petróleo será realizada por el Estado a través de asignaciones con EPE y contratos con privados.
• Las EPE pueden asociarse con el sector privado. Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así debe indicarse explícitamente en las asignaciones y contratos.
• La planeación y el control del sistema eléctrico lo realizará el Estado. En el caso de transmisión y distribución de electricidad, el Estado podrá contratar al sector privado.
Artículo 28.– • Establece el Fondo
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
• Se fortalecen la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y se transformarán constitucionalmente en órganos reguladores coordinados.
Las provisiones transitorias a través de veintiún artículos definen la forma en que las leyes secundarias deben ser redactadas para instrumentar la Reforma Constitucional.
19
2.1 Reforma en petróleo y gas
EL PAÍS CUENTA CON ABUNDANTES RESERVAS Y RECURSOS PROSPECTIVOS Y, POR ENDE, CON UN GRAN POTENCIAL PARA
DESARROLLAR NUEVOS PROYECTOS
21
Fuente: Reservas de Hidrocarburos al 31 de diciembre de 2012, Petróleos Mexicanos, Marzo 2013
Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente
Cuenca Prod. Acum.
Reservas Recursos Prospectivos
1P 2P 3P Conv. No Conv.
Sureste 45.4 12.1 18.0 24.4 20.1 Tampico Misantla 6.5 1.2 7.0 17.4 2.5 34.8
Burgos 2.3 0.4 0.5 0.7 2.9 15.0
Veracruz 0.7 0.1 0.2 0.3 1.6 0.6
Sabinas 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 9.8 Aguas Profundas 0.0 0.1 0.4 1.7 26.6
Plataforma Yucatán 0.5
Total 55.0 13.9 26.2 44.5 28.0 86.8 Reserva/ Prod. (años) 10.2 19.3 32.9
Proyectos de desarrollo y explotación
Proyectos exploratorios
Cuencas Productoras
Sureste
México cuenta con un gran potencial en reservas de
hidrocarburos
LA REFORMA CONSTITUCIONAL A LOS ARTÍCULOS 25, 27 Y 28, ASÍ COMO LOS 21 ARTÍCULOS “TRANSITORIOS”, PERMITEN LA INVERSIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN
TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA PETROLERA
* Artículo 28 Constitucional y Artículo 10 Transitorio ** Artículo 28 Constitucional y Artículo 10 Transitorio
Transporte, Almacenamiento,
Distribución y Comercialización
Exploración y Extracción
Refinación y Petroquímica
Reservas de Hidrocarburos
Permisos para todas las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización, otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a Pemex y/o el sector privado**
El Estado Mexicano, a través de la SENER, administra las reservas de hidrocarburos del país (selección de áreas para asignaciones y contratos).
Permisos para la refinación de petróleo y el procesamiento de gas (petroquímica básica), otorgados por la SENER a Pemex y/o el sector privado*
Contratos de servicio, de utilidad o producción compartida y de licencia, suscritos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) con Pemex y/o el sector privado
La SENER otorga asignaciones a Pemex (Ronda Cero)
22
PRIVADOS PRIVADOS PRIVADOS
NUEVO MARCO CONTRACTUAL PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS
Se estableció un marco contractual flexible, con modelos bien conocidos por la
industria, a fin de lograr un mejor uso de los recursos de México y que permitan maximizar el ingreso de la Nación:
La reforma permite que las empresas reporten, para efectos contables y financieros la asignación o el contrato firmado con el Estado Mexicano, así como los beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, que se encuentren en el subsuelo, son propiedad de la Nación.
* Artículo 27 Constitucional. ** Artículo 4 Transitorio
i. Servicios: Pagos fijos o variables en los casos en que la empresa sea la responsable de la operación.
ii. Utilidad compartida: % de la utilidad iii. Producción compartida: % de la producción iv. Licencias: Transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que han
sido extraídos del subsuelo. v. Combinación de los anteriores.
23
REGÍMENES CONTRACTUALES EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO DE LOS 20 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES
Fuente: World Rating of Oil and Gas Terms; PFC Energy, Van Meurs Corporation y Roger Oil & Gas Consulting. Niveles de producción: Oil and Gas Journal (petróleo).
Lugar 2012 País Producción
(2012) mbd Régimen Concesiones / Contractual
1 Rusia 10,427 Concesiones y contratos de producción compartida
2 Arabia Saudita 9,813 Concesiones
3 Estados Unidos 6,401 Concesiones
4 China 4,122 Contratos de producción compartida
5 Canadá 3,127 Concesiones 6 Irán 3,000 Contratos de utilidad compartida
7 Iraq 2,918 Contratos de producción y de utilidad compartida 8 Kuwait 2,754 Contratos de servicios 9 Emiratos Árabes Unidos 2,653 Concesiones
10 México (antes de la reforma) 2,548 Contratos de servicios
México (con la reforma) -- Contratos de servicios, de utilidad y producción compartida y de licencia
11 Venezuela 2,479 Concesiones
12 Nigeria 2,092 Concesiones y contratos de producción compartida
13 Brasil 2,061 Concesiones y contratos de producción compartida
14 Angola 1,756 Concesiones, contratos de producción y de utilidad compartida
15 Noruega 1,618 Concesiones
16 Kazajistán 1,583 Concesiones y contratos de producción compartida 17 Libia 1,402 Contratos de producción compartida
18 Argelia 1,165 Concesiones
19 Reino Unido 890 Concesiones
20 Qatar 741 Contratos de producción compartida
FORTALECIMIENTO DE PEMEX
PEMEX se transformará en una Empresa Productiva del Estado, con
autonomía presupuestal, técnica y de gestión (2 años de transición).*
Habrá una “Ronda Cero” en la que se definirá el portafolio de inversión de Pemex.**
Asociaciones en exploración y extracción de hidrocarburos, así como en refinación, petroquímica y logística.
Pemex tendrá una nueva estructura de gobierno corporativo acorde con las mejores prácticas internacionales.***
El nuevo Consejo de Administración de Pemex estará integrado por 5 representantes del Gobierno Federal (incluyendo al titular de la Secretaría de Energía, quien será el Presidente) y 5 consejeros independientes.
Pemex gozará de un régimen fiscal más flexible y competitivo que le permitirá retener una mayor proporción de sus ganancias para reinvertir.****
* Artículo 25 constitucional. ** Artículo sexto transitorio.
*** Artículo vigésimo transitorio **** Legislación secundaria.
25
RONDA CERO PARA PEMEX*
La SENER, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), revisará la solicitud y emitirá la resolución correspondiente.
(180 días)
Pemex solicitará a la SENER la asignación de áreas para la exploración y campos productores de hidrocarburos, que se encuentre en capacidad de operar.
(90 días)
Pemex mantendrá la asignación de aquellas áreas en las que haya realizado inversiones en exploración o un descubrimiento comercial.
(periodo de 3-5 años)
Pemex mantendrá la asignación de los campos que se encuentren en producción.
Pemex podrá proponer a la SENER, para su aprobación, la migración de las asignaciones otorgadas hacia un esquema de contratos.
La SENER determinará los lineamientos técnicos y contractuales de las rondas de licitación; la SHCP establecerá los términos fiscales y la CNH llevará a cabo las licitaciones y selección del ganador.
* Artículo 6 Transitorio
1 2 3
6 5 4
26
MARCO CONTRACTUAL PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS*
3
4
5
• Selección de áreas, con apoyo técnico de la CNH.
• Lineamientos técnicos de las rondas de licitación.
• Diseño técnico de los contratos.
2
6 7
1
• Términos fiscales de los contratos.
• Llevar a cabo rondas de licitación.
• Seleccionar al ganador de la licitación.
• Adjudicar y suscribir el contrato en representación del Estado mexicano.
• Administración técnica de los contratos.
• El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo realizará los pagos y administrará los ingresos petroleros del Estado.
* Artículo décimo transitorio
27
POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LOS CONTRATOS DE HIDROCARBUROS*
Las rondas de licitación y sus lineamentos
serán públicos.
Los contratos contarán con cláusulas de
transparencia.
Divulgación de
pagos asociados a los
contratos.
Auditorías externas en materia de
recuperación de costos y contabilidad asociada al
contrato
1 2 3 4
La reforma obliga al establecimiento de mecanismos legales para prevenir, investigar, identificar y sancionar acciones u omisiones contrarias a la ley, y actos de corrupción en general en el sector.**
* Artículo noveno transitorio ** Artículo vigésimo primero transitorio
28
FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y DESARROLLO
Presupuesto de Egresos de la
Federación - PEF (Constante a 4.7%
del PIB: equivalente a la razón de los
ingresos petroleros en 2013)
Cuando el balance exceda el 3% del PIB, el excedente
será destinado como sigue :
Ahorro de largo plazo
(Hasta 3% del PIB)
Ahorro de largo plazo (hasta que los ahorros alcancen 10% del PIB).
Al menos 40%
Pagos establecidos en las asignaciones
y contratos de exploración y producción de petróleo y gas
1 2 3 4
* Artículo 28 Constitucional y Artículo 14 Transitorio
Hasta 10%
Hasta 10%
Hasta 30%
Hasta 10%
Sistema de pensión universal
Becas, proyectos de mejora a la conectividad y desarrollo regional de la industria.
Proyectos de ciencia y tecnología, y energías renovables.
Vehículo de inversión en proyectos petroleros y desarrollo de infraestructura.
29
EL MODELO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL PROMOVERÁ EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, AL DELIMITAR LOS ROLES DE LOS
PARTICIPANTES Y ELIMINAR LOS CONFLICTOS DE INTERÉS
Gestión del sistema
Comercializador / Importador
Consumidores
Transportista
Ant
es
Ref
orm
a
Gestión del sistema
Comercializador / Importador
Consumidores Transportista
PRIVADOS
Ente público desconcentrado de
Sener, distinto de Pemex.
Gestor del sistema
Gestor del sistema PRIVADOS
PRIVADOS
PRIVADOS
PRIVADOS
PRIVADOS
PRIVADOS
PRIVADOS
Producción de Gas Natural
Petroquímica Básica
Producción de Gas Natural
Petroquímica Básica
Gas Natural Comercial
Gas Natural Comercial
ATRIBUCIONES EN MATERIA DE PERMISOS DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y EXPENDIO DE PETRÓLEO,
GAS NATURAL Y SUS DERIVADOS AL PÚBLICO
1. Otorgamiento
2. Operación
Supervisión de seguridad operativa Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente
Productos: • Petróleo • Gas natural sin procesar • Gas natural comercial • Refinados (gasolina, diesel, etc.) • Etano • Propano • Butano • Naftas • Gas licuado de petróleo*
* En el caso del expendio al público y la distribución por pipas de Gas licuado de petróleo, se propone que la Secretaría de Energía (SENER) mantenga las facultades actuales de otorgar los permisos.
Solicitud de parte
PRIVADOS
y/o
Medios de transporte / distribución: • Ducto • Buquetanque • Pipa • Ferrocarril
Otras actividades: • Almacenamiento • Licuefacción • Regasificación • Expendio al público
Otorgamiento del permiso Condiciones técnicas del permiso (inversión comprometida, tarifas, etc.)
otorga a: y/o
PRIVADOS
2.2 Reforma en electricidad
CONTENIDO GENERAL DE LA REFORMA ELÉCTRICA
Se permitirá la inversión Privada en Generación.
Un operador independiente del sistema (CENACE) implementará un Mercado Eléctrico Competitivo.
Asociación en Transmisión y Distribución entre CFE y empresas privadas.
CFE se convertirá en una empresa energética con libertad para formar asociaciones, con autonomía financiera y operativas y libertad para establecer los salarios de sus empleados.
Los Reguladores serán fortalecidos. 33
NUEVO MODELO PARA LA INDUSTRIA ELÉCTRICA EN MÉXICO
34
Generación • Pueden celebrar contratos de largo
plazo para reducir su riesgo. • El mercado spot se basará en el
despacho óptimo de corto plazo. • CFE opera sus centrales eléctricas con
independencia de otras actividades, y competirá en igualdad de condiciones.
Comercialización • Usuarios Estándar reciben servicio de
CFE-Comercialización, que compra la energía en el mercado y por contrato.
• Usuarios Calificados pueden comprar directamente o por un comercializador.
• El umbral para ser Usuario Calificado se reducirá en el tiempo.
Mercado Eléctrico • Los generadores y consumidores presentan su oferta y demanda para cada día. • El CENACE establece el despacho óptimo y calcula los precios de equilibrio. • Contratos de largo plazo cubren la mayoría de la demanda; un volumen relativamente
pequeño se compra en el mercado spot. • Se implementarán mercados de capacidad para asegurar la suficiencia de recursos.
Transmisión y Distribución • Las empresas de T&D no compran o venden energía; sólo operan las líneas. • Cobran tarifas establecidas por la CRE, sujeto a una regulación por incentivos. • CENACE canaliza los pagos de los participantes del mercado a las empresas de T&D.
3. Resultados esperados y siguientes pasos
BENEFICIOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA
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Beneficios 2013 2018 2025
Producción de petróleo (millones de barriles diarios) 2.5 3.0 3.5
Producción de gas natural (millones de pies cúbicos diarios) 5,700 8,000 10,400
• 1% adicional de crecimiento económico al 2018 y 2% adicional al 2025. • 10 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. • 500,000 empleos adicionales al 2018 y 2.5 millones al 2025.
• Disminución del precio de la luz y el gas natural.
SIGUIENTES PASOS
Pemex propone Ronda Cero
Abril Marzo Sept
Leyes Secundarias
Resolución para Ronda
cero Ago
Regulación exploración
Dic
Creación del CENAGAS y
CENACE
2014
Junio
2015
Inicio de la primera Ronda de licitaciones
CFE y PEMEX como Empresas Productivas del
Estado
Inicio del Mercado Eléctrico
Reforma Energética en México
Guillermo I. Garcia Alcocer Director General de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos Secretaría de Energía
13 de marzo de 2014
www.reformaenergetica.gob.mx
