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Relatório de Tendências WTM Latin America 2015
Em associação com a Euromonitor International
Principais Conclusões
Relatório de Tendências da WTM Latin America
• Visão Geral da América Latina
• Brasil: Turismo Religioso
• América do Sul: Viagens em Família
• Caribe: Hotéis de Luxo
WTM Latin America 2015
O Relatório de Tendências da WTM Latin America 2015, em associação com a Euromonitor International, destaca as tendências emergentes em viagens e turismo no mercado latino-americano.
Este abrangente relatório segue os passos do Relatório de Tendências Mundiais da WTM, que é apresentado anualmente na World Travel Market, em Londres.
O Portfólio da WTM Portfolio e a Euromonitor International vêm trabalhando em conjunto para prever as principais tendências do setor desde 2006.
Este Relatório de Tendências da WTM Latin America 2015 não será diferente, mas seu foco será nos mercados latino-americanos mais importantes – Brasil, América do Sul e Caribe.
Eu gostaria de agradecer à Euromonitor International por compilar o Relatório de Tendências da WTM Latin America 2015.
Espero que você ache o relatório útil e interessante e lhe desejo uma WTM Latin America 2015 instigante e produtiva.
Lawrence Reinisch, Diretor da Exposição, WTM Latin America
Euromonitor International
A Euromonitor International oferece pesquisas e análises incomparáveis em todas as categorias de viagens, em 210 países do mundo todo.Temos mais de 40 anos de experiência na publicação de relatórios sobre mercados internacionais, livros de referência sobre negócios e bases de dados online de mercados consumidores.
Para a Euromonitor, que fornece informações estratégicas ao setor de Viagens e Turismo, a parceria que vai além da WTM de Londres e chega à WTM Latin America é um indicador importante do crescimento e do desenvolvimento desse setor na América Latina e no Brasil.
O presente relatório lhe dará informações valiosas sobre o mercado, capazes de fazer a diferença para especialistas e empresas de turismo que queiram tirar proveito das oportunidades que a região oferece.
Viagens e Turismo
Fluxos de Turismo e Gastos
Hospedagem
Modos de Viagem
Atividades
Reservas
Marcel Motta, Gerente de País, Euromonitor International, São Paulo
AMÉRICA LATINA VISÃO GERAL
O Turismo Receptivo da América Latina Dá um Salto Importante
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2.0
6.2
2.7 2.83.2
3.7
2.61.9
7.1
5.1 4.94.4
4.0 3.8 3.8
2.4
% CAGR Chegadas 2008-2013 % CAGR Chegadas 2013-2018
• Após ter um desempenho inferior à média mundial no período de análise, as chegadas à América Latina registrarão uma CAGR (taxa composta de crescimento anual) de 4,4% entre 2013 e 2018, ligeiramente acima da CAGR mundial, de 4%.
Fonte: Euromonitor International
Principais Destinos
1. México 30%
2. Brasil 8%
3. Argentina 7%
4. República Dominicana 6%
5. Chile 4%
Cinco Principais (Total) 55%
Visão Geral do Turismo Receptivo na América Latina
Desempenho
2013 : 84 milhões de chegadas
CAGR 2008-2013: 2,8%
CAGR 2013-2018: 4,4%
México
Brasil
Argentina
República Dominicana
Chile
Peru
Uruguai
Outros
• Em 2013, a América Latina registrou um total de 84 milhões de chegadas, o que representou um crescimento de 3% em relação a 2012.
• O México foi responsável por 30% do total de chegadas à região. Isso pode ser atribuído principalmente à proximidade do país ao maior mercado emissor para a América Latina: os Estados Unidos.
• Em seguida vem o Brasil, com 8% do total de chegadas. Requisitos de visto, voos cheios, má infraestrutura e o idioma são fortes barreiras ao crescimento do turismo internacional no país.
Fonte: Euromonitor International
A Economia Mundial Ajuda o Turismo na América Latina
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4Crescimento Real Percentual do PIB de um Ano para o Outro 2009-2018
América do Norte Zona do Euro França
• A recessão econômica em alguns dos principais mercados emissores (América do Norte e Zona do Euro) prejudicaram as chegadas à América Latina entre 2008 e 2013. A estabilização da economia nessas regiões deve aumentar as chegadas à América Latina nos próximos cinco anos.
Fonte: Euromonitor International
A Elevação da Renda Impulsiona o Turismo Intrarregional
2008
2013
2018
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Distribuição da População Latino-Americana por Faixa de Renda Bruta (%) 2008/2013/2018
População com Renda de US$ 40.001 ou mais Pop. com Renda entre US$ 10.001 e 40.000 Pop. com Renda entre US$ 0 e10.000
• Entre 2008 e 2013, 44 milhões de pessoas entraram no grupo populacional da região com renda entre US$ 10.001 e 40.000. Esse número é superior à população da Argentina em 2014 (41 milhões).
• Como muitos consumidores do mundo todo, os latino-americanos adoram viajar e tomam medidas para garantir que tenham recursos financeiros para escapar para a praia, o interior ou um centro urbano agitado. De fato, os latino-americanos priorizam as viagens acima de todo o resto, quando se trata de gastos discricionários.
Fonte: Euromonitor International
Mercados de Crescimento Mais Rápido
México Brasil Argentina República Dominicana
Chile Peru Equador0
5
10
15
20
25
30
35
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Chegadas à América Latina por Mercados de Crescimento Mais Rápido, 2013-2018
2013 2018 CAGR 2013-2018
Milh
ões
de C
hega
das CAG
R 2013-2018• Entre 2013 e 2018, as chegadas ao México registrarão uma CAGR de 5% e atingirão 31 milhões.
Esse crescimento será impulsionado principalmente pela recuperação econômica dos EUA.
• O turismo receptivo do Brasil tirará proveito da maior visibilidade gerada pela Copa do Mundo da FIFA 2014 e pelas Olimpíadas do Rio 2016. No entanto, o Peru será o país que registrará o maior crescimento das chegadas no período de previsão. As iniciativas do governo para promover o turismo receptivo desempenharão um papel importante nesse crescimento.
Fonte: Euromonitor International
BRASIL: TURISMO RELIGIOSO
Visão Geral do Turismo Religioso no Brasil
• Os patrimônios religiosos são destinos turísticos importantes, atraindo entre 300 e 330 milhões de turistas a cada ano no mundo todo, de acordo com estimativas da OMT. O turismo religioso contribui para o aumento da tolerância, do respeito e do entendimento mútuo por meio de interações entre os visitantes e as comunidades que os recebem.
• No Brasil, o Ministério do Turismo calcula que 7,7 milhões de viagens domésticas foram motivadas pela fé em 2014. Isso equivale ao total de viagens domésticas no Uruguai em 2012. O turismo religioso desempenha um papel importante na economia de muitas cidades do país, como Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, e Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo.
Em 2014, o Santuário de
Nossa Senhora Aparecida recebeu
12 milhões de turistas, segundo
estimativas do Santuário. Isso coresponde a
quase o dobro do número de
visitantes à Torre Eiffel em 2013.
O Secretário de Turismo de Juazeiro do Norte calcula que mais de 2,5 milhões
de peregrinos visitaram a cidade
em 2011 para participar de missas e eventos religiosos. Esse número é mais do que o dobro do total de viagens domésticas no
Paraguai em 2014.
O Catolicismo Continua Predominante
• De acordo com cifras do Vaticano, o Brasil é o país com o maior número de católicos do mundo, representando mais de 12% da população católica mundial. Isso corresponde a 137 milhões de pessoas, quase a população da Rússia.
• A proporção de cristãos evangélicos vem aumentando no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 21% da população do país, ou 42 milhões de pessoas, seguiam essa religião em 2010 (equivalente à população da Argentina em 2014).
65.3%20.8%
2.5%0.4%
2.7% 8.3%
Distribuição da População Brasileira por Religião
CatólicosEvangélicosEspíritas Umbanda e CandombléOutrosSem Religião
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
Maior Visibilidade do Catolicismo no Brasil
• A eleição de um pontífice latino-americano, o Papa Francisco, em 2013, renovou o interesse dos turistas nas ruínas das missões jesuíticas do estado do Rio Grande do Sul, entre as quais está São Miguel das Missões, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
• Em 2013, o Brasil sediou o Dia Internacional da Juventude. O megaevento católico reuniu 671.000 turistas, 212.000 dos quais eram internacionais, segundo o Ministério do Turismo do Brasil.
O Setor Local Começa a Investir no Turismo Católico
• Desde 2012, a CVC, maior operadora de turismo do Brasil, vem ampliando seu portfólio de pacotes de turismo religioso. No entanto, as ofertas ainda são restritas aos principais patrimônios religiosos internacionais, principalmente na Europa, em Israel e na Jordânia.
• Por outro lado, agências de turismo especializadas oferecem pacotes turísticos para santuários nacionais, como Nossa Senhora Aparecida (Aparecida, São Paulo), Santa Paulina (Curitiba, Paraná) e Pai Eterno (Trindade, Goiás ). Esses pacotes geralmente incluem também atividades não religiosas, como compras e entretenimento (p. ex., parques de diversão).
• A fama dos padres cantores brasileiros no país levou ao desenvolvimento de cruzeiros religiosos no Brasil. Contudo, eles são esporádicos e ainda não está claro se há uma forte demanda desse tipo de serviço. Santa Paulina (Curitiba, PR)
Pai Eterno (Trindade, GO)
As Outras Religiões Permanecem Inexploradas
• De acordo com um estudo publicado pelo IBGE, o Brasil está a caminho de se tornar o único país do mundo a mudar de religião tradicionalmente predominante. Os acadêmicos calculam* que os evangélicos vão superar os católicos no Brasil até 2040.
• Embora os números das religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé, sejam bem menores, tem havido um aumento de sua visibilidade na classe média brasileira. Segundo dados do IBGE, 13% dos seguidores das religiões afro-brasileiras têm nível superior, cifra acima da média do país, que é de 11%.
1980 1990 2000 20100
20
40
60
80
100
120
140
População por Religião no Brasil, 1980-2010
Católicos EvangélicosOutras Religiões Sem Religião
Milh
ões
de P
esso
as
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
* ALVES et al. A dinâmica das filiações religiosas no Brasil entre 2000 e 2010. Congresso da ABEP, 2012.
AMÉRICA DO SUL: VIAGENS
EM FAMÍLIA
Os Latino-Americanos Viajam Mais em Família
• Entre 2006 e 2014, as viagens em família se difundiram e hoje se tornaram a maneira mais comum dos argentinos viajarem para o exterior.
• Desde 2010, as viagens em família são a forma de viagem mais comum entre os turistas brasileiros que viajam para fora.
• No Peru e na Colômbia, as viagens em família representaram quase a metade do total de viagens de lazer para o exterior em 2014.
País 2006 2014
Argentina 15% 30%
Brasil 24% 35%
Peru 38% 43%
Colômbia 41% 45%
Parcela de Pessoas Que Viajaram em Família em Relação ao Total de Viagens de Lazer para o Exterior 2006/2014
Fonte: Euromonitor International
Viagens Familiares para Melhorar a Relação entre Pais e Filhos
19901994
19982002
20062010
20142018
20222026
20300
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
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3.50
Renda Anual Disponível Per Capita e Taxas de Fertilidade na América Latina 1990-2030
Renda Anual Dispon. Per Capita (Valores Atuais em US$) Taxas de Fertilid. (Crianças Nascidas / Mulher)
• Em décadas recentes, a América Latina vem apresentando uma queda das taxas de fertilidade e um aumento da renda anual disponível per capita. Por outro lado, os pais estão muito ocupados e têm menos tempo para passar com os filhos.
• Consequentemente, os pais estão gastando mais dinheiro e menos tempo com os filhos. As viagens em família ganham importância como maneira de melhorar a relação entre pais e filhos por meio da vivência de experiências em conjunto.
Fonte: Euromonitor International
Tenha o Que Eu Não Tive
• As novas gerações de pais da América Latina cresceram em períodos de condições socioeconômicas desfavoráveis, mas entraram na vida adulta em períodos de prosperidade econômica. Agora, com maior renda disponível e mais oportunidades, essas pessoas querem dar a seus filhos coisas que não tiveram quando eram jovens, como viagens e experiências internacionais.
0
200
400
600
0%2%4%6%
Viagens de Lazer ao Exterior X Viagens Domésticas na América Latina
2003 2013 CAGR 2003-2018
Milh
ões
de V
iage
ns CAGR 2013-2018
• Não é de surpreender que as viagens de lazer para o exterior na América Latina tenham registrado uma CAGR de 7% no período 2003-2013, enquanto as viagens domésticas de lazer apresentaram uma CAGR de 4%.
• Além disso, as linhas divisórias entre pais e filhos – os conflitos de gerações – vêm desaparecendo, o que contribui para que os pais se tornem amigos dos filhos, ajudando-os a resolver problemas e dividindo experiências na forma de uma “criação colaborativa”.
Fonte: Euromonitor International
Vale a Pena Dar Atenção às Viagens em Família?
A resposta dos respondentes de família é afirmativa. De acordo com uma pesquisa mundial realizada pela Euromonitor em 2013, pais do mundo todo estão bastante dispostos a pagar, e a pagar a mais, pelas atividades de seus filhos. Os viajantes em família também estão mais dispostos a pagar pelas atividades dos filhos do que por quase todos os outros tipos de complementos das viagens.
Fonte: Euromonitor International
Legendas do gráfico ao lado noespaço de anotações do slide(abaixo)
CARIBE HOTÉIS DE LUXO
As Perspectivas do Turismo Receptivo Aumentam a Atratividade da Região do Caribe
• Entre 2013 e 2018, as chegadas à região do Caribe devem apresentar uma CAGR de 18%, em comparação com a CAGR de 12% entre 2008 e 2013.
2008 2013 20180
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
0%
2%
4%
6%
8%
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18%
20%
Chegadas à Região do Caribe 2008/2013/2018
Chegadas (milhares) Crescimento das Chegadas (%)
Milh
ares
de
cheg
adas
O Luxo Impulsiona a Demanda Receptiva no Caribe
Fonte: Antigua Hotel and Tourist Association
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Taxas de Ocupação dos Hotéis de Antígua por Faixa de Preço 2007-2014
Preço Baixo Intermediário Luxo
• Historicamente, os hotéis de luxo vêm registrando as taxas de ocupação mais altas nos países do Caribe. As taxas de ocupação de Antígua entre 2007 e 2014 mostram isso, com exceção de 2009, quando o segmento foi prejudicado pela recessão econômica mundial.
Redes de Hotéis de Luxo Aumentam os Investimentos no Caribe
Gansevoort Playa Imbert na República DominicanaInaugurado em dezembro de 2014, o resort de luxo fica situado na cidade costeira de Cabarete, no norte do país. Tem 48 suítes, inclusive apartamentos com piscina privativa e um conjunto de coberturas de quatro quartos.
Hyatt Zilara Rose Hall e Hyatt Ziva Rose Hall na JamaicaEm março de 2015, a Primeira-Ministra da Jamaica, Portia Simpson-Miller, fez a inauguração oficial dos primeiros resorts com tudo incluído da marca Hyatt do país. Os resorts são resultado de um investimento de mais de US$ 85 milhões.
Resort da Kimpton Hotels nas Ilhas CaymanEm 2013, a Kimpton Hotels & Restaurants anunciou planos de inaugurar o primeiro resort caribenho da marca nas Ilhas Cayman em 2016. O hotel-boutique de 263 quartos ficará situado na praia de Seven Mile, em Grand Cayman, e será o primeiro novo desenvolvimento no local em uma década.
Azul Sensatori Jamaica All Inclusive – 2014
Chic The Boutique Hotel –Trinidad e Tobago, 2014
CHIC All-Exclusive Resorts – República Dominicana,
2014
Marriott Hotel – Haiti, 2015
O Luxo Revisitado: Ecológico e Sem Culpa
Em mercados emergentes, o turismo de luxo continua sendo um símbolo de status para os ricos – a exclusividade e o conforto de alto nível são os principais objetivos de muitas pessoas.
Os mercados de luxo maduros se deslocaram para experiências autênticas. Há cada vez mais consumidores brasileiros desse segmento ávidos por experimentar esse tipo de luxo.
A volta do luxo clássico
Com o aumento da procura das viagens de luxo, a noção de turismo sem culpa vem se expandindo.
As opções sustentáveis continuam sendo essenciais em muitas viagens de luxo. Por exemplo: os hotéis de luxo de zero impacto, que usam produtos cultivados localmente e oferecem experiências ecológicas aos hóspedes.
O turismo sem culpa se expande
As viagens para múltiplas gerações são um segmento que não para de crescer no turismo de luxo. Cruzeiros, safáris e viagens com atividades são as últimas atrações de luxo para grupos familiares.
Essas viagens costumam ser altamente organizadas, muitas vezes com atividades especializadas adequadas para cada geração, desde avós até crianças pequenas.
Os viajantes de luxo são bem conectados digitalmente, sendo as redes sociais uma ferramenta importante.
Múltiplas gerações
Hotéis de Luxo Sustentáveis: Uma Oportunidade?
• Os hotéis ecológicos são uma forte tendência na Costa Rica. Trata-se, principalmente, de hotéis independentes integrados aos ambientes natural, construído e social.
• Os resorts ecológicos oferecem experiências autênticas a turistas ambientalmente responsáveis. Os clientes têm a oportunidade de se reconectar com a natureza, mas com o conforto de um hotel de luxo.
• Um exemplo é o Lapa Rios Ecolodge, que fica em uma reserva natural particular de 400 hectares na Península de Osa, na Costa Rica. O hotel de luxo tem cinco estrelas no Certificado de Turismo Sustentável do governo, a categoria mais alta. Com força de trabalho contratada principalmente entre a população local, o hotel ecológico mantém os visitantes protegidos da floresta, mas também faz com que se sintam integrados a ela.
Para mais informações
Barbara MayumiExecutiva de ComunicaçõesEuromonitor International, São Paulo, BrasilTel.: +55 11 2970 [email protected] www.euromonitor.com@Euromonitor
Nicole CollettExecutiva de RP e ImprensaWorld Travel Market Latin AmericaTel.: +44 20 8910 7836 [email protected] www.wtmlatinamerica.com @WTMLAT
