Relatorio de Vendas

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By: Willi Santana

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Relatrio de Gesto de atividades

Relatrio: Contas c/atividades em aberto Este relatrio fornece uma lista com os nomes das contas e o nmero das atividades em aberto, permitindo a navegao das contas de forma individual para uma anlise mais apurada. Procedimento para acesso do relatrio: Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:

Clique no relatrio: Contas c/atividades em aberto:

Sistema apresentar os campos de filtragem:

Filtros:

MinhasVises: Caso tenha salvo alguma viso de filtragem do relatrio o sistema apresentar neste campo. Vl.desde: Data de inicio da atividade. Vlido at: Data Fim da atividade.


Informar um periodo para filtragem do relatrio e executar:

Para cada cliente ativo apresentada a quantidade de atividades abertas de acordo com a filtragem:

No combo box abaixo possivel ter uma viso do relatrio de acordo com as seguintes opes:

S tabela;

S diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.


Relatrio viso s tabela:

Relatrio viso s diagrama:

Relatrio viso diagrama mediante tabela:


Relatrio viso tabela mediante diagrama:

Relatrios de Gesto de oportunidades

Relatrio: Contas c/oports. em aberto Este relatrio mostra as contas com oportunidades em aberto e o respectivo nmero, bem como o volume de vendas previsto (ponderado). Procedimento para acesso do relatrio: Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:

Clique no relatrio: Contas c/oports. em aberto:


O relatrio mostra as contas com oportunidades em aberto e o respetivo nmero, bem como o volume de vendas previsto (ponderado).


S tabela; S diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.




Relatrio: Oportunidades encerradas

Este relatrio mostra o nmero de oportunidades encerradas, agrupadas pelo status (ganhas, perdidas, etc.), bem como o respetivo nvel de vendas. Tambm apresentado o volume de vendas previsto ponderado (valor lquido * probabilidade de sucesso). Procedimento para acesso do relatrio: Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:


Clique no relatrio: Oportunidades encerradas:


Filtro:

MinhasVises: Caso tenha salvo alguma viso de filtragem do relatrio o sistema apresentar neste campo. Data de encerramento: Informar um periodo em que oportunidades tiveram seu encerramento. Informar um periodo para filtragem do relatrio e executar:

Sistema apresenta a relao de oportunidades encerradas de acordo com a filtragem:



Relatrio: Fontes de oportunidades

Este relatrio mostra o nmero de oportunidades e o respectivo volume de vendas previsto (ponderado e no ponderado), para cada origem. So agrupadas por data e nvel de vendas. O relatrio permite que os gestores de vendas analisem quais as origens mais bem sucedidas do que outras, e desenvolver aes com base nos valores. Procedimento para acesso do relatrio: Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:


Clique no relatrio: Fontes de oportunidades

O sistema apresenta o relatrio classificado pela sua origem:





Relatrio: Pipeline de Oportunidades Este relatrio pode ser utilizado para ver a distncia que as oportunidades percorreram no pipeline de oportunidades. Para cada ms, apresentado o valor lquido das oportunidades cuja data de encerramento calha no ms corrente (dividido pelas diferentes fases da oportunidade - identificar oportunidades, qualificao, cotao, etc.). Procedimento para acesso do relatrio: Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:


Clique no relatrio: Pipeline de oportunidades:


Filtro:

MinhasVises: Caso tenha salvo alguma viso de filtragem do relatrio o sistema apresentar neste campo. Data de encerramento: Informar um periodo em que oportunidades tiveram seu encerramento. Informar um periodo para filtragem do relatrio e executar:


Sistema apresenta o progresso das oportunidades de acordo com o periodo filtrado:





Relatrio: Top 5 concorrentes Este relatrio mostra os 5 maiores concorrentes nas oportunidades atuais. Procedimento para acesso do relatrio: Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:

Clique no relatrio: Top 5 concorrentes:


Sistema apresenta os 5 maiores concorrentes atuais:





Relatrio: xito/fracasso por motivo Este relatrio mostra o nmero de oportunidades, a respectiva probabilidade de sucesso e o volume de vendas previsto para o status de ganha ou perdida. Os valores so agrupados por motivo e por nvel de vendas, pelo que possvel analisar se determinado motivos em nveis especficos deram origem a oportunidades ganhas ou perdidas. Isso d equipe de vendas a possibilidade de trabalhar nestes problemas. Procedimento para acesso do relatrio: Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:

Clique no relatrio: xito/fracasso por motivo:

Sistema apresenta todas as oportunidades no sistema que estejam com o status ganho ou perdido:


Relatrios de Gesto de contas e contatos

Relatrio: Contas ativas Este relatrio mostra contas que tm qualquer tipo de atividade no perodo especfico e o respetivo nmero de atividades. As atividades dividem-se em realizadas e recebidas. A partir deste relatrio, o utilizador obtm informaes slidas para gerir e controlar as contas. Procedimento para acesso do relatrio: Acessar o perfil de Vendas > Relatrios:

Clique no relatrio: Contas ativas:


Filtro:

MinhasVises: Caso tenha salvo alguma viso de filtragem do relatrio o sistema apresentar neste campo. Valido desde: Inicio da validade da conta no sistema; Valido at: Fim da validade da conta no sistema.


Informar um periodo para filtragem do relatrio e executar:

O relatrio apresenta as contas ativas no periodo filtrado e a quantidades de atividades que a conta obteve neste periodo:


S tabela;

S diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.

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