Resultados do 1 Trimestre de 2016 - bradescori.com.br · 1T16 4T15 1T15 Lucro Líquido - Contábil 4.121 4.353 4.244 Eventos Extraordinários (líquidos dos efeitos fiscais) (8) 209

Resultados do 1° Trimestre de 2016

2

Destaques

Lucro líquido ajustado registra R$ 4,113 bilhões, redução de 3,8% em relação ao 1T15 e ROAE (cálculo linear) atinge 17,5%;

Margem financeira de juros evolui 11,0% em relação ao 1T15;

Receitas de Serviços apresentam evolução de 11,5% nos últimos 12 meses;

Despesas operacionais variam 11,1% em relação ao 1T15;

Índice de eficiência operacional registra 37,2%, melhor nível histórico e o índice de cobertura operacional (RPS / ADM + Pessoal), atinge

80,1%;

Índice de Basileia Nível I atinge 12,9%, aumento de 0,8 p.p. em relação ao 1T15 (considera a mudança de fator dos ajustes prudenciais, de

40% para 60%);

Ativos totais registram R$ 1,102 trilhão, evolução de 6,5% em relação a Março de 2015;

Carteira de crédito expandida atinge R$ 463,2 bilhões, mantendo-se praticamente estável no ano;

Índice de inadimplência superior a 90 dias registra 4,2% em março de 2016, e as despesas com PDD evoluem 52,2%;

Índice de Cobertura Efetivo atinge 220,5% (provisão existente / perdas líquidas esperadas);

Lucro líquido das atividades de seguros soma R$ 1,380 bilhão no 1T16, evoluindo 7,6% em relação ao 1T15; e

Prêmios de seguros apresentam evolução de 11,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

33

Lucro Líquido Contábil x Lucro Líquido Ajustado

(1) No 1º trimestre de 2016, refere-se ao impairment de Ações, no valor de R$ 57 milhões; e no 4º trimestre de 2015, refere-se ao impairment de: (i) Ativos Permanentes/Intangíveis, no valor de R$ 234 milhões; e (ii) Ações, no valor de R$ 238 milhões.

1T16 4T15 1T15

Lucro Líquido - Contábil 4.121 4.353 4.244

Eventos Extraordinários (líquidos dos efeitos fiscais) (8) 209 30

- Ganho de Alienação Parcial de Investimentos (90) - -

- Reversão de Provisões Técnicas - (276) -

- Passivos Contingentes 25 13 30

- Impairment de Ativos (1) 57 472 -

Lucro Líquido - Ajustado 4.113 4.562 4.274

R$ milhões

44

4.562 4.113 354 26

(420)

(192)

132 543

(56)

4T15 Margem Juros Margem Não Juros PDD Receitas dePrestação de

Serviços

DespesasOperacionais (2)

Outros (3) 1T16

-9,8%

(1.256)42

(836)

Evolução do Lucro Líquido Ajustado

(1) Em “Outros”, inclui: Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização; e Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização; (2) Despesas Administrativas e Pessoal; e (3) Representado, basicamente, no trimestre e no ano por: (i) Imposto de Renda e Contribuição Social; (ii) Outras Despesas/Receitas Operacionais; (iii) Despesas Tributárias;e (iv) Resultado de Participação em Coligadas.

* Obs: Lucro por ação – acumulado 12 meses.

R$ milhões

Lucro por ação*

R$ 3,55Lucro por ação*

R$ 3,52

Lucro por ação*

R$ 3,21

Lucro por ação*

R$ 3,52

Prêmios de Seguros,

líquidos da Variação

das Provisões

Técnicas, Sinistros

Retidos e Outros (1)

Prêmios de Seguros,

líquidos da Variação

das Provisões

Técnicas, Sinistros

Retidos e Outros (1)

4.274 4.113

1.461

(168)

(1.868)

661 414

(786)

125

1T15 Margem Juros Margem Não Juros PDD Receitas dePrestação de

Serviços

DespesasOperacionais (2)

Outros (3) 1T16

-3,8%

(836)

(1.032)

55

1T16 4T15 1T15

- Intermediação de Crédito 29% 33% 33%

- Serviços 28% 28% 27%

- TVM/Outros 9% 8% 10%

Financeiras 66% 69% 70%

Seguros 34% 31% 30%

Origem do Resultado

Diversificação

-Demais

atividades

71%=~

6

Ativos Totais (ROAA), PL (ROAE), Índice de Eficiência e Cobertura Operacional

R$ milhões

(1) Lucro Líquido Ajustado – acumulado no ano; e

(2) Não considera o efeito da marcação a mercado dos Títulos Disponíveis para Venda registrado no Patrimônio Líquido; e calculado de forma linear.

38,6% 38,5% 39,9% 36,3% 37,2% 38,4% 38,3% 35,3%

74,1% 75,9% 76,7% 77,4% 78,7% 79,1% 80,0% 80,1%

50,0% 48,7% 47,9% 46,9% 46,5% 46,6% 46,5% 47,1%

40,9% 39,9% 39,2% 38,3% 37,9% 37,9% 37,5% 37,2%

2T14 3T 4T 1T15 2T 3T 4T 1T16

Índice de Eficiência Operacional - Trimestral Índice de Cobertura Operacional (RPS / Pessoal + ADM) Acumulado 12 meses

Índice de Eficiência Operacional Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses Índice de Eficiência Operacional - Acumulado 12 meses

906.569 921.460 961.236

128.245 158.295 140.527

1.034.814 1.079.755 1.101.763

1,7% 1,7%

1,5%

Mar15 Dez15 Mar16

Ativos Totais (ROAA)

País Exterior ROAA (1) (2)

6,5%

2,0%

Eficiência e Cobertura Operacional

83.937

88.907 93.330

20,6% 20,5%17,5%

Mar15 Dez15 Mar16

Patrimônio Líquido (ROAE) ROAE (1) (2)

5,0%

11,2%

Patrimônio Líquido (ROAE)

77

Margem Financeira de Juros e Não Juros

R$ milhões

11.777 12.162 12.686 13.273 13.415 13.709 14.380 14.734

289 119 300 326 126 26

132 158

10,7%

11,1%11,6%

12,0% 12,7%13,5%

14,3%14,7%

9,7%10,3%

10,8%11,2%

11,8% 12,4% 13,0% 13,5%

6,9% 7,0%7,1% 7,3%

7,4% 7,5% 7,5% 7,5%

2T14 3T 4T 1T15 2T 3T 4T 1T16

Não Juros

Juros

Taxa pré BM&F (acumulada 12 meses)

Selic média (acumulada 12 meses)

Taxa Média da Margem de Juros Acumulada nos últimos 12 meses = (Margem Financeira Juros/Ativos Médios - Operações Compromissadas - Ativo Permanente)

12.066 12.281 12.986

13.599 13.541 13.735 14.512 14.892

88

Margem Financeira de Juros

R$ milhões 1T16 4T15 1T15 Trim 12M

- Intermediação de Crédito 11.486 11.313 10.242 1,5 12,1

- Seguros 1.475 1.523 1.420 (3,2) 3,9

- TVM/Outros 1.773 1.544 1.611 14,8 10,1

Margem Financeira de Juros 14.734 14.380 13.273 2,5 11,0

Variação %

99

6.319 6.450 6.754 6.662 6.877 6.954 7.121 6.038

3.141 3.348 3.307 3.580 3.550 3.852 4.192 5.448 9.460 9.798 10.061 10.242 10.427 10.806

11.313 11.486

33,2% 34,2% 32,9% 35,0% 34,0% 35,6% 37,1%47,4%

11,1% 11,2% 11,2% 11,4% 11,5% 11,5% 11,7% 12,0%

7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,6% 7,5% 7,5% 7,3%

40,2%

2T14 3T 4T 1T15 2T 3T 4T 1T16

Margem Líquida PDD PDD / Margem Bruta % Spread Bruto % (acumulado 12 meses) Spread Líquido % (acumulado 12 meses)

(1)

(2)

11,1 7,9 5,9 11,3 14,9 48,9Mar16

Carteira de Crédito - Fluxo de Vencimento (%)

1 a 30 dias 31 a 60 dias 61 a 90 dias 91 a 180 dias 181 a 360 dias Acima de 360 dias

36,2%

(até 180 dias)

63,8%

(Acima de 180 dias)

Margem Financeira de Intermediação de Crédito

Margem Líquida -15,2% em relação ao 4T15 e -9,4% em relação ao 1T15

R$ milhões

Maior giro da carteira (36,2%) melhora dos Spreads.

(1) Efeito do alinhamento do nível de provisionamento de um cliente corporativo específico; e

(2) Se desconsiderássemos o efeito do alinhamento do nível de provisionamento de um cliente corporativo específico, a margem líquida, no 1º trimestre de 2016, seria R$ 6.874 milhões.

1010

Índice de Basileia

(1) Publicado (Cronograma 60%);

(2) Efeito do impacto integral. Inclui a realocação de recursos, via pagamento de dividendos, do Grupo Segurador;

(3) Considera a antecipação do multiplicador de parcelas de riscos de mercado e operacional de 9,875% para 8% em 2019;

(4) Em fase de análise pelos Órgãos Reguladores;

(5) Refere-se ao mínimo requerido. Cabe destacar que, o Bacen fixou em 0% a parcela de capital contracíclico requerido, podendo chegar em até 2,5% em 2019; e

(6) Considera a possibilidade da Administração emitir capital complementar até 2018, havendo condições de mercado.

Em %

15,8 16,3 16,5 15,2 16,0

14,5 16,8 16,9

12,1 12,6 12,9

12,1 12,8

11,4 12,7 12,9

Jun14 Set Dez Mar15 Jun Set Dez Mar16

Conglomerado Financeiro

Índice Total Nível I / Capital Principal

Conglomerado Prudencial

12,9

(0,2)

11,1

13,1

11,0

(1,6)

11,3 2,0

(2,1)

Capital Principal (1) Antecipação doCronograma deDeduções (2)

Capital Principal comAplicação de 100%

das Deduções

Antecipação dasRegras de AtivosPonderados (3)

Capital Principal comRegras Integrais

Basileia de III

Consumo de CréditoTributário

Capital PrincipalSimulado com

Regras IntegraisBasileia III

Aquisição do HSBC(4)

Capital PrincipalSimulado com

Regras IntegraisBasileia III

BIS III - Impacto Integral

Capital Complementar Capital Principal

1,5 (6)

12,5

Nível I

Dívida SubordinadaLimites (5)

2016

6,6%Nível I

Capital

Principal

5,1%

Limites (5)

01.01.19

Nível I9,5%

Capital

Principal 8,0%

Índice Nível I / Capital Principal- Dez15 12,7%

Efeito do Cronograma dos Ajustes Prudenciais (40% para 60%) -1,0%

Dividendos/JCP -0,2%

Subtotal do Índice Nível I / Capital Principal 11,5%

Lucro Líquido do 1° trimestre de 2016 0,7%

Marcação a Mercado dos Títulos Disponíveis para Venda 0,3%

Redução dos Ativos Ponderados 0,3%

Outros 0,1%

Índice Nível I / Capital Principal - Mar16 12,9%

Mutação do Índice no Trimestre

1111

Carteira de Crédito Expandida

R$ milhões Mar16 Dez15 Mar15 Trim 12M

Pessoas Jurídicas 315.449 326.278 321.254 (3,3) (1,8)

Grandes Empresas 212.237 215.892 206.338 (1,7) 2,9

Micro, Pequenas e Médias 103.212 110.386 114.916 (6,5) (10,2)

Pessoas Físicas 147.759 147.749 142.051 - 4,0

Crédito Pessoal Consignado 35.503 34.565 31.497 2,7 12,7

Cartão de Crédito 27.566 28.592 24.586 (3,6) 12,1

Crédito Pessoal 15.219 15.201 15.882 0,1 (4,2)

Financiamento Imobiliário 23.839 22.781 18.778 4,6 27,0

CDC/ Leasing de Veículos 20.654 21.689 23.953 (4,8) (13,8)

Outras 24.978 24.921 27.355 0,2 (8,7)

Total Carteira de Crédito Expandida 463.208 474.027 463.305 (2,3) -

Variação %

12

5,9 5,5

5,2 5,8 5,9

6,2 5,74

6,36

2,5 2,5 2,4 2,9 3,0 2,8 2,96

3,65

3,9 3,7 3,6 4,1 4,2 4,1 4,07

4,77

6,36

3,43

4,60


Pessoas FísicasPessoas JurídicasTotalSimulação da Inadimplência com base na Carteira de Dez/15

15 a 90 dias %

Índice de Inadimplência

4,8 4,8 4,7 4,8 5,0

5,2 5,55

5,50

4,4 4,6 4,5

4,7 4,9

5,3 5,98

6,66

3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 4,06

4,22

0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8 0,54

0,43

6,23

5,50

0,40

4,07


Pessoas Físicas

Micro, Peq. e Médias

Total

Grandes Empresas

Simulação da Inadimplência com base na Carteira de Dez/15

Acima de 90 dias %

3,0 3,1 3,3 3,3 3,8

3,4 3,5 4,0

4,4 4,0

4,9 5,0

3,6 3,3 3,5 3,3

3,6 3,8 3,8 4,0 4,0 4,4

4,8

6,0

121%

104% 107%98% 94%

112% 110%102%

91%

111%

98%

120%

2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

NPL Creation - 90 dias Despesa de PDD Bruta - Recorrente (1) Despesa de PDD Bruta - Recorrente (1) / NPL Creation - 90 dias

0,8

5,2

(1) Conceito Resolução n° 2682/99 sem efeitos extraordinários.

R$ bilhões

NPL Creation x Despesas de PDD

1313

3,5

8,6

16,1

9,3

17,7

24,0

12,9

17,8

18,7

10,6

12,8

10,3

10,8

5,9

6,8

3,9

4,9

4,7

5,6

5,9

5,4

43,5

26,5

14,0

2008

2012

Mar16

Financiamento Imobiliário Crédito Pessoal Consignado Cartão de CréditoCrédito Pessoal Outros BNDES/FinameCrédito Rural Veículos

Mix da Carteira de Crédito Expandida

R$ bilhões

12,7%

26,3%

40,1%

Pessoas Físicas - %27,4% 29,9% 22,3%

38,1%39,6%

45,8%

34,5% 30,5% 31,9%

213,6 385,5 463,2

2008 2012 Mar16

Micro, Pequenas e Médias Grandes Empresas Pessoas Físicas

Evolução para perfil de menor risco

14

Indicadores de Provisionamento, Cobertura e Renegociação

3,0% 3,0% 3,0%3,3% 3,4% 3,6%

3,8% 3,9%3,5% 3,6% 3,5% 3,6% 3,7% 3,8%

4,1% 4,2%4,1% 4,2% 4,1% 4,2% 4,3% 4,5% 4,7% 4,9%

5,4% 5,5% 5,5% 5,6% 5,6%6,1% 6,3%

6,8%6,6% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7%

7,8% 8,0%8,6%

220,0% 223,3% 223,3%

203,0% 197,1%

216,7% 210,5%220,5%


Inadimplência acima de 90 dias Curso Anormal E - H

PDD Mínima Requerida Provisão Total (1)

Perdas Líquidas em 12 meses (2) Índice de Cobertura Efetivo (1/2)

R$ milhões

21.791 22.623 23.146 23.618 23.801

28.670 29.499 30.497

14.538 14.669 14.779 15.770 16.246 17.025

18.238 18.727

11.658 12.082 12.246 12.631 13.195 13.935

14.896 14.934

186,9% 187,2% 189,0% 187,0% 180,4%

205,7% 198,0% 204,2%

149,9% 154,2% 156,6% 149,8% 146,5%

168,4%161,7% 162,9%


Provisão Total (1) Carteira de Créditos Vencidos Acima de 60 dias (2) Carteira de Créditos Vencidos Acima de 90 dias (3)

Índice de Cobertura Acima de 90 dias (1/3) Índice de Cobertura Acima de 60 dias (1/2)

R$ 6,4 bi

PDD excedente

R$ 16,7 bi

PDD acima da

perda líquida

esperada

Índice de Cobertura Efetivo Carteira de Renegociação

Índice de Cobertura 90 e 60 dias

10,2 10,5 10,8 11,1 11,6 12,1 12,7 13,1

63,9% 63,5% 64,0% 63,3% 61,7% 64,2% 66,2% 65,8%

3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,3% 3,3% 3,5% 3,7%

28,4% 28,2% 27,8% 28,4% 26,4% 26,1% 28,9% 27,5%


Carteira de Renegociação - R$ bilhões PDD sobre a Carteira de Renegociação

Carteira de Renegociação / Carteira de Crédito Inadimplência acima de 90 dias

1515

Receitas de Serviços

R$ milhões 1T16 4T15 1T15 Trim 12M AV% 1T16

Rendas de Cartão 2.421 2.583 2.208 (6,3) 9,6 37,8%

Conta Corrente 1.364 1.376 1.072 (0,9) 27,2 21,3%

Administração de Fundos 674 663 625 1,7 7,8 10,5%

Operações de Crédito 656 729 635 (10,0) 3,3 10,2%

Cobrança 399 400 387 (0,2) 3,1 6,2%

Administração de Consórcios 278 275 244 1,1 13,9 4,3%

Serviços de Custódia e Corretagens 150 144 129 4,2 16,3 2,3%

Underwriting / Assessoria Financeira 162 137 149 18,2 8,7 2,5%

Arrecadações 97 97 102 - (4,9) 1,5%

Outras 204 193 193 5,7 5,7 3,2%

Total 6.405 6.597 5.744 (2,9) 11,5 100,0%

Dias Úteis 61 63 61 (2) -

Variação%

Variação (Qtde)

1616

Despesas Operacionais


Pessoal 3.754 3.839 3.445 (2,2) 9,0

- Estrutural 3.025 3.159 2.813 (4,2) 7,5

- Não Estrutural 728 680 632 7,1 15,2

Administrativa 4.116 4.574 3.639 (10,0) 13,1

Total 7.870 8.413 7.084 (6,5) 11,1

Funcionários 91.395 92.861 94.976 (1,6) (3,8)

Total de Pontos de Atendimento 63.552 65.851 74.917 (3,5) (15,2)

Variação %

1717


Vida e Previdência 7.175 11.153 6.318 (35,7) 13,6

Saúde 5.238 5.190 4.486 0,9 16,8

Auto / RE 1.328 1.380 1.401 (3,8) (5,2)

Capitalização 1.343 1.369 1.338 (1,9) 0,4

Subtotal 15.084 19.092 13.543 (21,0) 11,4

DPVAT 102 39 91 161,5 12,1

Total Geral 15.186 19.130 13.634 (20,6) 11,4

Patrimônio Líquido 22.834 20.837 21.137 9,6 8,0

Lucro Líquido 1.380 1.405 1.283 (1,8) 7,6

ROAE (1) 24,9% 25,7% 24,9% (0,8) p.p -

Variação %

Prêmios Emitidos, Contribuições de Previdências e Receitas de Capitalização

(1) Calculado de forma linear.

18

6,9 6,9 6,8

5,9 6,0 6,0

6,8 7,0 7,2

0,4 0,3 0,4

137,3 157,6 162,6

157,3

177,8 183,0

Mar15 Dez15 Mar16

Provisões Técnicas

Previdência e Vida/VGBL Outros Saúde Auto/RE Capitalização

170,4

191,9 200,0

Mar15 Dez15 Mar16

Ativos Financeiros

4,2%

86,3 86,5 85,9

86,8 86,5

86,9 86,5 86,1

2T14 3T 4T 1T15 2T 3T 4T 1T16

Índice Combinado (2)

(1) Ativos Financeiros e Provisões Técnicas; e(2) Exclui Provisões adicionais.

Índice Combinado e Demais Informações (1)

R$ bilhões

Em %

R$ bilhões16,3%

17,4%

2,9%

ANEXOS

2121

Guidance

(1) Carteira de Crédito Expandida;

(2) Despesas Administrativas e de Pessoal; e

(3) Inclui as Receitas com Recuperação de Crédito.

2016

Carteira de Crédito (1) 1 a 5%

Pessoas Físicas 4 a 8%

Pessoas Jurídicas 0 a 4%

Margem Financeira de Juros 6 a 10%

Prestação de Serviços 7 a 11%

Despesas Operacionais (2) 4,5 a 8,5%

Prêmios de Seguros 8 a 12%

Despesas de PDD (3) R$ 16,5 bi a R$ 18,5 bi

2222

Perspectivas Econômicas

2016 2017 2018

PIB % (3,50) 1,50 3,00

Juros (Selic Final) % 12,25 10,25 9,25

Inflação (IPCA) % 6,50 4,50 4,50

Câmbio Final (R$/US$) 3,60 3,60 3,60

2323

Indicadores Econômicos

1T16 4T15 1T15

Principais Indicadores (%)

CDI 3,27 3,37 2,81

Ibovespa 15,47 (3,79) 2,29

Dólar Comercial (8,86) (1,71) 20,77

IGP-M 2,96 3,95 2,02

IPCA-IBGE 2,62 2,82 3,83

TJLP 1,82 1,72 1,36

TR 0,45 0,53 0,23

Poupança 1,96 2,05 1,75

Dias Úteis (Quantidade) 61 63 61

Mar16 Dez15 Mar15

Indicadores (Valor de Fechamento)

Dólar Comercial venda - (R$) 3,5589 3,9048 3,2080

Euro - (R$) 4,0539 4,2504 3,4457

Risco País (Pontos) 409 521 322

Selic - Taxa Básica Copom (% a.a.) 14,25 14,25 12,75

Taxa Pré BM&F 1 ano (% a.a.) 13,81 15,86 13,52

2424

Demonstração de Resultado

(1) Em “Outros”, inclui: Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização; e Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização.


Margem Financeira 14.892 14.512 13.599 2,6 9,5

P.D.D. (5.448) (4.192) (3.580) 30,0 52,2

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 9.444 10.320 10.019 (8,5) (5,7)

Prêmios de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização,

líquidos da Variação das Provisões Técnicas, Sinistros Retidos e

Outros (1)

1.625 1.493 1.211 8,8 34,2

Receita de Prestação de Serviços 6.405 6.597 5.744 (2,9) 11,5

Despesas de Pessoal + Administrativas (7.870) (8.413) (7.084) (6,5) 11,1

Despesas Tributárias (1.418) (1.650) (1.309) (14,1) 8,3

Resultado de Participação em Coligadas 40 93 (20) (57,0) -

Outras Receitas / (Despesas Operacionais) (1.669) (1.586) (1.912) 5,2 (12,7)

Resultado Operacional 6.557 6.854 6.649 (4,3) (1,4)

Resultado Não Operacional (87) (68) (68) 27,9 27,9

IR/CS e Participação Minoritária (2.357) (2.224) (2.307) 6,0 2,2

Lucro Líquido Ajustado 4.113 4.562 4.274 (9,8) (3,8)

Eventos Extraordinários 8 (209) (30) (103,8) (126,7)

Lucro Líquido Contábil 4.121 4.353 4.244 (5,3) (2,9)

Variação %

2525

Resultado não Realizado


TVM - Renda Fixa (4.431) (8.326) 159 (46,8) -

TVM - Renda Variável 165 76 128 117,1 28,9

Operações de Crédito (6.034) (4.294) (1.927) 40,5 213,1

Investimentos 23.060 18.018 21.052 28,0 9,5

Outras 337 1.626 403 (79,3) (16,4)

Total 13.097 7.100 19.815 84,5 (33,9)

Variação %

2626

Carteira de Crédito (1)

(1) Conceito definido pelo Banco Central.

329 336

347 352 355 366 367

354

318325

336 341 343354 354

341

3,5% 3,6% 3,5% 3,6% 3,7% 3,8%4,1% 4,2%

2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 3,0% 3,2% 3,3%


Carteira de Crédito (1) Carteira de Crédito "sem" Renegociação Inadimplência > 90 dias Inadimplência > 90 dias "sem" Renegociação

2727

Carteira de Crédito – Pessoas Físicas


Crédito Pessoal Consignado 35.503 34.565 31.497 2,7 12,7

Cartão de Crédito 27.566 28.592 24.586 (3,6) 12,1


CDC / Leasing de Veículos 20.654 21.689 23.953 (4,8) (13,8)

Crédito Pessoal 15.219 15.201 15.882 0,1 (4,2)

Crédito Rural 8.045 8.215 10.121 (2,1) (20,5)

Repasses BNDES/Finame 6.992 7.029 7.324 (0,5) (4,5)

Cheque Especial 4.409 3.905 4.149 12,9 6,3

Avais e Fianças 620 707 557 (12,3) 11,3

Outros 4.913 5.065 5.204 (3,0) (5,6)

Total 147.759 147.749 142.051 - 4,0

Variação %

2828

Carteira de Crédito – Pessoas Jurídicas


Operações no Exterior 41.712 48.453 42.139 (13,9) (1,0)

Capital de Giro 40.052 42.432 43.277 (5,6) (7,5)

Repasses BNDES/Finame 28.719 31.129 33.592 (7,7) (14,5)


Financiamento à Exportação 23.455 23.158 16.841 1,3 39,3

Conta Garantida 9.901 9.794 11.257 1,1 (12,0)

CDC / Leasing 8.623 9.666 11.789 (10,8) (26,9)

Crédito Rural 5.309 5.404 6.451 (1,8) (17,7)

Avais e Fianças 68.800 69.176 73.006 (0,5) (5,8)

Operações com Risco de Crédito - Carteira Comercial 37.617 34.319 33.913 9,6 10,9

Outros 24.632 26.238 24.690 (6,1) (0,2)

Total 315.449 326.278 321.254 (3,3) (1,8)

Variação %

2929

48,7%64,7%

57,6%

51,3%35,3%

42,4%

3.307 3.528

3.031

1T15 4T15 1T16

Originação por Tomador

Mutuário Empresário

11.331

14.794 13.155

1T15 4T15 1T16

Originação (Qtd. de Imóveis)

Crédito Imobiliário

R$ milhões

43,6% 46,2% 47,2%

56,4% 53,8% 52,8%

43.078 49.289 50.469

Mar15 Dez15 Mar16

Mix da Carteira

PF PJ

3030

Crédito e Captações

(1) Debêntures utilizadas, basicamente, como lastro de operações compromissadas; e

(2) Considera: Letras Hipotecárias, Letras de Crédito Imobiliário, Letras de Crédito do Agronegócio, Letras Financeiras e Certificados de Operações Estruturadas.


Depósitos à Vista + Floating Diversos 27.716 24.421 36.794 13,5 (24,7)

Depósitos de Poupança 88.261 91.879 91.741 (3,9) (3,8)

Depósitos a prazo + Debêntures (1) 163.228 158.662 155.834 2,9 4,7

Recursos de Letras (2) 103.696 100.070 80.171 3,6 29,3

Recursos de Clientes 382.901 375.032 364.540 2,1 5,0

(-) Depósitos Compulsórios (49.921) (54.792) (46.889) (8,9) 6,5

(-) Disponibilidade (8.116) (9.372) (10.549) (13,4) (23,1)

Recursos de Clientes - Líquidos de Compulsórios 324.864 310.868 307.102 4,5 5,8

Obrigações por Repasses 39.228 42.101 42.605 (6,8) (7,9)

Obrigações por TVM no Exterior 8.921 9.477 8.076 (5,9) 10,5

Obrigações por Empréstimos 23.621 28.237 19.764 (16,3) 19,5

Demais Obrigações (Dívidas Subordinadas + Outros Credores Cartões) 68.667 69.736 54.712 (1,5) 25,5

Total Captações (A) 465.301 460.419 432.259 1,1 7,6

Carteira de Crédito Expandida (Exceto Avais e Fianças) (B) 393.788 404.144 389.742 (2,6) 1,0

B / A (%) 84,6 87,8 90,2 (3,2) p.p. (5,6) p.p.

Variação %

3131

Outras Despesas Administrativas


Serviços de Terceiros 993 1.142 904 (13,0) 9,8

Depreciação e Amortização 566 559 506 1,3 11,9

Processamento de Dados 446 465 363 (4,1) 22,9

Comunicação 419 416 391 0,7 7,2

Aluguéis 241 250 230 (3,6) 4,8

Manutenção e Conservação de Bens 234 274 240 (14,6) (2,5)

Serviços do Sistema Financeiro 228 228 198 - 15,2

Propaganda e Publicidade 221 406 133 (45,6) 66,2

Transportes 166 171 157 (2,9) 5,7

Segurança e Vigilância 166 156 149 6,4 11,4

Água, Energia e Gás 103 96 78 7,3 32,1

Materiais 79 86 78 (8,1) 1,3

Viagens 27 44 29 (38,6) (6,9)

Outras 227 281 183 (19,2) 24,0

Total 4.116 4.574 3.639 (10,0) 13,1

Variação %

3232

Seguros e Previdência Privada


Demonstração de Resultado Resumida

Prêmios Emitidos de Seguros, Contribuição de Previdência e Receita de

Capitalização15.186 19.130 13.634 (20,6) 11,4

Prêmios Ganhos de Seguros, Contribuição de Previdência e Receita de

Capitalização9.319 9.396 8.421 (0,8) 10,7

Resultado Financeiro da Operação 1.441 1.463 1.381 (1,5) 4,3

Receitas Operacionais Diversas 287 364 158 (21,2) 81,6

Sinistros Retidos (5.614) (5.784) (5.078) (2,9) 10,6

Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (1.226) (1.255) (1.218) (2,3) 0,7

Despesas de Comercialização (833) (815) (817) 2,2 2,0

Gastos Gerais e Administrativos (645) (781) (553) (17,4) 16,6

Despesas Tributárias (198) (195) (173) 1,5 14,5

Outras Receitas / Despesas Operacionais (274) (194) (171) 41,2 60,2

Resultado Operacional 2.256 2.197 1.950 2,7 15,7

Resultado Patrimonial 183 233 134 (21,5) 36,6

Resultado antes dos Impostos e Participações 2.439 2.431 2.084 0,3 17,0

Impostos e Contribuições (991) (977) (739) 1,4 34,1

Participação no Lucro (30) (19) (26) 57,9 15,4

Participação Minoritária (39) (29) (36) 34,5 8,3

Lucro Líquido 1.380 1.405 1.283 (1,8) 7,6

Variação %

Resultados do 1° Trimestre de 2016

Documents

Resultados do 1 Trimestre de 2016 - bradescori.com.br · 1T16 4T15 1T15 Lucro Líquido - Contábil 4.121 4.353 4.244 Eventos Extraordinários (líquidos dos efeitos fiscais) (8) 209