O Seu Banco Parceiro

Reunião Pública

com o Mercado

19 de novembro de 2013

www.bip.b.br

Quem Somos Cenário e Perspectivas

Nossa Estratégia

Sustentabilidade

Nosso Desempenho

Contato

Sobre o Banco BI&P

O Banco BI&P é um banco brasileiro, com ações negociadas no Nível 2 da

BM&FBovespa, que utiliza sua experiência de mais de 45 anos de mercado para

se posicionar como uma instituição financeira inovadora, focada em produtos

de crédito, em moeda nacional e estrangeira, títulos agrícolas, produtos de

renda fixa e finanças corporativas para médias e grandes empresas.

Produtos e

Serviços

Operações de Crédito

Títulos Agrícolas

Renda Fixa

Finanças Corporativas

Derivativos

3

Governança Corporativa Forte estrutura de governança corporativa

Conselho Fiscal

Comitê de Remuneração

Comitê de Recursos

Humanos Comitê de

Produtos Comitê de TI e Segurança

de Informação Comitê de Caixa para

Gestão de Ativos e

Passivos

Comitê de Casos

Especiais

Comitê

Jurídico

Comitê de

Crédito

Comitê de

Compliance

Assembleia de Acionistas

Conselho de

Administração

Diretoria Executiva

Comitê de Auditoria Interna

4

Conselho Fiscal e de Administração

Conselho Fiscal

• Francisco de Paula dos Reis Junior | Membro Efetivo

• Jairo da Rocha Soares | Membro Efetivo

• João Verner Juenemann | Membro Efetivo

Conselho de Administração

• Manoel Felix Cintra Neto | Presidente Executivo

• Carlos Ciampolini | Vice Presidente

• Afonso Antônio Hennel | Vice Presidente *

• Roberto de Rezende Barbosa *

• Antonio Geraldo da Rocha

• Jair Ribeiro da Silva Neto

• Luiz Masagão Ribeiro

• Alain J.P. Belda | Conselheiro Independente

• Alfredo de Goeye Junior | Conselheiro Independente

• Guilherme Affonso Ferreira | Conselheiro Independente

• Walter Iório | Conselheiro Independente

5 * Após aprovação na AGE de 28.11.2013

Manoel Felix Cintra Neto Presidente do Conselho de Administração do BI&P e Presidente da

ABBC, durante 12 mandatos foi Presidente do Conselho de Administração da BM&F. Foi também Presidente da ANCORD e da

ANBID, além de ter participado também da FEBRABAN , FGC e CBLC.

Luiz Masagão Ribeiro Co-Presidente do BI&P, foi Presidente da Indusval Corretora,

Presidente e Membro do Conselho de Administração da BM&F e

Bovespa. Atualmente é também Diretor da Anbima.

Jair Ribeiro da Silva Neto Co-Presidente do BI&P, foi Presidente do Banco Patrimônio e do

Chase Manhattan Brasil, Diretor Executivo do J.P. Morgan Chase (NY)

e CEO da CPM Braxis.

Nossos Principais Executivos

6

Diretoria Executiva

Presidência da Diretoria Executiva

Comercial

Produtos e

Operações

Estruturadas

Tesouraria

Relações com

Investidores

Captação Externa

Risco de Crédito

Captação Local

Crédito

Jurídico

Recursos Humanos & MKT

Compliance e

Controles

Internos

Contabilidade e

Controladoria

Gestão de Risco

Administrativo

Tecnologia da

Informação

Presidente do Conselho de Administração

Manoel Felix Cintra Neto

Gil Faiwichow André Mesquita

Corporate Finance

Renda Fixa

Alexandre Dória

Rodrigo Rocha

Rogério Pacheco

Samuel Oliveira

Luiz Masagão Ribeiro Jair Ribeiro

Jair Balma

Claudio Cusin

7

Nossa Visão

Tese de Investimento

8

Nossa Visão

consiste em

sermos um banco

inovador e de

excelência...

em crédito corporativo para empresas Emergentes e Corporate, com

ampla gama de produtos financeiros e serviços, buscando realizar

operações recorrentes junto à nossa base de clientes (“cross sell”),

com o objetivo de atendê-los em todas suas necessidades financeiras

com forte time de investment bank atuando no crescente mercado de

renda fixa, captação de recursos de longo prazo, fusões e aquisições e

operações estruturadas

O Brasil é um dos países com maior concentração bancária do mundo, com significativa demanda pelas

empresas por relacionamentos bancários de qualidade, principalmente nos segmentos em que atuamos.

O mercado financeiro está passando por um ponto de inflexão histórico com o surgimento de um crescente

mercado de renda fixa doméstico, em que cada vez mais as empresas buscarão recursos de longo prazo para

os seus investimentos.

O Brasil continua sendo um grande polo de atração de novos players estratégicos do sistema financeiro

internacional e o Banco BI&P estará preparado para se posicionar como um excelente parceiro, em linha com o

histórico associativo dos nossos sócios controladores.

Nossa Trajetória

1967 1991 2003 2004 2006

2007 2010 2011 2012 2013

Fundação do

Banco

Fundação da

Corretora de

Valores

Fusão com

Banco

Multistock

Venda da

Operação de

CDC

Abertura das

primeiras 4

agências

IPO e abertura

de 6 agências

Reavaliação

Estratégica

Novos

investidores

Nível 2 da BM&Bovespa

JV C&BI Agro

Aquisição VOGA

Aquisição

Banco Intercap

guide

9

Onde Estamos

Matriz em São Paulo

10 Agências, nas regiões de

maior representatividade

econômica

1 Agência offshore

432 funcionários

(Banco + guide)

221 front office

211 middle & back office

10

Estrutura de Capital após Aquisição do Banco Intercap

GRUPO DE CONTROLE

ON = 55,8%

PN = 1,6%

Total = 37,0%

FREE FLOAT

ON = 44,1%

PN = 95,1%

Total = 61,8%

Jair

Ribeiro

Antonio G.

da Rocha

Luiz

Masagão

Carlos

Ciampolini

Manoel

Cintra Warburg

Pincus

ON = 18,3%

PN = 51,3%

Total = 29,7%

Outros

ON = 15,3%

PN = 43,8%

Total = 25,2%

TESOURARIA

PN = 2,4%

Total = 0,8%

Maria

Cecilia

Ciampolini

Roberto

Rezende

Barboza

Afonso

Hennel

Familia Hennel

ON = 10,5%

Total = 6,9%

96,3% 100,0% 17,7%

Serglobal

Cereais

23,8%

Brasil Agrosec

Securitizadora

guide

investimentos

Sertrading

50,0%

C&BI Agro

Partners

Voga

Investment

Banking

99,97%

Banco

Intercap

99,90%

11 * Estrutura final depende do término do período de subscrição de direitos de preferência de ações.

ADMINISTRAÇÃO

ON = 0,1%

PN = 0,9%

Total = 0,4%

Distribuição do Capital após Aquisição do Banco Intercap

12

Grupo de Controle

37%

Tesouraria 1%

Investidores Institucionais

11%

Investidores Estrangeiros

32%

Pessoas Físicas

19%

Dispersão da Base Acionária

Classe Capital Social Controle Administração Tesouraria Circulação Free Float

Ordinárias 58.513.218 32.662.279 57.876

- 25.793.063 44,1%

Preferenciais 31.021.907 507.988 279.489 734.515 29.499.915 95,1%

Total 89.535.125 33.170.267 337.365 734.515 55.292.978 61,8%

* Estrutura final depende do término do período de subscrição de direitos de preferência de ações.

Quem Somos

Cenário e Perspectivas Nossa Estratégia

Sustentabilidade

Nosso Desempenho

Contato

Perspectiva da inflação no Brasil IPCA acumulado 12 meses

14

Taxa de inflação continua alta, em um

nível desconfortável

2,8%

3,8%

4,8%

5,8%

6,8%

7,8%

8,8%ja

n/04

jun/04

nov/04

abr/

05

set/

05

fev/06

jul/

06

dez/

06

mai/

07

out/

07

mar/

08

ago/08

jan/09

jun/09

nov/09

abr/

10

set/

10

fev/11

jul/

11

dez/

11

mai/

12

out/

12

mar/

13

ago/13

• O IPCA acumulado 12 meses em outubro registrou

alta de 5,84%, bem acima do centro da meta de

inflação de 4,5%.

• Nos últimos meses, o índice de difusão tem

acelerado, sinalizando uma trajetória ascendente

para a inflação em novembro e dezembro.

• Nos últimos meses aumentou significativamente o

gap entre os preços administrados e os preços

livres.

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

jan/08

abr/

08

jul/

08

out/

08

jan/09

abr/

09

jul/

09

out/

09

jan/10

abr/

10

jul/

10

out/

10

jan/11

abr/

11

jul/

11

out/

11

jan/12

abr/

12

jul/

12

out/

12

jan/13

abr/

13

jul/

13

out/

13

Preços administrados Preços Livres

Fonte: IBGE e projeções Departamento Econômico BI&P

dez/13

Perspectiva do mercado para a taxa de juros Taxa de juros futura*

15

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13

jan/15 jan/16 jan/17

Fonte: Broadcast; *Dados até o dia 18/11/2013.

Dada as altas taxas de inflação, a expectativa é de

continuidade do ciclo de aperto monetário A estrutura a termo de taxa de juros (com base no mercado futuro - BM&F) indica

que a Selic poderia atingir 12% ao final de 2014 e permanecer por volta de 12,50%

(FRA de juros anuais) ao longo dos primeiros anos do novo governo.

Evolução do crédito no Brasil O volume de crédito continua se expandindo, tanto para PF quanto PJ

16 Fonte: Banco Central do Brasil *Set/13

• Relação Crédito/PIB ultrapassa 50%

• Pessoas físicas respondem por 46% do crédito no

sistema financeiro, aumento de 19% com relação as

primeiros nove meses de 2012, destaque para o crédito

habitacional.

• Pessoas jurídicas representaram 54% do total de

crédito, crescimento de 15% em comparação com os

nove primeiros meses de 2012, impulsionado pelo

crédito direcionados, principalmente recursos do

BNDES.

Perspectivas para o crédito Pior momento para inadimplência já ultrapassado, dados apontam para

melhora nos próximos meses

17

Queda da taxa média de juros das operações de

crédito Queda da inadimplência potencial, ainda que marginal

(entre 15 e 90 dias)

Fonte: IBGE , Banco Central do Brasil e projeções Departamento Econômico BI&P

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

PJ 15-90 dias PJ> 90 dias PF 15-90 dias PF>90 dias

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

PIB – variação trimestral Projeção

17%

19%

21%

23%

25%

27%

mar/

11

mai/

11

jul/

11

set/

11

nov/11

jan/12

mar/

12

mai/

12

jul/

12

set/

12

nov/12

jan/13

mar/

13

mai/

13

jul/

13

set/

13

Perspectivas para o crédito Crescimento do crédito deve permanecer entre 15% e 18%

18

Fonte: BACEN e projeções Depto. Econômico BI&P

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

mar/

08

mai/

08

jul/

08

set/

08

nov/08

jan/09

mar/

09

mai/

09

jul/

09

set/

09

nov/09

jan/10

mar/

10

mai/

10

jul/

10

set/

10

nov/10

jan/11

mar/

11

mai/

11

jul/

11

set/

11

nov/11

jan/12

mar/

12

mai/

12

jul/

12

set/

12

nov/12

jan/13

mar/

13

mai/

13

jul/

13

set/

13

nov/13

Crescimento do crédito – variação anual Cenário base

dez/

13

Quem Somos

Cenário e Perspectivas

Nossa Estratégia Sustentabilidade

Nosso Desempenho

Contato

Março 2011

Os acionistas definiram como nova visão ser um banco inovador, com excelência em

crédito corporativo e profundo conhecimento dos negócios dos clientes e seus

respectivos setores; também se tornar um dos líderes do crescente mercado de renda

fixa no Brasil

Nova Visão

Abril 2011 Definição de 30 profissionais para o management, todos com participação em programa

de Stock Option, representando aproximadamente 10% do capital do banco;

reestruturação da área comercial

Nova

Administração

A partir de

Abril 2011

Reposicionamento do foco do banco para empresas de maior qualidade: migração de

low middle para empresas “emergentes” e mercado corporate, de menor risco (e

spreads menores)

Reposicionament

o de Mercado

A partir de

Abril 2011

Foco em ativos do agronegócio, dada a expertise advinda das atividades de títulos

agrícolas adquiridas da Sertrading (atualmente 23% dos ativos originam-se do setor

agropecuário)

Foco no

Agronegócio

A partir de

Abril 2011

Nova política voltada para a análise da capacidade operacional da companhia de honrar

suas dívidas vs. política antiga mais voltada para garantias (duplicatas e trava de

domicílio)

Nova Política

de Crédito

No período de abril 2011 a outubro 2012 o foco foi em reposicionar o core business do banco

Reestruturação Estratégica | Fase 1 Reposicionamento do Core Business

20

• Nova estrutura de remuneração variável

• Avaliação 360º e Plano de Carreira Individual

• Curva ABCD Forçada

• Programa com 40 estagiários

Recursos

Humanos

• Pesquisa de clima interno e equipes focadas nos

principais desafios

• Programa de trainees (10 candidatos

selecionados entre 3.500 inscritos)

Comercial

• Desenvolvimento da Unidade de Inteligência de

Mercado (BI): monitoramento de mercado

• Relatórios de visitas, índices de conversão,

pipeline, backlog

• Integração Comercial e Crédito: novos processos

• Troca de 85% da equipe

• Maiores volumes de visitas e carteira / officer

• Implementação do sistema de Sales Force

Melhorias de

Controles • Relevantes investimentos em infraestrutura e equipamentos

• Novas plataformas de Inteligência de Mercado (COGNOS - BI) e CRM (Salesforce.com) em implementação

Produtos e Finanças

Corporativas

• Formação de equipe de produtos e derivativos

• Implementação de diversos novos produtos, com destaque para a mesa de derivativos

• Integração total com a área comercial

• Meta da receita de serviços: representar 23-30% das receitas totais do BI&P em 2-3 anos

Tesouraria e

Posições

Proprietárias

• Coordenação de risco de mercado e precificação de produtos a clientes de mercados nacionais e

internacionais: juros em R$ e US$, futuros e opções para juros, moedas e commodities, índices de inflação

e de câmbio pronto

• Gerenciamento de posições proprietárias: mercados nacionais e internacionais de futuros e opções de

juros, moedas, commodities, ações, índices de preço; à vista: moedas, títulos públicos e ações

Reestruturação Estratégica | Fase 1 Reposicionamento do Core Business

21

No período de abril 2011 a outubro 2012 o foco foi em reposicionar o core business do banco

Reestruturação Estratégica | Fase 2 Investment Banking e Ganho de Escala

22

No período de outubro 2012 a novembro 2013 o foco foi reforçar a área de investment banking,

ganhar escala e diversificar estrutura de funding

Dezembro 2012 JVs: já geraram mais de R$400 milhões de ativos para o Banco JV para

geração de ativos

Fevereiro 2013 Aquisição da Voga (investment banking) – incorporada em maio 2013 – com

fortalecimento do time de distribuição

52 mandatos em andamento ao longo do terceiro trimestre de 2013

Aquisição

Time de IB

Março 2013 Provisão adicional de R$111 MM sobre créditos concedidos antes de Abril 2011,

liquidando pendências da antiga política de crédito

Provisão

Adicional

Março 2013 Aumento de capital de R$90 MM subscrito pela Warburg Pincus, acionistas controladores

e mercado

Aumento de

Capital

Junho 2013 Aquisição do Banco Intercap, com Afonso Hennel (Grupo Semp Toshiba) e Roberto de

Resende Barbosa (NovAmerica/Cosan) passando a integrar o Conselho de Administração

e Grupo de Controle

Aquisição

Intercap

Novembro 2013 Reestruturação da Corretora Indusval, ampliando base de distribuição com arquitetura

aberta, institucional e varejo alta renda

Lançamento da

guide

investimentos

Layout Estratégico Banco BI&P

BANCO COMERCIAL

CRESCIMENTO DE 68% DOS ATIVOS

FORTE GERAÇÃO DE ATIVOS DE

QUALIDADE

DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING

CARTEIRA DE CRÉDITO SÓLIDA E MUITO

BEM PROVISIONADA

Novo Management

Novo Time comercial

Novas Políticas de crédito e RH

Nova estrutura de controles

Reposicionamento de mercado

Oferta multiprodutos

Tesouraria e Mesa derivativos

ativa/criativa

JOINT VENTURES

PARA

GERAÇÃO DE ATIVOS

+ DE R$400 MILHÕES DE ATIVOS

ORIGINADOS

Novas Joint Ventures

3 novas parcerias em

negociação, com foco nos

segmentos:

- Agrícola

- Imobiliário

Novo time adquirido

Nova estratégia em curso

Robusto pipeline e backlog

Parceria com a Moelis & Co.

(banco de investimento global)

BANCO DE INVESTIMENTO

ESTRUTURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

DE RENDA FIXA

52 MANDATOS EM ANDAMENTO

+ DE 65 PROPOSTAS APRESENTADAS

CORRETORA

DISTRIBUIÇÃO

FUNDING DE VAREJO

NOVA PLATAFORMA DE DISTRIBUIÇÃO

INCREMENTO DE 100% NA BASE DE

CLIENTES NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Novo management contratado

Estratégia e modelo de

negócios redefinidos

Novos sistemas adquiridos

Lançada em novembro de 2013

23

guide investimentos

24

A guide investimentos: plataforma de investimentos inovadora

Atua na distribuição e alocação de ativos financeiros para investidores pessoas físicas de alta

renda.

Foco de

Atuação

Fundos de investimentos (de terceiros), renda fixa, crédito, fundos imobiliários, fundos de

previdência, produtos estruturados, ações, mercado futuro e commodities.

Portfólio

de Produtos

Recomendar carteiras customizadas para cada cliente, sem cobrar rebates, eliminando

eventuais conflitos de interesse e permitindo que sejam oferecidos produtos mais adequados

para cada perfil de investimento.

Proposta de

Valor

Consultoria e aconselhamento de investimentos, oferta de produtos selecionada por analistas e

economistas, conteúdos e inteligência financeira, além de uma oferta customizada para cada

cliente.

Serviços

Aquisição do Banco Intercap

25

Operação concluída em novembro de 2013

No valor de R$107 milhões, a serem subscritos pelos acionistas do Banco Intercap Aumento

de Capital

Acionistas de 2 fortes grupos passam a participar do grupo de controle e do Conselho de

Administração: Afonso Antônio Hennel (Grupo Semp) e Roberto de Rezende Barbosa

(NovAmerica / Cosan)

Governança

Corporativa

Absorção da operação do Intercap em nossa infraestrutura tecnológica com previsão de término

em 01/jan/14 Tecnologia

Integração iniciada, com previsão de término em dezembro de 2013

Ao final do processo, o Banco BI&P terá uma equipe menor do que em junho de 2013 Pessoas

Índice de 15,4%, caso a conclusão da aquisição tivesse ocorrido em setembro de 2013 Basileia

Quem Somos

Cenário e Perspectivas

Nossa Estratégia

Sustentabilidade Nosso Desempenho

Contato

Nossos Pilares Incentivo à adoção de posturas responsáveis quanto ao desenvolvimento econômico,

apoio a cidadania e respeito ao meio ambiente

CLIENTES

A POLÍTICA SOCIOAMBIENTAL DO BANCO BI&P É APLICADA EM TODOS OS NOSSOS PILARES

Econômico A sustentabilidade dos negócios

está diretamente atrelada às

ações, ética e resultados

produzidos pelos diversos

grupos de interesses com que

convive e se relaciona.

Assim como a saúde financeira

de nossos clientes é importante

para os negócios do Banco BI&P, ter uma equipe ética e

engajada também é

fundamental para a composição

do seu sucesso.

Social Os projetos apoiados pelo Banco

BI&P beneficiaram diretamente

mais de 57.000 crianças, jovens,

adultos e educadores.

O Banco direciona os

investimentos para patrocinar

projetos nas áreas de educação,

esporte, cultura,

desenvolvimento comunitário,

meio ambiente e geração de

renda.

Ambiental Preocupado com o impacto que

suas operações podem causar

no ambiente, o Banco BI&P

mensura e controla o consumo

de seus negócios para, assim,

traçar estratégias inteligentes

para aperfeiçoar a utilização de

recursos de energia e materiais,

além de incentivar a diminuição

de consumo.

27

Quem Somos

Cenário e Perspectivas

Nossa Estratégia

Sustentabilidade

Nosso Desempenho Contato

Destaques

29

Volume de originação da equipe comercial do Banco BI&P: a Carteira de Crédito Expandida, incluindo os créditos cedidos

ao Banco Intercap, totalizou R$3,4 bilhões, +3,9% no trimestre e +12,2% em relação a setembro de 2012. Considerando a

carteira do Banco Intercap, a Carteira de Crédito Expandida consolidada foi de R$3,6 bilhões, +21,5% em 12 meses.

Os segmentos empresas Emergentes e Corporate representavam 48,7% e 50,5%, respectivamente.

Os créditos classificados entre AA e B totalizaram 84,5% da carteira de crédito expandida do Banco BI&P. Destacam-se

os desembolsos do período: 99,9% classificados entre os ratings AA e B.

A Despesa de PDD gerencial anualizada no 3T13 foi de 0,75% da carteira de crédito expandida (1,1% no 2T13), em linha

com a política conservadora de crédito adotada pelo Banco e abaixo do previsto pela Administração.

A Captação totalizou R$3,1 bilhões e Caixa Livre somou R$657,9 milhões ao final do 3T13, alinhados ao crescimento da

carteira de crédito.

A Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada, que reflete a atividade “core” do banco, apresentou incremento de

12,7% no trimestre e 32,7% em 12 meses, totalizando R$78,0 milhões no período.

As Receitas de Prestação de Serviços, que incluem fees de estruturação de operações de finanças corporativas, tiveram

incremento de 16,7% no 3T13 e 31,6% em 12 meses.

O Lucro Líquido do 3T13 foi de R$2,0 milhões, devido, em especial, ao incremento nas receitas com operações de crédito e CPR.

No início de nov/13 anunciamos o lançamento da guide investimentos, que atuará na gestão de recursos para

investidores pessoas físicas de alta renda, através de uma plataforma de investimento que engloba consultoria e

aconselhamento de investimentos, conteúdos e inteligência financeira e oferta customizada de produtos selecionada por

analistas e economistas.

Concluímos em nov/13, concluímos a aquisição do Banco Intercap S.A., e, em consequência, anunciamos um aumento

de capital no valor de R$107 milhões a serem subscritos pelos acionistas do Banco Intercap. Os Srs. Roberto de Rezende

Barbosa e Afonso Antônio Hennel passarão a compor o grupo de controle do Banco e, após a aprovação em assembleia

geral extraordinária, ingressarão no Conselho de Administração do Banco BI&P, como vice-presidente e membro,

respectivamente.

2.991 3.068 3.048 3.229 3.355

3.635

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T13*

R$ m

ilhões

Carteira de Crédito Expandida Crescimento de 21,5% em 12 meses.

30 * Considera a carteira de crédito expandida consolidada, que inclui a carteira de crédito expandida do Banco Intercap.

1.253 1.200

1.445 1.538 1.586

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

R$ m

ilhões

Empresas Emergentes

1.682 1.820 1.567 1.659 1.644

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

R$

milh

ões

Corporate

Segmentação de Clientes Participação dos segmentos na carteira expandida do BI&P próxima do mix

estratégico de 50%-50%...

31 Nota: Outros correspondem a operações de CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos, e Financiamento de BNDU).

Migração de carteira de Empresas Emergentes para Corporate para ajuste de segmentação de porte (~R$260mm em set/12)

Faturamento anual entre R$80mm e R$400mm Faturamento anual entre R$400 mm e R$2 bi

Exposição média por cliente

R$ mm 2T13 3T13

Corporate 8,1 8,4

Empresas Emergentes 3,6 3,2

47,6%

48,7%

51,4%

50,5%

1,0%

0,8%

2T13

3T13

Empresas Emergentes Corporate Outros

Evolução da Carteira de Crédito Expandida ...com foco em ativos de maior qualidade...

32

687 728 589

773 685

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

R$ m

ilhões

Novas Operações

3.229 3.258 685 (582)

(63) (11)

2T13 OperaçõesLiquidadas

Saídas deCrédito

Writeoffs

Novasoperações

3T13

R$ m

ilhões

99% das novas

operações dos

últimos 12 meses

estão classificadas

entre AA e B.

Empréstimos 30,8%

Cessão Recebíveis Clientes

5,7%

Confirming 0,0%

Desconto 0,3%

NCE 5,9%

CCE 3,3%

CCBI 2,5%

Emprést. e Descontos em Reais

49%

Trade Finance

12%

BNDES 10%

Garantias Emitidas

6% Títulos Agrícolas

21%

Títulos Crédito Privado

0,9%

Outros 1%

3T13

Empréstimos 32,8%

Cessão Recebíveis Clientes 16,5%

Confirming 0,6%

Desconto 0,2%

NCE 1,9%

CCE 2,2%

CCBI 1,8%

Carteira de Crédito Expandida ...e ampliação da participação dos novos produtos...

33

Emprést. e Descontos em Reais

56%

Trade Finance

16%

BNDES 10%

Garantias Emitidas

6% Títulos Agrícolas

10%

Títulos Crédito Privado

1,4%

Outros 1%

3T12

12,8%

1,8%

2,3%

2,4%

2,6%

2,6%

2,7%

3,4%

3,7%

3,7%

4,3%

4,4%

5,5%

7,5%

7,9%

8,7%

23,6%

Outros Setores*

Atividades financeiras

Metalurgia

Educação

Insumos

Química e Farmacêutica

Têxtil, Confecção e Couro

Geração e Distribuição de energia

Transporte e Logística

Comércio por atacado e varejo

Pecuária

Infraestrutura

Automotivo

Derivados petróleo e biocom. e Açúcar

Alimentos e bebidas

Construção

Agricultura

3T13

7,5% 1,4% 1,5% 1,8% 2,0% 2,4% 2,8% 3,0% 3,0% 3,4% 3,5% 3,9% 3,9% 3,9% 4,0%

5,2% 6,9%

7,6% 8,1%

8,9% 15,3%

Outros Setores*

Informática, Comunicação e Tecn. Infor.

Eletro-Eletrônicos

Máquinas e Equipamentos

Geração e Distribuição de energia

Educação

Química e Farmacêutica

Comércio internacional

Têxtil, Confecção e Couro

Transporte e Logística

Infraestrutura

Papel e celulose

Comércio por atacado e varejo

Atividades financeiras

Metalurgia

Derivados petróleo e biocom. e Açúcar

Alimentos e bebidas

Pecuária

Automotivo

Construção

Agricultura

3T12

Carteira de Crédito Expandida ...com destaque para o setor de agricultura...

34 * Outros setores com participação individual inferior a 1,4%.

Carteira de Crédito Expandida ...e promovendo pulverização do risco.

35

18,5%

13,3%

11,7%

32,0%

29,6%

28,6%

26,9%

27,0%

26,0%

22,2%

30,0%

33,7%

3T11

3T12

3T13

Concentração por Cliente

10 maiores 11 - 60 maiores 61 - 160 maiores Demais

A redução na concentração é reflexo da diversificação promovida pela

nova politica de crédito, adotada a partir de abril de 2011.

Qualidade da Carteira de Crédito 99,9% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B

36

Créditos classificados entre D e H equivalem a

R$317,8 milhões no fechamento do 3T13:

− R$247,6 milhões (78% da carteira de crédito entre

D-H) em curso normal de pagamento;

− Apenas R$70,1 milhões com atrasos +60 dias; e

− 66,2% dos créditos D-H totalmente provisionados. 6%

3%

2%

37%

42%

36%

35%

38%

42%

14%

7%

7%

8%

11%

13%

3T12

2T13

3T13

AA A B C D - H

79,7%

81,7%

78,4%

AA 2%

AA 2%

AA 3%

A 36%

A 42%

A 3%

B 42%

B 48%

B 11%

C 7%

C 4%

C 23% D - H

13% D - H 3%

D - H 60%

3T13

* Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011.

Clientes Nova Política*

Carteira Clássica

Clientes Política Antiga

Carteira Clássica

Em set/13

cobertura de 66,2%

dos créditos D a H

Desempenho Operacional e Rentabilidade

37

Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada 3T13 2T13 3T13/2T13 3T12 3T13/3T12

A. Receita de Operações de Crédito e CPR 79,4 60,0 32,4% 62,9 26,3%

B. Recuperações de créditos em perda 3,0 1,7 75,2% 5,9 -49,1%

C. Descontos concedidos em operações liquidadas (1,6) (11,0) 85,5% (1,8) -11,4%

Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada (A-B-C) 78,0 60,7 12,7% 74,3 32,3%

5,8% 5,3% 5,4% 3,2% 5,6% 5,9% 4,7%

4,5% 4,4% 4,1% 4,1% 4,1% 4,8% 4,1%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Margem Financeira Líquida (NIM)

NIM sem efeitos de descontos e da descontinuidade da designação de hedge accounting *

NIM Gerencial com Clientes*

* Inclui as receitas das operações de CPR.

Qualidade da Carteira de Crédito

38

1 Despesa de PDD Gerencial = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos em prejuízo

* Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011.

5,5% 4,5%

8,5% 8,2%

12,4%

1,9% 1,2% 2,2% 2,1% 2,6%

0,3% 0,1% 0,4% 0,5% 0,6%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

NPL 90 dias / Carteira de Crédito

Clientes Antiga Política de Crédito

Total

Clientes Nova Política de Crédito*

7,5%

4,9%

9,4% 10,6%

14,0%

3,1% 1,5%

2,3% 2,6% 2,9%

1,1% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

NPL 60 dias / Carteira de Crédito

Clientes Antiga Política de Crédito

Total

Clientes Nova Política de Crédito*

Despesa de PDD Gerencial1 do 3T13,

anualizada, foi de 0,75%

da Carteira de Crédito Expandida

1,10%

0,75%

2T13 3T13

Despesa de PDD Gerencial

CDB 23%

DPGE 30%

LCA 19%

LF e LCI 3%

Interf. e Dep. vista

2%

Repasses no país

11%

Emprest. Exterior

12%

3T13

2.936 2.999 3.170 3.142 3.082

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

R$ m

ilhões

Moeda Local Moeda Estrangeira

Captação Mix de produtos colabora com a redução de custo

39

CDB 23%

DPGE 35%

LCA 11%

LF e LCI 1%

Interf. e Dep. vista

5%

Repasses no país

10%

Emprest. Exterior

15%

3T12

40

Evolução do Número de Depositantes

Parcerias com as corretoras guide, XP, Ativa, Alfa, Um e outras 24

tem aumentado a capilaridade dos nossos produtos de captação.

1.038 1.193 1.330

1.483

1.871

2.538 2.724

3.389

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 out/13 nov/13

PF PJ PRIVATE INSTITUCIONAL BANCO CORRETORAS

Desempenho Operacional e Rentabilidade

41 n.r.= não representativo

3,1 3,6 2,0

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

R$ m

ilhões

Lucro Líquido

-110,1

2,2 2,5 1,4

2,4

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Retorno sobre PL Médio (ROAE) %

n.r.

-91,4

n.r.

-20,6

n.r.

10,8

587,6 587,2 498,4

569,6 574,5

683,0

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T13*

R$ m

ilhões

Patrimônio Líquido

15,8% 14,9% 14,2% 14,6% 14,5% 15,4%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T13*

Índice de Basileia (Tier I)

5,1x 5,2x 6,1x

5,7x 5,7x 5,3x

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T13*

Alavancagem Carteira de Crédito Expandida / PL

Estrutura de Capital e Classificação de Riscos

42

Agência Classificação de Risco Último

Relatório

Standard

& Poor’s

Global: BB/Negativo/ B

Nacional: brA+/Negativo/brA-1 Ago/13

Moody’s Global: Ba3/Negativo/Not Prime

Nacional: A2.br/Negativo/BR-2 Jul/13

Fitch

Ratings Nacional: BBB/Estável/F3 Set/13

RiskBank Índice: 9,80

Baixo Risco Curto Prazo Out/13

* Simula a conclusão da associação com o Banco Intercap.

BI&P+

Intercap

BI&P+

Intercap

BI&P+

Intercap

Desempenho das Ações

IDVL4 no 3T13

Cotação Máxima no período R$ 6,60

Cotação Mínima no período R$ 6,30

Cotação 28.06.2013 R$ 6,99

Cotação 30.09.2013 R$ 6,30

Variação no período -9,9%

IBOV variação no período 10,3%

IDVL4

Volume Médio Diário

- em setembro de 2013 R$ 171.047

- no 3T12 R$ 99.089

- em 12 meses R$ 103.902

60

70

80

90

100

110

120

130

IBOVESPA IDVL4 ajustado a proventos IDVL4

43

Quem Somos

Cenário e Perspectivas

Nossa Estratégia

Sustentabilidade

Nosso Desempenho

Contato

Contato

Relações com Investidores

relacoes.investidores@bip.b.br

F: (55 11) 3315-6821/ 6677

Disclaimer

Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de resultados, planos de

crescimento e estratégias futuras do BI&P.

Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores

acreditam, de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando

muitos destes fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as

expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.

Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos

econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos,

governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos.

Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site

de Relações com Investidores (www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação.

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