Seminário Anual de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2020(Ano-base 2019)

18 de fevereiro de 2020

Seminário Anual de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2020

Rio de Janeiro, 18 de Fevereiro 2020

Felipe KuryDiretor

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Lei 9.847/99 - O abastecimento nacional de combustíveis é declarado comode utilidade pública pela legislação brasileira. Neste sentido, cabe à ANPgarantir ao consumidor a qualidade e o fornecimento dos combustíveis emtodo o Brasil.

Lei 9.478/97 – Cabe à ANP implementar, em sua esfera de atribuições, apolítica nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis, com ênfase nosuprimento de derivados de petróleo, gás natural e seus derivados e debiocombustíveis em todo o território nacional, e na proteção do interesse dosconsumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos.

MAPA ESTRATÉGIGO ANP – A SDL tem como missão garantir o abastecimentonacional de derivados e biocombustíveis, com ênfase no fomento ainvestimentos na distribuição e revenda de combustíveis

SDLSuperintendência de Distribuição e Logística

BrasilPresidência da RepúblicaLegislação brasileira

AMPARO LEGAL PARA GARANTIA DO ABASTECIMENTO NACIONAL

Regulação

Autorizações Leilões de

Biodiesel

Comércio Exterior

Movimentações

SDL - Impacto Econômico Relevante Através da

Regulação de mais de 120 mil Agentes Econômicos

2019O que Passou

Aconteceu em 2019

Vivendo os Resultados –Retomada do Crescimento Econômico

ComercializaçãoCombustíveis (m 3 )

Crescimento 18/19

2.97%

~140MM

Óleo Diesel B

Recuperação do mercado de Diesel, com biodiesel

~ 8,4%v

~3,0%

Expansão do EtanolHidratado

Ciclo Otto

5,1 %

~16,2% QAV

2,57% Aumento na Eficiência Operacional

Ampliação da Participação dos Biocombustíveis -Destaque para o Aumento do Etanol Hidratado e doBiodiesel.

Matriz Veicular Nacional

Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

2018 2019

Óleo Diesel A45,3%

Biodiesel4,7%

Etanol Anidro7,5%

Etanol Hidratado

12,7%

GNV2,5%

Gasolina A27,7%

Etanol Total20,2%

Óleo Diesel A45,0%

Biodiesel4,9%

Etanol Anidro6,8%

Etanol Hidratado

14,3%

GNV2,4%

Gasolina A26,6%

Etanol Total21,1%

Combustível

Óleo Diesel A ▲ 2,5%

Biodiesel ▲ 8,4%

Etanol Anidro ► -0,6%

Etanol Hidratado ▲ 16,2%

GNV ▼ 0,0%

Gasolina A ► -0,6%

Variação 19/18

O que aconteceu em 2019

2019

Venda Direta de Etanol (TPC 2)Verticalização da Distribuição (TPC 3)Fidelidade à Bandeira (TPC 4)Enchimento fracionado de GLP,Comercialização em Recipientesde outras Marcas (TPC 7)

DEFINIÇÃO AGENDA REGULATÓRIA

Distribuição e Revenda de Combustíveis Líquidos (RANP 58 e 41)Contratação e Formação de Estoques de Etanol (RANP 67)Distribuição e Revenda de GLP (RANP 49/51)

CONCLUSÃO DAS TPCs

APRIMORAMENTO DO AMBIENTE OPERACIONAL

Aprimorar mecanismos de controle e monitoramentoSoluções de Inteligência Artificial e BI

Mudança de Cultura Organizacional na ConsciênciaRegulatória

IMPLEMENTAÇÃO DO RENOVABIO

Contratação do SERPRO para Hospedagem daPlatforma CBIO

Estabelecimento de Metas Individuais dosDistribuidores para Aquisição de CBIOs

Regulação e Fiscalização de Certificação deBiocombustíveis

2019 – Realizações

2020

O que planejamos para 2020

Principal Foco em 2020

Desinvestimento da Petrobras

Acordos de Cooperação Técnica com AcademiaAutomatização do Monitoramento de Combustíveis

Utilização de Inteligência Artificial e Business Intelligence nas Ações de Monitoramento e Fiscalização

Execução da Agenda Regulatória

Ampliar Colaboração com Órgãos de Governo

1º semestreDistribuição e Revenda de CombustíveisLíquidos (RANP 41 e 58)Estoque e Comercialização de Etanol(RANP 43 e 67)

2º semestreDistribuição e Revenda de GLP (RANP 49 e 51)Distribuição e Revenda de Combustíveis de Aviação (RANP 17 e 18)

PBGarantia do AbastecimentoEstoques Mínimos Operacionais/EstratégicoInfraestrutura de Acesso Mercado de GLP

Diretrizes do CNPEPolíticas do MME/Min. Infra./Min. EconomiaCADEÓrgãos de Controle

Utilização de Novas Tecnologias

2020Estabilidade,

Previsibilidade eSimplificação Regulatória

OBRIGADO

Retrospectiva 2019:Ano de desafios e entregas

2019A n o d e d e s a f i o s e e n t r e g a s

284 reuniões

6.709 CRCs

8.255 autorizações

10.370 processos

4.587 peticionamentos

7.004 ofícios

Subvenção ao Diesel

138.118 notas fiscais eletrônicas115 solicitações de adesão ao programaR$ 6.791.418.750 pago no total

Feitas com mercado

10% de redução frente a 2018 (reflexo do SEI + SRD-GLP)

91% deles respondidos no prazo

Centro de Relações com o Consumidor - CRC

Quantidade de Manifestações Recebidas

Fonte: Sistema Via Call /ANP.

SEI

SRD-GLP

- 10%

2019

A população abastecia na Venezuela

Pacaraima: Fechamento da fronteira com a Venezuela

ANP articulou junto a prefeitura de Pacaraima, Corpo de Bombeiros e órgão ambiental de Roraima

Autorização excepcional de posto na cidade

https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2019/05/31/escassez-de-combustivel-faz-venezuelanos-cruzarem-fronteira-para-comprar-gasolina-no-brasil.ghtml

2019

Pacaraima: Fechamento da fronteira com a Venezuela

2019

Abastecimento comprometido na ilha

ANP articulou junto aos distribuidores e revendedores de GLP uma solução de fornecimento

Revenda autorizada envia 2 vezes por semana balsa com veículo carregado de botijões

Paquetá: Abastecimento de GLP interrompido

2019

Resolução ANP nº 777

Procedimento de anuência prévia dos pedidos de importação e exportação

Regulamentação do comércio exterior

> Substituiu 25 atos normativos

> Antes dessa Resolução uma empresaimportadora precisaria de 1 autorizaçãopara cada produto diferente

Resolução ANP nº 784

Homologação de contratos de cessão de espaço ou de carregamento rodoviário

Autorização de operação de instalação de armazenamento de combustíveis

> Suprimiu a etapa de autorização de construção, simplificando o processo de autorização

Resoluções Publicadas

Cerca de 80 mil Licenças de Importação deferidas.

Comércio Exterior

Novo controle de anuência das Licenças de Importação com foco em produtos sensíveis, como nafta e metanol.

Resultados imediatos contra sonegação de impostos, adulteração de combustíveis e concorrência desleal.

Surgimento de nova rota de importação de GLP no modal rodoviário.

Cerca de 15.000 m³ oriundos da Bolívia e da Argentina.

2018

2019 1º semestre

• Workshop com agentes econômicos

•Análise de Impacto Regulatório

•Consulta Pública (45 dias)

•Audiência Pública

Processo Regulatório (SDL)

• Resolução ANP nº 41/2013

• Resolução ANP nº 58/2014

• Resolução ANP nº 67/2011

• Resolução ANP nº 43/2009

Agenda 2020

• Lei nº 13.874/2019 (Liberdade Econômica)

• Lei nº 13.848/2019 (Lei das Agências) •Decreto nº 10.139/2019 (Revogação automática)

•Decreto n º 10.178/2019

Arcabouço Legal - 2019

• TPC nº 2 - Venda direta de EHC

• TPC Nº 3 – Verticalização • TPC Nº 4 – Fidelidade à Bandeira• TPC Nº 7 – Enchimento Fracionado e Outras

Marcas (GLP) •Resolução CNPE 12/2019

Ações subsidiárias - 2019

1º Semestre

• Resolução ANP nº 49/2016

• Resolução ANP nº 51/2016

• Resolução ANP nº 17/2006

• Resolução ANP nº 18/2006

2º Semestre

Regulação

Ciclo Otto(Gasolina C e Etanol Hidratado)

Evolução do Consumo de Combustíveis2019 / 2018

Comercialização

Combustíveis (m³)

140 MMCrescimento 19/18

2,9%

Etanol Hidratado 16,0 %

5,0 %

Óleo Diesel B

Recuperação do Mercado de Diesel

2,97 %

Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Mercado Nacional de Combustíveis

Mais de 120 mil Agentes de Mercado

refinarias de petróleousinas de etanolprodutores de biodiesel (com AO)produtores de lubrificantesrerrefinadores de lubrificantesimportadores de lubrificantesimportadores e exportadores

(petróleo e derivados)

TRRTRR-NIcoletores de lubrificantesconsumidores industriais de solventespontos de abastecimentorevendedores de aviaçãorevendedores de GLPpostos revendedores de combustíveis líquidos (17.862 bandeira branca)

distribuidores de combustíveis líquidosdistribuidores de GLPdistribuidores de combustível de aviaçãodistribuidores de solventesdistribuidores de asfaltos

19270

51125

13172534

15719

81929

421232473

21.130263

59.88540.990

232 Distribuidores

1.614 Fornecedores 122.809 Revendedores e consumidores

Fonte: Sistema SIMP/ANP. Posição de 20/02/2020.

Consumidores +1.990

Pontos de Abastecimento +1.990

Cosumidores de Solventes +9

Quantitativo de Agentes

Fonte: Sistema SIMP/ANP. Posição de 20/02/2020.

Variação do Quantitativo de Agentes – 2019/2018

FORNECEDORES CONSUMIDORES

DISTRIBUIDORES REVENDEDORES

232 101.606

1.272 21.203

Agentes 2019:124. 313

-9.112Diminuição:

6,8%

Distribuidores +1

Distribuidores de Combustíveis +1

Distribuidores de GLP -1

Distribuidores de Aviação +1

Distribuidores de Solventes 0

Distribuidores de Asfaltos 0

Fornecedores +75

Refinarias de Petróleo 0

Usinas de Etanol -12

Produtores de Biodiesel -2

Produtores de Lubrificantes +8

Rerrefinadores de Lubrificantes -2

Importadores de Lubrificantes -35

Importadores e Exportadores +118

Revendedores -11.187

Revendedores Varejistas Combustíveis +328

Revendedores de GLP -11.536

Revendedores de Aviação +4

Coletores de Lubrificantes +2

TRR +14

TRRNI +1

Revendedores -11.187

Revendedores Varejistas Combustíveis +328

Revendedores de GLP -11.536

Revendedores de Aviação +4

Coletores de Lubrificantes +2

TRR +14

TRRNI +1

+ 1.999

Novo Painel Dinâmico do Abastecimento

Qualidade de Produtos

Resultados da Fiscalização do Abastecimento