SÍNTESE ANUAL 2017 - finantia.com · A NOSSA MISSÃO > Prestamos aos nossos clientes ZLY]PsVZ ÄUHUJLPYVZ de elevada qualidade e valor acrescentado > Recrutamos, formamos e desenvolvemos

SÍNTESE ANUAL 2017

01 A nossa Missão 02 A nossa Cultura 03 Mensagem do Presidente 04 As nossas Atividades

06 Indicadores Financeiros 08 Balanço e Demonstração de Resultados Consolidados Finantipar (Sociedade Mãe)

09 Balanço e Demonstração de Resultados Consolidados Banco Finantia

11 Responsabilidade Social 12 A nossa Equipa

A NOSSA MISSÃO

> Prestamos aos nossos clientes

de elevada qualidade e valor acrescentado

> Recrutamos, formamos e desenvolvemos

responsáveis e ambiciosos

> Conseguimos para os nossos

uma rentabilidade sustentável

Celebramos três décadas decrescimento, inovação e independência.

GRUPO FINANTIA 01 SÍNTESE ANUAL 2017

colaboradores e pela sua reconhecida experiência internacional Asseguramos aos nossos clientes um serviço totalmente independente de

Mantemos rácios sólidos de capital e liquidez Exigimos dos nossos colaboradores uma elevada postura ética a oportunidades únicas de crescimento e de investimento Antecipamos as necessidades dos nossos clientes e oferecemos-lhes serviços de elevado valor acrescentado Procuramos sempre as melhores soluções para os nossos clientes, primando por estabelecer relações de longo prazo Acreditamos que o trabalho em conjunto é a única forma de atingir os nossos objetivos e satisfazer os nossos clientes

A NOSSA CULTURA

Porque criamos as ferramentas adequadas...Com uma equipa de eleição em constante sinergia.

> Os nossos são as linhas que conduzem

diariamente todas as etapas da nossa atuação

> Percorremos o nosso de forma coerente,

> A nossa transparece nas relações desenvolvidas

e cimentadas ao longo da nossa história

Após um ano de baixo crescimento, de aversão ao risco e de restruturações significativas, 2017 caracterizou-se por uma alteração do sentimento geral nas

(após impostos), em linha com o objetivo traçado nos últimos anos e considerando

O escritório em Miami, inaugurado recentemente, proporciona uma base adicional

Ao comemorarmos a terceira década de existência, temos orgulho de sermos fruto do trabalho de todos os que contribuíram no passado, dos que hoje fazem

Os recursos de capital mantêm-se elevados e sólidos com os capitais próprios

europeus e que coloca o Banco Finantia numa posição confortável, acima de todos

A regulação continua a ser muito exigente e onerosa, restringindo a inovação e

Grupo Finantia

MENSAGEM DO PRESIDENTE


Entrada de novos acionistas estrangeiros como Crédit National e IFCConversão em Finantia – Sociedade de Investimentos

Finantia com acesso completo ao mercado monetário interbancárioAumento do número de colaboradores para 75Participação em emissões do BEI, IFC, IDB e EDP

da atividade da Finantia – Gestão e Consultoria Financeira InternacionalEntrada dos primeiros investidores estrangeiros, Dupont-Denant e Wallace Smith

Criação da gestora de Fundos de Investimento Mobiliários, em conjunto com o Lloyds Bank, para gerir e distribuir o primeiro fundo de tesouraria em PortugalCriação Finantia Capital, Sociedade de Capital de Risco e Finantia Corretora

Assessoria nas privatizações da Petrogal, TAP, União de Bancos e BanifAumento de capital com

a entrada do acionista Rockefeller & Co

> independente e com

três décadas de atividade

>

record de operações de nacional e internacional

> Alargamos constantemente a nossa extensa rede de contactos

no setor a nível mundial

AS NOSSAS ATIVIDADES

NOVA IORQUE

SÃO PAULO

LONDRES

MADRID, BARCELONA, VALENCIA

LISBOA, PORTO

MALTAMIAMI


1990 1991

Primeira emissão de eurobonds liderada pela Finantia (Banco Mundial)Obtenção da licença bancária, Finantia redenominada Banco FinantiaCriação da holding Finantipar, SGPS

Entrada no concurso de reprivatização do Banco de Fomento e ExteriorIntrodução dos asset backed securities no mercado português

Aquisição, em OPA,

Financeira de LocaçãoPrimeiro prémio internacional: “Melhor Banco de Investimento em Portugal”Primeira reunião do Conselho Estratégico Internacional

Liderança da primeira emissão de eurobonds em escudos para uma entidade brasileira (Unibanco)Organização da “Primeira Conferência Internacional de Mercados Emergentes”

Aumento dos capitais próprios para 100M€Prémio “Melhor Equipa Portuguesa de Análise de Investimentos”Entrada para o Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves

AS NOSSAS ATIVIDADES

BANCA DE INVESTIMENTO> independente, com experiência alargada em fusões e aquisições> reforçada, promovendo e desenvolvendo transações em países com elevada proximidade cultural e económica a Portugal, em particular Espanha e Brasil> Vocação para transações > Apoio a empresas de nos seus processos de internacionalização> Experiência em privatizações e em transações em e concessões

MERCADO DE CAPITAIS> Equipas sediadas em Lisboa, Londres, Madrid, Miami, Nova Iorque e São Paulo, internacional> Pioneiro

na Europa e nas Américas> Player no apoio às empresas portuguesas através da emissão de > Contraparte líder na cotação de ativos para o mercado nacional e internacional com especial enfoque em Portugal, Espanha, Turquia, Rússia e Brasil

BANCA PRIVADA> Soluções de através de produtos simples e transparentes> Ampla gama de que permitem ir ao encontro das necessidades de cada cliente> prestada pelo Fundo de Garantia de Depósitos> > Equipa especializada na

mil M€Volume de trading

M€Depósitos

a prazo

+85% +8%


1992 1994 1995


INDICADORES FINANCEIROSBANCO FINANTIA

LUCRO LÍQUIDO (M€) LUCRO POR AÇÃO (€)

0,29

0,20

2015 2017 2015 2017

DEPÓSITOS (M€)

23,0

740

2015 2017

42,3

1997 1999 2000 2001

em Espanha (atual BFS) e da corretora Inverbolsa e fusão no BFSEstruturação da maior emissão de sempre de eurobonds de uma empresa brasileira (CESP)

Prémio “Melhor Banco de Investimento em Portugal”Criação Finantia UK (Londres), Finantia Brasil (São Paulo), e Finantia USA (Nova Iorque) após aquisição do Grupo Tradeway Celebração dos 10 anos de existência: renovação da sala do Corpo Diplomático no Palácio Nacional da Ajuda

Primeira securitização de ativos de crédito automóvel

para a Globopar (50M€)Liderança da primeira emissão em Euros (Banco Safra)

Terceiro lugar no ranking na liderança de emissões de eurobonds para entidades brasileirasAssessoria ao Unibanco (Brasil) na compra do Banco Bandeirantes à Caixa Geral de Depósitos

Liderança das primeiras emissões em escudos para o México e Banco MundialPrémio “Melhor Pequeno Banco de Investimento do Mundo”Aumento do número de

803

2015 2017

Porque os resultados nos asseguram...A possibilidade de partir para novas conquistas.

M€Lucro líquido CET 1

0,29€Lucro por ação


2002 2004 2005

Abertura aos mercados do Leste e da Turquia com a participação no sindicato de uma emissão da República

da Turquia (750M€)Nova estruturação, com o WestLB, de uma emissão para a CESP (150M de US$)Prémio Euromoney “Melhor Banco de M&A”

“Top 10” da liderança de emissões de eurobonds para entidades brasileiras

eurobonds transacionadas nos mercados secundários

Constituição da Finantia SGFTC – Sociedade Gestora de Fundos de Titularização de CréditosColocação record de cerca

de empresas brasileirasPrémio Euromoney “Best Local Partner”

Liderança de emissão em euros para o Moscow Narodny BankAssessoria ao Estado Português na conclusão da segunda fase de reprivatização da Portucel

Prémio Euromoney “Best Smaller Bank in Europe”Participação na primeira titularização de crédito automóvel realizada no mercado russoProduto bancário superior a 100M€


BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSFINANTIPAR (SOCIEDADE MÃE)

Milhões EUR 2017

ATIVO

Caixa e bancos 66,8

Carteira de títulos e empréstimos

Outros ativos 108,6

PASSIVO

Operações de Mercado Monetário 40,4

Depósitos de clientes 802,1

Repos 610,5 495,4

Outros passivos 82,6

CAPITAL PRÓPRIO

Capital, reservas e resultados transitados 435,1

Resultado líquido do exercício 42,6

477,7

BALANÇO CONSOLIDADO

Milhões EUR 2017

60,5

Comissões e outros proveitos, líquidos 26,7 19,4

Imparidade e provisões (8,9) (14,7)

78,3

Custos operacionais (24,0)

54,3

42,6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

2007

Liderança do empréstimo sindicado para o Akbars Bank Russia (200M de US$)Início do processo de desalavancagem na

global iniciada com a queda da Lehman Brothers

Financiamento especializado e mediação de seguros transferidos da Sofinloc para o Banco FinantiaDuplicação do volume de ativos transacionados

Assessoria ao Estado Português na renegociação de contratos na área de distribuição de gásBanco celebra 20 anos em Portugal e 10 anos no Reino Unido, Brasil e EUA

Cobertura de novos territórios: Uruguai, Argentina e ChileReforço da banca privadaTitularização de ativos de crédito ao consumo no valor aproximado de 125M€

Oportunidades de negócios nos mercados secundários, com empréstimos de emitentes de Portugal, Grécia, Irlanda e Europa Central

2009 2010 2011

Milhões EUR 2017

59,9

Comissões e outros proveitos, líquidos 26,6 19,4

Imparidade e provisões (8,9) (14,7)

77,6

Custos operacionais (23,8)

53,8 42,7

42,3


BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSBANCO FINANTIA

Milhões EUR 2017

ATIVO

Caixa e bancos 66,8

Carteira de títulos e empréstimos

Outros ativos 105,8 75,9

PASSIVO

Operações de Mercado Monetário 40,4

Depósitos de clientes 802,5 740,4

Repos 610,5 495,4

Outros passivos 80,1

CAPITAL PRÓPRIO

Capital, reservas e resultados transitados 412,7

Resultado líquido do exercício 42,3

455,0

BALANÇO CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

Assessoria à China Three Gorges na sua entrada no capital da EDPConclusão do processo de desalavancagem iniciado

Entrada para a Terra Alliance e Groupement Européen de BanquesAbertura da agência Finantia

de Melo, em LisboaAbertura escritório em Malta

Core tier I e rácio de solvabilidade com os melhores valores da banca portuguesaIntermediação/venda de seguros automóvel e vida com comissões de 2,2M€

Assessoria à Fidelidade Seguros (Fosun) na aquisição da Espírito Santo SaúdePrémios “Banco de Investimento do Ano em Portugal” e “Banco Privado do Ano em Portugal”

de papel comercial para 25 emitentes diferentes,

Assessoria ao Grupo Yildirim, da Turquia, na aquisição da Tertir à Mota-Engil e ao Novo Banco

2012 2014 2015

Porque nos preocupamos...Em acrescentar valor à nossa sociedade.

RESPONSABILIDADE SOCIAL


para um mundo melhor, concentrando a sua política de solidariedade sobretudo no apoio a crianças e jovens desfavorecidos e/ou com necessidades

APSA

de promover o apoio e a integração social das pessoas com Síndrome de Asperger

da APSA é a Casa Grande, aberta em 2014 em Lisboa e destinada à orientação de jovens adultos, pois foi nessa faixa etária que a APSA encontrou mais lacunas de



BANCO DO BÉBÉ

– apoio a crianças e idosos carenciados em contexto de internamento, em estreita colaboração com a Direção do Centro Hospitalar e com a secção do Voluntariado

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LISBOA

de raiz católica tem como missão a melhoria do bem-estar da pessoa no seu todo,

MERCEARIA SOCIAL

MECENATO CULTURAL – o Banco Finantia é um mecenas ativo do Palácio desde

FUNDAÇÃO DE SERRALVES – O Banco Finantia é membro fundador desde 1995, tendo

EDUCAÇÃOISEG – Em 2017 o Banco colaborou mais uma vez com o ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, dando um prémio ao melhor

FUNDAÇÃO ECONÓMICAS – O Banco é também membro fundador da “Fundação Económicas – Fundação para o Desenvolvimento das Ciências Económicas,

2017

plataforma online globalPresenças físicas em Portugal, Espanha, Londres, Nova Iorque, São Paulo, Malta

e Miami

Banco Finantia

Banco Finantia

Banco Finantia

Banco Finantia

Banco Finantia

Finantia Malta

Banco Finantia

Banco Finantia

Banco Finantia

Banco Finantia

Finantia UK

Banco Finantia

Finantipar

Banco Finantia

Finantia USA

Banco Finantia

Banco Finantia

Banco Finantia

Banco Finantia

Finantia USA

Banco Finantia

Banco Finantia

Finantipar

Finantipar

Banco Finantia

Banco Finantia

Banco Finantia

Finantia UK

Banco Finantia

Finantia SF

Banco Finantia

Banco Finantia

Banco Finantia

Finantia USA

Banco Finantia

Banco Finantia

Banco Finantia

Banco Finantia

Finantipar

Finantia Brasil

Banco Finantia

Banco Finantia

A NOSSA EQUIPA

Membro do Conselho Estratégico


Presidente do Conselho Estratégico

Presidente Não Executivo do Conselho de Administração

Administrador Não Executivo


Diretor Geral




Administrador Delegado

Diretor Geral


Administrador Executivo


Vice-Presidente do Conselho Estratégico

Diretor Geral

Diretor Central




Diretora Central

Diretor Central

Presidente da Mesa da Assembleia Geral


Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Presidente do Conselho Fiscal

Secretária Geral

Membro do Conselho Fiscal

Presidente da Comissão Executiva


Membro do Conselho Fiscal

Diretor Central

Diretor Central

Diretor Central


Diretor Central

Administrador Delegado


Diretor Central


Administradora Delegada

Representante Banco Finantia

Diretora Central

Administrador Executivo



e corporativa

2017

Concurso público para a subcontratação da rede de metro do Porto

2017

Extensão de contrato

2017

Aquisição de ativos solares em Portugal e Espanha

2017

Aquisição da Tertir à Mota-Engil e ao Novo Banco

Obrigações

2017

Oferta de troca/Obrigações

2017

Schuldschein

2017

Solicitação de consentimento para emissões obrigacionistasde 2019 e 2021

2017

Papel Comercial

2017

Papel Comercial

2017

Papel Comercial

2017

Papel Comercial

2017

Obrigações

Maturidade em 2021

2017

Papel Comercial

2017

TMG

Oferta Pública de Aquisição da Associação Mutualista à Caixa Económica

2017

Documents

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