Sistema Adm. Para Corretoras de Seguros (SISADM)micromassi.com.br/security/manualcompletov4.pdf · Corretora 007 Filiais 008 Ponto de Vendas 009 ... Esta tabela deverá ser usada

Departamento de Suporte Técnico Pro_01 / V - 4.0

MANUAL DO SISTEMA SECURITY AUTO/RE

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Security (Sistema de Administração de Seguros) Pag. 1

ÍNDICE

Apresentação 005

Principais Funções 005

Característica 006

Descrição Principais Botões do Security 006

Parâmetros

Corretora 007

Filiais 008

Ponto de Vendas 009

Produtores 010

Seguradora 011

Ramos 012

Tabelas

Moedas 013

Ocorrências de Sinistros 014

Oficinas 015

Garantia 016

Condição Comercial 017

Números 018

Grupos 019

Atividade 020

Produção

Banco de Dados 021

Segurado 022

Propostas e Apólices 023

Propostas e Endossos 028

Cancelamentos 029

Baixa de Comissão 030

Consultas 033

Baixa de Sinistros 035



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Cadastro de Sinistro 036

Conta Corrente do Produtor 037

Potenciais 038

Mala Direta e Etiquetas

Etiquetas Avulsas 041

Aniversariantes / Licenciamento de Veículos 042

Renovação de CNH / Cancelamento 043

Segurados / Renovação de Apólices 044

Relatórios Operacionais

Propostas Pendentes 045

Renovações / Apólices não Renovadas 046

Extrato de Seguro 047

Certificados / Carteirinhas 048

Protocolos 049

Diário / Guia de Remessa 050

Atendimento 051

Relatórios Gerencias

Produção por Produtor 052

Produção por Ramo / Por Seguradora / Comissão Recebidas /

Comissão Pendente / Diferença de Comissões 053

Registro de Produção SUSEP 054

Repasse 055

Comissões 056

Relatórios de Sinistros

Sinistros Enviados 057

Sinistros Pendentes 058

Sinistros Pagos 059

Sinistros por Segurado 060

Sinistros por ocorrência 061

Etiquetas de Encerramento de Sinistro 062



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Emissão de Propostas

Impressão de Propostas personalizadas para envia á Seguradora 063

Dicas

1.1 Alterar Senha 064

1.2 Realizar Backup 065

1.3 Buscar Segurado 066

1.4 Cadastrar Recibo 067

1.5 Criar pasta para salvar documentos do segurado 068

1.6 Consultar documentos do segurado 069

1.7 Cadastrar contatos do segurado 070

1.8 Cadastrar dependentes do segurado 071

1.9 Criar e buscar perfil padrão para o segurado 072

1.10 Imprimir o perfil padrão do segurado 073

1.11 Classificar empresa ou grupo do segurado 074

1.12 Cadastrar produtor pelo banco de dados 075

1.13 Classificar a atividade do segurado 076

1.14 Cadastrar os contatos indicados pelo segurado 077

1.15 Consultar os contatos indicados pelo segurado 078

1.16 Selecionar o tipo de atendimento 079

1.17 Verificar o tipo de atendimento no Relatório de Renovações 080

1.18 Cadastrar o e mail do segurado 081

1.19 Mala direta – enviar e mail em massa 082

1.20 Mala direta – enviar mensagem de aniversário 083

1.21 Mala direta – enviar e mail informando sobre o licenciamento

do veículo 084

1.22 Mala direta – enviar e mail informando a renovação da CNH 085

1.23 Mala direta - enviar e mail em massa (formatando um texto) 086

1.24 Mala direta - enviar e mail informando a renovação do seguro 087

1.25 Mala direta - enviar e mail informando sobre cancelamento do

seguro 088

1.26 Classificar a situação do segurado – ativo ou inativo 089

1.27 Vincular recibo de uma proposta 090

1.28 Classificar o tipo de seguro 091



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1.29 Realizar desconto de comissão (seguro auto) 092

1.30 Localizar endereço do segurado pelo Google Maps 093

1.31 Realizar baixa de comissão 094

1.32 Atualizar tabela de Cep 095

1.33 Enviar SMS para o segurado 096

1.34 Enviar SMS – para aniversariantes do mês 098

1.35 Consultar saldo disponível de SMS 099

1.36 Novo modelo do relatório de produção 100

1.37 Atualizar tabela de veículos 106

1.38 Exportar para Excel o relatório de sinistros pendentes 107

1.39 Novo modelo de Relatório de sinistros 108

1.40 Nova opção de busca de apólices no cadastro de sinistro 109

1.41 Consultar sinistro por nome do motorista/ou n° de sinistro cia 110

1.42 Impressão do relatório de sinistros pagos 111

1.43 Novo modelo do relatório de propostas pendentes 112

1.44 Zerar custo de emissão da apólice 115

1.45 Manual do Sistema 116

1.46 Troca de Mensagens entre os usuários do sistema 117



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A EMPRESA

A Micromassi é uma Empresa de Informática que desde 1992 desenvolve

sistema para Corretores de Seguros.

Sendo uma Empresa especifica no desenvolvimento de sistema para seguros,

temos a certeza que o mesmo atenderá plenamente as suas necessidades.

OBJETIVO

O objetivo principal deste sistema é informatizar sua corretora de tal modo

que a qualquer momento em que o usuário necessitar de uma informação em

relação a clientes, apólices, comissões, sinistros, etc..., o sistema atenderá

suas necessidades.

PRINCIPAIS FUNÇÕES

Banco de dados Consultas Etiquetas Segurados

Apólices

Endossos

Cancelamentos

Baixa de Comissão

Cadastro de Sinistro

Baixa de Sinistro

Conta Corrente Produtor

Nome

Código Segurado

CNPJ ou CPF

Número da Proposta

Apólices

Placa

Chassi

Beneficiários

Avulsas

Aniversariantes

Licenciamento de Automóvel

Protocolos

Renovação de CNH

Seguros Cancelados

Renovação de Apólice

Segurados

Cartas Relatórios Operacionais Relatórios Gerencias Aniversário

Renovação de Apólices

Apólices não Renovadas

Seguros Cancelados

Licenciamento de Automóvel

Propostas Pendentes

Renovações

Apólices não Renovadas

Extrato de Seguros

Seguros Cancelados

Registro de Produção Susep

MIX de Carteira

Produção por Produtor

Produção por Seguradora

Produção por Ramo

Previsão Repasse Comissão

Resumo Repasse Comissão

Fechamento Repasse Comissão

Comissões Repassadas

Comissões Pendentes

Comissões Recebidas

Diferença de Comissões

Emissão de Propostas Relatórios de Sinistros Parâmetros Automóvel Individual

Automóvel Frota

Outro Ramos

Sinistros Enviados

Sinistros Pendentes

Sinistros Pagos

Sinistros Por Segurado

Aviso de Sinistro

Corretora - Filiais - Pontos de Vendas

Produtores

Cias. Seguradoras

Ramos

Grupos

Atividades

Moedas

Ocorrências de Sinistros - Oficinas

Coberturas

Condição Comercial Por Seguradora



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CARACTERÍSTICAS

1. Controlado por Senhas que limitam o acesso a usuários não autorizados

2. Relatórios gerados em Tela ou Impressora

3. Todo Parametrizado

4. Necessita Micro com a configuração igual ou superior a PENTIUM 200 c/ 32

MEGAS

5. Multiusuário

6. Desenvolvido em ambiente WINDOWS.

Principais Botões do Security



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PARAMETROS

O objetivo principal deste modulo é preparar o sistema para que receba os dados com

maior segurança e que, uma vez parametrizadas as tabelas de acordo com as

necessidades da corretora, o usuário não precisará mais se preocupar com esse módulo

a não ser em alguma eventual alteração.

CORRETORA

Dentro desta tabela o usuário dará um código à Corretora e informará seus dados

cadastrais como: Nome, Endereço, Telefone, e-mail, Home Page, Etc..

A partir deste cadastro, qualquer dado referente à Corretora, o sistema buscará desta

tabela.

Quando esta

seta estiver em

negrito significa

que existem

mais botões a

serem

consultados



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FILIAIS

Cadastre aqui as filiais da corretora.



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PONTO DE VENDAS

Esta tabela deverá ser usada para identificar os pontos de vendas que a corretora mantém.

(Não confundir com as filiais já cadastradas no módulo específico).

Ex.: Concessionárias, Shopping, Prepostos, etc.

Insira código

para

cadastro do

Ponto de

Venda

Insira o nome do

ponto de Venda



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PRODUTORES

Neste item cadastram-se os produtores, podendo parametrizar individualmente

recebimento de sua comissão e impostos a descontar.

Selecione o produtor e dê um clique

duplo para acessar a janela abaixo.

Após

digitar

todos os

campos do

cadastro,

confirme

neste

botão.



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SEGURADORA

O cadastro de seguradora já vem praticamente com o cadastro de todas as seguradoras,

porém, se não constar na lista, basta incluí-la.

Os dados cadastrados servirão para impressão em alguns relatórios e também para separar

a produção por seguradora.

Aqui você

cadastra o

Perfil de

Risco da

Cia.

Aqui você

cadastra o

perfil de risco

utilizado pela

Cia.

Esta opção permitir que

visualize ou não a seguradora

no cadastro de proposta

Você pode cadastrar

os tipos de I.S. para

facilitar no cadastro.



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RAMOS

Esta tabela deverá ser usada para identificar os ramos de seguros com os quais a corretora

trabalha. Ela já vem preenchida, devendo o usuário mantê-la atualizada.

Os códigos constantes nesta tabela bem como nomes dos ramos foram fornecidos pela

SUSEP.



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TABELAS

MOEDAS

Esta tabela deverá ser usada para cadastrar os tipos de moedas que poderão ser usada na

contratação de um seguro.

Digite o

código da

moeda

Digite a

Sigla

Data

cotação

Descrição da

moeda cadastrada

Valor da cotação

da moeda



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OCORRÊNCIAS DE SINISTROS

Esta tabela se refere às ocorrências relativas a um processo de sinistro, podendo o usuário

através dela, parametrizar de acordo com sua necessidade.

Digite código

da ocorrência

Descrição da

Ocorrência



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OFICINAS

Esta tabela se refere ao cadastro das oficinas com as quais as seguradoras trabalham. O

correto preenchimento da mesma irá auxiliar no cadastro do sinistro.



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GARANTIAS

Tabela referente ao cadastro das coberturas por seguradora e ramo importante auxilia no

cadastro das apólices.

Você deve

selecionar a

Seguradora

que deve ser

parametrizado

Selecione o

ramo para

parametrizar

Qual a

modalidade do

Ramo

Você pode

digitar as

garantias

que a

Seguradora

cobre para

aquele ramo

Digite a comissão que você receberá

neste seguro. Os relatórios de comissão

prevista necessitam destas informações

para gerar o relatório, e terá base como

os valores mencionados nele.

Exemplo

neste caso

você tem

que levantar

o extrato

para ver o

percentual

de repasse.

Ex.: Em um

seguro que

você tem

comissão de

25% e

cederam

10% de

desconto e

recebeu

16,66% de

percentual

de repasse

você coloca

a opção

‘S’’S’, caso

você receba

15% coloca

a opção ‘N’.



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Você cadastrando as Garantias corretamente você evitará digitação e relatórios de comissão

corretos.

CONDIÇÃO COMERCIAL

Esta tabela se refere ao cadastro das condições comerciais das seguradoras e ramo. O

preenchimento desta tabela irá auxiliar no cadastro das apólices e nos relatórios de

comissões prevista no sistema.

Obs. O não preenchimento destes campos irá prejudicar os relatórios de comissão prevista.

Cadastrando Condição Comercial corretamente você evitará digitação e relatórios de comissões

erradas no sistema.

Selecione a

Seguradora

Especificar o

percentual de

comissão que

você recebe na

Comissão

Acelerada

Modalidade

do Seguro

A parcela que

você vai

parametrizar

Se você recebe no fluxo

calcular sobre custo da

apólice

Você especifica o

tipo de comissão

que você irá

receber nesta

parcela.

Você recebe

com adicional

fracionamento

nesta parcela?



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NÚMEROS

Nesta opção ficam armazenados todos finais de registro que existe no sistema.



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GRUPOS

Esta tabela deverá ser usada para identificar os grupos de segurados cadastrados.

Ex: Funcionários da Honda, etc.



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ATIVIDADES

Esta tabela deverá ser usada para identificar qual a atividade do segurado, item muito

importante, pois servirá para a mala direta.

Ex: Medicina, Advocacia, Etc...

Aqui você cadastra a

atividade do

segurado



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PRODUÇÃO

BANCO DE DADOS

Este módulo é o mais importante, pois é através dele que o usuário irá cadastrar seus segurados, controlar suas apólices, endossos, fazer cancelamentos, baixar as comissões; cadastrar, baixar e fazer o acompanhamento dos processos de sinistros. Todo o trabalho exaustivo do sistema se enquadra neste módulo.

Efetiva troca de segurados

Será que o segurado

já é cadastrado?

Aqui você pode

consultar: pelo Nome,

Código ou

Sobrenome!

Aqui você

informa o

segurado

anterior

Aqui você

informa o

novo

segurado

para fazer a

transferência

de proposta

Aqui você

informa o

segurado

que você

queira

transferir a

proposta



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SEGURADO

Neste cadastro, o usuário informará todos os dados referentes ao segurado como

endereços, documentos, participantes do seguro, contatos, dependentes, e etc.

A partir do momento em que o segurado é cadastrado, ele recebe um código que será sua

chave de acesso no sistema, sem o risco de ser cadastrado duas ou mais vezes.

O cadastro dos segurados é a base para o cadastro das apólices; por isso, antes de

iniciarmos o cadastro das apólices temos que cadastrar todos os segurados.

Quando

você

quiser alterar

o cadastro

do segurado,

é só clicar

neste botão.

Você pode fazer

este processo de

uma determinada

proposta para um

segurado, basta

informar o código

da proposta.



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PROPOSTAS E APÓLICES

Para que o sistema atenda as suas necessidades, deve-se tomar muito cuidado neste

módulo, pois é através dele que se inicia o histórico do segurado.

Os serviços a serem realizados nesse modulo serão os seguintes:

Informar ao sistema que o segurado contem determinadas apólices.

Vencimentos das apólices, parcelas e comissões.

Definir distribuição de repasses podendo repassar até quatro categorias de produtores.

Cadastrar o objeto do seguro (veiculo, coberturas, local de risco e etc.).

Cadastrar os prêmios relativos ao seguro para controle de comissões, repasses e produção.

Enfim, é através do cadastro das propostas e apólices que se inicia o funcionamento.

do sistema, podendo o usuário tirar um bom aproveitamento dos dados cadastrados em

relatórios e consultas.



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VEJA A SEGUIR, AS TELAS QUE CORRESPONDEM AOS BOTÕES ACIMA E QUE

COMPLEMENTAM O CADASTRO DE UMA APÓLICE E/OU ENDOSSO.



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Aqui você cadastra o Prêmio Líquido e seus encargos, a Quantidade de Parcelas, o Tipo de

Comissão negociada, a Forma de Pagamento. e ainda calcula o valor de cada parcela e as

datas de vencimento das mesmas.



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Abaixo existe uma barra de

rolagem, indo para o final do

registro existe este dado. O

sistema calcula o valor de

comissão a receber, sendo

desta forma você pode Ter um

controle ao baixar o extrato de

comissão.

Com esses

dados

parametrizados

no menu

Tabelas –

opções

Garantias e

Condição

Comercial você

não precisa

digitar

novamente.



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Se existir mais alguma seguradora que faça parte do seguro, deverá então ser cadastrada aqui,

informando se a mesma é a corretora líder e qual o seu percentual de participação na

apólice.

Quando houver mais de uma corretora fazendo parte do seguro, então ela será cadastrada

aqui, informando se a mesma é a seguradora líder e qual o percentual de participação na

apólice.



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Quando houver Repasse de Comissão à produtores previamente cadastrados, você deverá

lançar os percentuais de comissão de cada um deles.



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PROPOSTAS E ENDOSSOS

O cadastro dos endossos é praticamente igual ao da apólice, porém existem detalhes

importantes a serem comentados.

Para se iniciar o cadastro dos endossos é necessário que já exista a apólice cadastrada.

O número do controle será igual ao da apólice.

A diferença entre o cadastro da apólice e o cadastro de endosso, é que no endosso o

usuário terá de identificar de que tipo é o endosso (com cobrança, sem movimento,

substituição, alteração, cancelamento, etc..) e deverá informar também o número do

endosso emitido pela seguradora.

Os serviços a serem realizados nesse modulo serão os seguintes:

Informar ao sistema que o segurado contem determinado endosso.

Vencimentos do endosso, parcelas e comissões.

Definir distribuição de repasses podendo repassar até quatro categorias de produtores.

Cadastrar o objeto do seguro (veiculo, coberturas, local de risco e etc.).

Cadastrar os prêmios relativos ao seguro para controle de comissões, repasses, e produção.



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CANCELAMENTO

O cancelamento de apólice tem a mesmo funcionamento do endosso; só se pode cancelar

uma apólice se a mesma já tiver sido cadastrada.

Para iniciarmos o cadastro do cancelamento, basta o usuário entrar com o número do

pedido da apólice atual. O sistema irá procurar o último endosso cadastrado e remeterá o

número do endosso do sistema; a partir daí, basta entrar com os dados referentes ao

cancelamento.

Quando ocorrer um cancelamento de apólice e existir comissão a ser restituída à corretora,

o próprio sistema se encarrega de recuperar a comissão dos produtores participante desse

seguro.

Em todos os relatórios que apresentam dados da apólice, aparecerá uma observação

indicando que o seguro foi cancelado.



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BAIXA DE COMISSÃO

O processo de baixa de comissão é muito simples, basta o usuário entrar com o número da

apólice a ser baixada e informar a comissão recebida da seguradora.

Podemos dar vários tipos de baixa numa mesma apólice até zerar seu saldo, podendo assim

saber quanto à seguradora ainda falta pagar para a corretora.

No momento da baixa o sistema irá calcular a comissão prevista e jogar na tela para o

usuário ter uma base da comissão esperada.

Uma vez baixada a comissão, a mesma não será mais apresentada no relatório de

comissão pendente. Para melhor visualização das comissões pendentes de saldo

recomenda-se utilizar o Relatório de Comissão Pendente com Diferença, que apontará

para o usuário a situação das comissões recebidas e seus respectivos saldos.



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O sistema de baixa de comissão esta atualizado conforme o mercado de seguro, podendo

dar baixa em comissões antecipadas, parceladas, fluxo, e acelerada, fazendo o

acompanhamento através do saldo das comissões.

INCLUSÃO DE NOVO LOTE - Numa nova Inclusão de extrato de comissão vai abrir uma

nova tela, nesta tela você deve preencher com os dados do extrato.

Nome da Seguradora do extrato

Numero de lote é gerado automático no sistema

Esta data já é automática na data da baixa no sistema, podendo ser alterado.

Data do extrato

Valor total de comissões do extrato



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Efetuando a baixa:

Ou, se o segurado que você for baixar já esta com o numero de apólice no cadastro de proposta basta informar o numero da apólice para busca o segurado, se for endosso, deve informar o nº da apólice.

Informar o ramo desta comissão

1º Digite o nome do segurado para localiza-lo e efetuar a baixa.

É informado o valor total do extrato até o momento da baixa



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Escolha a parcela e dê duplo clique, e em seguida clique no botão Buscar Baixa

após confirmar os dados do prêmio e da comissão recebida, confirme.

CONSULTAS



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A consulta do sistema é bem ampla podendo o usuário consultar todos os dados referentes

ao segurado e dados da proposta, lembrando que o sistema é totalmente fechado por

usuário e senhas onde podemos determinar que tipo de dados o usuário pudesse consultar.

Você tem estas opções para fazer consulta digitando os dados necessários a escolha do ícone



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Você pode agendar uma visita ao um determinado segurado e depois ter um acompanhamento

Você tem um status do segurado se esta com documento vigente ou não vigente.

Você tem opção de consultar somente apólice vigente

Nesta opção você tem status do segurado

Verificar todas as propostas e apólices

Lista os sinistros do segurados

Imprimi um extrato do segurado com os seguros vigentes



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SINISTRO

O sinistro nada mais é do que um banco de dados relacionado ao arquivo de apólice

indicando quando sinistro já ocorreu na apólice do segurado, facilitando o usuário num

relatório de renovação, em consultas, e ate mesmo a posição da corretora em uma

determinada seguradora.

BAIXA DE SINISTRO

A baixa do sinistro corresponde ao encerramento do processo, onde o usuário entrara com

os dados referentes à quitação do sinistro e suas respectivas datas.

Na baixa de sinistro tem como o usuário baixar mais de um pagamento.

É importante o usuário informar o valor que está sendo indenizado para que o sistema

possa num relatório apontar a produção da corretora X sinistro e calcular o índice de sinistro

em relação ao prêmio arrecadado.

Você tem a opção destas

cartas para gerar em um

sinistro

Você imprimi a capa do sinistro com os dados do sinistro e o acompanhamento



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CADASTRO DE SINISTRO

No cadastro de sinistro quando você pede para incluir um novo registro o security pede para

você selecionar o segurado do sinistro, você pode anexar pelo nome e escolher o item ou

pelo numero de apólice, ao fazer isto abrira esta tela abaixo.



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CONTA CORRENTE DO PRODUTOR

Nesta opção fica registrado todo repasse do produtor, você tem a opção de fazer

lançamento manual.

Este Status informa quando é lançamento

manual ou automático.

Feito o repasse

e fechado fica

registrado

nestes campos



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POTENCIAIS

Nesta opção você pode fazer um trabalho de colher informações dos possíveis segurados

e armazenar no security estas informações

Após o cadastro você tem como cadastrar o perfil do segurado e o bem do segurado



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CADASTRANDO O OBJETO DO SEGURO

Nesta opção você pode lançar quantos objetos quiser deste segurado



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CADASTRANDO O PERFIL DO SEGURADO POTENCIAL

Nesta opção você pode criar um perfil padrão da corretora que nele englobe todas as

perguntas das seguradoras em um único perfil



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MALA DIRETA

Este modulo serve para emitir diversos relatórios como Cartas, Etiquetas, etc.

Os relatórios disponíveis neste módulo foram devidamente elaborados para atender as

necessidades de sua corretora.

Os textos das cartas podem ser alterados de acordo com as necessidades.

ETIQUETAS AVULSAS

Etiquetas avulsas são etiquetas que o usuário poderá emitir sem uma determinada

ordem especifica, podendo o usuário selecionar vários segurados através do seu nome

e depois emitir com opção para sair o nome do contato, e mais de uma copia.

Mover da lista de

etiquetas

Selecione o tipo de impressão

Opções de Impressões



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ANIVERSARIANTES

Podemos emitir etiquetas de aniversariantes do mês, basta o usuário digitar o período

determinado que o sistema se encarrega de emitir as etiquetas, podendo também emitir

etiquetas para os dependentes.

LICENCIAMENTO DE VEICULO

Através desta opção iremos emitir etiquetas de endereçamento dos segurados que estão

com o final da placa especificado na tela de impressão

Segurados selecionados para impressão



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RENOVAÇÃO DE CNH

Através desta opção iremos emitir cartas, etiquetas e relatórios de vencimento de CNH. Este

Relatório é importante para manter o segurado avisado da renovação de sua carteira.

CANCELAMENTO

Nesta opção podemos emitir cartas, etiquetas e relatórios de seguros cancelados.

Pois e importante manter o segurado avisado sobre o cancelamento de sua apólice.



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SEGURADOS

Nesta opção podemos emitir cartas, etiquetas de segurados por grupo e atividade.

Podendo também emitir cartas de promoções de produtos e outros.

RENOVAÇÃO DE APÓLICES



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O usuário poderá emitir caso desejar enviar algum tipo de carta avisando o segurado

sobre o vencimento de sua apólice.

Podemos emitir por período de vigência final, produtor e ramo.

RELATÓRIOS OPERACIONAIS

Neste menu o usuário vai encontrar vários relatórios que nós da Micromassi classificamos como

relatórios operacionais. São relatórios que auxilia o usuário no funcionamento da empresa,

podendo a qualquer momento levantar dados como: proposta pendentes de emissão, seguros

cancelados, proposta enviadas a seguradoras, apólices a renovar e etc., abaixo a descrição dos

relatórios.

PROPOSTAS PENDENTES

O objetivo desse relatório e emitir uma relação de todas as propostas pendentes de emissão

de apólice e endosso na seguradora, podendo o usuário cobrar as apólices.

Tipo de documento que deseja

ver pendência

Seleciona o tipo de data de pesquisa. Se desejar inclui itens cancelados no relatório.



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RENOVAÇÕES

Esse relatório é um dos mais usados, pois é através dele que esta praticamente a garantia

de produção para o próximo mês. Este relatório ira listar todos os seguros a renovar num

determinado período podendo o usuário contatar o segurado para avisa-lhe sobre os

vencimentos de suas respectivas apólices.

O relatório totalizara a quantidade de renovações e dará uma base na produção referente o

período desejado.

Este relatório

emitira todos os

seguros que não

foram renovados

num determinado

período podendo o

usuário fazer um

levantamento dos

seguros perdidos.



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EXTRATO DE SEGURO

O objetivo deste relatório é fazer um levantamento de todos os seguros que um determinado

segurado tem com a corretora podendo também emitir de uma determinada seguradora,

Apólice, ou Produtor.

Os campos a serem impressos serão praticamente todos os dados principais referentes ao

cadastro de apólices saindo dados dos veículos, coberturas, importâncias seguradas,

sinistros, franquias e etc.

Você pode

selecionar

nesta opção

filtrar desde

um

determinado

segurado,

Produtor,

Cia, Ramo

ou Apólice

no período

que desejar

imprimir.

Período

Inicial ele

tem como

base final

de vigência

Você tem a

opção de

imprimir todos

os segurados,

produtores e

ramos no

período que

você

selecionou.

Tem a

opção de

escolher o

Grupo de

trabalho do

Segurado,

desde que

esteja

cadastrado

no

segurado.



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CERTIFICADOS E CARTERINHAS

Você pode gerar carteirinhas e certificados para seus segurados.



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PROTOCOLOS

Através desta opção iremos emitir protocolos de entrega de apólices e carta

de agradecimento por fazer o seguro em nossa corretora.

Você

informa o

período

desejável

para

gerar o

relatório.

Tendo o

numero de

controle basta

informar nesta

célula

Você pode

escolher a

quantidade de

vias

Você tem

a opção

de

escolher a

proposta

que

deseja

imprimir.



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DIÁRIO

Este relatório contém todas as informações tarefas executadas pelos usuários.

GUIA DE REMESSA

Este relatório você pode gerar guia de proposta no período determinado a sua escolha,

podendo assim enviar a seguradora.

Você pode escolher imprimir

protocolos, cartas ou relatórios

todos ou que você selecionar.

Você pode tanto como

desmarcar ou marcar

todas as propostas

Você pode

selecionar um

determinado

segurado.

Deixando selecionado

você imprimira todos

os usuários



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ATENDIMENTO

Você pode gerar relatório das visitas, agendas ou visitas concluídas.



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RELATÓRIOS GERENCIAS

Neste modulo encontrara vários relatórios que nós da Micromassi classificamos como

relatórios Gerencias. São relatórios que detalha muito a parte de produção, comissões,

repasses, podendo a qualquer momento levantar dados como: produção versos sinistro,

produção por Produtor, Ramo, e Seguradora, Analisa o saldo das comissões recebidas,

efetua repasse de comissão ao produtor e etc.

PRODUÇÃO POR PRODUTOR

Para termos um acompanhamento geral de vendas ocorridas num determinado período o

usuário poderá imprimir este relatório, pois ele nos apontara a produção dos produtores de

2(duas) formas, Analítico (detalhando segurado por segurado) ou Sintético (analisando a

produção por tipos de seguros). Tendo esse relatório em mãos, o corretor terá um controle

das suas vendas.

Você vai informar qual tipo

de data para gerar o relatório

Você tem a opção de imprimir gráfico



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PRODUÇÃO POR RAMO

Mediante este relatório o corretor poderá saber como está sua produção por carteira, poderá

imprimi-lo em 2(duas) formas Analítico (detalhando ramo a ramo) ou Sintético (analisando a

produção por tipos de seguros). Tendo esse relatório em mãos o corretor poderá saber onde

está concentrada sua produção por carteira.

PRODUÇÃO POR SEGURADORA

Caso o corretor queira saber como anda sua produção mediante as Cias de Seguro basta

emitir esse relatório, pois ele nos apontara a produção da corretora junto as Cia de Seguro,

podendo emitir de 2(duas) formas Analítico (detalhando segurado por segurado) ou Sintético

(analisando a produção por tipos de seguros). Tendo esse relatório em mãos, o corretor

poderá saber qual a produção do período, e qual Cia de Seguro que encontra a maior parte

de seus seguros.

COMISSÃO RECEBIDA

Por esse relatório o usuário poderá verificar quanto entrou de comissão num determinado

período na corretora.

Para emissão deste relatório basta o usuário digitar o período desejado, escolher se deseja.

Imprimir os prêmios, escolher o tipo de relatório, sinalizar a data para referencia da pesquisa

podendo optar por data baixa do sistema ou data da baixa da Cia, pode também optar para

imprimir quebrando pagina por produtor, caso queira imprimir de uma determinada Cia,

Produtor ou Ramo. Após digitar os dados acima o sistema ira imprimir o relatório das

comissões recebidas de acordo com o que foi configurado.

Temos também opção de emitir o relatório de comissão recebida por numero de lote, para

poder verificar o que foi baixado com o extrato vindo da Cia.

COMISSÃO PENDENTE

O objetivo desse relatório e emitir uma relação de todas as comissões pendentes nas Cia de

Seguros, podendo o usuário cobrar as comissões junto à seguradora, verificando porque a

demora no recebimento da comissão.

OBS.: Caso a comissão for baixada não apresentara mais como pendente

Para emitir este relatório o usuário digitara o período desejado, informar o código de uma

determinada Cia ou campo em branco para emitir de todas, informar o código de um

determinado Produtor ou campo em branco para emitir de todos, podemos separar as

comissões por tipo de comissão ou imprimir todas juntas, basta o usuário escolher a opção

deseja no relatório.

DIFERENÇA DE COMISSÕES



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Para termos um acompanhamento dos saldos pendentes das comissões recebidas podemos

emitir esse relatório, pois apontara como anda o saldo de nossas comissões, podendo

verificar junto a Cia de seguros as divergências ocorridas nas comissões recebidas.

Para emitir este relatório basta o usuário digitar o período desejado, escolher o tipo de data

para controle da comissão recebida (data baixa sistema) escolher uma determinada Cia ou

deixar o campo em branco para sair de todas, podendo imprimir as comissões antecipadas,

parceladas ou todos.

REGISTRO DE PRODUÇÃO DA SUSEP

Através desta opção o usuário poderá emitir um relatório de produção dentro dos padrões

que a e Susep determina.

Para que esse relatório tenha algum efeito em nível de fiscalização o corretor terá que emiti-

lo e registra-lo junto a Susep, onde ganhará um numero de homologação.

Para o relatório sair 100% OK o corretor terá que numerar suas propostas anualmente

obedecendo a ordem cronológica de vigência do seguro, e informar seu numero de

fiscalização no cadastro da proposta.



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REPASSES

Por esse relatório é que o corretor vai saber o valor a ser pago de comissões aos seus

produtores.

PREVISÃO DE REPASSE COMISSÃO

Caso o corretor pague seus produtores tirando como base a comissão recebida o usuário

terá que baixar as comissões pelo extrato da Cia de Seguro para gerar o relatório de

repasse.

Caso o corretor pague as comissões tirando como base os documentos enviados a Cia de

seguro, basta o usuário digitar o período desejado.

Lembrando que se você fizer o fechamento não você não consegue gerar o relatório na

forma de previsão de repasse somente em comissão repassada.

FECHAMENTO REPASSE COMISSÃO

Quando você

efetuar o

fechamento você

deve informar a

data do

fechamento neste

campo

Você tem essas

opções para gerar

o relatório



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Por este relatório o usuário ira fazer o fechamento das comissões a repassar aos produtores

podendo emitir também um recibo referente às comissões em anexo.

Na tela de emissão do relatório o usuário ira encontrar um campo chamado "Data Referente

o Fechamento de Repasse de Comissão", onde o usuário poderá informar à data que esta

sendo paga a comissão aos produtores. Uma vez informada esta data, todas as comissões a

serem listadas não sairão nos relatórios de previsão, resumo e fechamento.

COMISSÃO REPASSADA

A partir do momento em que o usuário informar a data que foi repassada a comissão, os

relatórios de previsão, resumo e fechamento de repasse de comissão não imprimira mais as

comissões cujo data de repasse estejam preenchidas. Por isso foi criado este relatório para

poder imprimir as comissões já repassadas aos produtores.

COMISSÕES

Neste relatório você tem como saber das comissões recebidas, pendentes, diferença, saldo de

comissão.



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RELATÓRIOS DE SINISTROS

Neste modulo o usuário encontrara vários tipos de relatórios específicos de sinistros onde

poderão saber quais são os sinistros pendentes na Cia de Seguros, Enviados, Por Segurado,

e Capa de Sinistro.

SINISTROS ENVIADOS

O objetivo deste relatório é informar aos usuários os sinistros que foram enviados a

Seguradora num determinado período, podendo o usuário saber quais são os sinistros

ocorridos.

Para emitir este relatório basta o usuário selecionar o tipo de data que deseja tirar como base

o período de pesquisa, digitar o período desejado, escolher um determinado Cia ou deixar o

campo em branco para sair de todas, escolher um determinado Ramo ou deixar o campo em

branco para sair de todos.

Você tem estas

opções de datas

para gerar o

relatório

Você pode

escolher a

quebra de

relatório



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SINISTROS PENDENTES

O objetivo deste relatório e informar aos usuários os sinistros que foram enviados a

Seguradora e não foram pagos, podendo o usuário cobrar o Cia de seguros e verificar

porque ainda esta pendente.





Você tem

estas

opções de

datas para

gerar o

relatório



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SINISTROS PAGOS

O objetivo deste relatório e informar aos usuários os sinistros que foram pagos num

determinado período.







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SINISTROS POR SEGURADO

O objetivo deste relatório e informar aos usuários os sinistros ocorridos por segurado.


o período de pesquisa, digitar o período desejado, escolher um determinado Segurado ou

deixar o campo em branco para sair de todos, escolher um determinado Ramo ou deixar o

campo em branco para sair de todos.



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SINISTROS POR OCORRÊNCIA

O objetivo deste relatório e informar aos usuários os sinistros ocorridos por ocorrência.


o período de pesquisa, digitar o período desejado, escolher um determinado Ramo ou deixar

selecionado o campo todos os ramos, Seguradora o mesmo processo de Ramos.

ETIQUETA



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EMISSÃO DE PROPOSTA



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Neste modulo o usuário poderá imprimir proposta de Automóvel e Risco Diversos podendo

assim padronizar as suas proposta a enviar para Cia de Seguros.

PROPOSTA DE AUTOMÓVEL

Para emissão da proposta de automóvel basta o usuário escolher no cadastro de proposta o

pedido desejado, que automaticamente o sistema enviara os dados para impressora.

PROPOSTA DE OUTRO RAMOS

Para emissão da proposta de outros ramos basta o usuário escolher no cadastro de proposta

o pedido desejado, que automaticamente o sistema enviara os dados para impressora.



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DICAS



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Documents

Sistema Adm. Para Corretoras de Seguros (SISADM)micromassi.com.br/security/manualcompletov4.pdf · Corretora 007 Filiais 008 Ponto de Vendas 009 ... Esta tabela deverá ser usada