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Técnico Diário I 13 de setembro de 2016 I Citi Corretora
Dólar
Futuro
Índice
FuturoIbovespa SP500 CIEL3 ECOR3 TIET11
R4 3.693 70.710 63.473 - 37.96 13.42 -
R3 3.592 69.007 62.400 - 37.78 11.15 -
R2 3.461 63.446 60.243 - 35.51 10.26 -
R1 3.323 61.715 58.575 2.194 34.13 8.49 18.04
FECH 3.330 57.400 56.821 2.127 31.95 8.50 16.26
S1 3.164 57.120 55.700 1.867 32.63 7.68 14.83
S2 3.040 52.521 53.733 1.821 30.84 7.11 13.14
S3 2.909 49.978 51.240 1.738 28.54 7.01 12.76
S4 2.874 48.488 50.825 1.646 27.70 6.53 12.03
RUMO3 BBSE3 PETR4 VALE5 GGBR4 ITUB4 RENT3*
R4 8.96 34.41 15.26 19.19 11.43 - -
R3 8.18 32.58 14.95 17.79 11.20 - -
R2 8.01 31.71 13.59 16.87 10.36 - -
R1 7.75 30.24 12.08 15.97 8.84 37.08 43.92
FECH 6.67 29.75 13.01 13.82 8.65 35.00 40.21
S1 6.15 27.76 12.30 14.37 7.88 34.09 37.09
S2 5.05 25.66 11.10 13.25 7.38 32.58 35.97
S3 4.26 24.95 9.49 12.73 6.24 29.75 32.74
S4 3.63 23.88 8.95 11.60 5.51 27.56 31.54
*Ação no radar.
ANALISTAS RESPONSÁVEIS:
Cauê Pinheiro, CNPI
Larissa Nappo, CNPI-P
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Técnico Diário I 13 de setembro de 2016 I Citi Corretora
Dólar Futuro – Gráfico Diário
Comentários
O Dólar Futuro segue em tendência de baixa com
espaço para mais quedas em busca dos suportes
seguintes em 3.164 e 3.040.
No campo superior, o Dólar Futuro tem espaço
para repiques, tem primeira resistência em 3.323,
nível próximo da sua mme50 (3.320) e uma
consolidação acima deste patamar poderia abrir
espaço para cima em busca da resistência
seguinte em 3.461.
Resist. : 3.323 3.461 3.592 3.693
Suport. : 3.164 3.040 2.909 2.874
Fluxo dos agentes – Dólar Futuro
Contratos Comprados Contratos Vendidos Saldo Anterior Variação
Bancos 237.677 156.408 81.269 (122.456) 203.725
DTVM'S 117 85 32 (505) 537
Institucional Nacional 135.031 318.724 (183.693) (113.536) (70.157)
Estrangeiros 270.951 183.918 87.033 191.780 (104.747)
Jurídica Não Financeira 29.575 12.736 16.839 41.165 (24.326)
Pessoa Física 490 2.045 (1.555) 3.355 (4.910)
(450)
(250)
(50)
150
350
550
R$ 1.200
R$ 1.400
R$ 1.600
R$ 1.800
R$ 2.000
R$ 2.200
R$ 2.400
R$ 2.600
R$ 2.800
R$ 3.000
R$ 3.200
R$ 3.400
R$ 3.600
R$ 3.800
R$ 4.000
mar-16
Milh
are
s d
e c
on
trato
s
Dólar Bancos Estrangeiros Institucional
Fonte: BM&F Bovespa
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Índice Futuro – Gráfico Diário
Comentários
O Índice Futuro precisa se consolidar acima de
58.105 para abrir mais espaço para cima em
busca da resistência seguinte em 61.715.
No campo inferior, uma consolidação abaixo do
fundo anterior, em 57.120, abrirá espaço para
mais realizações no curto prazo, com próximo
suporte na sua mme200 (55.003).
Resist. : 61.715 63.446 69.007 70.710
Suport. : 57.120 52.521 49.978 48.488
Fluxo dos agentes – Ibovespa Futuro
Contratos Comprados Contratos Vendidos Saldo Anterior Variação
Bancos 45.995 56.900 (10.905) (14.180) 3.275
DTVM'S 65 1.290 (1.225) (705) (520)
Institucional Nacional 110.926 169.460 (58.534) (78.173) 19.639
Estrangeiros 174.674 102.009 72.665 100.268 (27.603)
Jurídica Não Financeira 224 1.830 (1.606) (770) (836)
Pessoa Física 1.535 1.930 (395) (5.230) 4.835
(200)
(180)
(160)
(140)
(120)
(100)
(80)
(60)
(40)
(20)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
36.000
41.000
46.000
51.000
56.000
61.000
66.000
71.000
76.000
mar-16 mai-16 jul-16 set-16
Milh
are
s d
e c
on
trato
s
Indice Bancos Estrangeiros Institucional
Fonte: BM&F Bovespa
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Técnico Diário I 13 de setembro de 2016 I Citi Corretora
Ibovespa à Vista – Gráfico Diário
Comentários
O IBOV precisa de uma consolidação acima de sua
resistência em 58.575 para seguir com espaço para
cima em busca da resistência seguinte em 62.400.
No campo inferior, IBOV tem primeiro suporte em
55.700, nível próximo da sua mme50 (56.821).
Resist. : 57.359 58.575 60.243 62.400
Suport. : 55.700 53.733 51.240 50.825
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Técnico Diário I 13 de setembro de 2016 I Citi Corretora
-0,42
2,55
0,91
-5,22
-0,17
2,33
8,39
2,73
-1,81
1,17
4,61
-2,25
1,02
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16
Bilh
õe
s
Fluxo Estrangeiro Mensal - Bovespa
Fonte: BM&F Bovespa
-94-26
18
-94-20
-136
-512
-19 -4 -27
126
-86-147
-558
140
467
33
316
62
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
12/8 16/8 18/8 22/8 24/8 26/8 30/8 1/9 5/9 7/9
Milh
õe
s
Fluxo Estrangeiro Diário - Bovespa
Fonte: BM&F Bovespa
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Técnico Diário I 13 de setembro de 2016 I Citi Corretora
S&P 500 – Gráfico Diário
Comentários
O índice S&P se consolidou acima da sua
resistência em 2.100 pontos e abriu espaço
para cima em busca da renovação da sua
máxima histórica, em 2.193 pontos.
No campo inferior, sua mme200 (2.091)
opera como primeiro suporte para o ativo.
Resist. : 2.194 - - -
Suport. : 1.867 1.821 1.738 1.646
CIEL3 (TOP FIVE) – Gráfico Diário
Comentários
A CIEL3 realizou até a sua mme200 (32,49) e
depende de uma sinalização de fundo para
continuar o movimento de alta em busca do
objetivo no último topo formado em 37,78.
No campo inferior, uma consolidação abaixo
do primeiro suporte importante em 30,84
complicaria a situação no curto prazo.
Resist. : 34.13 35.51 37.78 37.96
Suport. : 32.63 30.84 28.54 27.70
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Técnico Diário I 13 de setembro de 2016 I Citi Corretora
ECOR3 (TOP FIVE) – Gráfico Diário
Comentários
ECOR3 ultrapassou a resistência em 8,49 e caso se consolide acima deste patamar terá espaço para cima em busca da resistência seguinte em 10,26. No campo inferior, tem primeiro suporte em 7,68.
Resist. : 8.49 10.26 11.15 13.42
Suport. : 7.68 7.11 7.01 6.53
TIET11 (TOP FIVE) – Gráfico Diário
Comentários
A TIET11 segue em tendência de alta e
precisa do rompimento da máxima histórica
em 18.04 para abrir mais espaço para cima
no curto prazo.
No campo inferior, sua mme50 (16,28) atua
como primeiro suporte e a perda deste
patamar poderia abrir espaço para
realizações em busca do suporte em 14,83.
Resist. : 18.04 - - -
Suport. : 14.83 13.14 12.76 12.03
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Técnico Diário I 13 de setembro de 2016 I Citi Corretora
RUMO3 (TOP FIVE) – Gráfico Diário
Comentários
A RUMO3 se consolidou acima da sua resistência em 6,40 e segue com espaço para cima em busca da resistência seguinte em 8.01. No campo inferior, tem primeiro suporte
importante em 6,15 e a perda deste abriria
espaço para mais quedas em busca do
suporte seguinte em 5,05.
Resist. : 7.75 8.01 8.18 8.96
Suport. : 6.15 5.05 4.26 3.63
BBSE3 (TOP FIVE) – Gráfico Diário
Comentários
A BBSE3 precisa ultrapassar sua próxima
resistência em 31,34 para abrir mais espaço
para cima em busca da resistência seguinte
em 31,71.
No campo inferior, BBSE3 precisa de atenção
na perda do suporte da sua mme 200 (27,70)
já que uma consolidação abaixo deste
patamar abriria caminho para mais
realizações com o próximo suporte
importante em 25,66.
Resist. : 30.24 31.71 32.58 34.41
Suport. : 27.76 25.66 24.95 23.88
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Técnico Diário I 13 de setembro de 2016 I Citi Corretora
PETR4 – Gráfico Diário
Comentários
PETR4 precisa de uma consolidação acima de sua resistência em 13,59 para seguir com espaço em busca da resistência seguinte em 14,95. No campo inferior, PETR4 tem como primeiro
suporte em 12,30, e é necessário atenção
caso ultrapasse e se consolide abaixo deste
patamar. Próximo suporte em 11,10.
Resist. : 12.08 13.59 14.95 15.26
Suport. : 11.10 9.49 8.95 8.25
VALE5 – Gráfico Diário
Comentários
VALE5 precisa de uma consolidação acima
da resistência em 15,94 para seguir com
mais espaço para cima em busca da
resistência seguinte em 16,87.
No campo inferior, tem primeiro suporte em
13,89, e a perda deste patamar poderia abrir
espaço para quedas em busca do suporte
seguinte em 13,25.
Resist. : 15.97 16.87 17.79 19.19
Suport. : 14.37 13.25 12.73 11.60
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GGBR4 – Gráfico Diário
Comentários
Por conta da forte valorização recente, o ativo tem espaço para realizações e a perda da sua mme50 (8,44) pode abrir espaço para mais quedas em busca inicialmente do suporte em 7,38. No campo inferior, o ativo tem como primeira resistência o último topo formado em 10,25.
Resist. : 8.84 10.36 11.20 11.43
Suport. : 7.88 7.38 6.24 5.51
ITUB4 – Gráfico Diário
Comentários
ITUB4 segue em tendência de alta em busca de sua máxima histórica, agora em 37.00. No campo inferior, ITUB4 tem primeiro suporte em 34,09 e a perda deste patamar pode abrir espaço em busca do suporte seguinte em 32,58.
Resist. : 37.08 - - -
Suport. : 34.09 32.58 29.75 27.56
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Técnico Diário I 13 de setembro de 2016 I Citi Corretora
RENT3 – Gráfico Diário
Comentários
A Localiza configurou sinal de fundo em torno da sua mme50 e segue com espaço em busca da resistência, sua máxima histórica, atualmente em 43,92. Na parte de baixo, uma consolidação abaixo
do suporte em 37,09 abriria caminho para
mais realizações com o próximo suporte
importante em 32,74.
Resist. : 43.92 - - -
Suport. : 37.09 35.97 32.74 31.54
NO RADAR
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Técnico Diário I 13 de setembro de 2016 I Citi Corretora
Informações Importantes:
Este relatório foi elaborado por Cauê Pinheiro e Larissa Gatti Nappo (“Analista”), analista de investimento credenciado junto à Apimec e vinculados à Citigroup Global Markets Brasil CCTVM S.A. (“CGMB”), uma afiliada do Citigroup Global Markets Inc. (“CGMI”). Larissa Gatti Nappo é a responsável principal pelo conteúdo deste relatório de acordo com a Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010.
Este material tem caráter meramente informativo, não constituindo oferta de compra ou de venda de títulos e/ou valores mobiliários pela CGMB, ainda que aqui mencionados. As informações constantes deste material podem auxiliar o investidor em suas decisões de investimento, porém o investidor será responsável, de forma exclusiva, pela verificação da conveniência e oportunidade da movimentação de sua carteira de investimentos e pela tomada de decisão quanto à efetivação de operações de compra e/ou venda de títulos e/ou valores mobiliários. Este material apresenta informações para diversos perfis de investimento e o investidor deverá verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os investidores. Quaisquer projeções de risco ou retorno potenciais são meramente ilustrativas e não são e não devem ser interpretadas pelo investidor como previsão de eventos futuros e/ou garantia de resultados. Além disso, não garantimos a exatidão das informações aqui contidas e recomendamos ao investidor que não utilize este relatório com única fonte para embasar suas decisões de investimento. Os investimentos realizados pelo investidor para sua carteira estão sujeitos a diversos riscos inerentes aos mercados e aos ativos integrantes da carteira, incluindo, sem limitação, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco cambial, risco de concentração, risco de perda do capital investido e de disponibilização de recursos adicionais, entre outros. Com relação às companhias, mercados e valores mobiliários ora analisados, nos termos da regulamentação em vigor, os Analistas declaram que:
(i) As recomendações do presente relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais, sendo certo que o relatório foi elaborado de forma independente, inclusive em relação à CGMB e da CGMI.
(ii) A remuneração recebida pelos Analistas está condicionada ao cumprimento de premissas qualitativas e quantitativas estabelecidas pela
CGMB, podendo inclusive levar em consideração o resultado total da CGMB, mas não é influenciada, direta ou indiretamente, por recomendações específicas ou opiniões expressas pelos Analistas neste relatório de análise.
(iii) A CGMB é membro do grupo Citi, que possui empresas e negócios em mais de 100 países. Considerando a atual estrutura do grupo
Citi, é provável que alguma empresa do grupo, inclusive as próprias CGMB e CGMI, tenham interesses financeiros e/ou comerciais relevantes em relação às companhias, mercados e aos valores mobiliários objeto do presente relatório de análise.
As opiniões aqui constantes foram elaboradas com base em informações e dados obtidos de diversas fontes, inclusive no material de análise elaborado pela Citi Investment Research & Analysis (“CIRA”), conforme devidamente identificadas e indicadas no corpo do documento. CIRA é a divisão de análise de investimento da CGMI, cuja política aplicável às suas opiniões e relatórios de análises está disponível em http://www.citigroupgeo.com. O presente relatório foi elaborado de forma independente pelos Analistas vinculados à CGMB e não obstante a utilização do material de análise elaborado pela CIRA, as opiniões dos Analistas podem divergir das opiniões da CIRA.
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