Teleconferênciade Resultados

4º Trimestre e Ano de 2019

7 de fevereiro de 2020

Estratégia, segmentos e produtos

Destaques

2

A Carteira de Crédito Expandida encerrou dezembro de 2019 com saldo de R$30,1 bilhões,crescimento de 6,8% em relação ao trimestre anterior e de 14,9% em 12 meses.

A Carteira de Empréstimos (2.682) mais uma vez apresentou uma performance sólida no trimestre,crescendo 13,2% em relação ao trimestre anterior e 32,5% em relação a dezembro de 2018.

O Lucro Líquido Contábil totalizou R$145,6 milhões no trimestre, aumento de 11,6% em relaçãoao trimestre anterior e 78,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano, o lucrolíquido contábil cresceu 26,4%. O Lucro Líquido Recorrente atingiu R$119,7 milhões no quartotrimestre de 2019, queda de 2,7% em relação ao trimestre anterior e de 1,5% em relação aomesmo período de 2018. Na comparação anual, houve crescimento de 6,8%.

O Retorno Anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) foi de 14,6% no trimestre e 13,7% noano de 2019. O ROAE recorrente foi de 12,0% no trimestre e 12,6% em 2019.

O Banco de Investimentos apresentou uma receita recorde no quarto trimestre e no ano de 2019,totalizando R$46,2 milhões e R$113,5 milhões, respectivamente. No ano, essa receita cresceu27,8%.

+15%Guidance Inicial

(fev/19)

Carteira de Crédito Expandida (R$ bi) Despesa de Pessoal & Outras Administrativas (R$ mi)

26.2

2018

+14.9%

2019

30.1

+6%

+10% Guidance

Revisado

(Ago/19)

+11%

285.6

2018

+7.4%

2019

306.7

+4%

+6%

Guidance

• Melhora na demanda por crédito, principalmente por empréstimos, no terceiro e quarto trimestre de 2019 favoreceu um maior crescimento da carteira expandida

• Antecipação de despesas relacionadas à contratação de pessoal e novos investimentos em produtos e serviços resultaram num crescimento de despesa um pouco acima do guidance

Guidance 2019

Crescimento atingido

(dez/19)

Crescimento atingido

(dez/19)

3

Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões) Dez/19 Set/19 Var 3M Dez/18 Var 12M

Empréstimos 17.199,3 15.191,8 13,2% 12.978,9 32,5%

Large Corporate 5.717,1 4.639,6 23,2% 4.301,0 32,9%

Corporate 10.728,0 9.877,7 8,6% 8.031,3 33,6%

Middle 754,2 674,6 11,8% 646,6 16,6%

Garantias Prestadas 9.256,1 9.689,3 -4,5% 10.650,9 -13,1%

Large Corporate 7.919,0 8.584,3 -7,8% 9.420,7 -15,9%

Corporate 1.313,3 1.079,9 21,6% 1.206,1 8,9%

Middle 23,8 25,1 -5,3% 24,1 -1,3%

Títulos Privados 3.692,3 3.354,3 10,1% 2.610,5 41,4%

Large Corporate 1.792,8 1.649,1 8,7% 1.198,0 49,6%

Corporate 1.892,2 1.705,3 11,0% 1.412,5 34,0%

Middle 7,3 - - - -

Carteira de Crédito Expandida 30.147,7 28.235,5 6,8% 26.240,3 14,9%

Large Corporate 15.428,9 14.873,0 3,7% 14.919,7 3,4%

Corporate 13.933,4 12.662,8 10,0% 10.649,9 30,8%

Middle 785,4 699,7 12,2% 670,7 17,1%

Carteira de Crédito Expandida

4

-1,4%

3,6%

0,7%

4,4%

0,7%

4,4%

11,4%

13,2%

-2,0%

1,2%

0,6%

1,5%

-1,7%-1,2%

0,6%

2,5%

mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19 set/19 dez/19

Variação Trimestral da Carteira de Empréstimos Corporativos (%)

Banco ABC Brasil SFN

Banco ABC Brasil vs. Sistema Financeiro Nacional (SFN)

Dez/19 vs. Dez/18

ABC: + 32,5%SFN: + 0,2%

5

3ª onda

LondrinaCriciúma

Caxias do SulCampinasRibeirão PretoBelo HorizonteRio de Janeiro

CuritibaBlumenau

Porto Alegre

+16 officers

+25officers

Destaques do Segmento Middle (dez/19):

166 novos clientes com limite aprovado

82 novos clientes com exposição de crédito

32% da carteira de crédito do Middle já é composta por novos clientes

Outubro/ 2019

1ª onda

Segmento Middle

SP Capital:

+10 officers

2ª onda

Maio/ 2019

2020

6

Estratégia, segmentos e produtos

Principais Indicadores dos Segmentos

Exposição Média Por Cliente (R$ milhões)

Prazo Médio (dias)

Total de Clientes

Large Corporate Corporate

Clientes comExposição de Crédito

MiddleDez/19Dez/18 Set/19 Dez/18 Set/19 Dez/19 Dez/19Dez/18 Set/19

406 400414

249231 237

55,157,2 57,5

318344

361

1.198

1.098 1.097

771 779793

12,014,1

15,2

407456

480

257355 381

209225 255

3,2 3,1 3,1

272 322 270

7

Qualidade da Carteira de Crédito

Saldo de PDD% da Carteira 2.682

Empréstimos com Atrasos Acima de 90 dias (parcelas vencidas e vincendas)

% da Carteira 2.682

8

0,9%

1,4%

0,6% 0,6%

2,6%2,4%

2,2%

1,7%

0,6%0,2% 0,3% 0,3%

0,8%0,6%

0,7%

0,7%0,5%

1,4%1,5%

0,8%

0,1%0,0%

0,6%

0,0%

0,7% 0,6%

0,5% 0,4%

1,3%1,1% 1,2%

1,0%

Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19

Large Corporate

Corporate

Middle

Total

2,2%

2,6%

3,4%

3,4% 3,8% 3,7% 3,5%

3,3%

2,4%

2,0% 2,0% 2,1% 2,3% 2,5%2,2%

2,1%

3,6%3,1%

4,1%

2,3%

1,4%

2,5%

1,6%

2,2%

2,8%

2,6%2,9%

2,9% 3,0% 2,9% 2,6%2,5%

Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19

Large Corporate

Corporate

Middle

Total

Qualidade da Carteira de Crédito

Empréstimos Classificados em D & E-H% da Carteira 2.682

Despesas Trimestrais de PDD (Carteira 2.682)

22,5

33,1 33,129,5 29,9

19,3

34,1

47,4

1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

Despesas de PDD(R$ milhões)

0,7%

1,1% 1,1%

0,9% 0,9%

0,6%

0,9%

1,2%

% da carteira de empréstimos(anualizado)

2,2% 2,2%

2,8% 2,9%

3,4%

3,1%

2,7%2,6%

2,5%

2,9%

2,6%2,4%

2,0%

2,4%

1,9%

1,6%

Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19

E-H

D

9

Captação & Ratings

Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais

Ratings14,7%

9,5%

1,9%

12,4%

18,6%

17,6%

3,9%

6,2%

13,4%

BNDES (repasse)

Agências Multilaterais,Depósitos e Outros

Trade Finance

Instituições Financeiras

Pessoa Física

Corporate

1,7%

Institucional

Basileia 2

Patrimônio Líquido

Basileia 3

Letras FinanceirasSubordinadas (7,9%)

Internacional (24,2%)

Local (54,5%)

1 Inclui R$21,9 milhões aguardando homologação pelo Banco Central do Brasil para contabilização como capital adicional.

Captações (R$ milhões) Dez/19 % do Total Set/19 % do Total Dez/18 % do Total

Depósitos à Vista 232,5 0,8 241,8 0,8 249,8 0,9

Depósitos a Prazo 5.158,7 17,1 4.187,7 14,2 5.218,5 18,8

LCA, LCI e COE 3.744,7 12,4 4.125,0 14,0 3.635,2 13,1

Letras Financeiras 5.760,9 19,2 5.555,0 18,9 5.394,9 19,4

Letras Financeiras Subordinadas 1.375,5 4,6 1.355,3 4,6 1.287,3 4,6

Depósitos Interfinanceiros 302,5 1,0 320,3 1,1 723,5 2,6

Obrigações por Empréstimos e Repasses no Exterior 7.279,2 24,2 7.384,1 25,1 5.813,2 20,9

Obrigações por Repasses (BNDES e FINAME) 1.167,4 3,9 1.246,0 4,2 1.306,3 4,7

Eurobonus Subordinado (Vencimento: Abr/2020) 517,3 1,7 548,1 1,9 523,5 1,9

Letras Financeiras Subordinas Perpétuas¹ 502,0 1,7 494,4 1,7 0,0 0,0

Subtotal (Captação com Terceiros) 26.040,7 86,6 25.457,8 86,5 24.152,3 86,8

Patrimônio Líquido 4.040,7 13,4 3.956,3 13,5 3.665,5 13,2

Total 30.081,5 100,0 29.414,1 100,0 27.817,8 100,0

Sovereign

BB-

BB-

Ba2

Local

BrAAA

AAA

Aa2.Br

Global

BB-

BB

Ba2

10

Índice de Basileia & Patrimônio Líquido

3.666 3.824 3.882 3.956 4.041

4.651 4.772 5.1365.300 5.387

Patrimônio de Referência

Patrimônio Líquido

(R$ milhões)

13,43% 13,31% 13,36% 12,77% 12,53%

3,73%

1,55% 1,51%

3,64%3,49% 3,09% 2,85%

Dez/19Jun/19Dez/18 Mar/19

1,07%0,37%

Set/19

17,16% 17,31% 17,91% 17,41% 16,89%

Nível 2

Capital Complementar (N1)

Capital Principal (N1)14,32% 14,04%14,43%

Adequação de Capital (R$ milhões) Dez/19 Set/19 Var 3M Dez/18 Var 12M

Patrimônio de Referência 5.387,0 5.299,5 1,7% 4.651,3 15,8%

Patrimônio de Referência Exigido 2.551,5 2.435,1 4,8% 2.337,2 9,2%

Excesso de Patrimônio em Relação ao Exigido 2.835,5 2.864,4 -1,0% 2.314,1 22,5%

Índice de Basileia 16,89% 17,41% -0,52 17,16% -0,27

Nível 1 14,04% 14,32% -0,28 13,43% 0,61

Capital Principal 12,53% 12,77% -0,23 13,43% -0,90

Capital Complementar 1,51% 1,55% -0,05 0,00% 1,51

Nível 2 2,85% 3,09% -0,24 3,73% -0,88

13,68%

11

Margem Financeira Gerencial

NIM (% a.a.)Margem Financeira Gerencial(R$ milhões)

Margem Financeira Gerencial(R$ milhões)

7,0

Δ PL Remuneradoa CDI

262,7

-0,2

Margem Financeira3T19

Δ Margemcom Clientes

Δ Margem com Mercado

-11,0

258,5

Margem Financeira4T19

155 141 138 157 164

583 601

198 194

47 48 53 5544

178 200

37

1T194T18

234

45 50

2T19

50

3T19 4T19

50

959

2018 2019

240 240 263 258

995

+7,9% -1,6%

+3,8%

PL Remunerado a CDI

Margem Financeira com Mercado

Margem Financeiracom Clientes

3,4% 3,3% 3,3%3,6%

3,4%3,6%

3,4%

20183T191T19 4T194T18 2T19 2019

12

Evolução da Margem e Spread com Clientes

1Para o cálculo do Spread com Clientes, a Margem Financeira com Clientes foi ajustada às recuperações de crédito.

14,1

Δ VolumeMédio

Margem com Clientes

3T19

157,4

-3,0

Δ Spread

-5,4

Δ Mix de Produto

0,0

Δ Quantidade de Dias

1,3

Recuperação de Crédito

Margem com Clientes

4T19

164,4

Evolução do Spread com Clientes¹

Evolução daMargem Financeira com Clientes(R$ milhões)

113 109 115 121 112

29 30 1934 47

139

4T18 1T19

160

2T19

135

4T19

143

3T19

155

PDD

Mgm Clientes Aj. a PDD

3,8%3,5%

3,3%3,5%

3,2%

3,0%2,8% 2,8% 2,7%

2,3%

Spread Aj. a PDD

Spread com Clientes

13

Mercado de Capitais 2019 2018 Variação

Volume de Emissão (R$ milhões) 5.278 2.874 83,6%

# Operações 56 27 +29

Receitas com Serviços

55,0 50,3 50,8 48,8 43,9

8,88,2 7,2 8,2

27,8

16,029,4

21,946,2

91,6

6,2

4T18 1T19 4T19

87,3

2T19 3T19

74,578,9

96,3

Banco de Investimentos

Tarifas

Garantias Prestadas

29,5%25,4% 28,4%

24,3%28,7%

Receitas Serviços / Receita Total

Banco de Investimento | Mercado de Capitais (DCM)

24,2

Receita de Serviços 3T19

78,9

-4,9

Δ Garantias Prestadas

-2,0

Δ Banco de Investimento

Δ Tarifas

96,3

Receita de Serviços 4T19

Receita com Serviços(R$ milhões)

14

Despesas e Índice de Eficiência

Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)

35,6% 36,9% 37,7% 36,6% 36,6% 35,8% 37,0%

2T194T18 1T19 4T193T19 20192018

Despesas (R$ milhões) 4T19 3T19 4T19x3T19 4T18 4T19x4T18 2019 2018 2019x2018

Despesas de Pessoal (52,1) (49,2) 5,7% (51,2) 1,6% (200,4) (195,3) 2,6%

Outras Despesas Administrativas (29,0) (26,8) 7,9% (22,8) 27,1% (106,3) (90,2) 17,8%

Subtotal (81,0) (76,1) 6,5% (74,0) 9,4% (306,7) (285,6) 7,4%

Participação nos Lucros (PLR) (42,0) (42,3) -0,8% (40,1) 4,9% (163,8) (158,6) 3,3%

Total (123,0) (118,4) 3,9% (114,1) 7,8% (470,6) (444,2) 5,9%

15

Rentabilidade

Lucro Líquido recorrente (R$ milhões)

ROAE recorrente (a.a.)

121,4 121,2 125,2 123,0 119,7

457,8489,1

4T18 20181T19 2T19 20193T19 4T19

-1,5% -2,7%

+6,8%

13,3% 13,0% 13,0%12,5%

12,0%

13,2%12,6%

20184T18 1T19 2T19 20193T19 4T19

16

Estratégia, segmentos e produtos

Guidance 2020 e 2021

1 Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.²Cagr: Taxa de Crescimento Composto Médio do período.

17

2020 2021CAGR²

2019-2021 (%)

Carteira de Crédito Expandida¹ 11% a 15% 11% a 15% 11% a 15%

Carteira de Crédito Segmento Middle (R$ bi) 1,4 a 1,6 2,2 a 2,5 67% a 78%

Despesas (Pessoal, Outras Administrativas e PLR)

14% a 18% 6% a 9% 10% a 13%

Relações com Investidores

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Email: ri@abcbrasil.com.br

Telefone: (11) 3170-2354

18

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